CRM需求分析整合版

1、 . . . 文檔編號(hào)版 本 號(hào)1.0密 級(jí)限制歷史記錄撰寫(xiě)日期修改點(diǎn)說(shuō)明版本作者2009/04/20制定1.0NT10目錄需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)11.引言41.1.編寫(xiě)目的41.2.項(xiàng)目背景41.2.1.用戶基本情況介紹41.2.2.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)41.2.3.用戶組織結(jié)構(gòu)51.2.4.用戶相關(guān)業(yè)務(wù)51.3.業(yè)務(wù)對(duì)象說(shuō)明與術(shù)語(yǔ)定義52.任務(wù)概述52.1.目標(biāo)52.2.運(yùn)行環(huán)境52.2.1.網(wǎng)絡(luò)與硬件環(huán)境52.2.2.支持軟件環(huán)境62.2.3.其它要求62.3.條件與限制63.功能需求73.1.總體功能需求73.2.功能劃分73.3.功能描述83.3.1.用例描述83.3.2.數(shù)據(jù)概念結(jié)構(gòu)圖(實(shí)體關(guān)系圖

2、)283.3.3.系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖(程序流程圖活動(dòng)狀態(tài)圖)294.性能需求444.1.數(shù)據(jù)精確度444.2.時(shí)間特性444.3.適應(yīng)性455.運(yùn)行需求455.1.安全性455.2.用戶界面455.2.1.添加發(fā)送短信455.2.2.查看已接收短信列表455.2.3.刪除已接收短信465.2.4.查看已發(fā)短信列表465.2.5.刪除已發(fā)短信列表475.2.6.查看審批列表475.2.7.添加審批信息反饋475.2.8.查看我的申請(qǐng)列表485.2.9.添加我的申請(qǐng)485.2.10.刪除我的申請(qǐng)495.2.11.修改未通過(guò)的申請(qǐng)495.2.12.寫(xiě)495.2.13.收件箱515.2.14.發(fā)件箱525

3、.2.15.廢件箱535.2.16.查詢545.2.17.配置555.2.18.添加事務(wù)565.2.19.日常事務(wù)列表575.2.20.日常事務(wù)刪除575.2.21.修改日常事務(wù)575.2.22.添加日常安排575.2.23.修改日常安排585.2.24.刪除日常安排595.2.25.客戶信息管理595.3.接口要求605.4.故障處理與恢復(fù)要求605.5.其他需求606.參考資料611. 引言1.1. 編寫(xiě)目的本文檔是信息技術(shù)在與XX公司的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實(shí)施合同基礎(chǔ)上編制的。本文檔的編寫(xiě)為下階段的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)提供依據(jù)，為項(xiàng)目組成員對(duì)需求的詳盡理解，以與在開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的協(xié)同工作提供強(qiáng)有力的保

4、證。同時(shí)本文檔也作為項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收的依據(jù)之一。1.2. 項(xiàng)目背景1.2.1. 用戶基本情況介紹本系統(tǒng)有萬(wàn)策NT10班開(kāi)發(fā)，由市場(chǎng)部門(mén)，就業(yè)部門(mén)使用測(cè)試。1.2.2. 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)本系統(tǒng)主要用戶為系統(tǒng)管理員和各機(jī)構(gòu)管理員，用來(lái)管理公司往來(lái)客戶，就業(yè)合作企業(yè)，為CRM平臺(tái)其他應(yīng)用系統(tǒng)提供統(tǒng)一的用戶管理和授權(quán)管理。1.2.3. 用戶組織結(jié)構(gòu) 銷(xiāo)售部門(mén)，就業(yè)部門(mén)，以與系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)1.2.4. 用戶相關(guān)業(yè)務(wù)用戶相關(guān)業(yè)務(wù)（本期）包括，統(tǒng)一消息管理、工作日志安排、客戶分組、客戶信息管理、以與統(tǒng)一的Email管理平臺(tái)等，隨著開(kāi)發(fā)還會(huì)有其他相應(yīng)業(yè)務(wù)相關(guān)。1.3. 業(yè)務(wù)對(duì)象說(shuō)明與術(shù)語(yǔ)定義術(shù)語(yǔ)解釋用戶銷(xiāo)售人員，就業(yè)部

5、門(mén)人員管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的管理的人員。組織機(jī)構(gòu)萬(wàn)策對(duì)外機(jī)構(gòu)。崗位工作人員所處的崗位，系統(tǒng)中表示為工作組。CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)2. 任務(wù)概述2.1. 目標(biāo)本系統(tǒng)為客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)模塊，提供完善的用戶管理和授權(quán)管理，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的WebService為替他軟件系統(tǒng)提供統(tǒng)一的權(quán)限管理服務(wù)。2.2. 運(yùn)行環(huán)境2.2.1. 網(wǎng)絡(luò)與硬件環(huán)境數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用服務(wù)器環(huán)境：HP-380G5服務(wù)器458565-AA1HP DL380G5服務(wù)器（2U機(jī)架式，支持64G存）3年保修服務(wù)，5*8下一工作日原廠上門(mén)服務(wù)1顆 四核處理器 E5430（2.66 GHz、1333MHz、12M緩存）2G存（1G*2）DDR2-6

6、67(8個(gè)存插口)雙口N373i 千兆網(wǎng)卡，1個(gè)熱插拔電源P400i-256M RAID卡（支持RAID 0/1/1+5/5）8個(gè)熱插拔硬盤(pán)托架，最多支持8塊硬盤(pán)薄型 DVD 光驅(qū) ，標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)體中文鍵盤(pán)與鼠標(biāo)1顆 四核處理器 E5430（2.66 GHz、1333MHz、12M緩存）HP 4GB存組件(2*2GB)一組HP 2GB存組件(2*1GB)一組HP 超薄DVD+CDRW驅(qū)動(dòng)器HP 3年金牌服務(wù),7*24*4上門(mén)服務(wù)HP 256M陣列電池緩存HP 146 GB SAS 10K rpm 硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器存儲(chǔ)設(shè)備：HP MSA1000光纖存儲(chǔ)柜MSA 1000 （光纖磁盤(pán)柜，支持14個(gè)硬盤(pán)與多磁盤(pán)

7、柜集群）1 x MSA1000 控制器/256MB 帶電池保護(hù)緩存，支持RAID 0,1,0+1,5,ADG1 x 容納14塊Ultra 3/Ultra 320 SCSI硬盤(pán)機(jī)箱1 x I/O 模塊,帶有一個(gè)2Gb/s SFP接口1 x 通用機(jī)柜套件2 x VHDCI 到 VHDCI SCSI線纜和PDU電源連接線纜2 x 冗余電源和風(fēng)扇HP StorageWorks SAN Switch SAN交換機(jī)HP StrgWrks4gbSW SnglPK SFP Transcvr 模塊5米LC-LC 多模光纖通道電纜FC2142SR 4GB PCI-e HBA 光纖網(wǎng)卡套件（包括PCI-E轉(zhuǎn)接卡）3

8、00GB 10k U320 UNI HDD ALL2.2.2. 支持軟件環(huán)境操作系統(tǒng)： Microsoft Windows XP SP2數(shù)據(jù)庫(kù)軟件：Microsoft SQL Server 2000編譯程序： JDK 1.5應(yīng)用服務(wù)器：IBM WebSphere Application Server 6.1測(cè)試軟件： 無(wú)2.2.3. 其它要求客戶信息管理是本系統(tǒng)的重點(diǎn)，貫穿于整個(gè)項(xiàng)目。即銷(xiāo)售部門(mén)只能對(duì)自己管理圍的系統(tǒng)進(jìn)行管理。即系統(tǒng)管理員可以在任何機(jī)構(gòu)下創(chuàng)建用戶，機(jī)構(gòu)管理員可以在自己機(jī)構(gòu)下新建用戶需要單點(diǎn)登 錄功能，但不使用AD或其他LDAP系統(tǒng)。能做成下來(lái)列表的選項(xiàng)一定做成下拉列表。方便用戶

9、。2.3. 條件與限制用戶不需要且不要使用LDAP服務(wù)3. 功能需求3.1. 總體功能需求 本系統(tǒng)主要是有三類(lèi)角色組成(系統(tǒng)管理員，主管(銷(xiāo)售部門(mén),就業(yè)部門(mén))，業(yè)務(wù)員(銷(xiāo)售部門(mén)，就業(yè)部門(mén))，業(yè)務(wù)員主要記錄客戶的信息，通過(guò)和客戶的交流來(lái)記錄客戶所要表達(dá)的意愿和建議，主管主要是通過(guò)業(yè)務(wù)員所記錄的客戶信息和業(yè)務(wù)員的日程安排來(lái)把握客戶的整體意向，動(dòng)態(tài)，主管也可以直接的和客戶溝通，還有系統(tǒng)來(lái)雙方交流，系統(tǒng)管理員主要是來(lái)負(fù)責(zé)客戶的分類(lèi)，用戶的信息管理，數(shù)據(jù)安全 。通過(guò)以上三個(gè)角色的參與來(lái)共同協(xié)作實(shí)現(xiàn)crm客戶管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)客戶資源信息化，能更好的給企業(yè)帶來(lái)效益。3.2. 功能劃分功能模塊用例編號(hào)用例

10、名稱優(yōu)先級(jí)（5最高）備注客戶信息管理CRM201客戶管理日程安排CRM101日常事務(wù)日常事務(wù)安排CRM102日日程日日程安排CRM103周日程周日程安排CRM104月日程月日程安排指派員工CRM205指派人員主管才能指派人員CRM206指派目標(biāo)主管才能指派目標(biāo)系統(tǒng)CRM107發(fā)CRM108收CRM109廢件箱CRM110查詢CRM111配置CRM112刪除CRM113群發(fā)審批管理CRM114我的審批主管才能進(jìn)行審批CRM115我的申請(qǐng)短信管理CRM116發(fā)送短信CRM117查詢已接收短信和發(fā)送短信CRM118刪除短信組織結(jié)構(gòu)CRM119部門(mén)管理CRM120員工管理系統(tǒng)管理CRM301客戶分類(lèi)管

11、理4客戶分類(lèi)管理就是系統(tǒng)管理員添加修改刪除客戶分類(lèi)列表節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)操作是指對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份或還原系統(tǒng)管理員對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行設(shè)置CRM302數(shù)據(jù)庫(kù)操作5CRM303設(shè)置用戶權(quán)限組織管理CRM304添加修改刪除部門(mén)4系統(tǒng)管理員添加修改刪除公司部門(mén)（部門(mén)員工）庫(kù)的備份或還原系統(tǒng)管理員對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行設(shè)置CRM305添加修改刪除人員3.3. 功能描述3.3.1. 用例描述3.3.1.1. CRM1.01 ：日程安排用例名稱日程安排用例編號(hào)CRM1.01用例作用域日程安排用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者部門(mén)業(yè)務(wù)員、部門(mén)主管涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)銷(xiāo)售主管添加，修改

12、，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)就業(yè)推廣業(yè)務(wù)員添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)就業(yè)主管添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件用戶使用日程安排計(jì)劃時(shí)觸發(fā)基本事件流用戶點(diǎn)擊“日程安排”頁(yè)面，頁(yè)面中菜單中有四個(gè)分別是：日常事務(wù)、日日程、周日程、月日程 1)日日程功能: a）點(diǎn)擊“日日程”項(xiàng)進(jìn)入“日日程”界面，點(diǎn)擊“新增”b)彈出“新增”事務(wù)窗口 c）添加上對(duì)話窗體中的信息（主題，啟始時(shí)間，容,關(guān)聯(lián)客戶等）后，點(diǎn)擊保存。其中窗口中的“關(guān)聯(lián)客戶”是指日日程計(jì)劃中所涉與的客戶信息 d）添加信息完成后，點(diǎn)擊保存即完成日日程計(jì)劃 e）其它操作如備選流1

13、）、2）、3） 2）周日程功能 a）點(diǎn)擊“周日程”項(xiàng)進(jìn)入“周日程管理”界面，點(diǎn)擊相應(yīng)顯示周日期塊。 b）彈出“周日程”事務(wù)窗口端 c）添加上對(duì)話窗體中的信息（主題，啟始時(shí)間，容, 關(guān)聯(lián)客戶等）后，點(diǎn)擊保存。其中窗口中的“關(guān)聯(lián)客戶”是指周日程計(jì)劃中所涉與的客戶信息 d）添加信息完成后，點(diǎn)擊保存即完成周日程計(jì)劃 e）其它操作如備選流1）、2）、3） 3)月日程 a）點(diǎn)擊“月日程”項(xiàng)進(jìn)入“周日程管理”界面，點(diǎn)擊相應(yīng)顯示周日期塊。 b）彈出“月日程”事務(wù)窗口 c）添加上對(duì)話窗體中的信息（主題，啟始時(shí)間，容,關(guān)聯(lián)客戶等）后，點(diǎn)擊保存。其中窗口中的“關(guān)聯(lián)客戶”是指月日程計(jì)劃中所涉與的客戶信息 d）添加信息

14、完成后，點(diǎn)擊保存即完成月日程計(jì)劃e）其它操作如備選流1）、2）、3）備選流a) 查詢:a) 點(diǎn)擊相應(yīng)日期,顯示相應(yīng)日期的日程信息b) 修改:a)點(diǎn)擊相應(yīng)日期下的日程信息條目,將彈出”相應(yīng)窗體”以便修改b)修改完成后,點(diǎn)擊保存c) 刪除:a) 點(diǎn)擊相應(yīng)日期下的日程信息條目,將彈出”相應(yīng)窗體”b) 點(diǎn)擊”刪除”則刪除相應(yīng)的日程信息后置條件新增、修改或刪除日程信息成功，可以通過(guò)檢索的方式可以驗(yàn)證。業(yè)務(wù)規(guī)則1在此模塊中銷(xiāo)售人員只能對(duì)自己的日程安排信息進(jìn)行查詢，添加，修改，刪除特殊需求3.3.1.2. CRM1.02：日常事務(wù)用例名稱日常事務(wù)用例編號(hào)CRM1.02用例作用域日常事務(wù)用例版本1.0優(yōu)先級(jí)主

15、要參與者統(tǒng)一權(quán)限系統(tǒng)銷(xiāo)售主管和銷(xiāo)售人員涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)銷(xiāo)售主管添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)就業(yè)推廣業(yè)務(wù)員添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)就業(yè)主管添加，修改，刪除，檢索，關(guān)聯(lián)客戶信息，日常事務(wù)前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)初始頁(yè)面事務(wù)列表觸發(fā)條件涉眾人員想要通過(guò)系統(tǒng)增加日常事務(wù)管理 基本事件流1. 進(jìn)入日常事務(wù)管理界面，通過(guò)在列表中可以看到自己定義的一些日常事務(wù)信息。2. 可以對(duì)自己的事務(wù)進(jìn)行修改，刪除，新建備選流1. 查詢?nèi)粘Ｐ畔) 銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊日常事務(wù)。b) 顯示日常事務(wù)的全部信息。2. 新建日常事務(wù)信息a)

16、 銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊“新建事務(wù)”。b) 輸入新建事務(wù)信息。c) 確定3. 修改事務(wù)信息a) 銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊“修改”。b) 修改事務(wù)的基本信息。c) 確定4. 刪除事務(wù)信息a) 點(diǎn)擊“刪除”所選擇的事務(wù)信息。b) 彈出對(duì)話框“確定要?jiǎng)h除該事務(wù)？”后置條件添加或修改的日常事務(wù)的信息成功，可以通過(guò)檢索的方式可以驗(yàn)證。業(yè)務(wù)規(guī)則1在此模塊中銷(xiāo)售人員只能對(duì)自己的日常事信息進(jìn)行查看，添加，修改，刪除特殊需求無(wú)3.3.1.3. CRM1.03：我的審批用例名稱我的審批用例編號(hào)CRM015用例作用域我的審批用例版本1.0優(yōu)先級(jí)主要參與者統(tǒng)一權(quán)限系統(tǒng)銷(xiāo)售主管涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售主管審批 查看前置條件銷(xiāo)售主管已登錄到系統(tǒng)平

17、臺(tái)初始頁(yè)面審批頁(yè)面觸發(fā)條件銷(xiāo)售主管進(jìn)行查看審批 做出審批決策基本事件流1. 銷(xiāo)售主管入審批管理界面。2. 查看審批的列表和要審批的容。3. 銷(xiāo)售主管可以對(duì)自己審批的容進(jìn)行提交。備選流1. 查詢審批信息a) 銷(xiāo)售主管點(diǎn)擊“我的審批“。b) 顯示全部信息的審批列表。c) 選擇具體哪個(gè)要審批的就可以顯示具體的容。后置條件審批只能選擇“同意“或”不同意”業(yè)務(wù)規(guī)則1.在些模塊中，銷(xiāo)售主管只能對(duì)自己審批的容進(jìn)行審批特殊需求無(wú)3.3.1.4. CRM1.04：我的申請(qǐng)用例名稱我的申請(qǐng)用例編號(hào)CRM016用例作用域我的申請(qǐng)用例版本1.0優(yōu)先級(jí)主要參與者統(tǒng)一權(quán)限系統(tǒng)銷(xiāo)售主管涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售人員查看申請(qǐng) 刪除

18、未通過(guò)申請(qǐng) 修改未通過(guò)申請(qǐng) 添加申請(qǐng)前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)初始頁(yè)面我的申請(qǐng)觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員進(jìn)行申請(qǐng)，刪除未通過(guò)申請(qǐng)，修改未通過(guò)申請(qǐng) 添加申請(qǐng)基本事件流4. 銷(xiāo)售人員進(jìn)入我的申請(qǐng)界面。5. 銷(xiāo)售人員查看自己的申請(qǐng)列表所有信息。1. 銷(xiāo)售人員可以對(duì)申請(qǐng)列表中的信息進(jìn)行刪除。2. 銷(xiāo)售人員可以對(duì)申請(qǐng)未通過(guò)的申請(qǐng)或申請(qǐng)未審核的信息進(jìn)行修改。備選流1. 查詢我的申請(qǐng)信息d) 銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊“我的申請(qǐng)”。e) 顯示全部信息的申請(qǐng)列表。f) 選擇申請(qǐng)列表具體哪個(gè)，查看申請(qǐng)的容。1. 刪除我的申請(qǐng)信息g) 銷(xiāo)售人員選擇要哪個(gè)要?jiǎng)h除的申請(qǐng)進(jìn)行刪除2. 修改我的申請(qǐng)信息h) 銷(xiāo)售人員選擇要哪個(gè)要修改的申請(qǐng)進(jìn)行修改

19、3. 添加我的申請(qǐng)信息i) 銷(xiāo)售人員添加我的申請(qǐng)j) 輸入我的申請(qǐng)的事情k) 申請(qǐng)后置條件銷(xiāo)售人員在添加申請(qǐng)的時(shí)候要輸入主題，不有申請(qǐng)容。要驗(yàn)證不兩樣不能為空的業(yè)務(wù)規(guī)則1. 銷(xiāo)售人員的申請(qǐng)只能對(duì)銷(xiāo)售主管進(jìn)行申請(qǐng)2. 銷(xiāo)售人員進(jìn)行審批的必須有選擇一個(gè)審批人特殊需求審批通過(guò)后就不能對(duì)結(jié)果進(jìn)行刪除，修改。只能有查看的功能3.3.1.5. CRM1.05 : 寫(xiě)用例名稱寫(xiě)用例編號(hào)CRM04用例作用域給客戶寫(xiě)新用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售主管。涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售人員寫(xiě)銷(xiāo)售主管寫(xiě)前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員和銷(xiāo)售主管想要給客戶寫(xiě)新.基本事件流1. 銷(xiāo)售人員或主管進(jìn)入管理。2

20、. 通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面的寫(xiě)導(dǎo)航進(jìn)入寫(xiě)界面。3. 填寫(xiě)容等信息。4. 點(diǎn)擊“立即發(fā)送”完成發(fā)送新操作。備選流1. 寫(xiě)a) 銷(xiāo)售人員或者主管點(diǎn)擊“寫(xiě)”。b) 在瀏覽器頁(yè)面填寫(xiě)新等容。c) 點(diǎn)擊“立即發(fā)送”完成新發(fā)送操作后置條件無(wú)業(yè)務(wù)規(guī)則1. 不同身份登陸看到的不同。特殊需求無(wú)3.3.1.6. CRM1.06 ：收件箱用例名稱收件箱用例編號(hào)CRM05用例作用域收件箱用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售主管。涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售人員查看、回復(fù)、刪除、導(dǎo)出、打印銷(xiāo)售主管查看、回復(fù)、刪除、導(dǎo)出、打印前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員和銷(xiāo)售主管想要查看客戶信息基本事件流1. 銷(xiāo)售人員或主管進(jìn)入管理

21、。2. 通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面的收件箱導(dǎo)航進(jìn)入收件箱。3. 通過(guò)顯示在頁(yè)面的選擇想要查看的容進(jìn)行查看。4. 對(duì)客戶的進(jìn)行查看、回復(fù)、刪除、導(dǎo)出、打印備選流1. 查看d) 銷(xiāo)售人員或者主管點(diǎn)擊“收件箱”。e) 在列表中選擇想要查看的，實(shí)現(xiàn)查看操作。2. 回復(fù)f) 銷(xiāo)售人員或者主管查看時(shí)g) 點(diǎn)擊“回復(fù)”h) 填寫(xiě)回復(fù)信息i) 點(diǎn)擊“立即發(fā)送”，完成回復(fù)。3. 刪除j) 銷(xiāo)售人員或者主管查看收件箱k) 勾選想要?jiǎng)h除的l) 點(diǎn)擊“刪除”完成刪除操作。4. 導(dǎo)出m) 銷(xiāo)售人員或者主管查看收件箱。n) 勾選想要導(dǎo)出的的。o) 點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel”，完成導(dǎo)出操作。5. 打印p) 銷(xiāo)售人員或者主管查看。q) 點(diǎn)擊“

22、打印”r) 瀏覽器中顯示的所有容。s) 點(diǎn)擊“打印”完成打印操作。后置條件無(wú)業(yè)務(wù)規(guī)則2. 不同身份登陸看到的不同。特殊需求無(wú)3.3.1.7. CRM1.07 :發(fā)件箱用例名稱發(fā)件箱用例編號(hào)CRM06用例作用域發(fā)件箱用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售主管。涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售人員查看、刪除、導(dǎo)出、打印、再次發(fā)送銷(xiāo)售主管查看、刪除、導(dǎo)出、打印、再次發(fā)送前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員和銷(xiāo)售主管想要查看發(fā)給客戶的信息基本事件流1 銷(xiāo)售人員或主管進(jìn)入管理。2 通過(guò)點(diǎn)擊發(fā)件箱導(dǎo)航進(jìn)入發(fā)件箱。3 通過(guò)顯示在頁(yè)面的發(fā)出列表選擇欲操作的4 對(duì)已發(fā)出進(jìn)行查看、刪除、導(dǎo)出、打印、再次發(fā)送操作。

23、備選流1. 查看a) 銷(xiāo)售人員或者主管點(diǎn)擊“發(fā)件箱”。b) 在列表中選擇想要查看的，實(shí)現(xiàn)查看操作。2. 刪除a) 銷(xiāo)售人員或者主管查看發(fā)件箱b) 勾選想要?jiǎng)h除的c) 點(diǎn)擊“刪除”完成刪除操作。3. 導(dǎo)出a) 銷(xiāo)售人員或者主管查看發(fā)件箱b) 勾選想要導(dǎo)出的的。c) 點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel”，完成導(dǎo)出操作。4. 打印a) 銷(xiāo)售人員或者主管查看發(fā)出的。b) 點(diǎn)擊“打印”c) 瀏覽器中顯示的所有容。e) 點(diǎn)擊“打印”完成打印操作。 5. 再次發(fā)送a) 銷(xiāo)售人員或者主管查看發(fā)件箱。b) 再發(fā)出的列表中選擇想要重新發(fā)送的。c) 點(diǎn)擊“再次發(fā)送”，完成再次發(fā)送操作。后置條件無(wú)業(yè)務(wù)規(guī)則1.不同身份登陸看到的不同

24、。特殊需求無(wú)3.3.1.8. CRM1.08 :廢件箱用例名稱廢件箱用例編號(hào)CRM07用例作用域廢件箱用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售主管。涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售人員查看、恢復(fù)、永久刪除、清空廢件箱銷(xiāo)售主管查看、恢復(fù)、永久刪除、清空廢件箱前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員和銷(xiāo)售主管想要操作已刪除的?；臼录?銷(xiāo)售人員或主管進(jìn)入管理。2通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面的“廢件箱”導(dǎo)航進(jìn)入廢件箱。3通過(guò)顯示在頁(yè)面的選擇想要操作的進(jìn)行操作。4. 對(duì)已刪除的進(jìn)行查看、恢復(fù)、永久刪除、清空操作。備選流b) 查看a) 銷(xiāo)售人員或者主管點(diǎn)擊“廢件箱”。b) 在列表中選擇想要查看的，實(shí)現(xiàn)查看操作。c) 恢復(fù)a

25、) 銷(xiāo)售人員或者主管查看廢件箱。b) 勾選欲恢復(fù)的。c) 點(diǎn)擊“恢復(fù)”完成恢復(fù)操作。d) 永久刪除a) 銷(xiāo)售人員或者主管查看廢件箱b) 勾選欲永久刪除的。c) 點(diǎn)擊“永久刪除”完成永久刪除操作。e) 導(dǎo)出a) 銷(xiāo)售人員或者主管查看收件箱。b) 勾選想要導(dǎo)出的的。c) 點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel”，完成導(dǎo)出操作。f) 清空廢件箱a) 銷(xiāo)售人員或者主管查看廢件箱。b) 點(diǎn)擊“清空廢件箱”完成清空廢件箱所有后置條件無(wú)業(yè)務(wù)規(guī)則3. 不同身份登陸看到的不同。特殊需求無(wú)特殊需求無(wú)3.3.1.9. CRM1.09 ：查詢用例名稱查詢用例編號(hào)CRM05用例作用域查詢用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售主管

26、。涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售人員查詢銷(xiāo)售主管查詢前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員和銷(xiāo)售主管想要查詢收、發(fā)、已刪除信息基本事件流1銷(xiāo)售人員或主管進(jìn)入管理。2通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面的“查詢”導(dǎo)航進(jìn)入廢件箱。3通過(guò)填寫(xiě)在瀏覽器頁(yè)面的篩選條件來(lái)查詢符合條件的。備選流1.查詢a) 銷(xiāo)售人員或者主管點(diǎn)擊“查詢”。b) 填寫(xiě)在瀏覽器頁(yè)面的篩選條件。c) 單擊“查詢”得到相應(yīng)的信息。后置條件無(wú)業(yè)務(wù)規(guī)則4. 不同身份登陸看到的不同。特殊需求無(wú)特殊需求無(wú)3.3.1.10. CRM1.10 ：配置用例名稱賬號(hào)配置用例編號(hào)CRM09用例作用域配置賬號(hào)用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售主管。涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售主管

27、配置賬號(hào)前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員想要配置公司賬號(hào)?；臼录?銷(xiāo)售人員或主管進(jìn)入管理。2通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面的“賬號(hào)配置”導(dǎo)航進(jìn)入賬號(hào)配置界面。3通過(guò)填寫(xiě)賬號(hào)配置信息，點(diǎn)擊“保存”，完成賬號(hào)配置操作。備選流1銷(xiāo)售人員或主管進(jìn)入管理。2通過(guò)點(diǎn)擊頁(yè)面的“賬號(hào)配置”導(dǎo)航進(jìn)入賬號(hào)配置界面。3通過(guò)填寫(xiě)賬號(hào)配置信息，點(diǎn)擊“保存”，完成賬號(hào)配置操作。后置條件無(wú)業(yè)務(wù)規(guī)則5. 不同身份登陸看到的不同。特殊需求無(wú)特殊需求無(wú)3.3.1.11. CRM1.11 : 短信管理用例名稱短信管理用例編號(hào)CRM012用例作用域短信管理用例版本1.0優(yōu)先級(jí)主要參與者統(tǒng)一權(quán)限系統(tǒng)銷(xiāo)售主管和銷(xiāo)售人員涉眾涉眾名稱興趣銷(xiāo)售人員

28、發(fā)送部短信，收短信，刪除銷(xiāo)售主管發(fā)送部短信，收短信，刪除前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)初始頁(yè)面短信觸發(fā)條件銷(xiāo)售人員想要通過(guò)系統(tǒng)的短信功能相互的聯(lián)系員工或主管 銷(xiāo)售主管想要通過(guò)系統(tǒng)的短信功能相互的聯(lián)系員工 基本事件流1. 銷(xiāo)售人員進(jìn)短信界面。2. 銷(xiāo)售人員進(jìn)行發(fā)送短信。3. 銷(xiāo)售人員可以進(jìn)行查看已發(fā)送短信。4. 同上 查看已接收短信。5. 銷(xiāo)售人員可以對(duì)短信進(jìn)行刪除。備選流1. 查詢已發(fā)短信a) 銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊“已發(fā)短信”。b) 顯示全部已經(jīng)發(fā)送的短信列表。2. 查詢已接收短信c) 銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊“已接收短信”。d) 顯示全部已接短信的短信列表。3. 發(fā)送部短信e) 銷(xiāo)售人員點(diǎn)擊“發(fā)送部短信”。f) 選要

29、發(fā)送人的名稱并輸入發(fā)送的容。g) 點(diǎn)擊“發(fā)送”。4. 刪除已發(fā)送短信a) 銷(xiāo)售人員選擇“已發(fā)送短信”列表。b) 選擇要?jiǎng)h除的短信。c) 點(diǎn)擊“刪除”。5. 刪除已接收短信a) 銷(xiāo)售人員選擇“已接收短信”列表。b) 選擇要?jiǎng)h除的短信。c) 點(diǎn)擊“刪除”。后置條件發(fā)送信息輸入的容可以通過(guò)檢索的方式可以驗(yàn)證。業(yè)務(wù)規(guī)則1. 在本模塊中銷(xiāo)售人員和銷(xiāo)售主管都可以用來(lái)發(fā)信息來(lái)聯(lián)系同事2. 在本模塊中銷(xiāo)售人員只能看到自己發(fā)送或接收的短信特殊需求無(wú)3.3.1.12. CRM301 ：系統(tǒng)管理用例圖用例名稱系統(tǒng)管理用例編號(hào)CRM301,CRM302,CRM303用例作用域系統(tǒng)管理用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者統(tǒng)

30、一權(quán)限系統(tǒng)系統(tǒng)管理員涉眾涉眾名稱相關(guān)操作系統(tǒng)管理員添加，修改，刪除客戶分類(lèi)節(jié)點(diǎn)，維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)前置條件系統(tǒng)管理員已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件管理員想要通過(guò)系統(tǒng)編輯客戶分類(lèi)的節(jié)點(diǎn)或維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)或設(shè)置用戶權(quán)限基本事件流1 管理員備份（還原）數(shù)據(jù)庫(kù)a) 系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)界面b) 選擇數(shù)據(jù)庫(kù)備份與還原功能c) 選擇備份（還原）數(shù)據(jù)庫(kù)d) 提示備份（還原）數(shù)據(jù)庫(kù)成功或失敗1. 編輯客戶分類(lèi)a) 管理員查詢到部門(mén)b) 點(diǎn)擊“編輯客戶分類(lèi)”c) 在瀏覽器中編輯客戶分類(lèi)d) 驗(yàn)證編輯的客戶是否合法e) 客戶信息非法的轉(zhuǎn)為備選事件流1f) 保存修改過(guò)的信息，提示操作修改成功2. 刪除客戶分類(lèi)a) 管理員查詢到部門(mén)b

31、) 點(diǎn)擊“刪除客戶分類(lèi)”c) 在瀏覽器中刪除客戶分類(lèi)d) 確定刪除e) 刪除操作失敗轉(zhuǎn)為備選事件流2f) 提示刪除成功備選流1 提示客戶信息非法a) 提示客戶信息輸入錯(cuò)誤b) 重復(fù)操作編輯客戶分類(lèi)的a,b,c,d步驟2 刪除客戶分類(lèi)失敗a) 提示要?jiǎng)h除的客戶分類(lèi)正在使用不能刪除b) 返回“刪除客戶分類(lèi)”界面后置條件1 新增或修改成功的客戶分類(lèi)，可以通過(guò)檢索的方式可以驗(yàn)證。2 數(shù)據(jù)庫(kù)備份后保存到本地磁盤(pán)中業(yè)務(wù)規(guī)則只有系統(tǒng)管理員可以操作備份與還原數(shù)據(jù)庫(kù) CRM302 ：組織結(jié)構(gòu)管理用例圖用例名稱組織結(jié)構(gòu)管理用例編號(hào)CRM304,CRM305用例作用域組織結(jié)構(gòu)管理用例版本1.0優(yōu)先級(jí)5主要參與者系統(tǒng)

32、管理員 部門(mén)主管 普通員工 涉眾涉眾名稱相關(guān)操作系統(tǒng)管理員部門(mén)主管 普通員工添加刪除修改部門(mén)信息和員工信息前置條件已登錄到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件管理員需要添加部門(mén)基本事件流 添加一個(gè)部門(mén)a) 管理員登陸系統(tǒng)b) 選擇添加操作c) 填入所添加部門(mén)的信息d) 驗(yàn)證添加的部門(mén)是否合法e) 驗(yàn)證失敗轉(zhuǎn)為備選事件流1f) 驗(yàn)證成功，保存信息，提示添加成功刪除部門(mén)a) 管理員登陸b) 選擇刪除操作c) 選擇要?jiǎng)h除的部門(mén)d) 提示確定刪除e) 刪除失敗轉(zhuǎn)為備選事件流2f) 刪除成功，提示刪除成功添加人員 a) 管理員登陸 b) 選擇添加人員操作c) 填入要添加的人員的信息d) 驗(yàn)證添加人員的信息e) 驗(yàn)證失敗轉(zhuǎn)為

33、備選事件流 3f) 提示操作信息刪除人員a) 管理員登陸b) 選擇刪除操作c) 選擇刪除的員工d) 提示確定刪除e) 刪除失敗轉(zhuǎn)為備選事件流 4f) 刪除成功，提示刪除成功備選流1 部門(mén)添加失敗a) 提示部門(mén)添加失敗b) 返回添加部門(mén)頁(yè)面2 部門(mén)刪除失敗a) 提示部門(mén)刪除失敗b) 返回部門(mén)刪除頁(yè)面3 添加人員失敗a) 提示人員添加失敗b) 返回添加人員頁(yè)面4 刪除人員失敗a) 提示人員刪除失敗b) 返回刪除人員頁(yè)面后置條件1 新增或修改的用戶的信息成功，可以通過(guò)檢索的方式可以驗(yàn)證。2 新增或修改成功的部門(mén)信息，可以通過(guò)檢索方式可以驗(yàn)證業(yè)務(wù)規(guī)則只有系統(tǒng)管理員可以增加刪除員工每個(gè)用戶都可以對(duì)自己的

34、基本信息做修改（如手機(jī)號(hào)，MSN）用例名稱：審批管理用例編號(hào)：UC10用例作用域：審批管理用例版本：1.0優(yōu)先級(jí)：5主要參與者：主管涉眾：涉眾名稱興趣主管對(duì)提交的申請(qǐng)進(jìn)行審批前置條件：主管登陸系統(tǒng)觸發(fā)條件：主管收到要審批的申請(qǐng)基本事件流：1. 主管進(jìn)入系統(tǒng)2. 點(diǎn)擊 “審批管理”選項(xiàng)進(jìn)入審批界面3. 選取需要審批的請(qǐng)求4. 選中相應(yīng)的審批后 可以選取同意以與填寫(xiě)附加的審核說(shuō)明5. 點(diǎn)擊審核提交6. 申請(qǐng)進(jìn)入我同意的申請(qǐng)列表當(dāng)中備選流：1. 如果沒(méi)有需要審批的請(qǐng)求 可以不操作2. 不同意申請(qǐng)與填寫(xiě)不同意的附加說(shuō)明 該申請(qǐng)進(jìn)入不同意的申請(qǐng)列表當(dāng)中3. 可以對(duì)已有的審批進(jìn)行查詢?cè)谝粋€(gè)含有下拉列表的表

35、單中選取 其中包括：a. 我全部的審批 b. 我同意的申請(qǐng) c. 我不同意的申請(qǐng) d. 待審批的申請(qǐng)后置條件：1. 待審批的申請(qǐng)進(jìn)入我同意或者我不同意的申請(qǐng)中2. 如果無(wú)申請(qǐng) 那么各部分都無(wú)變化業(yè)務(wù)規(guī)則：1. 這里的審批操作只能由主管來(lái)做也就是說(shuō)只有主管有這個(gè)審批的權(quán)限2. 沒(méi)有通過(guò)的審批可以通過(guò)修改 再次申請(qǐng)審批3. 審批中要顯示申請(qǐng)人，主題，容，申請(qǐng)時(shí)間，狀態(tài)（是否通過(guò)審批），我的意見(jiàn)（主管意見(jiàn)）特殊要求：3.3.1.13. CRM201：客戶管理客戶管理用例編號(hào)：UC1用例作用域：客戶用例版本：10優(yōu)先級(jí)：5主要參與者：業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)主管 涉眾：涉眾名稱興趣職員添加 修改 查看客戶信息，業(yè)

36、務(wù)主管添加 修改 刪除 查看客戶信息前置條件：已登陸到系統(tǒng)平臺(tái)觸發(fā)條件：操作人員想要通過(guò)系統(tǒng)增加或編輯客戶信息基本事件流：2 職員或主管進(jìn)入客戶管理界面3 通過(guò)檢索在界面上找到想要編輯的客戶信息重復(fù)2步驟直到找到需要的客戶信息4 對(duì)客戶信息進(jìn)行管理，如編輯信息備選流：1 創(chuàng)建新客戶a. 職員或主管點(diǎn)擊新建按鈕b. 填寫(xiě)客戶名稱，聯(lián)系人，等詳細(xì)信息c. 點(diǎn)擊保存按鈕后 確定客戶創(chuàng)建成功2. 編輯客戶信息 a. 職員或主管查詢到相關(guān)客戶b. 點(diǎn)擊修改按鈕c. 在平臺(tái)頁(yè)面對(duì)客戶信息進(jìn)行修改d. 保存修改的信息3. 刪除客戶信息a.由主管進(jìn)入系統(tǒng)操作4. 主管判斷根據(jù)相關(guān)信息判斷客戶為高級(jí)客戶后置條件

37、：新增或修改的客戶信息可以通過(guò)檢索來(lái)驗(yàn)證業(yè)務(wù)規(guī)則：1 這里的職員是指和客戶直接交互的公司職員他們只可以對(duì)客戶的信息進(jìn)行編輯，無(wú)法劃分等級(jí) 和 刪除客戶信息 2 一個(gè)職員可以有多個(gè)客戶3 多個(gè)職員可以歸一個(gè)業(yè)務(wù)主管管理 4 如果有多個(gè)職員關(guān)聯(lián)一個(gè)客戶 那么客戶屬于關(guān)系最大的職員特殊要求：3.3.1.14. CRM 202：指派業(yè)務(wù)員用例名稱：指派管理用例編號(hào)：Crm203用例作用域：指派管理用例版本：1.0優(yōu)先級(jí)：5主要參與者：主管涉眾：涉眾名稱興趣主管指派業(yè)務(wù)員要干什么前置條件：主管登陸系統(tǒng) 觸發(fā)條件：基本事件流：1. 查詢到有關(guān)業(yè)務(wù)員2. 主管查看業(yè)務(wù)員相關(guān)信息 (1) 主管查看業(yè)務(wù)員的日程安排 (2) 主管查看業(yè)務(wù)員日程聯(lián)系 (3) 主管查看業(yè)務(wù)員相關(guān)申請(qǐng)3. 主管根據(jù)2中的查看作出分析4. 主管分析之后作出決定哪個(gè)業(yè)務(wù)員應(yīng)該