股票發(fā)行承銷團協(xié)議一

1、.股票發(fā)行承銷團協(xié)議一本協(xié)議于_年_月由下列各方簽訂：主承銷商(甲方)：A證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_副主承銷商(乙方)：B證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_分銷商(丙方)：(排名不分先后)C證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_D證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_E證券股份有限公司法定代表人：_法定地址：_電話：_傳真：_聯(lián)系人：_鑒于：1.甲方作為主承銷商與_股份有限公司(下簡稱“發(fā)行人”)簽訂了承銷協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團，負責其A

2、股發(fā)行的承銷工作;2.甲方指定乙方作為本次A股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次A股發(fā)行的分銷商;3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為A股發(fā)行所作的安排。故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：第一條余額包銷1.1各方同意：1.1.1甲方作為本次A股發(fā)行的主承銷商，負責本次A股發(fā)行的承銷團的組織協(xié)調(diào)工作。1.1.2本次向社會公眾發(fā)行的A股采取“上網(wǎng)定價”的發(fā)行方式，其發(fā)行價格為_元/股(以中國證監(jiān)會最終核準的數(shù)額為準)。1.1.3承銷團成員以余額包銷方式進行本次發(fā)行的A股的承銷工作。1.1.4在本次發(fā)行的A股中，承銷團成員承擔的余款包銷比例分別為：公司包銷比例(%)主承銷商A證券股份有限公司_副主

3、承銷商B證券股份有限公司_分銷商C證券股份有限公司_分銷商D證券股份有限公司_分銷商E證券股份有限公司_1.2各方按以下的規(guī)定進行本次A股發(fā)行的承銷工作：1.2.1本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次A股的發(fā)行工作。1.2.2承銷期為發(fā)布招股說明書(概要)日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。1.2.3主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余A股以A股發(fā)行價進行包銷，并在申購期(三個連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。1.2.4承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。1.2.5若不存在剩余股份

4、，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。1.3如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之_的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發(fā)生的額外費用。第二條承銷費用2.1鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協(xié)調(diào)的義務，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的_%作為其組織協(xié)調(diào)費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務應獲得的承銷費用。2.3副主承銷商及分銷商因本

5、次A股發(fā)行而發(fā)生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費用中開支。第三條聲明、保證和承諾3.1各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：3.1.1本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權從事證券承銷業(yè)務。3.1.2本承銷商具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的文件。3.1.3本承銷商在本協(xié)議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。3.2各項聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實而做出的。3.3各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受

6、其他各項聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在A股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。第四條終止各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務后，本協(xié)議終止。第五條保密5.1非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：5.1.1本協(xié)議的各項條款;5.1.2有關本協(xié)議的談判;5.1.3本協(xié)議的標的;5.1.4各方的商業(yè)秘密。5.2非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。第六條轉(zhuǎn)讓6.1本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。6.2未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權利和義務。第七條爭議解決任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議，應由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交_仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。第八條生效8.1本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次A股發(fā)行與承銷所達成的全部和惟一的協(xié)議。8.2本協(xié)議由各方法定代表人或授權代表簽署。8.3本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會復審核準后生效。(承銷團成員簽字頁，此頁無正文)A證券股份有限公司(蓋章)_授權代表(簽字)：_簽定日期：_年_月_日B證券股份有限公司(蓋章)_授權代表(簽字)：_簽定日期：_年_月_