金蝶K3WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)PLMV121表單管理操作手冊(cè)

1、金蝶 K/3 WISE 創(chuàng)新管理平臺(tái) PLM表單管理操作手冊(cè)金蝶軟件（中國）有限公司2010年4月目錄1. 表單管理基本概念 1.1.1什么是表單 11.2表單制作工具 11.3表單的作用及意義 12. 表單 xsn 文件制作 2.2.1新建表單 22.2 設(shè)計(jì)表單 2版式 2控件 3數(shù)據(jù)源 32.3 發(fā)布表單 43. PLM 系統(tǒng)中表單初始化配置 53.1 表單業(yè)務(wù)類型 53.2 表單模版 5表單模板的類型 5表單模板界面及按鈕 63.2.3 一般表單與流程表單的區(qū)別 6創(chuàng)建表單模版 7常規(guī)屬性 8主表捆綁 8流程捆綁 9復(fù)制表單模板 10刪除表單模板 11凍結(jié)/解凍表單模板 11瀏覽表單模

2、板 11刷新模板 114. 表單庫 114.1 表單庫-工作區(qū) 12導(dǎo)航區(qū) 12操作區(qū) 13新建表單實(shí)例 14常規(guī)屬性 14相關(guān)對(duì)象 15綁定對(duì)象 15相關(guān)過程 16相關(guān)版本 16刪除 16打開 17檢出/檢入/ 撤銷檢出 17啟動(dòng)流程 17屬性 17刷新 17其它 17表單庫文件夾圖標(biāo) 184.2 表單庫-歸檔區(qū) 18導(dǎo)航區(qū) 18操作區(qū) 18發(fā)布 18報(bào)廢 19回收 20啟動(dòng)流程 21屬性 21刷新 22其它 224.3 表單庫-發(fā)布區(qū) 22導(dǎo)航區(qū) 22操作區(qū) 22操作區(qū)按鈕說明 234.4 表單庫-報(bào)廢區(qū) 23查詢 23恢復(fù) 24刪除 245. 表單查詢 2. 55.1功能定義 255.2

3、常規(guī)字段組合查詢 255.3模板字段組合查詢 285.4個(gè)人搜索器 281. 表單管理基本概念1.1什么是表單在金蝶K/3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)PLM系統(tǒng)中，表單是一種特殊的文檔。普通文檔 的數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫中，而實(shí)際物理文件儲(chǔ)存在FTP服務(wù)器電子倉中；與普通文 檔不同的是，表單所有數(shù)據(jù)內(nèi)容都是儲(chǔ)存在數(shù)據(jù)庫中。1.2表單制作工具在金蝶K/3 WISE創(chuàng)新管理平臺(tái)PLM系統(tǒng)中，運(yùn)用了 Microsoft InfoPath 作為 企業(yè)級(jí)搜集信息和制作表單的工具。用戶可以先根據(jù)企業(yè)的需求，自定義多種表單模 板（.xsn ）文件，然后將其導(dǎo)入PLM系統(tǒng)中，在工作中生成多個(gè)表單實(shí)例。除了表單模板的制

4、作人需要安裝In fopath夕卜，其它用戶不需要在本機(jī)安裝，直 接通過PLM系統(tǒng)打開使用表單。1.3表單的作用及意義1. 可以控制對(duì)某字段、欄位內(nèi)容的訪問、編輯等權(quán)限2. 可以自動(dòng)抓取系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息作為表單某個(gè)字段攔位的內(nèi)容3. 可以直接查詢表單文件中的內(nèi)容，為日后的工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供有力的數(shù)據(jù)支持4. 可以與別的數(shù)據(jù)源如其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行字段信息關(guān)連在1.1中說到，表單數(shù)據(jù)只存在于數(shù)據(jù)庫，PLM系統(tǒng)中每一個(gè)表單模版在數(shù)據(jù)庫 中就是一個(gè)table表，通過此模版生成的表單實(shí)例，就是這個(gè)table中的一行記錄(.x«n)文件當(dāng)用戶完成填寫表單后，表單中的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)到SQL數(shù)據(jù)庫

5、中，方便日后 數(shù)據(jù)的調(diào)用查詢。另外，如果將表單中的一些字段與 PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對(duì)象進(jìn)行綁定， 那么這些綁定的數(shù)據(jù)將自動(dòng)寫入表單中， 不需要用戶再進(jìn)行填寫，大大提高了工作的 效率和準(zhǔn)確性。5. 非表單式的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)管理：低效的數(shù)據(jù)收集過程 建立專門的數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)代價(jià)昂貴 橫向的業(yè)務(wù)流程中，數(shù)據(jù)收集及再利用極其困難6. 表單式的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)管理： 有效而及時(shí)地收集企業(yè)信息 在商業(yè)流程和企業(yè)內(nèi)部共享信息 靈活的信息管理極大限度的保護(hù)IT投資2. 表單xsn文件制作這里簡單講述一下制作表單模版 xsn文件的過程:2.1新建表單打開infopath后，可以通過使用系統(tǒng)模版快速創(chuàng)建一個(gè)類似的模版，

6、然后進(jìn)入 模版進(jìn)行編輯修改，最終達(dá)到需要的樣式。當(dāng)然，也可以直接創(chuàng)建一個(gè)新的空白表單頁，由用戶完全自己設(shè)計(jì)2.2設(shè)計(jì)表單版式進(jìn)入“設(shè)計(jì)”界面后，在右邊菜單中，點(diǎn)擊【版式】可以對(duì)表單的框架進(jìn)行自定 義的規(guī)劃。另外和word操作一樣，可以通過字體類型、顏色、大小等進(jìn)行表單界面 的編輯。222控件Infopath中內(nèi)設(shè)有多種控件，如常見的text、單選、復(fù)選和日歷控件等。用戶 可以根據(jù)表單的內(nèi)容需求，使用各種控件進(jìn)行表單的設(shè)計(jì)。數(shù)據(jù)源這里的數(shù)據(jù)源就是用于上面說到的在PLM系統(tǒng)中對(duì)表單中每個(gè)域段進(jìn)行綁定設(shè)計(jì)使用。如下圖所示：例如，圖中的文本框控件，點(diǎn)擊后在末端出現(xiàn)域名，再點(diǎn)擊后可以編輯其名稱。在這里我

7、們建議表單制作人不要使用系統(tǒng)默認(rèn)的域名，例如圖中的fieldl ，將其編輯成有意義的名稱，如“申請(qǐng)人”之類，這樣到后面進(jìn)入系統(tǒng)中與系統(tǒng)其它數(shù)據(jù)進(jìn)行 綁定時(shí)可以更好的識(shí)別。2.3發(fā)布表單當(dāng)表單設(shè)計(jì)完成后，我們需要將其保存下來，準(zhǔn)備導(dǎo)入到系統(tǒng)中做成模版。注意: infopath中將設(shè)計(jì)好的表單模版保存下來到本地電腦的操作叫“發(fā)布” ，“保存”只 是保存設(shè)計(jì)而已。g 門 >xiuruifuri orricr«200； 堂沖 世）|衛(wèi)iw 應(yīng)1團(tuán)?。?狛入 a） 檔式 虹 工且ci, 我稚2 ulJ*土點(diǎn)寫擊單（V） 退計(jì)靈單. 刊烷古生IK'IyJ在設(shè)計(jì)棋式中FJ井心Ctr&

8、#177;+Uf舉存Cti-i-bSFaHEPfi)rtrltTIC： VJJuc-uiweiits a_nd SetI'z用 £Sll2 亡：iRoczTimonX 口 GJtdl S c： 11. i. n. g= EB. H 三乜 % rin 上且舊=1 腳 1:2SC；uidl iinEsXBB, Ts t-®TWl i£sd£d£s i£Q C MJomiwfiiTits 4ndl 1克面、檢樋 1通過“發(fā)布”，表單xsn文件就按照用戶指定的本地路徑保存下來了。 說明：如果不是在發(fā)布的路徑打開表單，編輯后如果要保存則

9、需要重新發(fā)布才可以3. PLM系統(tǒng)中表單初始化配置3.1表單業(yè)務(wù)類型PLM系統(tǒng)中有一部分的配置都是基于數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)類型，同樣，表單也有其對(duì)應(yīng)的 業(yè)務(wù)類型。進(jìn)入PLM系統(tǒng)中【業(yè)務(wù)類型】-【業(yè)務(wù)表單】下創(chuàng)建企業(yè)的表單類型。如 下圖：【新建】：在此節(jié)點(diǎn)下新建表單業(yè)務(wù)類型【刪除】：刪除此業(yè)務(wù)類型。注意，如果此業(yè)務(wù)類型下有子類型，則無法刪除。【刷新】：當(dāng)某些操作沒有即時(shí)更新時(shí)，手動(dòng)進(jìn)行刷新【復(fù)制】：選擇某表單業(yè)務(wù)類型為模版，復(fù)制其基本屬性字段。如果再進(jìn)行粘貼操作, 則在原有名稱和編號(hào)后加1,以區(qū)分兩個(gè)業(yè)務(wù)類型?！炯羟小浚阂苿?dòng)該業(yè)務(wù)類型到表單其它業(yè)務(wù)類型下【粘貼】：粘貼之前經(jīng)過復(fù)制或剪切操作的業(yè)務(wù)類型3.2

10、表單模版表單模板的類型進(jìn)入【表單管理】-【表單模板】，在模板庫里已經(jīng)存在若干個(gè)表單類型，這些 類型就是在3.1中提及的表單【業(yè)務(wù)類型】中定義好的。如下圖所示：曰-圍模枚庫箱設(shè)計(jì)變更糞 卜旦硏發(fā)用表單 卜國生產(chǎn)用表單IIJJ品累用表單I卜表單棋板I 粉料管湮卜表單查詢卜表單庫-工作區(qū) b表單庫一歸檔區(qū) 卜表單庫境布醫(yī)表單庫品蔭倉庫営理322表單模板界面及按鈕單擊某個(gè)表單類型，出現(xiàn)下圖的界面:親單模板查誨內(nèi)容：模扳名稱Z|查詢毋議建戲新逾程壷單模板甸復(fù)制 爲(wèi)刪除I.血結(jié)ii解諦 © » -3刷新在之后的空格處最后點(diǎn)擊在頁面的頂部，是用于進(jìn)行快速查詢。在查詢前，需要設(shè)置查詢條件。

11、首先在下 拉列表中選擇需要查詢的條件，如模板名稱。至詢內(nèi)容；模板名稱&'匹一g*=*".：_ . ._. . ._. .1穆板編碼創(chuàng)建人全謹(jǐn)4、選創(chuàng)雀時(shí)闔查詢按鈕開始查詢。下面將對(duì)上圖中其它各個(gè)按鈕及其功能進(jìn)行詳細(xì)的介紹:一般表單與流程表單的區(qū)別【流程表單】：與流程綁定后，將直接把表單內(nèi)容展開并與流程節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)，其主 體并不在簽審對(duì)象中出現(xiàn)；【一般表單】：如同文檔、物料一樣，作為簽審對(duì)象324創(chuàng)建表單模版點(diǎn)擊【新建】或【新建流程模版】按鈕后，進(jìn)入【模板信息】界面，如下圖:決可呂科:柏 F ft=T:5毛卩肛； 加巧杏里； 韻撫上傳：匡也園匚； 啊令； its 袖:>

12、;.V I*1A.: 権前于皋: 険汝厶忙:如果是【新建】的，則模版類型顯示的就是【一般】；如果是【新建流程表單】 的，則顯示的是流程。324.1常規(guī)屬性上圖中帶紅色星號(hào)的字段為必填字段；【模板名稱】：填寫模板的名稱；【模板編碼】：填寫模板的編號(hào)；【模板備注】：填寫模板的備注信息；【流程綁定】：將此模板與某流程進(jìn)行綁定（之后將涉及到與流程綁定的設(shè)置）；【關(guān)聯(lián)模板】：選擇與本模板相關(guān)聯(lián)的其它表單模板，其主要運(yùn)用方式是綁定其 它表單，讀取其它表單的內(nèi)容（后面流程綁定時(shí)會(huì)詳細(xì)介紹）。點(diǎn)擊按鈕后，彈出 下圖中的界面進(jìn)行選擇相關(guān)聯(lián)的模板?！灸０迳蟼鳌浚簭谋镜赜?jì)算機(jī)中上傳一份創(chuàng)建好的表單模板 xsn文件。

13、點(diǎn)擊瀏覽 按鈕彈出本地計(jì)算機(jī)的目錄，進(jìn)行選擇后，點(diǎn)擊頁面下端的 廠節(jié)-步 按鈕，保存并完 成模板的創(chuàng)建。回到表單模板頁面，在剛才的表單類型下，上面新建好的模板就出現(xiàn) 了。3.242主表捆綁主表捆綁的作用是將xsn模版文件中我們定義好的數(shù)據(jù)源（或者成為表單中的 “域”詳見數(shù)據(jù)源）抓到系統(tǒng)中后，與系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)和捆 綁。兀主生新 1 2LJuMSfe 3P竭 4產(chǎn)昂型號(hào) 5 B亍nFTliiK'S口 0 9申潔卑目兀索癸塑PW対茅vrtharAirinar不艇-1zarehai*1和宅|*|/aiinsi孑昵 vrare不施冋xarehaivsriiiai不濾1*1舊rar

14、aralarararHpill.首先在上圖中的【元素名稱】列，就是我們從上傳到系統(tǒng)的xsn模版文件中抓取的數(shù)據(jù)源名稱，俗稱表單中的各個(gè)域字段。接著紅框標(biāo)出的【數(shù)據(jù)源】可選擇此域字段是否要與PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行捆綁，可以選擇“不捆綁”和“ PDM對(duì)象”。當(dāng)在上一步選擇了“ PDM寸象”后，【對(duì)象列表】中就會(huì)列出系統(tǒng)中可以捆綁 的各種數(shù)據(jù)，如下圖所示，如果選擇“文檔對(duì)象”，那么在后面的【對(duì)象】中 就可以選擇文檔的屬性，如 “文檔名稱”。除了文檔對(duì)象外，還有很多其它數(shù)據(jù)對(duì)象，這里就不一一列舉，捆綁后的用法后 面還有敘述。【特殊權(quán)限】是用于某些重要關(guān)鍵的字段，不能隨便讓用戶進(jìn)行查看的，因此， 這里就

15、可以設(shè)置那些可以查看的人員，其它用戶，無論在系統(tǒng)哪個(gè)地方打開此表單， 都無法看到。100列Tircr ernrcbar“?對(duì)us： ZZZZi i匚攻日至便左*色0 J 901匚II電 ffl杷詵I? li crnnfT Tntfirnnt Erp處隸色血；士巧話 *益'麗丹產(chǎn)射ft廠1ECn嫌可varxhirI回2nrtlir匚3卜聘対帥艸匚4產(chǎn)品単目/irchBr IL 5產(chǎn)Qirlir G血匪!/arcllar 丁vircbar匚Bawe#yjrchain 0?jrcrar icnrakar申譴日購-先選擇需要對(duì)哪一個(gè)字段授予權(quán)限，之后點(diǎn)擊 特碟祝限IJ ,彈出頁面顯示的是 系統(tǒng)

16、中內(nèi)置的默認(rèn)角色，加上企業(yè)自定義的所有普通角色，如上圖中的“ JSO1”。當(dāng) 要取消所授的特殊權(quán)限時(shí)，使用型-按鈕。324.3流程捆綁此處出現(xiàn)的流程就是在上面 模版常規(guī)屬性中【流程綁定】中選擇的流程兀貞老常上圖中的【元素名稱】就是xsn文件中定義好的數(shù)據(jù)源（域字段），“表單提交、 填寫表單、表單批準(zhǔn)”就是與此表單模版綁定的流程中的各個(gè)節(jié)點(diǎn)名。用戶就可以在這里設(shè)置流程中各個(gè)節(jié)點(diǎn)，對(duì)表單中各個(gè)字段可以做什么操作，或 者自動(dòng)讀取系統(tǒng)中那些數(shù)據(jù)。下面是每個(gè)節(jié)點(diǎn)目前可以使用的綁定內(nèi)容：、II5S 見杲A A曙議改行行間破榜直特於從 捉竹 審宀申查看此節(jié)點(diǎn)用戶對(duì)此字段只有只讀的權(quán)限。隱藏:此字段對(duì)當(dāng)前節(jié)點(diǎn)

17、用戶隱臧。修改此節(jié)點(diǎn)用戶可以對(duì)此字段進(jìn)行編輯。執(zhí)行人此節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人名稱寫入到此字段。執(zhí)行人簽名此節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人的個(gè)人簽名（機(jī)構(gòu)管理中用戶“個(gè)人信息” 中的“個(gè)人簽名”）寫入到此字段。時(shí)間:此節(jié)點(diǎn)用戶的簽字時(shí)間寫入到此字段。審核意見此節(jié)點(diǎn)用戶在流程審核意見中填入的內(nèi)容寫入到此字段。審核結(jié)果此節(jié)點(diǎn)用戶在流程簽字時(shí)點(diǎn)選的審核結(jié)果，比如“同意”、“不同意”寫入到此節(jié)點(diǎn)中。325復(fù)制表單模板選擇某個(gè)模板后，例如上圖中編號(hào)為“ BD-ECR-01的模板，點(diǎn)擊陵 復(fù)制按鈕, 進(jìn)入下面的【模板信息】頁面：豐駆蓿息常楓居性梗復(fù)備注：流程弼遠(yuǎn);歹聯(lián)糧鞭；植料1傳；這里復(fù)制的其實(shí)只是模板的信息屬性內(nèi)容， 因此在此頁面已經(jīng)

18、繼承了之前選擇的 模板屬性信息，比如：名稱與編號(hào)。此時(shí)用戶只需對(duì)其進(jìn)行簡單的修改，并再選擇一份本地計(jì)算機(jī)中的xsn模板上傳最后點(diǎn)擊丨復(fù)制I按鈕，生產(chǎn)一個(gè)新模板326刪除表單模板高亮或勾選某表單模板，點(diǎn)擊刪阻胺鈕，便可以刪除一個(gè)已存在的模板327凍結(jié)/解凍表單模板隨著PLM系統(tǒng)在企業(yè)的運(yùn)行不斷深化，一些表單可能需要進(jìn)行修改優(yōu)化，甚至是 報(bào)廢不再使用，但由于之前的歷史的模板已經(jīng)產(chǎn)生了多份表單實(shí)例，因此不能將其刪 除。這時(shí)，我們就需要通過邊凜塔上解陳I將歷史的表單模板停用/重新啟用328瀏覽表單模板創(chuàng)建好表單模板后，可以通過瀏覽去預(yù)覽創(chuàng)建好的表單模板329刷新模板通常在新增表單模板或修改模板名稱等操作后，點(diǎn)擊也按鈕刷新頁面4. 表單庫在開篇中的概念中已經(jīng)講過，表單其實(shí)也是一種文檔，因此其生命周期與文檔 樣，所以表單庫與文檔庫一樣，根據(jù)表單本身的狀態(tài)，分別存在于工作區(qū)、歸檔區(qū)、發(fā)布區(qū)與報(bào)廢區(qū)表單肯耀卜表單杏詢卜表單庫-工作區(qū) b表單庫歸襠區(qū) 卜表單辱r發(fā)布區(qū) 表草庫-轅廢區(qū)k表單檯板4.1表