個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說明

1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說明個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個(gè)單機(jī)版軟件，所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進(jìn)行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問題。軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報(bào)文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會申報(bào)或反饋不通過。申報(bào)所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個(gè)步驟：（第一次使用此系統(tǒng)時(shí)）1、安裝“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”或解壓“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”。（第一次使用此系統(tǒng)時(shí)）2、進(jìn)行設(shè)置向?qū)?，填寫扣繳義務(wù)人

2、信息并以介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo)入客戶端初始化反饋文件。3、補(bǔ)全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。4、填寫正常工資薪金收入等相關(guān)報(bào)表。5、生成申報(bào)數(shù)據(jù)。6、系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)備份恢復(fù)-備份。7、申報(bào)及反饋介質(zhì)申報(bào)方式申報(bào)導(dǎo)出申報(bào)文件（文件名為SB06.zip）。8、插入U(xiǎn)SB棒，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)扣繳個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)，上傳申報(bào)文件SB06.zip。（如果有稅款）9、上傳申報(bào)文件后5-10分鐘后，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)地方稅費(fèi)繳納繳納稅款。10、建議3天后進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)扣繳個(gè)人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06.zip）（當(dāng)月月底前）。11、進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點(diǎn)擊申

3、報(bào)及反饋介質(zhì)申報(bào)方式獲取反饋導(dǎo)入客戶端反饋文件FK06.zip一、第一次使用時(shí)需進(jìn)行的操作：1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點(diǎn)擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc”操作。2、進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面，點(diǎn)擊左欄“個(gè)人所得稅代扣代繳”，再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報(bào)”，會彈出一個(gè)新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點(diǎn)擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點(diǎn)擊“查詢”，點(diǎn)擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為開頭）到你的電腦中。3、打開桌面的個(gè)人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，用戶名為a

4、dmin，密碼為123456點(diǎn)擊登錄，如圖1；登陸界面登陸成功后出現(xiàn)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面：系統(tǒng)主界面4、點(diǎn)擊主界面的個(gè)人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑?，選擇不注冊；設(shè)置向?qū)?5、點(diǎn)擊“確定”，輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機(jī)編碼（共15位，前面以04010000+7位微機(jī)編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務(wù)人名稱即企業(yè)名稱、稅務(wù)登記證號（如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復(fù)制此字符“”），再點(diǎn)擊“下一步”；設(shè)置向?qū)?6、在獲取稅務(wù)局信息窗口，點(diǎn)擊介質(zhì)導(dǎo)入，再點(diǎn)“選擇”，找到步驟2中下載的*.zip文件；設(shè)置向?qū)?再點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)“成功導(dǎo)入所有信息”界面，點(diǎn)擊“完成”

5、，初始化操作完成；設(shè)置向?qū)?7、 如果企業(yè)中有股東，進(jìn)入主界面后，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本總和；補(bǔ)錄公司股本總額信息8、點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，點(diǎn)擊“納稅人信息”；納稅人信息窗口點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表；導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面點(diǎn)擊打開按鈕后，出現(xiàn)：導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面第一次導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，所有數(shù)據(jù)默認(rèn)為不導(dǎo)入，點(diǎn)擊“不導(dǎo)入”，選則數(shù)據(jù)列的對應(yīng)關(guān)系：導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之選擇對應(yīng)關(guān)系界面導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之對應(yīng)后界面檢查所有對應(yīng)關(guān)系正確后，點(diǎn)擊

6、上面的“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”前的復(fù)選框，選中它，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕。（注意：帶*號的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入；戶籍所在地必須導(dǎo)入；如果納稅人是股東的，必須有個(gè)人股本，而且個(gè)人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入）；9、導(dǎo)入完成會生成“納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息”窗口，如果有導(dǎo)入失敗的情況，里面會有詳細(xì)的失敗原因；（導(dǎo)入成功圖）（導(dǎo)入部分不成功圖）失敗原因?yàn)椤霸摷{稅人信息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入！”二、每月申報(bào)需做的工作：系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點(diǎn)擊左邊的“個(gè)人所得稅代扣代繳”，再點(diǎn)右上角的“幫助附錄二Excel模板文件下載”中下載。1、填寫報(bào)表，點(diǎn)擊“正常工資薪金收入”；2、出現(xiàn)“確認(rèn)信息”窗

7、口，系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間的上個(gè)月份，確認(rèn)正確后，點(diǎn)擊“確定”按鈕；3、再點(diǎn)選“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”；4、點(diǎn)擊“瀏覽”，找到預(yù)先填寫好的工資薪金表，再點(diǎn)擊“打開”，點(diǎn)擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明細(xì)表”窗口；5、選擇并核對好對應(yīng)關(guān)系（導(dǎo)入設(shè)置方法與導(dǎo)入納稅人信息表一樣），帶*號的為必須導(dǎo)入的列，核對無誤后，點(diǎn)擊選中 “導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”前的復(fù)選框，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認(rèn)信息”提示窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；6、導(dǎo)入過程中如有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，會提示如下，記錄錯(cuò)誤原因，并點(diǎn)擊“繼續(xù)導(dǎo)入”；7、最后有提示導(dǎo)入結(jié)果情況，點(diǎn)擊“確定”；完成導(dǎo)入后，進(jìn)入正常工資薪金

8、收入表界面8、如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不正確，想重新導(dǎo)入，可以點(diǎn)擊“高級設(shè)置”-“整月數(shù)據(jù)清除”，然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，清除數(shù)據(jù)后重新進(jìn)行導(dǎo)入操作；如果只是個(gè)別數(shù)據(jù)有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進(jìn)行修改后保存。9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導(dǎo)入操作類似，不再贅述；10、所有需導(dǎo)入的表格導(dǎo)入完成后，點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”，提示“確認(rèn)信息”提示窗口，點(diǎn)擊“確定”即可預(yù)覽申報(bào)數(shù)據(jù)；11、數(shù)據(jù)備份（此步驟一定不要忘了），用來在點(diǎn)擊申報(bào)后，但還未在網(wǎng)上申報(bào)的明細(xì)申報(bào)界面上傳申報(bào)文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，能夠恢復(fù)至申報(bào)前的狀態(tài)，以便重新填寫報(bào)表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMain

9、Con_備份時(shí)的日期_附加碼.mdb）點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”，系統(tǒng)名稱選擇個(gè)人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；點(diǎn)擊“確定”，點(diǎn)擊“備份”按鈕進(jìn)行備份，提示備份成功，再點(diǎn)擊“確定”；12、點(diǎn)擊“申報(bào)及反饋”，系統(tǒng)顯示所得月份、實(shí)際應(yīng)納稅額、納稅人數(shù)等信息：選擇申報(bào)方式為“介質(zhì)申報(bào)”，點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕，指定存放申報(bào)文件的位置，如E盤，點(diǎn)擊“確定”；出現(xiàn)“介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果”提示，導(dǎo)出的申報(bào)文件名為SB06_+微機(jī)編碼+時(shí)間.zip；注意：在進(jìn)行下一步上傳申報(bào)文件之前，如果發(fā)現(xiàn)之前導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有誤，可通過“系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”操作

10、中的恢復(fù)功能，恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài)，點(diǎn)選“恢復(fù)設(shè)置”，選擇“備份文件”，再點(diǎn)擊“選擇”按鈕，選中步驟11中備份的數(shù)據(jù)文件（備份時(shí)的日期_附加碼.mdb）；點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕此時(shí)狀態(tài)恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài)，可以對納稅人信息、工資薪金收入等表進(jìn)行修改操作，然后再重新“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)備份”、“介質(zhì)申報(bào)”操作；13、將此申報(bào)文件（SB06開頭的文件）通過步驟2中提到的網(wǎng)上申報(bào)的扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面上傳到服務(wù)器完成申報(bào)操作；14、一般在上傳申報(bào)文件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申報(bào)的地方稅費(fèi)繳納窗口，可以提取到需要繳納的個(gè)人所得稅稅款，進(jìn)行繳納操作。注意：建議在繳款后3個(gè)工作日后（但是必須在當(dāng)月月

11、底前），可在扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面下載申報(bào)結(jié)果的反饋文件即“客戶端反饋文件”，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“申報(bào)及反饋”-“獲取反饋”-“導(dǎo)入”，找到此FK06開頭的.zip文件，點(diǎn)擊“打開”，即可完成申報(bào)操作；常見問題：1、進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面，點(diǎn)擊左欄“扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)-代扣代繳”，再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報(bào)”，如果沒有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時(shí)你可以點(diǎn)擊菜單中的“工具-關(guān)閉或設(shè)置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因?yàn)镮E瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Go

12、ogle工具欄等?？劾U個(gè)人所得稅申報(bào)-代扣代繳（附圖1）關(guān)閉瀏覽器彈出窗口阻止程序（附圖2）設(shè)置彈出窗口阻止程序，允許地稅網(wǎng)站彈出窗口（附圖3）更改工具欄廣告攔截設(shè)置，添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。（附圖3）使用360安全衛(wèi)士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件控件提示窗口當(dāng)出現(xiàn)控件提示時(shí)，請點(diǎn)擊提示內(nèi)容，點(diǎn)選“運(yùn)行加載項(xiàng)”或“在所有網(wǎng)站上運(yùn)行加載項(xiàng)”2、如果有代理多家企業(yè)進(jìn)行個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)的情況，可以使用以下兩種方法進(jìn)行安裝操作：方法1）安裝好代扣代繳系統(tǒng)，不要進(jìn)入系統(tǒng)，直接復(fù)制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置

13、，如“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，復(fù)制完成后，修改目標(biāo)文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)復(fù)制“C:jdlssoft”到“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，再重命名為“企業(yè)2”，如此重復(fù)復(fù)制重命名文件夾即可實(shí)現(xiàn)。方法2）在網(wǎng)站的“涉稅下載”中下載“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業(yè)，就解壓縮多少個(gè)壓縮包出來，解壓一個(gè)后就重命名解壓后的文件夾為企業(yè)1、企業(yè)2、企業(yè)N。如果要對企業(yè)進(jìn)行申報(bào)設(shè)置，以上兩種方法安裝的，打開程序的方法都一樣：如果要對企業(yè)1進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)1EPPortal”文件

14、夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進(jìn)行設(shè)置。如果要對企業(yè)2進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進(jìn)行設(shè)置。.如果要對企業(yè)N進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進(jìn)行設(shè)置。3、如果導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，提示身份證號碼不正確，請檢查身份證號碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：1）如果身份證號是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗(yàn)證位去掉，還原為15位進(jìn)行導(dǎo)入。建議到派出所辦理

15、第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。2）如果身份證號是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。4、如果有人員離職，不需要對其繼續(xù)申報(bào)，有兩種情況：1）如果是系統(tǒng)以前申報(bào)過，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態(tài)修改為“非正?！?。2）如果是系統(tǒng)以前對此納稅人未申報(bào)過，由于錄入錯(cuò)誤但還未導(dǎo)入過他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導(dǎo)入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù)，然后再刪除此納稅人信息。5、如果納稅人信息中有股東，導(dǎo)入納稅人信息表時(shí)，必須導(dǎo)入個(gè)人股本額數(shù)據(jù)列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本額總和?？梢渣c(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，修改單位信息中的公司股本總額。6、納稅人信息表中戶籍所在地?cái)?shù)據(jù)列必須導(dǎo)入。7、當(dāng)企業(yè)稅種鑒定、稅務(wù)登記證號、名稱、地址等信息修改后，需要重新導(dǎo)入初始化反