國際鋼鐵行業(yè)報(bào)告

1、本研究報(bào)告分兩大局部。第一局部就2005年上半年國外鋼鐵市場狀況，以與價(jià)格波動情況與其原因進(jìn)行了分析，同時(shí)也對下半年市場價(jià)格走勢進(jìn)行了預(yù)測；第二局部，分析了剛剛頒布的?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?的背景和主要政策導(dǎo)向，以與對未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展的影響。2005年上半年，全球鋼材消費(fèi)沒能延續(xù)去年的強(qiáng)勁增長勢頭，一、二季度表觀消費(fèi)量增長 均低于4%而生產(chǎn)依然保持強(qiáng)勁，這使得國際鋼鐵價(jià)格從高位迅速回落。我們預(yù)計(jì)，三季 度后期全球鋼鐵價(jià)格會止跌走穩(wěn)，原因是國際鋼鐵市場上一些支撐鋼鐵價(jià)格走穩(wěn)的因素的存 在：一是原材料價(jià)格依然高位運(yùn)行；二是未來全球市場需求狀況依然良好；三是世界鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始縮減產(chǎn)量以穩(wěn)定價(jià)格。從

2、2005年4月份起，國鋼鐵市場價(jià)格出現(xiàn)大幅波動，鋼鐵價(jià)格大幅下跌。但是，從國鋼鐵市場狀況來看，并沒有出現(xiàn)供需失衡現(xiàn)象。從市場供給來看，上半年國鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)高速增 長，1-5月，我國生產(chǎn)鋼材14282萬噸，增長25.43%, 6月份增長有所放慢，從市場需求來 看，上半年固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增長較去年有所回落，但由于經(jīng)濟(jì)高速增長和其他下游產(chǎn)業(yè)的開展，鋼材消費(fèi)依然保持穩(wěn)步增長，1-5月國市場鋼材表觀消費(fèi)量 14414萬噸，增長14.38%，考慮到進(jìn)出口因素，國鋼鐵市場供需大體平衡。本報(bào)告分析認(rèn)為，二季度鋼鐵 價(jià)格的迅速下降是市場對國家一系列調(diào)控政策的反響和對前段鋼鐵價(jià)格高速上漲的調(diào)整，由于國市場

3、并沒有出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的供需失衡，預(yù)計(jì)三季度鋼鐵價(jià)格就會趨穩(wěn)，甚至可能出現(xiàn)上升趨勢。今年7月20日，國家發(fā)改委公布了?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?。本報(bào)告分析認(rèn)為，該政策針對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的產(chǎn)能擴(kuò)過快以與布局和結(jié)構(gòu)不合理的問題，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、限制盲目增加產(chǎn)能和淘汰落后能力等各個(gè)方面都作了具體的規(guī)定， 強(qiáng)調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展要以布局的改善和結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心，從而實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)的提高。同時(shí)，該政策結(jié)合鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身的規(guī)律和我國國情，針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展和國原材料、能源供給，以與運(yùn)輸緊的矛盾， 強(qiáng)調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)把開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，走新型工業(yè)化道路作為主線，從而實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)

4、開展。最后，本報(bào)告分析認(rèn)為，?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?會對未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的開展產(chǎn)生積極、深遠(yuǎn)的影響，它會有效地促進(jìn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的改善、集中度的提高、技術(shù)水平與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，市場競爭模式的轉(zhuǎn)變等等，從而強(qiáng)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)增長方式的改變和整體素質(zhì)的提高， 促進(jìn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康、有序的開展，實(shí)現(xiàn)由鋼鐵大國向鋼鐵強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。第一局部上半年鋼鐵市場分析1一、2005年上半年國際鋼鐵市場分析11. 全球鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格狀況12. 國際鋼鐵市場價(jià)格走勢分析與下半年預(yù)測 3二、2005年上半年國鋼鐵市場分析41. 鋼鐵生產(chǎn)狀況42. 鋼鐵進(jìn)出口情況分析63. 鋼材消費(fèi)狀況84. 鋼鐵市場價(jià)格走勢分析與下半年預(yù)

5、測 95. 鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況10第二局部?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?與我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的開展11一、?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?的主要政策導(dǎo)向111. ?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?與鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整112?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)開展13二、?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的開展影響161. 對產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)的影響162. 對鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資的影響173. 對形成的合理行業(yè)利潤率的影響184. 對轉(zhuǎn)換鋼鐵企業(yè)競爭方式的影響18附件：?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?18圖表目錄表1: 2005年1-6月全國粗鋼產(chǎn)量表4表2: 2005年1-6月全國鋼材產(chǎn)量表4表3: 2005年1-6月全國生鐵產(chǎn)量表 4表4: 2005

6、年1-5月份主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況 6表5： 2005年1-5月主要鋼鐵產(chǎn)品出口情況 6表6： 2005年1-5月主要鋼材品種進(jìn)出口結(jié)構(gòu) 7表7: 2005主要鋼材產(chǎn)品月度市場價(jià)格與價(jià)格指數(shù)變化情況 9表8 :噸鋼可比能耗比擬單位：kgce/114表9: 2003年世界主要國家電爐鋼比例14表10 :我國煉鐵工業(yè)裝備情況17圖1:2005年1-6月全球粗鋼產(chǎn)量與增長率1圖2:2005年1-6月全球生鐵高爐鐵、直接復(fù)原鐵產(chǎn)量與增長率1圖3:2004年以來鋼材綜合價(jià)格和板材、線材價(jià)格走勢2圖4:2004年以來北美、歐洲和亞洲鋼材價(jià)格走勢 2圖5:2005年1-6月我國粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量與增長趨勢5

7、圖6:2005年1-5月全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位各片區(qū)鋼產(chǎn)量比重圖5圖7:2005年1-5月鋼材、坯進(jìn)出口情況 7圖&2004以來國外鋼鐵市場價(jià)格走勢 8圖9:近年鋼材消費(fèi)與產(chǎn)量比擬11圖10:近年鋼材消費(fèi)增長與產(chǎn)量增長比擬12圖12:我國電弧爐煉鋼產(chǎn)量和比例15圖11:我國鋼鐵噸鋼新水用量16第一局部上半年鋼鐵市場分析、2005年上半年國際鋼鐵市場分析1. 全球鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格狀況根據(jù)國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會 以下簡稱IISI 公布的數(shù)據(jù)顯示，2005年上半年全球61個(gè)主要產(chǎn) 鋼國約占世界粗鋼總產(chǎn)量的 98%生產(chǎn)粗鋼54634萬噸，比去年同期 50789萬噸增長了 7.57 % 如圖1;全球40

8、個(gè)主要高爐鐵生產(chǎn)國約占世界高爐生鐵產(chǎn)量的99%共生產(chǎn)高爐鐵38220萬噸，比去年同期 34550噸增長了 10.62 %;全球生產(chǎn)直接復(fù)原鐵 2285萬噸， 比去年同期的2026萬噸增長了 12.76 % 如圖2。圖1: 2005年1-6月全球粗鋼產(chǎn)量與增長率10000095000900008500080000750007000065000600005500050000數(shù)據(jù)來源：根據(jù)IISI提供數(shù)據(jù)整理圖2: 2005年1-6月全球生鐵高爐鐵、直接復(fù)原鐵產(chǎn)量與增長率千噸16%14%12%10%8%6%4%2%0%2005年1 月2005年2 月2005年3月2005年4月2005年5月2005

9、年6月7200070000680006600064000620006000058000560005400052000數(shù)據(jù)來源：根據(jù)IISI提供數(shù)據(jù)整理今年上半年，全球鋼材消費(fèi)沒有延續(xù)去年的高速增長的勢頭，相比去年全年8%的增長率，今年一、二季度全球鋼材表觀消費(fèi)量增長均低于4%的水平，處于下調(diào)之中。主要原因是在美元利率的提高和原油價(jià)格的高漲的影響下，美國經(jīng)濟(jì)增長開始放緩，從而使得作為去年全球鋼材消費(fèi)增長的主要推動力的美國市場的鋼材需求增長顯著放慢，而與此同時(shí)，中國在今年的上半年的消費(fèi)的增長也并不高。另外，目前全球過高的庫存造成貿(mào)易商會減少訂貨水平，進(jìn)而也影響到鋼材消費(fèi)的增長。全球鋼鐵價(jià)格也從高位

10、迅速回落。國際鋼鐵價(jià)格指數(shù)從3月開始下跌，6月末CRU全球鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為135.6點(diǎn)，比3月末的153.4下跌17.8點(diǎn)，跌幅近12% 1-6月末，國際鋼 鐵市場價(jià)格指數(shù)分別為152.53點(diǎn)、153.0點(diǎn)、153.4點(diǎn)、151.3點(diǎn)、148.5點(diǎn)、135.6點(diǎn)，從環(huán)比看呈現(xiàn)明顯的回落勢頭。通過曲線還可以看到如圖3,全球的不同鋼材產(chǎn)品的價(jià)格在逐漸趨于一致。圖3： 2004年以來鋼材綜合價(jià)格和板材、線材價(jià)格走勢Jan 04 darM Mo/ QA Jul 04 Sep 04 Dec 04 FebQSQuince! www-CHUisp.coin561461521【0口信呼0 -LQ-C-V&q

11、uot;JLqpw數(shù)據(jù)來源:從地區(qū)鋼材價(jià)格走勢來看，北美以與歐洲的鋼材價(jià)格自年初就開始持續(xù)下滑，截至6月末,CRU北美和歐洲指數(shù)分別降至131.9和145.8點(diǎn)，跌幅分別到達(dá) 14.5%和13.7% 如圖4。圖4： 2004年以來北美、歐洲和亞洲鋼材價(jià)格走勢Sgu>rte: wwWuCHUspxpmIs 一£&<?an_4FKflpe數(shù)據(jù)來源：英國商品研究所2. 國際鋼鐵市場價(jià)格走勢分析與下半年預(yù)測從去年全球鋼鐵價(jià)格的上漲到今年上半年價(jià)格下跌可以看作是鋼鐵市場一輪典型的周期性 波動。由于近年世界經(jīng)濟(jì)增長形勢良好，鋼鐵消費(fèi)需求持續(xù)增長，導(dǎo)致鋼價(jià)的攀升，鋼鐵行 業(yè)利潤

12、高漲，進(jìn)而使得全球鋼鐵投資擴(kuò)大，產(chǎn)能迅速膨脹。產(chǎn)能膨脹必然導(dǎo)致原材料供給的緊，由此，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的原材料供給缺乏的預(yù)期，又造成價(jià)格進(jìn)一步上升，其結(jié)果是相對于 本錢的上升，鋼材價(jià)格以更大幅度攀升，例如去年歐美熱卷板本錢上升了約70美元/噸，而價(jià)格卻上升了 200美元/噸。這即給鋼廠帶來了巨大的盈利，又進(jìn)一步刺激鋼鐵投資的增加 和產(chǎn)能的膨脹。今年年初以來，相對去年的高速增長，全球鋼材消費(fèi)增長有所放緩，于是市 場出現(xiàn)了供需失衡現(xiàn)象，鋼鐵價(jià)格開始下滑。同時(shí)，由于礦石主要供給商紛紛投入巨資擴(kuò)大 生產(chǎn)，使得業(yè)界對鐵礦石的供給缺乏的擔(dān)憂亦有所減緩，加速了鋼鐵價(jià)格的下滑， 所以導(dǎo)致全球鋼鐵價(jià)格迅速回調(diào)。在相當(dāng)程

13、度上，近期國際鋼鐵價(jià)格的下跌是對04年7月以來鋼材價(jià)格大幅上漲的調(diào)整。面對市場價(jià)格的回落， 國際市場已經(jīng)做出反響，國外鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取減產(chǎn)的措施來穩(wěn)定價(jià)格。米塔爾公司宣布，將于三季度在世界圍削減鋼材產(chǎn)量100萬噸；阿塞洛公司也表示三季度將繼續(xù)縮減產(chǎn)量，其扁平材產(chǎn)品在歐洲區(qū)域?qū)⒖s減產(chǎn)能的20% ;德國蒂森克虜伯公司表示三季度將縮減鋼材產(chǎn)量20萬噸；英荷合資公司克魯斯表示，三季度將月產(chǎn)量縮減至16萬噸。由于一些支撐鋼鐵價(jià)格走高因素的存在：一是原材料價(jià)格仍然高位運(yùn)行，二是全球經(jīng)濟(jì)增長帶動全球鋼鐵需求前景看好，三是世界鋼鐵許多企業(yè)已經(jīng)開始減少產(chǎn)量以穩(wěn)定市場價(jià)格，預(yù)計(jì)在三季度末全球價(jià)格就會趨于穩(wěn)定。

14、值得憂慮的因素是我國的產(chǎn)量已經(jīng)超過了需求，而且我國鋼鐵市場對價(jià)格的反響機(jī)制缺乏靈活性。從世界不同地區(qū)來看， 自從3月以來，歐盟鋼材消費(fèi)量一直未增加，鋼材生產(chǎn)企業(yè)對未來短期鋼材需求更加失望，前景也不容樂觀，預(yù)計(jì)在9月或10月之前歐盟鋼材需求不會反彈回升。進(jìn)入二季度后，歐盟各鋼廠紛紛開始削減產(chǎn)量，但市場已經(jīng)出現(xiàn)供過于求的跡象。而且，大量鋼材進(jìn)口貨源使歐盟鋼材庫存量大幅度上升，目前其庫存量尚未回落到正常水平，德國已經(jīng)有相當(dāng)于3個(gè)月半訂貨水平的庫存。因此，未來歐洲鋼材市場價(jià)格將繼續(xù)第二季度緩慢 下滑的狀態(tài)。由于歐洲一些鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)閉局部產(chǎn)能，降低鋼鐵產(chǎn)能利用率，以恢復(fù)市場供求平衡，估計(jì)到第三季度

15、后期，當(dāng)?shù)劁摬氖袌鰞r(jià)格將會趨穩(wěn)。二季度，北美鋼材市場需求持續(xù)增長，但增長速度在未來幾個(gè)月將放慢。在北美建筑部門， 私人住宅銷售將出現(xiàn)反彈上升，用于私人住宅建造的鋼材需求將會增長。北美地區(qū)高級耐用消費(fèi)品與設(shè)備銷售將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，但其增長速度不會太快。 然而，北美鋼材上存在著一些因素不利于市場供求關(guān)系迅速恢復(fù)平衡：一是北美地區(qū)鋼材庫存過大，目前美國已經(jīng)有相當(dāng)于4個(gè)月訂貨水平的庫存；二是北美鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)削減產(chǎn)量的措施不夠與時(shí)，市場已經(jīng)出現(xiàn)失衡；三是雖然增速放慢，但消費(fèi)仍在持續(xù)增長，考慮到下半年鋼材需求增長的問題，北美 各鋼鐵企業(yè)在削減鋼材產(chǎn)量方面的幅度過小。因此，預(yù)計(jì)未來北美鋼材價(jià)格仍將下滑，直到庫

16、存量完全降至正常水平之后，其價(jià)格將不再下跌。由于需求的持續(xù)增長， 北美長型材和中厚板市場價(jià)格將呈更加穩(wěn)定態(tài)勢，并且還可能會呈現(xiàn)一定上升勢頭。亞洲地區(qū)的鋼材需求量將再次呈現(xiàn)增長勢頭，而中國對高檔薄規(guī)格尺寸熱軋卷、冷軋板卷以與中厚板的進(jìn)口需求將有助于維持該地區(qū)各鋼鐵廠訂單數(shù)量。而且，近期遠(yuǎn)洋散裝貨運(yùn)運(yùn)輸船市場居高不下，運(yùn)價(jià)限制住來自海外進(jìn)口的板卷與中厚板貨源。預(yù)計(jì)2005后半年亞洲地區(qū)的板卷和中厚板供給將處在緊俏狀態(tài)。然而，由于中國大陸的大量出口，該地區(qū)長材供給充足。因此，2005年后半年，亞洲地區(qū)的中厚板和板卷價(jià)格將持續(xù)呈堅(jiān)挺勢頭，而長型材 價(jià)格缺少支撐。如果中國大陸和其他地區(qū)能限制產(chǎn)量，在第三

17、季度，亞洲價(jià)格將趨于穩(wěn)定。2005年上半年國鋼鐵市場分析2005年上半年，我國鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)較快增長，品種結(jié)構(gòu)有所改善，鋼材消費(fèi)穩(wěn)步增長，出口增長迅速，價(jià)格在一季度持續(xù)上漲后開始回落，4月份以來國鋼材市場價(jià)格迅速下滑，6月底多數(shù)品種價(jià)格低于年初水平。1. 鋼鐵生產(chǎn)狀況2005年上半年，由于新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，我國鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)量增長勢頭強(qiáng)勁，國鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國鋼材產(chǎn)量含重復(fù)材達(dá)17311.89萬噸，而去年同期為 13750.51萬噸，比去年同期增長 25.9 %;粗鋼產(chǎn)量為16486.37萬噸，而去年同期為 12849.86萬噸，同比增長 28

18、.3%;生鐵產(chǎn)量15499.11萬 噸，同比增長33.1%。表1: 2005年1-6月全國粗鋼產(chǎn)量表月份本月產(chǎn)量萬噸去年同月萬噸比去年同期增長%累計(jì)萬 噸去年同期累 計(jì)萬噸累計(jì)比去年 同期增長%12509.532021.2624.32509.532021.2624.322480.642046.3121.25009.014074.1522.932754.392219.4024.17778.606281.4923.842808.582239.7225.410593.878490.6524.852972.962162.2437.513615.4810688.3427.462854.742146.42

19、33.016486.3712849.8628.3數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)整理表2: 2005年1-6月全國鋼材產(chǎn)量表月份本月產(chǎn)量萬噸去年同月萬噸比去年同 期增長%累計(jì)萬噸去年同期累 計(jì)萬噸累計(jì)比去年 同期增長%12611.012082.5825.42611.012082.5825.422536.772211.7914.75188.604347.1719.433065.482416.4726.98253.486743.4322.442953.092386.4123.811203.319088.0523.353110.632296.4135.514281.8111386.1325.46

20、3036.592344.8629.517311.8913750.5125.9數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)整理表3: 2005年1-6月全國生鐵產(chǎn)量表月份累計(jì)產(chǎn)量萬噸本月產(chǎn)量萬噸累計(jì)增長%本月增長%1 :2343.392343.3928.828.82 -46322279.9127.124.537256.622596.6727.328.14!9998.942719.4929.334.4512740.992770.0231.640.9615499.11272033.140.7數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)整理圖5: 2005年1-6月我國粗鋼、生鐵、鋼材產(chǎn)量與增長趨勢350030002

21、5002000150010005000同比增長產(chǎn)量萬噸r = =3:三L Ti. I :粗鋼產(chǎn)量:生鐵產(chǎn)量I -.1鋼材產(chǎn)量 粗鋼同比增長* 生鐵同比增長 r鋼材同比增長454035302520151050123456數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)整理按地區(qū)分，產(chǎn)鋼量最多的、四省合計(jì)產(chǎn)鋼 6609.15萬噸，同比增加 1928.56萬噸，增長 41.2%。其中粗鋼產(chǎn)量最多的省1-5月產(chǎn)粗鋼2965.9萬噸，同比增加 830.88萬噸，占全國粗鋼增量的28.39%。在全國14281.81萬噸鋼產(chǎn)量中，69家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位的產(chǎn)量占全國總產(chǎn) 量的81.97%。其中：華北地區(qū)生產(chǎn) 4249萬噸占全

22、國總量 31.21%、東北1529萬噸占全 國總量11.23%、西北1299萬噸占全國總量9.54% >西南999萬噸占全國總量7.34% > 華東3329萬噸占全國總量 24.45%、中南2248萬噸占全國總量 16.51%。圖6: 2005年1-5月全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位各片區(qū)鋼產(chǎn)量比重圖一1529|_129911%10%9997%1 224816% 332924%1424932%中南地區(qū) 華東地區(qū) 二華北地區(qū) 一西南地區(qū) J西北地區(qū) 匚東北地區(qū) 單位：萬噸資料來源：根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)整理按企業(yè)類型分，1-5月全國粗鋼產(chǎn)量增加 2927.14萬噸中，年產(chǎn)量 500萬噸以上的

23、16家企 業(yè)占36.54%，地方中小企業(yè)占 35.08%，其他企業(yè)鋼鐵協(xié)會會員單位占28.38%。產(chǎn)業(yè)集中 度有所提高。按品種分，今年1-5月，扁平板帶材產(chǎn)量為5563.5萬噸，同比增長34.73%，比鋼材總量增幅高9.33個(gè)百分點(diǎn)，占鋼材總量的比重為38.96%，同比提高2.69個(gè)百分點(diǎn)。高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品電工鋼增長40.2%,鍍層板增長39.4%，涂層板增長52.4%。1-5月管材生產(chǎn)915.45萬噸，同比增長 19.41%。1-5月產(chǎn)長材7369.71萬噸，同比增長19.84%，比 鋼材生產(chǎn)總量增幅低 5.56個(gè)百分點(diǎn)，占鋼材總量的51.6%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)螺

24、紋鋼2608.71萬噸，同比增長16.3%，線材2337.32萬噸，同比增長 22.2%，均低于 鋼材生產(chǎn)總量的增幅。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善，1-5月鋼材生產(chǎn)的板管帶比扁平材、管材占鋼材重量的比為 45.37%，同比提高2.35個(gè)百分點(diǎn)。2. 鋼鐵進(jìn)出口情況分析從總量來看，今年1-5月，全國進(jìn)口鋼材1069.66萬噸，同比減少492.18萬噸，下降31.51%； 進(jìn)口鋼坯64.72萬噸，同比減少 284.87萬噸，下降77.28%。表4： 2005年1-5月份主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況商品名稱1-5月累計(jì)2004年1-5月累計(jì)累計(jì)比去年冋期增減%數(shù)量 萬噸金額T -V?:千丿元數(shù)量萬噸金額-I-* -V?

25、:千丿元數(shù)量%金額%鋼坯與粗鍛件55329647285957131-77.3-65.6鋼材10701051986015629427350-31.511.6其中：鋼鐵棒材4540445768393170-342.9角鋼與型鋼2914774252210121-45.3-29.7鋼鐵板材929883458713477922750-3111.5鋼鐵管材與空心異型材4481357757587011-23.238.6鐵礦砂與其精礦109307323484815752871433438.5數(shù)據(jù)來源：?海關(guān)統(tǒng)計(jì)?1-5月，全國共出口鋼材 937.18萬噸，同比增加591.15萬噸，增長1.7倍，出口鋼材占同

26、期鋼材生產(chǎn)量的 6.56% ;出口鋼坯424.71萬噸，同比增加 343.71萬噸，增長4.24倍。把 鋼坯折合成鋼材，加上鋼材出口量合計(jì)占同期鋼材生產(chǎn)量的9.4%。表5： 2005年1-5月主要鋼鐵產(chǎn)品出口情況商品名稱1-5月累計(jì)2004年1-5月累計(jì)累計(jì)比去年冋期增減%數(shù)量 萬噸金額-I-* -V?:千丿元數(shù)量萬噸金額T -V?: 千丿元數(shù)量%金額%鋼坯與粗鍛件425169699381303008424.3460鋼材93759118103461921490170.8207.7其中：鋼鐵棒材2671241894119501973125.3147.4角鋼與型鋼35182252147387514

27、4146.7鋼鐵板材4372740743102516637329.9430.5鋼鐵線材292196922314827325.848.2鋼鐵管配件324186272427759429.450.8數(shù)據(jù)來源：?海關(guān)統(tǒng)計(jì)?從鋼材的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)看，總體變化不大，1-5月板材逆差為493萬噸。1-5月份品種進(jìn)口均為同比降低，而出口均為同比增長。1-5月板材進(jìn)口占鋼材進(jìn)口的86.9%，仍為最主要的進(jìn)口品種，管材和棒材分別占4%從出口結(jié)構(gòu)看，1-5月板材也是出口量最大的品種，到達(dá)437萬噸，占出口量的 46.6%，同比增長331%棒線材出口 267萬噸，占28.5%，同比增長 125.33% ;管材出口 136

28、萬噸，占14.5%，同比增長123%表6： 2005年1-5月主要鋼材品種進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)口出口5月份噸1-5月累計(jì)噸累計(jì)同比 增長%5月份噸1-5月累計(jì)噸累計(jì)同比 增長%鋼材：216238710696581-31.4321169269371856170.64棒線材94852450894-33.985679622672993125.33角型材60472285574-45.3386350351183143.94板材18742479291974-30.959865344365793331.36管材83884439642-23.223352821356896123.28其它48933228497-37.

29、4214079862499321.86數(shù)據(jù)來源：?海關(guān)統(tǒng)計(jì)?圖7： 2005年1-5月鋼材、坯進(jìn)出口情況1月2月3月4月5月資料來源：根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理今年以來，國家實(shí)行了一系列的措施，旨在減少鋼鐵半成品和初級加工品出口，以緩解國能源、運(yùn)輸緊的矛盾。4月1日，國家取消了鋼錠、鋼坯的出口退稅；5月1日，將二十項(xiàng)鋼材產(chǎn)品的出口退稅由13%下調(diào)到11%,涉與了以不銹鋼、 合金鋼為主的絕大多數(shù)鋼材品種； 5月19 日,將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼坯、鋼錠等產(chǎn)品列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄；7月1日起，廢止了包括?關(guān)于列名企業(yè)銷售到保稅區(qū)“以產(chǎn)頂進(jìn)國產(chǎn)鋼材予以退稅的通知?等7項(xiàng)稅收政策，同時(shí)，對列名鋼鐵企

30、業(yè)銷售給國加工出口企業(yè)用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的國產(chǎn)鋼 材，一律按規(guī)定征收增值稅并開具增值稅專用發(fā)票，不再辦理免、抵稅。這些政策的出臺標(biāo) 志著國家對鋼鐵的補(bǔ)貼性政策幾乎完全取消。受此影響，鋼坯出口先揚(yáng)后抑，一些出口企業(yè)紛紛在政策公布前加快出口，使得上半年鋼材、坯出口增長過快，出口鋼材、鋼坯分別達(dá) 1157萬噸和482萬噸，同比增長1.5倍和2.6倍；4月份政策生效后，鋼坯出口迅速回落， 出口量鋼坯由3月份的146萬噸減少為5月份的59萬噸，凈出口由3月份的132萬噸減少 為4、5月份68萬噸和46萬噸，到了 6月份，鋼材出口已呈現(xiàn)明顯趨緩跡象見圖 7。 另外，國際價(jià)格的下跌導(dǎo)致國外鋼鐵價(jià)差的減少也使得

31、鋼鐵凈出口開始趨緩。6月末，全球鋼材綜合價(jià)格指數(shù) 135.6點(diǎn)，相比國鋼材綜合價(jià)格指數(shù)123.85點(diǎn)高出11.75點(diǎn)，比去年年末26.9的價(jià)差縮小了 56.3 %，國外價(jià)差的減小也抑制出口增長如圖8。圖& 2004以來國外鋼鐵市場價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)整理3. 鋼材消費(fèi)狀況雖然上半年固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增長較去年有所回落，但上半年9.5%的GDP曽長速度以與鋼鐵其他下游產(chǎn)業(yè)的高速增長使得鋼材消費(fèi)需求穩(wěn)定。今年1-5月國鋼材消費(fèi)量到達(dá)14414萬噸，同比增加1813萬噸，同比增長14.38%。1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長26.4%,房地產(chǎn)開發(fā)投資增長 24

32、.3%，機(jī)車增長37.9%，汽車增長4%民用鋼質(zhì)船舶增長 48.8%,發(fā) 電設(shè)備增長39.7%。具體鋼材消費(fèi)情況如下：1-5月，國市場累計(jì)消費(fèi)板帶管6895萬噸，板管比為47.83%，同比下降0.93個(gè)百分點(diǎn)。 其中，消費(fèi)板帶材 6056萬噸，板帶比為 42.01%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。其中，消費(fèi)中 厚板2607萬噸，同比增加251萬噸，增長10.65%;消費(fèi)薄板2206萬噸，同比增加122萬 噸，增長5.85%;消費(fèi)熱軋普薄板 456萬噸，同比下降4.25%;消費(fèi)冷軋普薄板 661萬噸， 同比下降7.16%;消費(fèi)鍍鋅板314萬噸，同比下降12.7%;消費(fèi)鍍錫板 72萬噸，同比下降 4.

33、74%;消費(fèi)彩涂板到達(dá) 75.18萬噸，同比增長1.38%;消費(fèi)窄帶鋼1230萬噸，同比增加315 萬噸，增長34.2%消費(fèi)硅鋼片144萬噸，同比增長 4.49%;消費(fèi)無縫管376萬噸，同比增長 10.2%。；消費(fèi)焊管463萬噸，同比增長 5.68%。1-5月，國市場消費(fèi)普通型材、棒材、鋼筋與線材7141萬噸，同比增加1007萬噸，增長16.41%。 占鋼材消費(fèi)總量的49.54%，同比上升0.87個(gè)百分點(diǎn)。其中，消費(fèi)鋼筋2538萬噸，同比增加315萬噸，增長14.13%;線材2231萬噸，同比增長17.5%;普通型鋼1277萬噸，同比增 長14.32%；棒材1095萬噸，同比增長 22.19%

34、。4. 鋼鐵市場價(jià)格走勢分析與下半年預(yù)測2005年以來，國鋼鐵價(jià)格經(jīng)歷了先大幅度上漲4月份前，然后持續(xù)下跌4月份后的過程。進(jìn)入二季度以后，鋼鐵價(jià)格沒有承接去年 7月份以來的上漲態(tài)勢，上半年整體走勢是先揚(yáng)后抑。2月份，受到鐵礦石價(jià)格大幅度上漲的刺激，國鋼材價(jià)格每噸價(jià)格短時(shí)期上漲了 數(shù)百元，甚至上千元。3、4月份出現(xiàn)高點(diǎn)，之后價(jià)格開始回落，進(jìn)入6月份加速下跌。6月末，國鋼材價(jià)格綜合指數(shù)為123.85點(diǎn)，比3月份最高回落8.9%，已經(jīng)回落到2004年11月份時(shí)的鋼鐵指數(shù)。整體上來看，2005年上半年國鋼鐵價(jià)格依然明顯高于2004年同期鋼鐵價(jià)格參見圖8 。就不同產(chǎn)品而言，12mm螺紋鋼下跌了 19.6

35、%； 6.5mm普線下跌了 16.3%。冷軋薄板下跌了 13.2%;熱卷板下跌了 17.4%；熱軋薄板10.1%。下跌較少的是中厚板下跌了5.8%；鍍鋅板下跌了 4.9%;無縫管下跌了 3%見表7。表7： 2005主要鋼材產(chǎn)品月度市場價(jià)格與價(jià)格指數(shù)變化情況1月2月3月4月5月6月鋼材綜合價(jià)格指數(shù)129.52132.08138.33136.48132.6123.85市場價(jià)格538954965756567955185153普線價(jià)格指數(shù)104.33104.82111.88105.05100.0993.61市場價(jià)格359236093852361734463223螺紋鋼價(jià)格指數(shù)104.22104.391

36、11.81105.0399.7590.88市場價(jià)格370737133977373635483198中厚板價(jià)格指數(shù)142.89145.19154.57154.84153.91145.6市場價(jià)格522453085651566156275323熱扎薄板價(jià)格指數(shù)131.89135.24138.83139.07135.68125.69市場價(jià)格543855765765573455945182熱卷板價(jià)格指數(shù)132.2134.76141.51138.67133.92116.94市場價(jià)格507451725431532251404488冷軋薄板價(jià)格指數(shù)147.96152.45160.47156.33149.421

37、39.33市場價(jià)格721674357826762472876795鍍鋅板價(jià)格指數(shù)137.44141.54147.5150.79146.75140.25市場價(jià)格710373157623779375847248無縫管價(jià)格指數(shù)124.54126.25128.02128.52127.87124.74市場價(jià)格575958395921594459145769資料來源：根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)整理二季度鋼鐵價(jià)格的迅速下降是市場對國家一系列政策的反響和對前段鋼鐵價(jià)格高速上漲的調(diào)整。為緩解進(jìn)口鐵礦石漲價(jià)，國能源、運(yùn)輸緊的矛盾，促進(jìn)鋼鐵業(yè)的健康開展，國家有關(guān)部門強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步搞好對鋼鐵工業(yè)開展的宏觀調(diào)控，嚴(yán)格控

38、制鋼鐵產(chǎn)品出口，落實(shí)了取消對鋼坯、鋼錠出口退稅措施； 加強(qiáng)鐵礦石進(jìn)口協(xié)調(diào)和管理，整頓和規(guī)鐵礦石經(jīng)營秩序；加大鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，抑制鋼鐵生產(chǎn)能力盲目擴(kuò)。同時(shí)，今年以來國家開始對鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)房地產(chǎn)進(jìn)行調(diào)控，使得房地產(chǎn)投資和施工面積增長速度回落。上述一些列政策的出臺使得市場對我國鋼鐵的出口前景和需求增長前景看淡，而同期我國鋼鐵生產(chǎn)依然保持高速增 長，導(dǎo)致國鋼鐵市場價(jià)格的迅速下滑。二季度國鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的下跌是對去年以來鋼鐵價(jià)格大幅度上漲之后的調(diào)整。04年以來，鋼鐵需求上漲帶動產(chǎn)能迅速擴(kuò)，進(jìn)而帶動原材料價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用的上漲。一方面，原材料價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用的迅速上漲使得鋼鐵生產(chǎn)本錢大幅攀升，帶動鋼

39、鐵價(jià)格的上漲；另一方面，鋼鐵價(jià)格的上漲刺激產(chǎn)能擴(kuò)大，反過來加劇了原材料供給的緊局面，這使得原材料市場產(chǎn)生強(qiáng)烈的供不應(yīng)求的預(yù)期，進(jìn)一步促使鋼鐵市場價(jià)格走高，使得鋼鐵價(jià)格上漲遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于本錢的漲幅。進(jìn)入二季度以后，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)開始回落，目前長期合同的鐵礦石價(jià)格大約55-60美元/噸，短期貿(mào)易價(jià)格回落到70美元/噸，國市場的66%精礦價(jià)格已經(jīng)下跌了50-100元/噸。隨著鐵礦石價(jià)格回落，以與主要鐵礦石供給商紛紛投入巨資擴(kuò)大產(chǎn)量使得對鐵礦石的供給前景的看好，而進(jìn)入二季度后，國鋼鐵市場價(jià)格開始迅速回調(diào)。實(shí)際上，今年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長23.5%，僅比去年同期回落 5.2個(gè)百分點(diǎn)，而且其他鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)

40、保持較快增長，使得國鋼材消費(fèi)沒有出現(xiàn)下滑，1-5月國市場鋼材表觀消費(fèi)量14414萬噸，同比增長到達(dá)14.4%左右。而同期，我國鋼材生產(chǎn) 含重復(fù)材14281.81萬噸，增長25.43%,進(jìn)口鋼材1070萬噸，出口鋼材 937萬噸，把進(jìn)出口因素包括在，并沒 有出現(xiàn)大幅的供需失衡。從國鋼鐵價(jià)格未來走勢來看，由于供求關(guān)系根本平衡，只要市場走出了恐慌，恢復(fù)了信心，三季度鋼鐵價(jià)格就會趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)上升趨勢。從近年國鋼鐵市場 的大起大落不難看出我國鋼鐵市場價(jià)格波動較大，國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)缺乏根據(jù)供求狀況調(diào)節(jié)產(chǎn)量的能力和主動性，應(yīng)對原材料價(jià)格波動的手段也比擬貧乏和被動。5. 鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況今年1-5月，國鋼鐵生

41、產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷銜接良好，效益水平繼續(xù)提高。全國平均庫存占有比例5.18%，雖然較去年有所上升，但仍然處于較低水平。前5個(gè)月，鋼鐵全行業(yè)產(chǎn)量和銷量最高的企業(yè)是寶鋼集團(tuán)，其生產(chǎn)鋼材971萬噸，銷售鋼材 956萬噸，其中企業(yè)直供 344萬噸，流通環(huán)節(jié)銷售 497萬噸，分支機(jī)構(gòu)銷售 8萬噸，出口 108萬噸，實(shí)物銷售率 98.52%。排在 第二位的是武鋼集團(tuán)，其生產(chǎn)鋼材502萬噸，銷售鋼材493萬噸，其中企業(yè)直供 28萬噸，流通環(huán)節(jié)銷售326萬噸，分支機(jī)構(gòu)銷售 84萬噸，出口 55萬噸，實(shí)物銷售率 98.2%。第三位 的是鞍鋼集團(tuán)，其生產(chǎn)鋼材463萬噸，銷售鋼材455萬噸，其中企業(yè)直供 211萬噸，流通環(huán)

42、節(jié)銷售33萬噸，分支機(jī)構(gòu)銷售 116萬噸，出口 95萬噸，實(shí)物銷售率 98.352%。今年1-5月，全國69戶重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)5月末資產(chǎn)總額12480億元，同比增加資產(chǎn)總額 2104 億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)4726億元，同比增加產(chǎn)值1084億元；實(shí)現(xiàn)銷售收入 5034.52 億元，同比增收 1231億元，同比增長 32.33%;實(shí)現(xiàn)利稅707.39億元，同比增長 22.97%; 實(shí)現(xiàn)利潤427.1億元，同比增長 23.87%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1- 5月份，鋼鐵工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)8521億元，同比增長 40% ;鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 8419億元，同比增長 41.41%;鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 563.

43、16億元，同比增 長29.8 %。超過煤炭、化工行業(yè)，排在石油開采之后成為新增利潤行業(yè)第二位的行業(yè)，雖 然5、6月份雖然鋼價(jià)下跌，但行業(yè)利潤仍然可觀。當(dāng)前，鋼鐵產(chǎn)業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)來自于鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過快擴(kuò)。一些地方和企業(yè)增加鋼鐵生產(chǎn)能力、擴(kuò)大產(chǎn)量的沖動還很強(qiáng)烈。而且我國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的問題也很突出，局部企業(yè)的長線材產(chǎn)品將面臨生產(chǎn)能力過剩帶來的沖擊。另外，鋼材出口增長過快也與國家產(chǎn)業(yè)政策不符，加劇了國原材料、能源、運(yùn)輸緊矛盾。上半年出口鋼材、鋼坯分別達(dá)1157萬噸和482萬噸，同比增長1.5倍和2.6倍。6月份鋼材出口已呈現(xiàn)趨緩跡象。第二局部?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?與我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)7月20日，國家

44、發(fā)改委正式公布了?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策? ，該政策的發(fā)布標(biāo)志著在經(jīng)歷了長 期地以數(shù)量為主的開展后， 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開始向布局改善、 結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)開展為主的發(fā) 展模式的轉(zhuǎn)型。一、?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?的主要政策導(dǎo)向?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?充分考慮了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展?fàn)顩r和當(dāng)前所面臨的緊迫問題，強(qiáng)調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展要以布局的改善和結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心，從而實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)的提 高；同時(shí)，該政策充也分考慮到我國資源、能源與運(yùn)輸緊的外部條件，和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的自身規(guī) 律，強(qiáng)調(diào)未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)以開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，走新型工業(yè)化道路作為主線，從而實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)開展。1?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?與鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整從長遠(yuǎn)來

45、看，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)有著良好開展前景。國家開展改革委員會和中國工程院就鋼鐵消費(fèi)總量進(jìn)行了測算，本世紀(jì)前20年，中國鋼材的積累消費(fèi)量大約60億噸。然而，就目前來看，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)還存在著一些問題，制約著產(chǎn)業(yè)的健康、有序開展，主要是產(chǎn)能存在著過 剩的壓力，以與布局和結(jié)構(gòu)不合理。由于近年來盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，目前我國鋼鐵市場面臨著產(chǎn)能過剩的壓力。連續(xù)五年來，我國鋼材產(chǎn)量以高達(dá)21 %的爆炸式的速度增長：2003年國鋼材產(chǎn)量2.411億噸，產(chǎn)量增長率為25.29%; 2004年鋼材產(chǎn)量到達(dá) 2.972億噸，增長23.23%;而今年上半年，鋼材 產(chǎn)量17311.89萬噸，比去年同期增長 25.9，中，6

46、月份鋼材產(chǎn)量3037萬噸，日產(chǎn)量到達(dá) 100萬噸以上。如果下半年產(chǎn)能不再擴(kuò)大，日產(chǎn)水平不再增長，而維持此水平，今年全年粗 鋼產(chǎn)量將到達(dá)3.66億噸，比上年增長約 7000萬噸，遠(yuǎn)超過去年 5000萬噸的增量。而且今 年下半年還有局部工程將陸續(xù)投產(chǎn)；據(jù)預(yù)測，2006年新增鋼生產(chǎn)能力也將在5000萬噸左右。相對產(chǎn)量的迅速擴(kuò)大，鋼材表觀消費(fèi)量增長率卻在逐年回落，2003年國鋼材表觀消費(fèi)量為2.7億噸，增長率為 27.83%;而2004年表觀消費(fèi)量為 3.123億噸，增長率為15.07%，回落 近13個(gè)百分點(diǎn)；今年1-5月為1.441億噸，同比增長僅 14.38%。年初預(yù)測，如果按照GDP增長9%全社

47、會固定資產(chǎn)投資 20%推算，2005年鋼材表觀消費(fèi)將到達(dá)35569萬噸，增長率13.9%。另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)總局提供的數(shù)據(jù)，今年上半年國生產(chǎn)總值同比增長9.5%, 1-5月鋼材表觀消費(fèi)量1.441億噸，同比增長14.38%。按照保持這個(gè)趨勢，全年將消費(fèi)鋼材3.57億噸。 不管是年初預(yù)測的 3.56億噸，還是目前3.57億噸的趨勢，都將出現(xiàn)鋼材供過于求，產(chǎn)量過剩的局面如圖9,同時(shí)，更讓人不安的是產(chǎn)量的增長幅度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)的增長幅度如圖 10。圖9：近年鋼材消費(fèi)與產(chǎn)量比擬圖10:近年鋼材消費(fèi)增長與產(chǎn)量增長比擬同時(shí)，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)還面臨著嚴(yán)重的布局與結(jié)構(gòu)不合理問題。一是產(chǎn)業(yè)布局不合理。 在鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局上沒

48、有充分考慮到礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運(yùn)輸、環(huán)境容量、市場分布等條 件。具體表現(xiàn)在：大量鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)在交通不變的陸地區(qū)；一億噸鋼的鋼鐵產(chǎn)能建在缺水地區(qū)；全國75家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)有 26家建在直轄市和省會城市；有 34家建在百萬人口以 上的大城市；在國家規(guī)定的酸雨、二氧化硫“兩控區(qū)，鋼產(chǎn)量占全國的75%左右。二是產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)規(guī)模偏小。現(xiàn)在的世界鋼鐵市場，正在通過跨國性的資源整合向著 寡頭壟斷型市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，企業(yè)數(shù)量在減少，規(guī)模在擴(kuò)大。然而，由于近年大量的盲目投資 和低水平擴(kuò)，使得我國鋼鐵行業(yè)組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)相反的走勢：目前，我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)就達(dá) 871家，甚至有的城市里就有幾家乃至十

49、幾家鋼鐵企業(yè)，在類似寶鋼、武鋼、鞍鋼等大企業(yè)不斷壯大的同時(shí)，2004年，產(chǎn)業(yè)集中度前 8家鋼鐵企業(yè)的市場占有率不但沒有上升， 反而從2001年的40.3%下降到30% 3年下降了 10.3個(gè)百分點(diǎn)。三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。雖 然近年來鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大成績，但與鋼鐵工業(yè)興旺國家相比，粗放型特征明顯，綜合素質(zhì)仍有較大差距。一方面，國鋼鐵企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品螺紋鋼、小型材、線材等普通鋼材長線產(chǎn)品生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，另一方面，高附加值和高技術(shù)難度的品種，如不銹鋼板和 冷軋、熱軋薄板、硅鋼片、鍍鋅板等，有的國不能生產(chǎn)，有的雖能生產(chǎn)但供不應(yīng)求，每年需 要大量進(jìn)口。 2003年，我國生產(chǎn)鋼材的板管比為 41.

50、5%，其中板帶比為34%而市場需求的 板管比和板帶比分別為 48.6%和42%國板管帶材生產(chǎn)缺乏，只能依靠進(jìn)口解決。2004年，我國不銹鋼粗鋼進(jìn)口依存度達(dá) 54.6%，冷軋、鍍鋅、硅鋼片的進(jìn)口依賴度在50%左右。針對當(dāng)前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中存在的產(chǎn)能過剩，以與布局和結(jié)構(gòu)不合理的問題，此次出臺的?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?非常重視對鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整，明確規(guī)定了鼓勵(lì)什么、 禁止什么、開展什么，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、限制盲目增加產(chǎn)能和淘汰 落后能力等各個(gè)方面都作了具體的規(guī)定，不僅明確了行業(yè)開展方向，規(guī)定了開展的原那么性意見，而且有量化指標(biāo)和期限。按照產(chǎn)業(yè)新政得要求，未來一段時(shí)間，

51、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展的一 個(gè)首要的任務(wù)就是完成從數(shù)量擴(kuò)為主的開展模式向以布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心的開展模式的 轉(zhuǎn)化。在布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，新的產(chǎn)業(yè)政策對于產(chǎn)業(yè)開展有以下幾個(gè)原那么：第一，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，使得之與礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運(yùn)輸、環(huán)境容量、市場分布和利用國外資 源等條件相匹配。大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)向沿海地區(qū)開展，并注重利用海外原料資源；陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)應(yīng)結(jié)合本地市場和礦石資源狀況，以礦定產(chǎn)。第二，通過實(shí)施兼并、重組，擴(kuò)大具有比 較優(yōu)勢的骨干企業(yè)集團(tuán)規(guī)模，調(diào)整產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；第三，通過提高自有資 金比例和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻，限制盲目投資和低水平建設(shè)。第四，調(diào)整產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，

52、提高技術(shù)水平和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，滿足國民經(jīng)濟(jì)開展的需要。2?鋼鐵產(chǎn)業(yè)開展政策?與鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)開展從鋼鐵生產(chǎn)本身的結(jié)構(gòu)和技術(shù)工藝特性來看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)非常需要開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，同時(shí)也正是由于這些特點(diǎn)使得鋼鐵產(chǎn)業(yè)最能表達(dá)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。首先，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是典型的資源密集、 能耗密集型產(chǎn)業(yè)，國際水平的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)每生產(chǎn)一噸鋼將消耗噸標(biāo)煤、噸鐵礦石、3-8噸新水；其次，鋼鐵制造流程工序多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，工序間物質(zhì)、能源交換量 巨大；最后，在鋼鐵制造流程中伴隨著大量物質(zhì)和能量排放。從我國國情來看，我國是個(gè)資源比擬貧乏的國家，加之人口眾多，人均資源占有量大大低于世界平均水平。就開展鋼鐵產(chǎn)業(yè)所需的冶金資源而言：雖然我國煤炭儲量資源豐富，但其中煉焦煤僅占25% 27% ;我國鐵礦石資源嚴(yán)重短缺，而且貧礦多、富礦少，中小型礦床和不 易加工的共伴生礦床多，開發(fā)利用難度大。為了滿足鋼鐵產(chǎn)業(yè)高速增長的需要，進(jìn)入21世紀(jì)的四年間，我國進(jìn)口鐵礦石每年以20%上的幅度增長。2004年進(jìn)口總量到達(dá)了 2.08億噸，在當(dāng)年4.6億噸鐵礦石消費(fèi)量中，進(jìn)口礦石占45%據(jù)預(yù)測，到2021年，我國進(jìn)口礦石依存度將到達(dá) 57%而且，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)整備水平低下，一些大中型鋼鐵企業(yè) 噸鋼外排廢水量、噸鋼二氧化硫排量、噸鋼排塵量、廠區(qū)降塵量均大大高于國際水平