中國鋼鐵行業(yè)季度分析報告(2010年03季度)

1、中國鋼鐵行業(yè)季度分析報告(2010年03季度)   要點提示：       3季度全球經(jīng)濟復(fù)蘇繼續(xù)放緩，鋼鐵下游需求回落，全球鋼鐵業(yè)生產(chǎn)受到抑制。當(dāng)季各月全球粗鋼產(chǎn)能利用率維持在年內(nèi)低位水平，產(chǎn)量持續(xù)下滑，季度產(chǎn)量為年內(nèi)最低。需求低迷，且市場供過于求狀況持續(xù)打壓全球鋼價，6月份開始的下跌行情直到8月份才逐步筑底，9月份略有回升，3季度全球平均鋼價低于2季度水平。     為貫徹落實國務(wù)院辦公廳出臺的關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見文件精神，3季度相關(guān)職能部門在規(guī)

2、范行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、落實淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)、加強環(huán)保核查等方面出臺了相應(yīng)政策和措施。此外，國務(wù)院下發(fā)關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見，鋼鐵業(yè)作為重點推進行業(yè)而獲得重大利好。在貿(mào)易環(huán)境方面，3季度我國鋼企仍遭遇了較為頻繁的貿(mào)易摩擦，同時也在多起案件中收獲了積極成果。     今年前9個月我國鐵礦石進口量同比下降，但進口金額大幅增長。較快上漲的進口礦價促使鋼企擴大了國產(chǎn)礦采購量，需求增長從而推動國產(chǎn)礦產(chǎn)量逐季攀升。3季度，受需求下滑所致，鐵礦石進口量快速回落，而現(xiàn)貨礦價格漲跌互現(xiàn)，整體呈現(xiàn)小幅攀升態(tài)勢。由于主產(chǎn)區(qū)實施限產(chǎn)保價措施，焦炭價格在8月中上旬止跌回升。 

3、;    3季度鋼鐵行業(yè)景氣狀況有所惡化。此前持續(xù)下跌的鋼價行情在7月中旬止跌回升，但回升仍顯乏力。受鋼價低迷、房地產(chǎn)、汽車業(yè)兩大用鋼大戶鋼鐵需求回落、多地實施節(jié)能減排限電限產(chǎn)措施，以及出口需求快速萎縮等多重因素的影響，3季度鋼鐵業(yè)產(chǎn)量有所下降。行業(yè)銷售收入增速下滑，而生產(chǎn)成本大幅增長，行業(yè)盈利能力下降，虧損面有所擴大。     4季度，世界經(jīng)濟復(fù)蘇速度仍將減緩, 我國鋼鐵產(chǎn)品出口將維持在低水平狀態(tài)；我國經(jīng)濟增速也將繼續(xù)回落，并逐步轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長，這為鋼鐵業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了有利的市場機遇。4季度，節(jié)能減排措施仍將制約鋼鐵業(yè)產(chǎn)

4、出，產(chǎn)量將維持偏低水平；在需求回落、減產(chǎn)預(yù)期及原材料價格存在不確定性的影響下，4季度鋼價將繼續(xù)呈低位震蕩格局，鋼企盈利改善空間受到較大限制，難以改觀。*目 錄  正文目錄1 2010年3季度鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析1.1.1 全球經(jīng)濟持續(xù)緩慢復(fù)蘇1.1.2 我國經(jīng)濟運行態(tài)勢總體良好 向好勢頭不改1.2 鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境解讀1.2.1 鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范正式推行1.2.2 節(jié)能減排工作加緊推進1.2.3 國務(wù)院發(fā)文促企業(yè)兼并重組1.2.4 多起鋼鐵貿(mào)易摩擦案件我方贏得積極結(jié)果1.3 鋼鐵生產(chǎn)主要原材料市場情況1.3.1 鐵礦石市場運行情況1.3.2 焦炭市場運行情況

5、1.3.3 鋼企生產(chǎn)成本大幅增長2 2010年3季度鋼鐵行業(yè)運行情況2.1 鋼鐵企業(yè)景氣情況2.2 鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況2.3 鋼鐵生產(chǎn)情況        2.3.1 節(jié)能減排措施迫使鋼鐵業(yè)進一步減產(chǎn)2.3.2 我國粗鋼產(chǎn)量下降快于全球總產(chǎn)量2.3.3 產(chǎn)鋼大省3季度鋼鐵產(chǎn)量下降明顯2.3.4 鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整2.3.5 鋼材細(xì)分品種3季度產(chǎn)量環(huán)比增減分化2.4 鋼鐵需求情況2.4.1 3季度建筑用鋼需求下降2.4.2 汽車生產(chǎn)用鋼逐季回落2.4.3 工業(yè)生產(chǎn)增速放緩 抑制鋼鐵需求增長2.4.4 主要耗鋼產(chǎn)品生產(chǎn)

6、用鋼需求下滑2.4.5 鋼材表觀消費量出現(xiàn)回落2.5 國內(nèi)市場鋼材價格變化情況2.5.1 國內(nèi)鋼價止跌后波動上行2.5.2 主要鋼材品種價格全面上漲2.6 鋼鐵進出口情況402.6.1 鋼材出口量快速回落2.6.2 3季度各月鋼材進口量持續(xù)回落2.6.3 3季度鋼材凈出口量大幅下降2.7 鋼鐵行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益實現(xiàn)情況2.7.1 銷售收入增速回落 盈利下滑2.7.2 虧損面有所擴大 虧損額增加2.7.3 大中型鋼企負(fù)債率居高不下2.7.4 鋼企資金回籠速度加快2.7.5 重點大中型鋼企處于低盈利狀態(tài)3 2010年4季度鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢展望3.1 全球經(jīng)濟復(fù)蘇將減緩 我國鋼鐵出口形勢低迷3.2 我

7、國經(jīng)濟增長趨于平穩(wěn) 鋼鐵業(yè)國內(nèi)市場環(huán)境較好3.3 鋼鐵業(yè)將維持偏低產(chǎn)出水平3.4 國內(nèi)鋼價將維持低位震蕩格局3.5 鋼企盈利難以改觀圖目錄圖 1 2009年1月-2010年9月全球粗鋼產(chǎn)能利用率變化趨勢圖 2 2010年3季度前十大產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量環(huán)比及同比增長速度比較圖 3 2009年1月-2010年9月全球鋼材市場碳鋼價格周指數(shù)走勢圖 4 2007年1季度-2010年3季度我國累計GDP同比增長趨勢圖 5 2009年1月-2010年9月國產(chǎn)礦及進口礦價格走勢圖 6 2009年2月-2010年9月國產(chǎn)礦產(chǎn)量及同比增長趨勢圖 7 2009年1月-2010年9月鐵礦石進口量及進口均價變化趨勢圖 8

8、 2009年1月-2010年9月河北邯鄲地區(qū)二級冶金焦價格走勢圖 9 2005年1季度-2010年3季度鋼鐵行業(yè)與全國企業(yè)、工業(yè)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢比較圖 10 2008年1季度-2010年3季度鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資額及同比變化趨勢圖 11 2009年2月-2010年9月鋼鐵行業(yè)累計投資的增速及占全國投資比重變化趨圖 12 2009年2月-2010年9月主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長趨勢圖 13 2008年1季度-2010年3季度主要鋼鐵產(chǎn)品季度產(chǎn)量及同比增長趨勢圖 14 2008年1季度-2010年3季度我國粗鋼季度產(chǎn)量占同期全球總產(chǎn)量比重變化趨勢圖 15 2009年2月-2010年9月我國商品房

9、累計施工、新開工面積及同比增長趨勢圖 16 2009年1月-2010年9月我國汽車產(chǎn)銷量及同比增長趨勢圖 17 2009年2月-2010年9月我國工業(yè)和鋼鐵工業(yè)當(dāng)月增加值增長趨勢比較圖 18 2009年2月-2010年9月主要耗鋼工業(yè)行業(yè)增加值增長趨勢圖 19 2010年1-9月主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長情況圖 20 2008年1季度-2010年3季度我國成品鋼材季度表觀消費量及同比增長趨勢圖 21 2009年1月-2010年9月我國成品鋼材表觀消費量同比增長趨勢圖 22 2009年1月-2010年9月我國鋼材價格指數(shù)走勢圖 23 2009年1月-2010年9月我國主要品種鋼材價格指數(shù)走勢圖 2

10、4 2009年1月-2010年9月各月鋼材出口量及同比增長趨勢圖 25 2009年1月-2010年9月鋼材累計出口量同比增長趨勢圖 26 2009年1月-2010年9月鋼材進口量及環(huán)比比較圖 27 2009年1月-2010年9月鋼坯及粗鍛件進口量及環(huán)比比較圖 28 2009年1月-2010年9月鋼材、鋼坯累計進口數(shù)量同比增長趨勢圖 29 2009年1月-2010年9月鋼材、鋼坯進出口貿(mào)易差額變化趨勢圖 30 2007年2月-2010年8月鋼鐵行業(yè)銷售毛利率、銷售凈利率走勢圖 31 2007年-2010年鋼鐵行業(yè)同期盈利狀況對比圖 32 2010年各期鋼鐵行業(yè)各規(guī)模類型企業(yè)盈利能力指標(biāo)對比圖 3

11、3 2007年2月-2010年8月鋼鐵行業(yè)企業(yè)虧損面及虧損企業(yè)虧損總額同比增長趨勢圖 34 2008年2月-2010年8月鋼鐵行業(yè)各規(guī)模類型企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率變化趨勢圖 35 2007年2月-2010年8月鋼鐵行業(yè)各規(guī)模類型企業(yè)應(yīng)收賬款占年化后主營業(yè)務(wù)收入比重變化趨勢表目錄表 1 2010年3季度主要產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比及同比增減情況表 2 2010年1-9月主要產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量及同比增減情況表 3 2010年3季度各地與鋼鐵業(yè)相關(guān)限電限產(chǎn)措施不完全統(tǒng)計表 4 2010年3季度針對我國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦案件匯總表 5 2010年3季度我國鋼企成功應(yīng)訴國外貿(mào)易制裁案例表 6 2008年1季度-2010年

12、3季度全國企業(yè)、鋼鐵行業(yè)、工業(yè)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)及環(huán)比情況表 7 2009年2月-2010年9月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額變化情況表 8 2009年9月-2010年9月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量情況表 9 2010年3季度主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量前十位?。ㄊ校┊a(chǎn)量及環(huán)比增減情況表 10 2009年、2010年1-9月鋼材細(xì)分品種產(chǎn)量及占比情況比較表 11 2010年3季度鋼材細(xì)分品種產(chǎn)量及環(huán)比變化情況 2010年3季度鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析作為典型的經(jīng)濟周期性行業(yè)鋼鐵行業(yè)景氣周期與經(jīng)濟增長周期高度正相關(guān)。具體來說，當(dāng)經(jīng)濟強勁復(fù)蘇和增長時，必然會帶動鋼鐵行業(yè)進入較高景氣狀態(tài)；反之當(dāng)經(jīng)濟增長速

13、度有所放緩時，鋼鐵行業(yè)景氣度也相應(yīng)進入下降軌道。因此，對宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況進行分析，有助于更好地把握鋼鐵行業(yè)發(fā)展態(tài)勢。1.1.1 全球經(jīng)濟持續(xù)緩慢復(fù)蘇1.1.1.1 全球經(jīng)濟增長放緩隨著各國應(yīng)對金融危機的刺激政策對經(jīng)濟拉動效應(yīng)逐步削弱，且部分國家為削減高企的財政赤字在今年紛紛采取緊縮的財政政策，加之重建庫存臨近尾聲，全球經(jīng)濟增長的推動力逐漸減弱。3季度全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程有所放緩，但各主要經(jīng)濟體發(fā)展仍存在一定的差異性。其中，3季度，美國經(jīng)濟溫和增長。美國商務(wù)部10月29日公布的數(shù)據(jù)顯示，得益于消費者開支和庫存的增加，3季度美國實際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）首次預(yù)估值按年率計算增長2.0%，較2季度的1.

14、7%略有回升。歐元區(qū)經(jīng)濟景氣指數(shù)持續(xù)改善，7月該指數(shù)創(chuàng)下2008年3月以來的新高（101.3點）后，連續(xù)兩月改善，9月該指數(shù)上升至103.2點，但指數(shù)環(huán)比增幅持續(xù)回落；但歐元區(qū)經(jīng)濟改善主要是受到德國經(jīng)濟較快回升的拉動。亞洲區(qū)，中國經(jīng)濟增速繼續(xù)回落，3季度中國經(jīng)濟增速為9.6%，比2季度增速下降0.7個百分點；韓國經(jīng)濟增長也逐步放緩，截止今年8月韓國綜合領(lǐng)先指數(shù)（CLI）雖連續(xù)16個月維持在100以上，但已經(jīng)連續(xù)8個月下滑；而日本經(jīng)濟則陷入停滯狀態(tài)，日本政府10月19日發(fā)布的月度經(jīng)濟報告中稱“日本經(jīng)濟的增長動能似乎已進入停滯狀態(tài)”。全球經(jīng)濟復(fù)蘇放緩一定程度上影響了全球工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)。從歐元區(qū)情況

15、看，其工業(yè)生產(chǎn)繼6月份環(huán)比小幅下降后，7月環(huán)比持平，8月份環(huán)比小幅增長1.0%；工業(yè)生產(chǎn)的不穩(wěn)定也體現(xiàn)在訂單狀況上，7月份歐元區(qū)工業(yè)訂單環(huán)比下降了1.8%，8月份再次環(huán)比增長，回升了5.3%。從美國情況看，美國工業(yè)生產(chǎn)在 7月份強勁增長1.0%后，8月增速則回落至0.2%，9月工業(yè)產(chǎn)值則下降了0.2%。工業(yè)的重要組成部分制造業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)受到經(jīng)濟增長放緩的拖累更為明顯。全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）自今年5月份以來持續(xù)回落，9月份已經(jīng)下降至52.5%，為年內(nèi)的新低，產(chǎn)出指數(shù)和新訂單指數(shù)亦是同步呈現(xiàn)下滑，9月兩指數(shù)分別為53.8%和51.4%，觸及年內(nèi)最低。1.1.1.2 全球鋼鐵生產(chǎn)低迷全球經(jīng)

16、濟增速放緩，鋼鐵下游行業(yè)生產(chǎn)也隨之減緩，其用鋼需求回落，并呈現(xiàn)持續(xù)疲軟態(tài)勢；加之鋼價下跌，中間貿(mào)易商及加工商采購趨向謹(jǐn)慎，這些因素都極大地抑制了全球鋼鐵業(yè)生產(chǎn)，3季度全球鋼鐵業(yè)生產(chǎn)低迷。從世界鋼鐵協(xié)會最新發(fā)布的9月全球粗鋼生產(chǎn)快報顯示，全球粗鋼產(chǎn)能利用率自6月份以來已連續(xù)4個月低于80%，三季度各月依次為74.4%、73.3%和74.4%，處于年內(nèi)低位水平，且8月、9月產(chǎn)能利用率均低于去年同期水平。此外，世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計的全球粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，自6月份起全球粗鋼月產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)四個月環(huán)比下降，但環(huán)比降幅逐月收窄。3季度全球共計生產(chǎn)粗鋼33898.4萬噸，為年內(nèi)最低季度產(chǎn)量水平，比上一季度減少了2

17、442.6萬噸，環(huán)比下降6.72%，但比去年同期增長了6.19%。其中，7月、8月、9月全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比降幅分別為3.36%、1.31%和0.99%，8月粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)下年內(nèi)最低，為3641萬噸/日。1-9月全球粗鋼產(chǎn)量累計為104626.6萬噸，同比大幅增長20.67%，但增幅比1-6月收窄了8.5個百分點。1.1.1.3 主要產(chǎn)鋼區(qū)季度產(chǎn)量環(huán)比均下降從各產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼生產(chǎn)情況看，3季度，全球各主要產(chǎn)鋼區(qū)產(chǎn)量環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的下降，但比去年同期均有所增長。最大產(chǎn)鋼區(qū)亞洲地區(qū)共計生產(chǎn)粗鋼21432.4萬噸，產(chǎn)量比2季度下降6.57%，同比則小幅增長2.79%；歐盟27國是各產(chǎn)鋼區(qū)中季度產(chǎn)量環(huán)比降

18、幅最大的區(qū)域，當(dāng)季粗鋼產(chǎn)量為4021.5萬噸，環(huán)比大幅下降14.63%，但同比增長了14.80%；北美、獨聯(lián)體國家3季度粗鋼產(chǎn)量分別為2793.2萬噸、2612.0萬噸，環(huán)比分別下降了4.06%和4.79%，同比則分別增長25.67%和2.31%?？梢钥吹?，亞洲、歐盟27國3季度粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下滑較大是拖累當(dāng)季全球粗鋼產(chǎn)量下降的主要因素。表 1 2010年3季度主要產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比及同比增減情況單位：百萬噸，%國家/地區(qū)2010年2季度2010年3季度環(huán)比增長同比增長全球363.41 338.98 -6.72 6.19 亞洲229.40 214.32 -6.57 2.79 歐盟（27國）47.

19、11 40.22 -14.63 14.80 北美29.12 27.93 -4.06 25.67 獨聯(lián)體 (6)27.44 26.12 -4.79 2.31 南美10.86 11.10 2.21 3.33 其他歐洲國家8.45 8.41 -0.40 8.88 中東地區(qū)4.89 4.48 -8.43 9.19 非洲4.14 4.26 2.93 16.28 大洋洲2.02 2.15 6.33 27.14 數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理盡管3季度粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下滑，但由于上半年下游需求狀況整體上好于去年同期，拉動了鋼鐵生產(chǎn)較快增長，今年1-9月各主要產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比仍呈現(xiàn)不同程度的增

20、長。其中，北美、歐盟27國產(chǎn)量增長最為顯著，同比增幅分別為47.11%和34.27%，亞洲、獨聯(lián)體、中東地區(qū)產(chǎn)量同比也分別增長了16.72%、13.76%和12.71%。但是與2008年1-9月相比，僅亞洲和中東地區(qū)產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)并超過了2008年同期水平，其產(chǎn)量分別增長了14.50%和16.26%，而歐盟27國、北美、獨聯(lián)體國家粗鋼產(chǎn)量與2008年同期水平仍有16%-19%不等的差距。表 2 2010年1-9月主要產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量及同比增減情況單位：百萬噸，%國家/地區(qū)2009年1-9月2010年1-9月同比增長比2008年同期增長全球867.04 1046.27 20.67 1.33 亞洲56

21、8.78 663.86 16.72 14.50 歐盟（27國）96.68 129.80 34.27 -18.37 北美57.24 84.21 47.11 -18.67 獨聯(lián)體 (6)69.61 79.19 13.76 -16.18 南美26.63 32.69 22.77 -13.96 其他歐洲國家20.89 23.98 14.83 -4.67 中東地區(qū)12.48 14.06 12.71 16.26 非洲10.75 12.34 14.85 -10.17 大洋洲4.00 6.12 53.29 -9.17 數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.1.1.4 多數(shù)主要產(chǎn)鋼國3季度粗鋼產(chǎn)量環(huán)

22、比下降從前十大產(chǎn)鋼國粗鋼生產(chǎn)情況看，3季度多數(shù)國家產(chǎn)量環(huán)比呈現(xiàn)下降。其中，僅印度、巴西、土耳其產(chǎn)量環(huán)比增長，其增幅分別為4.58%、0.13%和0.08%；德國、烏克蘭、韓國、中國產(chǎn)量環(huán)比降幅最大，分別為13.12%、13.35%、8.62%和8.46%；美國、日本、俄羅斯產(chǎn)量環(huán)比降幅相對較小，分別為4.88%、2.54%和0.94%。而與去年同期相比，中國和烏克蘭3季度粗鋼產(chǎn)量同比負(fù)增長，分別下降了1.55%和10.84%，其他八個國家3季度粗鋼產(chǎn)量同比增幅在6.78%-23.87%之間不等。1-9月，美國、德國、巴西、日本粗鋼累計產(chǎn)量同比增長最為顯著，同比增幅分別為49.84%、45.51

23、%、34.71%和34.48%，其他國家粗鋼累計產(chǎn)量同比增幅在8.6%-19.33%之間不等。主要產(chǎn)鋼國鋼鐵生產(chǎn)下滑，將一定程度上抑制其對鋼鐵產(chǎn)品的進口需求，而金融危機以來多國貿(mào)易保護加劇，也不利于我國鋼鐵出口貿(mào)易回升。圖 1 2009年1月-2010年9月全球粗鋼產(chǎn)能利用率變化趨勢數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 2 2010年3季度前十大產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量環(huán)比及同比增長速度比較數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.1.1.4 3季度全球鋼價有所回落盡管3季度全球粗鋼產(chǎn)量逐月下降，有利于緩和供需矛盾，但仍未能使鋼價較快止跌。低迷的終端需求，以及鋼鐵市場供過于求的狀

24、況繼續(xù)打壓全球鋼價，6月份開始的鋼價下跌行情延續(xù)至8月底才見底企穩(wěn)；在原材料價格上漲的背景下，鋼企為改善盈利狀況，將成本增長壓力向終端用戶轉(zhuǎn)嫁，推動9月鋼價略有回升，但9月末全球鋼價仍低于6月末水平。據(jù)CRU統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止9月末，全球鋼材綜合價格指數(shù)為179.4點，比6月末下降了7.79點，降幅為4.2%，比去年同期上升11.40%。分品種看，9月末，扁平材、長材價格指數(shù)分別為173.4點和191.7點，比6月末分別下降了5.27點和12.88點，降幅分別為2.9%和6.3%；比去年同期則分別上升13.8%和7.30%。由于主要產(chǎn)鋼國建筑業(yè)生產(chǎn)持續(xù)疲軟，嚴(yán)重拖累長材價格下行，因此3季度長材

25、價格跌幅大于扁平材。從季度均價情況看，3季度全球鋼材平均價格環(huán)比下滑。3季度全球鋼材綜合平均價格指數(shù)為178.12點，比2季度回落20.39點，環(huán)比下降10.30%，同比則增長15.60%。分品種看，扁平材、長材3季度平均價格指數(shù)分別為172.47點和189.49點，比2季度分別回落19.22點和22.74點，環(huán)比下降10.00%、10.70%，同比則分別增長17.40%和12.50%。分地區(qū)看，3季度，亞洲、北美鋼材綜合平均價格指數(shù)分別為185.98點和158.98點，環(huán)比分別下降12.20%和10.90%，同比則分別增長8.60%和14.00%；歐洲鋼材綜合平均價格指數(shù)為184.25點，環(huán)

26、比下降5.80%，降幅相對偏小，同比增長33.20%。圖 3 2009年1月-2010年9月全球鋼材市場碳鋼價格周指數(shù)走勢 數(shù)據(jù)來源：CRU，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.1.2 我國經(jīng)濟運行態(tài)勢總體良好 向好勢頭不改今年我國政府堅持落實一攬子應(yīng)對金融危機沖擊的政策措施，并加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動我國經(jīng)濟在國際經(jīng)濟復(fù)蘇減緩、貿(mào)易保護主義愈演愈烈等多重挑戰(zhàn)下，前三季度仍保持了良好的運行態(tài)勢，向好發(fā)展勢頭進一步鞏固。國內(nèi)經(jīng)濟增長回穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局初步測算，前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為268660億元，按可比價格計算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個百分點。受去年基數(shù)前低后高，以

27、及今年節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能力度加大等因素影響，我國經(jīng)濟增速逐季呈現(xiàn)回落態(tài)勢，一季度增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%，但經(jīng)濟增速回落幅度逐步收窄，說明我國經(jīng)濟增速放緩勢頭開始減慢，整體上經(jīng)濟實現(xiàn)了軟著陸，并逐步進入平穩(wěn)增長通道。分產(chǎn)業(yè)看，前三季度，第一產(chǎn)業(yè)增加值25600億元，增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值129325億元，增長12.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值113735億元，增長9.5%。我國經(jīng)濟整體運行態(tài)勢良好，尤其是第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)保持較快增長，為鋼鐵業(yè)發(fā)展提供了有利的國內(nèi)市場環(huán)境。圖 4 2007年1季度-2010年3季度我國累計GDP同比增長趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研

28、網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理固定資產(chǎn)投資保持較快增長。前三季度，我國全社會固定資產(chǎn)投資為192228億元，同比增長24.0%，增速比1-6月略微下降1個百分點；其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資165870億元，增長24.5%；增速比1-6月回落1個百分點。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)投資分別增長17.7%、22.0%和26.7%，分別比1-6月增速下降0.1、0.3、1.7個百分點。分季度看，3季度城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長23.14%，比2季度增速回落2.1個百分點。盡管今年以來固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，但仍保持了較快增長，投資的增長為拉動內(nèi)需提供了強勁動力，有助于推動鋼鐵需求的回暖，并一定程度上

29、彌補了外需疲軟對鋼鐵業(yè)造成的出口損失。國內(nèi)市場銷售呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。1-9月，社會消費品零售總額為111039億元，同比增長18.3%，比1-6月提高0.1個百分點；其中，城鎮(zhèn)消費品零售額為95987億元，同比增長18.7%增速比1-6月提高0.1個百分點；鄉(xiāng)村消費品零售額為15041億元，同比增長15.8%，增速比1-6月提高0.2個百分點。國內(nèi)消費需求的增長將帶動我國鋼鐵下游相關(guān)制造業(yè)生產(chǎn)，進而拉動相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品需求回暖。對外貿(mào)易不斷恢復(fù)，但增速持續(xù)放緩。1-9月，我國進出口總額為21487億美元，同比增長37.9%，增速比1-6月回落5.2個百分點。其中，出口總額為11346億美元，增長3

30、4.0%；進口總額為10140億美元，增長42.4%；出口、進口增速分別較1-6月回落了1.2和10.3個百分點。1-9月我國貿(mào)易順差為1206億美元，同比減少了149億美元。出口增速回落意味著我國產(chǎn)品出口需求有所減弱，我國鋼鐵業(yè)外需持續(xù)疲軟。貨幣供應(yīng)基本穩(wěn)定，信貸環(huán)境相對寬松。9月末，我國廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為69.6萬億元，同比增長19.0%；狹義貨幣供應(yīng)量（M1）余額為24.4萬億元，同比增長20.9%；M1、M2增速分別比年初大幅下降11.5和8.7個百分點，但貨幣供應(yīng)量增速仍處于高位區(qū)間。9月末金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額為46.3萬億元，1-9月共計新增貸款6.3萬億元，同比少

31、增加2.4萬億元。整體上看，市場貨幣供應(yīng)量充裕，資金流動性較寬松，這為鋼鐵業(yè)加大節(jié)能減排，加快技術(shù)改造提供了良好的金融環(huán)境。工業(yè)生產(chǎn)運行基本平穩(wěn)。1-9月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.3%，增速比去年同期加快7.6個百分點；由于去年基數(shù)因素的影響，3季度工業(yè)增加值同比增長13.5%，增速繼續(xù)回落。分輕、重工業(yè)看，1-9月，重工業(yè)增長17.5%，增速比1-6月回落1.9個百分點，增速回落態(tài)勢正放緩企穩(wěn)；輕工業(yè)增長13.6%，增速與1-6月持平。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)中38個行業(yè)增加值實現(xiàn)同比增長。1-9月工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.8%，比去年同期、今年1-6月分別提高了0.4和0.2個百分

32、點，工業(yè)產(chǎn)銷銜接良好。為確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)，今年我國節(jié)能減排的工作力度不斷強化，在此影響因素下，我國工業(yè)、尤其是重工業(yè)仍保持了較快增長，從而為鋼鐵業(yè)下游需求穩(wěn)定回暖形成支撐。1.2 鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境解讀今年6月4日，國務(wù)院辦公廳出臺關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見，就我國鋼鐵業(yè)發(fā)展提出了要堅決抑制產(chǎn)能過剩、加大淘汰落后產(chǎn)能力度、強化節(jié)能減排、加快兼并重組等多項指導(dǎo)意見，并對后期重點工作做出了具體分工部署。為積極貫徹落實文件精神，3季度相關(guān)職能部門在規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、落實淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)、加強環(huán)保核查等方面出臺了相應(yīng)政策和措施，這將有助于推進我國鋼鐵業(yè)規(guī)范化管

33、理、提升節(jié)能減排能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。此外，國務(wù)院下發(fā)關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見，從解決企業(yè)兼并重組面臨的突出矛盾和問題出發(fā)，全面而系統(tǒng)地提出了促進企業(yè)兼并重組的政策體系，鋼鐵業(yè)作為重點行業(yè)，其重組進程有望大大加快。在貿(mào)易環(huán)境方面，3季度我國鋼企仍遭遇了較為頻繁的貿(mào)易摩擦，同時也在多起案件中收獲了積極成果。1.2.1 鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范正式推行1.2.1.1 鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件出臺行業(yè)進入門檻低，綜合性行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)長期缺位一直是困擾我國鋼鐵業(yè)健康發(fā)展的一個重大問題，這直接導(dǎo)致了我國鋼鐵業(yè)集中度低、落后產(chǎn)能淘汰進展緩慢、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重等系列問題。在大力推進鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，建立并出臺明確可

34、依的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)迫在眉睫。為此，去年12月9日，工信部網(wǎng)站即已發(fā)布了現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法（征求意見稿）。通過向社會各界廣泛征詢意見，并經(jīng)反復(fù)論證修改后，該文稿最終以鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件（下稱規(guī)范條件）的形式于今年7月16日正式對外公布。規(guī)范條件從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全生產(chǎn)和社會責(zé)任六個基本方面，對鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件進行了約束，也就是說，企業(yè)必須是上述六方面條件均滿足方能具備鋼鐵生產(chǎn)資格。而六大方面的具體指標(biāo)則是在遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和發(fā)展規(guī)劃下，結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展水平，充分考慮到實用性及可操作性，選取的行業(yè)常用指標(biāo)，其覆

35、蓋范圍較廣、綜合性較強。按照工信部的解讀，規(guī)范條件的出臺意味著對鋼鐵工業(yè)將實施全口徑的行業(yè)管理。隨著規(guī)范條件的逐步實施，現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)不可避免地面臨一輪全面的清理整頓，這對提升行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營素質(zhì)、加快淘汰落后產(chǎn)能、增強節(jié)能減排能力、推進兼并重組都將起到積極推動作用。其一，產(chǎn)品質(zhì)量上，準(zhǔn)入的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品必須符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這一要求將推動生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的鋼廠加快產(chǎn)品整改或促使其出局，從而有利于遏制不達標(biāo)劣質(zhì)產(chǎn)品流入市場，降低劣質(zhì)產(chǎn)品對市場價格的沖擊，對凈化市場，提高企業(yè)誠信度、穩(wěn)定市場價格意義重大。其二，在環(huán)保、能耗、生產(chǎn)工藝及裝備方面的要求將敦促不達標(biāo)企業(yè)加快技術(shù)改造和升級，并迫使落后產(chǎn)能及工藝

36、退出市場，從而有利于促進行業(yè)整體裝備及生產(chǎn)水平提升，節(jié)能減排水平提高。其三，在生產(chǎn)規(guī)模上，規(guī)范條件要求普鋼企業(yè)2009年粗鋼產(chǎn)量在100萬噸及以上，特鋼企業(yè)在30萬噸及以上，且合金鋼比大于60%，并認(rèn)可通過兼并重組后的合并企業(yè)視作一個企業(yè)核定規(guī)模。在此條件約束下，為獲得準(zhǔn)入資格，中小鋼企兼并重組進程有望大大提速，而一批重組無望的小鋼企則將面臨淘汰，從而有助于淘汰落后產(chǎn)能工作的推進。根據(jù)規(guī)范條件提出的管理辦法，一方面，現(xiàn)有鋼企均需通過申請、審核和公示程序，才可能獲得準(zhǔn)入資格。不具備規(guī)范條件的企業(yè)可通過整改，合格后獲得準(zhǔn)入資格，但是整改后仍不能達到規(guī)范要求的企業(yè)則須逐步退出鋼鐵生產(chǎn)?？梢钥吹?，行業(yè)

37、準(zhǔn)入審核并不會用生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件一次性對企業(yè)“一刀切”，而是為可能面臨淘汰的企業(yè)留存了回旋余地，鼓勵其整改，成為符合規(guī)范企業(yè)，同時也為必將遭到淘汰的企業(yè)容留了退出市場的時間。這樣的操作步驟可以說是充分顧及市場承受力及社會穩(wěn)定和諧需要，而做出的相對可行的安排。從而全行業(yè)推行規(guī)范管理將是一個不斷過渡、循序漸進的過程。另一方面，通過審核的企業(yè)并非一勞永逸，每年都需接受監(jiān)督檢查，以及工信部的抽查；拒不接受監(jiān)督檢查、不能保持規(guī)范條件、發(fā)生重大安全和污染事故等情況之一的企業(yè)將被撤銷準(zhǔn)入資格。這種動態(tài)監(jiān)管的模式將令鋼企生產(chǎn)經(jīng)營行為長期處于受控狀態(tài)，有利于督促企業(yè)規(guī)范化生產(chǎn)經(jīng)營常態(tài)化。1.2.1.2 工信部指

38、導(dǎo)鋼鐵業(yè)規(guī)范管理工作推進我國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，現(xiàn)有鋼企數(shù)量達7800多家，且布局分散，區(qū)域發(fā)展水平差異較大，因此，對全行業(yè)企業(yè)進行全口徑生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范管理無疑是一項浩大的工程，如何有序、高效地推進鋼鐵業(yè)規(guī)范管理工作更是對牽頭的工信部及相關(guān)配合部門的重大考驗。8月9日，工信部下發(fā)貫徹落實<國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見>有關(guān)工作的通知（下稱通知），其中就落實規(guī)范條件部署了規(guī)范管理工作的推進程序。通知中要求，對于地方鋼企，各地工業(yè)主管部門要分期分批組織鋼企的審查和上報工作，今年9月底前上報所在地條件較好鋼企的規(guī)范申請，年內(nèi)爭取公布2-3批規(guī)范企業(yè)名單

39、；對于尚不具備某些規(guī)范條件要求的企業(yè)，各地要分類指導(dǎo)，并將給予一定的整改時限；對于中央鋼鐵企業(yè)，由鋼鐵企業(yè)集團統(tǒng)籌上報所屬鋼企的規(guī)范申請。同時，工信部計劃爭取用3年左右的時間，對我國鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行一次全面的整頓和規(guī)范。由于企業(yè)是否具備行業(yè)準(zhǔn)入資格將關(guān)系企業(yè)新增項目的核批、資源的配置、新發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可權(quán)、以及信貸支持等諸多利益方面，因此，具備規(guī)范條件以及通過努力有望符合規(guī)范條件的企業(yè)將具有較高的積極性參與規(guī)范管理。而隨著規(guī)范條件的深入推進，參與規(guī)范管理的企業(yè)不斷增加，我國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營水平必將不斷提升，這又會倒逼重污染、落后鋼企出局，從而全行業(yè)有望逐步進入規(guī)范運行的良性循環(huán)。1.2.

40、2 節(jié)能減排工作加緊推進1.2.2.1 工信部公布今年淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單作為“兩高”行業(yè)的鋼鐵業(yè)，其落后產(chǎn)能淘汰進程不僅關(guān)系到行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，就當(dāng)下而言，更與“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)能否順利實現(xiàn)息息相關(guān)。為切實落實今年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，加快推進節(jié)能減排工作，8月5日，工信部發(fā)布公告，公布了煉鐵、煉鋼、鐵合金等18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，并要求企業(yè)在9月底前關(guān)停落后產(chǎn)能，其中涉及淘汰24個省（市）3524.6萬噸落后煉鐵產(chǎn)能、16個省（市）876.4萬噸落后煉鋼產(chǎn)量、15個?。ㄊ校?71.9萬噸落后鐵合金產(chǎn)能。這是工信部首次將淘汰落后企業(yè)名單以及須淘汰設(shè)備、產(chǎn)能進行全信息公開，可以說這

41、是淘汰落后產(chǎn)能信息披露工作的一大進步。同時，此次信息披露也使社會監(jiān)督效應(yīng)充分發(fā)揮，部分地方上報信息弄虛作假行為以及信息嚴(yán)重漏報的情況屢屢被曝光。針對輿論的質(zhì)疑，工信部隨即要求各地核查上報信息，并表示將派出督察組赴各地檢查淘汰情況，而這對于擠出淘汰落后任務(wù)中的“水分”將大有益處。不過，或許是出于部分在列產(chǎn)能仍處于生產(chǎn)狀態(tài)，短時間內(nèi)難以徹底淘汰的考慮，這些落后產(chǎn)能僅被要求按期關(guān)停，而這卻潛藏著落后產(chǎn)能再次復(fù)產(chǎn)的高風(fēng)險。因此，后期相關(guān)監(jiān)管部門仍需對這批落后產(chǎn)能的處置情況加強跟蹤、監(jiān)控，確保其徹底拆毀或轉(zhuǎn)至其他用途，實現(xiàn)真淘汰。1.2.2.2 重點用能行業(yè)開展能效水平對標(biāo)達標(biāo)活動能效對標(biāo)活動通過同行業(yè)

42、企業(yè)間對標(biāo)找差距、找問題，找解決辦法，從而有利于促進行業(yè)節(jié)能減排能力的提升，因此，工信部將組織重點用能行業(yè)開展能效對標(biāo)納入其節(jié)能減排工作的重要任務(wù)。8月18日，工信部下發(fā)關(guān)于開展重點用能行業(yè)能效水平對標(biāo)達標(biāo)活動的通知，決定選擇鋼鐵、有色、化工、建材等四個重點用能行業(yè)中粗鋼 (含焦化、燒結(jié)、球團、煉鐵、轉(zhuǎn)爐煉鋼、電爐煉鋼)、電解鋁、合成氨等13種產(chǎn)品(工序)，以國內(nèi)同類企業(yè)能效先進水平作為參照值，開展能效水平對標(biāo)達標(biāo)活動。各地工信主管部門將負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、指導(dǎo)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)參與，并須在每年1月底前向工信部提交當(dāng)?shù)啬苄?biāo)活動總結(jié)及相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析報告。實際上，鋼鐵業(yè)能效對標(biāo)活動已經(jīng)具備了一定工作基礎(chǔ)。

43、2007年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會就開始與中國機冶建材工會共同開展了“全國重點大型耗能鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備節(jié)能降耗對標(biāo)競賽”活動，很多鋼鐵企業(yè)為挖潛增效也經(jīng)常開展各種形式的節(jié)能降耗內(nèi)部對標(biāo)活動。不過與上述活動形式不同的是，此次工信部要求開展的能效對標(biāo)是行業(yè)普及性活動，涉及所有鋼鐵粗鋼生產(chǎn)企業(yè)及粗鋼生產(chǎn)各主要耗能工序，且活動要求是階段性持續(xù)開展的。這一方面有助于推動更多企業(yè)全面評價自身能效水平，認(rèn)清優(yōu)勢和差距，取長補短，提高節(jié)能減排能力；另一方面，工信部、行業(yè)協(xié)會則可從活動中更全面的收集行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)，及時了解行業(yè)能效發(fā)展現(xiàn)狀，有利于行業(yè)能效標(biāo)桿指標(biāo)體系不斷完善更新，進而推動全行業(yè)向更高能效標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展。1.2.2.

44、3 為實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo) 多地采取限電限產(chǎn)措施進入三季度，距離“十一五”規(guī)劃期結(jié)束僅剩下不足半年時間，要確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)只能依靠短期奏效的辦法，限電、限產(chǎn)措施因此被地方政府廣泛采用。自8月份以來，浙江、江蘇、山西、河北、山東、廣西、河南等省先后啟動了限電、限產(chǎn)措施，作為能耗大戶的鋼鐵企業(yè)自然是地方此項節(jié)能減排措施的執(zhí)行對象。中小鋼企由于節(jié)能減排能力相對較弱，能耗、排放超限額情況較為嚴(yán)重，因此成為了此次地方政策實施的重點對象，不過部分地區(qū)的“一刀切”做法也令當(dāng)?shù)匾恍┐笾行弯撈笪茨苄颐?。限電、限產(chǎn)措施的執(zhí)行將導(dǎo)致相應(yīng)地區(qū)鋼鐵階段性減產(chǎn)，尤其是產(chǎn)鋼大省河北省和山東省鋼鐵產(chǎn)出受到的影響較為

45、突出。這種被動減產(chǎn)短期內(nèi)有助于緩解國內(nèi)鋼市供過于求的矛盾，但一旦措施解禁，可能出現(xiàn)鋼企報復(fù)性生產(chǎn)反彈，鋼鐵產(chǎn)量跳躍式增長，不利于鋼市的穩(wěn)定運行?？梢钥吹?，各地限電、限產(chǎn)措施主要是集中在8月中下旬及9月初開始的。選擇這個時點開始，應(yīng)該說與國務(wù)院要求各地今年三季度開展“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)完成情況預(yù)考核有一定關(guān)系。如此做法一方面能幫助相關(guān)地區(qū)提高預(yù)考核成績，減輕四季度節(jié)能減排壓力，同時對當(dāng)?shù)谿DP的負(fù)面影響也能降到最低；另一方面，如預(yù)考核結(jié)果與目標(biāo)存在差距，則便于地方政府在四季度調(diào)整措施力度，確保最終目標(biāo)的實現(xiàn)。雖然9月17日發(fā)改委下發(fā)關(guān)于進一步做好當(dāng)前節(jié)能減排工作的緊急通知，指出實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)

46、關(guān)鍵要靠工作和機制，不能靠短期的“突擊行動”，但考慮到節(jié)能減排的達成情況將實行嚴(yán)格的問責(zé)制，在此政策壓力下，預(yù)計進入節(jié)能減排沖刺階段的四季度，限電、限產(chǎn)措施的實施范圍和強度仍有可能加大，鋼鐵業(yè)受此措施的影響仍將繼續(xù)甚至擴大。表 3 2010年3季度各地與鋼鐵業(yè)相關(guān)限電限產(chǎn)措施不完全統(tǒng)計地區(qū)主要措施河北武安市要求鋼鐵企業(yè)直至今年年底實施限電措施，限電幅度在30%-50%。唐山市要求區(qū)內(nèi)鋼廠限產(chǎn)46.5%，要求9-12月地區(qū)內(nèi)月度鋼鐵產(chǎn)量控制在356萬噸。承德鋼鐵自9月10日起至年底粗鋼產(chǎn)量控制在58萬噸以內(nèi)，產(chǎn)量釋放比例被限制在30%左右。江蘇江蘇省對鋼鐵行業(yè)的限電措施規(guī)定一個月28天只可以生產(chǎn)

47、18天，持續(xù)到10月底；對高耗能企業(yè)電價上漲，同時取消峰谷電價政策。浙江浙江省實行分區(qū)域?qū)Ω吆哪?、高污染企業(yè)實施限電，對全省8大高耗能的1160家企業(yè)，實行停電輪休15天。廣西從9月起，廣西對高耗能企業(yè)實行限產(chǎn)限電，對自治區(qū)內(nèi)鐵合金、電解鋅、電解鋁、鋼鐵、水泥等高耗能、低產(chǎn)出的594家企業(yè)實施每月減少負(fù)荷210萬千瓦的限產(chǎn)措施，全面啟動限電計劃。河南河南省對轄區(qū)內(nèi)的鋼鐵企業(yè)實施平均幅度在45%的限產(chǎn)，主要采取限制用電的措施，其中，林州地區(qū)的用電量就從原來的5億度被限制到2.9億度。山東山東省實施預(yù)警調(diào)控(停產(chǎn)、限電、限產(chǎn)、責(zé)令關(guān)閉等措施)，在調(diào)控的27個行業(yè)中鋼鐵有68家。數(shù)據(jù)來源：國研網(wǎng)行業(yè)

48、研究部收集整理1.2.2.4 環(huán)保部發(fā)布現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護核查辦法(試行)開展環(huán)保核查對鋼鐵業(yè)而言并不陌生，鋼鐵建設(shè)項目進行環(huán)評審批，竣工進行環(huán)保驗收，生產(chǎn)過程中接受環(huán)保部門監(jiān)督檢查，都是環(huán)保核查工作的組成部分。但是一直以來，對鋼鐵企業(yè)的環(huán)保核查工作并未形成統(tǒng)一規(guī)范的操作、管理模式，因此此項工作的開展時常帶有一定的隨意性，部分鋼企對環(huán)保核查因此缺乏重視，未通過環(huán)評審批便開工建設(shè)、企業(yè)污染防治水平不達標(biāo)的情況不乏其數(shù)，其最終結(jié)果是制約了我國鋼鐵業(yè)減排能力的提升。為解決這一現(xiàn)狀，9月20日，環(huán)保部下發(fā)了關(guān)于開展現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護核查的通知，并出臺了現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護核查辦法（試行

49、）（下稱核查辦法）。根據(jù)核查辦法，現(xiàn)有鋼鐵聯(lián)合、冶煉企業(yè)均是環(huán)保核查的對象，整個工作將實行省級環(huán)保主管部門對企業(yè)預(yù)核查，環(huán)保部最終核查、公示，公告合格企業(yè)名單的流程。鋼鐵企業(yè)必須滿足依法執(zhí)行建設(shè)項目(包括新、改、擴建項目)環(huán)評審批和竣工驗收制度、達標(biāo)排放、危險廢物和一般工業(yè)固體廢物以環(huán)境無害化方式利用或處置、污染物排放達到總量控制要求、按期足額繳納排污費、主要污染物產(chǎn)排污強度符合要求、近三年未發(fā)生重大環(huán)境污染事故或重大生態(tài)破壞事件、實施清潔生產(chǎn)審核并通過評估驗收等八項條件，方可獲得預(yù)核查合格證明。可以看到，環(huán)保核查的內(nèi)容涵蓋了鋼鐵企業(yè)從立項到建成投產(chǎn)、生產(chǎn)全過程中的所有環(huán)保要求，因此，今后的環(huán)

50、保核查將是對鋼鐵企業(yè)環(huán)保工作開展及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的系統(tǒng)性考核、評價，這將有助于強化企業(yè)環(huán)保意識，并幫助企業(yè)認(rèn)識其環(huán)保工作存在的差距，督促其加強環(huán)保整改。而獲得環(huán)保核查合格資格的企業(yè)意味著其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件之環(huán)保條件是達標(biāo)的，因此，從這一層面看，環(huán)保核查也是對鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范管理工作的對接和協(xié)作。根據(jù)環(huán)保部的安排，今后每年將組織兩次環(huán)保核查，并定期對通過審核的鋼企進行資格復(fù)核，環(huán)保核查將成為鋼鐵業(yè)一項長期化、常規(guī)化工作，環(huán)保監(jiān)督將更具規(guī)范性和長效性。1.2.3 國務(wù)院發(fā)文促企業(yè)兼并重組促進企業(yè)兼并重組一直是我國調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，諸多產(chǎn)業(yè)都將

51、推進兼并重組納入了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點內(nèi)容。近年來，不少行業(yè)企業(yè)通過合并、股權(quán)或資產(chǎn)收購等多種形式加快了整合，兼并重組工作取得了積極進展，也取得了良好的社會效應(yīng)和經(jīng)濟效應(yīng)，同時一些操作性、體制性問題也隨之暴露，妨礙了重組工作順利推進。盡管有關(guān)部門在一些政策文件為推進兼并重組工作提出了相關(guān)的指導(dǎo)意見或要求，但基本上都是各自為戰(zhàn)，各司其職，存在一定的局限性，缺乏系統(tǒng)性。為進一步統(tǒng)一思想，切實推進企業(yè)兼并重組，8月28日國務(wù)院下發(fā)了關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見（下稱意見）。與以往相關(guān)文件精神不同的是，此次意見站在全局的高度，從解決企業(yè)兼并重組面臨的突出矛盾和問題出發(fā)，全面而系統(tǒng)地提出了促進企業(yè)兼并重組的政

52、策體系，具有很強針對性和現(xiàn)實指導(dǎo)意義?？梢哉f，意見是指導(dǎo)各地區(qū)、各行業(yè)全面深化落實兼并重組工作的一個綱領(lǐng)性政策文件。此外，意見還統(tǒng)領(lǐng)相關(guān)職能部門，強調(diào)分工合作，對全盤工作進行了細(xì)致的分工安排，這將有助于兼并重組工作有效、加快推進。對于兼并重組案例中普遍存在政府“唱主角”，企業(yè)被動接受重組安排的現(xiàn)象，意見明確提出兼并重組應(yīng)堅持發(fā)揮企業(yè)主體作用，堅持市場化運作的原則；充分尊重企業(yè)意愿、充分調(diào)動企業(yè)積極性，引導(dǎo)和激勵企業(yè)自愿、自主參與；要規(guī)范行政行為，防止“拉郎配”。對于如何破除跨地區(qū)重組的制度障礙問題，意見一方面明確要求清理廢止各種不利于企業(yè)兼并重組和妨礙公平競爭的規(guī)定，堅決取消各地區(qū)自行出臺的限

53、制外地企業(yè)對本地企業(yè)實施兼并重組的規(guī)定；另一方面則提出了地區(qū)間可根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，簽訂重組后的財稅利益分成協(xié)議，妥善解決工業(yè)增加值等統(tǒng)計數(shù)據(jù)的歸屬問題，實現(xiàn)重組成果共享的建議。對于重組過程企業(yè)及員工權(quán)益維護問題，意見要求兼并重組要堅持維護企業(yè)和社會的和諧穩(wěn)定原則，妥善分類處置債權(quán)債務(wù)關(guān)系，依法維護債權(quán)人、債務(wù)人以及企業(yè)職工等利益主體的合法權(quán)益；要積極穩(wěn)妥解決職工安置問題。對于民營資本的參與問題，意見要求切實向民營資本開放法律法規(guī)未禁入的行業(yè)和領(lǐng)域，放寬在股權(quán)比例等方面的限制，并鼓勵和支持民營企業(yè)參與競爭性領(lǐng)域國有企業(yè)改革、改制和改組。為加強對企業(yè)兼并重組的引導(dǎo)，意見還提出了落實稅收優(yōu)

54、惠政策、加強財政資金投入、加大金融支持力度、支持兼并重組企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)進步、發(fā)揮資本市場作用拓寬兼并重組融資渠道、完善相關(guān)土地管理政策等一系列扶持性政策措施。此外，意見還特別強調(diào)要以汽車、鋼鐵、水泥機械制造、電解鋁、稀土等行業(yè)為重點，推動優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作?？梢钥吹?，這些行業(yè)均突出存在重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)集中度低、自主創(chuàng)新能力不強、市場競爭力較弱等問題，國家決定重點推進這五大行業(yè)兼并重組工作，充分體現(xiàn)了政府加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)業(yè)競爭力的要求和決心。由于這些行業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟特征，兼并重組將有利于其規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)的發(fā)揮，其示范效應(yīng)也將助推其他行業(yè)企業(yè)

55、重組提速。就鋼鐵行業(yè)而言，近年來我國鋼鐵業(yè)重組步伐有所加快，跨區(qū)域重組也取得了一定進展，部分重組企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。受重組效應(yīng)拉動，2008年排名前5位鋼企粗鋼合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重提升至28.6%，2009年該比重進一步提高至29.1%。但是這與鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中提出的至2011年排名前5位鋼企產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能45%的目標(biāo)仍有較大差距。整體來看，鋼鐵業(yè)兼并重組進程仍偏緩慢，究其原因，區(qū)域保護和跨區(qū)域重組中的體制障礙仍是橫亙在鋼鐵企業(yè)重組工作最大的絆腳石，這兩大因素極大地抑制了重組雙方企業(yè)的主動性和積極性。不過，隨著意見精神的貫徹落實，有關(guān)推進鋼鐵業(yè)重組工作的細(xì)則有望加快制定并出

56、臺，上述障礙有望從根本上逐步消除，這對于大型鋼企加速擴張，做大做強，提升產(chǎn)業(yè)集中度將是一項重大利好。同時，作為重點推進行業(yè)，鋼鐵業(yè)“走出去”戰(zhàn)略將獲得更大的政策支持，這將為我國鋼鐵業(yè)擴大國際市場份額、提高資源保障力提供有利契機，鋼企海外擴張步伐有望進一步加快。此外，中小鋼企也將是意見的直接受益者。在未來3年左右的時間里，為取得行業(yè)準(zhǔn)入的100萬噸最低產(chǎn)量規(guī)模條件，中小鋼企兼并重組需求將空前強烈和迫切。對于中小企業(yè)的重組需求，意見已經(jīng)明確表示了鼓勵和支持，同時對于其重組中普遍存在的資金短缺難題，中小鋼企可能優(yōu)先獲得財政及金融方面的扶持，為其重組鋪平道路。1.2.4 多起鋼鐵貿(mào)易摩擦案件我方贏得積

57、極結(jié)果我國鋼鐵業(yè)一直是貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)，尤其是自金融危機以來，諸多國家鋼鐵業(yè)遭受重創(chuàng)，目前仍處于緩慢恢復(fù)狀態(tài)，貿(mào)易保護主義傾向較為突出，因此，我國鋼鐵產(chǎn)品頻繁遭遇貿(mào)易摩擦已經(jīng)成為常態(tài)。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年三季度針對我國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易保護案件共計12起，其中新增4起貿(mào)易保護調(diào)查案件，來自美國的案件仍有6起之多。表 4 2010年3季度針對我國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦案件匯總序號發(fā)布時間事件貿(mào)易保護類型發(fā)起國17月2日墨西哥對原產(chǎn)于中國等國的螺旋焊接鋼管（稅則號：7305.1901）啟動保障措施調(diào)查。保障措施調(diào)查墨西哥27月6日美商務(wù)部稱此前公布的稅率存在行政錯誤，將部分調(diào)整我輸美鋼絞線產(chǎn)品反補貼稅率，其中，法