4上海市人工智能創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)方案編制大綱

1、上海市人工智能創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)方案編制大綱注：本模版對應(yīng)條目9、11、12，可根據(jù)項(xiàng)目的具體情況做適當(dāng)調(diào)整，僅供參考。一、項(xiàng)目提出的背景和必要性此部分應(yīng)明確表達(dá)項(xiàng)目所符合年度人工智能創(chuàng)新發(fā)展指南方向的具體內(nèi)容1. 國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀，技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)狀況和發(fā)展趨勢；2. 產(chǎn)品業(yè)務(wù)市場需求分析及建設(shè)規(guī)模，包括細(xì)分產(chǎn)品市場及重點(diǎn)裝備、重點(diǎn)工程的需求情況區(qū)分國內(nèi)和國外、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景、市場容量、國內(nèi)外競爭對手分析；3. 項(xiàng)目目的及提出的必要性，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義和作用；4. 企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和中近期目標(biāo)，項(xiàng)目預(yù)期的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場前景。二、項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容和創(chuàng)新特色1. 項(xiàng)目技術(shù)研發(fā)科

2、技攻關(guān)內(nèi)容和創(chuàng)新特色包括產(chǎn)品和工藝應(yīng)用技術(shù)方案、創(chuàng)新點(diǎn)和優(yōu)劣勢分析；2. 項(xiàng)目的技術(shù)性能水平及競爭優(yōu)勢；3. 項(xiàng)目研發(fā)環(huán)境、中試環(huán)境、測試環(huán)境、配套條件等建設(shè)內(nèi)容；設(shè)備和軟件選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；4. 項(xiàng)目的目標(biāo)主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和特性、產(chǎn)能規(guī)模等，平臺類或標(biāo)準(zhǔn)類項(xiàng)目應(yīng)明確建設(shè)的主要功能，技術(shù)性能、服務(wù)內(nèi)容、輻射行業(yè)等及解決的主要問題對提高工業(yè)基礎(chǔ)能力、突破關(guān)鍵技術(shù)、開展前瞻性和關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的主要支撐作用；5. 合作申報項(xiàng)目須具體闡述各參與單位的工作分工內(nèi)容和職責(zé)義務(wù)，并附相關(guān)合作協(xié)議或合同。三、項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)條件1. 項(xiàng)目單位生產(chǎn)和經(jīng)營的管理狀況單位所有制性質(zhì)、單位組織

3、架構(gòu)、企業(yè)主營業(yè)務(wù)涉及的行業(yè)領(lǐng)域及在行業(yè)中地位、總資產(chǎn)、主導(dǎo)產(chǎn)品及市場占有率、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等；簡述項(xiàng)目單位具有的相關(guān)行業(yè)資質(zhì)及產(chǎn)品技術(shù)獲國家級/省部級獎項(xiàng)情況、取得社會效益；2. 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)來源和技術(shù)基礎(chǔ)、知識產(chǎn)權(quán)情況、技術(shù)與工藝成熟程度、已完成的研究開發(fā)或中試情況等；3. 簡述項(xiàng)目單位設(shè)施設(shè)備的優(yōu)勢及特色，項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃、工藝裝備水平、實(shí)施場地、規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)落實(shí)情況和環(huán)境影響風(fēng)險及對策、項(xiàng)目水電氣通訊交通等配套條件落實(shí)情況；4. 承擔(dān)項(xiàng)目的主要領(lǐng)軍人物和核心團(tuán)隊(duì)的情況簡歷和主要成就；5. 項(xiàng)目主要股東方及合作單位如有的概

4、況。單位所有制性質(zhì)、經(jīng)營狀況、項(xiàng)目核心人員及團(tuán)隊(duì)情況、產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力等。四、項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)度和考核指標(biāo)1. 項(xiàng)目的階段目標(biāo)和時間節(jié)點(diǎn)安排；2. 項(xiàng)目的考核指標(biāo)具體指項(xiàng)目執(zhí)行期結(jié)束時，到達(dá)的科技攻關(guān)目標(biāo)及技術(shù)指標(biāo)、新形成的生產(chǎn)能力、實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益銷售收入或示范應(yīng)用情況等和社會效益、取得的知識產(chǎn)權(quán)和新產(chǎn)品等五、項(xiàng)目投資估算和資金來源1. 資金總概算預(yù)算編制要求 ： i、固定資產(chǎn)投資： 1研發(fā)或中試配套設(shè)施建設(shè)與改造：指與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相關(guān)的研發(fā)或中試配套設(shè)施的建設(shè)與改造。核算涉及項(xiàng)目新產(chǎn)品研發(fā)及試生產(chǎn)的實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)廠房建設(shè)與改造支出，需說明改造面積、改造內(nèi)容、估算依據(jù)等； 

5、2設(shè)備投資購置： a生產(chǎn)設(shè)備。核算涉及項(xiàng)目小批量或中試階段的生產(chǎn)需要購置的生產(chǎn)設(shè)備，明確規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、單價、單位，同時明確品牌； b研發(fā)專用設(shè)備。核算涉及項(xiàng)目研發(fā)的專用儀器儀表的購置、硬件購置設(shè)備及與設(shè)備集成的嵌入式軟件等費(fèi)用，明確規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、單價、單位，同時明確品牌； ii、無形資產(chǎn)投資：1軟件及引進(jìn)技術(shù)購置：a軟件購置。核算涉及項(xiàng)目研發(fā)所需軟件購置費(fèi)用；b引進(jìn)技術(shù)費(fèi)。核算涉及項(xiàng)目研發(fā)所需引入技術(shù)購置費(fèi)用。iii、研發(fā)投入：1研發(fā)人員費(fèi)用，核算與研發(fā)項(xiàng)目相關(guān)研發(fā)人員的工資、獎金、津貼、五險一金，需明確人員明細(xì)、崗位、專業(yè)、薪酬標(biāo)準(zhǔn)等，同時說明計(jì)

6、量和分?jǐn)偡绞剑?材料費(fèi)：a新產(chǎn)品試制原材料，與項(xiàng)目研發(fā)相關(guān)所消耗的材料費(fèi)用；b樣品或樣機(jī)用原材料，與項(xiàng)目研發(fā)相關(guān)所消耗的材料費(fèi)用； 3測試化驗(yàn)及加工費(fèi)：a測試化驗(yàn)費(fèi)，核算與項(xiàng)目研發(fā)所需要的測試、化驗(yàn)、產(chǎn)品加工費(fèi)用，需明確測試及化驗(yàn)內(nèi)容和估算方式注：獨(dú)立第三方測試及化驗(yàn)，需明確測試及化驗(yàn)內(nèi)容和估算方式注：獨(dú)立第三方測試及化驗(yàn)；b委托外部加工費(fèi)，核算與項(xiàng)目研發(fā)所需要的測試、化驗(yàn)、產(chǎn)品加工費(fèi)用，需明確加工內(nèi)容和估算方式；2. 資金投入的年度使用計(jì)劃；3. 資金籌措和貸款歸還方案說明項(xiàng)目總投資所需全部資金的資金來源與落實(shí)情況，同時應(yīng)附上相應(yīng)的各來源渠道的證明文件，如自有資金應(yīng)提供銀行存款證明、銀行貸款提供貸款承諾函等4. 擬申請資助設(shè)想：擬申請資助金額、用途和年度用款計(jì)劃。六、項(xiàng)目財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析1. 收入、成本和費(fèi)用測算：項(xiàng)目盈利或服務(wù)模式，項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)售價及銷售收入、項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)及運(yùn)行成本測算；2. 項(xiàng)目財務(wù)效益：項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營期各年度：和累計(jì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，包括：銷售收入、利潤、財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款歸還期等；3. 項(xiàng)目實(shí)施后的社會效益分析。七、項(xiàng)目風(fēng)險、環(huán)保等因素分析和應(yīng)對的措施1. 技