KPI設(shè)計(jì)與績(jī)效問(wèn)題分析培訓(xùn)教材131頁(yè)

1、我們的目標(biāo)是發(fā)財(cái)時(shí)間軸時(shí)間軸設(shè)想階段什么是發(fā)財(cái)呢？我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是做世界級(jí)企業(yè)！時(shí)間軸時(shí)間軸設(shè)想階段方向性目標(biāo)是一個(gè)推進(jìn)的區(qū)域什么是世界級(jí)企業(yè)呢？打造“公園之城” 建立城市管理社會(huì)參與長(zhǎng)效機(jī)制 把深圳建設(shè)成國(guó)際化城市 提高市政設(shè)施管養(yǎng)效能 全面提升城市凈化水平 完成三大工程 建立完善高效運(yùn)行的行政執(zhí)法體 財(cái)務(wù)管理優(yōu)秀提高效率顧客滿意國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)模具供應(yīng)商營(yíng)業(yè)利潤(rùn)銷(xiāo)售額績(jī)效薪酬制度變革統(tǒng)一財(cái)務(wù)、采購(gòu)、人員調(diào)配集中管理年度內(nèi)按時(shí)交貨率二次驗(yàn)貨合格率數(shù)控中心的月加工金額招聘過(guò)程招聘需求新員工資源12工作改進(jìn)建議及工作計(jì)劃，重點(diǎn)指標(biāo)選擇的緯度q 效度：評(píng)價(jià)測(cè)量的準(zhǔn)確程度，即所測(cè)量的 結(jié)果能正確反映工

2、作績(jī)效的程度。q 成本：可以低成本的獲得數(shù)據(jù)。q 區(qū)分度：表現(xiàn)區(qū)別出員工間的差距。車(chē)很臟鳥(niǎo)糞多泥水多灰塵多鴿子多鳥(niǎo)多樹(shù)多蟲(chóng)子多周?chē)┕と肟谔幱袀€(gè)坑下雨周?chē)邢窜?chē)廠煙酒減肥吃藥 生活習(xí)慣 治好病定時(shí)吃藥早睡晚上不要吃飽飯后散步進(jìn)行戶外運(yùn)動(dòng)減少飲酒少吃油膩食品晚上不喝茶減少吸煙合理安排工作煙酒煙酒減肥減肥吃藥吃藥 生活習(xí)慣生活習(xí)慣 治好病治好病沒(méi)有定時(shí)吃藥的次數(shù)體重每天按時(shí)12點(diǎn)之前睡覺(jué)每天晚上只吃水果，不吃飽的次數(shù)飯后要散步15分鐘每周進(jìn)行戶外運(yùn)動(dòng)的時(shí)間飲酒的量吃油膩食品甜的食品的次數(shù)晚上喝茶的次數(shù)抽煙的根數(shù)白天安排工作不合理的次數(shù)肝功能肝功能肝功能指標(biāo)圖二圖二成為華東地區(qū)農(nóng)藥的龍頭企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)

3、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能提高新品研發(fā)信用管理各省經(jīng)銷(xiāo)商的集中度利潤(rùn)額資產(chǎn)收益率新產(chǎn)品的銷(xiāo)售額獲得國(guó)優(yōu)省優(yōu)新產(chǎn)品的數(shù)量技改完成情況信用管理機(jī)制建設(shè)完成應(yīng)收帳款的比例標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)批量反應(yīng)周期渠道變革完成情況顧客財(cái)務(wù)創(chuàng)新與管理市場(chǎng)規(guī)模世界一流的通信企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率千人投訴率制度創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口R&D投入占收入比率網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量統(tǒng)一財(cái)務(wù)、采購(gòu)、人員調(diào)配公司市值用戶總數(shù)資產(chǎn)規(guī)模網(wǎng)絡(luò)覆蓋率離網(wǎng)率過(guò)去三年用戶增長(zhǎng)率不斷刷新的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)準(zhǔn)確高效提供各類(lèi)信息連鎖店復(fù)制源源不斷的人力資源供給質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，適銷(xiāo)對(duì)路與準(zhǔn)確及時(shí)的配送高速的成長(zhǎng)與積累,08年成為千店連鎖新店開(kāi)張數(shù)量營(yíng)運(yùn)體系建設(shè)配貨周期培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率關(guān)鍵職位空

4、缺率信息化系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃達(dá)成率利潤(rùn)銷(xiāo)售額庫(kù)存周轉(zhuǎn)率使用信息化系統(tǒng)的店在全部店中所占有的比例績(jī)效管理有效實(shí)施滯（暢）銷(xiāo)款占總銷(xiāo)售額的比例新開(kāi)店的盈利狀況招聘績(jī)效人力資源平臺(tái) 薪酬 打造核心團(tuán)隊(duì)，建設(shè)人力資源平臺(tái)員工手續(xù)辦理尋找各部的考核指標(biāo)進(jìn)行季度年度績(jī)效考核搭建績(jī)效平臺(tái)建立績(jī)效管理制度年度薪酬調(diào)整校園招聘培訓(xùn)新員工培訓(xùn)培訓(xùn)手冊(cè)編制質(zhì)量交貨期成本優(yōu)質(zhì)、高效、低成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的比交貨期質(zhì)量差錯(cuò)率培訓(xùn)招聘績(jī)效管理完成公司的HR目標(biāo)績(jī)效管理滿意度人員招聘完成率培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率放羊賺錢(qián)娶媳婦！娶來(lái)媳婦好生娃！娃哎，長(zhǎng)大了要會(huì)放羊啊！放羊、放羊、放羊！戰(zhàn)略目標(biāo) 新產(chǎn)品客戶成功伙伴關(guān)系目標(biāo)測(cè)評(píng)內(nèi)部流程技術(shù)開(kāi)發(fā)質(zhì)

5、量控制目標(biāo)測(cè)評(píng)收入增長(zhǎng)成本降低利潤(rùn)提高員工技能和創(chuàng)造性員工滿意度技能培訓(xùn)目標(biāo)測(cè)評(píng)目標(biāo)測(cè)評(píng)構(gòu)建循環(huán)4月月5月月6月月7月月3月月2月月F2F3F4F5F6F7C3C4C5C6C7I2I3I4I5I6I7L3L4L5L6L71月月F1C2C1I1L2L1F8C8I8L8F9C9I9L9F10C10I10L108月月9月月10月月？4月月5月月6月月7月月3月月2月月F2F4F5C3C4C7I2I3I6I7L5L6L7圖圖例例原位直接發(fā)展產(chǎn)生原位直接發(fā)展產(chǎn)生支撐、推動(dòng)關(guān)系支撐、推動(dòng)關(guān)系板塊內(nèi)發(fā)展剖面支撐推動(dòng)剖面同等時(shí)間剖面切刀，觀察剖面切刀，觀察剖面學(xué)習(xí)創(chuàng)新內(nèi)部管理顧客滿意財(cái)務(wù)成果學(xué)習(xí)創(chuàng)新學(xué)習(xí)創(chuàng)新顧

6、客滿意財(cái)務(wù)成果內(nèi)部管理簡(jiǎn)單看，它是各個(gè)角度組成的一個(gè)遞推循環(huán)。實(shí)質(zhì)上，它是一個(gè)分為四個(gè)板塊的體系性支撐循環(huán)運(yùn)作。發(fā)展與成長(zhǎng)學(xué)習(xí) 發(fā)展成長(zhǎng)過(guò)程是一個(gè)柱體，它分四塊，每一塊順序推動(dòng)旁邊那塊的發(fā)展，形成一個(gè)上升的績(jī)效發(fā)展循環(huán)。學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)內(nèi)部顧客財(cái)務(wù)內(nèi)部顧客財(cái)務(wù)顧客績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定（樣稿）總裁辦備注備注：考核指標(biāo)時(shí)所用到的表格由人力資源部負(fù)責(zé)組織、與相關(guān)部門(mén)共同設(shè)計(jì)。不同部門(mén)使用的內(nèi)（外）部客戶滿意度調(diào)查表應(yīng)體現(xiàn)各自部門(mén)的服務(wù)職能特點(diǎn)，分別進(jìn)行設(shè)計(jì)，一般設(shè)計(jì)10到15個(gè)問(wèn)題為宜。部門(mén)員工滿意度調(diào)查表可以統(tǒng)一設(shè)計(jì)，主要反映部門(mén)內(nèi)員工在部門(mén)內(nèi)部管理及個(gè)人成長(zhǎng)等方面的滿意度。重要工作計(jì)劃與實(shí)施等應(yīng)有詳細(xì)記錄起

7、點(diǎn)終點(diǎn)越過(guò)障礙各種可能的障礙行動(dòng)路徑穿過(guò)障礙使命、愿景戰(zhàn)略目標(biāo)穿過(guò)障礙戰(zhàn)略戰(zhàn)略防止拖后防止拖后腿，并需腿，并需要另外促要另外促進(jìn)的點(diǎn)進(jìn)的點(diǎn)（POPPOP）例例引進(jìn)人才提高收入占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)渠道加強(qiáng)渠道管理積極參加展會(huì)提高品牌知名度培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)增加利潤(rùn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新角度內(nèi)部角度顧客角度股東角度q持續(xù)成為*集團(tuán)有競(jìng)爭(zhēng)力的全球制造中心q努力成為*集團(tuán)有創(chuàng)造力的全球研發(fā)中心財(cái)務(wù)顧客 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新股東價(jià)值增長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)與企業(yè)文化建設(shè)成本領(lǐng)先顧客滿意科技創(chuàng)新質(zhì)量卓越物流高效加快營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)客戶1角度財(cái)務(wù)角度內(nèi)部角度學(xué)習(xí)角度客戶2角度提升投資者價(jià)值財(cái)務(wù)角度客戶角度內(nèi)部角度學(xué)習(xí)角度增加品牌價(jià)值增加加盟收入增加直接營(yíng)店收入增

8、加加盟店收入保護(hù)加盟門(mén)檻提高價(jià)值感受建立品牌文化保障品控加速新花色、新產(chǎn)品研發(fā)保障支持與服務(wù)加強(qiáng)加盟管理提升人力供給與訓(xùn)練加強(qiáng)員工培訓(xùn)不斷創(chuàng)新保障新店開(kāi)張質(zhì)量股東價(jià)值財(cái)務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新渠道變革 擦亮品牌新品生命力按時(shí)交貨質(zhì)量保障隊(duì)伍建設(shè)績(jī)效管理推進(jìn)降低成本銷(xiāo)售增長(zhǎng)公共關(guān)系建設(shè)市場(chǎng)研究產(chǎn)能利用加強(qiáng)售后服務(wù)海外市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)客戶變革引進(jìn)人才提高收入加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化流程制度生產(chǎn)運(yùn)作順暢科技創(chuàng)新培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)增加利潤(rùn)降低成本優(yōu)化人才素質(zhì)優(yōu)化創(chuàng)新組織運(yùn)作企業(yè)收獲引進(jìn)人才提高收入提高銷(xiāo)售效能加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化流程制度生產(chǎn)運(yùn)作順暢科技創(chuàng)新培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)增加利潤(rùn)降低成本優(yōu)化人才素質(zhì)優(yōu)化創(chuàng)新組織運(yùn)作企業(yè)收獲引進(jìn)人才提

9、高收入提高銷(xiāo)售效能加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化流程制度生產(chǎn)運(yùn)作順暢獲得政策/項(xiàng)目/市場(chǎng)政府公關(guān)科技創(chuàng)新培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)增加利潤(rùn)降低成本優(yōu)化人才素質(zhì)優(yōu)化創(chuàng)新組織運(yùn)作企業(yè)收獲引進(jìn)人才提高收入提高銷(xiāo)售效能加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制優(yōu)化流程制度生產(chǎn)運(yùn)作順暢獲得政策/項(xiàng)目/市場(chǎng)政府公關(guān)內(nèi)引外聯(lián)科技創(chuàng)新培訓(xùn)和開(kāi)發(fā)增加利潤(rùn)降低成本費(fèi)用優(yōu)化人才素質(zhì)優(yōu)化創(chuàng)新組織運(yùn)作企業(yè)收獲提高顧客滿意度提高認(rèn)知美譽(yù)度擴(kuò)展知名度外部看法成本意識(shí)顯性業(yè)績(jī)角度客戶角度項(xiàng)目管理角度研習(xí)創(chuàng)新角度項(xiàng)目顯性業(yè)績(jī)項(xiàng)目成果要求項(xiàng)目外成果要求項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展顧客服務(wù)滿意績(jī)效記錄及考評(píng)項(xiàng)目管理難點(diǎn)新點(diǎn)異點(diǎn)管理預(yù)研準(zhǔn)備信息收集延伸科研工作成本控制戰(zhàn)略與目標(biāo) 目標(biāo)測(cè)評(píng)目標(biāo)測(cè)評(píng)目標(biāo)測(cè)評(píng)目標(biāo)

10、測(cè)評(píng)戰(zhàn)略與目標(biāo) 目標(biāo)測(cè)評(píng)目標(biāo)測(cè)評(píng)目標(biāo)測(cè)評(píng)目標(biāo)測(cè)評(píng) 直接映射、傳遞、分解關(guān)系直接關(guān)聯(lián)或?yàn)橐徊糠窒嗤[含關(guān)聯(lián)或一定程度關(guān)聯(lián)圖例注解職位各級(jí)組織主體及管理體制戰(zhàn)略傳遞目標(biāo)分解角色部門(mén)項(xiàng)目科技管理科研成果及成本管理化研院BSC3KPI3BSC2KPI2BSC1KPI1最大利潤(rùn)單位利潤(rùn)上一級(jí)KPI下一級(jí)KPIq分解的二種方法：q驅(qū)動(dòng)因素分解q責(zé)任人員分解資產(chǎn)周轉(zhuǎn)構(gòu)成存貨周轉(zhuǎn)分解第三級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第四級(jí)訂貨配貨積壓處理人員1人員2人員3人員4第五級(jí)第五級(jí)第六級(jí)第六級(jí)驅(qū)動(dòng)因素分解驅(qū)動(dòng)因素分解 可視化 可量化可明確衡量對(duì)上級(jí)指標(biāo)的影響分解的三種境界 驅(qū)動(dòng)因素 目標(biāo)值上下級(jí)指標(biāo)的函數(shù)關(guān)系及時(shí)供貨采購(gòu)及時(shí)生產(chǎn)及時(shí)

11、物流配送及時(shí)采購(gòu)質(zhì)量二級(jí)因素采購(gòu)周期生產(chǎn)計(jì)劃變更產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)備工藝工人運(yùn)輸時(shí)間運(yùn)輸安全一級(jí)因素責(zé)任人資金支付采購(gòu)經(jīng)理制造部經(jīng)理物流經(jīng)理指標(biāo)成套及時(shí)率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率物流配送不及時(shí)到貨的臺(tái)天次數(shù)責(zé)任人指標(biāo)資金計(jì)劃合理A/B級(jí)物料合格率；供應(yīng)商績(jī)效管理平均采購(gòu)周期變更及時(shí)，合理質(zhì)量合格率設(shè)備完好率工藝穩(wěn)定；工藝改則達(dá)成率熟練工人在工人中的比例；培訓(xùn)時(shí)間；物流配送不及時(shí)的臺(tái)天次數(shù)物流配送中因運(yùn)輸問(wèn)題損失的金額數(shù)財(cái)務(wù)采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃制造設(shè)備部工藝技術(shù)部HR/車(chē)間主任物流物流項(xiàng)目定義意義KPI的名稱(chēng)KPI的稱(chēng)謂，這種稱(chēng)謂應(yīng)該是可以表達(dá)出衡量的概念在其中。可以從名稱(chēng)中感受到程度的概念。如：達(dá)標(biāo)率、質(zhì)量等級(jí)；讓

12、人明白KPI大概的范圍與性質(zhì)。KPI的定義KPI的定義就是對(duì)KPI的進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述，描述出它的性質(zhì)。如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：總資產(chǎn)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)周轉(zhuǎn)的次數(shù)?？蛻艏卸龋赫间N(xiāo)售額前三名的客戶在總銷(xiāo)售額中的比例。在KPI名稱(chēng)的基礎(chǔ)上，對(duì)KPI進(jìn)行更為明確的規(guī)定，讓人理解KPI的內(nèi)容。KPI的目的描述出為什么要制訂該KPI。如：與客人溝通的次數(shù)的意義是：通過(guò)對(duì)該指標(biāo)的考核，保障與服務(wù)人員與客戶進(jìn)行足夠的溝通，及時(shí)了解客戶需求。為什么要該指標(biāo)，不要該指標(biāo)可以嗎？KPI的計(jì)算公式如何計(jì)算該KPI，如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售額/（年初的總資產(chǎn)年末總資產(chǎn)）/2在具體的操作中，如何計(jì)算該KPI，確計(jì)算方法，避免產(chǎn)生歧異

13、。KPI的指標(biāo)極性KPI的指標(biāo)性質(zhì)是通過(guò)KPI的計(jì)算公式后，該指標(biāo)是越高越好，還是越少越好，還是保持在一個(gè)范圍內(nèi)最好。如：銷(xiāo)售增長(zhǎng)率的性質(zhì)是越高越好。差錯(cuò)率是越少越好。初步說(shuō)明指標(biāo)刻度的指向性。KPI的計(jì)分方法通過(guò)公式將KPI計(jì)算出來(lái)后，如果轉(zhuǎn)換為被考核者的分?jǐn)?shù)。如：銷(xiāo)售增長(zhǎng)率，30為100分，20以下包括20以下為0分，采用插值法。將KPI轉(zhuǎn)變?yōu)楸豢己苏叩姆謹(jǐn)?shù)，說(shuō)明KPI數(shù)值達(dá)到什么程度，被考核者可以得到什么樣的分?jǐn)?shù)。KPI的信息提供者KPI以事實(shí)為基礎(chǔ)，所以，KPI需要搜集事實(shí)的信息，這些信息一般不能是被考核者自己提供的，需要信息的提供者。如：重大質(zhì)量事故的次數(shù)，如果該指標(biāo)的承擔(dān)者是制造部

14、門(mén)，那么，信息提供者應(yīng)該是品管部。如果沒(méi)有信息的提供者，KPI就得到到真實(shí)的數(shù)據(jù)，就不可能進(jìn)行衡量好壞差異程度。KPI的責(zé)任人承擔(dān)考核指標(biāo)的人，也就是被考核者，有時(shí)一個(gè)指標(biāo)的承擔(dān)者可能不是一個(gè)部門(mén)或人，可能是幾個(gè)人或者相關(guān)部門(mén)。明確誰(shuí)應(yīng)該承擔(dān)該指標(biāo)，為該指標(biāo)的結(jié)果出色做貢獻(xiàn)。KPI的檢查頻率KPI的檢查頻率，也就是是該指標(biāo)所指內(nèi)容的管理周期。在眾多KPI指標(biāo)中，不同KPI有不同的周期，即使是相同的指標(biāo)，在不同的公司，不同的行業(yè)中，其管理、檢查與考核的頻率與周期也是不同的。如：大型機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售，銷(xiāo)售額可能要在年度或者半年度進(jìn)行考核，而對(duì)于商業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能每天每周都需要檢查數(shù)據(jù)。指標(biāo)的性不同，設(shè)置檢查頻率，對(duì)于正確的考核與檢查非常重要。KPI的計(jì)分單位計(jì)分單位是值KPI是用什么樣的單位來(lái)計(jì)算分?jǐn)?shù)。如：，率，次數(shù)，等級(jí)等。編號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重Wi （%）達(dá)成情況評(píng)價(jià)分類(lèi)及得分（標(biāo)準(zhǔn)）Si加權(quán)得分WiSiA（120）B（110）C（100）D（90）E（80）1 2 3 4 5 6 員工KPI評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)總得分X員工KPI=