工程碩士學(xué)位論文中期考核報(bào)告

1、XXXX大學(xué)工程碩士學(xué)位論文中期考核報(bào)告 姓 名： 學(xué) 號(hào)： 工 程 領(lǐng) 域： 指 導(dǎo) 教 師：_ _ 入 學(xué) 時(shí) 間：_ _ 中期考核時(shí)間： XXXX大學(xué)研究生院說(shuō) 明為提高工程碩士培養(yǎng)質(zhì)量，加強(qiáng)工程碩士培養(yǎng)工作中的過(guò)程和環(huán)節(jié)管理，我校要求每個(gè)工程碩士學(xué)習(xí)期間在各院、系進(jìn)行論文中期考核報(bào)告，一般安排在開(kāi)題報(bào)告半年以后進(jìn)行。各院、系要組織3-5位碩士研究生指導(dǎo)教師參加的中期考核小組。中期考核內(nèi)容：1、 檢查工程碩士研究生匯報(bào)論文進(jìn)展情況，運(yùn)用科學(xué)理論解決工程實(shí)際問(wèn)題的能力；2、論文工作中存在的問(wèn)題；3、下階段論文工作計(jì)劃；中期考核小組要根據(jù)研究生的論文研究中期報(bào)告寫(xiě)出評(píng)語(yǔ)，并給出考核成績(jī)?？己?/p>

2、成績(jī)包括通過(guò)和不通過(guò)兩種。對(duì)于未通過(guò)中期考核的工程碩士研究生，指導(dǎo)教師要幫助其分析原因，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和要求。每位工程碩士的中期考核報(bào)告畢業(yè)報(bào)退時(shí)，必須將此表連同論文一同存入校檔案館。（此表用A4紙打印，左側(cè)裝訂）。人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)論文題目： 一、論文進(jìn)展情況，運(yùn)用科學(xué)理論、方法解決工程實(shí)際問(wèn)題的情況說(shuō)明1. 論文進(jìn)展情況選擇“人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)”作為研究生畢業(yè)設(shè)計(jì)的論文內(nèi)容，是因?yàn)樵擁?xiàng)目與我工作內(nèi)容相關(guān)，因此對(duì)這個(gè)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程及各方面的需求很了解，能很好的規(guī)劃要完成的各模塊的功能及項(xiàng)目整體的架構(gòu)，下面對(duì)該項(xiàng)目及推進(jìn)情況作簡(jiǎn)單介紹。項(xiàng)目背景以

3、前壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員只是一個(gè)人帶一個(gè)包出去給跑業(yè)務(wù)，有時(shí)候宣傳頁(yè)發(fā)完了，再找其他客戶談業(yè)務(wù)，很不方便，溝通也不好。隨著便攜式筆記本電腦的普及，業(yè)務(wù)員出去尋找客戶，可帶上筆記本，使用本系統(tǒng)，方便與客戶溝通，讓客戶圖文并茂更直觀的了解壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從而提高了業(yè)務(wù)成交量，另外隨著業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)客戶數(shù)量的增加，單存在手寫(xiě)紙本上記錄客戶的信息，已不能滿足業(yè)務(wù)員的需要，也迫切需要一套軟件系統(tǒng)來(lái)管理自己的客戶信息。人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)需求及發(fā)展前景壽險(xiǎn)營(yíng)銷過(guò)程中，為了快速穩(wěn)健拓展業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員需要與新客戶建立良好的溝通并與老客戶保持長(zhǎng)久融洽的關(guān)系。這就需要掌握所有的客戶資料和業(yè)務(wù)資料。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)員的

4、客戶資料和業(yè)務(wù)資料越來(lái)越多。為了能詳盡準(zhǔn)確的掌握客戶信息，更好的服務(wù)于客戶，拓展客源市場(chǎng)，整理、查閱、分析這些資料成了廣大業(yè)務(wù)員越來(lái)越繁重的負(fù)擔(dān)。本系統(tǒng)正是為了滿足廣大壽險(xiǎn)營(yíng)銷人員的需要，用于自我管理的計(jì)算機(jī)綜合軟件。它提供了壽險(xiǎn)營(yíng)銷最基層人員的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等各種功能。目的是便于業(yè)務(wù)員總結(jié)展業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提高展業(yè)技巧，了解客戶需求，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，減時(shí)增效。方便的查詢、統(tǒng)計(jì)、分析能夠讓操作員在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，從而使其在營(yíng)銷領(lǐng)域中步入新的境界、獲得新的成果、創(chuàng)造新的輝煌。目前市場(chǎng)上對(duì)壽險(xiǎn)客戶進(jìn)行管理的軟件以聯(lián)網(wǎng)企業(yè)版較多，且功能大而全，涵蓋人事、考勤、

5、財(cái)務(wù)、客戶、壽險(xiǎn)合同管理等，雖也有包括本論文所講述的一些內(nèi)容，但網(wǎng)絡(luò)版需要在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)的情況下才能使用。給外出業(yè)務(wù)員帶來(lái)不便。另外市場(chǎng)上也有個(gè)別單機(jī)版本的壽險(xiǎn)客戶管理系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)研究分析，也有以下缺點(diǎn)。如系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)需要單獨(dú)安裝，安裝好后還需要配置數(shù)據(jù)庫(kù)才能使用。無(wú)論業(yè)務(wù)員是否需要用壽險(xiǎn)軟件，其數(shù)據(jù)庫(kù)都在每次開(kāi)機(jī)時(shí)，自動(dòng)啟動(dòng)，占用用戶電腦的內(nèi)存和CPU。鑒于以上原因，本論文中的壽險(xiǎn)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)除了功能上的好用外，還特別注重軟件的易用性。另外聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)需要較專業(yè)人員架設(shè)服務(wù)器，并需要不斷的時(shí)行維護(hù)，需要裝較為復(fù)雜的各類服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)等大型軟件，也不方便業(yè)務(wù)人員的使用。本系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用程序就一

6、個(gè)文件，不需要安裝拷貝過(guò)來(lái)即可使用，備份也方便。因此特別適合外出壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員使用?？梢詷O大的提高業(yè)務(wù)員的工作效率，提高業(yè)務(wù)洽單成功的機(jī)率。項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)考慮到人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的需求，以及對(duì)當(dāng)前類似軟件一些功能的研究，將以下幾點(diǎn)作為項(xiàng)目的目標(biāo)：本系統(tǒng)的主要目標(biāo)是設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一套具有以下主要功能的系統(tǒng)：通過(guò)軟件，可方便業(yè)務(wù)員管理自己的客戶資料，隨時(shí)增刪改查。隨時(shí)對(duì)客戶的談話記錄進(jìn)行增刪改查。隨時(shí)對(duì)客戶所簽保險(xiǎn)合同進(jìn)行增刪改查。隨時(shí)給客戶調(diào)閱最新的保險(xiǎn)類別介紹。隨時(shí)提醒業(yè)務(wù)員要辦的事件。根據(jù)現(xiàn)有壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的工作需求，系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)以下幾個(gè)功能：(1)管理自己的客戶資料。(2)管理自己和客戶的談話記錄。(

7、3)管理和客戶所簽的保險(xiǎn)合同記錄。(4)管理公司內(nèi)最新各種保險(xiǎn)類別介紹，以便隨時(shí)調(diào)出給客戶看。(5)管理業(yè)務(wù)員每日要辦的工作事項(xiàng)，設(shè)置提醒時(shí)間。目前已完成的主要工作目前主要完成了項(xiàng)目的前期調(diào)研及數(shù)據(jù)庫(kù)表的設(shè)計(jì)，具體如下：項(xiàng)目軟件開(kāi)發(fā)主要分為客戶資料、談話記錄、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)類別、工作提醒五大模塊。客戶資料部分字段主要包括客戶姓名，地址，電話，郵件，年齡，關(guān)系人資料等，字段包括：表1.1 customer表結(jié)構(gòu)Tab.1.1 Table structure of customer字段名稱字段含義CustID客戶編號(hào)AllName客戶全名Province省City市Adress地址Remark備注

8、TelQQEmailBirthDayCustStatusRecDate電腦QQ號(hào)郵箱出生日期客戶狀態(tài)錄入時(shí)間談話記錄中記錄每天和客戶的談話記錄，并可隨時(shí)查詢與任一客戶的歷史交談?dòng)涗?，字段包括：?.2 CustomerCallRec表結(jié)構(gòu)Tab.1.2 Table structure of CustomerCallRec字段名稱字段含義CallRecID記錄編號(hào)CustID客戶編號(hào)ContactData聯(lián)系內(nèi)容ContactTime聯(lián)系時(shí)間RecDate記錄時(shí)間保險(xiǎn)合同記錄合同記錄中記錄與所有客戶簽訂的壽險(xiǎn)合同，包括簽訂日期，簽訂壽險(xiǎn)類別，合同編號(hào)等，字段包括：表1.3 OrderSale表結(jié)

9、構(gòu)Tab.1.3 Table structure of OrderSale字段名稱字段含義OrderSaleID合同序號(hào)CustID客戶編號(hào)OrderSaleNoOrderSaleDateRemark RecDateAttFile合同編號(hào)合同日期備注錄入日期附件保險(xiǎn)類別壽險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)類別多種多樣，需要詳細(xì)記錄在系統(tǒng)中，方便隨時(shí)查詢，字段包括：表1.4 InsurClass表結(jié)構(gòu)Tab.1.4 Table structure of InsurClass字段名稱字段含義ClassID類別編號(hào)ClassName壽險(xiǎn)名稱ClassContentBatchFile壽險(xiǎn)內(nèi)容附件管理業(yè)務(wù)員每日要辦的工作提醒業(yè)

10、務(wù)員將自己待辦事項(xiàng)錄入該系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)在業(yè)務(wù)員指定的自動(dòng)跳出提醒，字段包括：表1.5 Schedule表結(jié)構(gòu)Tab.1.5 Table structure of Schedule字段名稱字段含義SchID提醒編號(hào)CustID客戶編號(hào)SchTimeSchContentSchDelaySchStopRecDate提醒時(shí)間提醒內(nèi)容提醒延期不再提醒錄入時(shí)間2. 運(yùn)用科學(xué)理論、方法解決工程實(shí)際問(wèn)題的情況說(shuō)明開(kāi)發(fā)人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng)，最重要的一點(diǎn)就是如何使不斷增加的數(shù)據(jù)庫(kù)資料占最小的數(shù)據(jù)庫(kù)空間，以便節(jié)省客戶存儲(chǔ)空間，同時(shí)為后期的查詢，統(tǒng)計(jì)速度的優(yōu)化提供更好的支持，為解決該問(wèn)題經(jīng)過(guò)查找相關(guān)資料，采用了如

11、下的解決辦法：（1）數(shù)據(jù)庫(kù)文字字段長(zhǎng)度不要統(tǒng)一設(shè)成255這樣的，要根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，比如姓名字段在數(shù)據(jù)庫(kù)中就設(shè)置成10個(gè)字符長(zhǎng)度就足夠了。（2）數(shù)字字段如果不超過(guò)255，就用byte類型的數(shù)據(jù)庫(kù)，超過(guò)255小于32767就用整型數(shù)據(jù)類型，大于32767就用長(zhǎng)整型數(shù)據(jù)類型。（3）只要兩種狀態(tài)的字段就用yes/no數(shù)據(jù)類型，而不要用文字類型，然后在其中記錄“是”和“否”這種形式。采用以上方法建立數(shù)據(jù)庫(kù)，有時(shí)節(jié)節(jié)省幾倍數(shù)量級(jí)的數(shù)據(jù)庫(kù)大小。當(dāng)數(shù)據(jù)量越來(lái)越大時(shí)，這種設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明細(xì)。開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)環(huán)境（1）客戶端操作系統(tǒng)：基于windows環(huán)境的pc系統(tǒng)（2）開(kāi)發(fā)工具 為了便于管理，本壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng)采用Microsoft Office Access 2007數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)，現(xiàn)將有關(guān)技術(shù)及相關(guān)知識(shí)介紹如下。Microsoft Office Access 2007是由微軟發(fā)布的關(guān)聯(lián)式數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)。它結(jié)合了 Microsoft Jet Database Engine 和圖形用戶界面兩項(xiàng)特點(diǎn)，是Microsoft Office 2007的系統(tǒng)程式之一。二、 論文工作中存在的問(wèn)題、下階段論文工作計(jì)劃。1. 論文工作中存在的問(wèn)題實(shí)現(xiàn)人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員客戶管理系統(tǒng)存在的最關(guān)鍵的問(wèn)題有兩個(gè)：一是數(shù)據(jù)如何備份問(wèn)題，因?yàn)槭菃螜C(jī)版本，如何不同地方備份是個(gè)要解決的問(wèn)題；二是如果將所簽合同的影印件等