云計算行業(yè)報告

1、行業(yè)專題行業(yè)專題2021年12月云計算景氣度仍高-計算機報告云計算機策略摘要摘要云計算發(fā)展歷程云計算發(fā)展歷程010203要點：回望過去，云計算已然發(fā)展十年有余，云計算有望維持較高水平發(fā)展，進入普惠發(fā)展期。云計算驅動因素云計算驅動因素要點：同時受政策和技術迭代驅動，疫情也驅動線上辦公。市場規(guī)模與競爭市場規(guī)模與競爭要點：國內公有云市場馬太效應顯著，SaaS滲透率極低，私有云市場群雄逐鹿誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新請參閱附注免責聲明2-XX報告XXXXX目錄/ CONTENTS云計算發(fā)展歷程云計算發(fā)展歷程010203云計算驅動因素云計算驅動因素市場規(guī)模和競爭市場規(guī)模和競爭誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新

2、請參閱附注免責聲明3-0101 云計算行業(yè)發(fā)展歷程：形成、發(fā)展和成熟云計算行業(yè)發(fā)展歷程：形成、發(fā)展和成熟計算機報告云計算機策略 云計算發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷了十余年，回望過去十余年，在政策和市場的推動下，云計算行業(yè)快速發(fā)展。未來5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多種新興技術加速與實體融合之際，云計算行業(yè)有望維持較高水平發(fā)展，進入普惠發(fā)展期。 從行業(yè)視角看，2006年是云計算元年，從AWS開始，越來越多的行業(yè)巨頭和玩家入局云計算市場。云計算大致經(jīng)歷了形成、快速發(fā)展和成熟階段。目前，中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后于美國5年左右，處于廣泛應用階段。云計算按提供的服務區(qū)分大體可分為IaaS、SaaS、PaaS，還有一類比較特

3、殊的是私有云。誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明4-0101 云計算行業(yè)驅動因素：利好政策不斷加碼云計算行業(yè)驅動因素：利好政策不斷加碼計算機報告云計算機策略 近年來，國務院、工信部等部門出臺一系列法規(guī)標準及相關政策，指導云計算系統(tǒng)的設計、開發(fā)和部署，規(guī)范云計算基礎設施建設，鼓勵云計算與大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新興技術融合，實現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)架構和運營管理模式的數(shù)字化轉型。而隨著更為宏大的“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標出爐，必然可以預見的是，云計算、人工智能技術等將在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展中扮演更為重要的角色，贏得更為巨大的發(fā)展空間。而隨著更為宏大的“十四五

4、”規(guī)劃和2035遠景目標出爐，必然可以預見的是，云計算、人工智能技術等將在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展中扮演更為重要的角色，贏得更為巨大的發(fā)展空間。時間時間發(fā)布單位發(fā)布單位文件名稱文件名稱主要內容主要內容鼓勵應用云計算技術整合改造 現(xiàn)有電子政務信息系統(tǒng)，實現(xiàn)各領域政務信息系統(tǒng)整體部署和共建共用，大幅減少政府自建數(shù)據(jù)中心的數(shù)量。2015年年1月月國務院關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見著力研發(fā)云計算、大數(shù)據(jù)等新興領域關鍵軟件產(chǎn)品和解決方案，加快培育新業(yè)態(tài)和新模式。2016年年11月月2017年年3月月國務院工信部“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4300億元，突

5、破一批核心關鍵技術，云計算服務能力達到國際先進水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動效應顯著增強，云計算在制造、政務等領域的應用水平顯著提升。云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019年）到2020年全國新增上云企業(yè)100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，2018年年8月月2020年年4月月2021年年7月月工信部發(fā)改委工信部推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業(yè)上云體驗中心。加快數(shù)字化轉型共性技術、關鍵技術研發(fā)應用。支持在具備條件的行業(yè)關于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案 領域和企業(yè)范圍探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、5G等新一代數(shù)字技

6、術應用和集成創(chuàng)新。加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡、云計算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心發(fā)揮新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年） 發(fā)展，構建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力生態(tài)體系，發(fā)揮對數(shù)字經(jīng)誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新請參閱附注免責聲明濟的賦能和驅動作用。5-資料來源：國家統(tǒng)計局，國泰君安證券研究0101 云計算行業(yè)驅動因素：成本云計算行業(yè)驅動因素：成本&疫情下的新機遇疫情下的新機遇計算機報告云計算機策略 疫情的出現(xiàn)和持續(xù)，加速遠程辦公、在線教育等SaaS服務的進程，提高了SaaS服務的產(chǎn)業(yè)滲透率，并且極大地降低了企業(yè)數(shù)字化轉型的普及和教育成本，整體云化趨勢得到加強。在“后疫情時

7、代”，“新基建”將為經(jīng)濟增長提供新動力。而在此之中，云計算作為數(shù)字化建設的重要組成部分，則依靠自身強大的云算力及龐大的云資源，為疫情恢復提供穩(wěn)定高效的支持，同時進一步加速了云經(jīng)濟整體的發(fā)展。 同時，疫情帶來經(jīng)濟下行，導致企業(yè)IT支出進一步縮減。在此背景下，云計算可以充分發(fā)揮其資源彈性的優(yōu)勢，幫助企業(yè)降低IT運營成本、提升運行效率。圖：中國企業(yè)圖：中國企業(yè)IT支出（億元）及其增長率支出（億元）及其增長率圖：企業(yè)使用云計算主要優(yōu)勢和成本影響圖：企業(yè)使用云計算主要優(yōu)勢和成本影響5%12%IT運行效率提升IT運維工作減少安全性提高23%60%可用性提高業(yè)務創(chuàng)新能力提高其他成本不降反升 成本降30%以下

8、 成本降3050% 成本降50%以上誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明6-0101 云計算行業(yè)驅動因素：技術迭代云計算行業(yè)驅動因素：技術迭代計算機報告云計算機策略 技術進步迭代技術進步迭代不同于一般IT產(chǎn)品，云計算由于承載著客戶的關鍵業(yè)務系統(tǒng)，它的安全性、敏感性、可靠性至關重要。技術是云計算的重要驅動因素之一。云計算技術在互聯(lián)網(wǎng)大廠的演進迭代下，很多技術在重構我們的IT業(yè)務承載方式&應用，包括容器、云原生，邊緣計算等誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：億歐智庫，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明7-0101 云計算行業(yè)規(guī)模云計算行業(yè)規(guī)模全

9、球視角全球視角計算機報告云計算機策略 過去幾年，全球云計算市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020年由于疫情影響，全球經(jīng)濟出現(xiàn)大幅萎縮，云計算市場增速放緩至13.1%，市場規(guī)模達到2083億美元。 從IaaS云基礎設施的競爭格局來看，AWS仍舊是龍頭老大，但是份額在不斷降低，微軟Azure規(guī)模增長較快。圖：全球云計算市場規(guī)模及增速圖：全球云計算市場規(guī)模及增速250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%25.20%23.90%23.00%20.90%13.10%00.00%20162017201820192020IaaS（億美元）SaaS（億

10、美元）PaaS（億美元）增長率誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：Garter，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明8-0101 云計算行業(yè)規(guī)模云計算行業(yè)規(guī)模國內視角：公有云增速高于私有云國內視角：公有云增速高于私有云計算機報告云計算機策略2016-2020年我國云計算市場呈爆發(fā)式增長年我國云計算市場呈爆發(fā)式增長。2020年云計算整體市場規(guī)模達到2091億元，較上一年增長56.6%。其中，公有云市場規(guī)模達1277億元，增速85.2%；私有云市場規(guī)模達814億元，較2019年增長26.1%。近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求保持高速增長，傳統(tǒng)企業(yè)上云進程加快，拉動公有云市場規(guī)?？焖僭鲩L。2019年公有云市場規(guī)

11、模首超私有云。從未來從未來3-5年來看，公有云市場增速仍高于私有云市場年來看，公有云市場增速仍高于私有云市場。圖：國內公有云市場規(guī)模及增速圖：國內公有云市場規(guī)模及增速圖：國內私有云市場規(guī)模及增速圖：國內私有云市場規(guī)模及增速120010008006004002000100%1000800600400200028%26%81486.20%80%60%40%20%0%64526.10%68952566.00%65.20%25.10%42757.60%55.70%24%22%20%34523.80%43723.10%22.80%2651702016201720182019202020162017201

12、820192020私有云市場規(guī)模（億元）私有云市場增長率（%）公有云市場規(guī)模（億元）公有云市場增長率（%）誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明9-0101 云計算行業(yè)規(guī)模云計算行業(yè)規(guī)模國內視角：公有云細分市場國內視角：公有云細分市場計算機報告云計算機策略圖：市場增速圖：市場增速200%150%100%50% 從公有云細分市場來看，不同于美國市場SaaS占主導，我國市場以IaaS為主，受新基建等政策影響，IaaS市場持續(xù)攀高。 從市場增速來看，2020年IaaS和PaaS增速很高，主要歸因于疫情發(fā)生以來，企業(yè)上云的需求大幅增加；預計企業(yè)的基礎設施投入還

13、會持續(xù)加大，IaaS市場需求依然保持旺盛；SaaS增速一直保持穩(wěn)定，預計未來市場對SaaS模式的接受度會提升，將加速SaaS發(fā)展。0%201620172018PaaS增速20192020IaaS增速SaaS增速圖：中國公有云服務市場構成（圖：中國公有云服務市場構成（2018-2022）圖：美國公有云服務市場構成（圖：美國公有云服務市場構成（2018-2022）100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%22.9%13.3%21.9%13.9%21.7%14.2%25.4%12.6%28.5%11.1%65.1%62.8%59.9%67.8%71.3%17.0%23.

14、1%15.9%21.3%16.3%18.7%62.0%63.8%64.2%64.1%16.3%15.9%60.4%14.7%14.0%201820192020e2021e2022e2018201920202021e2022eIaaS PaaS SaaSIaaS PaaS SaaS誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：信通院，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明10-0101 云計算行業(yè)規(guī)模云計算行業(yè)規(guī)模國內視角：馬太效益明顯，頭部廠商占有絕大份額國內視角：馬太效益明顯，頭部廠商占有絕大份額計算機報告云計算機策略 從IaaS細分市場來看，中國公有云IaaS廠商集中度較高，從市場份額來看，阿里云、華

15、為云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場份額前三，占比分別為40.6%、11%、11%；從PaaS細分市場來看，2020年中國PaaS公有云市場格局相對穩(wěn)定。在laaS公有云市場中排名靠前的頭部廠商，在PaaS賽道中仍占有一席之地；從SaaS細分市場來看，2020年我國企業(yè)級SaaS主要以金蝶、用友、Salesforce、騰訊為主，其中金蝶市場份額為5.8%，用友比重為5.3% IaaS的競爭格局較為穩(wěn)定，從阿里和騰訊的一系列千帆計劃、SaaS加速器對SaaS企業(yè)扶植力度來看，未來SaaS市場將會是各個玩家主要競爭市場。圖：公有云細分市場份額占比圖：公有云細分市場份額占比金蝶用友其他其他21.0阿里

16、云5.80%5.30%22.70%37.00%Salesforce5.30%金山云騰訊阿里云5.00%2.60%SAPIaaS40.60%亞馬遜6.00%PaaSSaaS亞馬遜云科技5.00%2.60%天翼云8.70%華為云9.00% 天翼云10.00%其他78.40%騰訊云華為云騰訊云11%11%13.00%誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：億歐咨詢，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明11-0101云計算行業(yè)規(guī)模云計算行業(yè)規(guī)模SaaS細分市場細分市場計算機報告云計算機策略圖：中國中小企業(yè)信息化滲透情況（圖：中國中小企業(yè)信息化滲透情況（%）60% 56.05% 55.21%42.02%41

17、.62% 對于小型企業(yè)來說對于小型企業(yè)來說，各部門使用人數(shù)少、產(chǎn)品需求場景較單一，SaaS靈活的付費模式可以有效緩解小型企業(yè)的資金壓力，與此同時可以幫助小型企業(yè)適應快速擴張帶來的需求變化。40.78%40%20%0%29.80%24.99%18.42%3.51%1.70% 對于中型企業(yè)來說對于中型企業(yè)來說，配備SaaS產(chǎn)品可以緩解IT用人壓力，同時又可以得到最新的應用，有利于企業(yè)資源進行合理配置。圖：中國企業(yè)級圖：中國企業(yè)級SaaS：各行業(yè)垂直型：各行業(yè)垂直型SaaS占比（占比（%）40% 上云行業(yè)增多，上云行業(yè)增多，SaaS市場行業(yè)垂直度加深市場行業(yè)垂直度加深29%18%2020年行業(yè)垂直性

18、SaaS市場規(guī)模約246.5億元，同比增長56.0%。醫(yī)療SaaS的應用也逐漸深入，增速達到45.6%，規(guī)模占14%。14%20%0%11%8%7%5%5%3%零售電商房地產(chǎn)醫(yī)療物流教育餐飲酒旅工業(yè)其他 通用類通用類SaaS規(guī)模占比遠大于垂直類規(guī)模占比遠大于垂直類圖：圖：2019年中國年中國SaaS細分市場占比（細分市場占比（%）垂直領域SaaS服務商業(yè)務規(guī)模效應較低，市場相對細分，用戶黏度高于通用型產(chǎn)品。垂直類SaaS市場規(guī)模占比為31.4%，通用類SaaS中經(jīng)營管理類SaaS占比最高。數(shù)據(jù)分析服務類信息安全服務類1.70%3.50%業(yè)務流程外包類11.30%經(jīng)營管理類業(yè)務辦公溝通工具類39

19、.30%12.80%誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：艾瑞咨詢，國泰君安證券研究請參閱附注免責聲明垂直行業(yè)專用類12-31.40%0101 云計算行業(yè)規(guī)模云計算行業(yè)規(guī)模國內視角：私有云細分市場國內視角：私有云細分市場計算機報告云計算機策略 2020年私有云延續(xù)2019年增長的勢頭，在細分市場中，占比最大的依然是基礎架構硬件市場，其次是服務和基礎架構軟件市場。由于受到新冠疫情影響，預計服務的增長率會有波動，而基礎架構硬件受益于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務增長，受影響幅度較小，基礎架構軟件則可以通過遠程的方式進行交付和運維管理，受影響幅度也較小。圖：中國私有云平臺建設市場規(guī)模，圖：中國私有云平臺建設市場規(guī)模，2019-2024（百萬美元）（百萬美元）圖：中國私有云平臺建設各子市場增長率，圖：中國私有云平臺建設各子市場增長率，2019-2024（%）25000200001500010000500008976.97593.16313.75149.74014.95959.13625.21071793478111.66996.15223.8201920202021202220232024基礎架構硬件基礎架構軟件服務誠信 責任 親和 專業(yè) 創(chuàng)新資料來源：IDC，