城市建筑垃圾處理特許經(jīng)營項(xiàng)目調(diào)研報告

1、城市建筑垃圾處理特許經(jīng)營項(xiàng)目調(diào)研報告一、 項(xiàng)目的重要性和必要性 集團(tuán)目前面臨進(jìn)一步加強(qiáng)“造血功能”的問題造血的目的是為了做強(qiáng)讓集團(tuán)肌體健康。那么“造血功能”從何處取得呢通過市場化項(xiàng)目運(yùn)作和沉淀經(jīng)營性資產(chǎn)是兩個重要方向。但公司作為典型的政府型公司在市場化的同時要堅(jiān)持自己最大的優(yōu)勢政府背景“想政府所想急政府所急”做一只強(qiáng)有力的“政府之手”。進(jìn)一步取得政府的信任和支持獲得政府的資源配臵迅速做大做強(qiáng)。從這個意義上講XX類公司在某些領(lǐng)域走“半市場化”的路子可能會收到“事半功倍”的效果。如上海城投因其承擔(dān)了中心城區(qū)的生活垃圾處理職責(zé)從而獲得收取“垃圾處理費(fèi)”和垃圾發(fā)電站的特許經(jīng)營權(quán)。根據(jù)其上市公司“城投控

2、股”2009年年報批露全年完成生活垃圾中轉(zhuǎn)運(yùn)輸92萬噸生活垃圾焚燒發(fā)電110萬噸。營業(yè)收入為3.29億利潤率高達(dá)18.36%。 成都市城市生活垃圾的處理問題上海城投已率先“搶灘登陸”對成都威斯特再生能源公司投資1.2億控股95%取得了位于洛帶的生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約5億元年處理40多萬噸生活垃圾年發(fā)電量約1.3億度特許經(jīng)營期為25年。成都市政府不僅要保證該項(xiàng)目生活垃圾持續(xù)穩(wěn)定的供給還要為此支付71元/噸的“垃圾處理服務(wù)費(fèi)”。 可見一旦取得某一領(lǐng)域的特許經(jīng)營權(quán)如污水處理、燃?xì)夤?yīng)等就像得到了一臺“印鈔機(jī)”企業(yè)現(xiàn)金流會得到很大改善迅速增強(qiáng)公司的自我造血功能。 二、項(xiàng)目框架構(gòu)想 通過對成

3、都市建筑垃圾處理現(xiàn)狀和存在問題的調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)其中蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)符合成為“印鈔機(jī)”型特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目的主要特征一是這個問題困擾政府多年一直未得到有效解決政府所想、所急二是建筑垃圾消化處理屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策市場前景廣闊收益可觀。三是根據(jù)成都市人民政府特許經(jīng)營權(quán)管理辦法附件1規(guī)定建筑垃圾處理屬于特許經(jīng)營范圍內(nèi)政策支持，四是目前還沒有其它公司盯上這個領(lǐng)域搶先卡位。 現(xiàn)就成都市建筑垃圾處理現(xiàn)狀、存在的問題和原因進(jìn)行分析，并結(jié)合公司爭取特許經(jīng)營權(quán)對“成都市建筑垃圾處理解決方案”進(jìn)行框架構(gòu)思和設(shè)計(jì)。 （一） 成都市城市建筑垃圾處理現(xiàn)狀和存在的問題成都市城市建筑垃圾大致可分為兩類：第一類是舊房屋拆除

4、和新房建設(shè)過程中產(chǎn)生的以磚、水泥、混凝土為主的建筑垃圾。第二類是在挖地基、地下管網(wǎng)、地下通道、如地鐵、園林造景時產(chǎn)生的大量以土方、卵石為主的建筑垃圾。根據(jù)國家住建部建筑節(jié)能與科技司對磚混結(jié)構(gòu)、全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)等建筑的施工材料損耗的粗略統(tǒng)計(jì)拆除的舊建筑每萬平方米將產(chǎn)生7000-12000噸一類建筑垃圾，新建房屋施工過程中，每萬平方米會產(chǎn)生 500-600噸一類建筑垃圾。 根據(jù)市房管局公布的信息“2009年我市新一輪舊城改造全面啟動。計(jì)劃用3年時間實(shí)現(xiàn)改造戶9.71萬戶居住人口約29.2萬人面積932.52萬平方米”每年舊城改造面積約為300多萬平方米尚不包括商業(yè)性項(xiàng)目自行拆遷的面積。如按10

5、000噸/萬平方米計(jì)算將產(chǎn)生近300多萬噸一類建筑垃圾方量約為230萬立方米。 根據(jù)市房管局公布信息“2010年1-12月份成都市行政區(qū)域內(nèi)核準(zhǔn)開工建設(shè)項(xiàng)目2142個，開工面積6986.95萬平方米”如按500噸/萬平方米計(jì)算，每年新建房屋將產(chǎn)生近350萬噸一類建筑垃圾，方量約為270萬立方米。 每年成都市開挖建筑基礎(chǔ)、地下管網(wǎng)、地鐵、園林造景等產(chǎn)生的二類建筑垃圾，保守估計(jì)應(yīng)不少于1000萬立方米，僅地鐵一號線土方量就高達(dá)2000萬立方米。 三項(xiàng)合計(jì)每年城市建設(shè)產(chǎn)生建筑垃圾不少于1500萬立方米。當(dāng)前成都市城市建筑垃圾處理的現(xiàn)狀卻不容樂觀建筑垃圾收集的源頭失控中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)監(jiān)管失控堆儲和處理失

6、控。從而產(chǎn)生了以下幾個方面的問題環(huán)境污染水土和大氣污染、揚(yáng)塵占用大量土地?zé)o消納能力和私設(shè)、亂設(shè)堆場道路和交通安全超載和亂傾亂倒擾民。甚至滋生出以非法占用國有、集體土地設(shè)臵“倒場”為盈利手段的社會勢力。 政府多年來不勝其擾出臺了一系列政策和法規(guī)，如成都市城市建筑垃圾管理規(guī)定附件2和成都市建筑垃圾運(yùn)輸管理辦法附件3等。并加強(qiáng)了聯(lián)合執(zhí)法成立了臨時專治部門但仍然收效甚微。如2010年被稱為“運(yùn)渣新政”的成都市建筑垃圾運(yùn)輸管理辦法執(zhí)行后某城區(qū)僅兩家建設(shè)單位申請辦理“通行證”。由社會勢力設(shè)臵的非法建渣“倒場”更是遍地開花。有些運(yùn)渣經(jīng)營戶出于經(jīng)濟(jì)利益考慮甚至把渣土直接倒進(jìn)綠化帶。 （二） 建筑垃圾處理困局產(chǎn)

7、生的原因 上述問題并非成都市所獨(dú)有在全國各大中城市都普遍存在。究其原因除了政府投入太少外，如成都市環(huán)境保護(hù)十一五規(guī)劃，投入生活垃圾處理經(jīng)費(fèi)18.82億，投入建筑垃圾處理經(jīng)費(fèi)僅1000萬元，還因?yàn)檎扇〉拇胧┒际恰岸隆薄Ｐ姓顭o法解決建筑垃圾困局背后深層的問題，主要涉及兩個方面：一是建筑渣土運(yùn)、儲產(chǎn)業(yè)鏈中巨大的經(jīng)濟(jì)利益由誰來平衡、調(diào)整和分配。超載、超速、揚(yáng)塵、亂傾亂倒和非法侵占國有、集體土地私設(shè)“倒場”等亂象背后都是經(jīng)濟(jì)利益在驅(qū)使。 二是如何消化城市每年產(chǎn)生的巨量建筑垃圾的問題。城市建筑垃圾的問題，說到底還是如何消化的問題，由于無消化能力，政府未設(shè)臵專業(yè)建筑垃圾堆場。不形成一個完整的再生環(huán)

8、保資源產(chǎn)業(yè)鏈，“垃圾圍城”的局面會愈演愈烈，環(huán)境污染和土地占用的問題將一直得不到解決。 在行政層面是無法解決上述問題的。如果我們能夠提出一個一攬子解決方案，較為徹底地解決問題。就可能得到政府的大力支持，取得相關(guān)資源配臵和政策支持，迅速在該領(lǐng)域的取得領(lǐng)先地位和壟斷地位。同時，控制住每年數(shù)百萬噸的再生建材原材料資源，就占領(lǐng)了環(huán)保再生建材產(chǎn)業(yè)至高點(diǎn)，就擁有了市場核心競爭力。三、解決方案框架構(gòu)思和設(shè)計(jì)解決方案初步設(shè)想為 “一個特許經(jīng)營權(quán)，一條產(chǎn)業(yè)鏈，四個環(huán)節(jié)三個工程?！?一個特許經(jīng)營權(quán)是指，爭取政府給予集團(tuán)繞城高速以內(nèi)的建筑垃圾處理特許經(jīng)營權(quán)，期限為30年。 一條產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵?，取得特許經(jīng)營權(quán)后，集團(tuán)成立

9、項(xiàng)目公司，在二至三年時間內(nèi)，形成一條城市建筑垃圾從源頭收集、清運(yùn)、堆儲經(jīng)營到消化再生的完整產(chǎn)業(yè)鏈。 四個環(huán)節(jié)是指，控制住收集、清運(yùn)、堆場管理、環(huán)保建材產(chǎn)銷四個環(huán)節(jié)，從根本上解決成都市建筑垃圾處理困局。用一句話概括就是 “按住源頭，管住運(yùn)輸，定住堆儲，搞好消化”。 三個工程是指，建筑垃圾收集和清運(yùn)管控信息化系統(tǒng)工程以下簡稱“集運(yùn)系統(tǒng)” ，堆場建管工程，環(huán)保建材生產(chǎn)基地工程。 四個環(huán)節(jié)控制模式的設(shè)計(jì)，是整個方案的基礎(chǔ)。前兩個環(huán)節(jié)為控制環(huán)節(jié)，后兩個環(huán)節(jié)為利潤產(chǎn)生環(huán)節(jié)?？刂骗h(huán)節(jié)是為了確保利潤環(huán)節(jié)資源的取得。建筑垃圾的源頭控制和清運(yùn)過程的控制，乍看起來難度很大，但只要取得政策支持，輔以科技手段，是完全辦

10、得到的。如上海市為確保世博會順利舉辦，在世博會籌備和舉辦期間，對本市建筑垃圾和工程渣土實(shí)施了計(jì)劃申報、專戶監(jiān)管、裝卸點(diǎn)記錄、聯(lián)單管理的專營管理模式。并利用RFID電子標(biāo)簽技術(shù)結(jié)合渣土營運(yùn)證管理收費(fèi)結(jié)算管理實(shí)現(xiàn)建筑垃圾的全過程監(jiān)管，減少建筑渣土垃圾偷倒亂倒現(xiàn)象的發(fā)生，防止非法建筑垃圾業(yè)務(wù)車輛進(jìn)入，保證合法市場的正常運(yùn)行，為世博會期間創(chuàng)造和諧優(yōu)美市容環(huán)境提供保障。世博會后在此經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，上海市政府修改和出臺了上海市建筑垃圾和工程渣土處臵管理規(guī)定附件4提出了“建筑垃圾區(qū)域運(yùn)輸專營”和建立“建筑垃圾卸點(diǎn)收費(fèi)管理系統(tǒng)”附件5等創(chuàng)新思路。在四個環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)中參考了上海市的現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)更突出了成都的實(shí)際情況。 1

11、、 收集環(huán)節(jié)建筑垃圾的源頭控制政府政策支持是關(guān)鍵科技手段是輔助。應(yīng)爭取將建筑垃圾的源頭控制納入政府行政管理系統(tǒng)。如一級土地整理和二級項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)在完成立項(xiàng)后建設(shè)項(xiàng)目也可與環(huán)評相結(jié)合業(yè)主或施工單位應(yīng)與建筑垃圾處理項(xiàng)目公司簽訂運(yùn)儲協(xié)議憑該協(xié)議方能取得拆遷許可證、建設(shè)開工許可證等證書。另由項(xiàng)目公司代市城管局收取“建筑垃圾處理費(fèi)”幫助城管局解決長期無法征收該項(xiàng)行政經(jīng)費(fèi)的難題。收回金額按照一定比例返回項(xiàng)目公司，用于建筑垃圾處臵相關(guān)場地和設(shè)施建設(shè)。還可通過規(guī)定清運(yùn)路線和指定專營堆場的方式對源頭進(jìn)行控制。收集環(huán)節(jié)的控制由“集運(yùn)系統(tǒng)”進(jìn)行管理和實(shí)現(xiàn)。 2、 清運(yùn)環(huán)節(jié)只要控制住了源頭實(shí)際上公司就是區(qū)域內(nèi)建筑垃圾

12、清運(yùn)業(yè)務(wù)的總承包商或?qū)I堆場經(jīng)營者，就能夠確保清運(yùn)環(huán)節(jié)的控制得以實(shí)現(xiàn)。要通過“集運(yùn)系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)收集和分流、運(yùn)渣車輛和清運(yùn)流程的控制。原則上項(xiàng)目公司“不與民爭利”除少量自購車輛外主要吸收原有經(jīng)營者帶車入股或在統(tǒng)一監(jiān)管下自主經(jīng)營通過加裝GPS、通訊設(shè)備和電子認(rèn)證裝臵等接入“集運(yùn)系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)信息化的管理和監(jiān)控。 3、 堆儲環(huán)節(jié)由政府配臵土地在不同區(qū)位設(shè)臵不同類型容納量50100萬立方米的大型堆場。堆場建設(shè)要符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化和信息化。為堆場建設(shè)配臵的大量土地將成為集團(tuán)土地資源儲備的新的手段、新的方式。按堆場高程控制在10米以內(nèi)計(jì)算堆儲500萬立方米城市建筑垃圾需要場地約750-800畝隨著城

13、市圈層的成熟堆場將逐步外移屆時釋放出的土地資源將為集團(tuán)帶來很大的利益。 4、 環(huán)保建材生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)要從根本上解決“建渣圍城”的問題至少應(yīng)建設(shè)三個年消化能力100萬噸以上的環(huán)保建材基地?；匚慌Z最好緊臨建筑垃圾堆場以可用傳送帶運(yùn)輸建材骨料為宜。產(chǎn)品主要為免燒磚、板等墻體砌塊以及彩色道板、道磚砂漿和水泥等環(huán)保建材。產(chǎn)品將天然具有價格優(yōu)勢主要資源自有、運(yùn)輸優(yōu)勢，廠場位臵離市場最近和規(guī)模優(yōu)勢市場份額最大。通過提高科技含量還會具有性能優(yōu)勢應(yīng)能迅速占領(lǐng)市場。在政策上還可爭取到在成都市區(qū)域內(nèi)優(yōu)先使用的政策支持集團(tuán)自建項(xiàng)目原則上要求全部使用自產(chǎn)環(huán)保建材。另外國家對環(huán)保、節(jié)能的新型墻體材料非常重視在稅收及其他

14、政策上給予大力傾斜和優(yōu)惠如建筑砌塊增值稅應(yīng)納稅額減半征收，可享受政策性貸款支持，引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅和進(jìn)口產(chǎn)品增值稅。對原料中摻有不少于30%的煤矸石，粉煤灰，爐渣，尾礦沙及其他廢渣的建材產(chǎn)品，免征產(chǎn)品增值稅，減免土地使用稅等。 三、項(xiàng)目收益分析（一）收集環(huán)節(jié)的收益根據(jù)成都市城市建筑垃圾管理規(guī)定規(guī)定“產(chǎn)生建筑垃圾的單位或個人應(yīng)交納處臵費(fèi)?！边@是一項(xiàng)行政收費(fèi)。目前成都市物價局核定的標(biāo)準(zhǔn)是2元/立方米。但由于人力和管理方式等原因市城管局一直未能實(shí)現(xiàn)全面征收。2008年1-10月僅征收到247萬。 按每年1500萬立方米建筑垃圾估算，這項(xiàng)收費(fèi)約為3000萬元。按照成都市城市建筑垃圾管理

15、規(guī)定第三十四條的規(guī)定項(xiàng)目公司在代收該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)后，可申請?zhí)崛≥^大比例用于“建筑垃圾處理設(shè)施的建設(shè)和管理”。（二）清運(yùn)環(huán)節(jié)的收益目前建筑垃圾清運(yùn)市場價格約為30元/立方米扣除油費(fèi)、人工費(fèi)、“倒場費(fèi)”毛利潤約10-12.5元/立方米。按每年不少于1400萬立方米建筑垃圾計(jì)算，經(jīng)營收入可達(dá)到4.2億元毛利潤超過1.5億元。 但在清運(yùn)環(huán)節(jié)，原則上要保護(hù)原有經(jīng)營者的利益，以提供管理和服務(wù)為主，收益主要體現(xiàn)在管理費(fèi)、安全保證金資本運(yùn)營收入。 （三） 堆儲環(huán)節(jié)的收益 除配臵土地預(yù)期收益外，堆場日常經(jīng)營收益主要有兩塊 1、堆儲費(fèi)：目前市場價格約為100元/車18噸雙橋裝卸車可裝20立方米，約5元/立方米。按每年1

16、500萬立方米計(jì)算，堆儲費(fèi)每年可收取約7500萬元。 2、出售回填土收入，項(xiàng)目公司要爭取承攬大型填方工程和園林造景工程，積極消化渣土，減輕堆場的堆儲壓力。同時通過出售回填土方取得收益。 （四）環(huán)保建材生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)的收益城市建筑垃圾可生產(chǎn)的建材產(chǎn)品很多，如免燒磚、板等墻體砌塊以及彩色道板、道磚砂漿和水泥甚至樹池蓋板和窨井蓋等。為便于測算統(tǒng)一按免燒磚對收益情況進(jìn)行了測算。 根據(jù)某免燒磚設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的測算，免燒磚標(biāo)磚利潤為0.064元/匹多孔磚為0.1元/匹空心砌磚為0.362元/匹。 按三種磚型核算 和材料價格相關(guān)成本 和設(shè)備產(chǎn)量相關(guān)成本單磚成本合計(jì)單磚售價單磚利潤以建筑垃圾為材料混凝土磚為例

17、重量 (kg)主要材料用量(建渣按含量70%計(jì)算) 水泥用量 人工費(fèi) 電費(fèi) 模具 設(shè)備折舊 場地租賃占比 建渣(kg) 成本(元) 占比 成本(元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) 標(biāo)磚240*115*53mm 2.692%1.820.0488%0.0540.0060.0040.0020.0010.0020.11620.180.064多孔磚240*115*90mm 3.890%2.660.06810%0.0990.0120.0080.0040.0020.0030.19950.30.1空心砌塊390*190*190mm 1390%9.10.23410%0.3380

18、.030.0190.0070.0020.0080.637810.362由于項(xiàng)目原材料主要為自有資源，廠場區(qū)位優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品運(yùn)輸成本低于平均水平。利潤可望達(dá)到標(biāo)磚0.08元/匹多孔磚為0.12元/匹空心砌磚為0.42元/匹?？紤]資金成本等因素，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約3億元，利潤超過1億元。 磚材類型 消化建筑垃圾(kg/匹) 售價 (元/匹) 利潤 (元/匹) 消化建筑垃圾(萬噸/年) 年產(chǎn)量 (萬匹) 年產(chǎn)值 (萬元) 年利潤額 (萬元)標(biāo)磚240*115*53mm1.820.180.08300164,835.1629,670.3313,186.81多孔磚240*115*90mm 2.660.30.12

19、300112,781.9533,834.5913,533.83空心砌塊390*190*190mm 9.110.4230032,967.0332,967.0313,846.10另據(jù)相關(guān)報道，附件6汶川地震后都江堰建成多條利用建筑垃圾生產(chǎn)環(huán)保建材的生產(chǎn)線每條生產(chǎn)線投入資金約1400萬元左右年產(chǎn)值可達(dá)1500萬元。 按成都市每年6000萬平方米建筑開工量，2010年為6986.95萬平方米推算約等于2.4億平方米的墻面積需近5000萬立方米墻體砌塊。目前免燒磚技術(shù)建筑垃圾用量占比可達(dá) 60-70%三個100萬噸級環(huán)保建材廠年產(chǎn)量在300-400萬立方米之間僅占市場需求的7%左右，不會對市場造成過太大壓力。 綜上所述取得特許經(jīng)營權(quán)后可在兩、三年內(nèi)形成一個年產(chǎn)值近10億元年利潤近2億元的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。 四、項(xiàng)目成本和融資方式一、成本測算經(jīng)初步測算，所需要資金總量約為4億