高空作業(yè)平臺行業(yè)分析報告

1、1、高空作業(yè)平臺的分類高空作業(yè)平臺屬于高空作業(yè)機(jī)械。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T3608-2008規(guī)定，反墜 落高度基準(zhǔn)面 2 米以上（含兩米），有可能墜落的高處進(jìn)行的作業(yè)，均成為高空 作業(yè)。根據(jù)高空作業(yè)平臺是否自帶行駛動力， 可以分為自走式高空作業(yè)平臺和移 動式高空作業(yè)平臺。 根據(jù)高空作業(yè)機(jī)械舉升結(jié)構(gòu)的形式， 可以分為直臂式、 曲臂 式、剪叉式、桅柱式、門架式和桅柱爬升式等。2、高空作業(yè)平臺應(yīng)用范圍高空作業(yè)平臺是高空作業(yè)常見的解決方案之一， 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛， 包括在飛機(jī) 和船舶等大型機(jī)械的制造及維修、道路橋梁施工、建筑施工和安裝、市政工程、 倉儲超市等行業(yè)， 且除了民用領(lǐng)域外， 還有為軍隊輸送特殊

2、用途的產(chǎn)品。 產(chǎn)品最 終使用客戶除了建筑領(lǐng)域的施工企業(yè)、 裝修公司、清潔公司之外。 還包括非建筑 領(lǐng)域的機(jī)場、電廠、造船廠、酒店等。實際上，高空作業(yè)平臺在非建筑領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。 據(jù)國際高空作業(yè)平 臺協(xié)會統(tǒng)計，包括工廠、場館、機(jī)場、市政、綠化等非建筑領(lǐng)域的應(yīng)用比例逐步 攀升，美國這一比例在 13 年達(dá)到 35%，西班牙、德國、荷蘭等國均超過 50%。非 建筑用途逐漸成為支撐該行業(yè)增長的主要驅(qū)動力， 這意味著高空作業(yè)平臺的用途 廣泛，周期性要弱于一般的工程機(jī)械企業(yè)。歐洲國家和美國高空平臺在非建筑領(lǐng)域的應(yīng)用占比提升： （重新找圖）3、高空作業(yè)平臺的優(yōu)勢高空作業(yè)平臺取代傳統(tǒng)腳手架及吊籃的核心驅(qū)動

3、力高空作業(yè)平臺在 15M 以下的低空位置主要替代的是移動腳手架作業(yè)，而在 15-50M 以上的中高空位置則能部分替代吊籃作業(yè)。相較于這兩種傳統(tǒng)作業(yè)方式 而言，工人在使用高空作業(yè)平臺時往往只需要單人作業(yè)， 其獨到的自走式設(shè)計又 令作業(yè)人員免于頻繁搬運機(jī)械。 這兩點競爭優(yōu)勢使得高空作業(yè)平臺具備經(jīng)濟(jì)性和 高效率雙重優(yōu)勢。傳統(tǒng)的腳手架、井架、龍門架和各種吊裝用機(jī)械設(shè)備存在較大的安全隱患。 據(jù)不完全統(tǒng)計， 我國每年僅因城市建筑維護(hù)使用的高空作業(yè)發(fā)生墜落， 就導(dǎo)致近 5000 人死亡，類似腳手架坍塌的大小事故每天都在發(fā)生。而高空作業(yè)平臺的使 用，能夠有效地降低事故發(fā)生概率，提高作業(yè)安全性。（1）高空作業(yè)平

4、臺與移動腳手架經(jīng)濟(jì)效率性對比對比后發(fā)現(xiàn)，采用高空作業(yè)平臺施工法， 從工期上可以提前約 2 個月，從建 設(shè)成本角度看，一億多的建設(shè)成本可以節(jié)約 7000 多萬。（2）高空作業(yè)平臺能夠大幅提升施工安全性據(jù)住建部 2015年披露的房屋市政工程生產(chǎn)安全事故信息顯示， 2015 年高空 墜落事故發(fā)生 235 起，占房屋市政工程生產(chǎn)安全事故比例高達(dá) %。高空作業(yè)平臺 可以有效保障高空作業(yè)安全、 減少安全事故。 自20世紀(jì) 80年代，國際上紛紛研 發(fā)采用高空作業(yè)平臺取代腳手架，英、美、法、德、日等發(fā)達(dá)國家相繼出臺腳手 架禁用政策，將傷亡事故率降低了 80%多，同為發(fā)展中國家的巴西，于 2007 年 出臺了高

5、空作業(yè)設(shè)備施工標(biāo)準(zhǔn)， 強(qiáng)制要求使用高空作業(yè)平臺， 以此降低平均事故 死亡率。高空作業(yè)平臺成為替代腳手架已經(jīng)成市場發(fā)展的主流趨勢。據(jù)國務(wù)院新聞辦發(fā)布會披露，當(dāng)前我國腳手架使用量約占世界總量的60%，高空作業(yè)平臺替代空間十分寬廣。4、發(fā)達(dá)國家高空作業(yè)平臺市場現(xiàn)狀歐美日等發(fā)達(dá)國家作為全球高空作業(yè)平臺最大生產(chǎn)和消費市場， 行業(yè)發(fā)展時 間較長，高空作業(yè)平臺自上世紀(jì) 70年代出現(xiàn)以來已經(jīng)過 40 多年發(fā)展。整體而言， 發(fā)達(dá)國家高空作業(yè)平臺具有保有量大， 中高端產(chǎn)品需求占比高， 集中度高以及租 賃主導(dǎo)等特征。（1）發(fā)達(dá)國家高空作業(yè)平臺保有量大根據(jù)國際高空作業(yè)平臺協(xié)會（ IPAF）的統(tǒng)計， 2015 年全球高

6、空作業(yè)平臺租 賃市場保有量約為 112萬臺。其中，美國高空作業(yè)平臺設(shè)備保有量約 55 萬臺， 歐洲十國（丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、英 國）約 30 萬臺，日本約 10 萬臺，新加坡也有約 1 萬臺，而中國作為世界第二大 經(jīng)濟(jì)體，目前保有量僅約 4 萬臺。高空作業(yè)平臺保有量情況：（2）全球高空作業(yè)平臺市場需求穩(wěn)步增長全球高空作業(yè)平臺市場穩(wěn)健增長。 歐美國家作為全球高空作業(yè)平臺最大消費 市場和最主要的生產(chǎn)基地， 起步早，發(fā)展成熟， 每年需求依然強(qiáng)勁。 原因是：（1） 歐美發(fā)達(dá)國家在生產(chǎn)安全方面建立了完善的標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)以及監(jiān)管制度， 使得高空 作業(yè)平臺成為施工作業(yè)首選

7、裝備； （2）歐美高空作業(yè)平臺租賃市場成熟， 每年都 形成了穩(wěn)定的設(shè)備更新需求。16 年美國高空作業(yè)平臺收入達(dá)億美元，同比增長 %。日本 2015 年高空作業(yè) 平臺產(chǎn)量和產(chǎn)值分別達(dá) 9359 臺和億日元，同比分別增長和 %。歐洲市場具有充分 潛在成長空間， 若歐洲發(fā)展滯后國家能達(dá)到較成熟的歐洲十國市場成熟度， 歐洲 地區(qū)高空作業(yè)平臺有望達(dá)萬臺，數(shù)量較目前翻倍。5 、國內(nèi)高空作業(yè)平臺現(xiàn)狀（1）國家促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵高端裝備制造企業(yè)大力發(fā)展近年來國家提出多項產(chǎn)業(yè)政策大力推動高端裝備制造業(yè)的發(fā)展。 2015 年國 務(wù)院印發(fā)中國制造 2025 ，部署全面推進(jìn)實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略。 這是我國實施制 造

8、強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)。 中國制造 2025 明確，通過政府引導(dǎo)、整 合資源，實施國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端 裝備創(chuàng)新等五項重大工程， 實現(xiàn)長期制約制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)突破， 提升 我國制造業(yè)的整體競爭力。 “十三五”規(guī)劃綱要中提出要實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略， 深入實施中國制造 2025 ，以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點， 推進(jìn)信 息技術(shù)和制造技術(shù)深度融合，促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展， 培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。 綱要同時指出要實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程及智能 制造工程。 高空作業(yè)機(jī)械屬于工程機(jī)械的一類，是裝備制造業(yè)的一個分支，政 策支持必將促

9、進(jìn)行業(yè)發(fā)展，公司作為高端裝備制造企業(yè)也將從中獲益。（2）市場保有量小，未來增長空間巨大 近年來我國高空作業(yè)平臺銷量迅速增長，從 2012 年的 3500臺增至 2015年 的 18000 臺，復(fù)合增速 %，但市場上的存量僅有 3-4 萬臺左右，與成熟市場相比 仍有較大差距。 以每億元建筑業(yè)產(chǎn)值對應(yīng)的高空作業(yè)平臺數(shù)量來考量， 美國和歐 洲分別為和， 而我國僅為， 市場空間仍然十分廣闊。 國內(nèi)市場高空作業(yè)平臺保有 量將在 2022 年達(dá)到歐洲水平，市場每年復(fù)合增長率高達(dá) 32%，未來市場潛力巨 大。國內(nèi)高空作業(yè)平臺年銷售量：（3）高端設(shè)備生產(chǎn)商少，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求目前國內(nèi)有技術(shù)可以生產(chǎn)高端臂式高空作業(yè)平臺的廠商較少，除浙江鼎力 外，有湖南星邦、京城重工、運想重工等企業(yè)。但市場爆發(fā)過快，大部分公司產(chǎn) 能擴(kuò)張速度未能跟上市場需求速度， 導(dǎo)致下游主要應(yīng)用企業(yè)仍需通過購買進(jìn)口設(shè) 備來滿足需求。 低端的入門級別設(shè)備由于技術(shù)要求不高， 目前大部分國內(nèi)企業(yè)都 能夠生產(chǎn)，這部分產(chǎn)品只能滿足下游企業(yè)部分簡單需求。國內(nèi)高空作業(yè)平臺企業(yè)產(chǎn)能對比：調(diào)查顯示，亞太地區(qū)臂式高