河南省和安徽省農(nóng)藥廢水市場調(diào)研報告

1、豫、皖農(nóng)藥生產(chǎn)廢水 市場調(diào)研報告數(shù)據(jù)截至到2016年8月目 錄一 定義3二 特點3三 排放標(biāo)準(zhǔn)33.1雜環(huán)類農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)33.2 通用標(biāo)準(zhǔn)43.3 新標(biāo)準(zhǔn)5四 常用工藝及成本分析54.1 混凝沉淀+接觸氧化64.2 SBR工藝74.3 A/O工藝10五 市場分析135.1 市場簡介135.2 企業(yè)數(shù)量135.3 化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分析145.4 河南農(nóng)藥廢水市場分析155.5 安徽農(nóng)藥廢水市場分析175.6 競爭企業(yè)分析20六 下一步計劃216.1 加快技術(shù)和人才的儲備。216.2 加強(qiáng)對專業(yè)技術(shù)型企業(yè)的并購21七 總結(jié)21豫、皖農(nóng)藥生產(chǎn)廢水調(diào)研一 定義農(nóng)藥廢水是指農(nóng)藥廠在農(nóng)藥生產(chǎn)過

2、程中排出的各工段的廢水。包括合成反應(yīng)生產(chǎn)水、產(chǎn)品精制洗滌水、設(shè)備和車間沖洗水。主要分為：含苯廢水、含有機(jī)磷廢水、高濃度含鹽廢水、高濃度含酚廢水和含汞廢水。二 特點1 污染物種類多目前，我國常年生產(chǎn)的農(nóng)藥品種超過260種，而幾乎每一種農(nóng)藥都有其特征污染物（主要為殘存的農(nóng)藥原液）。2 污染物濃度高，COD(化學(xué)需氧量)可達(dá)每升數(shù)萬毫克。3 毒性很大，廢水中除含有農(nóng)藥和中間體外，還含有酚、砷，汞等有毒物質(zhì)以及許多生物難以降解的物質(zhì)。含苯廢水：生產(chǎn)2噸六六六約排出3至4噸廢水，苯濃度在1500 mg/l至2000mg/l左右；含有機(jī)磷廢水：COD在10000mg/l以上，含有機(jī)磷約1000mg/l；高

3、濃度含鹽廢水：生產(chǎn)1噸敵敵畏產(chǎn)生廢水約5至7噸，含COD達(dá)數(shù)萬毫克/升，含有機(jī)磷1000毫克/升以及0.6%的敵敵畏殘留有毒物質(zhì)等。4 有惡臭，對人的呼吸道和粘膜有刺激性5 水質(zhì)水量不穩(wěn)定三 排放標(biāo)準(zhǔn)3.1雜環(huán)類農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)階段，我國雜環(huán)類農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)廢水排放執(zhí)行由國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的雜環(huán)類農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB21523-2008。現(xiàn)就表中相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)摘錄如下（包括各類農(nóng)藥生產(chǎn)廢水中的特征污染物）：污染物濃度單位為mg/l。污染物名稱吡蟲啉原藥生產(chǎn)企業(yè)三唑酮原藥生產(chǎn)企業(yè)多菌靈原藥生產(chǎn)企業(yè)百草枯原藥生產(chǎn)企業(yè)莠去津原藥生產(chǎn)企業(yè)氟蟲腈原藥生產(chǎn)企業(yè)PH6

4、-96-96-96-96-96-9懸浮物505050505050CODcr100100100100100100氨氮101010101010特征污染物吡蟲啉濃度不大于5三唑酮濃度不大于2多菌靈濃度不大于2吡啶濃度不大于2莠去津濃度不大于3氟蟲腈濃度不大于0.04單位基準(zhǔn)排水量（t/t產(chǎn)品）150201201820200由上表可看出，現(xiàn)行雜環(huán)類農(nóng)藥生產(chǎn)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)除了特征污染物濃度要求不一致，其常規(guī)污染物指標(biāo)的控制濃度完全相同。但不同種類的農(nóng)藥生產(chǎn)廢水，其需處理的水質(zhì)水量差別較大，因此所選工藝差別也較大。3.2 通用標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)階段，我國農(nóng)藥（除雜環(huán)類農(nóng)藥）生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行的通用排放標(biāo)準(zhǔn)為污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（

5、GB8978-1996）。現(xiàn)就其中主要污染物排放濃度摘錄如下：污染物名稱一級標(biāo)準(zhǔn)（環(huán)境敏感區(qū)直接排放標(biāo)準(zhǔn)）二級標(biāo)準(zhǔn)（直接排放標(biāo)準(zhǔn)）三級標(biāo)準(zhǔn)（間接排放標(biāo)準(zhǔn)）總汞0.050.050.05PH6-96-96-9懸浮物70200400BOD53060300COD100150500氨氮1525總磷0.10.30.3由該表中摘錄的部分污染物排放標(biāo)準(zhǔn)可看出，現(xiàn)階段農(nóng)藥（除雜環(huán)類農(nóng)藥）生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)相對較低，且沒有針對農(nóng)藥特征污染物的控制指標(biāo)。3.3 新標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)環(huán)保部環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)研究所的消息，新的農(nóng)藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)（簡稱標(biāo)準(zhǔn)整合制訂及相關(guān)技術(shù)性工作正在進(jìn)行，擬于2016年發(fā)布。整合制訂后的標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容

6、：一是設(shè)置綜合毒性指標(biāo)，包括發(fā)光細(xì)菌急性毒性等項目，預(yù)計實施日期晚于標(biāo)準(zhǔn)中其他指標(biāo)23年。二是注重間接排放要求及其可達(dá)性。因為企業(yè)相對于工業(yè)園區(qū)，其治污措施重點是加強(qiáng)預(yù)處理（降低COD，去除特征污染物，除磷，除鹽等)，而非生化處理，所以，COD的間接排放要求預(yù)計設(shè)置在400500mg/L，但當(dāng)BOD/COD很低，可生化性差時，將執(zhí)行更嚴(yán)格的限值。而且根據(jù)相關(guān)文件要求，間接排放不允許進(jìn)入城鎮(zhèn)污水處理廠，若經(jīng)由城鎮(zhèn)污水處理廠排水管線排放，將按直接排放限值執(zhí)行。三是將特征指標(biāo)納入監(jiān)管。新標(biāo)準(zhǔn)擬提出60余項特征指標(biāo)，并明確限值?？梢灶A(yù)見，在該標(biāo)準(zhǔn)頒布實行后，面對日益嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保監(jiān)察，我國農(nóng)藥制

7、造企業(yè)將迎來新一輪的提標(biāo)和改造風(fēng)潮。四 常用工藝及成本分析現(xiàn)階段，我國農(nóng)藥廢水按農(nóng)藥種類不同所采用的常用工藝如下表：現(xiàn)選取幾個具有代表性的工程案例介紹如下：4.1 混凝沉淀+接觸氧化化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)廢水與生活污水最主要區(qū)別是農(nóng)藥生產(chǎn)廢水具有明顯的可生化性差的特點，主要原因為有機(jī)物含量低且較難降解以及廢水中的B/C值很低。因此農(nóng)藥廢水處理通常都需要進(jìn)行預(yù)處理來提高可生化性，不同預(yù)處理工藝所產(chǎn)生的成本相差較大。4.1.1 進(jìn)出水水質(zhì)陜西蒲城某農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)水水質(zhì)及廢水排放標(biāo)準(zhǔn)如下：污染物濃度單位為：mg/l污染物名稱進(jìn)水濃度出水濃度COD230100SS25070PH6-96-94.1.2 工藝流程生

8、活污水和生產(chǎn)廢水先經(jīng)過人工格柵，去除大顆粒漂浮物和殘渣，以防堵塞后面的提升水泵，然后廢水在調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)水量調(diào)節(jié)，通過泵提升到混凝反應(yīng)沉淀池中，利用絮凝劑的作用，去除廢水中較大的懸浮物，然后進(jìn)入芬頓氧化池中，利用強(qiáng)氧化性的羥基自由基，改善其可生化性，然后廢水自流進(jìn)入水解酸化池，在兼性厭氧菌的作用下，分解部分高分子有機(jī)物，提高后續(xù)接觸氧化池的負(fù)荷。接觸氧化池池底安裝為空曝氣器，經(jīng)過鼓風(fēng)充氧的廢水在微生物膜的作用下，進(jìn)行充分凈化并高效分解去除有機(jī)物，經(jīng)過生化處理后的廢水自流進(jìn)入豎流沉淀池進(jìn)行泥水分離，出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后外排。4.1.3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4.1.3.1 工程總投資參數(shù)數(shù)值設(shè)計水量24噸/

9、日土建費用17.18萬元設(shè)備材料30.5萬元安裝費2.44萬元調(diào)試費用0.92萬元設(shè)計費用2.38萬元稅收（6.5%）3.47萬元工程總投資56.89萬元4.1.3.2 運(yùn)行費用參數(shù)數(shù)值總裝機(jī)容量12.55KW日耗電量106.75電費2.31元/噸人工2.08元/噸藥劑費1.2元/噸總運(yùn)行費用5.59元/噸該表中所述運(yùn)行費用均為直接費用，不包括設(shè)備折舊費用，維修費和企業(yè)管理費等。4.2 SBR工藝4.2.1 傳統(tǒng)SBR工藝當(dāng)部分的含磷有機(jī)農(nóng)藥的可生化性較好時，工藝上不需要增加水解酸化或芬頓氧化池來改善其氧化性，僅設(shè)計包括GASS、SBR和曝氣生物濾池工藝在內(nèi)的常用氧化工藝即可。針對在可生化性較

10、好的農(nóng)藥廢水處理領(lǐng)域這三種常用工藝的主要對比如下項目傳統(tǒng)SBRCASS曝氣生物濾池土建工程無需二沉池；無需調(diào)節(jié)池；可不設(shè)初沉池。同傳統(tǒng)SBR法，但增加了預(yù)反應(yīng)區(qū)主反應(yīng)池土建量小但須增加調(diào)節(jié)池和反沖洗設(shè)備，且初沉池不能省略機(jī)電設(shè)備及儀表設(shè)備閑置率高同傳統(tǒng)SBR工藝，怎加 污泥回流泵設(shè)備量比前兩者大，增加了反沖洗設(shè)備曝氣設(shè)備水下曝氣機(jī)及鼓風(fēng)機(jī)均可，采用水下曝氣機(jī)可不設(shè)鼓風(fēng)機(jī)房同傳統(tǒng)SBR需建鼓風(fēng)機(jī)房，且曝氣管易堵塞藥劑量較低較低，基本上不用較兩者高，主要用于預(yù)處理電耗較傳統(tǒng)活性污泥法低較傳統(tǒng)活性污泥法低最小總運(yùn)行成本較傳統(tǒng)活性污泥法低較傳統(tǒng)活性污泥法低比前兩者小有無污泥膨脹容易產(chǎn)生沒有，污泥沉降性

11、好沒有沖擊負(fù)荷的影響較強(qiáng)同傳統(tǒng)SBR法可承受日常沖擊負(fù)荷由這三種工藝的對比可發(fā)現(xiàn)，曝氣生物濾池的處理效果及運(yùn)行成本均優(yōu)于傳統(tǒng)SBR工藝和CASS工藝，但曝氣生物濾池曝氣時噪聲較大，某廠由于離周圍居民區(qū)較近，考慮到鼓風(fēng)機(jī)房的噪聲問題和曝氣管易堵塞且維修成本大，該廠最終選擇了傳統(tǒng)SBR工藝。4.2.1.1 進(jìn)水水水質(zhì)參數(shù)進(jìn)水濃度排放標(biāo)準(zhǔn)COD 11200mg/l100色度30050總磷5000.1由該進(jìn)出水水質(zhì)表可看出，該廠廢水處理設(shè)施主要的去除對象為COD和總磷。4.2.1.2 工藝流程廢水經(jīng)過格柵去除粗大懸浮物后，進(jìn)入曝氣沉砂池，除去污水中的泥沙，之后進(jìn)入SBR反應(yīng)池，去除有機(jī)物后，到達(dá)過濾池

12、，進(jìn)一步去除細(xì)微雜志，在消毒池消毒后進(jìn)入中水池，儲存及回用。4.2.1.3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4.2.1.3.1 工程總投資項目數(shù)值水量2000噸/日土建費用58.87萬元設(shè)備13.20萬元設(shè)計1.32萬元安裝1.32萬元運(yùn)輸費用1.32萬元其他費用1.32萬元總計77.39萬元4.2.1.3.2 運(yùn)行費用參數(shù)數(shù)值藥劑0.06元人工0.34元電費0.15元合計0.55元4.2.2 CMRO+UASB+SBR工藝該工程為江蘇泰安聯(lián)合生物化學(xué)科技有限公司建設(shè)，針對其COD濃度高，BOD濃度低且可生化性差的特點。選擇了持續(xù)高活性鐵床（CMRO）+UASB+SBR工藝。4.2.2.1 進(jìn)出水水質(zhì)除PH,其它

13、濃度單位均為 mg/l。指標(biāo)CODcrBOD5色度SSPH氨氮進(jìn)水470001347-800040961500-20000.5-3.515出水1003050706-9154.2.2.2 工藝流程4.2.2.3 運(yùn)行成本項目用量單價成本（元/噸）酸4kg/噸0.4元/kg1.6石灰5kg/噸0.3元/kg1.5鐵填料0.2kg/噸5元/kg1.0電耗2.3kw.h/噸0.6元/kw.h1.38人工2人/班；3班/日60元/人.日0.6合計6.08表中所述運(yùn)營成本不包括土建折舊、設(shè)備折舊與維修及企業(yè)管理費用等。4.3 A/O工藝江蘇南通某化工有限公司解草啶車間排放的廢水具有高鹽、高COD、高磷的特

14、點，并含有對生物有毒害作用的特征因子。其制劑車間產(chǎn)生的廢水量很少，但色度高、毒性極強(qiáng)，主要毒害作用表現(xiàn)在破壞微生物細(xì)胞的正常結(jié)構(gòu)及使菌體內(nèi)的酶失活。因此，采用傳統(tǒng)生化處理工藝無法正常處理該類廢水。該廠在小試基礎(chǔ)上建成了三效蒸發(fā)+鐵炭微電解+絮凝沉淀+A/O組合工藝，經(jīng)過1 a多的實踐，該工藝運(yùn)行良好，出水水質(zhì)各項指標(biāo)均低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)限值，并通過南通市有關(guān)部門組織的鑒定驗收。4.3.1 進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)PHCOD氨氮甲苯TPCr進(jìn)水2-32000050025110015000出水6-9500035585000由上表可看出，該廠農(nóng)藥生產(chǎn)廢水呈現(xiàn)明顯的高COD、氨氮和總磷的特性，Cr含量很高，生物毒

15、性大，該車間產(chǎn)生的農(nóng)藥制劑廢水對微生物有較強(qiáng)的抑制和毒害作用，采用微電解工藝可以有效降低該廢水的生物毒性，有效削減COD，提高廢水可生化性。該廠最終選擇三效蒸發(fā)+鐵炭微電解+絮凝沉淀+A/O組合工藝。4.3.2 工藝流程圖解草啶車間生產(chǎn)廢水含有較高的甲醇，可采用三效蒸發(fā)裝置回收甲醇。剩下的廢水再蒸發(fā)，這部分蒸發(fā)的廢水COD高、水量少，可直接泵入高濃度廢水調(diào)節(jié)池，另一部分廢水伴隨著大量鹽分灰化成固體廢棄物。高濃度廢水池出水、設(shè)備及地面沖洗水、水環(huán)真空泵廢水一起進(jìn)入低濃度廢水調(diào)節(jié)池，然后流入微電解塔預(yù)處理，出水進(jìn)入加入石灰乳的絮凝沉淀池，此后出水與生活污水、初期雨水在綜合調(diào)節(jié)池內(nèi)混合進(jìn)入后續(xù)生化處

16、理系統(tǒng)，生化處理工藝依次為酸化水解、二級好氧處理。生化處理的出水儲存在清水池，然后達(dá)標(biāo)排放。4.3.3 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4.3.3.1 工程投資費用項目數(shù)值總水量90噸/日土建71.2萬元設(shè)備101.98萬元其它（設(shè)計、調(diào)試、管理等）26.82萬元總投資額200萬元4.3.3.2 運(yùn)行費用項目費用（元/噸廢水）電費1.23鐵屑消耗費0.2絮凝劑費0.3土建折舊費（按30年折）0.87設(shè)備折舊費用（按15年折舊）2.20維修費用（按設(shè)備的5%計算）0.2人員工資2.20合計7.2農(nóng)藥廢水的處理要根據(jù)實際進(jìn)水水質(zhì)及排放要求合理安排工藝，各工藝主要的不同之處在于生化反應(yīng)池前的預(yù)處理環(huán)節(jié)，不同預(yù)處理工藝差

17、別較大，所產(chǎn)生的日常運(yùn)營成本也相差較大。舉例來說，4.3中所述的農(nóng)藥廠采用三效蒸發(fā)+鐵炭微電解+絮凝沉淀+A/O組合工藝，實際運(yùn)行成本約為7.2元/噸，而江蘇另一家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)采用混凝+臭氧氧化+水解酸化+A/O+砂濾+炭濾的組合工藝，該企業(yè)實際廢水排放量在40噸/日，工程總投資約250萬，每噸水投資約為6.25萬元。其中電費為3.76元/噸，藥劑費為2.81元/噸，人工費為3.72元/噸，日常維護(hù)和維修費1.23元/噸，噸水直接運(yùn)行費用約為11.53元，較4.2節(jié)中的噸水7.2元多了40%多。五 市場分析5.1 市場簡介根據(jù)我國農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中的相關(guān)內(nèi)容。到2014年底，獲得農(nóng)藥

18、生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有近2000家，2014年全國農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到374.4萬噸，可生產(chǎn)500多個品種，常年生產(chǎn)300多個品種。我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、河南、河北和浙江等省，這五省的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)值占全國的68%以上，農(nóng)藥銷售收入超過10億元的農(nóng)藥企業(yè)有28家在上述地區(qū)，銷售收入在5-10億元的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)也多集中在這一地區(qū)。根據(jù)該規(guī)劃中的要求，到2020年，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量相比于十二五末期減少30%，建成3-5個生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到2020年，力爭進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的80%以上。同時該規(guī)劃還要求到2020年，全行業(yè)“三廢”排放量相比于十二五

19、末減少50%，農(nóng)業(yè)部更要求到2020年，我國化肥和農(nóng)藥產(chǎn)量實現(xiàn)“零增長”的戰(zhàn)略目標(biāo)。綜上，接下來的幾年里，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)將向規(guī)模擴(kuò)大化和產(chǎn)業(yè)集聚化的方向發(fā)展，但由于農(nóng)業(yè)部要求到2020年，農(nóng)藥產(chǎn)量實現(xiàn)“零增長”，所以可以預(yù)計今后的幾年農(nóng)藥廢水總排放規(guī)模不會有大幅度怎加，甚至?xí)霈F(xiàn)逐年減少的趨勢，企業(yè)進(jìn)入園區(qū)以后，執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)由直接排放標(biāo)準(zhǔn)降低為間接排放標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)保專業(yè)技術(shù)力量的需求進(jìn)一步降低，按照規(guī)劃的要求，企業(yè)數(shù)量也將不斷減少，現(xiàn)階段，我國農(nóng)藥生產(chǎn)行業(yè)每年排放的廢水量約為1億噸左右。放眼全國，整個農(nóng)藥廢水處理市場潛在規(guī)模較小，且將呈逐年萎縮的趨勢。5.2 企業(yè)數(shù)量根據(jù)中國工業(yè)和信息化部公

20、布的2016年有效農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)名單，現(xiàn)階段，我國共有擁有生產(chǎn)資質(zhì)的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)483家，其中安徽省23家，主要集中在皖南一帶；河南省17家，主要集中在豫北一帶。全國擁有制劑生產(chǎn)企業(yè)1173家，其中安徽省有50家，河南省有76家。全國衛(wèi)生用藥生產(chǎn)企業(yè)208家，其中安徽省有6家，河南省有4家。現(xiàn)階段暫無生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)階段，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)多、小、散的問題仍未根本解決，根據(jù)農(nóng)業(yè)工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃中的要求到2020年，全國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量要減少30%，全國進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)要達(dá)到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的80%以上，因此，接下來的幾年將是我國農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)大變革的幾年，更多的企業(yè)將搬

21、進(jìn)工業(yè)園區(qū)以降低日益增長的環(huán)保成本。從企業(yè)數(shù)量的角度考慮，安徽省和河南省的農(nóng)藥生產(chǎn)廢水潛在市場規(guī)模較小，且隨著國家對農(nóng)藥生產(chǎn)資質(zhì)管控的越來越嚴(yán)，可以預(yù)見，農(nóng)藥生產(chǎn)廢水處理市場將進(jìn)一步萎縮。5.3 化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分析5.3.1 近6年化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量統(tǒng)計表國家統(tǒng)計局對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計的主要項目為化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量，摘錄近6年的數(shù)據(jù)如下：年份201020112012201320142015產(chǎn)量（萬噸）208.92230290.88319374.14374其產(chǎn)量隨年份變化圖如下：由上圖可看出，現(xiàn)階段我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量呈穩(wěn)步增加的態(tài)勢，但增速逐年放緩。2016年1至6月，全國累計生產(chǎn)化學(xué)農(nóng)藥原藥18

22、8.4萬噸，預(yù)計2016年全年產(chǎn)量將于2015年持平或稍有增加。5.3.2 分省市產(chǎn)量統(tǒng)計現(xiàn)摘錄2016年1-3月份全國各省、直轄市化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量統(tǒng)計如下表：地區(qū)產(chǎn)量（噸）地區(qū)產(chǎn)量（噸）河北23487內(nèi)蒙古25532江蘇264870安徽41378江西10803河南75487山東225293湖北43327湖南13058廣東13939四川49137浙江72118其它417082016年1至3月全國各省、直轄市化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下：由該分布圖可看出，我國化學(xué)農(nóng)藥的產(chǎn)能主要集中在山東省、江蘇省。河南省現(xiàn)有化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)17家，安徽省有23家，但河南的產(chǎn)能卻約為安徽省的1.6倍。主要因為河

23、南省現(xiàn)有化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模明顯大于安徽省。5.4 河南農(nóng)藥廢水市場分析根據(jù)中國工業(yè)和信息化部對農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的分類方法，我國農(nóng)藥生產(chǎn)從業(yè)企業(yè)主要分為:原藥生產(chǎn)企業(yè)、制劑企業(yè)、衛(wèi)生藥企業(yè)和生物農(nóng)藥企業(yè)。其中，截止目前，河南省共有農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)17家、制劑生產(chǎn)企業(yè)76家、衛(wèi)生用藥生產(chǎn)企業(yè)4家和生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)0家。安徽省共有農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)23家、制劑生產(chǎn)企業(yè)50家、衛(wèi)生用藥生產(chǎn)企業(yè)6家和生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)0家。在我國，制劑生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的廢水主要來源于員工洗手廢水、設(shè)備清洗廢水和地面清潔廢水。制劑藥生產(chǎn)廢水由于夾雜有各種各樣的農(nóng)藥原藥成分，因此其處理難度相當(dāng)大但水量卻非常小，一般農(nóng)藥制劑生產(chǎn)廢

24、水產(chǎn)生規(guī)模均低于50噸/日，結(jié)合我公司的實際情況，對農(nóng)藥制劑企業(yè)生產(chǎn)廢水市場分析的意義不大，暫不對制劑生產(chǎn)企業(yè)的廢水市場進(jìn)行進(jìn)一步的分析。現(xiàn)階段，安徽省和河南省的衛(wèi)生藥生產(chǎn)企業(yè)均較少，河南全省衛(wèi)生藥生產(chǎn)企業(yè)只有4家，安徽全省衛(wèi)生藥生產(chǎn)企業(yè)只有6家。衛(wèi)生藥生產(chǎn)企業(yè)由于數(shù)量較少，針對其廢水處理市場研究的價值較小。本調(diào)研報告也暫不針對衛(wèi)生藥生產(chǎn)和生物農(nóng)藥生產(chǎn)廢水市場進(jìn)行進(jìn)一步的分析。綜上，結(jié)合我公司對工業(yè)廢水處理市場的客觀選擇條件，同時由于化學(xué)農(nóng)藥原料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水較多且從業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較多，本調(diào)研報告中僅選擇化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計和分析。5.4.1 近年化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量統(tǒng)計表年份201

25、2年2013年2014年2016年1-7月產(chǎn)量（萬噸）19.9821.6030.5416.50由上表中的數(shù)據(jù)可看出，河南省的農(nóng)藥原藥產(chǎn)量呈逐年上升的趨勢，可以判斷廢水處理需求規(guī)模也將呈逐年上升的趨勢，潛在市場較大。5.4.2 主要農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)名稱所在地是否在集聚區(qū)內(nèi)備注愛普瑞（焦作）農(nóng)藥有限公司焦作市否已停產(chǎn)安陽全豐生物科技有限公司安陽市是安陽市安林生物化工有限責(zé)任公司安陽市否2016年4月授予排污許可證安陽市小康農(nóng)藥有限責(zé)任公司安陽市是博愛惠豐生化農(nóng)藥有限公司博愛縣否河南紅東方化工股份有限公司許昌市是自主運(yùn)營效果較好河南三浦百草生物工程有限公司新鄉(xiāng)市是自主運(yùn)營效果較好河南省濟(jì)源白云實

26、業(yè)有限公司濟(jì)源市否2014年因擅自閑置廢水處理設(shè)施被罰款河南省亞樂生物科技股份有限公司新密市是已實現(xiàn)廢水零排放技術(shù)鶴壁陶英陶生物科技有限公司?？h是4500噸/日，采用鐵炭微電解氧化+UASB+接觸氧化工藝開封大地農(nóng)化生物科技有限公司開封市是撒爾夫（河南）農(nóng)化有限公司禹州市是山都麗化工有限公司周口市否為河南省環(huán)境監(jiān)察嚴(yán)管企業(yè)上海滬聯(lián)生物藥業(yè)（夏邑）股份有限公司商丘市否鄭州蘭博爾科技有限公司鄭州市否2000噸/日，由于廢水中污染物種類較多，其所用工藝非常復(fù)雜鄭州鄭氏化工產(chǎn)品有限公司鄭州市是883噸/日（通過試驗田消納）中農(nóng)發(fā)河南農(nóng)化有限公司濮陽市否預(yù)處理后排入康達(dá)環(huán)保水務(wù)有限公司處理河南省的農(nóng)藥生

27、產(chǎn)企業(yè)分布比較分散，超過一半的企業(yè)已入駐集聚區(qū)。5.5 安徽農(nóng)藥廢水市場分析5.5.1近年化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量統(tǒng)計表年份2011年2012年2013年2014年2016年1-7月產(chǎn)量（萬噸）13.2423.5319.8017.3810.85由上表可以發(fā)現(xiàn)：安徽省化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量近年呈逐年下降的趨勢，但下降幅度逐步減少，年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在17-18萬噸左右。2012年以后，河南省的化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量開始大幅超過安徽省，且繼續(xù)保持著穩(wěn)定增長的趨勢。因此，從潛在市場規(guī)模大小的角度考慮，河南省農(nóng)藥廢水市場明顯優(yōu)于安徽省農(nóng)藥廢水市場。5.4.2 主要農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)名稱所在地是否在工業(yè)園區(qū)備注安徽常泰化工有

28、限公司池州市是（東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)）該工業(yè)園區(qū)配套建有設(shè)計規(guī)模1萬噸/日的污水處理廠，采用高級氧化工藝+BAF曝氣生物濾池工藝，目前，園區(qū)共有企業(yè)32家左右，每天接納處理生產(chǎn)、生活污水約2000噸。該處理廠目前有政府獨資成立的東至雙興環(huán)境工程有限公司運(yùn)營。安徽東至廣信農(nóng)化有限公司池州市是（東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)）安徽興隆化工有限公司池州市是（東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)）安徽揚(yáng)子化工有限公司池州市是（東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)）安徽中山化工有限公司池州市是（東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)）池州飛昊達(dá)化工有限公司池州市是（東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)）安徽富田農(nóng)化有限公司池州市是（東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)）安徽省池州新賽德化工有限

29、公司池州市是2014年由于偷排被環(huán)保局行政處罰安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司合肥是（一個廠區(qū)在合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園）廢水處理規(guī)模為400噸/日，近期準(zhǔn)備擴(kuò)建安徽金泰農(nóng)藥化工有限公司合肥市是（合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園）420噸/日安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司合肥市是（合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園）150噸/日合肥星宇化學(xué)有限責(zé)任公司合肥市是（合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園）合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理廠由馬來西亞聯(lián)熹集團(tuán)BOT模式建設(shè)運(yùn)營，一期設(shè)計規(guī)模3萬噸/日，采用SBR工藝，實際處理規(guī)模為1.12萬噸/日。安徽廣信農(nóng)化股份有限公司宣城市是（一個廠區(qū)）廢水排放規(guī)模13.49噸/日，循環(huán)水量600噸/日，曾被環(huán)保局處罰。安徽生力農(nóng)化有限公司宣城市

30、是廢水處理規(guī)模100噸/日，2015年因排放口磷酸鹽超標(biāo)6倍被通報績溪農(nóng)華生物科技有限公司宣城市是廢水處理規(guī)模為50噸/日績溪縣慶豐天鷹生化有限公司宣城市是廢水處理規(guī)模為300噸/日，采用混凝氣浮+AO+接觸氧化工藝，2015年因為超標(biāo)排放被停產(chǎn)整頓寧國市百立德生物科技有限公司宣城市是安徽國星生物化學(xué)有限公司馬鞍山市是廢水處理規(guī)模20000噸/日。采用水解酸化+GASS工藝安徽華星化工有限公司馬鞍山市否廢水處理站設(shè)計規(guī)模12000噸/日，實際規(guī)模7000噸/日左右，廢水成分非常復(fù)雜。安徽繁農(nóng)化工科技有限公司蕪湖市是安徽科立華化工有限公司宿州市是廢水處理規(guī)模約為80噸/日，采用UASB+兩級AO

31、工藝安徽省益農(nóng)化工有限公司六安市否廢水處理規(guī)模約為70噸/日安慶市茁壯農(nóng)藥有限公司安慶市是小結(jié)：安徽省的化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在池州市、合肥市和宣城市，且絕大多數(shù)都新建或遷建進(jìn)了工業(yè)園區(qū)，執(zhí)行間接排放標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)和生活污水經(jīng)其自建的污水處理設(shè)施簡單處理后通過園區(qū)排水管網(wǎng)排入工業(yè)園區(qū)配套的污水處理廠進(jìn)行后期處理。其中池州市東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)和合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園中入駐的化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)最多，但就現(xiàn)階段園區(qū)配套污水處理廠實際收水規(guī)模來看，兩個園區(qū)的污水處理廠實際處理規(guī)模均較小。東至縣香隅鎮(zhèn)化工園區(qū)有32家化工企業(yè)企業(yè)，其中包括7家化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)，實際收水規(guī)模僅為每天2000噸左

32、右，廠均廢水排放量為62.5噸/日；合肥市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理廠由馬來西亞一家公司以BOT模式特許經(jīng)營，設(shè)計規(guī)模3萬噸/日，實際處理規(guī)模僅為1.12萬噸/日，污水處理負(fù)荷率僅為37%。5.6 競爭企業(yè)分析現(xiàn)階段，諸如北控水務(wù)、北京碧水源等一些全國性大型水務(wù)企業(yè)涉足農(nóng)藥廢水治理的案例均較少。目前，農(nóng)藥廢水處理市場主要以設(shè)計和建設(shè)為主，由于農(nóng)藥廢水的成分非常復(fù)雜，且不同農(nóng)藥廢水生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的廢水水質(zhì)水量相差較大，因此對農(nóng)藥廢水處理設(shè)施的設(shè)計及建設(shè)的技術(shù)要求較高。北京曉清環(huán)保針對鄭州某農(nóng)藥廠的農(nóng)藥廢水的治理，進(jìn)行了大量的試驗，研究并提出了物化-生化（SBR）相結(jié)合的工藝，該項目設(shè)計處理規(guī)模2500噸/日，電耗0.75KW.h/噸，廢水藥耗0.3-0.5元/噸，廢水運(yùn)行成本0.7-0.8元/噸。江蘇南資環(huán)保股份有限公司至少參與過7個農(nóng)藥廢水處理項目的設(shè)計與建設(shè)，總處理規(guī)模為17270噸/日。現(xiàn)階段，農(nóng)藥