明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊

1、CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 前 言本手冊主要面向的是明源CRM銷售管理系統(tǒng)的操作人員，通過對系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)操作的講解，可以快速進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用。同時(shí)，本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的快速查詢，減少培訓(xùn)的需求。如果想對本手冊中的相關(guān)描述或功能有進(jìn)一步的了解，可以查詢明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊。本書的編寫約定：格 式意 義“”窗口名稱【】模塊名稱窗口中的按鈕< >窗體中的標(biāo)簽頁Ø小項(xiàng)說明，用于在大項(xiàng)下無先后次序的小項(xiàng)說明l大項(xiàng)說明，用于無先后次序的明細(xì)條目的說明提示信息，這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息目 錄一、如

2、何建立房源4二、如何給房間定價(jià)或調(diào)價(jià)14三、如何制定付款方式19四、如何制定折扣23五、如何放盤25六、如何進(jìn)行客戶跟進(jìn)27七、如何查詢房源并打印置業(yè)計(jì)劃31八、如何選房并打印選房確認(rèn)單34九、如何簽署認(rèn)購書36十、如何簽約44十一、如何收款46一、 如何建立房源在完成預(yù)售出售登記后，房地產(chǎn)企業(yè)可根據(jù)登記確認(rèn)的房產(chǎn)信息，將房源建立到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務(wù)中選擇房產(chǎn)。具體操作步驟如下：1、 建立項(xiàng)目（系統(tǒng)提供了三種方式，您可根據(jù)實(shí)際情況選擇操作）l 建立新的項(xiàng)目1） 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖1；2） 確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級項(xiàng)目；3） 新增，打開“新增項(xiàng)目”的

3、界面，如其他子系統(tǒng)存在銷售系統(tǒng)沒有建立的項(xiàng)目，會(huì)出現(xiàn)如圖2所示界面，在這里，我們直接點(diǎn)“新增”；圖1 圖2 4） 錄入項(xiàng)目信息，在“新增項(xiàng)目”編輯界面中錄入項(xiàng)目基本信息，其中紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完成后，點(diǎn)擊保存即可；5） 保存項(xiàng)目信息，在保存后，可分別選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>和<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可，如圖3。圖3 l 引入其它子系統(tǒng)已建項(xiàng)目1） 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖1；2） 確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級項(xiàng)目；3） 新增，點(diǎn)擊新增，系統(tǒng)打開如圖2所示界面；4） 選擇其他子系統(tǒng)建立的項(xiàng)

4、目，在項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯界面，如圖3；5） 錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>和<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。l 引入測算項(xiàng)目1） 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【項(xiàng)目概況】模塊，如圖1；2） 確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇公司或一級項(xiàng)目；3） 引入測算項(xiàng)目，點(diǎn)擊引入測算項(xiàng)目，系統(tǒng)打開“引入測算項(xiàng)目”界面，如圖4；圖4 4） 選擇測算項(xiàng)目，在測算項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊下一步，進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯界面，如圖3；5） 錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)

5、>和<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型的設(shè)置后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。提示：l 項(xiàng)目的建立支持“項(xiàng)目-分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時(shí)建立。2、 建立區(qū)域/樓棟1） 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【房源生成】模塊，如圖5；2） 在項(xiàng)目下拉框中選擇項(xiàng)目；3） 確定分區(qū)位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選中項(xiàng)目；4） 新增分區(qū)，點(diǎn)擊新增區(qū)域，在彈出的“區(qū)域信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。5） 確定樓棟位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇項(xiàng)目下的區(qū)域；6） 新增樓棟，點(diǎn)擊新增樓棟，在彈出的“樓棟信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊保存即可。 圖5

6、3、 生成房間（系統(tǒng)提供了兩種房間布局，您可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇）l 生成多套單位1） 確定房間位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟，如圖6；圖6 2） 點(diǎn)擊生成房間，系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А苯缑?，如圖7；3） 確定房間布局，選擇“多套單位”，點(diǎn)擊下一步；4） 設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點(diǎn)擊下一步，如圖8；圖7 圖8 5） 設(shè)置樓層名稱、單元名稱及戶數(shù)后，點(diǎn)擊下一步，如圖9；圖9 6） 設(shè)置房號及戶型，在圖10中，可以針對單個(gè)房間，整行或整列的房間調(diào)整房號或戶型，也可以通過顯示戶型特殊設(shè)置來挑選房間設(shè)置戶型，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊下一步；圖10 圖11 7） 確定房號生成規(guī)則后，點(diǎn)擊下一步

7、，系統(tǒng)會(huì)提示“是否立即生成房間？”，確定即可，如圖12。圖12 8） 房間生成完后，可以通過調(diào)整房間功能來調(diào)整生成的房間，包括增加、修改和刪除房間。l 生成獨(dú)立別墅1） 確定房間位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟，如圖6；2） 確定房間布局，點(diǎn)擊生成房間，系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А苯缑?，如圖7；3） 選擇“獨(dú)立別墅”，點(diǎn)擊下一步，彈出“增加房間”窗口，如圖13；4） 錄入房間信息，錄入房號、戶型等房間的基本資料，其中紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完成后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。圖13 二、 如何給房間定價(jià)或調(diào)價(jià)每一套房間在銷售之前都需要定價(jià)，定價(jià)有兩種方式，系統(tǒng)計(jì)算和導(dǎo)入模板的方式，

8、這里主要介紹導(dǎo)入模板的方式。具體操作步驟如下：1、 導(dǎo)入方案1） 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，如圖14；圖14 2） 選擇項(xiàng)目；3） 生成模板文件，點(diǎn)擊調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入按鈕，在彈出的菜單中選擇生成導(dǎo)入模板（列表）或生成導(dǎo)入模板（交叉表），打開“選擇項(xiàng)目樓棟”窗口，如圖15，選擇項(xiàng)目或樓棟后（允許多選），點(diǎn)擊確定，模板文件生成后，系統(tǒng)會(huì)彈出“文件下載”窗口，保存即可；圖15 4） 在系統(tǒng)外打開模板文件，按生成的模板格式錄入房間的價(jià)格信息；5） 導(dǎo)入模板文件，進(jìn)入<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入按鈕，在彈出的菜單中選擇導(dǎo)入價(jià)格方案，打開“導(dǎo)入調(diào)價(jià)方

9、案”窗口，如圖16；6） 錄入調(diào)價(jià)方案名稱，并選擇計(jì)價(jià)方式、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)入文件后，確定即可。導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會(huì)提示“成功導(dǎo)入xx個(gè)房間的價(jià)格數(shù)據(jù)！”；若存在沒有成功導(dǎo)入的記錄，則提示“成功導(dǎo)入xx個(gè)房間的價(jià)格數(shù)據(jù)，失敗 yy 個(gè)！”。圖16 2、 審核方案1） 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【價(jià)格管理】模塊，選擇<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，如圖17；圖17 2） 選擇項(xiàng)目；3） 選擇“待審核的調(diào)價(jià)方案”視圖，在調(diào)價(jià)方案列表中選擇需要審核的調(diào)價(jià)方案，雙擊打開，如圖18；圖18 4） 點(diǎn)擊審核，系統(tǒng)會(huì)提示“確實(shí)要把該方案的狀態(tài)置為“已審核”嗎？”，確定即可。3、 執(zhí)行方案1） 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【價(jià)格管理

10、】模塊，選擇<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，如圖17；2） 選擇項(xiàng)目；3） 選擇“已審核待執(zhí)行的調(diào)價(jià)方案”視圖，在調(diào)價(jià)方案列表中選擇需要執(zhí)行的調(diào)價(jià)方案，雙擊打開，如圖19；圖19 4） 點(diǎn)擊執(zhí)行，系統(tǒng)會(huì)提示“執(zhí)行方案會(huì)把價(jià)格傳遞到房間，是否繼續(xù)？”，確定即可。提示：l 列表式模板的面積、單價(jià)、總價(jià)是橫向排列的，而交叉式模板的面積、單價(jià)、總價(jià)是縱向排列的。l 生成交叉式導(dǎo)入模板時(shí)，必須滿足“同一樓層的房間數(shù)<=250”，若超過，系統(tǒng)會(huì)提示“包含同一樓層超過250套房間的樓棟，不適合用交叉式導(dǎo)入模板”。三、 如何制定付款方式項(xiàng)目開始銷售前，我們還需要制定銷售過程中可以使用的付款方式，以及每一種付

11、款方式的付款期限和付款的金額。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【付款方式定義】模塊，選擇<付款方式>標(biāo)簽頁，如圖20；圖20 2、 選擇項(xiàng)目；3、 制定付款方式（系統(tǒng)提供了兩種方式，您可根據(jù)實(shí)際情況選擇操作）；l 新增付款方式1） 點(diǎn)擊新增，系統(tǒng)打開“付款方式信息”窗口，如圖21；圖21 2） 確定使用范圍，當(dāng)需要指定具體“樓棟”時(shí)，可以通過按鈕來選擇樓棟；3） 錄入付款方式名稱及對應(yīng)可享受的折扣；4） 若要定義付款方式的使用期限，則需錄入生效及失效日期；5） 確定付款方式中是否包含按揭；6） 編輯完成后，點(diǎn)擊保存，界面下方即會(huì)刷新出付款方式明細(xì)列表；7） 點(diǎn)擊付款方式

12、明細(xì)列表欄的新增，系統(tǒng)打開“新增付款方式明細(xì)”窗口，如圖22；圖22 8） 選擇款項(xiàng)類型及款項(xiàng)名稱；9） 定義款項(xiàng)的付款期限：Ø 如果選擇時(shí)間下拉列表中的“指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需在指定日期字段中錄入具體的日期；Ø 如果選擇非“指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需錄入“幾天內(nèi)”或“幾個(gè)月內(nèi)”字段信息；如上圖表示定金的付款期限為簽署認(rèn)購書當(dāng)天。10） 錄入款項(xiàng)金額占總房款的比例或直接錄入款項(xiàng)的具體金額，若“是否扣除定金”字段選擇為“是”，則當(dāng)前款項(xiàng)的金額還需要扣除定金的金額；11） 若款項(xiàng)是分期支付的，還需錄入分期數(shù)及各分期之間間隔的月份數(shù)；12） 編輯完成后，點(diǎn)擊保存&新增可以連續(xù)增加

13、多筆明細(xì)。l 引入付款方式1） 點(diǎn)擊引入，系統(tǒng)打開“引入付款方式”窗口，如圖23，在付款方式列表中選擇要引入的付款方式后，點(diǎn)擊確定，即在當(dāng)前項(xiàng)目下增加了一種付款方式；圖23 2） 在付款方式列表中，選擇之前引入的付款方式，雙擊打開，如圖21，根據(jù)實(shí)際情況修改相應(yīng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。提示：l 引入付款方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將引入的付款方式名稱加上“_1”、“_2”以示區(qū)別。四、 如何制定折扣通常在項(xiàng)目開始銷售前與銷售過程中，公司會(huì)根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu)惠折扣，這些內(nèi)容可以通過折扣管理進(jìn)行管理。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【折扣管理】模塊，如圖24；圖24 2、

14、選擇項(xiàng)目；3、 點(diǎn)擊新增，系統(tǒng)打開“折扣信息”窗口，如圖25；4、 錄入折扣名稱及折扣類型；5、 選擇折扣范圍，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增房間；6、 選擇計(jì)算方法，若選擇的是減點(diǎn)或打折，則需錄入折扣值；若選擇的是總價(jià)優(yōu)惠或單價(jià)優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額；7、 若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時(shí)間段內(nèi)有效；8、 編輯完成后，點(diǎn)擊保存&關(guān)閉即可。圖25 五、 如何放盤在房源建立以后，默認(rèn)是不能銷售的，還需要進(jìn)行放盤。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【房間管理】模塊，選擇<放盤>標(biāo)簽頁，如圖26；2、 在項(xiàng)目列表中選擇具體的樓棟；3、 根

15、據(jù)所要放盤房間的范圍，點(diǎn)擊對應(yīng)的放按鈕進(jìn)行放盤操作：l 點(diǎn)擊某一橫向記錄的放：表示對當(dāng)前樓層所有單元的房間進(jìn)行放盤操作； l 點(diǎn)擊某一縱向記錄的放：表示對當(dāng)前列的所有房間進(jìn)行放盤操作；l 點(diǎn)擊銷控圖中最左上角的放：表示對當(dāng)前樓棟下的所有房間進(jìn)行放盤操作；l 若要對某個(gè)特定的房間進(jìn)行放盤操作，直接在銷控圖中點(diǎn)擊該房間的房號即可。4、 操作完畢后，點(diǎn)擊放盤保存即可。圖26 提示：l 所有的“放”和“收”操作只針對“待售”和“銷控”狀態(tài)的房間起作用，非“待售”或“銷控”狀態(tài)的房間均不會(huì)受任何影響，還是保持原有的狀態(tài)。l “回收”操作同“放盤”操作，根據(jù)所要回收房間的范圍，點(diǎn)擊對應(yīng)的收按鈕即可。六、

16、如何進(jìn)行客戶跟進(jìn)為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場接待客戶時(shí)，能夠快速有效的查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場快速應(yīng)用的需求。同時(shí)，系統(tǒng)也提供了預(yù)警機(jī)制用于業(yè)務(wù)員可以及時(shí)主動(dòng)地跟進(jìn)自己名下的客戶。l 客戶來電來訪的登記具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【客戶跟進(jìn)】下的【客戶接待】模塊，如圖27；2、 選擇項(xiàng)目；3、 在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點(diǎn)擊查找；圖27 4、 如果有滿足條件的客戶，則會(huì)顯示于查詢結(jié)果列表中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)信息會(huì)顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。如果客戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊；圖28 5、 如果當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點(diǎn)擊新增，在客戶資料區(qū)中錄入

17、客戶的相關(guān)信息，保存即可；6、 如果當(dāng)前接待對應(yīng)的業(yè)務(wù)場景有啟用的問卷，保存后會(huì)刷新出<接待問卷>標(biāo)簽頁，可進(jìn)入<接待問卷>標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場景對應(yīng)有幾張啟用的問卷，即會(huì)顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務(wù)場景展示5個(gè)問卷，各個(gè)問卷填寫完成后，點(diǎn)擊對應(yīng)標(biāo)簽頁的保存按鈕即可，如圖29；圖29 7、 如果當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過申請入會(huì)功能填寫入會(huì)申請資料；8、 如果當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過更多操作下的贈(zèng)送積分功能給客戶贈(zèng)送活動(dòng)類積分。提示：l “客戶名稱”在編輯狀態(tài)時(shí)不可修改，只能通過更多操作下的修改客戶名稱功能來修改。l 在<接待問卷>標(biāo)簽頁，

18、系統(tǒng)提供重置功能，用于將問卷的答案清空。l 申請入會(huì)和贈(zèng)送購房積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。l 客戶的主動(dòng)跟進(jìn)具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊客戶跟進(jìn)下的銷售機(jī)會(huì)模塊，如圖30；2、 選擇項(xiàng)目；3、 選擇“即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，如果銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示存在即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)員即可選擇合適的交互方式來對客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶跟進(jìn)超期；4、 選擇“即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，如果銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示存在即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保證跟進(jìn)的效率。圖30 七、 如何查詢房源并打印置業(yè)計(jì)劃實(shí)際業(yè)務(wù)中，來訪客戶往

19、往都帶著一定的基本意向而來，在系統(tǒng)中可以通過意向查詢功能來輔助銷售人員實(shí)現(xiàn)對客戶的快速響應(yīng)。當(dāng)客戶對某個(gè)房間感興趣時(shí)，往往需要了解特定付款方式下的付款情況，在系統(tǒng)中可以快捷地實(shí)現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計(jì)劃。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊，如圖31；圖31 2、 選擇項(xiàng)目；3、 點(diǎn)擊意向查詢，彈出“意向查詢”窗口，如圖32；圖32 4、 根據(jù)客戶的意向，選擇相應(yīng)的內(nèi)容后，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出當(dāng)前所選項(xiàng)目下所有滿足條件的房間；5、 選擇具體房間，界面右上方會(huì)顯示所選房間的基本信息，右下方是置業(yè)計(jì)劃，如圖33；圖33 6、 在界面右下方的置業(yè)計(jì)劃區(qū)，進(jìn)行如下操作：1

20、） 選擇付款方式；（付款方式的定義請參見：三、如何制定付款方式）2） 點(diǎn)擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)會(huì)打開“折扣明細(xì)”窗口，可以選擇折扣并調(diào)整折扣的順序；（折扣的定義請參見：四、如何制定折扣制度）3） 確認(rèn)房款總額，可以手動(dòng)調(diào)整房款總額；4） 錄入按揭/公積金貸款金額或比例； 7、 編輯完成后，點(diǎn)擊打印置業(yè)計(jì)劃，即可打印項(xiàng)目的置業(yè)計(jì)劃書。圖34 提示：l 系統(tǒng)支持打印簡單置業(yè)計(jì)劃和高級置業(yè)計(jì)劃兩種模式，以上介紹的是打印一個(gè)房間一種付款方式的簡單置業(yè)計(jì)劃的操作，如果要一次打印多個(gè)房間多種付款方式的置業(yè)計(jì)劃，可以選擇高級置業(yè)計(jì)劃，具體操作請參見CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊八、 如何選房并打印選房確認(rèn)單項(xiàng)目

21、開盤期間,來購房的客戶比較多，為了讓購房者能夠方便、快捷地購買到房間，發(fā)展商通常增加排隊(duì)等候區(qū)、選房區(qū)，簽約區(qū)等，這樣可以對購房者進(jìn)行有序地管理。系統(tǒng)提供的選房功能，主要是用于提高選房的效率。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【交易管理】下的【選房確認(rèn)】模塊，如圖35；2、 選擇項(xiàng)目樓棟；3、 在銷控圖中選擇客戶有意向且狀態(tài)為“未確認(rèn)”的房間，界面右上方會(huì)顯示所選房間的基本信息，右下方是選房確認(rèn)區(qū)；4、 在界面右下方的選房確認(rèn)區(qū)，錄入客戶名稱后，點(diǎn)擊確定打印，即可打印“選房確認(rèn)單”。圖35 提示：l “選房功能”需要先進(jìn)行選房設(shè)置，具體的設(shè)置請參見明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊。l 完成選房操作后，

22、系統(tǒng)會(huì)即時(shí)更新當(dāng)前所選房間的狀態(tài)，左下方的狀態(tài)統(tǒng)計(jì)圖例，需要點(diǎn)擊刷新按鈕后才會(huì)更新。l 客戶選房后，如果沒有進(jìn)一步的意向，或選房后超出了失效時(shí)間，可通過點(diǎn)擊取消選房按鈕來取消選房，取消選房后新客戶可重新選擇該房間。九、 如何簽署認(rèn)購書項(xiàng)目正式開盤后，客戶購房通常需要先辦理認(rèn)購手續(xù)，簽署認(rèn)購書。簽署認(rèn)購書通常有兩種模式：先收款后簽協(xié)議模式和先簽協(xié)議后收款模式，這里主要介紹先收款后簽協(xié)議的模式。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖36；圖36 2、 選擇項(xiàng)目；3、 點(diǎn)擊新增認(rèn)購，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口，如圖37，選擇具體房產(chǎn)后即進(jìn)入“增加客戶向?qū)А苯缑妫鐖D38；圖

23、37 圖38 4、 錄入客戶名稱，允許支持多個(gè)客戶同時(shí)錄入，點(diǎn)擊下一步，如果系統(tǒng)中存在同名的客戶，則打開“確認(rèn)客戶”界面，如圖39，可以選擇已有客戶或新增客戶，如沒有同名客戶則直接進(jìn)入“填寫客戶資料”界面，如圖40；圖39 圖40 5、 在“填寫客戶資料”界面，錄入客戶信息后，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入“定單管理”編輯界面，如圖41；圖41 6、 確認(rèn)計(jì)價(jià)方式，選擇定義的付款方式；7、 確認(rèn)折扣，點(diǎn)擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)打開“折扣明細(xì)”窗口，如圖42，可以選擇定義的折扣并調(diào)整折扣的順序，調(diào)整折扣后，系統(tǒng)會(huì)重算房間總價(jià)；圖42 8、 如果選擇的房間是帶裝修的，可以在此選擇裝修標(biāo)準(zhǔn)；9、 如果客戶有購買車位等

24、附屬房產(chǎn)或認(rèn)購的房間有綁定的閣樓等附屬房產(chǎn)，還需要進(jìn)入<附屬房產(chǎn)>標(biāo)簽頁確認(rèn)附屬房產(chǎn)的信息；10、 定單信息編輯完成后，點(diǎn)擊保存即可；11、 驗(yàn)證預(yù)收款，即將預(yù)先收取的定金轉(zhuǎn)到當(dāng)前定單下，點(diǎn)擊“操作”菜單下的驗(yàn)證預(yù)收款，系統(tǒng)打開“驗(yàn)證預(yù)收款”窗口，如圖43；圖43 12、 錄入查詢條件，點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)會(huì)將所有滿足條件的款項(xiàng)顯示于預(yù)收款列表中；13、 在預(yù)收款列表中選擇相應(yīng)款項(xiàng)，點(diǎn)擊確定即將所選款項(xiàng)轉(zhuǎn)到當(dāng)前定單下；14、 點(diǎn)擊“定單管理”編輯界面的打印協(xié)議，可以打印認(rèn)購書或進(jìn)行認(rèn)購書的網(wǎng)上備案。當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇模板進(jìn)行打印，如圖44；圖44 圖45 提示：l 打印協(xié)

25、議前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見明源銷售管理系統(tǒng)操作手冊。l 申請入會(huì)和贈(zèng)送積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。l 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。十、 如何簽約客戶簽署認(rèn)購書后，需要準(zhǔn)備簽約的相關(guān)資料（如身份證、收入證明等），資料準(zhǔn)備完成后即可辦理簽約手續(xù)?，F(xiàn)在很多城市都實(shí)行了網(wǎng)上備案，簽約需要在政府的備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖46；圖46 2、 選擇項(xiàng)目；3、 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)會(huì)查詢出滿足條件的定單；4、 在搜索結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定單管理

26、”界面，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)簽約，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面，如圖47，填寫并確認(rèn)合同信息無誤后，保存即可；圖47 5、 點(diǎn)擊“合同管理”編輯界面的打印合同，可以進(jìn)行合同打印或進(jìn)行合同的網(wǎng)上備案，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打印，如圖44；6、 如果當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過申請入會(huì)功能填寫入會(huì)申請資料；7、 如果當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過贈(zèng)送積分功能給客戶贈(zèng)送看房積分或購房積分。提示：l 打印合同前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊。l 申請入會(huì)和贈(zèng)送積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。l 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。十一、 如何收款

27、收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個(gè)階段都會(huì)遇到，包括：預(yù)約排號時(shí)收取預(yù)約金、認(rèn)購時(shí)收取定金以及簽約時(shí)收取首期/樓款等等。l 收取預(yù)收款預(yù)收款主要是用于登記在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項(xiàng)，常見的場景如：認(rèn)購時(shí)的先收款后簽協(xié)議模式。具體操作步驟如下：1、 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇<預(yù)收款>標(biāo)簽頁，如圖48；圖48 2、 選擇項(xiàng)目；3、 點(diǎn)擊收款，打開“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖49；4、 錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)編號等信息；5、 增加款項(xiàng)明細(xì)，選擇款項(xiàng)類型、名稱，并錄入金額以及支付方式等信息；6、 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點(diǎn)擊保存&打印即可以進(jìn)行收據(jù)或發(fā)票的打印，當(dāng)項(xiàng)目

28、中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打印；圖49 7、 當(dāng)在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗(yàn)證完預(yù)收款后，款項(xiàng)即會(huì)轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的房間下。l 收取房款在訂單、合同簽署以后，財(cái)務(wù)人員在收取款項(xiàng)時(shí)，可以通過房款管理來進(jìn)行登記，這是財(cái)務(wù)針對款項(xiàng)處理的主要界面。Ø 多人共用一本票據(jù)1、 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇<房款管理>標(biāo)簽頁，如圖50；2、 選擇項(xiàng)目；3、 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊查找，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出滿足條件的定單或合同；圖50 4、 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖51；圖51 5、 通過收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作：²