某大型國企信息化項目驗收管理辦法

1、1信息化項目驗收管理的基本要求1.1適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司、股份公司（統(tǒng)稱 xxxx ）所有信息 化項目。1.2信息化項目分類信息化項目按照自主開發(fā)、 引進(jìn)試點、 推廣完善的信息系統(tǒng) 和基礎(chǔ)設(shè)施項目分類驗收。 其中自主開發(fā)項目、 引進(jìn)試點項目及 推廣完善項目中所包含軟、 硬件購置的驗收， 按照基礎(chǔ)設(shè)施項目 驗收要求進(jìn)行驗收。1.2.1自主開發(fā)項目指以 xxxx 為主導(dǎo)提出總體目標(biāo)和總 體設(shè)計要求 ,擁有自主產(chǎn)權(quán)的開發(fā)項目 ,包括獨立開發(fā)、 聯(lián)合開發(fā)、 委托開發(fā)等。1.2.2引進(jìn)試點項目指為滿足業(yè)務(wù)和管理的需要 ,引進(jìn)成 熟技術(shù)、管理模式并進(jìn)行客戶化集成、應(yīng)用的項目,一般只在少數(shù)單位進(jìn)行試

2、點。1.2.3推廣項目指試點工作已經(jīng)完成并通過驗收, 具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和管理效益 ,擬在其他單位進(jìn)行推廣的項目 ;完善項 目指已建成的項目上線運行一段時間后 ,根據(jù)實際應(yīng)用情況，需 要對其總體技術(shù)構(gòu)架、功能等進(jìn)行提升和完善,以增強(qiáng)信息系統(tǒng)的功能、性能和可靠性的項目。1.2.4基礎(chǔ)設(shè)施項目指以計算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、信息安全 技術(shù)為主體的項目 ,主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與改造、安全系統(tǒng)建 設(shè)與改造、 存儲與備份及容災(zāi)等系統(tǒng)的建設(shè)、 衛(wèi)星通信系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)與改造、 計算機(jī)系統(tǒng)配置及升級、 系統(tǒng)軟件及 工具軟件的配置及升級。1.3驗收管理原則 項目驗收堅持實事求是、客觀公正、注重質(zhì)量、講求實效的

3、 原則 ,保證驗收工作的嚴(yán)肅性、科學(xué)性和公正性。1.4驗收依據(jù) 項目驗收以可行性研究報告、總體（基礎(chǔ)）設(shè)計（ 500 萬元 及以上項目）、經(jīng)批準(zhǔn)的項目變更文件及合同為依據(jù)。由于需求、 技術(shù)方案變化等原因 ,導(dǎo)致項目實施范圍、 進(jìn)度、 成本等發(fā)生變化時 ,必須事先辦理相關(guān)變更手續(xù) ,并形成項目變更 文件 ,作為項目驗收的依據(jù)之一。2各級管理部門職責(zé)2.1總部批復(fù)的信息化項目， 由信息系統(tǒng)管理部組織驗收； 企業(yè)按權(quán)限批復(fù)的限下項目 ,由企業(yè)信息管理部門組織驗收。2.2項目單位負(fù)責(zé)提供驗收資料 ,配合驗收測試及驗收評 審 ,組織系統(tǒng)演示 ,整改存在的問題。3驗收流程3.1驗收申請3.1.1項目完成全

4、部規(guī)定目標(biāo)任務(wù)后，項目技術(shù)文檔資料 齊全且投資 2000 萬元及以上的項目單軌連續(xù)穩(wěn)定運行 6 個月以 上，其他項目單軌連續(xù)穩(wěn)定運行 3 個月以上， 由項目負(fù)責(zé)單位以 正式文件提出項目竣工驗收申請，同時提交項目驗收材料。3.1.2 驗收申請文件內(nèi)容包括：項目啟動時間；上線、單軌運行時間；項目實施、培訓(xùn)情況；應(yīng)用效益及效果簡介；是否完 成可行性研究報告（總體設(shè)計）規(guī)定的內(nèi)容。3.1.3驗收文檔包括：項目驗收工作報告（見附件1 ）；項目驗收用戶報告（見附件 2 ）；項目驗收技術(shù)報告（見附件 3-6 ）；項目驗收測試大綱。3.2驗收條件審查3.2.1項目驗收組織單位對項目驗收申請進(jìn)行形式審查 , 內(nèi)

5、容包括： 項目是否按規(guī)定辦理了立項及內(nèi)容變更審批； 項目驗 收資料是否齊全、規(guī)范、符合要求；是否達(dá)到規(guī)定的運行時間； 是否缺項；應(yīng)用效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)等。3.2.2項目驗收組織單位對項目驗收文檔進(jìn)行內(nèi)容審查 , 并提出審查意見。主要包括：審查工作報告、 技術(shù)報告和用戶報 告的內(nèi)容是否翔實、 具體，是否能夠反映業(yè)務(wù)流程、 功能和技術(shù) 特色， 體現(xiàn)出項目的作用和效果； 檢查項目建設(shè)過程文檔的完整 性和有效性，包括集成測試、單元測試、階段測試及驗收報告、 系統(tǒng)上線 / 單軌批復(fù)、用戶操作手冊、系統(tǒng)維護(hù)手冊等；檢查與 項目相適應(yīng)的規(guī)章制度的建立和落實情況。3.3項目驗收 項目驗收分為驗收測試和驗收

6、評審兩個階段進(jìn)行。項目驗收 必須通過了測試， 并對測試專家組提出的問題進(jìn)行整改后方可進(jìn) 入驗收評審階段。3.3.1測試及驗收專家組3.3.1.1測試及驗收專家組由熟悉項目的技術(shù)、業(yè)務(wù)、管 理和 IT專家組成，須具有專業(yè)代表性和互補(bǔ)性。被驗收項目組 成員不得作為測試組和驗收專家組成員。3.3.1.2測試及驗收專家條件： 具有良好的職業(yè)道德， 能 夠科學(xué)、客觀、公正、實事求是地提出評價意見；熟悉項目采用 的相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)、管理或該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展情況、特點與規(guī)律，在該領(lǐng)域或行業(yè)內(nèi)具有較高的威信；有多年實踐管理經(jīng)驗，并具 有較好的綜合分析判斷能力。測試組成員原則上應(yīng)具備中級以上 技術(shù)職稱； 驗收專家組成

7、員應(yīng)具備高級或以上技術(shù)職稱，特殊情 況下可聘請中級技術(shù)職稱的業(yè)務(wù)骨干。遵守回避、 保密等有關(guān)規(guī) 定。3.3.1.3驗收測試組成員應(yīng)從專家?guī)熘羞x擇， 并有信息安 全專家參與測試工作。 測試組人數(shù)為單數(shù)， 應(yīng)不少于 3 人，設(shè)組 長 1 人。測試組長須具有高級或以上專業(yè)技術(shù)職稱， 并作為驗收 專家組成員參加驗收會。3.3.1.4驗收專家組成員應(yīng)從專家?guī)熘羞x擇。專家組人數(shù) 為單數(shù)，設(shè)組長 1 名。投資在 200 萬元以下的項目驗收，專家 組不少于 5人；投資在 200 萬元及以上的項目驗收，專家組不 少于 7 人。3.3.2驗收測試3.3.2.1測試組全面對照可行性研究報告（ 500 萬元及以 上項

8、目還包括總體設(shè)計） 、合同及技術(shù)附件規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行測試 工作。3.3.2.2確定測試大綱和測試用例，并進(jìn)行測試 ;編寫測試 報告 ;提交問題清單、意見和建議等。3.3.2.3測試程序（1）驗收組織單位宣布測試組長及測試組專家名單。（2）項目組匯報項目實施過程、完成情況及項目的主要內(nèi) 容和特點。（3）測試組長按照確定的測試大綱組織測試；對項目實施 及應(yīng)用人員進(jìn)行訪談，檢查內(nèi)控對 IT 一般性控制相關(guān)控制點的 執(zhí)行情況。（4）討論測試結(jié)果并形成測試報告（見附件7 ），測試報告由測試組長簽字確認(rèn)。（5）測試過程由最終用戶配合現(xiàn)場操作。3.3.2.4驗收測試組按照項目批復(fù)的內(nèi)容對測試方案、 測 試用例

9、進(jìn)行審查并確認(rèn) ,嚴(yán)格監(jiān)控測試過程 ,準(zhǔn)確記錄測試結(jié)果和 發(fā)現(xiàn)的問題 ,認(rèn)真編寫測試報告 ,對項目作出公正合理的評價。3.3.2.5因管理和業(yè)務(wù)的特殊性 ,驗收測試不能在實際系統(tǒng) 環(huán)境中進(jìn)行時 ,可根據(jù)需要搭建部分仿真環(huán)境 ,采取演示、模擬運 行與真實業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對比、技術(shù)提問和文檔檢查等方式進(jìn)行測試。3.3.2.6被驗收單位須如實反映項目實施及應(yīng)用情況,提供有關(guān)資料并組織人員配合測試工作。對測試組專家提出的質(zhì)疑 , 實施單位在不泄密的前提下 ,應(yīng)據(jù)實答疑并提供必要的資料。3.3.2.7測試結(jié)論分為同意通過測試、需復(fù)議和不同意通過 測試 3種情況。（1）同意通過測試。完成了可行性研究報告、合同技術(shù)

10、附件規(guī)定的目標(biāo)和任務(wù)（2）需復(fù)議。沒有完成全部內(nèi)容，但完成項目目標(biāo)任務(wù)達(dá) 到 85%及以上；連續(xù)穩(wěn)定運行未達(dá)到規(guī)定要求；由于提供數(shù)據(jù) 不詳、資料不完整、安全性控制不完善等， 導(dǎo)致測試意見爭議較 大。（3 ）不同意通過測試。 凡有下列情況之一者 ,不能通過測試 完成項目目標(biāo)和任務(wù)不足 85% ；沒有單軌運行；未經(jīng)批準(zhǔn) , 項目 承擔(dān)單位擅自對項目的范圍、內(nèi)容、目標(biāo)、考核指標(biāo)、技術(shù)架構(gòu) 等進(jìn)行較大改動；安全性控制存在重大隱患。3.3.2.8對測試中發(fā)現(xiàn)的問題 ,項目負(fù)責(zé)單位和實施單位應(yīng) 認(rèn)真落實整改 ,并在 30 個工作日內(nèi)完成整改工作 ,由項目負(fù)責(zé)單 位形成項目驗收測試問題整改報告 ,經(jīng)測試組長

11、審查并簽字確認(rèn) 后提交項目驗收組織單位進(jìn)行復(fù)審 ,測試通過后方可進(jìn)行下一階 段工作。3.3.2.9未通過測試的項目 ,項目負(fù)責(zé)單位、實施單位和項 目負(fù)責(zé)人在接到測試結(jié)論通知后 ,應(yīng)立即針對存在的問題進(jìn)行整 改 , 并在整改完成后重新提出驗收申請 ,由項目驗收組織單位按 照驗收測試程序組織復(fù)測。3.3.3驗收評審3.3.3.1項目驗收的主要內(nèi)容： （1）審查是否完成項目（可行性研究報告、合同及總體設(shè) 計、項目變更文件）規(guī)定的任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（2）對項目技術(shù)特點、應(yīng)用及管理成果、效益及效果進(jìn)行評價（3）審查驗收文檔、資料是否完整、規(guī)范。（4）提出項目安全性評價意見。（5）檢查項目投資使用是否合

12、理、規(guī)范。（6 ）形成專家驗收意見（見附件 8 ）由組長簽字確認(rèn)。3.3.3.2項目驗收資料項目負(fù)責(zé)單位印制項目驗收資料 ,包括工作報告、技術(shù)報告、 用戶報告、測試報告及測試問題整改報告。3.3.3.3項目驗收方式 項目驗收視不同情況可以采取函審驗收和會議驗收兩種方 式。一般采用會議驗收形式 ,限下項目可采用函審驗收方式。（1）函審驗收 項目驗收組織單位組織有關(guān)專家以信函的方式 ,對驗收申請單位提交的驗收材料和測試組提交的測試報告進(jìn)行書面評議,并提出書面意見 ,由專家組長綜合形成項目函審驗收意見。項目驗 收組織單位核準(zhǔn)函審驗收意見 ,并作出項目驗收結(jié)論。函審驗收程序包括： 項目驗收組織單位選聘

13、專家組成函審組； 被驗收單位提前 7 個工作日以上 ,將有關(guān)項目驗收資料送達(dá)各位 專家（用后收回）；函審專家審查驗收資料,寫出函審意見并簽字；由函審專家組組長根據(jù)各位專家意見寫出綜合驗收意見并簽 字確認(rèn)。（2）會議驗收 項目驗收組織單位組織專家組以會議形式對項目進(jìn)行審查、 評審 ,提出驗收意見 ,并作出驗收結(jié)論。會議驗收程序包括 :主持人宣布并通過驗收專家組成員名單 , 由驗收專家組組長主持驗收會；項目負(fù)責(zé)單位作工作報告,開發(fā)或?qū)嵤﹩挝蛔骷夹g(shù)報告 ,用戶單位作用戶報告 ,測試組長作測試報 告及測試問題整改審查報告； 最終用戶作項目功能演示； 專家組 質(zhì)疑 ,項目組解答；驗收專家組對項目有關(guān)情況

14、進(jìn)行討論和評議,形成驗收意見并由驗收組長簽字（見附件8） ;驗收專家組全體成員在驗收專家簽字表上簽字； 驗收專家組長宣讀驗收意見； 項 目完成單位收回驗收資料。3.3.4 驗收結(jié)論3.3.4.1驗收結(jié)論分為同意通過驗收、需復(fù)議和未通過驗 收。項目驗收組織單位根據(jù)驗收專家組驗收意見和建議、 驗收結(jié) 論 ,作出批準(zhǔn)意見 ,并下發(fā)項目負(fù)責(zé)單位和實施單位。3.3.4.2需復(fù)議的項目 ,項目負(fù)責(zé)單位、實施單位和項目負(fù) 責(zé)人應(yīng)針對存在的問題進(jìn)行修正 ,并提出書面復(fù)議申請 ,項目驗收 組織單位根據(jù)實際情況組織復(fù)議。3.3.4.3未通過驗收的項目 , 由項目負(fù)責(zé)單位、實施單位制 定整改方案及實施計劃 ,力爭盡

15、快完成整改工作。整改完成后 ,按 照項目驗收管理程序重新申請項目驗收。3.3.4.4項目竣工結(jié)算后，項目管理部門要將項目結(jié)算報 告及完整的結(jié)算內(nèi)容納入項目竣工資料及時歸檔保存。3.3.4.5項目竣工文檔、資料必須完整 ,按照技術(shù)檔案管理有關(guān)規(guī)定存檔4驗收內(nèi)容4.1自主開發(fā)項目4.1.1項目驗收測試以功能及性能核對為主要內(nèi)容，在實 際應(yīng)用環(huán)境中進(jìn)行， 根據(jù)具體情況可搭建部分仿真環(huán)境， 但必須 檢查實際系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、真實性和準(zhǔn)確性。4.1.2項目驗收要總體審查和評價滿足需求、掌握技術(shù)、 擁有產(chǎn)權(quán)、形成標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品、整體應(yīng)用效果、創(chuàng)新性（原始創(chuàng)新 注重發(fā)現(xiàn)和發(fā)明， 集成創(chuàng)新注重多種相關(guān)技術(shù)協(xié)同作用

16、的獨特功 能優(yōu)勢）、推廣應(yīng)用前景等方面的內(nèi)容。4.1.3重點審查總體架構(gòu)、技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)功 能的正確性和合理性以及解決的問題， 與其他系統(tǒng)的集成、 關(guān)聯(lián) 及信息共享的廣度和深度，接口協(xié)議、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、模塊、流程等 采用和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)， 是否可形成自主知識產(chǎn)權(quán)和推廣模板， 培訓(xùn) 是否到位，運維方案是否可行等內(nèi)容。4.1.4審查技術(shù)的先進(jìn)性和功能的實現(xiàn)程度；審查知識產(chǎn) 權(quán)的合規(guī)性； 審查是否制定了可行的安全防范措施、 應(yīng)急預(yù)案和 應(yīng)急預(yù)案的啟動流程。4.2引進(jìn)試點項目4.2.1引進(jìn)試點項目的驗收測試必須在實際應(yīng)用現(xiàn)場中進(jìn) 行。4.2.2總體審查引進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，歸 納和總結(jié)二

17、次開發(fā)、 消化創(chuàng)新和集成應(yīng)用成果， 評價項目應(yīng)用效 果和推廣價值。4.2.3重點審查技術(shù)的先進(jìn)性、功能的完整性、界面和操 作的友好性， 是否制定了標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程、 推廣策略和推廣模板， 客戶化工作的深度和工作量， 與其他系統(tǒng)的集成、 關(guān)聯(lián)及信息共 享程度，培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移是否到位，運維方案是否可行。4.2.4是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和啟動 流程。4.3推廣完善項目4.3.1推廣項目測試應(yīng)選擇部分有代表性的用戶單位進(jìn)行 現(xiàn)場測試， 其他用戶單位可以采用統(tǒng)一確認(rèn)的測試大綱， 由用戶 單位信息管理部門自行組織測試并按照要求編制測試報告， 提交 總部信息系統(tǒng)管理部。4.3.2推廣項目驗收要

18、重點審查推廣方案、模板的適用性 和完備性，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況， 與其他系統(tǒng)的集成、 關(guān)聯(lián) 及信息共享程度， 檢查標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況和客戶化開發(fā)， 培訓(xùn)與知 識轉(zhuǎn)移，應(yīng)用效果，運行維護(hù)方案是否可行等內(nèi)容。4.3.3審查是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和 啟動流程。4.3.4完善項目要審查在滿足業(yè)務(wù)和管理方面的提升效果， 新增加功能的性能。4.4基礎(chǔ)設(shè)施項目4.4.1基礎(chǔ)設(shè)施項目驗收測試一般在用戶單位現(xiàn)場進(jìn)行。 驗收以項目可行性研究報告、合同及總體（基礎(chǔ)）設(shè)計為依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)、安全等內(nèi)容應(yīng)符合國家有關(guān)部委、 xxxx 相關(guān)專業(yè)設(shè)計和施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.4.2基礎(chǔ)設(shè)施項目驗收需提交以下文檔：項目各階

19、段的 驗收報告；運行環(huán)境要求手冊；軟件系統(tǒng)、硬件系統(tǒng)安裝流程； 接口和參數(shù)設(shè)置清單；系統(tǒng)恢復(fù)手冊；操作手冊；拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖、 設(shè)備物理連接接線圖；應(yīng)用測試報告等。4.4.3 重點審查系統(tǒng)設(shè)計是否滿足需求，系統(tǒng)功能和性能是 否達(dá)到目標(biāo)要求，系統(tǒng)運行狀況是否安全、 穩(wěn)定， 與原有系統(tǒng)的 集成情況，培訓(xùn)是否到位，運行維護(hù)方案是否可行等內(nèi)容。4.4.4 審查是否制定了可行的安全防范措施、應(yīng)急預(yù)案和啟 動流程。4.4.5 基礎(chǔ)設(shè)施項目要歸納新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用的效果和經(jīng) 驗。附件 1：項目驗收工作報告提綱項目名稱項目名稱按照立項批復(fù)文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2、加粗、居中】工作報告

20、【字體要求為宋體、一號字、字間距5、加粗、居中】用戶名稱實施單位名稱XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄1項目背景和建設(shè)組織 .141.1項目意義 .141.2立項背景及原有業(yè)務(wù)情況 .141.3組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及職責(zé)落實 .141.4主要工作階段 .152業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 .152.1原業(yè)務(wù)流程 .152.2優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程 .152.3機(jī)構(gòu)調(diào)整情況 .152.4新業(yè)務(wù)流程的優(yōu)點 .153系統(tǒng)功能設(shè)定 .153.1系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立 .153.2主數(shù)據(jù)設(shè)計 .153.3客戶化定制開發(fā)工作 .153.4用戶數(shù)及權(quán)限設(shè)置 .154基礎(chǔ)工作 .154.1標(biāo)準(zhǔn)化工作 .

21、154.2數(shù)據(jù)組織及整理 .164.3測試工作 .164.4管理制度建設(shè) .165培訓(xùn)及應(yīng)用 .165.1項目應(yīng)用 .165.2安全管理及措施 .165.3用戶培訓(xùn) .166達(dá)標(biāo)情況 .167投資完成情況 .178知識產(chǎn)權(quán)歸屬 .179存在問題 .1710經(jīng)驗體會和下一步工作計劃 .171項目背景和建設(shè)組織【一級標(biāo)題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗 】1.1項目意義【二級標(biāo)題格式及字體要求： 起始縮進(jìn)與一級標(biāo)題的第一個文字對齊， 字體為仿宋，小四，正文格式及字體要求為仿宋、小四、1.5倍行間距。三級標(biāo)題、各小節(jié)要點標(biāo) 號、表號、圖號等規(guī)定遵照ISO9000B01-C06項目文檔編寫規(guī)范

22、執(zhí)行】【內(nèi)容要求：根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理發(fā)展等方面的需求，從已實現(xiàn)的業(yè)務(wù)功能和達(dá)到的信息化水平分析項目的重要性和意義，如：在對業(yè)務(wù)能力、競爭力、盈利能力、管理水平、工作效率及信息化水平的提高等方面所起的作用。 】1.2立項背景及原有業(yè)務(wù)情況【簡述立項背景。1原有業(yè)務(wù)情況：主要業(yè)務(wù)功能，核心業(yè)務(wù)流程。2原有信息系統(tǒng)情況：主要系統(tǒng)、覆蓋范圍，數(shù)據(jù)源、基礎(chǔ)設(shè)施情況。 】1.3組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及職責(zé)落實【繪制項目實施的組織機(jī)構(gòu)圖；簡述各組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)、分工和人員安排，附參加項目實施的人員名單?！?.4主要工作階段【描述項目各階段完成的主要工作，項目控制點完成情況等。】2業(yè)務(wù)流程優(yōu)化2.1原業(yè)務(wù)流程2.2優(yōu)化

23、后的業(yè)務(wù)流程2.3機(jī)構(gòu)調(diào)整情況2.4新業(yè)務(wù)流程的優(yōu)點3系統(tǒng)功能設(shè)定3.1系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立3.2主數(shù)據(jù)設(shè)計3.3客戶化定制開發(fā)工作3.4用戶數(shù)及權(quán)限設(shè)置4基礎(chǔ)工作4.1標(biāo)準(zhǔn)化工作說明本項目采用的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。 】4.2數(shù)據(jù)組織及整理4.3測試工作【描述系統(tǒng)集成測試、用戶接收測試、驗收測試的組織工作及相應(yīng)的整改工作組織。】4.4管理制度建設(shè)【列出主要的制度目錄。 】5培訓(xùn)及應(yīng)用5.1項目應(yīng)用【系統(tǒng)上線、系統(tǒng)單軌運行情況】5.2安全管理及措施【描述采取的安全措施及實現(xiàn)的安全功能， 包括管理制度、 技術(shù)措施、 不相容崗位設(shè) 置、應(yīng)急預(yù)案及啟動流程等。 】5.3用戶培訓(xùn)項目培訓(xùn)的人數(shù)、 次數(shù)、覆蓋

24、面；知識轉(zhuǎn)移是否到位，文檔資料是否完整、 齊全?！?達(dá)標(biāo)情況對照可研設(shè)定的目標(biāo)、驗收標(biāo)準(zhǔn)逐項對比說明。 】7投資完成情況對照可研詳細(xì)說明?！?知識產(chǎn)權(quán)歸屬9存在問題10經(jīng)驗體會和下一步工作計劃附1：用戶權(quán)限設(shè)置表附2：系統(tǒng)運行管理辦法目錄附3：參加項目人員名單附件 2：項目驗收用戶報告提綱項目名稱項目名稱按照立項批復(fù)文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2、加粗、居中】用戶報告字體要求為宋體、一號字、字間距5、加粗、居中】用戶名稱實施單位名稱XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】一、參與項目情況準(zhǔn)備、動員和部署工作二、系統(tǒng)運行情況描述項目運行狀況：各功能

25、模塊主要作用、功能，投用效果對比，效益分析管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效率等方面的效益、效果，盡量量化）三、績效分析及項目評價效益分析：管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效率等方面的效益、效果，盡量量化四、培訓(xùn)、系統(tǒng)運行維護(hù)和技術(shù)支持描述項目培訓(xùn)情況；系統(tǒng)運行維護(hù)崗位及人員設(shè)置情況；運行、考核和管理辦法；主要運維工作及效果（數(shù)據(jù)備份，應(yīng)急預(yù)案及啟動流程等）五、存在問題六、下一步計劃和建議附件 3：自主開發(fā)項目驗收技術(shù)報告提綱項目名稱自主開發(fā)類項目技術(shù)報告，項目名稱按照立項批復(fù)文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2、加粗、居中】技術(shù)報告【字體要求為宋體、一號字、字間距5、加粗、居中】用戶名稱實施單位名稱

26、XX年XX月【字體要求為宋體、小四號字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄1國內(nèi)外情況和發(fā)展方向 .222項目目標(biāo)和內(nèi)容 .222.1需求和目標(biāo) .222.2實施范圍和主要開發(fā)內(nèi)容 .222.3與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) .222.4形成的產(chǎn)品 .232.5應(yīng)用前景 .233技術(shù)方案和實施 .233.1系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立 .233.2技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù) .233.3關(guān)鍵安全技術(shù) .243.4標(biāo)準(zhǔn)化工作 .243.5基礎(chǔ)設(shè)施完善 .244最終提交的產(chǎn)品和知識轉(zhuǎn)移情況 .255下一步工作建議 .251國內(nèi)外情況和發(fā)展方向【描述國內(nèi)、國外相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，管理和信息技術(shù)的總體水平，本項目涉及技 術(shù)的應(yīng)用范

27、圍和規(guī)模，總體發(fā)展趨勢，未來信息技術(shù)應(yīng)用方向等】【一級標(biāo)題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】2項目目標(biāo)和內(nèi)容2.1需求和目標(biāo)2.2實施范圍和主要開發(fā)內(nèi)容【系統(tǒng)主要功能、覆蓋的范圍、數(shù)據(jù)源情況。說明本項目實施所覆蓋的地域/板塊/部門/企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元。】2.3與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)【繪制用戶單位信息化建設(shè)總體框架圖，標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等，并對增/改部分加以標(biāo)注。】2.4形成的產(chǎn)品【描述形成產(chǎn)品的主要功能、性能和運行條件。】2.5應(yīng)用前景【分析該技術(shù)的市場需求、占有量；分析本項目應(yīng)用前景；分析與同類產(chǎn)品比較所具有的優(yōu)

28、勢和不足?！?技術(shù)方案和實施3.1系統(tǒng)主要功能與功能模塊設(shè)立3.1.1總體技術(shù)架構(gòu)【繪制系統(tǒng)圖、子系統(tǒng)功能圖， 包括功能（子系統(tǒng)）樹、數(shù)據(jù)流程圖及其簡要說明。 】3.1.2各子系統(tǒng)主要功能【分別描述?！?.1.3系統(tǒng)集成方案【說明與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系等。描述主要集成內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等?！?.2技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù)【說明與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系等。描述主要集成內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等?！?.2.1技術(shù)路線描述系統(tǒng)選擇的技術(shù)路線和主要特點，相關(guān)技術(shù)內(nèi)容等?！?.2.2技術(shù)基礎(chǔ)【分析已有的技術(shù)基礎(chǔ)和可利用的技術(shù)資源】3.2.3關(guān)鍵技術(shù)【說明解決難點問題所采用的關(guān)鍵技術(shù)】3.2.4技術(shù)

29、創(chuàng)新點【分類概述項目的主要技術(shù)；描述本項目在管理革新、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、系統(tǒng)功能、技術(shù)架構(gòu)、開發(fā)和應(yīng)用等方面的創(chuàng)新，包括原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新?！?.3關(guān)鍵安全技術(shù)【概述項目的信息安全目標(biāo)、安全方案和關(guān)鍵安全技術(shù)，安全性測試結(jié)論?！?.4標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類說明本項目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實施方法模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！?.5基礎(chǔ)設(shè)施完善【描述項目的軟硬件配置調(diào)整與完善情況；繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹及其簡要說明。對新增或改進(jìn)部分加以標(biāo)注。】4最終提交的產(chǎn)品和知識轉(zhuǎn)移情況【此部分描述系統(tǒng)實際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等；提交的技術(shù)文檔形式、

30、分類、數(shù)量。提交的軟件、硬件、專利、版權(quán)、知識轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)等內(nèi)容?！?下一步工作建議 附表1：硬件配置附表2：軟件配置附件 4：引進(jìn)試點項目驗收技術(shù)報告提綱項目名稱引進(jìn)試點類項目技術(shù)報告，項目名稱按照立項批復(fù)文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2、加粗、居中】技術(shù)報告字體要求為宋體、一號字、字間距5、加粗、居中】用戶名稱實施單位名稱XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄1國內(nèi)外情況和發(fā)展方向 .292項目目標(biāo)和內(nèi)容 .292.1需求和目標(biāo) .292.2實施范圍和主要內(nèi)容 .292.3與其它系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) .292.4項目的適用性、先進(jìn)性及應(yīng)用前景 .29

31、3技術(shù)方案和技術(shù)路線 .303.1技術(shù)方案 .303.2技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù) .303.3標(biāo)準(zhǔn)化工作 .313.4關(guān)鍵安全技術(shù) .313.5基礎(chǔ)設(shè)施完善 .313.6安全管理及用戶授權(quán) .314最終提交的產(chǎn)品和知識轉(zhuǎn)移情況 .315下一步工作建議 .311國內(nèi)外情況和發(fā)展方向【描述國內(nèi)、國外相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，管理和信息技術(shù)的總體水平，本項目涉及技 術(shù)的應(yīng)用范圍和規(guī)模，總體發(fā)展趨勢，未來信息技術(shù)應(yīng)用方向等】【一級標(biāo)題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】2項目目標(biāo)和內(nèi)容2.1需求和目標(biāo)2.2實施范圍和主要內(nèi)容【系統(tǒng)描述：系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍，模型建立、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)源等 情況。說

32、明本項目實施所覆蓋的部門/板塊/地域/企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元及業(yè) 務(wù)內(nèi)容?！?.3與其它系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)【繪制用戶單位信息化建設(shè)總體框架圖， 標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置； 描述本 系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、 信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等，并對增/改部分加以標(biāo)注?！?.4項目的適用性、先進(jìn)性及應(yīng)用前景【描述項目在管理革新、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、系統(tǒng)功能、技術(shù)應(yīng)用和開發(fā)等方面的適用性 和先進(jìn)性，以及在應(yīng)用成熟技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的集成創(chuàng)新。分析該技術(shù)的市場需求和應(yīng) 用前景?！?技術(shù)方案和技術(shù)路線3.1技術(shù)方案3.1.1總體技術(shù)架構(gòu)【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹、數(shù)據(jù)流程圖及其簡要說明?！?.1.

33、2各子系統(tǒng)主要功能【分別描述?！?.1.3系統(tǒng)集成方案【說明與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系和集成方案。描述主要集成內(nèi)容，采用的技 術(shù)手段等。】3.2技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù)3.2.1客戶化實施技術(shù)路線【描述系統(tǒng)選擇技術(shù)路線的原則，采用的技術(shù)路線和主要特點，關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容等?！?.2.2技術(shù)基礎(chǔ)【已有的基礎(chǔ)條件/可用資源】3.2.3技術(shù)攻關(guān)3.3標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類說明本項目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實施方法 模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！?.4關(guān)鍵安全技術(shù)【概述項目的信息安全目標(biāo)、安全方案和關(guān)鍵安全技術(shù)，安全性測試結(jié)論。】3.5基礎(chǔ)設(shè)施完善3.6安全管理及用戶授權(quán)4最終提交的產(chǎn)品和知識轉(zhuǎn)移情

34、況【此部分描述系統(tǒng)實際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等；提交的技術(shù)文檔形式、分類、數(shù)量。提交的軟件、硬件、專利、版權(quán)、知識轉(zhuǎn)移、培 訓(xùn)等內(nèi)容?！?下一步工作建議附表1：硬件配置 附表2：軟件配置附件 5：推廣完善項目驗收技術(shù)報告提綱項目名稱推廣完善類項目技術(shù)報告，項目名稱按照立項批復(fù)文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2、加粗、居中】技術(shù)報告【字體要求為宋體、一號字、字間距5、加粗、居中】用戶名稱實施單位名稱XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄1試點（或已有系統(tǒng)）情況 .352項目實現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容 .352.1項目目標(biāo) .35

35、2.2實施范圍和主要內(nèi)容 .352.3與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) .353技術(shù)方案和實施 .363.1技術(shù)方案 .363.2技術(shù)路線 .363.3標(biāo)準(zhǔn)化工作 .373.4關(guān)鍵安全技術(shù) .373.5基礎(chǔ)設(shè)施完善 .373.6安全管理及用戶授權(quán) .373.7客戶化開發(fā) .374最終提交的產(chǎn)品和知識轉(zhuǎn)移情況 .375下一步工作建議 .381試點（或已有系統(tǒng)）情況【1概要介紹試點/前期項目的總體實施情況， 包括基礎(chǔ)條件、 總體目標(biāo)、 實施范圍、應(yīng)用狀況和內(nèi)容、完成的工作等。2概要介紹試點/前期項目已取得的經(jīng)驗， 應(yīng)用效果，產(chǎn)生的效益和存在的問題。3推廣企業(yè)與試點企業(yè)狀況、需求異同進(jìn)行比較分析。4從業(yè)務(wù)的角度闡述

36、目標(biāo)系統(tǒng)的功能， 如：支撐的業(yè)務(wù)功能擴(kuò)展， 系統(tǒng)實現(xiàn)的主要功能、性能等?！俊疽患墭?biāo)題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】2項目實現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容2.1項目目標(biāo)2.2實施范圍和主要內(nèi)容【系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)的主要功能、覆蓋的范圍、數(shù)據(jù)源情況。說明本項目實施所覆蓋的部門/板塊/地域/企業(yè)或企業(yè)內(nèi)部具體的組織單元及業(yè)務(wù)內(nèi)容?！?.3與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)【繪制用戶單位信息化建設(shè)總體框架圖，標(biāo)出本系統(tǒng)在總體框架圖中的位置；描述本系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、信息關(guān)聯(lián)、集成以及接口等，并對增/改部分加以標(biāo)注?！?技術(shù)方案和實施3.1技術(shù)方案3.1.1總體技術(shù)架構(gòu)【繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子系統(tǒng)）樹、數(shù)據(jù)流程

37、圖及其簡要說明?！?.1.2各子系統(tǒng)主要功能【繪制子系統(tǒng)、子系統(tǒng)架構(gòu)圖，并分別描述?！?.1.3系統(tǒng)集成方案【說明在本項目子系統(tǒng)間、與相關(guān)系統(tǒng)的集成。包括系統(tǒng)總集成架構(gòu)圖，目標(biāo)系統(tǒng)主 要功能，相關(guān)系統(tǒng)和主要功能，目標(biāo)系統(tǒng)與相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系、數(shù)據(jù)關(guān)系等。描述 集成主要內(nèi)容，采用的技術(shù)手段等?！?.2技術(shù)路線3.2.1技術(shù)路線【描述系統(tǒng)選擇技術(shù)路線的原則，采用的技術(shù)路線和主要特點，相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容等?！?.2.2技術(shù)基礎(chǔ)已有技術(shù)、可用技術(shù)】3.3標(biāo)準(zhǔn)化工作【分類說明本項目使用標(biāo)準(zhǔn)和形成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實施方法 模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)?！?.4關(guān)鍵安全技術(shù)【分類說明本項目使用標(biāo)準(zhǔn)和形

38、成的標(biāo)準(zhǔn)，包括代碼、數(shù)據(jù)、模型、協(xié)議、實施方法 模板等依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。】3.5基礎(chǔ)設(shè)施完善【描述項目的軟硬件配置調(diào)整與完善情況；繪制系統(tǒng)、子系統(tǒng)功能圖，包括功能（子 系統(tǒng)）樹及其簡要說明。對新增或改進(jìn)部分加以標(biāo)注?！?.6安全管理及用戶授權(quán)3.7客戶化開發(fā)【描述本項目客戶化特點、技術(shù)方法、定制開發(fā)完成情況。】4最終提交的產(chǎn)品和知識轉(zhuǎn)移情況【此部分描述系統(tǒng)實際選配的軟硬件情況：數(shù)量、型號、版本、配置、組態(tài)參數(shù)等； 提交的技術(shù)文檔形式、分類、數(shù)量。提交的軟件、硬件、專利、版權(quán)、知識轉(zhuǎn)移、培 訓(xùn)等內(nèi)容?！?下一步工作建議 附表1：硬件配置附表2：軟件配置附件 6：基礎(chǔ)設(shè)施項目驗收技術(shù)報告提綱項目名稱基礎(chǔ)

39、設(shè)施類項目技術(shù)報告，項目名稱按照立項批復(fù)文件的項目名稱填寫，字體要求為宋體、二號字、字間距1.2、加粗、居中】技術(shù)報告字體要求為宋體、一號字、字間距5、加粗、居中】用戶名稱實施單位名稱XX年XX月字體要求為宋體、小四號字、字間距標(biāo)準(zhǔn)、加粗、居中】目錄1系統(tǒng)現(xiàn)狀 .422項目實現(xiàn)的目標(biāo)和內(nèi)容 .422.1需求和目標(biāo) . 錯 誤！未定義書簽。2.2實施范圍和建設(shè)內(nèi)容 .422.3已有系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)、集成和優(yōu)化 . 錯 誤！未定義書簽。3技術(shù)方案和技術(shù)路線 .423.1原有系統(tǒng)結(jié)構(gòu) .423.2總體技術(shù)架構(gòu) .433.3各子系統(tǒng)主要功能 .433.4技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù) .433.5系統(tǒng)集成方案 .433.6標(biāo)準(zhǔn)化工作 .433.7關(guān)鍵安全技術(shù) .433.8系統(tǒng)運行維護(hù)方案 .434最終提交的產(chǎn)品和知識轉(zhuǎn)移 .435下一步工作計劃和建議 .441系統(tǒng)現(xiàn)狀【一級標(biāo)題格式及字體要求：左對齊，宋體，小四，加粗】2項目實現(xiàn)