出口中東風險案例分析

1、“出口中東出口中東”風險案例分析風險案例分析中國出口信用保險公司廈門分公司中國出口信用保險公司廈門分公司莊漢儒莊漢儒一、中東出險數(shù)據(jù)一、中東出險數(shù)據(jù)二、案例分析和啟示二、案例分析和啟示三、風險建議三、風險建議一、中東出險數(shù)據(jù)一、中東出險數(shù)據(jù)-風險地圖風險地圖一、中東出險數(shù)據(jù)一、中東出險數(shù)據(jù)-出險金額出險金額1、2012年1月2014年10月中國信保承保中東地區(qū)主要國家，累計出險案件數(shù)案件總數(shù)約1400宗，出險金額約7.9億美元2、其中伊朗由于美國制裁引發(fā)的匯路不通造成了大金額的出險案件；同時，部分阿拉伯國家的政治動亂也顯著提升了中東地區(qū)的政治風險。3、承保政策的變化：出險下降。一、中東出險數(shù)據(jù)

2、一、中東出險數(shù)據(jù)-主主要國別出險情況要國別出險情況一、中東出險數(shù)據(jù)一、中東出險數(shù)據(jù)損因分析損因分析1、從出險金額來看，一般商業(yè)風險為主要風險來源；而政治風險同樣顯著2、政治風險案件特點：案件數(shù)少、金額大一、中東出險數(shù)據(jù)一、中東出險數(shù)據(jù)-政治風險！政治風險！2012年政治風險案件數(shù)量尤其顯著，其中伊朗由于美國制裁引發(fā)的匯路不通造成了大金額的出險案件；同時，部分阿拉伯國家的政治動亂也顯著提升了中東地區(qū)的政治風險。二、案例二、案例1-注意買方背景注意買方背景案情簡介：案情簡介：阿聯(lián)酋買方，金額為120萬美元。合同約定的應付款日后，買方B未能付款，理由為“匯路不通”。案件進展：案件進展：買方公司其實為

3、伊朗背景、在阿聯(lián)酋開設的“窗口公司”。案件處理：案件處理：當?shù)厍澜槿胱酚?，現(xiàn)買方通過現(xiàn)金方式陸續(xù)還款。二、案例二、案例1-注意買方背景注意買方背景(后續(xù)）后續(xù)）案件警示：案件警示：簽署合同前請注意核查買方背景！1、阿拉伯國家開設公司門檻低2、非本地企業(yè)家較多3、窗口公司退出成本低廉開展貿(mào)易前，若有可能，請：1、取得營業(yè)執(zhí)照副本2、調(diào)取買方資信報告3、上門拜訪二、案例二、案例2-債務人特點債務人特點案件背景：案件背景：阿聯(lián)酋買方，合同金額525萬美元。自拖欠貨款以來，買方公司銷售經(jīng)理屢次承諾、屢次爽約，買方公司總經(jīng)理對我方追償渠道避而不見。案件進展：案件進展：中國信保委托追償渠道以出口商名義對

4、買方提起訴訟，在時長1年半的訴訟流程后獲得勝訴判決。但買方公司拒不執(zhí)行判決。后續(xù)處理：后續(xù)處理：追償渠道憑勝訴判決成功凍結了買方資產(chǎn)。這時買方總經(jīng)理主動上門談判。買方額外繳納了37萬美元滯納金，買方資產(chǎn)才得以解凍。二、案例二、案例2-債務人特點（續(xù)）債務人特點（續(xù)）大型國有企業(yè)：重工業(yè)如石油、能源和基礎設施大型私有企業(yè)：較少見。和美國和歐洲不同，大型私有企業(yè)在阿拉伯國家比較不常見，大部分也是一些涉及政府背景的企業(yè)中小私有企業(yè)：最普遍的類型，涵蓋各行各業(yè)，是中小私有企業(yè)：最普遍的類型，涵蓋各行各業(yè)，是中國出口商的主要貿(mào)易伙伴，因此也是我們最需要中國出口商的主要貿(mào)易伙伴，因此也是我們最需要關注關注

5、二、案例二、案例2-債務人特點（續(xù)）債務人特點（續(xù)）國有/大型企業(yè)債務人特點：1、保守、形式主義；2、難以聯(lián)系到?jīng)Q策者；3、決策者通常規(guī)避風險，更傾向于通過法律手段來解決問題二、案例二、案例2-債務人特點（續(xù)）債務人特點（續(xù)）私人/中小企業(yè)債務人特點：1、承諾多、履約少；2、反復多變；3、拖延戰(zhàn)術；4、對司法系統(tǒng)缺乏信心 二、案例二、案例3-合同瑕疵、證據(jù)缺失合同瑕疵、證據(jù)缺失案件背景：案件背景：約旦買方，合同金額55萬美元。出口產(chǎn)品為大客車。買方提出質量問題（車身色差）而拖欠貨款。案件難點：案件難點：1、貿(mào)易合同瑕疵（未具體約定車身顏色標準）2、證據(jù)留存不完善3、買方含糊不清，溝通難以進行后

6、續(xù)處理：后續(xù)處理：由于存在以上難點，本案欠款仍未全額追回，我方渠道仍在繼續(xù)給買方施壓。案件啟示：案件啟示：1、完善合同條款2、留存證據(jù)二、案例二、案例4-謹慎簽署排他性協(xié)議謹慎簽署排他性協(xié)議案件背景：案件背景：出口商與買方口頭or書面約定排他性協(xié)議（exclusivity agreement）；買方由于出口商“違法”該協(xié)議而拒付貨款or要求高額折扣案件難點：案件難點：阿拉伯企業(yè)注重關系（relationship driven），十分反感”背叛“后續(xù)處理：后續(xù)處理：有些案件能夠通過協(xié)商折扣解決；部分案件需要走法律途徑。二、案例二、案例5-擔保函的風險擔保函的風險案情簡介：案情簡介：敘利亞買方B，

7、合同金額394萬美元。合同中約定了仲裁條款，仲裁地為北京。 為規(guī)避風險，土耳其公司C向被保險人A提供了一份擔保函，聲明承擔買方B在本案項下的義務。合同約定的應付款日后，買方B表示由于當?shù)鼐謩輨觼y、公司無法正常經(jīng)營等原因，其無法按期還款，并提出質量爭議。 我方向擔保方C主張債權，C承認債務，但也提出質量問題，并要求大額折扣。二、案例二、案例5-擔保函的風險（續(xù)）擔保函的風險（續(xù)）難點分析：難點分析：1、擔保方如何介入仲裁程序？2、擔保函未約定擔保背景、具體金額和適用法律二、案例二、案例5-擔保函的風險（續(xù)）擔保函的風險（續(xù)）案件處理：案件處理：中國信保要求被保險人A同時對買方B和擔保方C提起仲裁。仲裁提起后，擔保方C在仲裁庭上再次提及質量爭議（默認了仲裁條款對其適用默認了仲裁條款對其適用）。在這種情況下，若我方能夠裁決勝訴，則土耳其法院僅能對仲裁結果進行程序審定，這就降低了土耳其法院出于本土保護主義做出不利于我方判決的風險。二、案例二、案例5-擔保函的風險（續(xù)）擔保函的風險（續(xù)）案件后續(xù)：案件后續(xù)：我方贏得裁決（全額勝訴），目前等待土耳其法院的執(zhí)行程序。案件啟示：案件啟示：1、完善擔保函2、合同明確約定仲裁條款適用擔保方三、風險建議三、風險建議1 1、事前審