創(chuàng)業(yè)資產(chǎn)重組摘要

1、杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要公司本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理保證報(bào)告書(shū)及其摘要內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)書(shū)摘要的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本公司和主管會(huì)計(jì)工作的、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保證報(bào)告書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)、準(zhǔn)確、完整。本公司控股股東、實(shí)際人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理承諾：如本次交提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案或者被監(jiān)會(huì)的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在業(yè)擁益的，并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司董事會(huì)，由董事會(huì)代其向所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，董事會(huì)核實(shí)后直接向所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的

2、和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；董事會(huì)未向所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的和賬戶信息的所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)，本人承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。監(jiān)會(huì)或其他機(jī)關(guān)對(duì)本次資產(chǎn)并募集配套資金所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的實(shí)質(zhì)性或保證。任何與之相反的均屬虛假不實(shí)陳述。本次資產(chǎn)并募集配套資金完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次資產(chǎn)并募集配套資金行為引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)報(bào)告書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。I杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要書(shū)摘要的目的僅為向公眾

3、提供有關(guān)本次重組的簡(jiǎn)要情況，并不包括重組報(bào)告書(shū)全文的各部分內(nèi)容。重組報(bào)告書(shū)全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）；備查文件的查閱方式如下：（一）杭州業(yè)通信技術(shù)地址：杭州市濱江區(qū)聚才路 500 號(hào)：傳真：人：（二）宏源承銷(xiāo)保薦公司地址：上海常熟路 239 號(hào)：傳真：人：偉I杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要對(duì)方本次資產(chǎn)的對(duì)已出具承諾函，保證并承諾其將依照相關(guān)、規(guī)章、監(jiān)會(huì)和所的有定，及時(shí)提供和披露本次相關(guān)信息，所提供的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，給業(yè)或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任；如本次所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者

4、被監(jiān)會(huì)的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在業(yè)擁益的，并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司董事會(huì)，由董事會(huì)代其向所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，董事會(huì)核實(shí)后直接向所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人或本的和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；董事會(huì)未向所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人或本的和賬戶信息的，所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)，本人或本承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。II杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要中介機(jī)構(gòu)承諾根據(jù)監(jiān)會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化審核流程提高審核效率推動(dòng)并購(gòu)重組市場(chǎng)快速發(fā)展及 2015 年 11 月 11 日發(fā)布的關(guān)于并購(gòu)重組申報(bào)文件相關(guān)問(wèn)

5、題與解答中的規(guī)定，本次資產(chǎn)并募集配套資金的財(cái)務(wù)顧問(wèn)宏源承銷(xiāo)保薦公司、法律顧問(wèn)律師（杭州）事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)資產(chǎn)評(píng)估（以下合稱“中介機(jī)構(gòu)”）承諾如下：財(cái)務(wù)顧問(wèn)承諾：“本公司接受委托，擔(dān)任杭州業(yè)通信技術(shù)有限公司資產(chǎn)并募集配套資金之財(cái)務(wù)顧問(wèn)，本公司保證由本公司同意杭州業(yè)通信技術(shù)在本次資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件中的本公司出具的財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)本公司審閱，確認(rèn)該申請(qǐng)文件不致因的上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如本次重組申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，本公司未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！?/p>

6、法律顧問(wèn)承諾：“本所接受委托，擔(dān)任杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金，本所保證由本所同意杭州業(yè)通信技術(shù)在本次資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件中的本所出具的法律意見(jiàn)書(shū)中的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)本所審閱，確認(rèn)該申請(qǐng)文件不致因的上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如本次重組申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，本所未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！睂徲?jì)機(jī)構(gòu)承諾：“本所作為杭州業(yè)通信技術(shù)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)項(xiàng)目的審計(jì)機(jī)構(gòu)，承諾本次出具的專業(yè)報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如本所本次重組出具的專業(yè)報(bào)告存在虛假記

7、載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，本所未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！痹u(píng)估機(jī)構(gòu)承諾：“本公司接受委托，擔(dān)任杭州業(yè)通信技術(shù)有限公司資產(chǎn)并募集配套資金之資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，本公司保證由本公司同意III杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要杭州業(yè)通信技術(shù)在本次資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件中的本公司出具的評(píng)估報(bào)告和評(píng)估說(shuō)明中的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)本公司審閱，確認(rèn)該申請(qǐng)文件不致因的上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如本次重組申請(qǐng)文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，本公司未能勤勉盡責(zé)的，將承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！盜V杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要目錄釋 義1

8、事項(xiàng)提示III資產(chǎn)并募集配套資金方案概述III資產(chǎn)情況IV第一章一、本次二、三、募集配套資金情況V四、本次五、本次六、本次七、本次八、本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排VI資產(chǎn)重組VII資產(chǎn)并募集配套資金不借殼VII關(guān)聯(lián). VIII對(duì)上市公司的影響VIII九、本次重組已履行的和尚未履行的決策程序及報(bào)批程序IX十、本次 十一、本次十二、本次資產(chǎn)并募集配套資金完成后公司仍符合上市條件X資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)方做出的重要承諾X資產(chǎn)并募集配套資金對(duì)中小投資者權(quán)益作出的安排XV財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資格XVI風(fēng)險(xiǎn)提示XVII可能取消的風(fēng)險(xiǎn)XVII審批風(fēng)險(xiǎn)XVII十三、第二章一、本次二、本次三、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估增值較大的風(fēng)險(xiǎn)XVI

9、I四、業(yè)務(wù)合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)XVII五、業(yè)績(jī)承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)XVIII六、業(yè)績(jī)補(bǔ)償不足的風(fēng)險(xiǎn)XVIII七、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)XIX八、整合風(fēng)險(xiǎn)XIX九、募集配套資金未能實(shí)施或融資金額低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)XIX十、攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)XIX十一、實(shí)際人變更的風(fēng)險(xiǎn)XX十二、與標(biāo)的經(jīng)營(yíng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)XX十三、股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)XXI十四、其他不可控風(fēng)險(xiǎn)XXI第三章本次概況22的背景及目的22資產(chǎn)并募集配套資金的決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況25資產(chǎn)并募集配套資金的具體方案26資產(chǎn)重組35V一、本次二、本次三、本次四、本次杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要借殼36五、本次六、本次七、本次資產(chǎn)并募集配套資金不關(guān)聯(lián)36對(duì)上市公

10、司的影響36八、財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資格38VI杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要釋義除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在書(shū)摘要中的含義如下：1本公司、公司、上市公司、創(chuàng)業(yè)指杭州業(yè)通信技術(shù)公眾信息、標(biāo)的公司指公眾標(biāo)的、標(biāo)的資產(chǎn)、擬資產(chǎn)指公眾信息 100%股權(quán)網(wǎng)訊指市網(wǎng)訊科技發(fā)展通信指上海通信技術(shù)合眾合投資指合眾合投資供應(yīng)鏈指市供應(yīng)鏈果杉咨詢指市果杉企業(yè)管理咨詢嘉興達(dá)指嘉興達(dá)股權(quán)投資天元房地產(chǎn)指市天元房地產(chǎn)顧問(wèn)合眾指市合眾投資企業(yè)（有限合伙）投資指信息投資合伙企業(yè)（有限合伙）光啟技術(shù)指光啟創(chuàng)新技術(shù)光啟創(chuàng)新投資指光啟創(chuàng)新投資博通仁智指蘇州博通仁智投（有限合伙）佳信投資指廈門(mén)佳信投資發(fā)展投資指投資對(duì)

11、方指公眾信息全體股東：合眾合投資、光啟創(chuàng)新投資、星睿投資、 供應(yīng)鏈、天元房地產(chǎn)、博通仁智、嘉興達(dá)、 合眾、佳信投資、 投資、 、 、茅智華、 、 云、 、 、 申、利潤(rùn)承諾人指合眾合投資、光啟創(chuàng)新投資、投資、天元房地產(chǎn)、供應(yīng)鏈、嘉興達(dá)、合眾、云本次資產(chǎn)并募集配套資金指業(yè)公眾信息 100%股權(quán)并募集配套資金的行為本次、本次重組指業(yè)公眾信息 100%股權(quán)的行為資產(chǎn)協(xié)議指上市公司與公眾信息全體股東簽署的杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)協(xié)議利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議指上市公司與利潤(rùn)承諾人就公眾信息利潤(rùn)補(bǔ)償事宜簽署的杭州 業(yè)通信技術(shù)股份 資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要書(shū)摘要任何表格中若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)

12、與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。2報(bào)告書(shū)指杭州業(yè)通信技術(shù)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)（草案）書(shū)摘要指杭州 業(yè)通信技術(shù)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) 報(bào)告書(shū)（草案） 摘要公司法指中民公司法法指中民法重組辦法指上市公司資產(chǎn)重組管理辦法創(chuàng)業(yè)板暫行辦法指創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法上市規(guī)則指所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）董事會(huì)指杭州業(yè)通信技術(shù)董事會(huì)股東大會(huì)指杭州業(yè)通信技術(shù)股東大會(huì)監(jiān)會(huì)指券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所、所指所登記結(jié)算公司指券登記結(jié)算公司分公司宏源承銷(xiāo)保薦公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)指宏源承銷(xiāo)保薦公司律師、法律顧問(wèn)指律師（杭州）事務(wù)所天健、審計(jì)機(jī)構(gòu)指天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、評(píng)估、評(píng)估機(jī)

13、構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)指資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告指杭州業(yè)通信技術(shù)擬以股份方式資產(chǎn)涉及的公眾股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告元、億元指元、億元Mbps、Gbps指每秒兆比特、每秒3G指第三代通訊技術(shù)的簡(jiǎn)稱4G指第四代通訊技術(shù)的簡(jiǎn)稱LTE指Long Term Evolution，長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù)杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要第一章事項(xiàng)提示一、本次資產(chǎn)并募集配套資金方案概述公司擬通過(guò)的方式，合眾合投資、光啟創(chuàng)新投資、投資、供應(yīng)鏈、天元房地產(chǎn)、博通仁智、嘉興達(dá)、合眾、佳信投資、投資、茅智華、云、申、合計(jì)持有的公眾信息 100%股權(quán)。對(duì)價(jià)支付方式如下：本次完成后，公司將持有公眾信息 100%股權(quán)

14、。公司向不超過(guò) 5 名特定投資者募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)100,000本次，不超過(guò)總金額的 100%。資產(chǎn)不以募集配套資金的實(shí)施為前提，最終募集配套資金與否不影響本次資產(chǎn)行為的實(shí)施。III對(duì)方擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)比例（%）價(jià)格（）對(duì)價(jià)（股）合眾合投資25.0225,268.4714,597,615光啟創(chuàng)新投資21.8622,079.9812,755,622信息投資合伙企業(yè)（有限合伙）6.346,400.003,697,285茅智華5.946,000.003,466,204市供應(yīng)鏈4.634,680.002,703,637市天元房地產(chǎn)顧問(wèn)4.374,416.012,551,131利 青4.

15、374,416.012,551,131曹 益4.314,350.072,513,0372.973,000.001,733,102蘇州博通仁智投（有限合伙）2.973,000.001,733,102嘉興達(dá)股權(quán)投資2.912,944.001,700,754市合眾投資企業(yè)(有限合伙)2.222,237.481,292,595云2.192,207.981,275,549廈門(mén)佳信投資發(fā)展1.982,000.001,155,4011.982,000.001,155,401投資1.781,800.001,039,862申1.191,200.00693,240濮 健0.991,000.00577,700杜 倩

16、0.991,000.00577,700陳 霖0.991,000.00577,700合計(jì)100101,00058,347,768杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要二、資產(chǎn)情況（一）標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估情況及價(jià)格本次中，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格以具有期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果及評(píng)估基準(zhǔn)日后相關(guān)方對(duì)公眾信息繳付的增資款為依據(jù)，經(jīng)各方協(xié)商確定。出具了評(píng)報(bào)2016191 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以 2015 年 12 月 31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，分別采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，并選取法評(píng)估結(jié)果作為標(biāo)的資產(chǎn)的最終評(píng)估結(jié)論。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為 80,

17、823.70。2016 年 4 月，供應(yīng)鏈、博通仁智、佳信投資、投資、茅智華、張宏斌、申、以 21,000貨幣資金向標(biāo)的公司增資。經(jīng)各方協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為 101,000。（二）情況本次的定價(jià)基準(zhǔn)日公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告日。根據(jù)重組辦法第四十五條的規(guī)定及各方協(xié)商確定，本次的市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前 60 個(gè)日公司股票均價(jià)；價(jià)格確定為17.31 元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的 90%。本公司因資產(chǎn)擬的總數(shù)為 58,347,768 股，具體情況如下：IV對(duì)方擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司出資額（）對(duì)價(jià)（）（股）合眾合投資1,344.462325,268.4714,597,615光啟創(chuàng)新投資1,

18、174.812022,079.9812,755,622信息投資合伙企業(yè)（有限合伙）340.52556,400.003,697,285茅智華319.24266,000.003,466,204市供應(yīng)鏈249.00914,680.002,703,637市天元房地產(chǎn)顧問(wèn)234.96304,416.012,551,131利 青234.96304,416.012,551,131曹 益231.45454,350.072,513,037159.62133,000.001,733,102蘇州博通仁智投（有限合伙）159.62133,000.001,733,102嘉興達(dá)股權(quán)投資156.64202,944.001,

19、700,754市合眾投資企業(yè)(有限合伙)119.05002,237.481,292,595杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要在本次的定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，本公司發(fā)生派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，價(jià)格和數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。三、募集配套資金情況本次募集配套資金總額不超過(guò) 100,000，不超過(guò)總金額的 100%。本次募集配套資金在扣除 2,000 萬(wàn)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，其中 50,000用于公眾信息省光纖接入建設(shè)項(xiàng)目，不超過(guò) 48,000用于上市公司補(bǔ)充資金。1、募集配套資金本次募集配套資金對(duì)象對(duì)象為公司通過(guò)詢價(jià)方式確定的不超過(guò) 5 名特定投資者，具體包括符合監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資基金

20、管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資賬戶）以及其他法人和自然人投資者。2、募集配套資金的（1）募集配套資金的根據(jù)創(chuàng)業(yè)板價(jià)格與數(shù)量?jī)r(jià)格暫行辦法的相定，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為該等的期首日價(jià)格將按照以下方式之一進(jìn)行詢價(jià)確定：1）不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)； 2）低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十。最終價(jià)格將在公司取得監(jiān)會(huì)或其他機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的與財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。V對(duì)方擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司出資額（）對(duì)價(jià)（）（股）云117.4

21、8002,207.981,275,549廈門(mén)佳信投資發(fā)展106.41422,000.001,155,401106.41422,000.001,155,401投資95.77291,800.001,039,862申63.84851,200.00693,240濮 健53.20711,000.00577,700杜 倩53.20711,000.00577,700陳 霖53.20711,000.00577,700合計(jì)5,373.9177101,00058,347,768杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如公司實(shí)施派息、送股、公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照深交所的相

22、則對(duì)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（2）募集配套資金的數(shù)量本次募集配套資金的總額不超過(guò) 100,000；數(shù)量的上限根據(jù)本次募集配套資金金額的上限除以最終價(jià)格計(jì)算確定。最終數(shù)量及向各對(duì)象的數(shù)量，由股東大會(huì)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，如公司實(shí)施派息、送股、公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，數(shù)量將根據(jù)價(jià)格的調(diào)整情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排本次系本公司向控股股東、實(shí)際人或者其的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象資產(chǎn)，且未導(dǎo)致權(quán)發(fā)生變更，為保護(hù)投資者利益，根據(jù)重組辦法第三十五條第三款的規(guī)定，本公司與對(duì)方采取市場(chǎng)化原則，經(jīng)協(xié)商達(dá)成了業(yè)績(jī)補(bǔ)償措施。（一）利潤(rùn)承諾期本次中的利潤(rùn)承諾期為三年，如標(biāo)的

23、資產(chǎn)在 2016 年度內(nèi)完成交割，則利潤(rùn)承諾期為 2016 年度、2017 年度及 2018 年度。如標(biāo)的資產(chǎn)在 2017 年度內(nèi)完成交割，則利潤(rùn)承諾期為 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。（二）承諾凈利潤(rùn)數(shù)及實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)1、協(xié)議中約定的“凈利潤(rùn)”指按標(biāo)的公司合并報(bào)表口徑扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)。2、根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估出具的杭州業(yè)通信技術(shù)有限公司擬收購(gòu)資產(chǎn)涉及的公眾股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度擬實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)分別為 4,518.90、11,503.67、15,752.89及20,09

24、9.22。利潤(rùn)承諾人承諾，標(biāo)的公司于利潤(rùn)承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)不低于上述同期凈利潤(rùn)數(shù)。3、上市公司于利潤(rùn)承諾期內(nèi)的每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，聘請(qǐng)具有從業(yè)資VI杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)以確定標(biāo)的公司當(dāng)年的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)，標(biāo)的資產(chǎn)承諾凈利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)的差額根據(jù)該會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的專項(xiàng)報(bào)告確定。（三）對(duì)賭數(shù)利潤(rùn)承諾人承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)的數(shù)（以下稱為“對(duì)賭數(shù)”）具體如下：五、本次資產(chǎn)重組本次根據(jù)重組辦定計(jì)算的相關(guān)指標(biāo)如下：注：標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額以其資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額與價(jià)格較高者為準(zhǔn)。資產(chǎn)重組行為；由上表可知，本次監(jiān)會(huì)規(guī)定的

25、上市公司同時(shí)，本次涉及資產(chǎn)，需經(jīng)監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)審核，取得監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。六、本次資產(chǎn)并募集配套資金不借殼本次資產(chǎn)并募集配套資金前，持有本公司 14.05%，公司控股股東、實(shí)際人。VII項(xiàng)目標(biāo)的公司（）2015 年度/2015 年 12 月 31 日上市公司（）2015 年度/2015 年 12 月 31 日占比資產(chǎn)總額101,000.00220,022.5945.90%資產(chǎn)凈額101,000.0083,416.96121.08%營(yíng)業(yè)收入38.49128,145.720.03%利潤(rùn)承諾人對(duì)賭數(shù)（股）合眾合投資14,597,615光啟創(chuàng)新投資12,755,622信息投資合伙企業(yè)（有限合伙）3,

26、697,285市供應(yīng)鏈2,125,937市天元房地產(chǎn)顧問(wèn)2,551,131利 青2,551,131嘉興達(dá)股權(quán)投資1,700,754市合眾投資企業(yè)（有限合伙）1,292,595云1,275,549合 計(jì)42,547,619杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要持有本公司 11.04%權(quán)未發(fā)生變更，均由本次完成后，不考慮募集配套資金的影響，仍公司控股股東、實(shí)際人。本公司彥。同時(shí)，本次標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為 101,000，占本公司 2015 年經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的比例為 45.90%。本次資產(chǎn)并募集配套資金不重組辦法第十三條規(guī)定的借殼上市。七、本次關(guān)聯(lián)本次完成后，不考慮募集配套資金的影

27、響，作為一致行動(dòng)人的對(duì)方合眾合投資及投資將合計(jì)持有本公司 6.71%，超過(guò) 5%；投資視同為上市公司的根據(jù)上市規(guī)則10.1.6 條規(guī)定，合眾合投資及關(guān)聯(lián)方，本次關(guān)聯(lián)。八、本次對(duì)上市公司的影響（一）本次對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響本次前后，本公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表所示：VIII股東名稱本次前本次后持股數(shù)(股)持股比例（%）持股數(shù)(股)持股比例（%）30,100,00014.0530,100,00011.0410,280,0334.810,280,0333.77陳勁光10,256,0004.7910,256,0003.768,255,2003.858,255,2003.03合眾合投資-14,59

28、7,6155.35光啟創(chuàng)新投資-12,755,6224.68投資-3,697,2851.36茅智華-3,466,2041.27供應(yīng)鏈-2,703,6370.99天元房地產(chǎn)-2,551,1310.94利 青-2,551,1310.94曹 益-2,513,0370.92-1,733,1020.64博通仁智-1,733,1020.64嘉興達(dá)-1,700,7540.62合眾-1,292,5950.47杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要注：本次募集配套資金配套融資的影響。采取詢價(jià)方式。由于價(jià)尚無(wú)法確定，本部分計(jì)算未考慮持有公司 14.05%本次前，公司股權(quán)較為分散。本次完成后，不考慮募集配

29、套資金的影響，持有公司 11.04%，較本次交下降 3.01%。本次前，公司已嚴(yán)格按照公司法、法及中國(guó)、深交所的相關(guān)要求，建立、健全了完善的法人治理結(jié)構(gòu)。本次完成后，公司將繼續(xù)保持完善的治理結(jié)構(gòu)。本次對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（二）本次對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響根據(jù)審計(jì)或?qū)忛喌呢?cái)務(wù)報(bào)表，本公司本次前后主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：九、本次重組已履行的和尚未履行的決策程序及報(bào)批程序（一）本次已經(jīng)履行的決策程序1、上市公司已經(jīng)履行的決策程序?yàn)榉乐剐畔⑿孤?，造成股價(jià)異動(dòng)，本公司股票于 2015 年 11 月 26 日開(kāi)市起IX項(xiàng) 目2015 年度（經(jīng)審計(jì)）2015 年度（備考數(shù)）總資產(chǎn)220,022.593

30、07,140.05歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益83,416.96162,851.27每股凈資產(chǎn)（元）3.895.97營(yíng)業(yè)總收入128,145.72124,708.63營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12,866.914,160.21利潤(rùn)總額12,998.214,290.60歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,849.394,156.80每股（元）0.510.15云-1,275,5490.47佳信投資-1,155,4010.42-1,155,4010.42投資-1,039,8620.38申-693,2400.25濮 健-577,7000.21杜 倩-577,7000.21陳 霖-577,7000.21其他155,374,

31、04872.51155,374,04856.99總股本214,265,281100272,613,049100杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要因資產(chǎn)事項(xiàng)臨時(shí)停牌。2016 年 5 月 19 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事 7 名，實(shí)際參與表決董事 7 名，會(huì)議審議通過(guò)了本次資產(chǎn)并募集配套資金的方案及相關(guān)議案。2、對(duì)方內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)本次合眾合投資、光啟創(chuàng)新投資投資、天元房地產(chǎn)、供應(yīng)鏈、嘉興達(dá)、合眾的股東會(huì)或會(huì)議已經(jīng)批準(zhǔn)各自創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)讓所持公眾信息的股權(quán)，同意與業(yè)簽署資產(chǎn)協(xié)議及利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議；博通仁智、佳信投資投資的股東會(huì)或會(huì)議已經(jīng)批準(zhǔn)各自創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)讓所持

32、公眾信息的股權(quán)，同意與業(yè)簽署資產(chǎn)協(xié)議。（二）本次尚需獲得的批準(zhǔn)1、本公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次；2、本次經(jīng)監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)工作會(huì)議審核通過(guò)，并經(jīng)監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。十、本次資產(chǎn)并募集配套資金完成后公司仍符合上市條件本次資產(chǎn)并募集配套資金完成后公眾股東合計(jì)持股比例符合公司法、法及上市規(guī)則等規(guī)定的股票上市條件。十一、本次資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)方做出的重要承諾本次資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)方做出的重要承諾如下：X序號(hào)承諾主體承諾事項(xiàng)承諾主要內(nèi)容杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要XI序號(hào)承諾主體承諾事項(xiàng)承諾主要內(nèi)容1對(duì)方關(guān)于提供實(shí) 性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾函1、在參與本次/本次的過(guò)程中，本人/本將依照

33、相關(guān)法律、規(guī)章、券監(jiān)督管理委員會(huì)和所的有定，及時(shí)提供和披露本次相關(guān)信息所提供的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，給業(yè)或者投資者造成損失的，本人/本將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2、本人/本 已經(jīng)并將繼續(xù)（如需） 創(chuàng)業(yè)及 次 / 本次 提供專業(yè)服務(wù)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)提供本公司有關(guān)本次 / 本次 的信息，本人/本 保證所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與 都是真實(shí)的，該等文件的簽署人業(yè)經(jīng)合法 并有效簽署該文件；保證所提供 實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3、如本次 /本次

34、 所提供或披露的信息 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，被司法機(jī)關(guān) 或者被 券監(jiān)督管理委員會(huì) 的，在形成 結(jié)論以前，本人/本 不轉(zhuǎn)讓在 業(yè)擁 益的 ，并于收到 稽查通知的兩個(gè) 日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的 申請(qǐng)和股票賬戶提交 業(yè)董事會(huì)，由董事會(huì)代本人/本 向 所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè) 日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的 董事會(huì)核實(shí)后直接向 所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人/本 的 和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；董事會(huì)未向 所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人/本 的身份信息和賬戶信息的所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān) 。如 結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法 情節(jié)，本人/本 承諾鎖定 自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。2對(duì)方關(guān)于鎖定的承諾本人/本 因本次 所獲得的 業(yè)

35、 按杭州 業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)協(xié)議之“5.5 鎖定期安排”約定的期限及數(shù)額解禁。杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要XII序號(hào)承諾主體承諾事項(xiàng)承諾主要內(nèi)容3對(duì)方經(jīng)營(yíng)合法性及資產(chǎn)完整性的承諾一、公眾信息經(jīng)營(yíng)合法1、公眾信息及其下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合有關(guān)法律規(guī)定，并且在立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、 、建設(shè)施工、安全等方面不存在 違法情形；2、公眾信息及其下屬企業(yè)不存在勞動(dòng)用工方面的 違法行為， 與其現(xiàn)有職工及原職工之間不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見(jiàn)的爭(zhēng)議和勞動(dòng)仲裁、 或其他糾紛；3、公眾信息及其下屬企業(yè)遵守了所有稅收方面相關(guān)法律的規(guī)定， 應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)或其他機(jī)構(gòu)繳納或代扣代繳的各項(xiàng)均已經(jīng)或?qū)凑障嚓P(guān)

36、法律的規(guī)定繳納，不存在稅收方面的違法行為； 4、自 2013 年 1 月 1 日至今，公眾信息及其下屬企業(yè)不存在行政處罰、刑事處罰。5、公眾信息系依法設(shè)立并有效存續(xù)的 公司，公眾信息不存在根據(jù) 、規(guī)范性文件以及其公司章程規(guī)定需要終止的情形。二、公眾信息資產(chǎn)完整1、公眾信息及其下屬企業(yè)合法擁有經(jīng)營(yíng)所需的全部資產(chǎn)的所或使用權(quán)，相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬清晰、完整，不存在被凍結(jié)、為任何其他第 設(shè)定質(zhì)押的情況，不存在任何權(quán)屬爭(zhēng)議和法律瑕疵，也沒(méi)有任何可能導(dǎo)致資產(chǎn)權(quán)屬負(fù)擔(dān)的協(xié)議、安排或承諾；2、本人/本提供的公眾信息及其下屬企業(yè)的資料真實(shí)、有效、完整、準(zhǔn)確，保證公眾信息及其下屬企業(yè)協(xié)議簽署時(shí)不存在賬產(chǎn)，不存在賬外負(fù)

37、債及或有負(fù)債，不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見(jiàn)的對(duì)公眾信息主要資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、業(yè)務(wù)活動(dòng)等有影響，可能 本次資產(chǎn)實(shí)質(zhì)性 的 、仲裁或行政處罰事項(xiàng)或行政 程序。3、公眾信息及其下屬企業(yè)的全部資產(chǎn)均系合法取得并擁有，未侵犯任何第 的權(quán)利，沒(méi)有任何其他第 會(huì)對(duì)該等資產(chǎn)以任何形式主張任何權(quán)利。4、公眾信息及其下屬企業(yè)與其客戶、供應(yīng)商等簽署的合同或協(xié)議均系真實(shí) ，不存在糾紛或者可預(yù)見(jiàn)的糾紛。5、公眾信息就其已經(jīng)開(kāi)展的業(yè)務(wù)已經(jīng)取得所需的全部證照及 ， 且該等證照及 均為合法有效。6、自本承諾函出具之日起至本人/本所持公眾信息的股權(quán)過(guò)戶至業(yè)名下之日止，本人/本保證不從事任何的導(dǎo)致公眾信息資產(chǎn)價(jià)值減損的行為；

38、并采取一切有效促使公眾信息繼續(xù)以合法、合理的商業(yè)方式運(yùn)營(yíng)公眾信息資產(chǎn)，不進(jìn)行與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、利潤(rùn)分配或增加債務(wù)的行為； 本公司保證將盡最大努力保證公眾信息現(xiàn)有管理和主要員工繼續(xù)為公眾信息提供服務(wù)，并保持公眾信息同客戶、供貨商、債權(quán)人、商業(yè)伙伴和其他與其有業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的人的現(xiàn)有關(guān)系，確保目標(biāo)公司的商譽(yù)和業(yè)務(wù)的連續(xù)性受到破壞。杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要XIII序號(hào)承諾主體承諾事項(xiàng)承諾主要內(nèi)容4對(duì)方股權(quán)合法性及完整性的承諾1、本人/本 已經(jīng)依法足額履行對(duì)公眾信息的出資義務(wù)；出資資金來(lái)源合法，不存在任何虛假出資、延期出資、抽逃出資等 本公司作為股東所承擔(dān)的義務(wù)

39、及責(zé)任的行為，不存在可能影響公眾信息存續(xù)的情況。2、本人/本 合法持有公眾信息的股權(quán)，依法 對(duì)該等股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，不存在 轉(zhuǎn)讓、限制轉(zhuǎn)讓的情形；該等股權(quán)不存在任何未決或者潛在的權(quán)益糾紛或其他爭(zhēng)議，不存在被司法機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān) 、凍結(jié)或者征用的情形；該等股權(quán)之上不存在質(zhì)押或其他限制權(quán)利的情形，亦不存在委托持股、委托投資、 或其他利益安排。3、自本承諾函出具之日起，本人/本 承諾通過(guò)采取行使股東權(quán)利等一切有效的措施，確保對(duì)標(biāo)的股權(quán)的合法并完整的所 ，保證標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰； 業(yè)事先 同意，不對(duì)標(biāo)的股權(quán)設(shè)置質(zhì)押或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)。5合眾合投資、投資避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾1、截至本承諾函出具之 人/本 或本人/本

40、關(guān)聯(lián)方（公眾信息及其下屬企業(yè)除外，下同）未從事任何在商業(yè)上對(duì) 業(yè)或其下屬企業(yè) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng) 在本 持有華星創(chuàng)業(yè)股票期間，本人/本 或本人/本 關(guān)聯(lián)方也 以包括但不限于投資、提供咨詢、介紹商業(yè)機(jī)會(huì)等方式從事任何在商業(yè)上對(duì) 業(yè)或其下屬企業(yè) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。2、在本次 完成后，在本人/本 持有 業(yè)股票期間，如本人/本 或本人/本 關(guān)聯(lián)方從事的業(yè)務(wù)與 業(yè)或其下屬企業(yè)（包括公眾信息及其下屬企業(yè)）經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，則本人/本將采取包括但不限于停止經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、將產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)納入業(yè)或者轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系第合法方式， 使本人/本或本人/本關(guān)聯(lián)方不再?gòu)氖屡c業(yè)或其下屬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或類(lèi)似的

41、業(yè)務(wù)，以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。3、本承諾函在本人/本持有業(yè) 5%以上期間及本單位與業(yè)簽署的業(yè)資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議約定的利潤(rùn)承諾期屆滿后兩年內(nèi)持續(xù)有效。6對(duì)方無(wú)違法情形的承諾1、本人/本及本董事、監(jiān)事和高級(jí)管理/執(zhí)行事務(wù)合伙人最近五年沒(méi)有受到過(guò)行政處罰（與市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰，亦沒(méi)有涉及與糾紛有關(guān)的民事或仲裁。 2、本人/本及本董事、監(jiān)事和高級(jí)管理/執(zhí)行事務(wù)合伙人最近五年不存在未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾及被監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到所紀(jì)律處分等情況。杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要XIV序號(hào)承諾主體承諾事項(xiàng)承諾主要內(nèi)容7合眾合投資、避免和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾1、本次/本次完成后

42、，本人/本將嚴(yán)格按照中民公司法等、規(guī)章等規(guī)范性文件的要求以及杭州業(yè)通信技術(shù)章程、關(guān)聯(lián)制度的有定，行使股東權(quán)利，在業(yè)股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及本人/本或本人/本關(guān)聯(lián)方（業(yè)及其下屬企業(yè)除外，下同）的關(guān)聯(lián)進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表決的義務(wù)。2、本次/本次完成完成后，本人/本及本人/本關(guān)聯(lián)方將盡可能避免與業(yè)或其下屬企業(yè)（包括公眾信息及其下屬企業(yè)）之間發(fā)生不必要的關(guān)聯(lián)。在進(jìn)行確有必要且無(wú)避的關(guān)聯(lián)時(shí)，保證按市場(chǎng)化原則和公允價(jià)格進(jìn)行公平操作，并按相關(guān)、規(guī)章等規(guī)范性文件和業(yè)公司章程、關(guān)聯(lián)交易制度的規(guī)定履行相關(guān)程序及信息披露義務(wù)。保證不通過(guò)關(guān)聯(lián)損害業(yè)及其他股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。8上市公司 控股股東、實(shí)際人及全體董事

43、、監(jiān)事、高級(jí)管理提供信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾1、在本次資產(chǎn)并募集配套資金過(guò)程中，本人將依照相關(guān)、規(guī)章、券監(jiān)督管理委員會(huì)和所的有定，及時(shí)提供和披露相關(guān)信息，所提供的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，給業(yè)或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2、本人已經(jīng)并將繼續(xù)（如需）創(chuàng)業(yè)及次資產(chǎn)并募集配套資金提供審計(jì)、評(píng)估、法律及財(cái)務(wù)顧問(wèn)專業(yè)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)提供本人的有關(guān)信息，本人保證所提供的文件資料的副本或復(fù)印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與 都是真實(shí)的，該等文件的簽署人業(yè)經(jīng)合法 并有效簽署該文件；保證所提供 實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

44、重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3、如本次資產(chǎn)并募集配套資金所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，被司法機(jī)關(guān) 或者被券監(jiān)督管理委員會(huì)的，在形成結(jié)論以前， 本人不轉(zhuǎn)讓在業(yè)擁益的，并于收到稽查通知的兩個(gè)日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和股票賬戶提交業(yè)董 事會(huì)，由董事會(huì)代本人向所和登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定；未在兩個(gè)日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的董事會(huì)核實(shí)后直接向交和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定； 董事會(huì)未向所和登記結(jié)算公司報(bào)送本人的和賬 戶信息的，所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情節(jié)，本人承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。杭州業(yè)通信技術(shù)資產(chǎn)并募集配

45、套資金暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)摘要十二、本次資產(chǎn)并募集配套資金對(duì)中小投資者權(quán)益作出的安排本次資產(chǎn)并募集配套資金將對(duì)本公司造成影響，為保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益，本公司擬采取以下措施：（一）聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具專業(yè)意見(jiàn)本公司已聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)擬收購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，已聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師對(duì)本次重組的實(shí)施過(guò)程、資產(chǎn)過(guò)戶事宜和相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核查，明確的意見(jiàn)。該等機(jī)構(gòu)將切實(shí)履行其職責(zé)并出具專業(yè)意見(jiàn)和相關(guān)報(bào)告，確保上市公司定價(jià)公允、公平、合理，不損害其他股東的利益。（二）鎖定期安排對(duì)象取得的業(yè)的鎖定期安排符合監(jiān)會(huì)重組辦法、創(chuàng)業(yè)板暫行辦法等有定。（三）業(yè)績(jī)補(bǔ)償措施及安排為保護(hù)投資者利益，根據(jù)重組辦法第三十五條第三款的規(guī)定，本公司與對(duì)方采取市場(chǎng)化原則，經(jīng)協(xié)商達(dá)成了業(yè)績(jī)補(bǔ)償措施。（四）期間損益歸屬的安排根據(jù)上市公司與對(duì)方簽署的資產(chǎn)協(xié)議約定：過(guò)渡期間指基準(zhǔn)日（不包括基準(zhǔn)日當(dāng)日）至標(biāo)的資產(chǎn)交割日（包括交割日當(dāng)日）的期間。標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的由上市公司享有；在過(guò)渡期內(nèi)產(chǎn)生的虧損及其他凈資產(chǎn)減損由對(duì)方按其于上述協(xié)議簽署之日在標(biāo)的公司的持股比例來(lái)承擔(dān)。（五）嚴(yán)格履行信息披露制度對(duì)次資產(chǎn)并募集配套資金涉及的信息披露義務(wù)，本公司已經(jīng)按照上市公司信息披露管理辦法