大型家電集團(tuán)T項(xiàng)目實(shí)施管理辦法

1、廣 東 X X 集 團(tuán) 文 件簽發(fā)人：IT 項(xiàng)目實(shí)施管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范集團(tuán) IT 項(xiàng)目實(shí)施過程管理，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分 工，規(guī)范項(xiàng)目活動(dòng)和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。第二條 該辦法與集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法 、集團(tuán) IT 采購(gòu)管理 辦法共同組成集團(tuán) IT 項(xiàng)目管理辦法。第三條 本辦法管理 IT 項(xiàng)目合同生效后到項(xiàng)目驗(yàn)收前的整個(gè)實(shí)施過 程，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目分類與組織、項(xiàng)目里程碑管理及項(xiàng)目管理規(guī)范。其 中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件 模板和評(píng)審點(diǎn)， 項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括計(jì)劃與會(huì)議管理、 問題與風(fēng)險(xiǎn)管理、 變更管理。第四條 本辦法適用于X

2、X企業(yè)集團(tuán)、XX集團(tuán)及下屬各單位所有與信 息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項(xiàng)目。第五條 本辦法適用于參與 IT 項(xiàng)目實(shí)施過程中的 IT 、業(yè)務(wù)部門和供 應(yīng)商人員。第二章 項(xiàng)目分類與項(xiàng)目組織第六條 根據(jù)集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法， 根據(jù)項(xiàng)目的影響、 實(shí)施范圍 和投資金額分為 A、 B、 C、 D 類，具體見集團(tuán) IT 項(xiàng)目投資管理辦法。 根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施（咨詢服務(wù)） 、定制開發(fā)、硬件集成類項(xiàng)目。根據(jù)實(shí)施方式分為外包、自主實(shí)施、自主實(shí)施部分外包類項(xiàng)目第七條 項(xiàng)目小組由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門、 IT 部門共同組成，項(xiàng)目組根 據(jù)專業(yè)分工分為項(xiàng)目管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。項(xiàng)目組織參 考附件一：IT項(xiàng)

3、目組織架構(gòu)圖。第八條 不同項(xiàng)目分類，參與項(xiàng)目的角色有所不同，項(xiàng)目啟動(dòng)前，雙 方項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目要求和資源狀況重新確定項(xiàng)目組織和項(xiàng)目組人員， 明確項(xiàng)目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。第九條 項(xiàng)目管理組 ：可分別設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理等角色， A、B 類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目總監(jiān)，C、D類項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第十條 項(xiàng)目總監(jiān) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體目標(biāo)的決策、風(fēng)險(xiǎn)控制和重大事項(xiàng)的 協(xié)調(diào)，為項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目責(zé)任人。應(yīng)用類項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目發(fā)起人、 項(xiàng)目發(fā)起部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任或授權(quán) IT 部門人員擔(dān)任， IT 基礎(chǔ)類項(xiàng)目由 IT 部 門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)主管擔(dān)任。第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程的計(jì)劃與會(huì)議管理、問題與風(fēng)

4、險(xiǎn) 管理、變更管理，為項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。應(yīng)用類項(xiàng)目可分別設(shè)立 業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和 IT 項(xiàng)目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 擔(dān)任， IT 項(xiàng)目經(jīng)理由 IT 部門項(xiàng)目管理人員擔(dān)任。第十二條 項(xiàng)目業(yè)務(wù)組： 由業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶組成， 業(yè)務(wù)分析 由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求和業(yè)務(wù) 管理方案的確認(rèn)； 實(shí)施顧問 由供應(yīng)商或 IT 部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力 的業(yè)務(wù)顧問擔(dān)任，參與或負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的分析、設(shè)計(jì)與變更管理。 關(guān)鍵用 戶參與需求調(diào)研、測(cè)試。第十三條 項(xiàng)目開發(fā)組： 由供應(yīng)商或 IT 部門系統(tǒng)架構(gòu)師、 技術(shù)支持、 開發(fā)顧問、軟件測(cè)試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé)

5、 IT 項(xiàng)目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項(xiàng)目，必須設(shè) 立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體方案的設(shè)計(jì)或評(píng)審。第十四條 系統(tǒng)支持組：由IT部門的運(yùn)維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān)任, 負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的建立，參 與技術(shù)方案評(píng)審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化，負(fù)責(zé)系統(tǒng)移交的正式接收人。項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目移交需求分析成立項(xiàng)第十五條S項(xiàng)目章十項(xiàng)進(jìn)入項(xiàng)項(xiàng)目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和SOW后，標(biāo)志著項(xiàng)目 程項(xiàng)目實(shí)施階段。項(xiàng)目實(shí)施過程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、需求分析、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)務(wù)調(diào)上線運(yùn)行、理目移交等六大里程碑，里程碑的關(guān)鍵工作任 需求分析總體設(shè)計(jì)務(wù)如（圖一）所示。詳細(xì)設(shè)計(jì)單件

6、測(cè)試需求確認(rèn)準(zhǔn)備測(cè)試方案單兀測(cè)試訓(xùn)及項(xiàng)目的交付要埒評(píng)審1.3為準(zhǔn)。所有項(xiàng)目實(shí)第十六條項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目成測(cè)試制定項(xiàng)目計(jì)劃1系統(tǒng)移交 制定系統(tǒng)規(guī)范 制定業(yè)務(wù)規(guī)范 項(xiàng)目終驗(yàn)UAT測(cè)試:線準(zhǔn)備 求，如無(wú)特殊約定，以附表1.1、性附測(cè)試1.2、上附 關(guān)鍵用戶培最終 施交付文檔按里程碑每月定期在集團(tuán)IT管理部備案。 測(cè)試開發(fā)正式環(huán)境部圖一：項(xiàng)目里程碑和關(guān)鍵任務(wù)圖署 項(xiàng)目初驗(yàn) 試運(yùn)行跟蹤第五章項(xiàng)目準(zhǔn)備階段第十七條 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段包括制定總體計(jì)劃、成立實(shí)施項(xiàng)目組織、 建立項(xiàng)目章程、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議等工作。第十八條 制定總體計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目總體實(shí) 施計(jì)劃及資源計(jì)劃，明確項(xiàng)目里程碑的關(guān)鍵活動(dòng)、責(zé)任

7、人、開始與完成時(shí) 間、交付件要求，經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。第十九條成立實(shí)施項(xiàng)目組：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)明確參與項(xiàng)目 的人員、角色、職責(zé)及明確參與項(xiàng)目時(shí)間要求，并正式成立項(xiàng)目組。 第二十條 建立項(xiàng)目章程： 明確雙方項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中的溝通、 問題、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相應(yīng)的管理 模板，如無(wú)特殊約定，以XX提供的模板為準(zhǔn)。第二十一條 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議： 項(xiàng)目經(jīng)理在完成以上項(xiàng)目準(zhǔn)備后， 應(yīng)組織相關(guān)項(xiàng)目干系人召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng) 目組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。第六章 需求分析階段第二十二條 需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求

8、評(píng)審、需 求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙方評(píng)審后最終形成需求規(guī)格說(shuō)明書 ，需求規(guī)格說(shuō) 明書作為項(xiàng)目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項(xiàng)目中所有相關(guān)人員對(duì)需求的 理解達(dá)成共識(shí)。第二十三條 需求規(guī)格說(shuō)明書必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳 盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級(jí)、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求） 與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理 解的。第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、訪談、原型法等多種方式結(jié)合開 展，調(diào)研前必須做好需求調(diào)研問卷 、落實(shí)參與調(diào)研的對(duì)象和時(shí)間，調(diào) 研對(duì)象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項(xiàng)目范 圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。第二十五條 需

9、求調(diào)研： 調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與IT 現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng) 形成需求訪談?dòng)涗?，并及時(shí)將需求訪談?dòng)涗浄答伣o訪談對(duì)象，并 最終進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)用實(shí)施類或推廣類項(xiàng)目還可在調(diào)研前先進(jìn)行系統(tǒng)原理及 系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。第二十六條 需求分析： 項(xiàng)目組內(nèi)部對(duì)調(diào)研過程收集的需求和遺留的 問題進(jìn)行可行性、優(yōu)先級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在此基礎(chǔ)上形成初步的需求規(guī) 格說(shuō)明書，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目需進(jìn)行需求和功 能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。第二十七條 需求評(píng)審： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負(fù) 責(zé)人對(duì)需求進(jìn)行正式評(píng)審會(huì)議，使雙方項(xiàng)目組對(duì)需求的理解達(dá)

10、成共識(shí)。項(xiàng) 目組根據(jù)評(píng)審意見修訂需求規(guī)格說(shuō)明書 。集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的業(yè) 務(wù)需求評(píng)審，集團(tuán)財(cái)務(wù)部參與財(cái)務(wù)類項(xiàng)目的需求評(píng)審。第二十八條 需求確認(rèn)：需求規(guī)格說(shuō)明書 經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動(dòng)設(shè)計(jì)開發(fā)階段必要輸入條件。第七章 方案設(shè)計(jì)階段第二十九條 方案設(shè)計(jì)階段包括總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編制數(shù)據(jù)整理 模板、開發(fā)環(huán)境安裝等工作。第三十條 總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)： 由實(shí)施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完 成。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)方案設(shè)計(jì)、 客戶化開發(fā)方案設(shè)計(jì)； 定制開發(fā)類項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)、 詳細(xì)設(shè)計(jì)、 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)及測(cè)試方案設(shè)計(jì)；其中

11、總體方案設(shè)計(jì)需經(jīng)過項(xiàng)目組、系統(tǒng)架構(gòu) 師的評(píng)審，集團(tuán) IT 部參與 A 類項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)評(píng)審。第三十一條 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書指系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)，包括系 統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)， 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì) 包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子 系統(tǒng) / 模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè) 計(jì)。技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖（含與外部系統(tǒng)接口圖）、內(nèi)外部 接口設(shè)計(jì)、相關(guān)軟硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)、非功能模塊設(shè)計(jì)。第三十二條 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè) 計(jì)要求，包括程序的功能、輸入輸出項(xiàng)、算法、流程邏輯的實(shí)現(xiàn)詳細(xì)描述。第三十三條 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書包括數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè)計(jì)、 數(shù)據(jù)庫(kù)邏輯模型設(shè)

12、計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)性能參數(shù)的配置、 數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象的詳細(xì)描述。第三十四條 編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板：供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板， 項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理計(jì)劃，并 落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門 負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第八章 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段第三十五條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測(cè)試、 集成測(cè)試、用戶測(cè)試、性能測(cè)試與優(yōu)化、問題跟蹤、測(cè)試環(huán)境安裝、測(cè)試 環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)等工作。第三十六條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目總體計(jì)劃和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上制定開發(fā)計(jì) 劃，并定期把開發(fā)進(jìn)展情況和開發(fā)成果反饋到項(xiàng)目組或提交到制定位置。第三十七

13、條 開發(fā)環(huán)境安裝：根據(jù)硬件資源的落實(shí)情況，由供應(yīng)商系 統(tǒng)實(shí)施工程師負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交開發(fā)環(huán)境安裝配置文 檔。第三十八條 軟件編碼：開發(fā)顧問根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、開發(fā)計(jì)劃 進(jìn)行編碼。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對(duì)軟件編碼成果進(jìn)行質(zhì)量控制與檢查。第三十九條 單元測(cè)試：軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成單元 測(cè)試并修正存在的問題后提交測(cè)試人員和質(zhì)量保證人員檢查。第四十條 集成測(cè)試： 項(xiàng)目經(jīng)理安排軟件測(cè)試人員完成，提交系 統(tǒng)測(cè)試方案，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成問 題跟蹤表。第四十一條 用戶測(cè)試：分為項(xiàng)目組內(nèi)部測(cè)試和 UAT測(cè)試，所有的測(cè) 試都需要匯總成問題跟蹤表 ，一般先經(jīng)過項(xiàng)目組內(nèi)

14、部測(cè)試后才能組織 UAT測(cè)試。UAT測(cè)試前項(xiàng)目組需先提供系統(tǒng)測(cè)試方案和系統(tǒng)測(cè)試計(jì) 劃，對(duì)參與UAT測(cè)試的用戶進(jìn)行培訓(xùn)。UAT測(cè)試結(jié)果作為上線評(píng)審的主要 依據(jù)之一。第四十二條 性能測(cè)試 ：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負(fù)責(zé)性能測(cè) 試方案的制定和性能測(cè)試分析，并進(jìn)一步安排性能優(yōu)化措施。第四十三條 問題跟蹤： 開發(fā)顧問根據(jù)測(cè)試反饋的問題跟蹤表進(jìn) 行代碼修改，項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤問題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員進(jìn)行測(cè)試確 認(rèn)。第四十四條 測(cè)試環(huán)境安裝：由項(xiàng)目組實(shí)施人員負(fù)責(zé)，XX系統(tǒng)管理人 員協(xié)助完成，由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施人員提交測(cè)試環(huán)境安裝配置文檔 。項(xiàng) 目組實(shí)施人員由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施人員和 XX 開發(fā)顧問（或質(zhì)量保證）

15、人員 組成。第四十五條 測(cè)試環(huán)境軟件配置管理： 軟件質(zhì)量由供應(yīng)商的質(zhì)量保證 人員負(fù)責(zé)，由 XX 開發(fā)顧問負(fù)責(zé)測(cè)試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管 理，提交測(cè)試環(huán)境軟件部署記錄 。第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗(yàn)證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)， 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)由開發(fā)顧問提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測(cè)試環(huán)境，由實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分析員、 關(guān)鍵用戶對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和驗(yàn)證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。第九章 上線運(yùn)行階段第四十七條 系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管理、 上線方案編寫、上線培訓(xùn)、上線評(píng)審、系統(tǒng)上線、上線運(yùn)行跟蹤、試運(yùn)行 總結(jié)、初驗(yàn)總結(jié)等工作。第四十八條正式環(huán)境安裝：由XX系統(tǒng)管理人員根據(jù)測(cè)試環(huán)境安裝 配

16、置文檔負(fù)責(zé)正式環(huán)境的安裝，項(xiàng)目組實(shí)施人員協(xié)助完成，完成后由 XX 系統(tǒng)管理人員提交正式環(huán)境安裝配置文檔 。如不能按照測(cè)試環(huán)境安 裝配置文檔要求完成，則返回測(cè)試環(huán)境，由供應(yīng)商完善測(cè)試環(huán)境安裝 配置文檔，直到達(dá)到要求為止。第四十九條 正式環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由XX開發(fā)顧問或質(zhì)量 保證人員負(fù)責(zé)，未通過XX項(xiàng)目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布到正式環(huán)境； XX系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部署，提交正式環(huán)境軟件部署記錄，對(duì)不符合XX正式環(huán)境軟件發(fā)布要求的軟件可拒絕部署。第五十條 上線方案編寫：系統(tǒng)完成UAT測(cè)試并按照要求提交所有 文檔后，由雙方項(xiàng)目經(jīng)理共同制定系統(tǒng)上線實(shí)施方案 。第五十一條

17、 上線培訓(xùn)： 根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)計(jì)劃，由乙方項(xiàng)目經(jīng) 理組織用戶進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)提交用戶培訓(xùn)手冊(cè)和用戶操作指引 。第五十二條 上線評(píng)審： 甲方項(xiàng)目組成員根據(jù)乙方在實(shí)施過程中提交 的所有交付內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、 交付件的完整性、 UAT 測(cè)試、上線條件、上線方案。集團(tuán)IT部參與A類項(xiàng)目的上線評(píng)審。第五十三條 系統(tǒng)上線： 通過上線評(píng)審后，系統(tǒng)可以進(jìn)行上線并進(jìn)入 試運(yùn)行階段。第五十四條 問題跟蹤： 項(xiàng)目組對(duì)系統(tǒng)試運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)處 理和更新問題跟蹤表 ，每周通報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行狀況。第五十五條 試運(yùn)行總結(jié)： 系統(tǒng)試運(yùn)行一個(gè)月以上并運(yùn)行穩(wěn)定，項(xiàng)目 組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行情況，提交系統(tǒng)試運(yùn)行跟蹤

18、報(bào)告 。第五十六條 初驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項(xiàng)目驗(yàn)收要求，項(xiàng)目組進(jìn) 行項(xiàng)目初步驗(yàn)收總結(jié)，提交系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告和項(xiàng)目初驗(yàn)申請(qǐng) 。第十章 項(xiàng)目移交階段第五十七條 項(xiàng)目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制定系 統(tǒng)管理規(guī)范、制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范、終驗(yàn)總結(jié)等工作。第五十八條 問題跟蹤與解決 ：項(xiàng)目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤狀況， 每月提交問題跟蹤表 ，并對(duì)存在的問題進(jìn)行優(yōu)先級(jí)分類，及時(shí)落實(shí)資 源解決問題。第五十九條 系統(tǒng)移交： 供應(yīng)商整理和修訂項(xiàng)目交付文檔，制定系 統(tǒng)維護(hù)指引，系統(tǒng)維護(hù)指引中應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指引、系統(tǒng)備份 要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護(hù)指引對(duì) XX 系統(tǒng)管理人員 進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)

19、移，經(jīng)過 XX 系統(tǒng)管理人員驗(yàn)證和確認(rèn)后，作為雙方正式移交 的必要條件之一。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所 有用戶權(quán)限。第六十條 制定系統(tǒng)管理規(guī)范： XX 系統(tǒng)管理人員和項(xiàng)目組開發(fā)顧問 在系統(tǒng)維護(hù)指引的基礎(chǔ)上，制定內(nèi)部系統(tǒng)管理規(guī)范和應(yīng)用維護(hù) 管理規(guī)范，其中應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。第六十一條 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范： 業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門制定，包 括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指引等等，并在應(yīng)用過程中定期檢 查執(zhí)行情況和不斷完善。第六十二條 終驗(yàn)總結(jié)： 系統(tǒng)達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)、初驗(yàn)后正常運(yùn)行三個(gè)月、 所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)后可提出項(xiàng)目 驗(yàn)收申請(qǐng)，

20、經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān) / 項(xiàng)目主辦單位部門負(fù)責(zé)人審核后按集團(tuán) IT 投資 管理辦法執(zhí)行。第十一章 項(xiàng)目計(jì)劃與會(huì)議管理第六十三條 項(xiàng)目計(jì)劃管理包括項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)，項(xiàng)目 計(jì)劃包括項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃，項(xiàng)目總結(jié)包括 項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目周報(bào)，計(jì)劃與總結(jié)的制定參照模板。第六十四條 總體計(jì)劃制定： 雙方項(xiàng)目經(jīng)理在與項(xiàng)目組充分溝通的基 礎(chǔ)上制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，總體實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、責(zé)任人、 交付件、起止時(shí)間和關(guān)鍵任務(wù)之間的關(guān)系。超過兩周以上的項(xiàng)目進(jìn)度延期 需重新調(diào)整項(xiàng)目總體計(jì)劃。第六十五條 月/ 周計(jì)劃 / 總結(jié)： 項(xiàng)目經(jīng)理在總體計(jì)劃的基礎(chǔ)上分解月 / 周計(jì)劃，要求明確具體任務(wù)

21、的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時(shí)間與完成時(shí)間。 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，提交項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤表并定期 匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。項(xiàng)目經(jīng)理每月提交項(xiàng)目狀態(tài)月報(bào) ，向項(xiàng)目總監(jiān)匯 報(bào)。第六十六條 會(huì)議管理 : 包括項(xiàng)目例會(huì)及研討、評(píng)審會(huì)議的管理。項(xiàng)目 組應(yīng)每周 / 月召開周 / 月例會(huì)，必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目總監(jiān)參加。所有會(huì)議會(huì)前需提 前將會(huì)議的相關(guān)材料發(fā)與會(huì)人員，會(huì)后需整理會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤 會(huì)議中安排任務(wù)的落實(shí)和問題的協(xié)調(diào)。第十二章 問題與風(fēng)險(xiǎn)管理第六十七條 問題管理貫穿項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè) 項(xiàng)目的問題和風(fēng)險(xiǎn)管理，并有責(zé)任落實(shí)相關(guān)資源協(xié)調(diào)解決。第六十八條 業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項(xiàng)目組對(duì)

22、問題的類別、重 要性、優(yōu)先級(jí)別進(jìn)行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確 問題責(zé)任人、完成時(shí)間，每周 / 天更新問題跟蹤表 。大量的新增或變更 需求按項(xiàng)目變更管理流程處理。第六十九條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時(shí)將問題狀況發(fā) 布給項(xiàng)目組。在項(xiàng)目組范圍內(nèi)無(wú)法得到及時(shí)解決且影響項(xiàng)目整體目標(biāo)的問 題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將問題升級(jí)到項(xiàng)目總監(jiān)， 并將問題納入風(fēng)險(xiǎn)管理范疇， 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。第十三章 變更管理第七十條 項(xiàng)目的需求分析確認(rèn)后，所有的新增需求或變更需求、 技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)所有的需求變更進(jìn)行記 錄和管理。第七十一條 一般的需求變更可以

23、納入問題管理范疇，由項(xiàng)目經(jīng)理管 理與決策，不納入變更管理范圍， 10以內(nèi)的需求變更不變更項(xiàng)目費(fèi)用； 嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請(qǐng)， 項(xiàng)目組進(jìn)行需求變更分析，累計(jì) 10 20的需求變更由項(xiàng)目總監(jiān)決策， 但變更費(fèi)用不得超過合同金額 10，累計(jì)超過 20以上的變更，必須重 新立項(xiàng)審批通過才能予以執(zhí)行。第七十二條 變更分析： 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)估需求變更的風(fēng)險(xiǎn)、 可行性，并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應(yīng)包括增加的工 作量、成本和對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響分析，需求變更經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總 監(jiān)簽字后生效。第七十三條 變更的執(zhí)行、跟蹤：項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)資源進(jìn)行需求變更

24、任務(wù)的執(zhí)行，對(duì)于影響項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時(shí)修訂需求 規(guī)格說(shuō)明書、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書等相關(guān)交付文檔，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn) 度的變更應(yīng)同步修訂項(xiàng)目計(jì)劃。第七十四條 變更的確認(rèn)、總結(jié)：變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或 技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進(jìn)行測(cè)試后確認(rèn)完成，項(xiàng)目經(jīng)理提交變更執(zhí)行 情況分析。第十四章附則第七十五條 各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細(xì)則，報(bào)集團(tuán) IT 管理部備案。第七十六條 本辦法由集團(tuán)IT管理部負(fù)責(zé)修訂與解釋，自下發(fā)之日起 生效。二OO八年四月二十六日 附件一：項(xiàng)目組織架構(gòu)圖、項(xiàng)目角色與職責(zé)分工附件二：應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目交付文檔模板附件三：定制開發(fā)類項(xiàng)目交付文檔模板附表1.1

25、:應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目（以ERP項(xiàng)目為參考）里程碑關(guān)鍵活動(dòng)交付件需要簽審參照 模板責(zé)任人項(xiàng)目準(zhǔn)備確定總計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議材料項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)材料培訓(xùn)材料V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目管理 規(guī)范項(xiàng)目管理文檔模板項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備人員名單項(xiàng)目組通信錄V項(xiàng)目經(jīng)理需求分析調(diào)研準(zhǔn)備需求調(diào)研問卷V實(shí)施顧問業(yè)務(wù)調(diào)研調(diào)研紀(jì)要V實(shí)施顧問、關(guān)鍵用 戶差異分析功能匹配與差異分析V實(shí)施顧問幵發(fā)需求幵發(fā)需求清單V實(shí)施顧問方案設(shè)計(jì)總體架構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告VV實(shí)施顧問流程設(shè)計(jì)目標(biāo)流程設(shè)計(jì)VV實(shí)施顧可詳細(xì)解決方案解決方案V實(shí)施顧問幵發(fā)功能設(shè)計(jì)功能幵發(fā)需求設(shè)計(jì)文 檔VV實(shí)施顧問

26、幵發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì)幵發(fā)功能技術(shù)設(shè)計(jì)文 檔VV幵發(fā)顧問幵發(fā)報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表（單據(jù)）幵發(fā)需求 設(shè)計(jì)文檔VV實(shí)施顧問幵發(fā)報(bào)表技術(shù) 設(shè)計(jì)幵發(fā)報(bào)表（單據(jù)）技術(shù) 設(shè)計(jì)文檔VV幵發(fā)顧問系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)幵發(fā)軟件源代碼幵發(fā)顧問單元測(cè)試測(cè)試報(bào)告V實(shí)施顧問編制數(shù)據(jù)整理 模板靜（動(dòng)）態(tài)數(shù)據(jù)收集方 案V實(shí)施顧問整理幵發(fā)清單幵發(fā)清單V幵發(fā)顧問集成測(cè)試測(cè)試報(bào)告V實(shí)施顧問UAT測(cè)試測(cè)試報(bào)告VV關(guān)鍵用戶性能測(cè)試性能測(cè)試報(bào)告V關(guān)鍵用戶系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置文檔VV實(shí)施顧可測(cè)試環(huán)境軟件 配置管理測(cè)試環(huán)境軟件部署指 引測(cè)試環(huán)境軟件配置管 理開發(fā)顧問數(shù)據(jù)整理與校 驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)數(shù)據(jù)校驗(yàn)方案業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用 戶編寫操作手冊(cè)用戶操作手冊(cè)V關(guān)鍵用戶

27、上線運(yùn)行上線準(zhǔn)備系統(tǒng)上線實(shí)施方案V實(shí)施顧問上線總結(jié)上線總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理問題管理問題跟蹤表V項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目初驗(yàn)系統(tǒng)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告VV項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目移交系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理問題跟蹤問題跟蹤表V項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)移交系統(tǒng)維護(hù)指引V項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)實(shí) 施制定系統(tǒng)管理 規(guī)范系統(tǒng)管理規(guī)范 應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)范系統(tǒng)管理員、開發(fā)顧問制定業(yè)務(wù)管理 規(guī)范業(yè)務(wù)管理規(guī)范業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用 戶項(xiàng)目終驗(yàn)系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告V項(xiàng)目經(jīng)理備注：此清單及模板以 ERP實(shí)施為例編寫，其它實(shí)施類項(xiàng)目?jī)H做參考附表1.2 :定制開發(fā)類項(xiàng)目里程碑關(guān)鍵活動(dòng)交付件需要簽審參照 模板責(zé)任人項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃V項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議材料項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料建立項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程需求分析需求準(zhǔn)備需求調(diào)研問卷實(shí)施顧問需求調(diào)研需求訪談?dòng)涗沄實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分 析、關(guān)鍵用戶需求評(píng)審需求規(guī)格說(shuō)明書VV方案設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書VV實(shí)施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師詳細(xì)設(shè)計(jì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書V系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明 書V系統(tǒng)測(cè)試方案V系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃V編制數(shù)據(jù)整理 模板數(shù)據(jù)整理模板實(shí)施顧問系統(tǒng)