可轉(zhuǎn)換為股票(股權(quán))的公司債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議

1、協(xié)議編號(hào)：可轉(zhuǎn)換為股票股權(quán)的公司債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議模板,僅供參考發(fā)行人：XXXX公司注冊(cè)地址：辦公地址：法定代表人：聯(lián)系人：電子郵箱地址：投資者法人：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：注冊(cè)地址：辦公地址：法定發(fā)行代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系：電子郵箱地址：投資者自然人：身份證實(shí)文件類(lèi)型及號(hào)：住所：聯(lián)系：電子郵箱地址：可轉(zhuǎn)債風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者應(yīng)充分了解可轉(zhuǎn)債的投資風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素以及發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況;在認(rèn)購(gòu)前,應(yīng)認(rèn)真閱讀發(fā)行人出具的?投資者風(fēng)險(xiǎn)提示函?詳見(jiàn)附件與所披露的發(fā)行文件,審慎做出投資決定.根據(jù)廣東股權(quán)交易中央股份柜關(guān)規(guī)定,經(jīng)發(fā)行人與投資者友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議：第一條術(shù)語(yǔ)與定義廣東股交：廣東股權(quán)交易中央

2、股份.可轉(zhuǎn)換為股票股權(quán)的公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債：是指發(fā)行人以非公開(kāi)方式在廣東股交備案后發(fā)行或轉(zhuǎn)讓,約定在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股票股權(quán)的公司債券.發(fā)行文件：指發(fā)行人就本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向廣東股交遞交的一系列申請(qǐng)文件,包括募集說(shuō)明書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)、股東會(huì)決議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議等.?暫行方法?：指?廣東股權(quán)交易中央股份非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票股權(quán)的公司債券業(yè)務(wù)治理暫行方法?.募集說(shuō)明書(shū)：指XXXX公司20XX年可轉(zhuǎn)換為股票股權(quán)的公司債券募集說(shuō)明書(shū).第二條陳述與保證2.1 各方保證本協(xié)議的簽署和履行將不違反各方公司章程或其它組織規(guī)那么中的任何條款或與之相沖突,不違反各方與其他第三方簽訂的任協(xié)議或合同,不違

3、反任法律規(guī)定.2.2 發(fā)行人確認(rèn)：2.2.1 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行、認(rèn)購(gòu)符合廣東股交關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的規(guī)定并履行相應(yīng)的發(fā)行程序；2.2.2 保證其在本次發(fā)行過(guò)程中披露的關(guān)于發(fā)行人自身的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；2.2.3 確認(rèn)已經(jīng)將發(fā)行本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)作了充分提示；2.2.4 已聘請(qǐng)XXXX以下簡(jiǎn)稱(chēng)“推薦機(jī)構(gòu)為本次可轉(zhuǎn)債擔(dān)任推薦機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)盡職調(diào)查和監(jiān)管工作；2.2.5 已聘請(qǐng)XXXX為本次可轉(zhuǎn)債擔(dān)任受托治理人,為債券持有人的最大利益行事；2.2.6 已聘請(qǐng)XX律師事務(wù)所以下簡(jiǎn)稱(chēng)“律師對(duì)本次可轉(zhuǎn)債的合法性進(jìn)行審查,并出具?法律意見(jiàn)書(shū)?.2.2.7 已聘請(qǐng)XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人的最近財(cái)務(wù)

4、年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì),并出具?審計(jì)報(bào)告?.2.2.8 同意廣東股交作為本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行備案和登記結(jié)算機(jī)構(gòu).2.3 投資者陳述并保證：2.3.1 其具備完全民事行為水平,是能夠獨(dú)立行使民事權(quán)利、履行民事義務(wù)、承當(dāng)民事責(zé)任的市場(chǎng)主體；2.3.2 是具有投資可轉(zhuǎn)債的獨(dú)立分析水平和風(fēng)險(xiǎn)承受水平且依法依規(guī)可以從事可轉(zhuǎn)債投資的合格投資者；2.3.3 其符合募集說(shuō)明書(shū)和廣東股交認(rèn)可的可轉(zhuǎn)債合格投資者資格,目已按相關(guān)程序通過(guò)合格投資者認(rèn)定；2.3.4 根據(jù)其內(nèi)部規(guī)定,其內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)已經(jīng)經(jīng)過(guò)恰當(dāng)程序授權(quán)或同意投資本次可轉(zhuǎn)債；2.3.5 投資者保證已經(jīng)閱讀并理解了發(fā)行人提供的募集說(shuō)明書(shū)及與本次發(fā)行有關(guān)的其他發(fā)行文

5、件；2.3.6 投資者已經(jīng)閱讀并理解了募集說(shuō)明書(shū)和投資者風(fēng)險(xiǎn)提示函中的風(fēng)險(xiǎn)提示,并已就本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券具有的風(fēng)險(xiǎn)做出了獨(dú)立判斷,自愿購(gòu)置發(fā)行人本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債；2.3.7 投資者用來(lái)購(gòu)置可轉(zhuǎn)債的資金是投資者合法所有或有權(quán)處分的合法財(cái)產(chǎn).第三條可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款3.1 發(fā)行條款：3.1.1 債券名稱(chēng)：XXXX公司20XX年可轉(zhuǎn)換為股票股權(quán)公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)“【】,代碼：【】o3.1.2 發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)人民幣XXX萬(wàn)元含XXX萬(wàn)元13.1.3 票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次可轉(zhuǎn)債面值為100元,單個(gè)投資者認(rèn)購(gòu)份額不少于XXXX張.3.1.4 債券期限：3.1.5 計(jì)息方式：3.1.6 付息方式：

6、3.1.7 票面利率：年化X%.3.1.8 發(fā)行方式：非公開(kāi)一次性,分期發(fā)行.3.1.9 發(fā)行首日/繳款日：】年【】月【】日.3.1.10 起息日：本次可轉(zhuǎn)債計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日,以發(fā)行人在廣東股交指定的信息披露平臺(tái)公告的本次可轉(zhuǎn)債?發(fā)行結(jié)果報(bào)告?為準(zhǔn).3.1.11 擔(dān)保情況：如有,清填寫(xiě)3.1.12 其他增信舉措：3.1.13 信用評(píng)級(jí)：如有3.1.14 廣東股交認(rèn)定的債券風(fēng)險(xiǎn)參考系數(shù)：3.2 股轉(zhuǎn)條款：3.2.1 轉(zhuǎn)股條件：如：債券存續(xù)期間,發(fā)行人最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)達(dá)XXX萬(wàn)元.3.2.2 轉(zhuǎn)股價(jià)格：如：元/I元出資額股；債券本金局部按每【】萬(wàn)元面值與最低認(rèn)購(gòu)額一致本期債

7、券可轉(zhuǎn)換為公司【】股權(quán).3.2.3 轉(zhuǎn)股方式：3.2.4 轉(zhuǎn)股申報(bào)期限：3.2.5 轉(zhuǎn)股價(jià)風(fēng)格整機(jī)制：3.3 贖回條款如有3.3.1 贖回條件：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.3.2 贖回范圍：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.3.3 贖回方式：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.3.4 贖回日：指發(fā)行人將約定贖回的本息劃撥至指定的投資者交易結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)的交易日.3.3.5 贖回金額及確定方式：3.3.6 當(dāng)期應(yīng)付利息的計(jì)算公式：IA=Bxixt/365IA：指當(dāng)期應(yīng)付利息；B：在贖回期間,可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債票面利率；t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至贖回日止的自然日數(shù)算頭不算尾h

8、3.3.7 贖回公告的披露:3.4 回售條款3.4.1 回售條件：如：發(fā)行人可根據(jù)約定補(bǔ)充其他回售條件、回售范圍、回售限制等債券存續(xù)期間,出現(xiàn)以下情況之一,債券持有人有權(quán)要求按期所持有債券全部面值及當(dāng)期應(yīng)付利息總和,向發(fā)行人回售債券：1發(fā)行人擅自改變募集資金用途的；2其他約定情況3.4.2 回售范圍：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.4.3 回售方式：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.4.4 回售日：指發(fā)行人根據(jù)回售通知約定向債券持有人支付對(duì)應(yīng)回售金額的交易日.3.4.5 回售金額：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.4.6 當(dāng)期應(yīng)付利息的計(jì)算公式：IA=Bxixt/365IA：指當(dāng)期應(yīng)付利息；B：在回售期間,可轉(zhuǎn)債持有人持有的本

9、次未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i指可轉(zhuǎn)債票面利率；t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至回售日止的自然日數(shù)算頭不算尾入3.4.7 回售條款滿(mǎn)足后5個(gè)交易日內(nèi),受托治理人及發(fā)行人應(yīng)主動(dòng)向廣東股交披露相關(guān)事宜,并通知全體債券持有人.全體債券持有人自接到回售公告之日起考慮是否行使回售權(quán)并向受托治理人申請(qǐng)登記確認(rèn),逾期視為自動(dòng)放棄回售權(quán)權(quán)利.自回售條款滿(mǎn)足后第X個(gè)交易日內(nèi),受托治理人將要求行使回售權(quán)的債券持有人進(jìn)行登記確認(rèn),回售條款滿(mǎn)足后第X個(gè)交易日為回售日T日,回售日T日前五個(gè)交易日T-5日,發(fā)行人須將受托治理人登記確認(rèn)的提出行使回售權(quán)的全體債券持有人對(duì)應(yīng)的債券全部面值和截止至回售日應(yīng)付利息總和足額劃撥

10、到廣東股交指定的投資者交易結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)中.3.5 轉(zhuǎn)股后股權(quán)權(quán)益情況：因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股權(quán)享有與原股東同等的權(quán)益.3.6 原股東配售安排：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.7 可轉(zhuǎn)債流通要求：根據(jù)實(shí)際情況闡述.3.8 本次可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)情況：根據(jù)實(shí)際情況闡述.第四條發(fā)行人與投資者的權(quán)利義務(wù)4.1 發(fā)行人的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：4.1.1 發(fā)行人依據(jù)法律、法規(guī)和募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定享有各項(xiàng)權(quán)利、承當(dāng)各項(xiàng)義務(wù),按期支付當(dāng)期未轉(zhuǎn)股債券的利息和本金.4.1.2 付息日為每年'季度最后一個(gè)月'月的第XX日.如該日為法定節(jié)假日或休息日,那么順延至其后的第一個(gè)交易日,順延期間不另付息.4.1

11、.3 本金兌付日為起息日后一年的對(duì)應(yīng)日以發(fā)行人在廣東股交網(wǎng)站公告的本次可轉(zhuǎn)債?發(fā)行結(jié)果報(bào)告?為準(zhǔn),如遇法定節(jié)假日或休息日,那么順延至其后的第一個(gè)交易日,順延期間本金不另計(jì)利息;4.1.4 在轉(zhuǎn)股條件滿(mǎn)足的情況下,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)柜關(guān)規(guī)那么通過(guò)廣東股交指定的信息披露平臺(tái)刊登債券持有人發(fā)出可行使轉(zhuǎn)股權(quán)的提示性公告.對(duì)債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)協(xié)助債券持有人落實(shí)轉(zhuǎn)股條件,并在條件符合的情況下,按規(guī)定組織辦理相關(guān)的轉(zhuǎn)股手續(xù),并向廣東股交備案；4.1.5 在贖回條件滿(mǎn)足的情況下,發(fā)行人有權(quán)根據(jù)約定對(duì)債券進(jìn)行贖回.發(fā)行人選擇行使贖回權(quán)的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)和約定要求,通過(guò)廣東股交指定的信息披露平臺(tái)披露

12、?可轉(zhuǎn)債贖回通知?,載明贖回的條件、程序、價(jià)格、付款方法、贖回日等內(nèi)容.并在贖回日足額向投資者支付.4.1.6 在回售條件滿(mǎn)足的情況下,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在約定的回售條件滿(mǎn)足后5個(gè)交易日內(nèi)通知債券持有人可申報(bào)債券回售,并在廣東股交指定的信息披露平臺(tái)進(jìn)行披露,通知內(nèi)容應(yīng)當(dāng)載明回售的條件、價(jià)格、程序、付款方法、申報(bào)起止時(shí)間,回售日等內(nèi)容.對(duì)于符合回售要求的,應(yīng)做好償債資金的調(diào)度工作,并根據(jù)約定到期足額向投資者回售債券.4.1.7 發(fā)行人承諾：債券持有人通過(guò)轉(zhuǎn)股所賦予的股東權(quán)利和義務(wù),應(yīng)該與原股東一致,符合?中華人民共和國(guó)公司法?和發(fā)行人?公司章程?的規(guī)定.4.1.8 在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi),根據(jù)?廣東股權(quán)

13、交易中央股份非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票(股權(quán))的公司債券業(yè)務(wù)治理暫行方法?、?XXXX公司公司章程?及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及廣東股交業(yè)務(wù)規(guī)那么的規(guī)定,履行信息披露的義務(wù)；4.1.9 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行及信息披露相關(guān)事務(wù)；4.1.10 如果發(fā)行人發(fā)生以下彳不可事件,發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向債券持有人披露：(1)發(fā)行人未根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的約定按時(shí)、足額將到期的本次可轉(zhuǎn)債利息和/或本金劃入投資者交易結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)；(2)發(fā)行人預(yù)計(jì)不能根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的約定按時(shí)、足額支付本次可轉(zhuǎn)債的利息和域本金；(3)發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；(4)發(fā)行人新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)40

14、%30%；(5)發(fā)行人放棄債權(quán)或者財(cái)產(chǎn)超過(guò)上年末凈資產(chǎn)30%；(6)發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)30%的重大損失；(7)發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；(8)發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處分；(9)發(fā)行人高級(jí)治理人員涉及重大民事或者刑事訴訟,或者已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查；(10)發(fā)行人擬改變公司形式(變更為股份公司,股份公司變更為);(11)發(fā)行人擬進(jìn)行增資擴(kuò)股、股份回購(gòu)、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等影響轉(zhuǎn)股權(quán)價(jià)值的行為；(12)募集資金用途變更或者所投資工程發(fā)生重大變化的；(13)其他對(duì)可轉(zhuǎn)債投資價(jià)值有重大影響的事項(xiàng).4.2 投資者作為債

15、券持有人的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：4.2.1 債券持有人有按募集說(shuō)明書(shū)的約定取得本次可轉(zhuǎn)債的利息和本金的權(quán)利；4.2.2 在滿(mǎn)足轉(zhuǎn)股條件的情況下,債券持有人有權(quán)根據(jù)轉(zhuǎn)股權(quán)條款的規(guī)定,在約定的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)期間申請(qǐng)行使轉(zhuǎn)股權(quán).4.2.3 在發(fā)行人根據(jù)約定對(duì)本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行全額贖回后,視為債券兌付結(jié)束,債券持有人無(wú)權(quán)再基于本債券行使回售權(quán)或轉(zhuǎn)股權(quán).4.2.4 在滿(mǎn)足回售條件的情況下,債券持有人有權(quán)根據(jù)回售條款要求向發(fā)行人提出債券回售.425債券持有人不得將獲知的債券發(fā)行人的商業(yè)機(jī)密或其他重要信息泄漏或告知給第三方,造成債券發(fā)行人經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任.第五條認(rèn)購(gòu)及支付5.1 投資者同意以人民幣100元/百元面

16、值的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債面值【】萬(wàn)元整¥【】,合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額人民幣【】萬(wàn)兀.5.2 認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債的投資者同意于募集期限內(nèi),向廣東股交指定的專(zhuān)用賬戶(hù)劃付柜應(yīng)的認(rèn)購(gòu)資金,并最終通過(guò)廣東股交匯入發(fā)行人、推薦機(jī)構(gòu)委托商業(yè)銀行開(kāi)立的資金監(jiān)管賬戶(hù),該認(rèn)購(gòu)資金以實(shí)際募集資金為準(zhǔn).廣東股交指定的專(zhuān)用賬戶(hù)如下：戶(hù)名：開(kāi)戶(hù)行：賬號(hào)：發(fā)行人指定的資金監(jiān)管賬戶(hù)如下：戶(hù)名：開(kāi)戶(hù)行：賬號(hào)：5.3 發(fā)行人和投資者應(yīng)在資金募集到位后5個(gè)交易日內(nèi),向交易中央提供了辦理債券過(guò)戶(hù)手續(xù)所需的全部文件和資料,由廣東股交將投資者認(rèn)購(gòu)的本次可轉(zhuǎn)債過(guò)戶(hù)至投資者在廣東股交開(kāi)設(shè)的證券賬戶(hù).第六條流通轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件6.1 轉(zhuǎn)讓條件：根

17、據(jù)實(shí)際約定情況闡述.6.2 參與本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓的投資者應(yīng)符合廣東股交合格投資者的相關(guān)規(guī)定,并在廣東股交開(kāi)立投資者賬戶(hù).6.3 投資者在買(mǎi)入后賣(mài)出或者賣(mài)出后買(mǎi)入本次可轉(zhuǎn)債的時(shí)間間隔不少于5個(gè)交易日.6.4 本次可轉(zhuǎn)債債券持有人人數(shù)已滿(mǎn)200人的,債券持有人不得對(duì)債券持有人以夕杼殳資者進(jìn)行轉(zhuǎn)讓.第七條協(xié)議的變更和解除7.1 本次可轉(zhuǎn)債到期前,除因本協(xié)議7.2條中規(guī)定的情形及其他相關(guān)規(guī)定允許變更或解除本協(xié)議的情況發(fā)生外,本協(xié)議項(xiàng)下任可一方不得擅自變更和解除本協(xié)議.7.2 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后到期前,本協(xié)議基于以下原因可以變更和解除：7.2.1 因相法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)性文件的強(qiáng)制性規(guī)定要求變更或解除的；7.

18、2.2 本協(xié)議變更或解除經(jīng)發(fā)行人和全體債券持有人協(xié)商一致同第八條違約責(zé)任8.1 除發(fā)生不可抗拒因素外,相關(guān)方未按本協(xié)議第五條規(guī)定按期足額劃款或?qū)⒖赊D(zhuǎn)債過(guò)戶(hù)給對(duì)方的,違約方應(yīng)就違約金額每日【】的比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金.8.2 假設(shè)發(fā)生發(fā)行人違反本協(xié)議以及本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行文件約定義務(wù)的事件,債券持有人可采取可可行的法律救濟(jì)方式回收債券本金和利息.其中本次可轉(zhuǎn)債未能償付本金或應(yīng)付利息且一直持續(xù)的,債券持有人可要求發(fā)行人根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利息,逾期利率為本次可轉(zhuǎn)債票面利率上浮【】.8.3 本協(xié)議任可一方或其董事、職員、代理人因違反本協(xié)議而造成其他一方或多方損失的,過(guò)錯(cuò)方應(yīng)承當(dāng)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和提供完全有效的賠償.第九條法律適用及爭(zhēng)議解決9.1 本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律,并根據(jù)中華人民共和國(guó)法律解釋.9.2 本協(xié)議頊下產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決.如協(xié)商解決不成的,甲乙雙方一致同意選擇以下第種方式處理.(1)向甲方所在地人民法院提起訴訟.(2)向廣州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁.3其他：如：向乙方所在地/合同簽訂地/合同履行地等人民法院提起訴訟I9.3在爭(zhēng)議解決過(guò)程中,除雙方有爭(zhēng)議的局部外,本協(xié)議應(yīng)繼續(xù)履行.第十條協(xié)議的生效及其他10.1 本協(xié)議采用電子合同或者紙質(zhì)合同的方式簽訂.投資者通過(guò)電子合同方式