里諾客戶管理軟件(單機版)操作手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上前 言 本操作手冊內(nèi)容是按該軟件主界面上第一橫排從左至右的順序?qū)Ω鱾€功能加以介紹的，建議初學(xué)者先對第一章 系統(tǒng)設(shè)置 作初步了解，從第二章 數(shù)據(jù)操作 讀起，回頭再讀第一章。該管理軟件的重點和難點是第二章，望讀者詳讀。第一章 系統(tǒng)設(shè)置打開此管理軟件，在主界面上的左上方第一欄就是【系統(tǒng)設(shè)置】，如下圖所示：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】，在系統(tǒng)設(shè)置下方會顯示【系統(tǒng)設(shè)置】的內(nèi)容，包括操作員管理、修改我的登錄密碼、數(shù)據(jù)初始化、重新登錄、選項設(shè)置、自定義選項、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫備份和恢復(fù)、壓縮和修復(fù)數(shù)據(jù)庫、報表設(shè)計、退出程序。下面分別將這些功能作簡要介紹：1.1操作員管理新建、刪除使用本軟件的操作

2、員，授權(quán)他們可以使用哪些功能。此功能只有系統(tǒng)管理員可以使用。 1.1.1 進入界面 單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇其中的【操作員管理】，畫面如下：1.1.2、增加操作員單擊【新建】按鈕，畫面如下：輸入用戶名稱、初始密碼、選擇用戶權(quán)限，可對用戶進行適當(dāng)描述，按【保存】后就點【退出】，就完成了新操作員的添加，效果如下圖。1.1.3 刪除操作員選擇要刪除的操作員，單擊【刪除】按鈕。1.1.4 修改操作員選擇要修改的操作員，單擊【修改】按鈕，可對操作員作相應(yīng)修改，修改后需保存。1.1.5 用戶操作權(quán)限選擇要修改的操作員，單擊【修改】按鈕，出現(xiàn)以下畫面，點擊【操作權(quán)限】欄下的編輯框，出現(xiàn)對號后點【保存】，該操作

3、員就有了此權(quán)限。1.2 修改我的登錄密碼1.2.1進入界面單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇其中的【修改我的登錄密碼】，畫面如下：1.2.2密碼修改輸入當(dāng)前密碼、新密碼，然后對新密碼進行驗證，按【確定】后關(guān)閉此窗口，就可完成密碼修改。1.3數(shù)據(jù)初始化1.3.1進入界面單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇其中的【數(shù)據(jù)初始化】，畫面如下：1.3.2數(shù)據(jù)清除選擇你要清除的數(shù)據(jù)，即數(shù)據(jù)前出現(xiàn)對號，按【清除】后點【關(guān)閉】，就可清除相應(yīng)數(shù)據(jù)。1.4重新登錄1.4.1進入界面單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇其中的【重新登錄】，畫面如下：1.4.2重新登錄選擇用戶名稱，輸入密碼，按【確定】，就可重新登錄該系統(tǒng)。1.5 選項設(shè)置單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，

4、選擇其中的【選項設(shè)置】，畫面如下：可對其中的程序名稱、單價、數(shù)量、金額進行相應(yīng)的設(shè)置，設(shè)置完后可保存。1.6自定義選項單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇其中的【選項設(shè)置】，畫面如下：【自定義選項】是針對【客戶信息】而言的，可在相應(yīng)的編輯框中輸入相應(yīng)的字段名，點擊【確定】按鈕就完成了自定義。1.7 導(dǎo)入數(shù)據(jù)1.7.1 進入界面單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇其中的【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】，以【導(dǎo)入客戶資料】為例，畫面如下：1.7.2 導(dǎo)入數(shù)據(jù)選擇要導(dǎo)入的文件名，點擊【打開】按鈕，一會兒后出現(xiàn)如下畫面：將Excel字段下的字段名和源字段的字段名一一對應(yīng)好，具體方法是：用鼠標(biāo)左鍵點擊excel字段下的編輯框，再點該編輯框最右側(cè)，會彈

5、出一個下拉按鈕，畫面如下所示，選擇相應(yīng)字段名和源字段名對應(yīng)好。字段名一一對應(yīng)好后選擇默認的倉庫，點開始按鈕，就可導(dǎo)入數(shù)據(jù)。注意: 如果導(dǎo)數(shù)據(jù)過程中發(fā)生錯誤，那么極有可能是您的數(shù)據(jù)字段沒有對應(yīng)好。1.8 數(shù)據(jù)庫備份和恢復(fù)單擊系統(tǒng)設(shè)置，選擇其中的【數(shù)據(jù)庫備份和恢復(fù)】，畫面如下：1.8.1 數(shù)據(jù)庫備份打開【數(shù)據(jù)備份】對話框，點擊其中的【數(shù)據(jù)備份】，畫面如下：點擊【確定】按鈕就完成了備份。1.8.2 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)打開【數(shù)據(jù)恢復(fù)】對話框，點擊其中的【數(shù)據(jù)恢復(fù)】，畫面如下：選擇相應(yīng)的客戶管理備份文件，點擊【數(shù)據(jù)恢復(fù)】按鈕，出現(xiàn)以下畫面：點擊【是】按鈕，就可將相應(yīng)數(shù)據(jù)恢復(fù)到軟件中。1.9 壓縮和修復(fù)數(shù)據(jù)庫隨著

6、軟件操作次數(shù)的增多，數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù)的效率和軟件運行速度降低，壓縮數(shù)據(jù)，可以減小數(shù)據(jù)庫大小，提高軟件運行速度。單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇其中的【壓縮和修復(fù)數(shù)據(jù)庫】，稍后會出現(xiàn)如下畫面：點擊【ok】按鈕，壓縮數(shù)據(jù)庫成功。1.10 退出系統(tǒng)單擊【系統(tǒng)設(shè)置】，選擇【退出系統(tǒng)】，稍后就會關(guān)閉此系統(tǒng)。第二章 數(shù)據(jù)操作數(shù)據(jù)操作包含的內(nèi)容較多，主要有客戶資料、商品管理、聯(lián)系人資料、銷售記錄、工作日程、公司信息等，界面和操作大體類似，下面以客戶資料和公司信息為例加以說明和介紹。2.1 客戶資料將鼠標(biāo)指向軟件主界面上數(shù)據(jù)操作一欄，選擇其中的客戶資料，出現(xiàn)了客戶資料的可操作的主要內(nèi)容：客戶分類、新增、編輯、刪除，下面分

7、別予以介紹。2.1.1客戶分類管理客戶分類管理就是將各種客戶加以分類，并可不斷地新增類別，對已有的類別還可進行編輯修改，還可對不必要的類別加以刪除。下面分別加以介紹：2.1.1.1 進入界面選擇 數(shù)據(jù)操作->客戶資料->客戶分類管理，出現(xiàn)如下界面：2.1.1.2 新增客戶分類新增客戶分類有兩種方式，一種是新增同級節(jié)點，一種是新增下級節(jié)點。2.1.1.2.1 新增同級節(jié)點點擊新增按鈕，出現(xiàn)如下畫面：編碼可自動生成，從01開始，可生成九級，直到09，不能隨意更改。在名稱編輯框中輸入相應(yīng)類別，如國內(nèi)客戶，再點擊【保存】按鈕，就將此類別保存到客戶分類中了。效果如下圖：選中01-國內(nèi)客戶，點

8、擊新增按鈕右側(cè)下拉按鈕，選擇其中的新增同級節(jié)點，出現(xiàn)如下畫面：在名稱中錄入相應(yīng)類別名稱，如國外客戶，點擊【保存】按鈕，就完成了同級類別的錄入。2.1.1.2.2新增下一級節(jié)點新增下一級節(jié)點是針對上一級節(jié)點而言的，就是上一節(jié)點的一個分支。選擇一類別，點擊新增下一級節(jié)點，出現(xiàn)如下畫面：在名稱中錄入相應(yīng)類別名稱，如湖北省，然后點擊【保存】按鈕，結(jié)果如下所示：0101還可新增下一級節(jié)點，方法和上類似，在此不再多述了。2.1.2 新增客戶資料選擇 數(shù)據(jù)操作->客戶資料->新增，出現(xiàn)如下畫面：2.1.2.1 客戶基本信息選擇添加客戶信息中的客戶基本信息，畫面如上圖所示，下面將客戶基本信息中主要

9、信息加以介紹：客戶編號：第一次添加客戶信息時默認為“1”，也可手工錄入。在該編輯框還有一復(fù)選框“自動”，如果選擇，即前面有對號，以后的編號就在已錄好的編號上自動推移一個單位?？蛻舴诸悾狐c擊右側(cè)的導(dǎo)航鍵，可根據(jù)需要選擇分類?？蛻纛愋秃涂蛻艏墑e：點擊右側(cè)的下拉按鈕可進行選擇，如沒的也可手工錄入，還可點擊紅十號進行添加保存。如下圖，添加一新的客戶信息的效果：信息錄入完后點擊【保存】，就完成了客戶基本信息的添加。2.1.2.2 客戶詳細信息在錄入客戶基本信息后，在保存之前，還可錄入客戶詳細信息。點擊【客戶詳細信息】，出現(xiàn)以下畫面：客戶詳細信息的錄入和客戶基本信息是類似的，不再詳述。錄入效果如下：2.1

10、.3 編輯客戶資料編輯客戶資料就是對所選擇的客戶信息中的一個或多個信息加以修改，修改完畢后點擊【保存】就將客戶信息成功修改。2.1.4 刪除客戶資料如果已有的客戶資料中有多余無用的，可用此功能進行刪除。操作方法是在【客戶資料】中選中該客戶，在客戶資料中選擇【刪除】，就會出現(xiàn)以下畫面，點擊“是”按鈕，該客戶記錄就會刪除。2.1.5 客戶資料中的其它內(nèi)容在客戶資料主界面中，點擊鼠標(biāo)右鍵，會彈出如下圖所示的多個功能，其中的新增、編輯、刪除前面已作介紹，下面對其它幾項功能分別加以介紹：2.1.5.1 刷新刷新就是已錄入或更改的信息加以更新，刷新后能對沒有及時顯示的導(dǎo)入數(shù)據(jù)、更改的字段名以及恢復(fù)的數(shù)據(jù)加

11、以顯示。2.1.5.2 組合查詢組合查詢是數(shù)據(jù)查詢中的主要內(nèi)容，會在以后的章節(jié)中加以介紹。2.1.5.3 批量修改批量修改就是將已有的多個客戶資料中不同的信息改為同一信息。操作方法就是在客戶資料表格中按住鼠標(biāo)左鍵拖動選擇需要修改的多個客戶，然后點擊右鍵，選擇批量修改，如下圖所示，選擇相應(yīng)的字段和對應(yīng)的內(nèi)容，按【確定】，就完成了批量修改的操作。2.1.5.4 設(shè)置列屬性在客戶資料中，有些字段不需要在表格中顯示，就可用到此功能。點擊【設(shè)置列顯示】，就會彈出此對話框：在【顯示的字段】選擇不需顯示的字段，然后點擊“<”按鈕，結(jié)果如下所示：點擊【確定】按鈕后退出該對話框，再使用2.1.5.1所介紹

12、的“刷新”功能，“年收入”字段就不再在客戶資料表格中顯示了。如果要將“年收入”字段再次顯示，可進行類似反操作。2.1.5.5 保存列屬性在貨品資料表格中，有此字段的前后順序需作適當(dāng)調(diào)整以便于查看，當(dāng)用鼠標(biāo)左鍵拖動某一字段的名稱后，可點擊【保存列屬性】加以保存。2.1.5.6 導(dǎo)出數(shù)據(jù)在客戶資料中有些信息需要用其它的文檔加以保存或打印，就要用到此功能。導(dǎo)出數(shù)據(jù)有三種：導(dǎo)出客戶資料、導(dǎo)出客戶電子信箱、另存為客戶EXCEL文件，操作簡單，不再多述。2.2 商品管理當(dāng)操作員所處公司和其它客戶來往時，會涉及一些商品的購銷，這就對購銷商品進行管理。商品管理的界面和操作和客戶資料類似，可參考以上。截圖如下：

13、2.3 聯(lián)系人資料 銷售記錄 工作日程等此幾項的操作有新增、編輯和刪除，方法和客戶資料類似，請參閱。2.4公司信息在數(shù)據(jù)操作中點擊此項，會彈出一對話框，如下圖：第一次打開此項時，出現(xiàn)的是里諾軟件開發(fā)有限公司的相關(guān)聯(lián)系信息，操作員可根據(jù)所處企業(yè)重新錄入，以便和軟件作者聯(lián)系。第三章 數(shù)據(jù)查詢數(shù)據(jù)查詢就是對已錄入的某一類數(shù)據(jù)的查找，在本軟件中，主要是客戶查詢和銷售單查詢，下面分別加以介紹。3.1 客戶查詢選擇主界面中的數(shù)據(jù)查詢->客戶查詢，會彈出以下畫面：在客戶信息查詢對話框中，有多種查詢內(nèi)容，在各字段后的編輯框中，有的是用導(dǎo)航鍵進行選擇，如客戶類別。有的是下拉選擇和手工錄入并行，如國家、省份

14、等，有的只能手工錄入，如傳真、電話等。在將相關(guān)內(nèi)容錄入完畢后，點擊【搜索】按鈕，就會在客戶資料表格中出現(xiàn)所需的客戶。3.2 銷售單查詢選擇主界面中的數(shù)據(jù)查詢->銷售單查詢，會彈出以下畫面：操作方法和客戶查詢類似。有一點不同的是它可顯示單據(jù)，選中表格中的某一單據(jù)，點擊【顯示單據(jù)】按鈕，就會彈出此條銷售單的原始單據(jù)，不過此單據(jù)是不可編輯的，如下圖：第四章 統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析是對和客戶資料有關(guān)的資料進行統(tǒng)計列表、分析、以及匯總和相關(guān)明細。下面以幾個報表為例加以說明。4.1 聯(lián)系人統(tǒng)計列表選擇 統(tǒng)計報表->聯(lián)系人統(tǒng)計報表，就會出現(xiàn)以下畫面：點擊【查詢】按鈕，就會出現(xiàn)所有聯(lián)系人的相關(guān)列表。還可

15、在【模糊查詢】中輸入聯(lián)系人姓名、客戶姓名、客戶類別查詢。查詢的結(jié)果可進行EXCEL導(dǎo)出和打印。在表格中點擊右鍵還可進行設(shè)置列顯示和保存列屬性。4.2 客戶統(tǒng)計分析選擇客戶統(tǒng)計分析，會彈出以下畫面：客戶統(tǒng)計有五個單選項，圖解式中的分析期間可自動生成當(dāng)月月初至當(dāng)日日期，操作者也可根據(jù)實際下拉選擇錄入，所統(tǒng)計的圖片還可保存。效果如下圖：4.3 銷售匯總報表銷售匯總報表分為按商品名稱匯總、按客戶名稱匯總、按業(yè)務(wù)員名稱匯總，此三個報表的界面和功能大同小異，下面以按商品名稱匯總報表為例加以說明。按商品名稱匯總報表介面如下：點擊【分析】按鈕，在表格中就會顯示所有時間段內(nèi)的各個商品的匯總內(nèi)容，也可按商品名稱和

16、商品編碼進行分析。所分析的匯總內(nèi)容還可導(dǎo)出EXCEL和打印，在表格中點擊右鍵還可設(shè)置列顯示和保存列屬性。第五章 實用工具實用工具有五項內(nèi)容，分別是計算器、記事本、郵編區(qū)號查詢、58在線小游戲和數(shù)據(jù)庫升級工具，前面四項常見，且操作簡單，這里不作介紹，這一章著重講講數(shù)據(jù)庫升級工具。5.1 數(shù)據(jù)庫升級工具數(shù)據(jù)庫升級工具是將原有保存的數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入現(xiàn)有的軟件。具體操作如下：5.1.1選擇數(shù)據(jù)庫選擇 實用工具->數(shù)據(jù)庫升級工具，出現(xiàn)如下對話框：點擊【舊數(shù)據(jù)庫路徑】右側(cè)的打開按鈕，會出現(xiàn)如下畫面：選擇相應(yīng)的【舊數(shù)據(jù)庫】又重回到【選擇數(shù)據(jù)庫】界面，如下所示：點擊下一步，就到了【導(dǎo)數(shù)據(jù)】對話框。5.1.2 導(dǎo)數(shù)據(jù)導(dǎo)數(shù)據(jù)就是將已選擇的舊的數(shù)據(jù)庫的各項內(nèi)容導(dǎo)入現(xiàn)有軟件，界面如下：5.1.2.1 選擇版本號在【版本號】右側(cè)的下拉框中選擇版本號，結(jié)果如下：點擊【導(dǎo)數(shù)據(jù)】按鈕，出現(xiàn)如下提示：點擊【yes】，就會將【客戶資料】很快導(dǎo)入軟件，以后還有幾項類似提示，不斷點擊【yes】，直至所有數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。第五章 報表打印本軟件的報表打印有三種：客戶基礎(chǔ)資料打印、客戶信封打印、客戶信封標(biāo)簽打印，操作簡單。下面以客戶基礎(chǔ)資