中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析第4章中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證分析與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行比較的對(duì)象，本文選取的是2010年英國(guó)銀行家雜志對(duì)世界1000家銀行排名中位于前八位的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行（包括中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行），分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、中國(guó)民生銀行和招商銀行。之所以沒(méi)有選擇外資銀行進(jìn)行比較，主要是因?yàn)榕c外資銀行相比，中資銀行的優(yōu)劣勢(shì)具有相似性：首先，中資銀行有著相同的文化背景和牢固的客戶基礎(chǔ)，并且對(duì)國(guó)內(nèi)政策比較了解，國(guó)家政策在一定程度上還是會(huì)傾向于對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的保護(hù)；其次，中資銀行在業(yè)務(wù)品種、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面相比外資銀行要弱。單就中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行來(lái)講，與

2、之有著相似背景的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的相似性和可比性較強(qiáng)，這八家銀行在資產(chǎn)、利潤(rùn)等方面在國(guó)內(nèi)銀行界都是名列前茅的，且這幾家銀行上市時(shí)間都比中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行要早，一方面數(shù)據(jù)比較好獲取，另一方面將它們作為主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與剛剛上市的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行比較，可以很清晰的看出農(nóng)業(yè)銀行在競(jìng)爭(zhēng)方面的優(yōu)劣勢(shì)。4.1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析4.1.1流動(dòng)性分析銀行“三性原則”包括：流動(dòng)性、盈利性和安全性。流動(dòng)性居首，它是商業(yè)銀行保穩(wěn)的前提和基礎(chǔ)，代表了銀行能夠及時(shí)滿足各項(xiàng)資金流動(dòng)的資產(chǎn)，以隨時(shí)保證客戶提取和轉(zhuǎn)移各項(xiàng)貸款、結(jié)算等的要求，即所謂的保持一定的“可用頭寸”。流動(dòng)性過(guò)高不利于銀行盈利，甚至可能會(huì)使銀行出現(xiàn)虧損，流動(dòng)性過(guò)低又會(huì)使銀行

3、面臨信用危機(jī)。4.1.1.1流動(dòng)性比率：我國(guó)商業(yè)銀行法中明確規(guī)定，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25%。其中流動(dòng)性資產(chǎn)指1個(gè)月內(nèi)（含1個(gè)月）可變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括：庫(kù)存現(xiàn)金、在人民銀行存款、存放同業(yè)款、國(guó)庫(kù)券、1個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)凈拆出款、1個(gè)月內(nèi)到期的貸款、1個(gè)月內(nèi)到期的銀行承兌匯票、其他經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)的證券。流動(dòng)性負(fù)債是指1個(gè)月內(nèi)（含1個(gè)月）到期的存款和同業(yè)凈拆入款。從表3可以看出，我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性比率普遍較高，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于25%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。單就中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，2003至2006年的流動(dòng)性比率還是處于較低的水平，短期償債能力較低，以增加盈利為主。從2007年開始，農(nóng)業(yè)銀行

4、的流動(dòng)性比率明顯增高，無(wú)論是與其他三家國(guó)有銀行相比，還是與股份制銀行相比，其流動(dòng)性比率始終處于較高的位置，顯示出農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性和短期償債能力有了明顯提高。但是這一比率并不是越高越好，較高的流動(dòng)性會(huì)降低銀行的盈利性。根據(jù)國(guó)內(nèi)外銀行及相關(guān)專家的經(jīng)驗(yàn)，該比值在30%-45%區(qū)間內(nèi)最佳。近三年來(lái)，農(nóng)業(yè)銀行的流動(dòng)性比率基本位于該最佳范圍內(nèi)，說(shuō)明農(nóng)行在保證一定盈利性的基礎(chǔ)上，提高了資金的流動(dòng)性，資產(chǎn)盈利性與流動(dòng)性正在向著良性的方向發(fā)展。4.1.1.2貸存比率：貸存比率是銀行貸款余額與存款余額的比率。該比例越高，說(shuō)明存款用于貸款的份額越大，銀行的流動(dòng)資金就會(huì)越少，流動(dòng)性就會(huì)降低，但比率過(guò)低，又不利于銀行

5、的盈利。為了保持一定的流動(dòng)性，我國(guó)銀監(jiān)會(huì)明文規(guī)定貸存比率不得高于75%。一般來(lái)講，該比例的適宜區(qū)間為60%-75%。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)工商銀行的貸存比率相對(duì)較低。從圖4可以看出，農(nóng)行2002年至2007年的貸存比率是比較高的，近三年下降的較快，與農(nóng)行進(jìn)行股份制改革以及銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)增強(qiáng)、出現(xiàn)的“惜貸”心理有關(guān)。農(nóng)行的流動(dòng)性與盈利性在向著越來(lái)越平衡的方向發(fā)展，流動(dòng)性管理能力也在漸趨成熟與穩(wěn)健。與國(guó)內(nèi)的銀行相比，國(guó)外銀行的存貸款比率普遍偏高，是因?yàn)橥赓Y銀行本身監(jiān)管束縛小、追求高利潤(rùn)的動(dòng)機(jī)較高，所以敢于保持較高的流動(dòng)性。4.1.2盈利性分析盈利性高，不僅說(shuō)明能給投資者帶來(lái)較理想的收

6、益，還可以代表銀行的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，它是衡量銀行經(jīng)營(yíng)能力的一個(gè)綜合指標(biāo)，更是銀行自身發(fā)展和提升的內(nèi)在動(dòng)力。4.1.2.1平均總資產(chǎn)回報(bào)率中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的平均總資產(chǎn)回報(bào)率與民生銀行大致相當(dāng)，低于其他幾家商業(yè)銀行，但總的趨勢(shì)是上升的，從2010年的數(shù)據(jù)來(lái)看，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)949.07億元，比2009年的650.02億元增長(zhǎng)了299.05億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)到了46.0%，利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的快速增加，這仍然要得益于農(nóng)行持續(xù)深化的改革措施：不斷加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)客戶優(yōu)勢(shì)，不斷完善中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)，不斷研發(fā)創(chuàng)造新產(chǎn)品?？梢娹r(nóng)行雖然總體的盈利能力有待提高，但發(fā)展態(tài)勢(shì)還

7、是不錯(cuò)的，尤其是在股改完成之后，農(nóng)行的盈利能力提升幅度較快。4.1.2.2成本收入比隨著銀行也的全面對(duì)外開放，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各項(xiàng)產(chǎn)品價(jià)格逐步走低，利潤(rùn)空間被大幅壓縮，高成本收入比則意味著生存壓力的加大，可能會(huì)較早失去競(jìng)爭(zhēng)力。農(nóng)行在其制定的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2010-2012年資本規(guī)劃中明確規(guī)定管理目標(biāo)為：2010-2012年的核心資本充足率不低于8.5%，資本充足率不低于11.5%。2010年農(nóng)行已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了該目標(biāo)。從農(nóng)行的發(fā)展趨勢(shì)上看，2010年末農(nóng)行的資本充足率比2009年上升了1.52個(gè)百分點(diǎn)，雖然農(nóng)行的資本充足率相對(duì)于其他三大國(guó)有銀行較低，但由于農(nóng)行剛剛完成股改并上市，發(fā)

8、展空間大，加上有著穩(wěn)定的增長(zhǎng)、管理層的重視和全體員工的努力，相信農(nóng)行的發(fā)展會(huì)更好。4.1.3.2不良貸款率不良貸款率是衡量銀行安全經(jīng)營(yíng)能力非常重要的指標(biāo)，不良貸款率高，說(shuō)明銀行信貸資產(chǎn)的質(zhì)量較低，在信貸方面的風(fēng)險(xiǎn)較高，競(jìng)爭(zhēng)力較差。2008年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的根本原因就是不良貸款率過(guò)高。八家商業(yè)銀行的不良貸款率均在監(jiān)管當(dāng)局要求的5%的范圍內(nèi)，農(nóng)行的不良貸款率在2007年之前均在23%以上，風(fēng)險(xiǎn)較高，從2008年開始不良貸款率有了大幅度的下降，并顯示出了逐年降低的趨勢(shì)，能取得這一成績(jī)的主要原因在于加強(qiáng)了對(duì)貸款的管理，提高準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)控不良貸款率并加大了清收處置不良貸款的力度。農(nóng)行的最大單一客戶貸

9、款比重相對(duì)較高，2009年相比工行、交行要高出50%以上，最大十家客戶貸款比例中農(nóng)行在四大國(guó)有銀行中的比例是最高的，但在股份制商業(yè)銀行中又處于相對(duì)最佳的位置上，農(nóng)行近幾年貸款規(guī)模擴(kuò)張迅速，貸款總量的增加也降低了它的不良貸款比率。從以上的數(shù)據(jù)可以看出，農(nóng)行在完成股份制改革后，雖然各項(xiàng)數(shù)據(jù)都顯示農(nóng)行業(yè)務(wù)在向著良性方向發(fā)展，但現(xiàn)階段其不良貸款率和逾期貸款率仍處在較高的水平，貸款結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。4.1.3.3不良貸款撥備覆蓋率不良貸款撥備覆蓋率指銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提的比例，該比例越高，表明銀行抵御不良貸款風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，它實(shí)際是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道屏障。截至2010年底，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款

10、撥備覆蓋率在同業(yè)中仍處于較差的水平。與國(guó)有銀行相比，農(nóng)行比工行低了將近60個(gè)百分點(diǎn)，與股份制銀行相比，農(nóng)行的差距更大，2009年農(nóng)行的不良貸款撥備覆蓋率剛剛超過(guò)100%，而民生銀行和招商銀行都已經(jīng)超過(guò)了200%，招商銀行更是接近250%，至2010年兩家銀行的不良貸款撥備覆蓋率達(dá)到或接近了300%。民生銀行和招商銀行的不良貸款風(fēng)險(xiǎn)得到了充分的覆蓋。但從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，農(nóng)行的不良貸款撥備覆蓋率擁有較大的增長(zhǎng)率，2009年農(nóng)行股改剛剛完成，內(nèi)部進(jìn)行的一系列改革初見成效，不良貸款撥備覆蓋率從2008年的63.53%大幅提升到了105.37%，到2010年不良貸款撥備覆蓋率增長(zhǎng)到了168.05%，風(fēng)險(xiǎn)抵

11、補(bǔ)能力明顯增強(qiáng)，同時(shí)農(nóng)行上市以后較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)也為其計(jì)提不良貸款準(zhǔn)備金提供了資金來(lái)源。因此，我們應(yīng)該能預(yù)見未來(lái)幾年農(nóng)行會(huì)有更大的發(fā)展。4.1.4組織發(fā)展能力分析4.1.4.1資產(chǎn)增長(zhǎng)率市場(chǎng)份額很大程度上取決于資產(chǎn)的規(guī)模，適度規(guī)模的擴(kuò)張可以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)又有利于提高商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，資產(chǎn)增長(zhǎng)率也會(huì)相對(duì)越快。農(nóng)行的資產(chǎn)總額增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。2008年在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)不利形勢(shì)的影響下，各大銀行資產(chǎn)大規(guī)?？s水，增長(zhǎng)率大幅度下降，而農(nóng)行能夠一枝獨(dú)秀，保持32.2%的高增長(zhǎng)率，主要得益于其當(dāng)年在為股份制改造積極進(jìn)行的財(cái)務(wù)重組。2009年是農(nóng)行股改開篇之年，農(nóng)行以提升績(jī)效貢獻(xiàn)度為目標(biāo)進(jìn)行了一系

12、列改革，加強(qiáng)營(yíng)銷、轉(zhuǎn)變服務(wù)理念、改善服務(wù)品質(zhì)，其價(jià)值創(chuàng)造了和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力均明顯增強(qiáng)。2010年民生銀行資產(chǎn)年增長(zhǎng)率較高，農(nóng)行資產(chǎn)增長(zhǎng)率高于建行和工行，但從絕對(duì)值來(lái)看，2010年農(nóng)行總資產(chǎn)為103,374.06億元，同比增長(zhǎng)14,548.18億元，民生銀行資產(chǎn)總額為18,237.37億元，增長(zhǎng)3,973.45億元，農(nóng)業(yè)銀行的總資產(chǎn)增長(zhǎng)額是民生銀行的3.7倍，在資產(chǎn)規(guī)模比較龐大的基礎(chǔ)上還能保持較高的增長(zhǎng)率，可見其增長(zhǎng)的潛力。從學(xué)歷比重看，農(nóng)行專科以下學(xué)歷的人員所占比重還相當(dāng)高，大學(xué)本科以上學(xué)歷的人員所占比重較低。另外可以看出，國(guó)有銀行由于成立時(shí)間長(zhǎng)，人員基數(shù)大，員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)普遍比股份制銀行差，?？萍?/p>

13、其以下人員所占比重大。從職稱上看，農(nóng)行初級(jí)職稱的人員較多，中高級(jí)較少。把中信銀行作為股份制銀行的代表，高學(xué)歷、年輕化是它的一大特色，這也是股份制銀行近年來(lái)產(chǎn)品創(chuàng)新不斷、市場(chǎng)份額不斷增加的一個(gè)重要原因。人才是創(chuàng)新的載體，是靈感的源泉，當(dāng)今社會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)，因此，農(nóng)行要想保持競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，就需要不斷優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，盡量保持員工的年輕創(chuàng)新活力。4.2.2公司治理能力農(nóng)行于2008年提出了“3510計(jì)劃”，即使農(nóng)業(yè)銀行三年發(fā)生顯著變化、五年發(fā)生根本變化、十年建成世界一流銀行的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，并制定了具體的行動(dòng)計(jì)劃。上市之前財(cái)政部和匯金公司各以50%的股控股農(nóng)業(yè)銀行。2010年7月中旬農(nóng)行A+H

14、全面公開發(fā)行上市后，股東結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，除了兩大股東匯金公司和財(cái)政部分別以40.03%和39.21%的比例穩(wěn)居大股東之列外，香港中央結(jié)算代理人有限公司、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)及其轉(zhuǎn)持三戶、中國(guó)平安、華寶信托公司-單一類資金信托、渣打銀行、其他A股和H股股東的持股比例也有所增加，企業(yè)股和境外法人股的增加，使得農(nóng)行自身面臨的來(lái)自資本市場(chǎng)流通股股東的監(jiān)督以及上市以后信息披露制度等的約束更多，有利于加強(qiáng)對(duì)大股東的制衡。農(nóng)行現(xiàn)行的組織結(jié)構(gòu)為縱向?qū)I(yè)條線化管理、橫向流程化管理的矩陣式架構(gòu)，這種管理模式雖然靈活、高效，但參與項(xiàng)目的臨時(shí)小組的組成人員來(lái)自不同的部門，為了同一個(gè)項(xiàng)目而臨時(shí)組成一個(gè)臨時(shí)小組，項(xiàng)目完

15、成以后還要回到原來(lái)的部門，因此項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)他們的管理比較困難，沒(méi)有足夠的激勵(lì)和懲治手段，另外，項(xiàng)目一般涉及較多的專業(yè)，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求比較高，優(yōu)秀管理人員難尋。為了更加有效的支持業(yè)務(wù)發(fā)展，農(nóng)行已經(jīng)在八家一級(jí)支行深入開展了專業(yè)化管理和事業(yè)部制改革的試點(diǎn)工作，事業(yè)部制組織結(jié)構(gòu)可以使高層領(lǐng)導(dǎo)擺脫日常事務(wù)，集中精力考慮全局等重大問(wèn)題，各事業(yè)部獨(dú)立又競(jìng)爭(zhēng)，有利于促進(jìn)自身和企業(yè)發(fā)展，缺點(diǎn)是可能會(huì)影響到各部門之間的合作與協(xié)調(diào)，這就需要高層領(lǐng)導(dǎo)做好各事業(yè)部之間的溝通，促進(jìn)其合作發(fā)展。這種事業(yè)部制管理模式在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)尚屬首家。4.2.3創(chuàng)新能力分析國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)范圍大多可以分為公司銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、

16、資金業(yè)務(wù)、境外業(yè)務(wù)等幾大板塊。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行公司銀行業(yè)務(wù)2010年的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率為55.2%，屬于銀行的核心業(yè)務(wù)類型，農(nóng)行提出打造公司銀行業(yè)務(wù)“核心競(jìng)爭(zhēng)力”的戰(zhàn)略和“建設(shè)國(guó)內(nèi)一流零售銀行”的目標(biāo)，并推出了一系列的改革完善措施：加大了客戶細(xì)分程度，加強(qiáng)產(chǎn)品營(yíng)銷力度，提供綜合化、差異化、專業(yè)化的營(yíng)銷和服務(wù)；挖掘客戶新需求、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向增值服務(wù)；優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，簡(jiǎn)化操作流程，加快私人銀行和財(cái)富管理中心建設(shè)；提出“科技立行”的戰(zhàn)略，全力推進(jìn)信息科技建設(shè)等。農(nóng)行近年來(lái)改革創(chuàng)新力度的加大，為客戶提供了更加便捷、全面、人性化的服務(wù)，利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大。但是與股份制銀行相比，農(nóng)行的創(chuàng)

17、新能力還存在一定差異，股份制銀行利用其靈活的創(chuàng)新機(jī)制，不斷地在中間業(yè)務(wù)上提出創(chuàng)新產(chǎn)品。以招商銀行的小企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)為例，它的小企業(yè)信貸中心共設(shè)立了30家分中心、超過(guò)一半的分行設(shè)立了中小企業(yè)金融部一級(jí)部門，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了長(zhǎng)三角地區(qū)主要城市，并且與當(dāng)?shù)卣⒐ど搪?lián)、商會(huì)、協(xié)會(huì)等組織合作，推出了“伙伴工程”服務(wù)渠道品牌，通過(guò)舉辦“伙伴工程”活動(dòng)吸收了小企業(yè)俱樂(lè)部成員2000余戶，另外推出了知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸、機(jī)器設(shè)備按揭貸、商鋪?zhàn)赓U權(quán)質(zhì)押貸、品牌連鎖貸等新產(chǎn)品，而農(nóng)行只有“簡(jiǎn)氏貸”和“智動(dòng)貸”兩款小企業(yè)特色產(chǎn)品，并且只在四川、河南開展了區(qū)域特色小企業(yè)金融服務(wù)，可見農(nóng)行的產(chǎn)品創(chuàng)新能力還有待進(jìn)一步提升。4.2

18、.4特色服務(wù)三農(nóng)金融業(yè)務(wù)是農(nóng)行的一大特色業(yè)務(wù)模塊，有專門的“三農(nóng)”金融發(fā)展委員會(huì)來(lái)管理“三農(nóng)”服務(wù)市場(chǎng)。至2010年末，農(nóng)行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)發(fā)放貸款及墊款凈額14,449.10億元，吸收存款余額36,123.46億元，相比農(nóng)行，中國(guó)建設(shè)銀行2010年村鎮(zhèn)銀行的貸款總額只有13.43億元，存款余額20.82億元；農(nóng)行通過(guò)位于縣域地區(qū)的個(gè)縣級(jí)支行和個(gè)二級(jí)分行營(yíng)業(yè)部，向縣域客戶提供廣泛的金融服務(wù)的業(yè)務(wù)，中國(guó)建設(shè)銀行只有九家村鎮(zhèn)銀行專門從事涉農(nóng)業(yè)務(wù)。為了鞏固并不斷發(fā)展三農(nóng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，農(nóng)行進(jìn)行了一系列改革完善措施，通過(guò)對(duì)三農(nóng)業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新和完善，農(nóng)行在三農(nóng)金融領(lǐng)域的組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)理念和服務(wù)策略已經(jīng)日漸成熟，三

19、農(nóng)金融業(yè)務(wù)發(fā)展較迅速，為農(nóng)行帶來(lái)了巨大利潤(rùn)，截至2010年末，三農(nóng)金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)345.27億元，比2009年上漲64.8%。近年來(lái)國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的扶植力度不斷加大，農(nóng)業(yè)銀行作為縣域地區(qū)金融服務(wù)的主要供應(yīng)商，必將從占全國(guó)近半GDP的縣域金融領(lǐng)域中取得巨大收益。第5章中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)成因5.1農(nóng)行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要集中體現(xiàn)在三農(nóng)業(yè)務(wù)、組織發(fā)展能力和流動(dòng)管理能力上5.1.1三農(nóng)金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力巨大三農(nóng)金融業(yè)務(wù)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的特色業(yè)務(wù)，也是構(gòu)成其核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)亮點(diǎn)元素。國(guó)家“十二五”規(guī)劃建議中明確提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，加快社會(huì)主義新農(nóng)村發(fā)展步伐。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2008年，我國(guó)

20、農(nóng)村人口總數(shù)7.2135億，占全國(guó)總?cè)丝诘?4.32%，其中蘊(yùn)含著巨大的消費(fèi)潛力，隨著近年國(guó)家的大力扶持，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度較快，2010年農(nóng)村居民人均純收入5919元，比上年實(shí)際上漲10.9，勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生大量的金融需求，給個(gè)人銀行業(yè)務(wù)更多的機(jī)會(huì)。另外，國(guó)家加快城鎮(zhèn)化建設(shè)的步伐也在加快推進(jìn)，1978年至2009年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率從17.9%提高到46.6%，年均提高近1%，城鎮(zhèn)化建設(shè)主要依托于巨大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資，金融貸款業(yè)務(wù)需求旺盛。5.1.2穩(wěn)定的客戶資源和廣泛的業(yè)務(wù)范圍截至2010年末，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行共有公司銀行客戶263萬(wàn)個(gè)，其中有貸款余額的客戶6.97萬(wàn)個(gè)；擁有個(gè)人銀行客戶3.5億個(gè)，居

21、大型商業(yè)銀行之首，其中個(gè)人貴賓客戶達(dá)972.7萬(wàn)戶。業(yè)務(wù)涵蓋范圍廣泛，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已經(jīng)向全國(guó)87%的證券公司和158家期貨公司開展了資金存管業(yè)務(wù)，與之合作的保險(xiǎn)公司達(dá)44家，涵蓋了國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)的主要成員，代銷的435支開放式基金涵蓋了基金的所有類型。日益增長(zhǎng)的客戶資源為其提供了穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源，廣泛的業(yè)務(wù)范圍又保證了其客戶資源的穩(wěn)定性。截至2009年末，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行擁有23,624家分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)數(shù)量居大型商業(yè)銀行首位，農(nóng)行的ATM機(jī)數(shù)量也以41,011臺(tái)居大型商業(yè)銀行之首，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國(guó)100%的省級(jí)行政區(qū)、100%的地級(jí)市和99.5%的縣級(jí)行政區(qū)，是國(guó)內(nèi)同行中唯一一家實(shí)現(xiàn)物理網(wǎng)點(diǎn)全面覆

22、蓋全部城市和縣域市場(chǎng)的大型商業(yè)銀行。不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品，加上便捷的服務(wù)，滿足了不同客戶個(gè)性化的需求，有利于其爭(zhēng)取各種類型的客戶資源，提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力。5.2農(nóng)行的劣勢(shì)主要集中在盈利能力、安全管理能力和人力資源結(jié)構(gòu)上5.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理體系相對(duì)薄弱2008年之前，農(nóng)行的不良貸款率都在23%以上，不良貸款過(guò)高以及大量的腐敗案件的產(chǎn)生都顯示了農(nóng)行在風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部控制方面存在著巨大漏洞。2008年，農(nóng)行以股改為契機(jī)，對(duì)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行了大幅改革，完善風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)，設(shè)立專門的風(fēng)控部門，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性和問(wèn)責(zé)性，完善管理工具、進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)限額管理等，風(fēng)險(xiǎn)管理水平得到了根本性的提升，內(nèi)部控

23、制能力得以增強(qiáng)，但由于這些改善政策實(shí)施時(shí)間較短，還未來(lái)得及完全消化吸收，加之農(nóng)行又剛剛上市，對(duì)外開放的程度進(jìn)一步加大，所有的改革措施還有待得到市場(chǎng)的進(jìn)一步檢驗(yàn)。另外，也是最重要的，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制流程都要人為去操作，員工是否真正從思想上認(rèn)識(shí)到其重要性并嚴(yán)格執(zhí)行尚不得知，如果這些政策未能得到有效執(zhí)行，則可能對(duì)剛剛上市的農(nóng)行造成更為嚴(yán)重的影響。5.2.2人力資源結(jié)構(gòu)不合理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工整體素質(zhì)偏低，低學(xué)歷、初級(jí)職稱人員所占比重偏大，年齡結(jié)構(gòu)偏大。雖然學(xué)歷并不能完全代表能力，但學(xué)歷與個(gè)人的專業(yè)理論知識(shí)水平密切相關(guān)，受的教育多，企業(yè)的培訓(xùn)起點(diǎn)就會(huì)抬高，所以單位一般將學(xué)歷水平作為評(píng)價(jià)人力資源的一個(gè)重要依據(jù)

24、。人員素質(zhì)低，與同行同樣的崗位相比勢(shì)必會(huì)影響到其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。第6章中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展中面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)6.1機(jī)遇6.1.1中國(guó)乃至世界經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)給農(nóng)行的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部條件在經(jīng)歷了2008年的全球經(jīng)濟(jì)大衰退之后，2010年全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)走向復(fù)蘇之路，2010年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)2.6%，聯(lián)合國(guó)2011年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望報(bào)告中預(yù)測(cè)2011年和2012年世界生產(chǎn)總值將會(huì)是3.1%和3.5%。2010年我國(guó)全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值397,983億元，比上年增長(zhǎng)10.3%，年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備28,473億美元，比上年末增加4,481億美元，全年財(cái)政收入83,080億元，比上年增加14,562億元

25、，增長(zhǎng)21.3%；全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額156,998億元，比上年增長(zhǎng)18.3%?？偨Y(jié)金融危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，各國(guó)政府都在對(duì)金融市場(chǎng)實(shí)行更為嚴(yán)格的監(jiān)管和更加審慎的態(tài)度，這些措施會(huì)促使金融市場(chǎng)的運(yùn)行更加趨于穩(wěn)健。6.1.2農(nóng)行成功上市為其帶來(lái)更加嚴(yán)格的監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)農(nóng)行自恢復(fù)成立以來(lái)，就一直與農(nóng)村金融業(yè)務(wù)緊密相連，也正是由于其股改要跨越國(guó)有商業(yè)銀行和農(nóng)村金融兩大領(lǐng)域，使其股改之路更加漫長(zhǎng)。歷時(shí)了將近4年時(shí)間，終于成功完成股改并上市。上市之后，農(nóng)行要接受市場(chǎng)投資者、金融機(jī)構(gòu)分析師、國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的全面監(jiān)督和審視，信息披露要求更加透明。這對(duì)于農(nóng)行來(lái)說(shuō)是壓力，更是機(jī)遇。全面的市場(chǎng)監(jiān)督和信息披露制度會(huì)使其更加謹(jǐn)

26、慎，不再容許其輕易出現(xiàn)失誤，也使其有機(jī)會(huì)全面審視自身存在的缺陷和不足，并全力去糾正和彌補(bǔ)，同時(shí)全體成員會(huì)更加全力以赴地加快發(fā)展，防止出現(xiàn)任何業(yè)績(jī)下滑、風(fēng)險(xiǎn)失控、違規(guī)等現(xiàn)象，打擊投資者信心，影響銀行股價(jià)。6.2挑戰(zhàn)6.2.1國(guó)家宏觀調(diào)控或?qū)⑤^長(zhǎng)時(shí)間實(shí)行緊縮的貨幣政策2010年我國(guó)政府繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，全年經(jīng)濟(jì)比上年增長(zhǎng)10.3%，CPI漲幅約為3.3%，PPI比上年上漲5.5%。由于慣性作用，2011年上半年的物價(jià)指數(shù)有可能繼續(xù)走高，通脹壓力仍然很大，為了減輕通脹，合理控制流動(dòng)性，中國(guó)人民銀行于2010年開年至今已經(jīng)連續(xù)九次上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率，上調(diào)后上

27、升至20%，創(chuàng)歷史高位，銀根緊縮，勢(shì)必會(huì)影響到銀行的存貸款業(yè)務(wù)，進(jìn)而影響其利潤(rùn)。6.2.2市場(chǎng)波動(dòng)大，不確定因素增多2010年對(duì)于世界來(lái)說(shuō)都是不平凡的一年，自然災(zāi)害、政局動(dòng)蕩不斷，2011年開年，日本大地震、海嘯、核爆炸一連串的突發(fā)事件，幾乎使日本經(jīng)濟(jì)陷入癱瘓狀態(tài)；中東地區(qū)混亂的政治局勢(shì)導(dǎo)致世界石油價(jià)格劇增資本市場(chǎng)動(dòng)蕩，理財(cái)難度加大，重挫了消費(fèi)者對(duì)資本市場(chǎng)的心理預(yù)期。再者，2009年農(nóng)行公司類貸款分布中制造業(yè)占29.9%居首位，房地產(chǎn)業(yè)占14.4%居第二位，個(gè)人貸款也以63.1%的比例占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但2010年開始國(guó)家相繼出臺(tái)的一系列房地產(chǎn)相關(guān)調(diào)控措施決心、力度之大，使得房地產(chǎn)發(fā)展一時(shí)陷入僵

28、局，房地產(chǎn)行業(yè)近幾年之內(nèi)不可能再出現(xiàn)前幾年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這些不斷發(fā)生的突發(fā)事件對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響有幾何，仍然有待進(jìn)一步評(píng)估。6.2.3競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻同一塊“蛋糕”，爭(zhēng)奪的“人群”越來(lái)越多，客戶的需求和滿意度也越來(lái)越高，客戶可選擇和對(duì)比的產(chǎn)品也越來(lái)越多，如何真正做到以客戶為中心，以新產(chǎn)品留住更多的客戶資源，任務(wù)也很艱巨。第7章提升中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策7.1加強(qiáng)金融創(chuàng)新，提升銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)新是銀行贏得客戶、尋求新的獲利機(jī)會(huì)、保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，也是銀行成長(zhǎng)、發(fā)展的動(dòng)力。它既可以是指擔(dān)保、承諾等銀行業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新，也可以是指期貨、期權(quán)等金融衍生工具的創(chuàng)新，還可以是管理上的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)理念上的創(chuàng)新

29、等。與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)商業(yè)銀行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新仍然停留在對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改良上，提供的服務(wù)也大同小異，還沒(méi)有形成真正利用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、為客戶提供獨(dú)一無(wú)二的服務(wù)的氛圍，而且各家銀行提供的新產(chǎn)品、新服務(wù)極易被模仿，難以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。農(nóng)行應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品的創(chuàng)新能力：7.1.1拓展業(yè)務(wù)范圍，大力發(fā)展海外市場(chǎng)面對(duì)國(guó)內(nèi)大集團(tuán)客戶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、各商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)的局面，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已經(jīng)適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)，將重點(diǎn)放在了國(guó)內(nèi)中小企業(yè)上，大力發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)、重視個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的開發(fā)，同時(shí)加強(qiáng)與證券、期貨、保險(xiǎn)等行業(yè)的合作，拓展自身業(yè)務(wù)范圍，加快混業(yè)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的步伐。但是幾十年以“三農(nóng)”定位的農(nóng)行，對(duì)于海外業(yè)

30、務(wù)的發(fā)展相對(duì)重視不夠，中國(guó)工商銀行現(xiàn)有境外機(jī)構(gòu)總數(shù)162家，2009年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)107.68億元，中國(guó)建設(shè)銀行境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有60個(gè)，2009年資產(chǎn)總額達(dá)2,344.60億元，而中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行境外只有2家分行和5家代表處，2009年末資產(chǎn)總額409.03億元，稅前利潤(rùn)僅為6億元。隨著我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放程度的加大，金融全球化加快了國(guó)際資本的流動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)于穩(wěn)定國(guó)際金融業(yè)務(wù)、規(guī)避國(guó)際金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具的需求量增大，接下來(lái)農(nóng)行應(yīng)該在進(jìn)一步加快開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，大力開拓海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際貨幣工具的研發(fā)，擴(kuò)展海外市場(chǎng)份額，從而擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。7.1.2重視產(chǎn)品“差異化”，

31、開發(fā)本土特色產(chǎn)品和服務(wù)差異化就是銀行的“招牌”，是銀行用以規(guī)避客戶對(duì)自身“完全可替代”觀念、留住客戶的“法寶”，是銀行的品牌形象。樹立品牌要求銀行根據(jù)自身的實(shí)力和特色，找準(zhǔn)自己的市場(chǎng)定位，找到自己的目標(biāo)客戶，針對(duì)目標(biāo)客戶設(shè)計(jì)出不-37-可替代的核心產(chǎn)品，定位出自己的經(jīng)營(yíng)特色。在這一方面，中資銀行與外資銀行相比差距還較大，與花旗銀行從1996年至2009年在中國(guó)申請(qǐng)了將近項(xiàng)金融產(chǎn)品“商業(yè)方法類”的發(fā)明專利相比，中資銀行該方面的發(fā)明專利幾近空白。農(nóng)行雖然近幾年獲得獎(jiǎng)項(xiàng)不少，但真正原創(chuàng)性的東西很少。農(nóng)行可以利用其在“三農(nóng)”領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，研制開發(fā)出真正滿足“三農(nóng)”領(lǐng)域需要的、有著濃郁“三農(nóng)”特色的原

32、創(chuàng)性的產(chǎn)品和服務(wù)，這就可以構(gòu)成農(nóng)行的核心優(yōu)勢(shì)，不僅僅國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行無(wú)法爭(zhēng)奪，更是非本土文化的外資銀行短時(shí)間內(nèi)無(wú)法超越的。7.1.3加強(qiáng)科技在產(chǎn)品創(chuàng)新中的作用隨著科技的發(fā)展，以后對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，部分商業(yè)銀行已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行更是越來(lái)越普及。農(nóng)行的硬件設(shè)施如分支機(jī)構(gòu)、ATM機(jī)數(shù)量、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)雖然居全國(guó)商業(yè)銀行之首，但軟件設(shè)施尚有待提高：銀行網(wǎng)站應(yīng)用不便利、網(wǎng)絡(luò)連接速度慢等。加快用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)是銀行發(fā)展的需要，農(nóng)行應(yīng)在以下方面加大建設(shè)力度：一加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)。隨著網(wǎng)上銀行用戶數(shù)量的增加，高效、安全、便捷的網(wǎng)站建設(shè)變得尤為重要，農(nóng)行應(yīng)針

33、對(duì)自身網(wǎng)站的弊端，對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)、改造，合理設(shè)計(jì)網(wǎng)站頁(yè)面，保障網(wǎng)絡(luò)的通暢和重要信息、數(shù)據(jù)的安全性，建立客戶綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，利用網(wǎng)絡(luò)為客戶提供一攬子金融服務(wù)。二大力拓展資助渠道。目前，自助銀行業(yè)務(wù)存在著一定的安全性，是導(dǎo)致自助平臺(tái)客戶流失、增大柜臺(tái)業(yè)務(wù)量的一大原因，農(nóng)行可以在自助銀行設(shè)施上下功夫，盡量簡(jiǎn)化操作程序，提高安全系數(shù)。三創(chuàng)新支付方式。目前一種全新的電子支付方式-“拉卡拉便利支付”已經(jīng)興起，它是將銀行和各大城市24小時(shí)便利店、超市、賣場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，使老百姓可以隨時(shí)在家門口完成繳費(fèi)、還款業(yè)務(wù)，同時(shí)還能享受網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物樂(lè)趣的一種新興支付方式。有關(guān)專家表示“在我國(guó)目前支付體系發(fā)展不成熟的情況下有一

34、定的發(fā)展空間”。因此農(nóng)行可以加大這種新興支付方式的投入，一方面可以增加自身業(yè)務(wù)量，另一方面還可以提高農(nóng)業(yè)銀行銀行卡的使用客戶數(shù)量。7.2完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)銀行內(nèi)部控制公司治理結(jié)構(gòu)是協(xié)調(diào)股東與公司利益相關(guān)者之間關(guān)系的制度安排，它的好壞直接影響到銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在股改完成后內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)已經(jīng)有了進(jìn)-38-一步改善，設(shè)立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，研究制定了獨(dú)立董事的工作制度，并開設(shè)了5個(gè)專職委員會(huì)，下一步的工作重點(diǎn)應(yīng)該是研究如何使董事們能夠及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，從而使這些人員最大限度的發(fā)揮應(yīng)有的作用，可以借鑒中國(guó)建設(shè)銀行的經(jīng)驗(yàn)，讓專職董事列席行長(zhǎng)辦公會(huì)，從而使他們能以正常的渠道獲得及時(shí)、完整的內(nèi)

35、部信息，有效保障其發(fā)揮決策的正確性，規(guī)避掉董事“花瓶”的弊端。農(nóng)行上市以后，兩大控股股東財(cái)政部和匯金公司仍然以39.21%和43.35%的持股比例占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì),流通股比例偏低,對(duì)兩大股東的監(jiān)督約束力量較弱,難以規(guī)避經(jīng)營(yíng)中存在的“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”問(wèn)題，從這一層面上來(lái)講，更應(yīng)該加強(qiáng)董事會(huì)的獨(dú)立性并強(qiáng)化其監(jiān)督制衡作用。此外，還可以通過(guò)讓員工持股的股權(quán)激勵(lì)模式，激發(fā)員工參與銀行管理的熱情，進(jìn)一步弱化大股東的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位；通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者為銀行管理注入新鮮理念。綜觀農(nóng)行歷年的年報(bào)，信息披露的內(nèi)容很少，盡管股改完成以后年報(bào)接近規(guī)范，但對(duì)于一些重大的、可能對(duì)公司不利的信息仍難免會(huì)有所隱瞞，所以進(jìn)

36、一步加強(qiáng)信息的透明度也是約束股東的一個(gè)重要舉措。7.3建立先進(jìn)的企業(yè)文化，增強(qiáng)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)文化是企業(yè)精神、企業(yè)價(jià)值觀和企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的集中體現(xiàn)，良好的企業(yè)文化可以激發(fā)員工士氣，增進(jìn)團(tuán)結(jié)與協(xié)作，形成凝聚力，以共同的文化氛圍成為發(fā)展創(chuàng)新的精神動(dòng)力，成為一家銀行品牌的內(nèi)涵。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行本著“面向三農(nóng)、服務(wù)城鄉(xiāng)、回報(bào)股東、成就員工”的使命，以“誠(chéng)信立業(yè)、穩(wěn)健行遠(yuǎn)”作為期核心價(jià)值觀，要求全體員工坦誠(chéng)做事、真誠(chéng)待人、誠(chéng)實(shí)守信、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，走持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展道路，要求對(duì)客戶始終貫徹“客戶至上，始終如一”的服務(wù)理念，對(duì)待客戶要有高度的責(zé)任心；做事要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行操作流程，認(rèn)真踐行“細(xì)節(jié)、合規(guī)、責(zé)任”三位一體的管理理念?！凹?xì)節(jié)”是農(nóng)行打得響的口號(hào)，細(xì)節(jié)決定成敗、細(xì)節(jié)代表素質(zhì)、細(xì)節(jié)代表水平。這是農(nóng)行新的文化理