中國預付費卡市場研究報告

1、中國預付費卡市場研究報告一、概念定義1二、預付卡的主要優(yōu)勢2三、預付卡發(fā)行流程4四、中國預付卡市場發(fā)展環(huán)境5五、中國預付卡行業(yè)發(fā)展階段8六、中國預付卡市場發(fā)展狀況10（一）中國預付卡整體市場規(guī)模10（二）市場發(fā)展特征12（三）產(chǎn)業(yè)鏈特征13（四）中國多用途預付卡市場競爭格局分析15七、預付卡盈利模式18八、中國預付卡用戶使用行為研究22九、預付卡發(fā)展策略建議28 注：本文主要根據(jù)艾瑞咨詢2011年中國預付費卡市場研究報告整理而來一、概念定義 預付費卡（簡稱預付卡）：預付卡是指以營利為目的發(fā)行的、在發(fā)行機構指定范圍內購買商品或服務的預付價值，包括采取磁條、芯片等技術以卡片、密碼等形式發(fā)行的電子支

2、付卡片。 預付卡按發(fā)卡人不同可劃分為兩類： 多用途預付卡：指由專營發(fā)卡機構發(fā)行，可跨法人使用的預付卡種類。 單用途預付卡：指由商業(yè)企業(yè)發(fā)行，只能在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè)企業(yè)購買商品、 服務，不得跨法人使用的預付卡種類。二、預付卡的主要優(yōu)勢 預付卡能夠高效完成市場資源配置，實現(xiàn)商家與消費者的共贏。 其中對于商戶方面（包括單用途卡發(fā)卡企業(yè)）有如下優(yōu)勢：1 增加收入有效撬動潛在需求，促進持卡人消費，擴大銷售額，增加收入；2 降低財務風險預付卡采取先收款，再消費的方式，提前回籠資金，錢款拖欠大量減少，降低流動性風險；3 提高結算效率使用預付卡，現(xiàn)金收付、賬目收支大量減少，既可提高效率，又可減少人工和

3、設備的費用；4 綁定客戶群體，穩(wěn)定銷售由于預付卡的使用范圍的限定性，所以從持卡人買卡開始實際上就已經(jīng)跟商家簽訂了一個一對一或一對多的買賣協(xié)議；5 營銷渠道的有效補充由于預付卡使用范圍的限定性，商家可以通過預付卡的銷售間接促成對產(chǎn)品的銷售，因此構成了對產(chǎn)品營銷渠道的有效補充；6 提升品牌價值，統(tǒng)一品牌管理 一方面商家可以通過品牌影響力較大的第三方企業(yè)發(fā)售預付卡，借以提升自身的品牌價值，另一方面商家也可以通過對預付卡的 統(tǒng)一形象管理形成自己的品牌形象。 對于預付卡用戶： 1. 方便安全預付卡方便辦理又易于攜帶，可減少現(xiàn)金的攜帶量，購物后可顯示余額，不用找零，極大的提高了消費者購物的便利性； 2.

4、經(jīng)濟實惠部分預付卡采取了會員卡的管理機制，可以進行積分或者打折，給消費者購物提供了一定的實惠； 3. 避稅監(jiān)管措施尚未完善的情況下，企業(yè)通過預付卡發(fā)放員工福利，可規(guī)避企業(yè)所得稅和員工個人所得稅。三、預付卡發(fā)行流程多用途預付卡的發(fā)行及使用流程 由發(fā)卡機構發(fā)行，客戶購買，通過網(wǎng)上交易平臺或者線下商戶的 POS 機具進行消費，由發(fā)卡機構對卡內金額進行扣除后向第三方存管銀行發(fā)送付款指令，存管銀行向商戶交付結算款，商戶在收到結算款項之后向發(fā)卡機構返傭。 備付金存管政策出臺前，存管銀行在流程中的角色并未完全體現(xiàn)，備付資金更多的是直接由發(fā)卡機構進行管理。因此，在政策出臺后，整個多用途預付卡的發(fā)行和使用流程將

5、得到進一步規(guī)范和完善。 單用途卡的資金暫不需要由存管銀行進行管理，直接由發(fā)卡企業(yè)進行管理和支配。而在這整個流程中，第三方發(fā)卡機構需要解決以下幾個問題： 清算系統(tǒng)：巨額的資金往來對于清算系統(tǒng)的效率和安全性的要求是非常嚴格的，清算系統(tǒng)也是整個資金循環(huán)過程中最核心的部分，如果發(fā)生風險漏洞，無論對發(fā)卡企業(yè)還是商戶的損失都是無法估計的。 商戶拓展：商戶的返傭是發(fā)卡機構收入的重要組成部分，因此簽約商戶量在一定程度上決定了發(fā)卡企業(yè)的盈利規(guī)模。 卡片銷售：預付卡的銷售需要發(fā)卡企業(yè)與商家以及第三方銷售代理商共同解決，因此要求發(fā)卡機構在當?shù)赜休^強的當?shù)厣鐣尘昂褪袌鐾卣鼓芰?。四、中國預付卡市場發(fā)展環(huán)境 2011年

6、5月，國務院辦公廳轉發(fā)了七部委關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見，首次明確了商業(yè)預付卡的地位、作用和分類，明確了分類監(jiān)管的思路。即：多用途卡由人民銀行進行監(jiān)管、單用途卡由商務部進行監(jiān)管；明確了發(fā)卡和購買、發(fā)票和財務管理、資金管理與業(yè)務管理等制度框架。 2010年和2011年先后出臺的非金融機構支付服務管理辦法和關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見對中國預付卡行業(yè)的發(fā)展具有里程碑式的意義，標志著中國預付卡行業(yè)正式進入監(jiān)管時代。 1.備付金存管 非金融機構支付服務管理辦法中對第三方支付企業(yè)的備付金歸屬、使用、存管方式等做了較為詳細的規(guī)定：支付機構接受客戶備付金的，應當在商業(yè)銀行開立備付金專用存款賬戶存放備付金；

7、支付機構接受的客戶備付金不屬于支付機構的自有財產(chǎn)；支付機構只能根據(jù)客戶發(fā)起的支付指令轉移備付金；禁止支付機構以任何形式挪用客戶備付金。 2.稅務問題處理 非金融機構支付服務管理辦法第二十三條中規(guī)定：支付機構接受客戶備付金時，只能按收取的支付服務費向客戶開具發(fā)票，不得按接受的客戶備付金金額開具發(fā)票。隨后，國家稅務總局發(fā)布了關于進一步加強商業(yè)預付卡稅收管理的通知，要求進一步加強商業(yè)預付卡的發(fā)票管理、嚴格購卡單位稅前扣除憑證的審核管理。 規(guī)范文件公布以前，發(fā)卡企業(yè)在出售預付卡時，會按照購卡人預付的金額加上一定服務費，向購卡人開具發(fā)票。而在填寫發(fā)票“品目”一項時，會根據(jù)買方要求填寫可以無限制列支的項目

8、，造成企業(yè)所得稅的流失。相關監(jiān)管政策公布后，發(fā)卡機構將只能按照服務費的金額開具相應發(fā)票，但購卡單位付款完畢后，需要取得發(fā)票進行賬務處理，因此這必將影響企業(yè)購買預付卡的積極性。伴隨著預付卡避稅功能的喪失，市場需求和發(fā)卡規(guī)模將受影響。 3.外資進入機制 非金融機構支付服務管理辦法中明確規(guī)定：“外商投資支付機構的業(yè)務范圍、境外出資人的資格條件和出資比例等，由央行另行規(guī)定，報國務院批準?！?我國出于信息安全、金融安全的考慮，將對外資進入第三方支付行業(yè)采取一定的限制。而目前部分預付卡企業(yè)仍存在外資參股、外商獨資的情況，一定程度上增添了政策上的不確定因素。 綜上，國家整體的監(jiān)管政策表明，政府支持支付體系的

9、多元化發(fā)展。監(jiān)管力度的加大并不意味著對預付卡行業(yè)的打壓，而是為了提供一個更加規(guī)范的市場秩序和經(jīng)營環(huán)境。五、中國預付卡行業(yè)發(fā)展階段中國預付卡行業(yè)發(fā)展階段 2006 年以前萌芽階段 2006年以前，為了維護金融市場秩序，國務院接連出臺相關政策，嚴厲打擊各種代幣購物券。預付卡行業(yè)處于尷尬的灰色地帶，在法律地位尚未明確的情況下在需求與監(jiān)管的夾縫中生存。 2006年至2010年監(jiān)管外的盲目擴張期 2006年，商務部辦公廳關于購物返券有關問題征求意見的函、國務院行業(yè)研究辦公室關于代幣購物券（卡）有關問題征求意見的函等文件作出認定：預付卡不屬于法律禁止的代幣券（卡）范疇。至此，預付卡行業(yè)開始了寬松的監(jiān)管下的

10、高速發(fā)展時期，逐漸形成規(guī)模。在這一階段中，監(jiān)管環(huán)境寬松，除了零星的登記制度外無具體的監(jiān)管措施。受利益驅使，以及迅速膨脹的市場需求，發(fā)卡企業(yè)數(shù)量和發(fā)卡規(guī)模極具增加。而流通中的預付卡則主要以單用途預付卡為主，發(fā)卡商家涵蓋零售商超、百貨、美容美發(fā)、娛樂健身等。另外，由于發(fā)卡企業(yè)經(jīng)營狀況參差不齊，消費者權益無法得到保障。 2010年至今監(jiān)管框架下的良性發(fā)展階段 政策層面-從無序到有序的臨界點 以關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見的出臺為標志，預付卡行業(yè)迎來了監(jiān)管框架下的良性發(fā)展階段。政策的出臺，表明了政府對規(guī)范預付卡市場的決心，預示著中國預付卡行業(yè)正從無序混亂走向健康公平。央行相關政策的出臺和后續(xù)措施的逐漸

11、落實，將對行業(yè)的盈利規(guī)模和發(fā)展速度造成一定沖擊，但是從長遠的發(fā)展角度來講，一個規(guī)范健康的環(huán)境將更加有利于行業(yè)的發(fā)展。 業(yè)務發(fā)展層面-從單用途到多用途的重要轉型期 關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見將預付卡分為單用途卡和多用途卡兩大類，并實行由人民銀行和商務部分類監(jiān)管的政策。從業(yè)務發(fā)展角度講，現(xiàn)階段國內預付卡的市場份額主要集中在商業(yè)企業(yè)發(fā)行的單用途預付卡，而伴隨著消費市場的不斷變化和競爭手段的多元化，以及消費者需求的多樣化，預付卡在各個領域的使用范圍將逐漸在擴大，多用途預付卡將成為整個行業(yè)的發(fā)展重心。六、中國預付卡市場發(fā)展狀況 （一）中國預付卡整體市場規(guī)模 據(jù)Mercator 2011年3月發(fā)布的研究

12、數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2010年中國商業(yè)預付卡市場規(guī)模達到15936.5億元（包括校園卡、游戲點卡、加油卡和通訊充值卡等在內）。商務部于2011年初對部分地區(qū)300多家商業(yè)企業(yè)的調研數(shù)據(jù)測算，2010年中國商業(yè)預付卡銷售規(guī)模為14203.33億元（不含校園卡、游戲點卡、加油卡和通訊充值卡等），消費規(guī)模達到10399.58億元。 根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國第三方支付企業(yè)發(fā)行的多用途卡市場規(guī)模為965億，預計2013年底將超過3000億。 艾瑞咨詢認為2006年至今之所以呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢主要出于如下幾點原因： 1.市場監(jiān)管的寬松 2006年商務部和國務院先后認定預付卡“債權憑證”的市場地位，使

13、其身份合法化。而在此之后對于第三方機構發(fā)行的多用途卡，除了零星的登記之外，基本處于監(jiān)管真空狀態(tài)。這為預付卡行業(yè)的迅猛發(fā)展提供了條件。 2.市場需求的催生 預付卡使用領域的不斷增加、功能的特殊性以及給消費者帶來的實惠，使預付卡不斷被個人和企業(yè)用戶所接受。與此同時，因為監(jiān)管的空白，預付卡開始被用于行賄受賄，偷稅漏稅等違法行為。 3.巨額利益的驅使 企業(yè)開展預付卡業(yè)務，首先可以獲得巨額的備付金，部分企業(yè)通過備付金的資本化運作帶來了巨大的收益；其次，由于預付卡的標的物不是某種固定類別的商品，可按稅率較低的商品開具商業(yè)發(fā)票，承擔較低的納稅義務；第三，卡內殘余資金也是企業(yè)的另一變相收入。 艾瑞咨詢通過對2

14、010年預付卡支付市場的觀察認為，未來幾年我國預付卡市場將呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，多用途卡的增長速度將明顯超過單用途卡，監(jiān)管政策的的出臺不會對行業(yè)造成普遍預期的巨大影響。相反，已獲牌照的發(fā)卡企業(yè)將會因為競爭對手的牌照和地域限制而加速擴張，同時，由于盈利模式的限制，發(fā)卡企業(yè)將加大發(fā)卡力度以提升整體盈利水平。另外，二三線城市將成為發(fā)卡企業(yè)未來市場拓展的主要方向。（二）市場發(fā)展特征 目前國內預付卡市場的發(fā)展特點，主要包括以下幾個方面： 1.企業(yè)客戶為主 目前購買預付卡的客戶多數(shù)以企業(yè)為主，主要用于解決員工福利、公務消費、商務禮品等方面的需求。這些企業(yè)集中在政府部門、企事業(yè)單位、金融企業(yè)、公關公司以及私營

15、企業(yè)等。其中政府部門、事業(yè)單位等已經(jīng)成為各發(fā)卡機構關注的重點。而個人消費者用戶在發(fā)卡機構的客戶比例中占據(jù)較小的份額。 2.合作商戶多樣化 從目前與第三方發(fā)卡機構合作的商戶來看，合作商戶類型多種多樣，其中以百貨、超市等大規(guī)模的合作商戶是第三方發(fā)卡機構合作的優(yōu)先考慮對象。主要目的是通過大規(guī)模商戶來促進預付卡的消費及推廣。而現(xiàn)有合作的商戶中，已經(jīng)包含百貨、超市、家具建材、餐飲、 娛樂、生活服務、酒店、旅游等。 3.銷售渠道多樣化 現(xiàn)有第三方發(fā)卡機構隨著業(yè)務的增加，區(qū)域范圍的擴大，銷售渠道由原有的單一直銷方式向多渠道銷售的方式轉變。有些公司除了通過公司銷售部門進行產(chǎn)品銷售以外，還與代 理商進行合作，利

16、用其客戶及渠道資源。另外，還通過與合作商戶、銀行（如渤海易生與光 大銀行合作）等聯(lián)合發(fā)卡的方式擴大銷售范圍。（三）產(chǎn)業(yè)鏈特征 1.產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形，日趨完善 隨著預付卡技術和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、消費者的需求的多樣化和業(yè)務模式的創(chuàng)新，預付卡產(chǎn)業(yè)分工將進一步細化，必將衍生出更多如專業(yè)的預付卡分銷、預付卡代理、預付卡商戶拓展等各種專業(yè)服務機構，未來預付卡產(chǎn)業(yè)鏈將更趨完善。2.先進入者對行業(yè)資源占據(jù)壟斷優(yōu)勢 預付卡行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)規(guī)模迅速膨脹，在寬松的監(jiān)管環(huán)境下，先進入者得以在渠道、受理服務等環(huán)節(jié)迅速占據(jù)領先優(yōu)勢。3.發(fā)卡機構業(yè)務跨度大 在行業(yè)發(fā)展初期，各環(huán)節(jié)的專業(yè)化分工尚不明確，發(fā)卡企業(yè)在業(yè)務進行的不同環(huán)節(jié)

17、得不到相應的資源輔助，因此拓荒者者為了迅速占領市場必須自建處理系統(tǒng)、自營發(fā)卡渠道等。 4.與傳統(tǒng)金融體系合作共贏 依據(jù)目前的監(jiān)管政策，商業(yè)銀行尚不具備發(fā)行預付卡的資格，這在一定程度上避免了來自傳統(tǒng)金融體系的巨大沖擊，為第三方支付企業(yè)的發(fā)展營造了良好的條件。在這種情況下，預付卡企業(yè)與以銀行為代表的傳統(tǒng)金融體系的合作將逐漸增多，旨在營造一個合作共贏的行業(yè)環(huán)境。中國預付卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（四）中國多用途預付卡市場競爭格局分析 中國多用途預付卡企業(yè)地域分布情況 截止2011年9月2日，已獲得預付卡發(fā)行和受理牌照的全國性預付卡企業(yè)共 16 家，根據(jù)央行公示信息，另有125家企業(yè)待審批。其中，按企業(yè)所處地域劃分

18、，北京、上海的預付卡企業(yè)分布較為集中，而在其他省市往往只有1-2家。從地域分布角度看，一線城市競爭激烈， 其他省市區(qū)域的地方性預付卡企業(yè)則較容易形成壟斷市場。 中國多用途預付卡地域格局 1.上海地區(qū)多用途預付卡市場競爭格局 從地域上看，預付卡發(fā)卡企業(yè)大多立足當?shù)厥袌觥０鸸浪阋陨虾橹行牡拈L三角地區(qū)發(fā)卡規(guī)模達到400億左右。其中百聯(lián)集團的聯(lián)華 OK卡發(fā)卡規(guī)模最大達到180-200億左右，占據(jù)上海地區(qū)50%的市場份額。杉德旗下的合資企業(yè)斯瑪特也發(fā)展迅速，市場份額達到20%-25%。其余市場份額由其他當?shù)匕l(fā)卡企業(yè)或全國性的發(fā)卡企業(yè)分食。 2011 年上海地區(qū)主要預付卡企業(yè)經(jīng)營情況 2.北京地區(qū)多用

19、途預付卡市場競爭格局 北京地區(qū)的龍頭位臵被資和信所占據(jù)，其發(fā)卡規(guī)模占據(jù)北京預付卡市場40%-50%的份額，銀盈通位居第二，與排名第三的?？ㄏ啾龋谏虘襞c收單渠道上更具優(yōu)勢。福卡的發(fā)行企業(yè)是裕福網(wǎng)絡科技有限公司，其經(jīng)營模式與資和信相似，并與資和信同批獲得發(fā)卡牌照。 2011 年北京地區(qū)主要預付卡企業(yè)經(jīng)營情況 3.全國多用途預付卡市場競爭格局 艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國區(qū)域內的多用途卡企業(yè)中，聯(lián)華OK和資和信的市場份額分別達到19.6%和13.8%。渤海易生2010年單年發(fā)卡規(guī)模達到78億，其集團優(yōu)勢與全國性布局為發(fā)卡規(guī)模的增長提供了極大的幫助。中國部分多用途預付卡發(fā)卡企業(yè)市場份額 綜合中國預付卡

20、行業(yè)發(fā)展狀況和主要第三方支付企業(yè)競爭格局，艾瑞咨詢分析發(fā)現(xiàn)聯(lián)華OK和資和信在發(fā)卡規(guī)模和客戶數(shù)量上都具有領先的發(fā)展優(yōu)勢。雅高和壹卡會是企業(yè)福利細分市場的領軍者，而壹卡會作為目前華南地區(qū)唯一獲牌的預付卡企業(yè)，已經(jīng)成為華南地區(qū)的龍頭企業(yè)。其他省市地區(qū)的市場規(guī)模仍相對較小，但伴隨著全國性預付卡企業(yè)的迅速擴張和 當?shù)仄髽I(yè)的深入開拓，地方性市場的潛力將成為未來預付卡市場發(fā)展的重要動力。七、預付卡盈利模式 目前預付卡發(fā)卡企業(yè)的主流盈利模式分為如下幾個方面： 單用途卡發(fā)卡企業(yè)發(fā)行預付卡的直接目的是促進銷售、提前回收資金、防范財務風險。因此，單用途卡發(fā)卡企業(yè)的直接盈利來源以備付金收入和過期沉淀資金為主。 而多用

21、途卡發(fā)卡企業(yè)的主營業(yè)務即為預付卡的發(fā)行和受理，其盈利模也更為豐富。預付卡發(fā)卡企業(yè)盈利模式傳統(tǒng)盈利模式： 1.備付金收入 備付金是指多用途預付卡發(fā)卡人接受的、客戶用于未來支付需要的預付資金，不屬于發(fā)卡人的自有財產(chǎn)。 關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見頒布前，備用金事實上可以由發(fā)卡企業(yè)自由支配，一部分資金成為企業(yè)的“零息貸款”用于企業(yè)經(jīng)營；部分資金流入資本市場以獲得高額收益，因此形成了較高的企業(yè)信用風險。 新政頒布后，發(fā)卡企業(yè)需將備付金存于第三方存管銀行，銀行賬戶上的沉淀資金將為企業(yè)帶來一定的利息收益。因此，此項收益的高低往往取決于發(fā)卡規(guī)模和沉淀資金規(guī)模。 2.商戶返傭 商戶返傭，即商戶支付的交易傭金。

22、商戶返傭的分配機制平均為發(fā)卡方得50%，收單方得15%，機具方得15%，拓展方得20%。而作為發(fā)卡企業(yè)方，通常涵蓋發(fā)卡、收單、機具、業(yè)務拓展中的三到四項業(yè)務。中國多用途預付卡商戶傭金分成模式 關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見頒布后，由于來自于備付金、沉淀資金收入的受限，因此商戶傭金收入是目前預付卡發(fā)卡企業(yè)的主要收入來源。 根據(jù)不同業(yè)態(tài)的利潤率，商戶返傭比例大致如下 ： 商超百貨0.1%-2%； 餐飲娛樂 5%-20%；生活服務1%-5%；休閑健身8%-10%；美容美發(fā)8%-20%。 中國預付卡行業(yè)不同業(yè)態(tài)商戶的返傭比例 3.卡內殘值 根據(jù)關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見的相關規(guī)定，記名商業(yè)預付卡將不設

23、有效期，不記名商業(yè)預付卡有效期不得少于3年，對于超過有效期尚有資金余額的，發(fā)卡人應提供激活、換卡等配套服務。 監(jiān)管文件發(fā)布前，消費者放棄的卡押金、卡內剩余金額，都沉淀成為發(fā)卡公司的純利潤，而伴隨著相關文件的出臺，這項收入在未來將無法實現(xiàn)。對于不記名預付卡，消費者在預付卡過期之后向商家繳納的延期手續(xù)費將成為發(fā)卡企業(yè)的又一收入來源。目前行業(yè)的平均收費標準為10元/次。4.售卡手續(xù)費 消費者在購買預付卡的同時，需要繳納卡片金額1%-3%（最高不超過15元/張）的購卡手續(xù)費,這一部分收入在扣除0.7元左右的卡片成本后成為企業(yè)的凈利潤。創(chuàng)新盈利模式： 1.通過折扣、通用積分等服務獲取的中間利潤 發(fā)卡企業(yè)

24、以其承諾的購買力向商家爭取較大的折扣空間，然后在此基礎上降低一定的折扣空間讓渡給消費者，從而賺取兩個折扣的差額利潤。 2.其他增值服務 如發(fā)卡企業(yè)為企業(yè)提供福利解決方案、向其他發(fā)卡企業(yè)提供發(fā)卡系統(tǒng)和機具以及預付卡行業(yè)咨詢等業(yè)務的收入。八、中國預付卡用戶使用行為研究 （一）中國預付卡用戶就職情況 據(jù)艾瑞咨詢調研數(shù)據(jù)顯示，預付卡用戶多為固定職業(yè)者，其所在單位以民營、三資和國有企業(yè)為主，其中國企、政府、事業(yè)單位占比達到45.4%，民營企業(yè)、三資企業(yè)占比分別為29.3%和19.7%。這說明相關單位在員工福利、商務饋贈等方面對預付卡的需求較為旺盛，為發(fā)卡企業(yè)在用戶市場拓展方面指明了方向。中國預付卡用戶所

25、在單位類別 （二）中國預付卡用戶主要消費場景 預付卡消費場景目前仍以大型商超、百貨為主。 艾瑞咨詢的調研數(shù)據(jù)顯示，大型超市、商場百貨是中國用戶使用預付卡的主要場景，分別占比59.5%和15.7%。此外，網(wǎng)絡購物是僅次于前兩者的第三大消費場景，占比達到12.8%。便利店、餐飲娛樂場所、酒店旅行、健身也是用戶頻繁使用預付卡的重要場景。2011年中國預付卡用戶使用預付卡的主要場景 （三）中國預付卡用戶獲取的預付卡面值 商務饋贈所獲預付卡面值普遍較高。 艾瑞咨詢調研發(fā)現(xiàn)，用于商務饋贈的預付卡中，高面值的比例明顯高于用于員工福利所發(fā)放的預付卡。用于商務饋贈的預付卡平均面值500元以上的占比為44.1%，

26、而用于公司福利發(fā)放的預付卡主要集中在200元面值。對此，預付卡發(fā)卡企業(yè)需根據(jù)消費者的不同用途發(fā)行相應面值的預付卡，在面額需求較高的細分市場加大開發(fā)力度，以提升經(jīng)營效率。 2011年中國預付卡用戶獲得預付卡的平均面值分布 （四）中國預付卡用戶在線使用行為分析 艾瑞咨詢的調研數(shù)據(jù)顯示，48%的預付卡用戶表示曾經(jīng)使用預付卡進行線上交易，交易類型以網(wǎng)上商城消費、第三方賬戶充值、話費充值和水電煤繳費為主。 2011年中國預付卡用戶在線使用預付卡情況 預付卡的在線使用以其方便、快捷、安全的特點將逐漸被用戶所接受。對于網(wǎng)上商戶，可通過發(fā)行單用途預付卡以提升客戶粘性，提前回收資金，擴大銷售。而對于單用途卡發(fā)卡

27、企業(yè)，一方面可自行開展網(wǎng)上支付業(yè)務、經(jīng)營電子商城以滿足消費者需求，提升用戶體驗；另一方面需注重線上交易市場的拓展，加大與相關企業(yè)的合作力度，完善線上線下系統(tǒng)整合及卡片功能的創(chuàng)新。 （五）預付卡用戶對在線服務存在依賴性 艾瑞咨詢根據(jù)調研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，如果取消預付卡的在線充值服務，將有37.7%的用戶會考慮減少或者放棄預付卡的使用。艾瑞咨詢認為，預付卡用戶對在線服務已形成一定的依賴，發(fā)卡企業(yè)可抓住消費者的需求，在線上提供更多的創(chuàng)新服務，一方面豐富服務渠道，降低人力成本；另一方面可因此吸引消費者，增加用戶活躍度和粘性。2011年中國預付卡用戶對取消在線賬戶充值業(yè)務的態(tài)度 （六）中國預付卡用戶購買預付卡的

28、原因 便利性和折扣優(yōu)惠是用戶主動購買預付卡的主要原因 艾瑞咨詢調研數(shù)據(jù)顯示，中國預付卡用戶主動購買預付卡的原因主要是預付卡的便利性，不必攜帶現(xiàn)金不用找零，出于此方面考慮的用戶占 64.0%；其次是預付卡可帶來實惠，購物時有優(yōu)惠和折扣。而這兩個因素將左右用戶對預付卡品牌的選擇。2011年中國用戶購買預付卡的原因艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，預付卡用戶普遍看重預付卡的通用性，占比25.5%；對于商戶提供的特別優(yōu)惠或折扣，是消費者選擇預付卡時考慮的第二重要因素，占比24.5%；另有17.3%的用戶更看重預付卡網(wǎng)上購物、消費的功能。2011年中國用戶購買預付費卡看重的因素 對此，預付卡發(fā)卡企業(yè)應將業(yè)務重點放在加大

29、商家拓展力度、為會員提供更多的折扣優(yōu)惠上，同時也要重視網(wǎng)絡消費渠道的開發(fā)和卡片功能的完善，并做好售后及其它增值服務。 九、預付卡發(fā)展策略建議建議一：政策敏感性保持政策敏感性，促進合規(guī)發(fā)展，借政策東風國家十二五規(guī)劃綱要，將“建立擴大消費需求的長效機制”作為今后5年國家國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的十大重大政策導向之一。另外，2010 年國務院發(fā)布的關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的決定將新一代信息技術列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中軟件服務、網(wǎng)絡增值服務被列為“核心基礎產(chǎn)業(yè)”。國家一系列刺激消費、促進產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展戰(zhàn)略為預付卡行業(yè)的高速發(fā)展提供了政策條件。非金融機構支付服務管理辦法和關于規(guī)范商業(yè)預付卡管理的意見出

30、臺之后，針 對預付卡行業(yè)的整體監(jiān)管框架基本形成。預付卡行業(yè)正式進入監(jiān)管時代。目前，仍有上百家企業(yè)在等待第三方支付業(yè)務許可證的發(fā)放，整體的行業(yè)政策和相關細 則尚未完全落實，監(jiān)管力度有待加大。艾瑞咨詢認為，出于對行業(yè)長期、健康、公平發(fā)展的 考慮，處于監(jiān)管過渡階段的預付卡企業(yè)需要對國家政策保持一定的敏感性，一方面需嚴格執(zhí) 行相關監(jiān)管法規(guī)，促進企業(yè)的合規(guī)發(fā)展；另一方面更要抓住刺激消費、促進產(chǎn)業(yè)升級的政策 機會，擴大經(jīng)營規(guī)模，加速行業(yè)創(chuàng)新。建議二：業(yè)務發(fā)展策略以線上業(yè)務為預付卡業(yè)務作支撐，促進支付大融合多種支付形式的融合為預付卡行業(yè)的發(fā)展提供了更加廣闊的發(fā)展空間和更為豐富的創(chuàng)新機會。在央行支付牌照陸續(xù)發(fā)

31、放當中，適時進入并占領市場，是預付卡企業(yè)拓展線上支付市場的重要時機。 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付為預付卡提供發(fā)展機遇艾瑞咨詢通過對預付卡用戶的使用行為研究發(fā)現(xiàn)，用戶線上支付和線下支付存在較大的重合度，尤其是網(wǎng)上充值的消費模式，和預付卡具有相互促進的重要特點。通過線上業(yè)務的開展，發(fā)卡企業(yè)一方面可以規(guī)避地域性所帶來的發(fā)展障礙；另一方面也可以豐富消費場景， 提升用戶體驗，滿足用戶線上消費的需求。以NFC為代表的手機近程支付形式，為預付卡業(yè)務的發(fā)展提供了新的創(chuàng)新機遇。預付卡運營商可以通過自營手機支付業(yè)務或與其他專業(yè)手機支付服務商合作的方式，將手機變?yōu)榕c應用場景中受理終端互動的媒介。伴隨著手機近程支付形式的逐步完善，多卡集于一“機”的設想最終將變成現(xiàn)實。綜上所述，大力發(fā)展多樣化支付市場，實現(xiàn)各種支付形式協(xié)同發(fā)展，是未來業(yè)務布局的 重要戰(zhàn)略選擇。而隨著互聯(lián)網(wǎng)、手機支付、固話支付、電視支付應用場景的多樣化，預付卡 將會為消費者提供更為豐富的服務產(chǎn)品。建議三：地域布局策略全國布局&本地化經(jīng)營目前，預付卡企業(yè)的合作對象以本地實體商戶為主，卡片主要以實體卡片的形式發(fā)售。因此，地域性將成為預付卡企業(yè)進行全國性業(yè)務擴展的主要制約因素。全國性的預付卡企業(yè)一方面可以通過廣