OpenFlow系統(tǒng)操作手冊(cè)第四篇-第二十三章客戶管理

1、目錄第一節(jié)系統(tǒng)概述 211、系統(tǒng)功能 2第二節(jié)根本資料 2第三節(jié)日常處理 4第四節(jié)查詢 6第一節(jié) 系統(tǒng)概述11、系統(tǒng)功能客戶管理系統(tǒng)主要功能是對(duì)前期還未正式確定的客戶進(jìn)行 、 E-mail 跟蹤，樣品寄送，拜訪時(shí) 間按排等整個(gè)過程進(jìn)行跟蹤并詳細(xì)記錄，方便后續(xù)查詢進(jìn)展情況，具體功能包括： 設(shè)置客戶系統(tǒng)單據(jù)類型，主要是手工或自動(dòng)產(chǎn)生的單據(jù)設(shè)置根本代碼資料如線索級(jí)別等 對(duì)還沒產(chǎn)生客戶資料的客戶進(jìn)行日程安排及活動(dòng)聯(lián)系人相關(guān)信息的記錄， 審核時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生客 戶資料及商機(jī)，在商機(jī)管理錄入可查到相關(guān)信息 對(duì)客戶進(jìn)行日程安排及活動(dòng)聯(lián)系人相關(guān)信息的記錄，可對(duì)商機(jī)進(jìn)行審核或反線索操作第二節(jié) 根本資料21、客戶單據(jù)類

2、型設(shè)置登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“客戶管理/根本資料 /客戶單據(jù)類型設(shè)置后雙擊它，進(jìn)入客戶單據(jù)類型設(shè)置窗口見圖1，對(duì)于同一組織內(nèi)部，根本單據(jù)應(yīng)保持唯一欄位說明圖 3 業(yè)務(wù)類型：系統(tǒng)設(shè)置了二項(xiàng)業(yè)務(wù)類型 編碼方式：流水號(hào)，單據(jù)號(hào)按流水的形式編碼；手工編碼，單據(jù)號(hào)手動(dòng)進(jìn)行編碼 單據(jù)號(hào)頭：?jiǎn)螕?jù)號(hào)以什么開頭 年編格式：?jiǎn)螕?jù)號(hào)中參加年編，可以明確地看出是什么時(shí)候的單據(jù)YYMM ：兩位年兩位月；例： 0405YYMMDD ：兩位年兩位月兩位日；例： 040513YYYYMM ：四位年兩位月；例： 200405YYYYMMDD ：四位年兩位月兩位日；例： 20040513 空：年編格式為空流水號(hào)長(zhǎng)度：

3、設(shè)置幾位的流水號(hào) 批號(hào)長(zhǎng)度：設(shè)置幾位的批號(hào) 注意：?jiǎn)螕?jù)號(hào)頭+年編格式+流水號(hào)長(zhǎng)度+批號(hào)長(zhǎng)度<=19圖12. 2、客戶單據(jù)類型設(shè)置登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“客戶管理/根本資料/根本代碼維護(hù)客戶后雙擊它,進(jìn)入“根本代碼維護(hù)客戶窗口見圖2。欄位說明圖2編碼類別：系統(tǒng)設(shè)定有十六項(xiàng)客戶根本代碼，可通過下拉框選擇可用標(biāo)志：此項(xiàng)記錄可用與否 修改時(shí)間：最后修改記錄的時(shí)間組織：系統(tǒng)默認(rèn)值為本套帳開帳可參考“系統(tǒng)功能章節(jié)的圖6時(shí)的“組織代碼欄位的值修改用戶：最后修改記錄的用戶代碼I 9E勺u(yù)i口4 章*垃IMMTtN.IllAri*E4fl*itPJPl.WLI IE衛(wèi)津E 曲E宣葡血功範(fàn)JJ工

4、All tD：il岳曲M上- 1卩 Ii MW皿SESEin言Eii卅玻監(jiān)imf-WTi(mrifmi<潔嶺HU109?Mg!iI»EIM«253Zi=*HlED«WlIEN1FKt曲IHX1AniitwIttLiiUlt 軽Jiqhji世可際imiA扈顧iItDjB網(wǎng)沖naIHMImtRWlimir»d£«IWmi蜒啦*f3firfl皙環(huán)IOUSR.WO血？-ITtrfS?lOMiSMMfINI單-壬J:IEOJ-!i!：-W4fIM恥tigID91ffitIM：VEfiJLHIDOIDEMJ SY/：4i© 心Wf

5、rtm DIadhiHKK M】K JDffi-W3i JUH-CBJITDOE-CB-Z'II【陽(yáng)血I二呵沿！J DM M-31 JWH-W-31 皿Mi WlfriK2IH5-I3-!II llffiH血 i JPM »21 ?W6-O2i：血 MJ1IHg-31 眄井卄 2 HE-OJUWW3ift:w«jmd-cH-rgB2Dffl>2i9m»»Haa環(huán)LM J>2D4i9m3H4 »3iaIWB-fiftll1 HK-EIB-jl第三節(jié) 日常處理3. 1、線索管理錄入登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“客戶管理 索

6、管理錄入窗口見圖 3，此文件柜建立線索記錄。/日常處理/線索管理錄入后雙擊它，進(jìn)入“線圖3學(xué)習(xí)文檔僅供參考欄位說明圖 3： 右上窗口： 線索主題：線索的主題 線索名稱：線索的名稱 客戶名稱：客戶的名稱 中文簡(jiǎn)稱：客戶的中文名稱 中文地址：客戶的中文地址 線索挖掘人：線索的挖掘人 跟單人：跟蹤此線索人員的 信息來源：線索的信息來源，如網(wǎng)站、報(bào)紙等 類別：客戶類別 最后聯(lián)系：最后聯(lián)系的時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)反寫 聯(lián)系周期：指聯(lián)系客戶的周期 線索級(jí)別：線索的級(jí)別 公司產(chǎn)品：客戶生產(chǎn)的產(chǎn)品 公司規(guī)模：客戶公司的規(guī)模 預(yù)計(jì)銷售額：預(yù)計(jì)向此客戶銷售產(chǎn)品的金額 購(gòu)置意向：指客戶有沒有購(gòu)置的意向 需求描述：客戶對(duì)公司

7、提出的相關(guān)需求 右下窗口：“線索活動(dòng)標(biāo)簽頁(yè)： 活動(dòng)類型：可開窗選擇，如首次 ，跟蹤拜訪等 開始時(shí)間：活動(dòng)開始的時(shí)間 結(jié)束時(shí)間：活動(dòng)結(jié)束的時(shí)間 活動(dòng)對(duì)象：指此次活動(dòng)針對(duì)客戶中哪個(gè)人 活動(dòng)內(nèi)容：活動(dòng)的內(nèi)容 效果評(píng)估：此次活動(dòng)的效果 執(zhí)行人：執(zhí)行此次活動(dòng)的人線索日程標(biāo)簽頁(yè)： 類型：日程的類型，可開窗選擇 開始時(shí)間：日程的開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間：日程的結(jié)束時(shí)間 主題：日程的主題 日程內(nèi)容：日程的內(nèi)容 重要：勾選表示此日程是重要日程 提醒標(biāo)志：勾選表示要提醒，可通過預(yù)警功能設(shè)置提醒 提前天數(shù)：指提前多少天提醒 執(zhí)行人：執(zhí)行日程的人是否轉(zhuǎn)活動(dòng)： 勾選后會(huì)自動(dòng)將日程轉(zhuǎn)成活動(dòng)， 在“線索活動(dòng) 標(biāo)簽頁(yè)可以看到轉(zhuǎn)成活動(dòng)的記錄 意：需要先保存后才能勾選線索聯(lián)系人標(biāo)簽頁(yè)：線索聯(lián)系人的 人名類別：指聯(lián)系人在客戶公司所屬的類別學(xué)習(xí)文檔 僅供參考“變更歷史標(biāo)簽頁(yè)：系統(tǒng)自動(dòng)記錄變更前，變更后的情況。3. 2、商機(jī)管理錄入登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“客戶管理/日常處理/商機(jī)管理錄入后雙擊它，進(jìn)入“商機(jī)管理錄入窗口見圖 4此文件柜的記錄由線索審核后自動(dòng)產(chǎn)生，并同時(shí)在“客戶資料維護(hù)中增 加客戶記錄。切！ *列出 如Jf圖4欄位說明：請(qǐng)參考“ 3.1線索管理錄入3. 3、商機(jī)管理已審核登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中