中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析（PPT27頁(yè)）

1、中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析2004年4月9日中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 2 頁(yè) 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 3 頁(yè)轎車廠商銷量變化及增長(zhǎng)分析轎車廠商銷量變化及增長(zhǎng)分析 2003年中國(guó)轎車銷售達(dá)到215萬輛，比2002年增加89萬輛，增長(zhǎng)率達(dá)到69.90%，整個(gè)轎車市場(chǎng)呈現(xiàn)高速發(fā)慌的態(tài)勢(shì)。 從各企業(yè)的銷量來看，除貴州云雀的銷量降低479輛外，其余企業(yè)都不同增長(zhǎng)。中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 4 頁(yè)050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大眾一汽大眾上海通用天津一汽廣州本田

2、神龍汽車長(zhǎng)安汽車上汽奇瑞東風(fēng)悅達(dá)風(fēng)神汽車020406080100120銷量增長(zhǎng)率主要轎車廠商主要轎車廠商20032003年銷量與增長(zhǎng)率年銷量與增長(zhǎng)率中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 5 頁(yè)主要轎車廠商主要轎車廠商20032003年銷量與增幅年銷量與增幅050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大眾一汽大眾上海通用天津一汽廣州本田神龍汽車長(zhǎng)安汽車上汽奇瑞東風(fēng)悅達(dá)風(fēng)神汽車0100002000030000400005000060000700008000090000100000銷量銷量變化中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 6 頁(yè)轎車

3、廠商市場(chǎng)占率及集中度分析轎車廠商市場(chǎng)占率及集中度分析 從2001年至2003年轎車廠商集中度來看，2003年前八廠集中度比2001年降低17 百分點(diǎn)，比2002年降低9個(gè)百點(diǎn)。 轎車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)由2001年2002年的低寡占I型演變?yōu)?003年競(jìng)爭(zhēng)II型。中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 7 頁(yè)0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.001357911 13 15 1719 21 23 25 27 29 3133 35 370.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00占有率集中度轎車廠商轎車廠商20032003

4、年占有率與集中度年占有率與集中度中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 8 頁(yè)轎車廠商轎車廠商2001-20032001-2003年集中度比較年集中度比較0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00135791113151719212325272931333537200320022001中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 9 頁(yè) 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 10 頁(yè)轎車廠商銷量按排量分布分析轎車廠商銷量按排量分布分析 從2001年至2003年轎車銷量按排量進(jìn)行分類，可以發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)五個(gè)明顯的正態(tài)分布，而且具有一定的對(duì)稱性。五個(gè)波峰分別為1

5、.0L1.3L1.6L2.4L3.0L。 其中1.62.2L排量的轎車銷量約轎車整體市場(chǎng)的53%，成為轎車市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 11 頁(yè)0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000000.60.81.01.11.21.31.41.51.61.82.02.22.32.42.52.72.83.03.34.04.5200320022001轎車廠商轎車廠商2001-20032001-2003年銷量按排量分布年銷量按排量分布中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 12 頁(yè)轎車廠商轎車廠商20032003年銷量按

6、排量分布比例年銷量按排量分布比例0.6-1.19.92%1.2-1.518.16%1.6-2.253.05%2.3-2.714.38%2.8-4.54.49%中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 13 頁(yè) 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 14 頁(yè)轎車廠商銷量按品牌分析轎車廠商銷量按品牌分析 從品牌上看，新捷達(dá)2V、桑塔綱、帕薩特B5遙遙領(lǐng)先于其它品牌，并且仍然保持較快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而處于第四位的桑塔納2000則出現(xiàn)疲態(tài)，銷量較2002年降低了2200多輛。別克君威2.5、奧拓鈴木、雅閣2.4L的銷量相近，除奧拓鈴木保持25%的增長(zhǎng)速度外，另外兩個(gè)品牌銷量呈現(xiàn)高速

7、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 中國(guó)轎車的初期投產(chǎn)規(guī)模主要分為三個(gè)層次：5000輛以下、5000-15000輛、15000-30000輛中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 15 頁(yè)中國(guó)轎車批量規(guī)模分析中國(guó)轎車批量規(guī)模分析車型排量2003 車型排量2002伊蘭特1.8MT1.886 威馳1.3L1.32伊蘭特1.8AT1.892 縈那塔2.7GLS2.7381通用五菱0.8213 縈那塔2.0GLS2.0621霸道4.0333 捷達(dá)5V1.61017陸地巡洋艦4.5649 千里馬1.61871特銳1.3713 威馳1.5L1.52038江鈴寶威2.8848 風(fēng)行2.42819奧迪A4 3.0L3.01648 開拓者3

8、.03190高爾夫2.02.02018 中興2.23330昌河愛迪爾1.22078 江淮瑞風(fēng)2.44547高爾夫1.81.84190 哈飛賽馬1.37139派力奧周末風(fēng)1.54271 南亞西耶那1.58782帕拉丁XE2WD2.44338 中華2.48816寶馬2.44359 福美來1.810894幸福使者1.04736 奧拓鈴木1.3L1.310960夏利TJ71311.34905 南亞派力奧1.513350賽納2.05239 奧德賽2.313942帕拉丁XE/SE4W3.35412 吉利1.314078帕杰羅速跑2.55804 寶來1.6L1.614096華普1.36477 寶來1.8L1

9、.820908奧迪A4 1.8T1.86525 愛麗舍1.628396威姿1.36668 POLO兩廂1.428521旗云1.66926 SRV1.628990GOL1.67035哈飛路寶1.17225東方之子2.47307高爾夫1.61.69317POLO三廂1.410597別克君威2.02.010930飛度1.316562長(zhǎng)安福特1.617301陽(yáng)光2.020340馬自達(dá)62.324248QQ1.125186東南菱帥1.633557凱越1.836001雅閣2.4L2.45445101000020000300004000050000600000102030402003050001000015

10、0002000025000300003500005101520252001中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 16 頁(yè)中國(guó)轎車分品牌銷量前二十名中國(guó)轎車分品牌銷量前二十名2001當(dāng)年銷量銷量變化增長(zhǎng)率當(dāng)年銷量銷量變化增長(zhǎng)率一汽大眾 新捷達(dá)2V1.61431213866737.0210445452818102.2951636上海大眾 桑塔納1.81226632400024.339866332963.4695367上海大眾 帕薩特B52.01224454365155.40787941432022.2164474上海大眾 桑塔納20001.892892-2225-2.34951172490835.48

11、70209上海通用 別克君威2.52.56368035181123.452849922228354.466271長(zhǎng)安汽車 奧拓鈴木0.8613021247925.56488231560246.9633221廣州本田 雅閣2.4L2.45445154451000天津一汽 威馳1.5L1.549439474012325.86203820380天津一汽 夏利TJ71011.04885430206.594583423242102.8822592神龍汽車 愛麗舍1.6480531965769.2228396283960北京現(xiàn)代 縈那塔2.0GLS2.046727461067424.48621621上汽奇

12、瑞 風(fēng)云1.645930-4225-8.42501552130473.8428851風(fēng)神汽車 風(fēng)神2.04478037209.064106023645135.7717415東風(fēng)悅達(dá) 千里馬1.643934420632248.16187118710海南汽車 福美來1.84238731493289.091089410894上海大眾 POLO兩廂1.4403911187041.6228521285210長(zhǎng)安汽車 奧拓鈴木1.3L1.33871327753253.2210960109600浙江吉利 吉利1.33694822870162.4514078140780昌河飛機(jī) 昌河北斗星1.23642915

13、41173.322101818384697.952634上海通用 凱越1.83600136001000廠商車型排量20032002中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 17 頁(yè)0.00.51.01.52.02.53.00.05.010.015.020.025.030.0中國(guó)轎車主要品牌戰(zhàn)略定位圖中國(guó)轎車主要品牌戰(zhàn)略定位圖君威縈那塔雅閣帕薩特福美來凱越愛利舍威姿風(fēng)神桑塔那2000桑塔那風(fēng)云POLO兩廂奧拓鈴木1.3L吉利奧拓鈴木夏利昌河北斗星千里馬新年捷達(dá)中國(guó)轎車競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與品牌增長(zhǎng)分析第 18 頁(yè)廠商車型排量當(dāng)年銷量?jī)r(jià)格一汽大眾新捷達(dá)2V1.614312115.8上海大眾桑塔納1.812266311.4上海大眾帕薩特B52.012244521.6上海大眾桑塔納20001.89289218.5上海通用別克君威2.52.56368023.6長(zhǎng)安汽車奧拓鈴木0.8613024.0廣州本田雅閣2.4L2.45445126.0天津一汽威馳1.5L1.54943914.5天津一汽夏利TJ71011.0488544.5神龍汽車愛麗舍1.64805315.0北京現(xiàn)代縈那塔2.0