IT部門的工作流程、管理制度匯編等

1、工一、IT專業(yè)技術崗位考核流程1二、版本發(fā)布管理流程2三、測試管理流程5四、對外數據報送工作流程8五、基礎運營管理流程11六、計算機桌面管理流程13七、系統(tǒng)開發(fā)流程17八、數據庫管理流程19九、網絡管理流程21十、系統(tǒng)維護流程25十一、項目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求變更管理流程38一、IT專業(yè)技術崗位考核流程1、各部門權限情況總公司信息技術部提取機構IT工作績效數據；數據結果確認與分析；實施考核評價；公示考核結果分公司IT根據總公司要求上報工作月報分公司IT管理部門分公司IT考核結果確認2、流程圖IT專業(yè)技術崗位考核流程分公司IT總公司信息技術部分公

2、司IT管理部門,上報工作月報所有考核數據匯總、整理、分析整理專項事宜完成情況數據提取服務管理系統(tǒng)數據析分、理整據數核考示公果結核考考核評價考核結果公示考核結果解釋是收集各分公司月報數據3、流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點IT專每月根據總公司要求分公1、分公司IT業(yè)技考核數據上報分公司IT5號在每月5號前上司IT工作方向木岡刖報工作月報工作與總公司位考核流程月報政策相違背2、分公司工作壓力超出人力預估考核數據整理、分析總公司信息技術部根據月報要求分公司IT工作月報分公司IT服務管理系統(tǒng)數據1、收集分公司IT工作月報2、提取分公司IT服務管理系統(tǒng)數據3、數據結

3、果確認與分析4、實施考核評價分公司IT考核結果考核結果公示分公司IT管理部門分公司IT考核結果1、分公司IT管理部門確認考核結果，如有異議進行反饋2、總公司信息技術部對有異議部分做出解釋考核反饋總公司信息技術部4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報分公司itM作總結和計如.xls二、版本發(fā)布管理流程1、各部門權限情況分公司管理部門進行人員培訓及政策宣導；進行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請；審批版本上線計劃；協調分公司進行政策宣導及操作培訓分公司IT配合進行發(fā)布實施；核實發(fā)布反饋信息技術部提交、調整、頒布發(fā)布計劃；實施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報告2、流程圖版本發(fā)布流程劃計

4、線上布發(fā)策宣導頒布發(fā)布計劃提交發(fā)布計劃調整發(fā)布計劃執(zhí)行總公司安排培訓宣導任務實施版本發(fā)布分析反饋信息核實反饋信息配合發(fā)布實施進行發(fā)布反饋否需要調上線總結結總線上總結報告流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點總公司管1、總公司管理部理部門門提交上線申請?？偣拘?、信息技術部向息技術部總公司管理部門1、簽報1、上線計提交上線計劃審批結劃是否與3、總公司管理部果開發(fā)版本門審核上線計劃2、公司存在沖突發(fā)布上線EOA系4、總公司協調分主頁上2、上線前計劃統(tǒng)簽報版本分公司管公司進行政策宣線公告是否完成發(fā)布理部門導及操作培訓，并3、分公政策宣導流程核實培訓效果。司宣導與培訓5、分公

5、司根據總工作3、上線機公司管理部門要構是否得求實施操作培訓到確認，是及政策巨導否需要回分公司IT根據上新版本客1、分公司IT負上線結滾版本崗位責分公司上線實施線計劃時間戶端程序FTP服務器果確認反饋總公司信新版本前程序的更新息技術部后臺、數據庫程序2、分公司管理部門負責測試結果的驗證與反饋3、總公司負責總部服務器、數據庫及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗證反饋信息4、分公司IT負責核實用戶上線反饋并將核實反饋信息轉總公司信息技術部分公司管理部門測試完成通知上線總結總公司信息技術部測試反饋上線反饋總結上線工作，積累上線問題和經驗上線總結名稱工具版本提交清單版本提交清單.xls上線計劃固關于新

6、內部網系統(tǒng)上線三、測試管理流程1、各部門權限情況分公司管理部門進行用戶測試；進行測試反饋總公司管理部門進行用戶測試；組織、協調分公司開展用戶測試工作；進行用戶測試進度跟蹤；簽署測試驗收報告；提交上線申請分公司IT配合測試工作一程序安裝、權限設置等；核實測試反饋信息技術部負責內部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋2、流程圖系統(tǒng)測試流程試測交提提交測試申請測試環(huán)境部署試測統(tǒng)系內部測試分析反饋結果進行用戶測試協調分公司測試結果反饋協助測試*進行用戶測試核實測試反饋測試菇果反饋是否測試通過.是跟蹤測試進度3、流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重

7、要輸出風險點應用提交測試申請總公司信測試從開發(fā)室向測試測試計1、功系統(tǒng)息技術部用例崗位提交測試申劃能統(tǒng)維新版請點護流本程是程序否版本符移交合清單需測求試計2、系劃統(tǒng)根據總公司信測試根據測試計劃進測試反流內部測試需求息技術部用例行內部測試饋程類型新版是本程否序?？偣拘艤y試1、總公司信息技持息技術部計劃術部提交測試計暢分公司IT根據測試劃和新版本程序測試反通用戶測試總公司管需求用例給分公司IT,由3、用饋理部門類型新版IT人員協助分公戶分公司管本程司測試人員安裝測理部門序測試程序、設置試測試人員權限是2、總公司信息技否術部提交測試計通戈叭測試用例給過總公司管理部4、測門，由總公司管試理部門協調分

8、公結司進行用戶測試果3、分公司管理部是門向總公司管理否部門及分公司IT滿反饋測試結果，足分公司IT核實反項饋結果后向總公目司信息技術部反要饋測試結果求4、總公司信息技術部分析反饋結果根據1、對測試結果進1、測總公司管需求測試行確認，并根據試確認理部門類型反饋項目需要編寫測結果測試結果確認名稱工具版本提交清單版本提交清單.xls測試用例#656位善財產險產品測試驗收報告附件六、測試驗收報告.doc四、對外數據報送工作流程1、總、分公司權限情況：總公司：對外數據需求審核；系統(tǒng)外數據準備；數據提取匯總；數據審核下發(fā)分公司：上報數據需求；監(jiān)管部門溝通；異議數據確認和調整；上報數據（如無直接對接）總公司

9、信息技術部根據要求準備上報數據；反饋上報數據中存在的問題；修改上報數據，并提請需求部門通過簽報修改生產庫數據；分公司IT根據各分公司安排從事數據對接工作追蹤工作進度2、流程圖1）保監(jiān)會數據上報流程2）保監(jiān)局稽核數據上報流程3、流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點對外業(yè)務部門發(fā)起分公司/總稽核及時準確上報需通過1、數報送報送公司相關-流程求，并做好和外簽報據流程責任部門而部監(jiān)管部門溝通上報檢監(jiān)管內部部門監(jiān)管紅頭部門文件和信息技術部業(yè)務/上報財務數據數據文件、信息技術部進總公司信按監(jiān)信息技術部按要數據行數據提取后息技術部、-管部求提取數據，并說明提交業(yè)務部門相關職

10、能門要說明數據內容和及問審核部門求進風險點題數行準據清備單對報問題總公司信送數責任部門審核通修改息技術部、據關意見審核通過后上相關職能-鍵指過，通過系統(tǒng)對和最報數據部門、需求標和接或刻盤形式報終確送發(fā)起部門問題認方清單案、以核是否滿足外部監(jiān)管部門要求;2、是否能在規(guī)7E時間點進行審核及數刖據接7U口文成件報送4、流程信息清單一附件流程名稱工具對外報送數據工作流程保監(jiān)會統(tǒng)計信息系統(tǒng)報送：直接通過保監(jiān)會系統(tǒng)接口報送()保監(jiān)會稽核數據報送：EOA內部工作簽報五、基礎運營管理流程1、總、分公司主要職責分公司主要職責負責機房設計、組織施工和驗收，并將備案相關材料；負責機房

11、日常運行環(huán)境的例檢工作；負責機房故障的排除、解決，保證IT基礎環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術部主要職責負責總、分公司機房建設、管理制度；協助、審核及監(jiān)督分公司機房建設方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機房管理工作；2、基礎運營管理流程圖3、流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點基礎發(fā)現機房故障分公司IT-對機房運行情況詳細了解查看機房相關故障迅速定位問題，是否可自行解決。1.機房故障處理時間。運營故障判斷分公司IT-判斷是否設備故障針對機房設備進行標示，對設經總公司機房管理人員確認2.機房專用設施管理備運行狀態(tài)了解。故障原因故障短時間無流程總公司-對上報故障進行分析故障查找、

12、定位會同分公司IT確定故障原因法恢復，導原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據設備保修情況，聯系當地供應商維修。供應商維修故障設備致機構系統(tǒng)不可用?？偣?故障原因基本定位跟蹤故障處理記錄故障處理過程，并記錄備案故障恢復確認分公司IT-確認設備是否正常運轉設備供應商提供設備故障檢查和正常運行報告故障恢復總公司-確認設備是否正常運轉核實故障處理結果故障恢復4、流程信息清單名稱工具華安保險數據中心管理辦法http:ZZhawebZhawebZsitesZhuaanZdepartmentZitZregularZnews_0008.html服務管理系統(tǒng)http:ZZhausmZitsmZwelcQm

13、e.do六、計算機桌面管理流程1、總、分公司部門權限、職責情況分公司IT崗嚴格按照總公司信息技術部下發(fā)的桌面管理制度實施日常維護；在日常維護中，發(fā)現解決不了的問題，及時反饋到總公司信息技術部；在日常維護中，對IT維護工作效率有顯著提高的實踐，可上報總公司，以便在各分公司推廣?？偣拘畔⒓夹g部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關問題。整理、分類分公司提交的問題，及時反饋、解決問題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關制度。根據IT技術地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實情況，并適當地給予相應的獎勵、懲罰。公司其他部門員工嚴格按照總公司信息技術部下發(fā)的桌面管

14、理制度實施日常維護。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計算機異常情況，及時可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報到系統(tǒng)管理員。等待處理問題的響應級別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門一把手各部門領導班子各部門室主任各部門一般員工。2、流程圖：1）計算機硬件故障處理流程2):計算機軟件故障處理流程非IT部門IT部（系統(tǒng)管理員）現出障故機算計戶用硬件故障處理障故理處、障故析正常工作作操后最戶用3、流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點提交故障1、根據輕用戶計算計算機出現故現象描重緩急和機故障出非IT部門障，影響工作上報故障，要求排除述，請求響應級別現

15、排除故障優(yōu)先順序IT分析故IT部（系統(tǒng)根據故障現象分析故障現象，縮小定位故障來決7E先障、處理故管理員）分析故障源的范圍源為軟件解決哪些障或者硬件故障。維修或更2、收到故計算機計算機硬根據IT約定的（在保修期內的計換硬件，障上報，桌面管件廠家維時間上門維修算機）上門排除故障使得計算及時響理流程IT分析故修商機正常工應。障、處理故作3、收到故障（硬件故維修或更障上報，障）公司簽約根據IT約定的（不在保修期內的換硬件，及時處硬件維修時間上門維修計算機）上門排除故使得計算理。商障機正常工4、在故障作解決需要IT分析故IT部（系統(tǒng)定位為操作系重裝系統(tǒng)，并根據標讓用戶在時間較長障、處理故管理員）統(tǒng)故障準

16、安裝進行操作新的操作時，可通障（軟件故系統(tǒng)上工過變通方障）作式讓用戶Windows系統(tǒng)中根據具體恢復正常定位為非操作毒、辦公軟件使用異問題具體工作。系統(tǒng)的軟件故常、外接設備（打印分析，排機、掃描儀等）異常除故障申鬲計算計算機維修成成本過高，不進行維非IT部門本過高修機報廢處（硬件故理用戶最后舊計算機報廢，需新獲取新UP早）甲廂新計算機操作使用計算機使用工作算機使用非IT部門故障已排除，解除故用戶正常（軟件、硬故障已排除障請求處理使用計算件故障）機工作4、流程信息清單名稱相關文檔計算機桌面標準化安裝軟件清單計算機桌面標準化安裝軟件清單.do七、系統(tǒng)開發(fā)流程1、各部門權限情況信息技術部根據需求規(guī)格

17、說明書進行系統(tǒng)分析和設計；根據設計進行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開發(fā)完畢后進行單元測試；完成系統(tǒng)測試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提交版本清單內容，無誤后提交部門內部測試；對于部門內部整理的測試反饋問題及時修改2、流程圖系統(tǒng)開發(fā)管理流程總公司信息技術部3、流程說明流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點系統(tǒng)設計信息技術需求規(guī)格組織部門內的需求崗、開發(fā)崗和測試崗共同討系統(tǒng)開發(fā)系統(tǒng)設計分析過程中有可能發(fā)現需求中存在遺論需求，計劃及測分析部說明書并做設計試范圍漏或不確定的地方，需要方案分再次問需求析，同步部門確認。完善測試系統(tǒng)開發(fā)流程范圍。系統(tǒng)開發(fā)過按照需求程中可能

18、會設計分析系統(tǒng)開發(fā)有緊急需求結果和計源碼、數介入，為了保信息技術系統(tǒng)開發(fā)劃安排，據庫執(zhí)行系統(tǒng)編碼部計劃按時完成腳本及版證緊急需求按時上線，部系統(tǒng)編碼本提交清分非緊急需和單元測單求可能會延試工作期開發(fā)系統(tǒng)源碼宙查通過系統(tǒng)開發(fā)抽查，數后的系統(tǒng)源碼、數宙查出現1可系統(tǒng)源信息技術據庫執(zhí)行據庫腳本開發(fā)源題后，需要提碼、腳本部腳本及版檢查及版碼、數據交升發(fā)人員審核本提交清本提交清庫執(zhí)行腳修改單內容檢本及版本單查。提交清單版本合并工宙查通過作繁重，合并后的系統(tǒng)版本合并風險較高，為整理測試信息技術開發(fā)源及編譯，可執(zhí)行測了規(guī)避風險版本并提部-碼、數據提交可執(zhí)試版本信息技術部交庫執(zhí)行腳行測試版要求問步開本及版本本

19、發(fā)版本不能提交清單超過3個，緊急需求除外。4、流程信息清單名稱工具測試用例測試用例模板.xls版本提交清單版本提交清4模板.xls八、數據庫管理流程1、各部門權限情況總公司信息技術部提出數據庫需求；需求確認及可行性分析；需求分類；數據庫性能監(jiān)控并提取相關監(jiān)控數據;故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數據庫故障解決方案及相關優(yōu)化建議；方案實施2、流程圖總公司信息技術部求需出提提出需求析分求需控監(jiān)能性/提取最據庫運行負載數據分析柜據，得障必關數出故:因施實案方、一針對故障原因，會同開發(fā)運營討論否，重新討論分析提成蠢作系統(tǒng)資源消耗數據/會同F商分析數據，得出故障原因故障崔決方案在測試環(huán)境中實施是否

20、達到、J預期效果.,是,生產環(huán)境中實C施數據庫'維護毋苜埋和芝需求根據需求，詳細評估其運行效率、影響范圍求，給出解決方案及建議流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點數據庫管理流程提出需求總公司信息技術部一根據工作需要提出相關數據庫需求。需求描述1 .用戶的需求是否影響生產數據庫的正常使用。2 .解決故障的及時性。需求分析總公司信息技術部一需求描述根據用戶需求描述，做出可行性分析報告，并對需求進行分類?？尚孕蟹治鰣蟾嫘阅鼙O(jiān)控總公司信息技術部一需求描述1、針對故障類需求，實時監(jiān)控數據庫及操作系統(tǒng)負載情況，提取運行數據。2、針對日常管理和維護類需求，評估其運行效率及影

21、響范圍監(jiān)控數據方案實施總公司信息技術部一監(jiān)控數據1 .根據監(jiān)控數據庫運行的相關數據，組織故障分析和討論會，給出相關解決方案。2 .根據方案先在測試環(huán)境中實施，達到預期效果后在生產環(huán)境中實施實施方案九、網絡管理流程1、總、分公司主要職責分公司主要職責負責網絡布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設備接入網絡的情況，以便發(fā)現問題時可迅速定位；實時監(jiān)控整個局域網的運轉，網絡通信流量情況；例檢分公司，支公司網絡設備運行情況總公司信息技術部主要職責設備的配置情況及配置參數變更情況，備份各個設備的配置文件；監(jiān)控網絡通信狀況；制定、發(fā)布網絡基礎設施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1）網絡管理流

22、程圖報上務限障故絡網斷判障故析分因原理處應響務限障故絡網認確務服分公司IT信息技術部設備供應商電信運營商.網絡故障/服務.響應總公司網管協助解決否是網絡設備變更I專線故障=設備故障聯系設備供應商解決聯系電信運營商解決2）網絡資源申請流程圖網絡資源申請流程上級領導/信息化建設委員會信息技術部需求部門請申源資絡網出提否網絡管理員安裝調試、開通申請完成反饋用戶批審請申意I-_一意一同一同不不商會更變表需通開求需絡網認確請申求需流程工作內容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點網絡管理流程發(fā)現網絡故障分公司IT-對網絡運行情況了解ping命令判斷故障點迅速定位問題，是否廣域網線路中斷。3.

23、 網絡故障處理時間。4. 硬件設施故障短時間無法恢復。5. 專線電纜中斷故障短時間無法恢復故障判斷分公司IT-判斷是否設備故障網絡設備進行的,對設備運行狀態(tài)了解。經總公司網管確認重啟接入設備總公司-對上報故障進行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據設備保修情況，聯系當地供應商維修。供應商維修故障設備總公司-故障原因基本定位專線故障聯系運營商解決，設備故障聯系供應商。設備供應商維修設備；電信運營商檢查線路總公司管理人員協助解決分公司IT-故障設備進行更換對故障仍不能排除，及時上報總公司網絡管理員進行處理，總公司網管重新配置相關設備參數為了盡量能將故障快速排除

24、，在申報故障的時候詳細描述故障現象，并將處理后的解決辦法收集總結故障恢復確認分公司IT-了解用戶訪問網絡是古止常詢問用戶網絡使用情況故障恢復總公司-測試網絡運行是否止常測試網絡運行情況故障恢復網提出網絡申M需求需求部門-網絡需求分析網絡需求提出網絡申請需求絡上級領導/超過信息技術對于超權限的1.服務資報批信息化建-部權限的網絡品求申福進行審核意見申請源設委員會品求申福報批需求申請需求部門根據審核的意見調整需求方根據審核意見，及時處理調整需求方案-結合實際情況調整需求結果流案。調整網絡需求。情況程網絡需求開通信息技術部-根據審批意見實施網絡需求實施網絡需求，整理相關實施變更文檔。實施完成4、流程

25、信息清單名稱工具遠程出單點設置申請表遠程出單點設置申請擊服務管理系統(tǒng)http:ZZhausmZitsmZwelcQme.do十、系統(tǒng)維護流程1、各部門權限情況分公司用戶通過EOA上報非審批類服務請求；通過服務管理系統(tǒng)、電話等方式上報故障、問題等非審批類服務請求；確認問題處理結果分公司管理部門用戶對于用戶通過EOA上報的問題進行審批；對于需總公司審批的問題予以上報分公司IT響應、核實系統(tǒng)故障、問題；在權限范圍內處理故障、問題；將無法處理的問題轉交總公司信息技術部總公司管理部門就審批類服務進行政策審批信息技術部1、非審批類服務服務管理系統(tǒng)服務響應服務管理系統(tǒng)任務分配服務處理服務結果反饋與跟蹤2、審

26、批類服務分析管理部門審批意見實施系統(tǒng)維護操作反饋處理結果2、流程圖紊統(tǒng)維護流程分公司用戶分公司管理部門分公司IT總公司用戶總公司管理部門總公司信息技術部報上務服批審務服應響務服理處務服認確務服結總務服;口識庫查詢服務確認非審批類服務服務響應知識庫查詢反饋用戶上始公司轉交的審批類服務'知識庫查詢.爰解決方法服務上報_審批類服務息口_g服務*批服務響應*./據庫/網服:理|路管予流，分公司IT轉交的非審批服務總公司提交的服務.服務確認反饋用戶整理知識庫工作內流容、流部門時效重要輸工作說明重要輸出風險點程程步驟性入總、分用戶查詢知服務查公司用查詢條識庫尋求問解決辦法詢戶件題指引EOA系統(tǒng)總、

27、分問題或1、服務請求服務上公司用服務請用戶上報問簽報或服響應及時應報戶求描述題務管理系情況用統(tǒng)任務2、服務請求系工作及時處理統(tǒng)日10情況統(tǒng)分鐘待處理服3、服務請求維服務響總公司（服務任務分崗位響應問務管理系遺失與跟護應信息技管理類題（OA，服務統(tǒng)任務或蹤流術部系統(tǒng)管理系統(tǒng)）EOA系統(tǒng)4、系統(tǒng)服務程平均簽報類型發(fā)展響應趨勢時間）總、分EOA系就下級申請服務審公司管統(tǒng)簽報事項進行政EOA系統(tǒng)批理部門申請策審批簽報分公司4小服務管理IT崗位時服務管系統(tǒng)服務服務處理系統(tǒng)根據請求提或EOA系任務或供IT系統(tǒng)維理總公司一個EOA系護服務統(tǒng)簽報處工作理結果（意信息技日統(tǒng)簽報見）術部服務管理系統(tǒng)用戶核實服總、

28、分服務或務處理結果，服務確公司用EOA系對處理結果服務確認認戶統(tǒng)簽報予以確認或結果處理結提出異議果（意見）對服務進行總公司用戶服服務總信息技務確認歸類總結并FAQ結術部結果納入知識庫進行積累4、流程信息清單名稱工具服務管理系統(tǒng)信息項ACDSeeBMfS像EOAhttp:/haeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項目管理流程1、各部門權限情況總公司業(yè)務部門提交原始需求說明書配合項目組確認項目參與人員，并參與整個項目流程協助業(yè)務部門確認需求規(guī)格說明書協助信息技術部完成系統(tǒng)設計說明書的編寫工作協助確認項目驗收總結報告信息技術部協調業(yè)務部門形成項目組，召開項目啟動會議并形成項目章程確認需求規(guī)格說明書根據需求規(guī)格說明書進行系統(tǒng)分析和設計根據設計說明書進行編碼，同時監(jiān)控項目質量和項目進度協調業(yè)務部門完成項目驗收工作，并確認項目驗收總結報告2、流程圖項目管理流程段項段階輒及養(yǎng)段階冬、您試普段