××全市造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況報告

1、全市造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況報告一、造紙產(chǎn)業(yè)基本情況（一）造紙產(chǎn)業(yè)鏈基本情況造紙是指通過機械的、化學的或二者結(jié)合的方法，把植物纖維加工成紙漿后把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過程。1、造紙產(chǎn)業(yè)鏈。造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游依次可劃分為：制漿、造紙和紙制品。處在上游的制漿業(yè)，可分為木漿、非木漿和廢紙漿；中游的造紙環(huán)節(jié)，按照產(chǎn)品類別的不同，可以劃分為新聞紙、文化紙、包裝用紙和特種紙四個子行業(yè)；下游為紙制品的應用可分為包裝紙消費和文化印刷消費。也有將造紙裝備納入造紙產(chǎn)業(yè)鏈的歸類，作為造紙產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)。2、造紙產(chǎn)業(yè)分類。根據(jù)制漿工藝分主要有機械制漿、化學機械制漿和化學法制漿三種方式；按主要原材

2、料來源，可分為廢紙系和漿紙系兩大類；按產(chǎn)品功能用途，根據(jù)用途，紙可分為包裝用紙、文化用紙、生活用紙、特種紙四個大的類別。包裝用紙包括箱板紙、瓦楞紙、白板紙、白卡紙。文化用紙包括新聞紙、非涂布印刷書寫紙、涂布印刷紙。生活用紙主要包括卷筒衛(wèi)生紙、平切式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、尿不濕等。特種紙指材料或用途特殊的紙張，產(chǎn)量比較小。（二）國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2019年，全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2700家，生產(chǎn)量10765萬噸，居全球首位，占到全球總產(chǎn)量的近三成，消費量10704萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入1.34萬億元。2019年全國紙漿消耗總量9609萬噸。其中，木漿3581萬

3、噸、廢紙漿5443萬噸、非木漿585萬噸2、產(chǎn)業(yè)分布。我國造紙產(chǎn)業(yè)主要集中在東部地區(qū)，其中，廣東、山東、浙江、江蘇占到國內(nèi)前四強，產(chǎn)量均突破1000萬噸，廣西因林業(yè)資源優(yōu)勢近兩年發(fā)展很快。2019年全國有17個省產(chǎn)量超過100萬噸，占到全國總量的96.72。3、重點企業(yè)。全國現(xiàn)有主板上市造紙企業(yè)26家，擁有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等一批行業(yè)龍頭企業(yè)。其中其中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過1500萬噸，較其他重點造紙企業(yè)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先。山東省擁有的造紙相關(guān)企業(yè)是全國最多的，達6298家，占總量的18.7，遠超于全國其他地區(qū)。此外，廣東、浙江、江蘇以及江西，分別以3740家、2414家、207

4、2家和1859家位列第25位。二、我市造紙產(chǎn)業(yè)基本情況近年來，我市落戶了一批規(guī)模較大的造紙企業(yè)，企業(yè)技術(shù)裝備水平高，產(chǎn)出效益好，有力帶動全市造紙產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。（一）造紙產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，規(guī)模不斷壯大。2020年，全市造紙產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)開票銷售155.9億元，同比增長28.3，總量占全市工業(yè)比重達到2.41，比上年提高0.4個百分點，增速高于全市工業(yè)增速19.3個百分點?！笔濉逼陂g，全市造紙產(chǎn)業(yè)開票銷售年均增長超15，高于全市工業(yè)增速7個百分點。（二）擁有一批規(guī)模企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較高。全市現(xiàn)有規(guī)模以上造紙企業(yè)23家，2020年實現(xiàn)開票銷售127.9億元，同比增長34.2。其中，開票銷售超億元企業(yè)11家

5、，5戶企業(yè)開票銷售超5億元，5戶企業(yè)開票銷售占全市造紙產(chǎn)業(yè)比重達到80，產(chǎn)業(yè)集中度較高。在造紙裝備環(huán)節(jié)，XX市成功引進了華東造紙機械項目，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的突破。（三）產(chǎn)品以包裝用紙、生活用紙為主。根據(jù)對全市規(guī)模以上造紙企業(yè)的統(tǒng)計，全市現(xiàn)有包裝用紙產(chǎn)能324.52萬噸，其中白卡紙150萬噸、白板紙60萬噸、瓦楞紙54.52萬噸、紗管紙60萬噸；文化用紙3.6萬噸；生活用紙15.4萬噸；特種紙6萬噸。下一步在建和計劃實施包裝用紙產(chǎn)能640萬噸，其中，白卡紙120萬噸、白板紙440萬噸、瓦楞紙55萬噸、紗管紙25萬噸；生活用紙2萬噸；特種紙20萬噸。（四）初步形成一定產(chǎn)業(yè)集聚。我市初步形成了以

6、XX港造紙產(chǎn)業(yè)園、XX工業(yè)經(jīng)濟區(qū)、XX造紙產(chǎn)業(yè)園為主的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢。XX造紙產(chǎn)業(yè)園以高檔包裝用紙白卡紙生產(chǎn)為主。XX生態(tài)造紙產(chǎn)業(yè)園依托傳統(tǒng)老牌企業(yè)，深化與企業(yè)重組合作，形成了以生活用紙、包裝用紙為主的產(chǎn)業(yè)集聚。XX工業(yè)經(jīng)濟區(qū)近年成功招引一批規(guī)模再生紙紙企業(yè)，將成為全市造紙產(chǎn)能最大的集聚地。三、國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和我市對策建議（一）發(fā)展趨勢面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易爭端加劇、環(huán)保持續(xù)趨嚴和產(chǎn)品供給端擴張與需求端收縮等多重壓力，疊加新冠疫情的沖擊，當前造紙工業(yè)進入重要的轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐在加快。1、國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)正處于布局調(diào)整期。我國造紙產(chǎn)業(yè)目前主要集中在沿海地區(qū)的廣東（1864萬噸）、

7、山東（1830萬噸）、浙江（1429萬噸）、江蘇（1312萬噸）4省，占到全國產(chǎn)量的51.5。隨著環(huán)保要求的提高以及對森林資源保護力度的加大，國內(nèi)眾多龍頭企業(yè)在廣西等南部地區(qū)進行布局林漿紙一體化項目，浙江杭州富陽區(qū)因亞運會召開，原有超1000萬噸造紙產(chǎn)能全部需要搬遷，國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)布局將會出現(xiàn)調(diào)整，這也為我市拓展和擴大造紙產(chǎn)業(yè)帶來機遇。2、國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)正處于投資密集期。近幾年來，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷加大投資力度，產(chǎn)能持續(xù)擴大，行業(yè)集中度不斷提升。目前，全國在建造紙項目產(chǎn)能超2000萬噸，其中，山鷹國際在浙江投資7個億上竹漿生產(chǎn)餐飲用紙，亞太申博在廣東投資200億年產(chǎn)45萬噸文化紙，太陽紙業(yè)投資200

8、億新上45萬噸文化紙，仙鶴股份在廣西投資118億新上林漿一體化項目，理文在廣西新建600萬噸林漿紙一體化項目。3、國內(nèi)再生紙產(chǎn)業(yè)正處于原料缺口期。廢紙是紙品的主要原材料之一，大約三分之一來自境外，原料對外依存度較大，但隨著禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案等政策出臺，2021年起國家將全面禁止廢紙進口，而在2017年，我國廢紙進口量在2500萬噸左右，全面禁廢將造成廢紙原料缺口矛盾凸顯。對于紙企來說，超過一半的成本是花在了原材料上，原材料的價格直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)。近期受供給不足影響，廢紙價格明顯上漲，一度飆至2500元噸。不讓進口廢紙，就在海外把廢紙變?yōu)閺U紙漿，再引進來，海外

9、原材料低成本的布局已成未來造紙企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。4、國內(nèi)造紙企業(yè)正處于加速淘汰期。近年來，供給側(cè)改革不斷加大造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的力度，再加上行業(yè)新建、擴建產(chǎn)能準入門檻的提升，以及環(huán)保政策的加強，企業(yè)環(huán)保成本提升，經(jīng)營壓力增大。在這一背景下，疫情的出現(xiàn)更將加劇行業(yè)淘汰速度，很多中小紙企正經(jīng)歷著”生死戰(zhàn)”。（二）我市造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議作為長三角城市群北翼沿海城市，緊鄰國內(nèi)重要紙制品消費市場，廢紙回收市場較大，且木漿等進口原料運輸便利，土地、水等資源豐富，具有發(fā)展造紙產(chǎn)業(yè)的獨特優(yōu)勢?！笔奈濉逼陂g，我市造紙產(chǎn)能將突破1000萬噸，占到全國的10左右，造紙產(chǎn)業(yè)將有望成為我市新的支柱產(chǎn)業(yè)。1、優(yōu)化

10、產(chǎn)業(yè)布局，推動集聚發(fā)展。利用我市現(xiàn)有造紙產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加強統(tǒng)籌規(guī)劃，以區(qū)域布局優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級為目標，科學規(guī)劃、合理定位產(chǎn)業(yè)集群和骨干企業(yè)發(fā)展方向，依托重點園區(qū)，設(shè)立造紙及紙制品專業(yè)工業(yè)園區(qū)，建立完善污水處理、原料供應、延伸產(chǎn)品開發(fā)、市場建設(shè)、運輸服務等相關(guān)配套功能，推進產(chǎn)業(yè)特色化、差別化、集聚化發(fā)展。2、加強招商選資，突破重大項目。以相關(guān)造紙產(chǎn)業(yè)專業(yè)園區(qū)為主體，依托現(xiàn)有的造紙及紙制品重點企業(yè)的基礎(chǔ)優(yōu)勢，加大產(chǎn)業(yè)招商力度，瞄準世界500強和行業(yè)20強企業(yè)，著眼強鏈、延鏈、補鏈需要，引進一批帶動性強、品牌附加值高的重大項目，重點引進高中檔生活用紙印刷包裝用紙、文化用紙以及紙箱生產(chǎn)等配套企業(yè)，延長紙

11、品制造產(chǎn)業(yè)鏈，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力。突出招商選資，嚴格項目準入，在環(huán)保、技術(shù)、節(jié)能、效益等方面嚴格入園標準，對技術(shù)水平低、安全環(huán)保能力差，能耗高的項目堅決不予落戶。3、發(fā)揮港口優(yōu)勢，保障原料穩(wěn)定。原材料成本占到造紙企業(yè)成本的70以上，隨著”禁廢令”及國際貿(mào)易摩擦帶來的原材料供應影響，造紙原料成本不斷提高將會是必然趨勢。一方面要充分利用我市港口優(yōu)勢，將建立造紙原料基地作為發(fā)展我市造紙工業(yè)的重要環(huán)節(jié)來抓，學習借鑒青島港、常熟港等紙漿專業(yè)貿(mào)易港做法，加強紙漿進口、倉儲、處理、轉(zhuǎn)運能力建設(shè)，加大紙漿進口力度，打造輻射區(qū)域造紙企業(yè)木漿進口節(jié)點。另一方面，積極鼓勵再生紙企業(yè)到國外投資建廠，在國外進行廢紙回收

12、加工制成漿板進口國內(nèi)，保障原料的穩(wěn)定供應。同時，加強廢紙回收利用體系建設(shè)，擴大收購來源途徑，探索推進廢紙分揀加工中心建設(shè)，謀劃建立大型廢紙倉儲物流交易中心，提高廢紙有效供給水平和利用率。4、深化企業(yè)培育，提升市場競爭力。支持重點企業(yè)擴建改造，鼓勵造紙企業(yè)通過兼并重組、合資合作等形式掛大靠強，實現(xiàn)大型企業(yè)集團化發(fā)展。引導中小造紙企業(yè)向?qū)?、精、特、新方向發(fā)展，實施橫向聯(lián)合，提高專業(yè)化水平和抗風險能力。加快智能化、信息化技術(shù)應用，推廣精益管理、個性化定制、供應鏈協(xié)同、市場快速響應等現(xiàn)代化生產(chǎn)方式，全面提高造紙工業(yè)生產(chǎn)效率和制造水平。積極優(yōu)化紙板、紙制品、特種紙、生活用紙、包裝用紙、印刷書寫紙的品種結(jié)構(gòu)，大力提升紙產(chǎn)品設(shè)計水平和生產(chǎn)質(zhì)量，以豐富的品種、過硬的品質(zhì)、優(yōu)秀的品牌，提升我市造紙工業(yè)整體競爭力。5、堅持環(huán)保優(yōu)先，推動綠色發(fā)展。堅持”資源開發(fā)與節(jié)約并重，把綠色發(fā)展放在首位”的原則，在生產(chǎn)、流通和消費的各個領(lǐng)域大力節(jié)約各種資源，最大限度地對各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢棄物進行回收利用，實現(xiàn)以最少的資源消耗創(chuàng)造