團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)及游學(xué)分享

1、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)及美國(guó)游學(xué)經(jīng)歷分享團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)建：人員構(gòu)成&選人標(biāo)準(zhǔn)人員結(jié)構(gòu)選人標(biāo)準(zhǔn)l 老人、新人保持合適比例，更加有利于團(tuán)隊(duì)的健康發(fā)展。l 以傳幫帶的方式，促進(jìn)新人成長(zhǎng)l 比學(xué)趕幫超，形成良性的競(jìng)爭(zhēng)氛圍觀念統(tǒng)一：價(jià)值觀、團(tuán)隊(duì)目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)文化理解需求：理財(cái)師、分總、公司各自的需求是什么？2.安排面談，轉(zhuǎn)化率8%諾亞銷售漏斗3.了解需求，轉(zhuǎn)化率8% 4.入會(huì)，轉(zhuǎn)化率10% 5.提供投資建議，轉(zhuǎn)化率30%6.修改、優(yōu)化投資建議，轉(zhuǎn)化率50% 7.系統(tǒng)預(yù)約產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化率80% 8.簽約打款，轉(zhuǎn)化率100%1.確定目標(biāo)客戶管理工具（1/2）：銷售漏斗管理工具（2/2）：過(guò)程管理工具，便于分總管理團(tuán)隊(duì)

2、及理財(cái)師自我管理管理內(nèi)容日常溝通、面談，會(huì)議了解員工需求日常溝通、面談，會(huì)議了解員工需求根據(jù)員工的實(shí)際需求，確定專項(xiàng)的支持方案增進(jìn)員工情感增強(qiáng)紐帶作用定期開(kāi)展定向活動(dòng)，給予員工心靈關(guān)懷加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化文化在團(tuán)隊(duì)建設(shè)中的核心作用員工關(guān)懷：重視員工關(guān)懷對(duì)于團(tuán)隊(duì)建設(shè)的重要作用分總的角色定位計(jì)劃組織支援控制設(shè)定目標(biāo)擬定策略發(fā)展計(jì)劃哪些事要做誰(shuí)去做如何做誰(shuí)向誰(shuí)匯報(bào)何時(shí)做決策準(zhǔn)做決策監(jiān)督績(jī)效考核激勵(lì)指導(dǎo)溝通沖突管理分總職能：角色定位及工作內(nèi)涵分總的工作內(nèi)涵管家、領(lǐng)隊(duì)、教練計(jì)劃、組織、支援、控制美國(guó)游學(xué)美國(guó)游學(xué)的感悟與思考（1/3）：l感謝與感恩l對(duì)中國(guó)更有信心l山外有山、天外有天，保持好奇心l與客戶一同前往

3、，效果更好l美國(guó)富人的健康表現(xiàn)與生活方式l我們離真正的家族財(cái)富管理相差很遠(yuǎn)美國(guó)游學(xué)的感悟與思考（2/3）：12345家族目標(biāo)家族共享價(jià)值觀美國(guó)游學(xué)的感悟與思考（3/3）：l共同的信仰、價(jià)值觀l強(qiáng)烈的認(rèn)同感l(wèi)有效且頻繁的交流l一部家族憲章l可以實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性和所有權(quán)結(jié)構(gòu)l良好的家族機(jī)制和決策過(guò)程l促進(jìn)創(chuàng)新的企業(yè)文化l明確的角色和責(zé)任l既定繼承流程成功交接家族特質(zhì)游在美國(guó)、學(xué)在沃頓（1/3）u 沃頓商學(xué)院，世界最著名的商學(xué)院之一，創(chuàng)立于1881年，是美國(guó)第一所大學(xué)商學(xué)院。沃頓在商業(yè)實(shí)踐的各個(gè)領(lǐng)域有著深遠(yuǎn)的影響，包括全球策略，金融，風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)，衛(wèi)生保健，法律與道德，不動(dòng)產(chǎn)和公共政策等。u 沃頓是研究家族

4、傳承的權(quán)威機(jī)構(gòu)，其杰出代表拉菲.艾米及其團(tuán)隊(duì)。通過(guò)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的研究和經(jīng)驗(yàn)分享，可以更有效掌握家族財(cái)富管理和傳承的精髓。u 諾亞是國(guó)內(nèi)唯一與沃頓有短期的專業(yè)進(jìn)修課題合作的機(jī)構(gòu)， 在中國(guó)家族財(cái)富管理領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟。 沃頓之行，家族財(cái)富傳承定制課題，圍繞著中國(guó)高凈值的客戶的傳承規(guī)劃的問(wèn)題。 課程設(shè)置清晰，客戶心中有數(shù)，通過(guò)積極學(xué)習(xí)和討論，獲得了很大收獲。游在美國(guó)、學(xué)在沃頓（2/3）首日破題，導(dǎo)入“家族價(jià)值觀、家族的信仰、家族治理、家族憲章”：家族管理層面必然要素。 家族信仰，傳承百年，在此基礎(chǔ)上家族價(jià)值、精神、契約、憲章得以延續(xù) 。家族治理: 上下兩代間的溝通與教育、企業(yè)治理及家族治理的平衡、 接班問(wèn)題

5、等。 家族憲章的重要性，例如亞洲有很多家族如李錦記、周大福。游在美國(guó)、學(xué)在沃頓（3/3）u 在2013年的家族辦公室評(píng)論年度頒獎(jiǎng)儀式（Family Office Review Award）上，資產(chǎn)管理行業(yè)翹楚、皮特卡恩家族辦公室（Pitcairn）首席投資官（CIO）里克皮特卡恩（Rick Pitcairn），當(dāng)選年度最佳CIO。與此同時(shí)，皮特卡恩家族辦公室也獲得了年度最佳聯(lián)合家族辦公室（Multi Family Office，MFO）及年度最佳聯(lián)合家族辦公室CEO等獎(jiǎng)項(xiàng)。u 歐美家族辦公室普遍比較成熟而且數(shù)量龐大，其中不乏許多名滿天下者，比如洛克菲勒家族辦公室（Rockefeller Fam

6、ily & Associates）、羅斯柴爾德家族辦公室、甲骨文家族辦公室（Oracle Capital Group）等,而皮特卡恩家族辦公室卻能力挫群雄，獨(dú)攬三項(xiàng)大獎(jiǎng)！家族榮耀之Pitcairn 家族-Cairnwood莊園（1/4）Cairnwood莊園，美麗驚艷，留給人深刻印象。主人Larid 不僅僅和分享其家族傳承的故事, 還招待我們美味的莊園晚宴。 這個(gè)家族不但成功也樂(lè)意分享, 從他們的身上我們還學(xué)到了低調(diào)、謙卑。 家族榮耀之Pitcairn 家族-Cairnwood莊園（2/4）家族榮耀之Pitcairn 家族-Cairnwood莊園（3/4）Day & Zimme

7、rmann之行（1/2）Founded in 1901 Ranked in the Forbes Top Private Companies list Projects completed in more than 75 countries Serving more than 1,300 customers worldwide, including more than 45% of the FORTUNE 100 Day & Zimmermann is a century-old, family-owned company specializing in construction &a

8、mp; engineering, staffing and defensefor leading corporations and governments around the world.百年家族企業(yè)，專注事建筑、工程、人力資源及國(guó)防工業(yè)，為世界各地的優(yōu)秀企業(yè)及政府服務(wù)。成立于1901年名列福布斯頂級(jí)私人企業(yè)之列在超過(guò)75個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)為全球超過(guò)1300家企業(yè)提供服務(wù)，其中超過(guò)45%的是財(cái)富100強(qiáng)企業(yè)u 鐵獅門（TISHMAN SPEYER）是世界一流的房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商及基金管理公司，擅長(zhǎng)開(kāi)發(fā)并與管理密切結(jié)合。u 鐵獅門收購(gòu)、開(kāi)發(fā)、管理的物業(yè)總值達(dá)到542億美元，目前在全球各大都市管

9、理著325個(gè)項(xiàng)目、總面積1.16億平方英尺的商業(yè)物業(yè)組合及9200萬(wàn)平方英尺的住宅單元，向中國(guó)和印度積極拓展投資和開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。u TSP秉承創(chuàng)造最大的價(jià)值的哲學(xué)理念，并與每個(gè)單位或項(xiàng)目展開(kāi)深入合作，鼓勵(lì)文化的創(chuàng)造和跨學(xué)科的各種非常規(guī)思維的相互結(jié)合。TSP旗下的標(biāo)志性建筑囊括洛克菲勒中心、克萊斯勒中心、柏林的索尼中心等。鐵獅門&洛克菲勒中心（1/2）洛克菲勒中心總共有19棟商業(yè)大樓，這些全部是鐵獅門的資產(chǎn)，由鐵獅門進(jìn)行管理。我們參觀了獨(dú)特的中央空調(diào)系統(tǒng)及獲獎(jiǎng)的安全中控室, 同時(shí)在遇到緊急事件時(shí)能夠進(jìn)行全球安控聯(lián)機(jī)。其科技應(yīng)用讓客戶留下深刻印象, 同時(shí)也對(duì)鐵獅門對(duì)地產(chǎn)卓越的商業(yè)開(kāi)發(fā)能力及管理能力得到了更大的肯定。 鐵獅門&洛克菲勒中心（2/2）西點(diǎn)軍魂（1/2）u 西點(diǎn)軍校是美國(guó)第一所軍事學(xué)校，西點(diǎn)軍校的校訓(xùn)是“責(zé)任、榮譽(yù)、國(guó)家”，它是美國(guó)歷史最悠久的軍事學(xué)院之一。它曾與英國(guó)桑赫斯特皇家軍事學(xué)院、俄羅斯伏龍芝軍事學(xué)院以及法國(guó)圣西爾軍校并稱世界“四大軍?！?。u 西點(diǎn)軍校主要為美國(guó)軍隊(duì)培養(yǎng)陸軍初級(jí)軍官。學(xué)校位于紐約北郊的哈得遜河的 “肘狀”的三角巖石坡地上