銀川硝苯地平市場調(diào)研分析報告課件

1、寧夏銀川市市場綜合調(diào)研分析報告目 錄第一章 區(qū)域概況1. 行政區(qū)域規(guī)劃2. 人口及經(jīng)濟狀況3. 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展概況4. 醫(yī)療衛(wèi)生費用概況第二章 政策環(huán)境及影響分析1. 醫(yī)療保險情況2. 藥品招投標3. 其他第三章 醫(yī)療市場分析1. 醫(yī)療機構(gòu)格局2. 銀川市醫(yī)療機構(gòu)分布特點3. 鈣拮抗劑整體市場重點品牌發(fā)展?jié)摿?. 鈣拮抗劑部分品種競爭格局第四章 零售市場分析1. 欣然市場格局及近三年銷售趨勢2. 銀川市場格局及終端分布情況3. 銀川市終端情況4. 主要競爭產(chǎn)品的市場策略和銷售政策5. 銀川市欣然零售市場分析第五章 醫(yī)藥商業(yè)市場分析1. 銀川市商業(yè)市場格局2. 銀川市商業(yè)市場分析第六章 總 結(jié)

2、第一章 區(qū)域概況1. 行政區(qū)域規(guī)劃 銀川市下轄興慶區(qū)、金鳳區(qū)、西夏區(qū)3個區(qū)，靈武市和永寧縣、賀蘭縣。2010年，各縣（市）區(qū)共轄23個街道辦事處、21個鎮(zhèn)、6個鄉(xiāng)和211個居委會以及265個村民委員會。銀川市總戶數(shù)為63.6737萬戶，常住人口200.4456萬人，平均每戶人數(shù)2.85人。其中市轄區(qū)43.4237萬戶、129.9129萬人（興慶區(qū)23.8188萬戶、68.3099萬人，西夏區(qū)9.3880萬戶、33.1138萬人，金鳳區(qū)10.2179萬戶、28.4982萬人），占全市人口的64.81%，戶均人口2.69人。2. 人口及經(jīng)濟狀況截至2013年末全市常住總?cè)丝?08.27萬人，比上年

3、末增長1.8%。其中回族人口50.11萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?4.1%。城鎮(zhèn)人口155.76萬人，鄉(xiāng)村人口52.51萬人；男性106.11萬人，女性102.16萬人。人口出生率為10.32，死亡率為3.59，人口自然增長率為6.73。銀川市是一個多民族聚居地區(qū)。全市的人口中，漢族人口為1504472人，占75.48% ；各少數(shù)民族人口為488616人，占24.52 %，其中回族人口為459647人，占23.06%。同2000年第五次全國人口普查相比，漢族人口增加465072人，增長44.74%；各少數(shù)民族人口增加128569人，增長35.71%，其中回族人口增加118857人，增長34.88%

4、。地區(qū)人口數(shù)（人）比重（%）自然增長率（）人口密度（人/ k）銀川市19930881007.41208興慶區(qū)67830634.037.1820西夏區(qū)32931016.525.32292金鳳區(qū)28255414.189.25814永寧縣21826010.954.94183賀蘭縣22298111.196.98146靈武市26167713.1311.0958以上數(shù)據(jù)來源于2010年中國第六次全國人口普查數(shù)據(jù) 初步核算，2015年全市地區(qū)生產(chǎn)總值達到1480.73億元，增長8.3%；地方公共財政預算收入達到171.28億元，增長12.11%；固定資產(chǎn)投資1540.88億元，增長10.6%；社會消費品零售

5、總額達到477.63億元，增長7.2%；城鎮(zhèn)和農(nóng)民人均可支配收入分別達到28260元和11148元，增長8.2%和8.5%。 3. 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展概況城鄉(xiāng)居民健康水平明顯提高。2010年底，全區(qū)人均期望壽命超過73歲，比2005年提高1.7歲；孕產(chǎn)婦死亡率由2005年的78.17/10萬降至29.69/10萬，低于全國平均水平；嬰兒死亡率由24.74降至14.03；法定傳染病發(fā)病率繼續(xù)下降，城鄉(xiāng)居民健康狀況進一步改善。衛(wèi)生資源總量不斷增加。全區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)達到1602個，醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)達到22142張，每千人口床位數(shù)達到3.39張，衛(wèi)生人員總數(shù)達到3.41萬人，每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員

6、達到4.53人，均高于全國平均水平。 4. 醫(yī)療衛(wèi)生費用概況（包括：總費用、人均費用、占GDP比例、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療支出等）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強。一是基層衛(wèi)生體系建設(shè)不斷加強，完成了23個縣級綜合醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院、238個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、16個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和2474個村衛(wèi)生室建設(shè)。沒有二是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善，新建的自治區(qū)人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院、自治區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所投入使用，新、改擴建了自治區(qū)中醫(yī)院以及3個市級綜合醫(yī)院、4個市級中醫(yī)院和9個婦幼保健院（所），開工建設(shè)自治區(qū)兒童醫(yī)院、自治區(qū)精神衛(wèi)生中心和自治區(qū)血液中心。三是加大投入改善衛(wèi)生服務(wù)條件，全區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)擁有固定資產(chǎn)總值達到42.62億元，比“十五”末

7、增加24.66億元，增長137%。衛(wèi)生投入總量快速增長。2010年全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)費達到20.71億元，是2005年6.26倍；人均衛(wèi)生事業(yè)費由55.45元增加到327.78元，是2005年的5.91倍；衛(wèi)生事業(yè)費占財政支出的比例由2005年的2.08%增加到2010年的3.73%；全區(qū)衛(wèi)生總費用達85.49億元，政府衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用比例明顯提高，城鄉(xiāng)居民個人醫(yī)療衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用比例由51.96%下降到43.14%. 第二章 政策環(huán)境及影響分析1. 醫(yī)療保險情況：進入2009 年國家醫(yī)保目錄的鈣離子拮抗劑藥物西藥目錄大類中類分類藥品名稱劑型限制使用范圍循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物甲782尼群地平

8、口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物甲783維拉帕米口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物甲（783）維拉帕米注射劑循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物甲784硝苯地平口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙785L-門冬氨酸氨氯地平片口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙786氨氯地平口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙787貝尼地平口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙788地爾硫卓口服常釋劑型緩釋控釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙（788）地爾硫卓注射劑循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙789非洛地平口服常釋劑型緩釋控釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙790拉西地平口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙791樂卡地平口服常釋劑型循環(huán)

9、系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙792尼卡地平口服常釋劑型緩釋控釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙（792）尼卡地平注射劑循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙（783）維拉帕米緩釋控釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙793西尼地平口服常釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙（784）硝苯地平緩釋控釋劑型循環(huán)系統(tǒng)藥物鈣拮抗藥物乙794左旋氨氯地平口服常釋劑型2. 藥品招投標：1.1 部分中標產(chǎn)品價格藥品分類商品名通用名劑型規(guī)格轉(zhuǎn)換系數(shù)中標價(元)單片價格(元)生產(chǎn)廠家CCB欣然硝苯地平控釋片控釋片30mg614.2022.367上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（原：上海醫(yī)工院醫(yī)藥股份有限公司）CCB硝苯地平緩釋片(III)緩釋片30mg142

10、2.541.61國藥集團廣東環(huán)球制藥有限公司CCB拜新同硝苯地平控釋片控釋片30mg726.99973.8571德國拜耳bayer（拜耳醫(yī)藥保健分裝）CCB硝苯地平緩釋片緩釋片20mg28220.785714浙江泰利森藥業(yè)有限公司CCB硝苯地平片糖衣片10mg1003.50.035海南制藥廠有限公司制藥一廠CCB硝苯地平片糖衣片10mg1000.880.0088山西太原藥業(yè)有限公司CCB硝苯地平片素片10mg1003.50.035萬邦德制藥集團股份有限公司CCB硝苯地平片糖衣片10mg1003.120.0312石藥集團歐意藥業(yè)有限公司CCB硝苯地平片薄膜衣片10mg1003.50.035北京太

11、洋藥業(yè)股份有限公司CCB硝苯地平片素片10mg1004.50.045煙臺魯銀藥業(yè)有限公司CCB硝苯地平片薄膜衣片10mg1001.10.011山東華信制藥集團股份有限公司(原:山東華信制藥有限公司)CCB硝苯地平片薄膜衣片10mg1003.50.035上海信誼天平藥業(yè)有限公司CCB拜新同硝苯地平控釋片控釋片30mg731.054.435714德國拜耳bayer（拜耳醫(yī)藥保健分裝）CCB欣然硝苯地平控釋片控釋片30mg615.882.646667上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（原：上海醫(yī)工院醫(yī)藥股份有限公司）CCB硝苯地平緩釋片(II)緩釋片20mg6011.60.193333迪沙藥業(yè)集團有限公司(原

12、:迪沙藥業(yè)集團山東迪沙藥業(yè)有限公司)CCB硝苯地平片薄膜衣片5mg1000.820.0082山西云鵬制藥有限公司CCB硝苯地平緩釋片(III)緩釋片30mg720.842.977143國藥集團廣東環(huán)球制藥有限公司CCB硝苯地平片素片10mg1000.680.0068石藥集團河北永豐藥業(yè)有限公司CCB恒欣硝苯地平緩釋片(I)緩釋片10mg48130.270833浙江昂利康制藥股份有限公司CCB硝苯地平片薄膜衣片5mg1001.20.012天津太平洋制藥有限公司CCB拜新同硝苯地平控釋片控釋片30mg731.134.447143德國拜耳bayer（拜耳醫(yī)藥保健分裝）CCB硝苯地平片薄膜衣片5mg1

13、001.20.012天津太平洋制藥有限公司CCB欣然硝苯地平控釋片控釋片30mg617.282.88上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（原：上海醫(yī)工院醫(yī)藥股份有限公司）CCB納欣同硝苯地平緩釋片緩釋片20mg208.60.43浙江泰利森藥業(yè)有限公司CCB恒欣硝苯地平緩釋片(I)緩釋片10mg4813.120.273333浙江昂利康制藥股份有限公司CCB硝苯地平片糖衣片10mg1000.70.007山東方明藥業(yè)集團股份有限公司CCB伏絡(luò)清馬來酸氨氯地平片素片5mg78.51.21東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司CCB苯磺酸左旋氨氯地平片素片2.5mg(以左旋氨氯地平計)2819.320.69蘇州東瑞制藥有

14、限公司CCB玄寧馬來酸左旋氨氯地平片分散片2.5mg(以左旋氨氯地平計)1432.062.29石藥集團歐意藥業(yè)有限公司CCB苯磺酸氨氯地平分散片素片5mg2027.2761.3638南通久和藥業(yè)有限公司CCB苯磺酸氨氯地平片素片5mg145.5370.3955浙江京新藥業(yè)股份有限公司CCB力斯得L-門冬氨酸氨氯地平片素片5mg1428.5812.0415浙江尖峰藥業(yè)有限公司CCB苯磺酸氨氯地平片分散片5mg75.50970.7871斯洛文尼亞Lek Pharmaceutical Chemical Company d.dCCB馬來酸左旋氨氯地平分散片素片2.5mg(以左旋氨氯地平計)718.48

15、2.64石藥集團歐意藥業(yè)有限公司CCB寧立平馬來酸氨氯地平片素片5mg105.980.598先聲藥業(yè)有限公司(海南先聲藥業(yè)有限公司)CCB絡(luò)活喜苯磺酸氨氯地平片素片5mg732.874.695714輝瑞制藥有限公司CCB力斯得L-門冬氨酸氨氯地平片素片5mg1430.52.178571浙江尖峰藥業(yè)有限公司CCB玄寧馬來酸左旋氨氯地平片素片2.5mg(以左旋氨氯地平計)1439.522.822857石藥集團歐意藥業(yè)有限公司CCB絡(luò)活喜苯磺酸氨氯地平片素片5mg733.114.73輝瑞制藥有限公司1.2正在執(zhí)行的目錄（含明細附件）目錄名稱執(zhí)行周期覆蓋市場中標產(chǎn)品明細寧夏省招標采購目錄2011/1/

16、1-2016/12/31二級及以上醫(yī)療機構(gòu)目錄1.3近期擬招投標的目錄目錄名稱擬開始時間覆蓋市場涉及的產(chǎn)品寧夏省招標采購目錄2016/12/31二級及以上醫(yī)療機構(gòu)欣然 附：招投標規(guī)則介紹/分析1.4正在開展議價的醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療機構(gòu)（采購集團）名稱級別議價周期涉及產(chǎn)品（附目錄）中標價議價規(guī)則寧夏全省2016/5/30-6/8欣然6粒14.202全國最低中標價1.5 擬開展議價的醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療機構(gòu)（采購集團）名稱級別議價時間涉及產(chǎn)品（附目錄）中標價議價規(guī)則已議價完畢1.6政策/規(guī)則/辦法的趨勢淺析 2015年11月出臺寧夏省招標目錄，規(guī)定寧夏年銷售500萬藥品必須和全國最低中標價的省份持平，欣然6片執(zhí)

17、行湖南省中標價14.202元。經(jīng)2016年5月寧夏省議價確定價格14.202元，新標具體執(zhí)行待定。3. 其它3.1 藥品配送政策趨勢（兩票制執(zhí)行進度） 寧夏目前不執(zhí)行兩票制3.2 零售價格審批政策3.3 藥品質(zhì)量監(jiān)管措施3.4 藥品經(jīng)營監(jiān)管措施第三章 醫(yī)療市場分析1. 醫(yī)療機構(gòu)格局全市有衛(wèi)生機構(gòu)933個，其中醫(yī)院和衛(wèi)生院92個。衛(wèi)生機構(gòu)床位12898張，其中醫(yī)院、衛(wèi)生院床位12210張。衛(wèi)生技術(shù)人員1.76萬人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師及執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師6432人，注冊護士7387人。疾病預防控制中心8個，衛(wèi)生技術(shù)人員341人；婦幼保健機構(gòu)5個，衛(wèi)生技術(shù)人員824人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院38個，床位數(shù)477張，衛(wèi)生技術(shù)

18、人員728人。衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)8個，衛(wèi)生技術(shù)人員210人。全市已認定醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)206個，定點零售藥店501個。2016年銀川市欣然覆蓋情況醫(yī)院等級數(shù)量覆蓋醫(yī)院覆蓋率三級醫(yī)院66100.00%二級醫(yī)院423071.43%地段/一級醫(yī)院48010221.25%2. 銀川市醫(yī)療機構(gòu)分布特點銀川市三級醫(yī)院和二級醫(yī)院主要集中在興慶區(qū)、金鳳區(qū)、西夏區(qū)，賀蘭縣、永寧縣、靈武市以縣市中心醫(yī)院為核心向周邊區(qū)域輻射。社區(qū)和一級醫(yī)院主要覆蓋在主城三區(qū)，兩縣一市以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院輻射村衛(wèi)生所為主要的布局模式。在心血管市場領(lǐng)域，要充分發(fā)揮車輪/發(fā)動機效應(yīng)的營銷布局模式。三級醫(yī)院帶動二級醫(yī)院，二級醫(yī)院帶動一級醫(yī)院，一

19、級醫(yī)院輻射連鎖藥店/第三終端和村衛(wèi)生所/診所。通過自上而下的帶動，擴大區(qū)域整體覆蓋率，提高各類單體終端產(chǎn)量，以實現(xiàn)銷量的增長。3. 鈣拮抗劑整體市場重點品牌發(fā)展?jié)摿刂?015 年，鈣拮抗劑中仍以氨氯地平市場規(guī)模最大，其次是硝苯地平，其中硝苯地平的復合增長率低于鈣拮抗劑整體市場的增長，發(fā)展?jié)摿Σ蛔恪０甭鹊仄降脑鲩L率也僅略高于鈣拮抗劑整體市場的增速。排名第三的左旋氨氯地平的發(fā)展及市場規(guī)模均較好，是市場中比較有發(fā)展?jié)摿Φ钠贩N。一些規(guī)模偏小的品種，如規(guī)模較小的尼卡地平、樂卡地平、貝尼地平和西尼地平，它們的復合增長率較高，是市場中的潛力品種。CCB類藥物醫(yī)院市場各細類市場潛力（來自米內(nèi)網(wǎng) 按樣本醫(yī)院數(shù)

20、據(jù)統(tǒng)計）4. 鈣拮抗劑部分品種競爭格局4.1氨氯地平屬于第三代鈣拮抗劑。輝瑞制藥（Pfizer）的產(chǎn)品稱“絡(luò)活喜”，于1992 年7 月31日獲FDA 批準上市。該藥于1993 年投放中國市場，于1993 年12 月1 日在中國獲得的藥品行政保護，已于2001 年6 月1 日期限屆滿。該藥半衰期長達3550 小時，口服一次可緩和平穩(wěn)降壓。該藥在降壓的同時可控制心肌缺血，改善心絞痛發(fā)生，并對心肌無負性肌力作用，所以對房室傳導阻滯伴有高血壓的病人，使用此藥無顧慮。故心力衰竭病人合并患有高血壓和心絞痛時，該藥為首選。2015 年在中國整個抗高血壓藥物醫(yī)院市場中氨氯地平占據(jù)10.04%的份額，近5 年

21、市場份額總體在下降，以32.23%的份額排在鈣拮抗劑類藥物第一位。在中國氨氯地平市場中，美國輝瑞公司“絡(luò)活喜”2015 年仍占據(jù)超過八成的市場份額，有85.61%，同比下滑0.5 個百分點。國產(chǎn)品牌僅可爭奪余下二成的市場，國產(chǎn)品牌中賽科藥業(yè)有限責任公司占有較大的市場份額，但近年來競爭力有所下降，市場份額與前幾年相比有較大跌幅，2015 年市場份額下滑至4.97%，比全盛時期下跌過半。其他品牌如：蘭迪（揚子江藥業(yè)），安內(nèi)真（蘇州東瑞）和欣絡(luò)平（昆明賽諾），市場份額均在2%-3%之間，國內(nèi)廠家的市場情況普遍呈萎縮之勢，僅個別企業(yè)發(fā)展較快，如黑龍江澳利達奈德制藥的氨氯地平，近幾年復合增長率超過100

22、%，增長勢頭明顯。2011-2015 年氨氯地平醫(yī)院市場廠家競爭格局藥名生產(chǎn)企業(yè)2011年市場份額2012年市場份額2013年市場份額2014年市場份額2015年市場份額五年平均增長率氨氯地平輝瑞70.73%79.66%83.93%86.11%85.61%1.64%華潤賽科藥業(yè)13.30%8.55%6.26%5.18%4.97%-10.26%揚子江上海海尼藥業(yè)5.83%4.05%3.67%3.21%3.33%-4.07%蘇州東瑞制藥5.43%3.38%2.51%2.18%2.27%-4.24%昆明賽諾制藥2.07%2.06%1.24%1.16%1.37%5.64%黑龍江澳利達奈德制藥0.02%

23、0.07%0.15%0.47%0.69%119.52%浙江尖峰藥業(yè)0.22%0.25%0.25%0.28%0.39%25.70%南通久合藥業(yè)0.33%0.48%0.82%0.31%0.27%-42.56%江蘇萬高藥業(yè)0.19%0.16%0.16%0.17%0.18%9.25%麗珠集團麗珠制藥0.68%0.30%0.22%0.17%0.13%-21.92%（來自米內(nèi)網(wǎng)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)統(tǒng)計）4.2硝苯地平拜耳醫(yī)藥(Bayer)產(chǎn)品的商品名為Adalat，于1985 年11 月27 日獲FDA 批準上市，多年來穩(wěn)居全球暢銷藥行列，2000 年為第41 位，1999 年為第38 位。2014 年全球銷售額

24、為5.88 億歐元，比2013 年下降了2.49%。輝瑞制藥（Pfizer）的商品名為Procardix，于1989年9 月6 日獲準上市，由于近年來銷量一直下降，已退出輝瑞暢銷藥物之列。2015 年在中國整個抗高血壓藥物醫(yī)院市場中硝苯地平占據(jù)7.36%，銷售額同比上升2.94%，排在鈣拮抗劑類藥物第二位，屬于比較成熟的品種，生產(chǎn)企業(yè)眾多。在中國硝苯地平市場中，拜耳醫(yī)藥(Bayer)生產(chǎn)的原研藥（商品名為“拜新同”）占據(jù)超過九成的市場份額，處于絕對領(lǐng)導地位。跟隨品牌主要是國內(nèi)藥企的品牌，依次是“欣然”（上?，F(xiàn)代制藥）、“伲福達”（青島黃海制藥）和揚子江藥業(yè)的緩釋片。2015 年拜新同的市場占比

25、繼續(xù)上升，有92.68%，五年平均增長幅度為5.69%。2011-2015 年硝苯地平醫(yī)院市場廠家競爭格局藥名生產(chǎn)企業(yè)2011年市場份額2012年市場份額2013年市場份額2014年市場份額2015年市場份額五年平均增長率硝苯地平拜耳88.56%91.02%91.51%92.62%92.68%5.69%上海現(xiàn)代制藥4.92%3.96%3.79%3.26%3.33%-1.63%青島黃海制藥2.93%2.39%2.38%2.14%1.94%-5.20%揚子江江蘇制藥1.08%0.83%0.73%0.54%0.48%-14.73%廣東環(huán)球制藥0.46%0.37%0.33%0.27%0.31%1.53

26、%上海信誼天平藥業(yè)0.31%0.22%0.26%0.28%0.30%13.84%地奧成都藥業(yè)0.33%0.28%0.27%0.26%0.25%1.84%北京紅林制藥0.01%0.04%0.03%0.04%0.21%155.65%德州德藥制藥0.43%0.20%0.18%0.15%0.13%-13.10%河北醫(yī)科大學制藥0.17%0.09%0.08%0.07%0.05%-13.14%（來自米內(nèi)網(wǎng)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)統(tǒng)計）第四章 零售市場分析1. 欣然市場格局及近三年銷售趨勢1.1欣然（硝苯地平控釋片）2013-2015年銷售趨勢: (以開票額/量計,不同品規(guī)數(shù)量小計時均折算為6片/盒) 1.2四大主要終

27、端市場（依據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)）： 如下顯示目前國內(nèi)四大終端市場（數(shù)據(jù)已放大到全國）2013年、2014年度該品類/品種藥物的銷售趨勢，同時含不同終端市場增長率及當年度各類終端銷售額占比等。（注：2015年數(shù)據(jù)暫無法提供） 2014年中國四類主要終端市場鈣通道阻滯劑（CCB類）銷售額近138億元，同比增長14.55%；其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市社區(qū)、縣級公立醫(yī)院等終端市場均實現(xiàn)較快增長。但中國城市公立醫(yī)院仍占據(jù)主要市場份額，銷售占比58.55%，同比增長7.66%。 以中國城市公立醫(yī)院終端市場為例，2014年在CCB類藥物銷售額排名前十的品種中，硝苯地平的市場份額排名第二，銷售占比24.52%。 2014年

28、中國四類主要終端市場硝苯地平銷售額近34.66億元，同比增長15.52%；其中縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等均實現(xiàn)較快增長。城市公立醫(yī)院市場增速放緩，同比增長率為11%，但仍占據(jù)主要市場份額，銷售額占比57.15% 。以中國城市公立醫(yī)院終端市場為例，2014年硝苯地平銷售額排名前十的廠家中，拜耳公司排名第一占比82.3%，上?，F(xiàn)代制藥占比6.68%， 排名第二。2014年拜耳的硝苯地平（拜新同）在中國四類主要終端市場銷售額近23.66億元，同比增長16.02%；其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)等均實現(xiàn)較快增長。城市公立醫(yī)院增長率為12.78%，占比68.9% 。2014年上?，F(xiàn)代制

29、藥的硝苯地平（欣然）在中國四類主要終端市場銷售額3.83億元，同比增長21.61%；其中城市社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣級公立醫(yī)院等均實現(xiàn)較快增長。城市公立醫(yī)院增長率為12.78%，僅占比34.9%。與拜耳公司在該市場存在較大差距。 2014年北京紅林制藥的硝苯地平（久保平）在中國四類主要終端市場銷售額為1380.9萬元，同比增長68.78%；其中城市社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因基數(shù)低均實現(xiàn)高速增長。城市公立醫(yī)院增長也較快，增長率為64.11%。縣級公立醫(yī)院市場與2013年基本持平，但銷售占比較高，達43.55%。 另，廣東環(huán)球的硝苯地平緩釋片（III）（商標名：圣通絡(luò)，國藥準字H20133345，于2013年

30、11月15日獲批 ）在2014年才剛上市，因此，“米內(nèi)網(wǎng)”相關(guān)數(shù)據(jù)庫中所顯示的該企業(yè)“硝苯地平”數(shù)據(jù)主要為硝苯地平緩釋片（I）（即“圣通平”）的市場數(shù)據(jù)，不具參考意義。1.3重點城市（22個）樣本零售市場：（其中2015年僅為Q1-Q3季度數(shù)據(jù)）2014年硝苯地平控釋片在重點城市零售市場的銷售額近4700萬元，同比增長8%；其中現(xiàn)代制藥的欣然占比10.37%，拜耳的拜新同銷售占比達89.63%2014年硝苯地平緩釋片II在重點城市零售市場的銷售額達到1677萬元，同比增長4% ；其中青島黃海制藥的伲福達占據(jù)最主要市場份額，銷售占比62%。2. 銀川市場格局及終端分布情況2016年1-9月銀川市

31、欣然銷售排名排名區(qū)縣銷售額（盒/折算6粒）占比1金鳳區(qū)14052541.27%2興慶區(qū)12026735.32%3賀蘭縣4342112.75%4永寧縣161804.75%5靈武市132583.89%6西夏區(qū)68362.01%銀川市340487100.00%2016年1-9月份銀川市共銷售欣然34萬盒（折算成6粒），其中銀川市主城三區(qū)（金鳳區(qū)、興慶區(qū)、西夏區(qū)）占整個銷量的78%，賀蘭縣12.75%，永寧縣4.75%，靈武市3.89%。銀川市欣然整體銷量平穩(wěn)，并保持上升趨勢。2016年1-9月銀川市場欣然銷量中，醫(yī)院市場銷量占整個銀川市場的71%，連鎖藥房/第三終端占29%，醫(yī)院市場和單體&

32、連鎖藥房/第三終端的整體銷量比為2.4：1。目前，在銀川市醫(yī)院市場中，共覆蓋138個終端。其中30家二級醫(yī)院貢獻了主要銷量，占比為55.98%，其次為6家三級醫(yī)院29.43%,102家社區(qū)醫(yī)院貢獻銷量14.59%。社區(qū)/一級醫(yī)院單產(chǎn)較低，有較強增產(chǎn)潛力。排名醫(yī)院等級終端數(shù)量銷量月均單產(chǎn)占比1二級醫(yī)院3013569250255.98%2三級醫(yī)院671320132029.43%3社區(qū)/一級醫(yī)院1023536138.514.59%醫(yī)院市場138242373100.00% 3. 銀川市終端情況 3.1銀川市醫(yī)院終端情況2016年銀川市欣然1-9月三級醫(yī)院終端銷量排名排名醫(yī)院銷量月均銷量占比1寧夏回族自

33、治區(qū)人民醫(yī)院2825031398.30%2寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院2160024006.34%3銀川市中醫(yī)醫(yī)院1400015564.11%4寧夏回族自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院37204131.09%5寧夏醫(yī)科大學附屬回醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院26102900.77%6武警寧夏總隊醫(yī)院11401270.33%2016年銀川市欣然1-9月二級醫(yī)院終端銷量TOP10排名醫(yī)院銷量月均銷量占比1銀川市第三人民醫(yī)院470005222 13.80%2賀蘭縣人民醫(yī)院348003867 10.22%3銀川市第二人民醫(yī)院164651829 4.84%4永寧縣人民醫(yī)院130001444 3.82%5新北方醫(yī)院150001667 4.41%6靈武市

34、人民醫(yī)院8660962 2.54%7興慶區(qū)寧夏回族自治區(qū)第三人民醫(yī)院3547394 1.04%8靈武市中醫(yī)醫(yī)院2500278 0.73%9永寧縣中醫(yī)醫(yī)院1830203 0.54%10西夏區(qū)寧夏第三人民醫(yī)院1600178 0.47%2016年銀川市欣然1-9月社區(qū)/一級醫(yī)院終端銷量TOP10排名醫(yī)院銷量月均銷量占比1賀蘭縣金貴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院20002220.59%2銀川市西夏區(qū)朔方路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心19852210.58%3銀川市興慶區(qū)大新鎮(zhèn)衛(wèi)生院16801870.49%4賀蘭常信鄉(xiāng)衛(wèi)生院16201800.48%5銀川市金鳳區(qū)黃河東路盈南村衛(wèi)生室11201240.33%6銀川市興慶區(qū)通貴鄉(xiāng)衛(wèi)生院1

35、0001110.29%7賀蘭縣立崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院9001000.26%8金鳳區(qū)上海西路碧水藍天社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心490540.14%9銀川市西夏區(qū)朔方路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(麗子園站)460510.14%10賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院450500.13%3.2 銀川市單體&連鎖藥店/第三終端情況情況2016年銀川市欣然1-9月單體&連鎖藥店/第三終端銷量TOP10排名醫(yī)院銷量月均銷量占比1金鳳區(qū)寧夏春曉醫(yī)藥有限公司1340014893.94%2興慶區(qū)寧夏國大藥房連鎖有限公司1200013333.52%3寧夏源灃醫(yī)藥有限公司-陸東澤1060011783.11%4興慶區(qū)寧夏九康醫(yī)藥有限公司63

36、807091.87%5銀川美合泰醫(yī)藥連鎖有限公司45805091.35%6寧夏同濟堂醫(yī)藥有限公司38004221.12%7寧夏達美醫(yī)藥有限公司32403600.95%8金鳳區(qū)寧夏醫(yī)正藥業(yè)有限公司32103570.94%9興慶區(qū)寧夏德昇泰大藥房連鎖有限公司31203470.92%10興慶區(qū)寧夏厚和濟醫(yī)藥連鎖有限公司29403270.86%4、主要競爭產(chǎn)品的市場策略和銷售政策 4.1拜耳醫(yī)藥保健的拜新同（商品名+商標名：拜新同） 商業(yè)公司統(tǒng)一配送，直營團隊終端推廣；主要覆蓋城市等級醫(yī)院（以二三級醫(yī)院為主），通過重點醫(yī)院和學術(shù)代言人/VIP專家的學術(shù)引領(lǐng)，影響和帶動基層城市社區(qū)和零售市場。在部分重點

37、基層社區(qū)，拜新同也與同公司的拜阿斯匹靈、拜糖平等合力推廣。產(chǎn)品細分不同科室和專業(yè)治療領(lǐng)域，在重點醫(yī)院市場推廣中更側(cè)重強調(diào)其針對其他長效CCB如絡(luò)活喜和波依定等競品的比較優(yōu)勢；最大化CCB應(yīng)用，臨床可多學科應(yīng)用等。此外，為抵御國產(chǎn)仿制品的低價沖擊和其他新型復方制劑在醫(yī)院終端對其銷售的影響，2015年隆重推出60mg拜新同新品。在全國性及省級心血管年會、重點醫(yī)院/專家舉辦的學術(shù)會議上均有較大規(guī)模和持續(xù)性投入，除展臺宣傳外，多有衛(wèi)星會及專題報告等。銷售政策向重點主攻科室和VIP客戶（CRM管理，客戶分級）進行傾斜，邊緣科室和非目標醫(yī)生不進行維護。費用支持以學術(shù)會議、講課費、會議費等多樣化的形式呈現(xiàn)，

38、不同等級客戶的支持比例也有調(diào)整（5元/盒，10元/盒），部分VIP講課費3000元/月。4.2青島黃海的硝苯地平緩釋片（II）（商品名+商標名：伲福達） 通過區(qū)域性大商業(yè)公司進行配送，分地市進行終端代理，給予合理利潤空間，但公司會保留一定比例的市場費用，由公司統(tǒng)一進行品牌宣傳推廣。全國性及部分省級學術(shù)年會也支持參與，除早前中央臺投放“伲健康，我福達”公益廣告外，近年來也更多組織面向基層和零售終端的患者教育活動等，以維護忠誠客戶堅持用藥。銷售方面，通常每盒給予中間代理利潤在5元左右，公司預留市場費用2元左右。部分地區(qū)反饋實際能給到終端客戶的費用約在4元左右（售價20多元/盒）4.3北京紅林的緩釋

39、片III（商標名：久保平）：純底價招商，省級代理為主。部分市場如湖南等地中標后，借助優(yōu)質(zhì)代理商資源，著力開發(fā)重點三級醫(yī)院，并通過公司領(lǐng)導（如分管研發(fā)的總經(jīng)理等）出面維護重點專家關(guān)系。除常規(guī)參與藥交會招商外，在長城會、部分省級心血管年會等也有支持參與；但專業(yè)性不夠。部分省市由于中標價較高或開始參與低價藥掛網(wǎng)采購，價格空間較大，有可能搶占我司因二次議價等原因而退出的等級醫(yī)院終端市場。4.4廣東環(huán)球的緩釋片III（商標名：圣通絡(luò)）：純底價招商，省級代理為主。由于代理商資源有限，部分市場如湖南中標后主要面向基層市場。 曾參與支持中國高血壓年會等學術(shù)會議，進行品牌廣告宣傳和部分專家維護；其他市場活動較少

40、。5. 銀川市欣然零售市場分析2016年銀川市欣然整體銷量穩(wěn)定，并保持上升趨勢。醫(yī)院市場和單體&連鎖藥房/第三終端的整體銷量比為2.4：1，醫(yī)院的帶動作用和示范效應(yīng)顯著。通過醫(yī)療機構(gòu)的帶動和科學的宣傳教育，逐步增加公眾合理用藥知識，改變公眾傳統(tǒng)的用藥習慣和購買習慣。醫(yī)院市場相對穩(wěn)定，三級和二級醫(yī)院市場標桿作用明，但銷量分布不均。大量銷量占比集中在部分三級二級醫(yī)院上，整體單終端產(chǎn)量有進一步提升空間。通過配套支持的全國性/區(qū)域性學術(shù)會議活動，與區(qū)域重點三甲醫(yī)院專家和區(qū)域?qū)W術(shù)帶頭人建立起良好合作關(guān)系，持續(xù)樹立學術(shù)標桿，影響帶動周邊區(qū)域等級醫(yī)院開發(fā)和基層終端市場維護，增加學術(shù)推廣力度。一級醫(yī)院

41、和基層醫(yī)院市場的覆蓋和單終端產(chǎn)量都有相應(yīng)提高的空間。通過對城市等級醫(yī)院和基層終端持續(xù)開發(fā)及市場維護，樹立公司及產(chǎn)品的良好品牌形象，以影響和帶動欣然在零售市場的銷量增長。 第五章 醫(yī)藥商業(yè)市場分析1. 銀川市商業(yè)市場格局公司名稱性質(zhì)年銷售規(guī)模主要配送范圍文字描述寧夏源灃醫(yī)藥有限公司配送1億元全省 寧夏源灃醫(yī)藥有限公司成立于2009年2月，是一家按照新型企業(yè)組織形式和現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立，集藥品批發(fā)、倉儲、物流于一體的民營醫(yī)藥企業(yè)。公司位于銀川市興慶區(qū)新世紀冷鏈物流中心6-04號，倉儲地址位于銀川德勝工業(yè)園區(qū)內(nèi)。公司注冊資金500萬元。公司經(jīng)營范圍為：中藥材、中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、

42、生化藥品、生物制品、保鍵品、化妝品的銷售。國藥控股寧夏有限公司配送6.8億寧夏全省國藥控股寧夏有限公司由國藥控股股份有限公司和自治區(qū)國資委雙方出資成立，于2008年12月28日揭牌開業(yè)。公司注冊資金8000萬元，其中：國藥控股股份有限公司占66.7%，自治區(qū)國資委占33.3%。公司設(shè)置7個職能部室、1個銷售中心、1個采購中心、1個物流中心、5個銷售分部、3家分公司及1家控股子公司，現(xiàn)有員工271人。 主要承擔寧夏藥品、耗材“三統(tǒng)一”配送任務(wù)，是自治區(qū)藥品、耗材應(yīng)急保障唯一定點儲備單位和麻、精藥品特許經(jīng)營單位，是集藥品醫(yī)院純銷、終端直銷和商務(wù)調(diào)撥為一體的綜合性醫(yī)療經(jīng)營實體。寧夏華源耀康醫(yī)藥有限公司配送4.2億寧夏全省寧夏華源耀康醫(yī)藥有限公司是中央投資企業(yè)華潤集團安徽華源醫(yī)藥股份有限公司的控股子公司，以醫(yī)藥批發(fā)零售為主要產(chǎn)業(yè)，是寧夏回族自治區(qū)藥品和醫(yī)用器械耗材“三統(tǒng)一”配送企業(yè)。寧夏中郵物流有限公司配送3.6億寧夏全省寧夏中郵物流有限責任公司(簡稱寧夏中郵)成立于 寧夏中郵物流有限責任公司(簡稱寧夏中郵)成立于2003年1;這里是寧夏中郵物流有限公司企業(yè)網(wǎng)站, 我們主要經(jīng)營農(nóng)副產(chǎn)品 寧夏中郵物流有限公司是一家農(nóng)業(yè)的企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準注冊的企業(yè)。主營農(nóng)副產(chǎn)品。寧夏啟元藥業(yè)有限公司配送4億寧夏全省寧夏啟元藥業(yè)有限公司是國家級重點高新技術(shù)企業(yè)，由寧夏制藥廠和