專利分析方法和主要指標

1、專利信息及其在企業(yè)中的應用專利分析是情報分析的重要分析方法之一，據統(tǒng)計，世界上每年發(fā)明創(chuàng)造成果的90%至95% 在專利文獻上記載，現(xiàn)在世界上約90個國家、地區(qū)及組織用大約30種文字每年出版約100 多萬件專利文獻，全世界發(fā)明成果的70%90%僅僅出現(xiàn)在專利文獻中，而不會出現(xiàn)在期刊 論文、會議報告等其他文獻形式上。由于專利文獻技術內容的廣泛性、專業(yè)性、及時性、公 開性，專利文獻法律保護的嚴密性、規(guī)范性和時效性，靈活運用專利文獻，進行專利分析， 企業(yè)將獲得獨特而實用的信息，從而提高企業(yè)的競爭和創(chuàng)新能力。一、專利文獻的特點專利文獻一般包括專利公報、專利申請文件、專利說明書、專利索引、專利分類表、專利

2、文 摘等有關專利和專利權人的已出版或未出版的資料。除了數(shù)量巨大、內容廣泛等特點，專利文獻具有其它情報源所沒有的特點：1、新穎性大多數(shù)國家采用的先申請制原則使申請人在發(fā)明完成之后盡早提交申請，以防他人捷足先 登；其次，由于新穎性是專利申報的首要條件，因此，發(fā)明創(chuàng)造多以專利文獻而非其它科技 文獻形式公布與眾；而20世紀70年代初以來專利申請早期公開制度的推行，更加快了專利 反映新技術的速度。同一發(fā)明成果出現(xiàn)在專利文獻中的時間比出現(xiàn)在其它媒體上的時間平均 早12年。2、可靠性專利經過了長期的公示和嚴格審查，其內容既確定又準確，可以根據專利文獻進行技術復制。3、詳盡性專利文獻必須公開其技術細節(jié)，是申請

3、者唯一不得不向公眾透露其關鍵信息，而在其它地方 都不會透露的文獻。4、規(guī)范性專利文獻采用統(tǒng)一的分類方法，有著同一的著錄格式，非常便于檢索。二、通過專利文獻可以獲得的信息通過專利文獻的檢索和分析大致可獲得以下幾方面的信息:1、技術信息專利文獻可提供很多新技術和新技術的關鍵信息及背景信息。利用專利可發(fā)現(xiàn)供改進現(xiàn)有產 品、工藝和設計的可能性和方法，以及在先技術，或可替代的新技術和新的研究方向。2、技術和產業(yè)動向專利文獻可以顯現(xiàn)出哪些機構、哪些人員、那些國家正在從事哪些研究，這些研究處于什幺 階段，又有那些成果；從時間、空間上進行分析，就可以顯示當前的前沿技術是什么，市場 前景怎樣，某一技術或產品的生

4、命周期狀況如何，潛在的市場價值和潛力是怎樣的，本領域 及相關領域產品或技術的轉折方向和重大變化如何演變，技術和市場空隙在哪里。3、競爭對手信息競爭對手的專利文獻可顯示對方正在從事和投入的領域和技術水平。對對方在各個時期在 各地申請的各種專利的數(shù)量和種類進行分析即可展現(xiàn)對方研發(fā)和產品戰(zhàn)略的變化、重點和技 術偏好，其未來可能的發(fā)展方向及市場戰(zhàn)略。4、知識產權信息專利文獻是集技術、經濟、法律為一體的信息資源。專利文獻包括已授權的專利文獻和已公 開但未授權的專利文獻，法律信息主要包括了技術保護范圍、申請日、優(yōu)先權日、專利類型、 優(yōu)先權申請國等有效保護期和地域范圍信息。三、專利信息分析在企業(yè)中的應用通過

5、對以上一個或多個信息的綜合，專利信息可以應用在以下領域中：1、收購與兼并在當前的企業(yè)并購中，技術并購和專利收購是主要的內容之一，專利收購可以阻擊競爭對手、 自我防衛(wèi)、收取許可費、提升已有產品和技術、進行買賣專利等。通過專利分析，適當評估 專利技術的價值，可將投資和風險降到最低。如，浙江萬向集團已在國外收購了 16家公司， 其中技術和專利收購占主要部分。1990年，美國舍勒公司自動與萬象聯(lián)系，希望出讓資產。 萬向集團詳細調研和分析了舍勒公司的優(yōu)良和不良資產，當了解到美國的另一家公司LSB 也在與舍勒公司接觸，而他們并不需要舍勒的品牌、專利等無形資產時，萬象當機立斷，派 人前去與LSB公司接洽。

6、經過協(xié)商，萬向集團向LSB公司提出雙贏妙計：各取所需。很快 萬向集團與LSB公司達成協(xié)議：LSB公司接納舍勒的工人，收購廠房；而舍勒的品牌、技術 專利、專用設備及市場等歸萬向所有。這樣萬象將1936萬美元的出售價格壓低到42萬美元 的，而且取得了自己最需要的專利儲備。2、調整產品和市場戰(zhàn)略通過專利分析可了解產業(yè)和競爭對手的產品和市場布局，很多跨國公司往往是產品未到，專 利先行或資金未到，專利先行。而弱勢或后進企業(yè)要進入一個新的產品市場，尤其是競爭激 烈的高科技產品市場，最好的辦法是專利先行，獲得入場券。但是若自己進行研究開發(fā)，市 場的格局已然形成，這時的捷徑就是并購某個擁有相關專利技術的公司，

7、提前進入市場，給 競爭對手一個措手不及。3、調整研發(fā)戰(zhàn)略據世界知識產權組織統(tǒng)計，利用專利文獻，可節(jié)約40%的科研經費，同時少花60%的研發(fā)時 間。通過專利文獻了解技術和產業(yè)發(fā)展狀況，掌握技術演變，進行技術預測，制定基于專利 分析的技術發(fā)展路線圖，展示技術發(fā)展的脈絡，發(fā)掘專利技術的種子技術（Seeds）和技術 空隙以探索技術開發(fā)方向，或者改進現(xiàn)有產品、工藝和設計，規(guī)避在先技術和尋找替代技術。經濟實力較強、技術領先的企業(yè)通常采用進攻型專利戰(zhàn)略，即積極主動地開發(fā)新技術、新產 品，并及時申請專利取得法律保護，搶先占領市場，維護自己的優(yōu)勢地位和壟斷地位；經濟 實力較弱、技術上不具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)通?？芍?/p>

8、重分析用外圍專利、下游專利封鎖各種改 進發(fā)明的技術發(fā)展路線，采用防御型專利戰(zhàn)略，即利用對專利技術的二次開發(fā)、技術引進、 專利對抗、專利訴訟等方式抵御競爭者的專利攻勢，打破競爭者的技術壟斷，改變被動地位。弱勢或后進企業(yè)在引進技術中一般實施踉進型的專利開發(fā)戰(zhàn)略，形成“專利籬笆”，以達到 “以小制大”的目的?！皩＠h笆”即采用購買、引進等防御型專利戰(zhàn)略并大量申請改進專 利、實用新型專利等外圍專利。這樣，原企業(yè)的基本發(fā)明完成后如果忽視以后的開發(fā)，基本 專利的權利就會變成孤立狀態(tài)，會受到改進發(fā)明或應用發(fā)明的侵入，被“專利籬笆”包圍起 來。在制造某種專利產品或采用某種專利方法時，如果必須采用這些外圍專利的

9、話，“專利 籬笆”就具有強大的威力。日本在二戰(zhàn)以后從一個戰(zhàn)敗國迅速發(fā)展成現(xiàn)在的經濟強國，就是 成功地運用踉進型專利戰(zhàn)略的結果。臺灣和韓國的企業(yè)也大量運用了這一戰(zhàn)略。4、進行技術評價和創(chuàng)新能力評估通過對專利技術數(shù)量、轉化、引用等的跟蹤分析，可以評估自身和對手的技術水平，研發(fā)團 隊學習和擴散的能力，以及創(chuàng)新能力。止匕外，在企業(yè)合并、專利授權或轉讓、公司股份入股、 法律訴訟、融資時，都需要適當?shù)卦u估專利技術的價值。5、進行專利貿易和投資專利信息分析可輔助進行專利技術的引進、轉讓、許可、授權以及組建專利聯(lián)盟等決策。5、進行權利的防御和攻擊專利是法律授予的一種壟斷權。通過專利分析，一方面可以進行自我防衛(wèi)

10、，防止侵權行為， 另一方面通過關注對手申請專利和專利情況，尋找對方專利的瑕疵和漏洞，為對方申請專利 制造障礙，以及進行反侵權指控的訴訟。參考文獻1、 OECD,Patent Manual（1994）2、張燕舞，蘭小筠，企業(yè)戰(zhàn)略與競爭分析方法之一一專利分析法，情報科學，2003年 8月3、魏衍亮，中國科技產業(yè)：企業(yè)專利情報戰(zhàn)略初探，4、曹雷，面向專利戰(zhàn)略的專利信息分析研究，科技管理研究，2005年第3期5、彭愛東，一種主要競爭情報一專利情報的分析研究，情報的理論和實踐，2000年3 月6、王晉剛，知識產權收購攻略，專利分析方法和主要指標供稿人：黨倩娜 供稿時間：2005-11-21專利分析法是指

11、對有關的專利文獻進行篩選、統(tǒng)計、分析，使之轉化成可利用信息的方法。 專利分析首先要進行專利檢索，檢索一般包括查新檢索、專利法律狀態(tài)檢索、技術跟蹤檢索、 侵權防御性檢索等。檢索入口可以是某一技術主題（關鍵詞或分類號）、專利申請（專利權） 人（國家、公司、個人）、專利申請（公開）時間、專利地域或組合檢索，形成對某一技術、 重要國家、重要公司、某一自然人、主要競爭對手在一定時間和地理范圍內的專利狀況研究。專利分析法分為定量分析和定性分析兩種。定量分析即對專利文獻的外部特征（專利文獻的 各種著錄項目）按照一定的指標（如專利數(shù)量）進行統(tǒng)計，并對有關的數(shù)據進行解釋和分析。 定性分析是以專利的內容為對象，按

12、技術特征歸并專利文獻，使之有序化的分析過程。通常 情況下需要將二者結合才能達到較好的效果。一、定量分析的主要指標及其應用專利分析的定量指標較多，不同的指標從不同的角度揭示專利信息。許多國家和知識產權咨 詢機構都建立了自己的一套分析指標體系，比如美國摩根研究與分析協(xié)會Mogee Research & Analysis Association)、美國知識產權咨詢公司CHI等。而由于各國家、地區(qū)申請專利 的習慣并不相同，指標的計算方式也可能有所不同。早在1970年代早期，CHI便與美國國 家科學基金會一起研發(fā)出全球第一個科學成果指標，美國國家科學基金會編寫出版的美國 科學與工程指標報告了采用CHI的

13、專利指標體系。OECD科技指標系列手冊即弗拉斯卡蒂 系列手冊中的專利手冊也介紹了 CHI指標的概念和計算方法，并指出CHI的指標最初主 要針對公司設計，但同樣適用于國家、地區(qū)。下面將CHI 一些主要指標及其它一些常用的指 標介紹如下：指標名稱含義應用專利數(shù)量一段時間內各技術領域、各國 家、各公司、個人的所獲得的 專利數(shù)量通過組合對比可評估當年 或歷年某一技術領域、國 家、公司或個人的技術活動 程度和水平，演變過程和發(fā) 展趨勢。專利相對產出指 (activity index)公司在某技術領域的專利申請 量與產業(yè)專利申請量的比例評估公司在整個競爭環(huán)境 中的相對位置。同族專利指數(shù)某專利權人在不同國家

14、或地區(qū) 申請、公布的具有共同優(yōu)先權 的一組專利數(shù)量反映專利權人申請的地域 范圍及其潛在的市場戰(zhàn)略專利成長率某權利人在某段時間獲得的專 利數(shù)量/上一階段的專利數(shù)量計算當前較前階段增減的 幅度，可顯現(xiàn)技術創(chuàng)新隨時 間的變化是增加還是遲緩引證指數(shù)某專利被后繼專利引用的絕對 總次數(shù)引證次數(shù)高，代表該技術屬 于基礎性或領先技術，處于 核心技術或位于技術交叉 點。即時影響指數(shù) (current impact index,CII)某產業(yè)或企業(yè)前五年專利的當 年被引次數(shù)/系統(tǒng)中所有專利 前五年專利的當年被引用次數(shù) 的平均值如果實際被引用數(shù)與平均 值相等，當前影響指數(shù)即為 1。指數(shù)大于1,說明該技術 有較大影響

15、，小于1,則說 明影響較小。技術強度(total technology strength,TTS)專利數(shù)量*當前影響指數(shù) (CII)專利數(shù)量在質方面的加權， 評估公司專利的技術組合 力量相對專利產出率某權利人在某一領域的專利申 請量/全部競爭者的申請量判斷權利人的競爭位置，產 出率越高，競爭力越強技術重心指數(shù)權利人在某技術領域的專利申 請量/其全部申請量判斷某一國家和公司的研 發(fā)重點科學關聯(lián)性 (science某公司專利平均所引證的科研 學術論文或研究報告數(shù)量評估某專利技術創(chuàng)新和科 學研究關系。linkage,SL)技術生命周期 (technology cycletime,TCT)企業(yè)專利所引

16、證專利之專利年 齡的中位數(shù)評估企業(yè)創(chuàng)新的速度或科 技演化速度。TCT較低，代 表該技術較新且創(chuàng)新速度 快?？茖W力量 (Science strength,SS)專利數(shù)目*科學關聯(lián)性評估一家公司使用基礎科 學建立該公司專利組合的 程度和公司在科學上的活 躍強度。專利指標的使用的注意事項：（1）專利指標的細化、綜合和時間、空間的分析。上述專利指標的描述還是比較粗糙，還 可進行進一步的細分，比如引證率可分為自我引證率和被（外界）引率。自我引證率描述后 續(xù)專利引用自身專利的情況，引證率越高說明研發(fā)的自主性越強，被引率越高說明該項技術 的含量越高。止匕外，各項專利指標不是孤立的，把戰(zhàn)略性指標如同族專利指數(shù)

17、和技術性指標 如科學關聯(lián)性項結合，以時間和空間為軸進行綜合分析，才可得到比較全面的信息。（2）許多專利指針本身具有產業(yè)依存性。如技術生命周期會因技術領域不同而有所差距。 相對熱門的技術其TCT較短，如電子類TCT約3至4年，而造船類TCT可能長達15年。（3）專利指標可以測度技術發(fā)展，但不可以絕對化。重要的發(fā)明或創(chuàng)新，尤其是能夠帶來 長期經濟利益的發(fā)明，一般要申請專利。但是很多技術發(fā)明不采用專利保護方式，而采用商 業(yè)秘密或盡快產業(yè)化的形式，因此專利與技術發(fā)明或技術創(chuàng)新并不是一一對應的。（4）不同領域之間的數(shù)據比較應當謹慎。專利申請的傾向在不同技術領域之間差別很大。 有的領域技術創(chuàng)新活動很活躍，

18、但不適于采用專利方式取得保護，如電子信息領域，往往通 過推向市場先發(fā)優(yōu)勢取得經濟回報。又如專利不包括軟件、組織方法等方面的發(fā)明，因此排 除了服務業(yè)的技術創(chuàng)新。這樣在不同領域之間進行比較時，對所分析行業(yè)的特點要有所了解， 才能更準確地進行比較。（5）各國專利制度的差異帶來的數(shù)據比較的障礙。由于各國專利制度的差異，各國專利的 具體審核標準、審批程序等方面存在不同之處。如多項相互聯(lián)系的技術發(fā)明在美國可以合并 申請一項專利，但在日本則必須提出若干項的分案申請。這樣不同國家進行比較，有時會帶 來很大偏差。如專利數(shù)量差距巨大，還可以說明問題；但如果在同一或相近數(shù)量級上，就難 以給出確切結論。所以做專利國際

19、比較時，一般不用不同專利體系的數(shù)據，而是選擇同一大 型專利體系，如美國專利與商標局或歐洲專利局。但這又帶來另一個問題，即“本土優(yōu)勢”。（6）專利文獻時滯對分析數(shù)據的影響。盡管實行了專利申請的早期公開和延遲審查制度， 很多專利的申請日和公開日之間還通常存在18個月的時滯，這對于那些技術創(chuàng)新頻繁的企 業(yè)，尤其是處于技術生命周期短的產業(yè)企業(yè)來說，將直接影響結果的分析和預測。二、定性分析 定性分析一般根據專利的內容特征進行分類或聚類，結合時間和空間，進行比較分析、組合 分析、關聯(lián)分析、序列分析、預測分析等。例如，從專利文獻的主要側重面來看，若某種技 術專利文獻的內容多以原理為主，說明該項技術處于新興期

20、；若以應用為主，說明處于成熟 期。近年，由于信息技術的發(fā)展，專利數(shù)據庫的大量產生，使得數(shù)據挖掘技術在專利文獻內容方 面的應用變得可行。加州理工學院的Jay E. Paap教授領導的技術機會分析（Technology Opportunity Analysis，簡稱10人）研究小組從20世紀90年代初就一直致力于采用文本挖 掘方法，應用專門軟件，對大型數(shù)據庫的主題詞進行時間序列分析、聚類分析等，以發(fā)現(xiàn)科 研的熱點領域和前沿領域，識別這些領域的研究專家和機構，并可將這寫信息解釋為創(chuàng)新狀 態(tài)和前景的指示符。Porter教授的TOA分析的軟件包括四個步驟：（1）搜索。即查找相關的數(shù)據源并檢索出相關領域的

21、電子形式數(shù)據。（2）計數(shù)。利用軟件編輯、計算、排列結果。例如計算全部高頻詞、文摘數(shù)量、作者及其 所屬單位，可表明某個主題正在升溫還是開始變冷，與之相關的活動在時間上呈現(xiàn)何種分布。（3）聯(lián)系。采用TOA軟件提供的矩陣操作來幫助識別聯(lián)系，進行聚類，追蹤一段時間內的 變化，注視正在出現(xiàn)的新事物，以及識別誰是某個領域最活躍的人。（4）表示。把結果轉換到EXCEL或者其它類型的電子表格和圖形包里，用圖形表示正在發(fā) 生什么，對檢索結果按時間片斷顯示事件地圖是如何隨時間演變。三、專利地圖及其應用專利地圖是指對一次、二次、三次等專利文獻的統(tǒng)計結果整理成各種圖表，即將專利信息“地 圖化”。專利地圖作為一種搜集、整理和顯示專利信息的工具，可視性強，便于理解，一般 分為專利管理圖、專利技術圖、專利權利圖。專利管理圖主要包括：歷年專利動向圖、各國專利占有比例圖、專利排行榜、主要競爭公司 分析圖、公司專利平均年齡圖、公司發(fā)明陣容比較圖、公司定位綜合分析表、公司專利件數(shù) 分布圖、公司專利件數(shù)消長圖、發(fā)明人專利件數(shù)分布圖等，主要顯示了技術的發(fā)展趨勢，進 行競爭企業(yè)的實力剖析和動向預測。專利技術圖包括IPC （國際分類）分析圖、技術生命周期圖、專利技術功效矩陣圖、專利技 術分布圖、專利技術領域累計圖、專利多種觀點解析圖、挖洞技術顯微圖等