臺灣地區(qū)投顧發(fā)展模式-20111014民生證券

1、臺灣地區(qū)投顧發(fā)展模式臺灣地區(qū)投顧發(fā)展模式 大華投顧大華投顧 李旭東總經(jīng)理李旭東總經(jīng)理 個(gè)人簡歷個(gè)人簡歷 李旭東李旭東 v學(xué)歷學(xué)歷 大華證券股份有限公司大華證券股份有限公司 副總經(jīng)理副總經(jīng)理凱基證券投資顧問股份有限公司凱基證券投資顧問股份有限公司- - - -總經(jīng)理總經(jīng)理 v現(xiàn)任現(xiàn)任 v經(jīng)歷經(jīng)歷 國立臺灣大學(xué)國立臺灣大學(xué) 商研所碩士商研所碩士國立政治大學(xué)國立政治大學(xué) 企管系學(xué)士企管系學(xué)士 大華證券投資顧問股份有限公司大華證券投資顧問股份有限公司- - - -總經(jīng)理總經(jīng)理 臺灣投顧發(fā)展模式臺灣投顧發(fā)展模式 v 寡占市場階段寡占市場階段 v 競爭市場階段競爭市場階段 v 完全競爭市場階段完全競爭市場

2、階段 臺灣投顧發(fā)展模式臺灣投顧發(fā)展模式寡占市場階段寡占市場階段( (需求需求 供給供給) ) 時(shí)間時(shí)間1990年前年前分公司家數(shù)分公司家數(shù)411低底薪低底薪低獎金低獎金客戶關(guān)系客戶關(guān)系投資顧問導(dǎo)向投資顧問導(dǎo)向管理方式管理方式業(yè)務(wù)為主業(yè)務(wù)為主服務(wù)方式服務(wù)方式接單員角色接單員角色獎金獎金制度制度臺灣投顧發(fā)展模式臺灣投顧發(fā)展模式競爭市場階段競爭市場階段 ( (需求需求= =供給供給) ) 時(shí)間時(shí)間1990年年2000年年分公司家數(shù)分公司家數(shù)1282低底薪低底薪高獎金高獎金客戶關(guān)系客戶關(guān)系客戶導(dǎo)向客戶導(dǎo)向管理方式管理方式管理管理+業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)服務(wù)方式服務(wù)方式接單接單+服務(wù)服務(wù)獎金獎金制度制度臺灣投顧發(fā)展模

3、式臺灣投顧發(fā)展模式完全競爭市場階段完全競爭市場階段 (需求需求供給供給) 時(shí)間時(shí)間2000年以后年以后分公司家數(shù)分公司家數(shù)1083高底薪高底薪高獎金高獎金客戶關(guān)系客戶關(guān)系客戶需求導(dǎo)向客戶需求導(dǎo)向管理方式管理方式管理為主管理為主服務(wù)方式服務(wù)方式全面服務(wù)時(shí)代全面服務(wù)時(shí)代(全方位理財(cái))(全方位理財(cái))獎金獎金制度制度投資顧問組織架構(gòu)投資顧問組織架構(gòu) 過去過去 AdvisorClient投資顧問組織架構(gòu)投資顧問組織架構(gòu) 現(xiàn)在現(xiàn)在 AdvisorClient投資顧問組織架構(gòu)投資顧問組織架構(gòu) 未來未來 AdvisorClient投顧營銷競爭分析投顧營銷競爭分析 客戶管理客戶管理 關(guān)系關(guān)系 服務(wù)服務(wù) 信息信息

4、 機(jī)運(yùn)機(jī)運(yùn) 產(chǎn)品產(chǎn)品 價(jià)格價(jià)格 促銷促銷 通路通路 投顧營銷競爭分析投顧營銷競爭分析 產(chǎn)品產(chǎn)品 價(jià)格價(jià)格 促銷促銷 通通 投資顧問核心為何？投資顧問核心為何？為客戶賺錢！為客戶賺錢！投顧營銷競爭分析投顧營銷競爭分析 4PSpricePromotion productplace投顧營銷競爭分析投顧營銷競爭分析 產(chǎn)品產(chǎn)品 價(jià)格價(jià)格 促銷促銷 通通 附加價(jià)值建立附加價(jià)值建立投資顧問服務(wù)內(nèi)容投資顧問服務(wù)內(nèi)容一一 海外訊息海外訊息 市場實(shí)時(shí)訊息市場實(shí)時(shí)訊息 產(chǎn)業(yè)訊息產(chǎn)業(yè)訊息 個(gè)股訊息個(gè)股訊息 買進(jìn)、賣出建議買進(jìn)、賣出建議 投資顧問服務(wù)內(nèi)容投資顧問服務(wù)內(nèi)容二二 市場趨勢研究市場趨勢研究 個(gè)股持股診斷個(gè)股持

5、股診斷 教學(xué)服務(wù)教學(xué)服務(wù) 交易系統(tǒng)服務(wù)交易系統(tǒng)服務(wù) 實(shí)時(shí)線上服務(wù)實(shí)時(shí)線上服務(wù) 投資顧問十種角色扮演一投資顧問十種角色扮演一 頭臉人物頭臉人物 市場訊息提供者市場訊息提供者 資源分配者資源分配者 清道夫角色清道夫角色 心理顧問角色心理顧問角色 投資顧問十種角色扮演二投資顧問十種角色扮演二 教育訓(xùn)練角色教育訓(xùn)練角色 人際關(guān)系角色人際關(guān)系角色 財(cái)富管理角色財(cái)富管理角色 風(fēng)險(xiǎn)管理者風(fēng)險(xiǎn)管理者 決策者決策者 市場趨勢研究市場趨勢研究 大盤趨勢大盤趨勢 61241664市場趨勢研究市場趨勢研究 產(chǎn)業(yè)選擇產(chǎn)業(yè)選擇 v新興趨勢新興趨勢-農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè) 如：登海種業(yè)、隆平高科 v政策扶持政策扶持-物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)物聯(lián)

6、網(wǎng)、智能電網(wǎng) 如：萬達(dá)訊息、啟源裝備 v內(nèi)需成長內(nèi)需成長-白酒、旅游白酒、旅游 如：貴州茅臺、五糧液、云南旅游 市場趨勢研究市場趨勢研究 登海種業(yè)登海種業(yè)(002041.(002041.SZ) SZ) 市場趨勢研究市場趨勢研究 隆平高科隆平高科(000998.(000998.SZ) SZ) 市場趨勢研究市場趨勢研究 萬達(dá)訊息萬達(dá)訊息(300168.(300168.SZ) SZ) 市場趨勢研究市場趨勢研究 啟源裝備啟源裝備(300140.(300140.SZ) SZ) 市場趨勢研究市場趨勢研究 貴州茅臺貴州茅臺(600519.(600519.SH)SH) 市場趨勢研究市場趨勢研究 五糧液五糧液(000858.(000858.SZ) SZ) 市場趨勢研究市場趨勢研究 云南旅游云南旅游(002059.(002059.SZ)SZ) 市場趨勢研究市場趨勢研究 個(gè)別公司選擇個(gè)別公司選擇 v 獲利能力獲利能力 v 主流股概主流股概念念 營收成長營收成長 毛利率毛利率 成長力成長力 故事故事 題材題材 投資人的六大疑