新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專題報(bào)告——高性能玻璃纖維

1、新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃專題報(bào)告高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中材科技股份有限公司南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院二0一0年九月一、領(lǐng)域界定1（1） 概念和范圍1（2） 性能和用途1二、發(fā)展現(xiàn)狀1（一）生產(chǎn)情況1（二）消費(fèi)情況3（三）投資情況4（四）技術(shù)裝備5（五）重點(diǎn)企業(yè)6（六）產(chǎn)業(yè)布局7三、主要問(wèn)題7（一）當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題7（二）與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在的主要差距8（三）制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸8四、發(fā)展趨勢(shì)和需求分析9（一）面臨的形勢(shì)9（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)9（三）市場(chǎng)需求分析10五、發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)15（一）發(fā)展目標(biāo)15（二）發(fā)展重點(diǎn)151 .重點(diǎn)產(chǎn)品152 .核心技術(shù)163 .關(guān)鍵裝備174 .布

2、局重點(diǎn)17（三）重大工程17六、政策建議18高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一、領(lǐng)域界定（1） 概念和范圍玻璃纖維是一種綜合性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，它是以天然礦石為原料，經(jīng)過(guò)粉磨均化、高溫熔制、拉絲、后加工等工序，最后形成連續(xù)紗、織物、短切紗、棉等各類玻璃纖維產(chǎn)品。通常作為復(fù)合材料增強(qiáng)基材、電絕緣材料、耐熱絕熱材料、光導(dǎo)材料、耐蝕材料和過(guò)濾材料等，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。玻璃纖維及復(fù)合材料自二十世紀(jì)三十年代誕生以來(lái)有了很大發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。雖然其他高性能纖維如碳纖維、芳綸、陶瓷纖維等的應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，但玻璃纖維作為增強(qiáng)材料，仍是樹(shù)脂基復(fù)合材料的絕對(duì)主體，占應(yīng)用量的98

3、%以上。隨著科技和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不斷對(duì)玻璃纖維應(yīng)用功能提出更多、更好、更苛刻的要求，同時(shí)考慮行業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展，玻璃纖維行業(yè)在早先誕生的普通無(wú)堿玻璃纖維、中堿玻璃纖維和高堿玻璃纖維的基礎(chǔ)上，努力開(kāi)發(fā)了高強(qiáng)高模、耐疲勞、耐熱、耐酸、耐堿、耐輻照、低介電、導(dǎo)光導(dǎo)像等高性能玻璃纖維，更好地發(fā)揮了玻纖的性能優(yōu)勢(shì)，在先進(jìn)復(fù)合材料領(lǐng)域發(fā)揮著重大的作用。高性能玻璃纖維是指：與傳統(tǒng)玻璃纖維相比，某些性能有顯著提高，或具有傳統(tǒng)玻璃纖維所不具備的優(yōu)異性能和特殊功能的玻璃纖維。（2） 性能和用途高性能玻璃纖維與傳統(tǒng)玻璃纖維相比的性能優(yōu)勢(shì)和主要用途見(jiàn)表1表1高性能玻璃纖維與傳統(tǒng)玻璃纖維相比的性能優(yōu)勢(shì)和主要用途強(qiáng)度模量

4、復(fù)材耐疲勞性耐溫性耐酸性耐堿性介電性耐輻照性導(dǎo)光性性能與普通E玻纖相比提高20%以上提高10%以上提高5倍以上使用溫度提高200c以上酸性條件下失重減小2倍以上堿性條件下失重減小2倍以上高頻條件下介電常數(shù)降低25%A上，介電損耗降低40%以上在強(qiáng)輻照條件下，保持局而穩(wěn)定的絕緣電阻具有芯、皮結(jié)構(gòu)的纖維，光能通過(guò)折射傳導(dǎo)傳輸。典型高性能玻璃纖維產(chǎn)品高強(qiáng)纖維（美國(guó)S中國(guó)HS日本T）無(wú)硼無(wú)氟改性玻璃纖維：Advantex®纖維HiPer-tex喳F維；ECTTMf維（重慶）；GMG1維（泰安）；EW維（巨石）石英纖維高硅氧纖維玄武巖纖維ECR千維TAG千維耐堿纖維CemFil纖維玄武巖纖維L

5、玻纖（美國(guó)）NE（日本）低介電（D千維，中國(guó)）石英纖維耐輻照纖維多組分玻璃光纖（非通訊光導(dǎo)纖維）典型用途國(guó)防軍工防御材料航空航天材料風(fēng)電葉片基材壓力容器及高壓管道等耐高溫和耐燒蝕材料煙氣脫硫、化工及海洋工程用容器及管道等增強(qiáng)水泥航空航天導(dǎo)波材料印刷電路板通訊器材高速數(shù)字電子系統(tǒng)核能用電纜絕緣材料和保溫絕熱材料軍事和科學(xué)、信息產(chǎn)業(yè)、醫(yī)學(xué)等用途的傳光束和傳像束我國(guó)玻纖及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了金融危機(jī)的洗禮，未來(lái)5年仍將較快地發(fā)展，其中主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于多功能創(chuàng)新一一高性能玻璃纖維的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。這也是我國(guó)玻璃纖維行業(yè)由大變強(qiáng)的主要抓手之一。二、發(fā)展現(xiàn)狀（一）生產(chǎn)情況高性能玻璃纖維自誕生以來(lái)，國(guó)內(nèi)外均主要為

6、國(guó)防軍工及航空航天領(lǐng)域服務(wù)，但由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、制造成本高、產(chǎn)品價(jià)格高，影響了應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)提升的雙重作用下，高性能玻璃纖維在新能源、環(huán)保、節(jié)能、交通等新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模迅速提升。尤其是采用了先進(jìn)的規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)，一些高性能玻璃纖維的生產(chǎn)成本大幅度降低，已接近于普通玻璃纖維，大有取而帶之而成為玻璃纖維主體材料的勢(shì)頭。自上世紀(jì)九十年代中期開(kāi)始，國(guó)外玻纖產(chǎn)能擴(kuò)張基本停止，但國(guó)外主要公司從2000年前就開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，主要致力于用新技術(shù)對(duì)已有生產(chǎn)線的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)。特別是近5年來(lái)，高性能玻璃纖維的產(chǎn)能翻了三番，不僅滿足了新興市場(chǎng)的需求，而且也贏得了市場(chǎng)先機(jī)

7、。例如，美國(guó)歐文斯科寧公司已全面推廣無(wú)硼無(wú)氟、高耐酸性的Advantex0用于頂替E玻纖。預(yù)計(jì)在今后幾年內(nèi)，國(guó)外大部分生產(chǎn)線均將繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)，生產(chǎn)高性能玻璃纖維。我國(guó)玻纖行業(yè)在過(guò)去十年中實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，2004年-2009年產(chǎn)能一直以高于20%的速度快速擴(kuò)張，產(chǎn)能超越美國(guó)成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)。但玻纖主要產(chǎn)品仍為普通玻璃纖維制品，而且以低價(jià)位較大比例出口，目前正受到歐美和亞洲部分國(guó)家的反傾銷訴訟影響。而我國(guó)高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯落后于國(guó)外先進(jìn)國(guó)家，也滯后于普通玻璃纖維。2005年前，我國(guó)在高性能玻璃纖維的生產(chǎn)方面，呈品種少、規(guī)模小、成本高、應(yīng)用面窄的狀態(tài)。2005年開(kāi)始，隨著

8、一些企事業(yè)單位購(gòu)買國(guó)外高性能玻纖成分和技術(shù)，我國(guó)高性能玻璃纖維的規(guī)?；a(chǎn)逐步開(kāi)始發(fā)展，產(chǎn)能和產(chǎn)量均有較大增長(zhǎng)。目前，我國(guó)主要高性能玻璃纖維產(chǎn)品市場(chǎng)處于高速發(fā)展階段，越來(lái)越多的產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，高性能玻璃纖維的產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生重大變化，成為玻璃纖維行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。發(fā)展高性能玻璃纖維，一方面可實(shí)現(xiàn)普通玻璃纖維的產(chǎn)品升級(jí)，占領(lǐng)新興市場(chǎng)，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)服務(wù)；另一方面將通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)，發(fā)揮性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，提高在軍工和航天航空等尖端領(lǐng)域的應(yīng)用比例。表3和表4分別為我國(guó)和國(guó)外玻璃纖維和高性能玻璃纖維生產(chǎn)情況表。表3國(guó)內(nèi)玻纖及高性能玻纖生產(chǎn)情況表類別2000年2005年2009年2010年預(yù)計(jì)玻纖其中高性能

9、玻纖其中高性能玻纖其中高性能玻纖其中高性能產(chǎn)能（萬(wàn)噸）25.80.21100.42451528020產(chǎn)量（萬(wàn)噸）21.50.194.90.220513.523015高性能玻纖產(chǎn)量占比（%0.460.216.596.52表4國(guó)外玻纖及高性能玻纖生產(chǎn)情況表類別2000年2005年2009年2010年預(yù)計(jì)玻纖其中高性能玻纖其中高性能玻纖其中高性能玻纖其中高性能產(chǎn)能（萬(wàn)噸）208/250/240/230/產(chǎn)量（萬(wàn)噸）1736.821510.52257521580高性能玻纖產(chǎn)量占比（%3.934.8833.3337.21在高性能玻璃纖維生產(chǎn)成本方面，我國(guó)玻纖行業(yè)主要體現(xiàn)在人力成本較低，同類產(chǎn)品的利潤(rùn)率普

10、遍高于國(guó)外公司。但由于產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外尚有差距，產(chǎn)品規(guī)格尚不完整，如我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)用高性能玻璃纖維制品，國(guó)產(chǎn)率僅30-40%,60%以上依賴進(jìn)口或外資企業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)主要掌握在國(guó)外公司手里，需花高于出口價(jià)格一倍的價(jià)格購(gòu)入。（二）消費(fèi)情況全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)主要是美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和區(qū)域，其人均玻纖消費(fèi)量較高。歐洲仍然是玻璃纖維消費(fèi)的最大地區(qū)，用量占全球總用量的35%。目前，我國(guó)人均玻璃纖維年消費(fèi)量約1.1公斤，而美國(guó)人均玻璃纖維消費(fèi)量約4.5公斤。日本人均消費(fèi)量4公斤。這表明我國(guó)玻璃纖維的市場(chǎng)空間仍然很大，未來(lái)仍處于長(zhǎng)期的上升階段。高性能玻璃纖維的國(guó)內(nèi)外應(yīng)用領(lǐng)域基本相同，主要消費(fèi)領(lǐng)域

11、和消費(fèi)量如表5。表5高性能玻璃纖維主要消費(fèi)領(lǐng)域和消費(fèi)量表應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用范圍高性能玻纖品種占總量的比例%國(guó)防軍工軍事防御材料耐燒蝕材料通訊材料高強(qiáng)高模纖維石英纖維高硅氧纖維低介電纖維1航空內(nèi)飾、非結(jié)構(gòu)部件、雷達(dá)罩、直升機(jī)部件等高強(qiáng)高模纖維低介電纖維0.5電子信息信息傳遞、高壓輸變電、印刷電路板等非通訊光纖高介電纖維、低介電纖維2.5新能源風(fēng)電葉片、核電站、天然氣瓶無(wú)硼無(wú)氟改性無(wú)堿玻璃纖維高強(qiáng)高模玻璃纖維耐化學(xué)腐蝕玻璃纖維耐輻照纖維50%環(huán)保煙氣脫硫、海水淡化、汽車尾氣凈化、化工容器和管道水處理工程耐化學(xué)腐蝕玻璃纖維玄武巖纖維耐高溫纖維高強(qiáng)玻璃纖維15%交通汽車、高速列車、船艇天然氣高壓容器無(wú)硼無(wú)氟

12、改性無(wú)堿玻璃纖維高強(qiáng)高模玻璃纖維15%建筑與基礎(chǔ)設(shè)施高速公路、海洋與港口工程無(wú)硼無(wú)氟改性無(wú)堿玻璃纖維耐化學(xué)腐蝕玻璃纖維耐堿玻璃纖維玄武巖纖維14%節(jié)能高溫絕熱材料高硅氧纖維耐高溫纖維玄武巖纖維1%其他醫(yī)疔器械、機(jī)械零部件、空氣凈化部件等非通訊光纖等1%（三）投資情況國(guó)外主要公司近5年來(lái)新增高性能玻璃纖維生產(chǎn)能力約60萬(wàn)噸，主要途徑是對(duì)已有生產(chǎn)線的技術(shù)改造。按平均改造費(fèi)用0.10.2億美元/萬(wàn)噸計(jì)算，合計(jì)投資約612億美元。預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)，仍將改造60萬(wàn)噸以上的產(chǎn)能生產(chǎn)高性能玻璃纖維。國(guó)外主要公司新建項(xiàng)目包括美國(guó)歐文斯科寧公司正在中國(guó)浙江建設(shè)的8萬(wàn)噸Advantex?紗生產(chǎn)線、沙特的6萬(wàn)噸ECR

13、紗生產(chǎn)線，二個(gè)項(xiàng)目總投資約3億美元。近年來(lái)，我國(guó)玻璃纖維行業(yè)在產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的同時(shí)，也根據(jù)市場(chǎng)需求，進(jìn)行了一些高性能玻璃纖維的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作，快速增加了高性能玻璃纖維的產(chǎn)能，近5年來(lái)新增生產(chǎn)能力見(jiàn)表6。表6近5年來(lái)我國(guó)高性能玻璃纖維新增生產(chǎn)能力和投資企業(yè)產(chǎn)品規(guī)模（萬(wàn)噸）時(shí)間投資（億元）重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司ECR池窯拉絲生產(chǎn)線420055ECT池窯生產(chǎn)線520105TM池窯生產(chǎn)線1.520090.5巨石集團(tuán)有限公司E6池窯拉絲生產(chǎn)線320082泰山復(fù)合材料有限公司GMG池窯生產(chǎn)線220092TAG池窯拉絲生產(chǎn)線0.320090.5中材科技股份有限公司高強(qiáng)等玻璃纖維生產(chǎn)線0.120061陜西華

14、特玻璃纖維有限公司高硅氧玻璃纖維生產(chǎn)線0.520081（四）技術(shù)裝備通過(guò)近年來(lái)的高速發(fā)展，我國(guó)玻纖行業(yè)在無(wú)硼無(wú)氟改性玻璃纖維的工藝技術(shù)水平及裝備方面已接近或達(dá)到國(guó)外水平。該類技術(shù)主要有：低原料成本、低污染的玻璃成分和原料；高效低耗的電助熔及純氧燃燒技術(shù)和玻璃熔制技術(shù)；高效多排孔漏板纖維成形技術(shù)；生產(chǎn)線自動(dòng)化控制技術(shù)等。而專供于軍事和航空航天及信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的高性能玻璃纖維，如高強(qiáng)玻璃纖維、低介電玻璃纖維、耐輻照玻璃纖維等，近幾年需求和用量逐步增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)仍采用二步法生產(chǎn)，技術(shù)裝備較為落后；國(guó)外相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的生產(chǎn)已基本采用一步法生產(chǎn)，如美國(guó)S-2纖維，使用特種小型一步法窯爐直接拉絲生產(chǎn)，最新又研發(fā)

15、出了S纖維的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)。（五）重點(diǎn)企業(yè)表7重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)況表企業(yè)名稱企業(yè)簡(jiǎn)介美國(guó)歐文斯科寧公司1、世界玻璃纖維工業(yè)的先驅(qū)，用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)不斷推進(jìn)高性能玻璃纖維的產(chǎn)業(yè)化。先后推出了E玻璃（1938）、S-2玻璃？（1968,轉(zhuǎn)讓給AGY）、ECR（1980）、Advantex?（1997）、HiPer-texTM（2006,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給歐洲3B玻纖公司）。2、世界上最大的玻纖企業(yè)，共20多家玻纖廠、40多座池窯，遍及全球30多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，產(chǎn)能124萬(wàn)噸。也是世界高性能纖維的主要供應(yīng)商，全球市場(chǎng)占后率約二分之一。美國(guó)AG修司1、積極推進(jìn)各種高性能纖維的生產(chǎn)和應(yīng)用，在軍事和航空航天、電子及醫(yī)療領(lǐng)域的市

16、場(chǎng)占用率世界第一2、主要高性能玻纖產(chǎn)品包括S系列高強(qiáng)玻璃纖維、低介電玻璃纖維等美國(guó)hexcel公司國(guó)外主要的高性能玻璃纖維制品加工企業(yè)，主要產(chǎn)品包括高性能玻璃纖維織物和預(yù)浸料，在軍事、航空航天、新能源等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用美國(guó)PPG£司國(guó)外主要玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能約40萬(wàn)噸，在傳統(tǒng)商用建筑領(lǐng)域保持領(lǐng)先，已將公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)向多軸向織物（如風(fēng)電葉片用Hybon2026紗）、增強(qiáng)熱塑性塑料（建筑及工業(yè)）、電子細(xì)紗和特種用途高性能纖維發(fā)展。比利時(shí)3B公司從美國(guó)OC公司承接了Advantex?、HiPer-tex等產(chǎn)品，正致力擴(kuò)大制品和應(yīng)用。重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司國(guó)內(nèi)三大玻纖企業(yè)之一，玻纖產(chǎn)能3

17、5萬(wàn)噸，是目前高性能纖維制品國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)，擁有3萬(wàn)噸ECR纖維、1.5萬(wàn)噸TM纖維、5萬(wàn)噸ECT亨高性能玻璃纖維生產(chǎn)線。巨石集團(tuán)有限公司世界規(guī)模第二、國(guó)內(nèi)第一的玻璃纖維企業(yè)，是國(guó)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)水平最高的企業(yè)。玻纖廠能90萬(wàn)噸，其中局性能玻纖3萬(wàn)噸。泰山復(fù)合材料有限公司世界規(guī)模第三、國(guó)內(nèi)第二的玻璃纖維企業(yè)，玻纖產(chǎn)能40萬(wàn)噸，其中高強(qiáng)高模GMG千維2萬(wàn)噸；耐酸TAG纖維3000噸，近年來(lái)致力于高性能玻璃纖維的產(chǎn)業(yè)化。中材科技股份有限公司國(guó)內(nèi)最大的高強(qiáng)、高模量、耐輻照等高性能玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)和重要的軍工高性能玻璃纖維及復(fù)合材料的配套企業(yè)，國(guó)家玻璃纖維及制品工程技術(shù)研究中心、特種纖維復(fù)合材料國(guó)

18、家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室依托單位。陜西華特玻璃纖維有限公司國(guó)內(nèi)最大的高硅氧玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)該產(chǎn)品主供應(yīng)商及北美的三大供應(yīng)商之一。江蘇九鼎玻璃纖維有限公司國(guó)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)高硅氧玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)之一。湖北菲利華石英坡璃股份有限公司國(guó)內(nèi)最大的石英纖維生產(chǎn)企業(yè)。襄樊匯爾杰玻璃纖維國(guó)內(nèi)最大的耐堿玻璃纖維生廠企業(yè)6有限責(zé)任公司南京春輝科技實(shí)業(yè)有限公司國(guó)內(nèi)非通訊玻璃光纖及制品主要開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)（六）產(chǎn)業(yè)布局玻纖紗生產(chǎn)由于其技術(shù)、投資因素遠(yuǎn)高于運(yùn)輸因素，規(guī)模效益明顯，而且很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)品種比較統(tǒng)一，所以生產(chǎn)集中度一直較高。2005年以前，由美國(guó)歐文斯科寧、PPG和法國(guó)圣戈班占據(jù)60%以上的份額。近5年來(lái)，隨著中國(guó)三大廠

19、商巨石集團(tuán)、重慶國(guó)際和泰山玻纖每年30%的持續(xù)高速產(chǎn)能投入，中國(guó)三強(qiáng)不僅壟斷著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也成為全球格局中新的寡頭。目前全球六大玻纖供應(yīng)商：巨石、歐文斯科寧、重慶、PPG、泰山、JohnsManivel,產(chǎn)能占到全球的70%。我國(guó)高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)布局的特點(diǎn)是：技術(shù)門檻高、投資大、品種多、生產(chǎn)量相對(duì)較少，不定因素多。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局：用量較大的高性能玻璃纖維（如無(wú)硼無(wú)氟改性無(wú)堿玻璃纖維、高模量玻璃纖維）生產(chǎn)主要集中在三大玻纖企業(yè)及國(guó)外二家公司在華投資企業(yè)。軍品等高科技領(lǐng)域用高性能玻璃纖維生產(chǎn)主要集中在中材科技、陜西華特、湖北菲利華等企業(yè)，另有多家下游深加工制品企業(yè)。三、主要問(wèn)題（一）當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在

20、的主要問(wèn)題我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在品種單一、檔次較低，紡織加工設(shè)備落后，盲目擴(kuò)張現(xiàn)象嚴(yán)重等問(wèn)題，而高性能玻纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問(wèn)題更加突出：1、高性能玻璃纖維產(chǎn)品品種規(guī)格少，且質(zhì)量和性能不穩(wěn)定，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)小，影響產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。目前，產(chǎn)量?jī)H占玻璃纖維產(chǎn)能的6%,新興市7場(chǎng)所需高性能玻璃纖維60%以上仍需進(jìn)口。2、高端產(chǎn)品（軍工、航天航空用高性能玻璃纖維）的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)尚有待于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。如國(guó)內(nèi)高強(qiáng)玻璃纖維、低介電玻璃纖維、高硅氧玻璃纖維、耐堿玻璃纖維等的生產(chǎn)水平仍遠(yuǎn)落后于國(guó)外企業(yè)。3、高性能玻璃纖維的應(yīng)用研究滯后，難以引導(dǎo)下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展。國(guó)外市場(chǎng)玻璃纖維應(yīng)用品種有四萬(wàn)多種，我國(guó)只有其四分之一，

21、高性能玻璃纖維應(yīng)用面更窄。4、高性能玻璃纖維的后加工專用裝備落后，如紡織和涂覆設(shè)備等。（二）與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在的主要差距1、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)力度不夠，基礎(chǔ)研究不扎實(shí)。2、質(zhì)量不穩(wěn)定，同類品種性能較國(guó)外產(chǎn)品差10%以上，產(chǎn)業(yè)化程度不局。3、在品牌、專利技術(shù)等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在一定的差距。（三）制約行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸一是應(yīng)用瓶頸，需要突破產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、浸潤(rùn)劑和表面處理技術(shù)。二是高端產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)瓶頸，需要突破規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本（主要體現(xiàn)在高強(qiáng)纖維、低介電纖維、高硅氧纖維的規(guī)?；a(chǎn)等方面）。四、發(fā)展趨勢(shì)和需求分析（一）面臨的形勢(shì)1、高性能玻璃纖維是新材料的重要組成部分，是

22、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐。當(dāng)前，我國(guó)玻纖行業(yè)面臨著后金融危機(jī)和反傾銷的影響，正處于從產(chǎn)能擴(kuò)張到產(chǎn)業(yè)升級(jí)的轉(zhuǎn)變階段。高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，將會(huì)帶來(lái)新一輪的資源配置和分工調(diào)整，為玻纖行業(yè)開(kāi)拓了巨大的發(fā)展空間和發(fā)展動(dòng)力，有利于推動(dòng)我國(guó)玻纖行業(yè)的加快發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2、國(guó)外主要公司正在力爭(zhēng)搶占高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，目前我國(guó)有60%以上的高性能玻璃纖維還要依賴于國(guó)外公司生產(chǎn)，這對(duì)我國(guó)玻璃纖維行業(yè)來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。3、近年來(lái)，其他高性能纖維如碳纖維、芳綸、陶瓷纖維等的發(fā)展也非?？?，將會(huì)與高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。實(shí)現(xiàn)高性能玻璃纖維產(chǎn)業(yè)化，將更好地發(fā)揮玻璃纖維的優(yōu)勢(shì)，取得更好的

23、性價(jià)比，是玻纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)和應(yīng)用，擴(kuò)大高性能玻纖的產(chǎn)能，使高性能玻璃纖維成為玻璃纖維行業(yè)的主流產(chǎn)品。在工藝技術(shù)方面，規(guī)模化和節(jié)能綠色生產(chǎn)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)前l(fā)展的主流。在市場(chǎng)應(yīng)用方面，一是擴(kuò)大在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，二是從貫徹綠色經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略角度將取代相當(dāng)一部分的普通無(wú)堿玻璃纖維；三是將在碳纖維等其他高性能纖維之間進(jìn)一步突出性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。（三）市場(chǎng)需求分析1、市場(chǎng)需求分析玻璃纖維復(fù)合材料是目前樹(shù)脂基復(fù)合材料中產(chǎn)量最大、應(yīng)用最多的品種。我國(guó)已成為世界上最大的玻璃纖維生產(chǎn)國(guó)，預(yù)計(jì)對(duì)玻璃纖維的年需求量已達(dá)140萬(wàn)噸左右，將很快超過(guò)美國(guó)，并正在成為全球玻璃纖

24、維產(chǎn)業(yè)需求和應(yīng)用的最大市場(chǎng)，這也正是全球頂級(jí)玻纖企業(yè)越來(lái)越關(guān)注亞洲市場(chǎng)的主要原因。隨著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃和加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，玻纖及其復(fù)合材料，以其輕質(zhì)高強(qiáng)等特性，可推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的節(jié)能減排。建筑業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)是玻璃纖維用量最大的應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)，電子信息、新能源和電力等行業(yè)對(duì)玻璃纖維的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)我國(guó)玻璃鋼/復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展情況，預(yù)計(jì)近年對(duì)玻璃纖維的需求每年將有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。能源建設(shè)風(fēng)能我國(guó)2009年新增13800MW風(fēng)力發(fā)電能力，總裝機(jī)26010MW,是世界為新增風(fēng)電最大的市場(chǎng)，具連續(xù)第四年裝機(jī)能力增加一倍。預(yù)測(cè)2010年我國(guó)風(fēng)能新增1.5萬(wàn)MW。至U2015年全國(guó)規(guī)劃裝機(jī)9萬(wàn)

25、MW,新增高性能玻纖的需求量達(dá)到60萬(wàn)噸以上。煙氣脫硫火力發(fā)電量占全球發(fā)電量的一半以上，因此，煤炭在至少未來(lái)幾十年內(nèi)仍將是主要的燃料。所有的火力電廠最終都要安裝洗滌塔和脫硫系統(tǒng)，而玻璃鋼則是這一應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)性價(jià)比最高的材料。10FGD（煙氣脫硫）未來(lái)投資主要是在亞洲，而不是美國(guó)和歐洲，中國(guó)將成為FGD系統(tǒng)的最大市場(chǎng)，占到世界總量的40%以上。2010年我國(guó)煙塔一體脫硫系統(tǒng)用ECR玻璃纖維預(yù)測(cè)比2009年增長(zhǎng)50%以上。在未來(lái)十年內(nèi)，中國(guó)燃煤電廠的脫硫容量將增長(zhǎng)50%以上輸變電設(shè)施由于玻璃鋼/復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度高、絕緣性好、耐疲勞、耐腐蝕、加工成型方便、易維護(hù)等特點(diǎn)，在電力行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用

26、。玻璃鋼/復(fù)合材料在電力行業(yè)的應(yīng)用除傳統(tǒng)輸變電設(shè)備、設(shè)施外，玻璃鋼桿塔和復(fù)合電纜芯成為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。止匕外，太陽(yáng)能接收板玻璃鋼支架也在積極開(kāi)發(fā)中。沼氣池將生物資源變成沼氣是廣大農(nóng)村減排增能的措施之一，用玻璃鋼做沼氣池有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。農(nóng)業(yè)部在積極規(guī)劃推廣，2010年計(jì)劃建500萬(wàn)個(gè)農(nóng)村用戶。交通運(yùn)輸軌道車輛20102015年間，我國(guó)規(guī)劃建設(shè)的城市快速軌道交通項(xiàng)目總長(zhǎng)度達(dá)1700公里，5000多億元投資將聚集在這一領(lǐng)域。玻璃鋼/復(fù)合材料在軌道交通上的應(yīng)用發(fā)展從玻璃鋼/復(fù)合材料零部件到全玻璃鋼/復(fù)合材料的機(jī)頭、箱體等都展示了巨大的優(yōu)勢(shì)及其在軌道交通領(lǐng)域廣泛的應(yīng)用前景。汽車2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量

27、達(dá)1300萬(wàn)輛。隨著國(guó)家振興汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺(tái)，將加速提升玻璃鋼/復(fù)合材料制品在汽車上的應(yīng)用總量。同時(shí)，國(guó)家節(jié)11能減排政策和新能源電力汽車的發(fā)展，以及汽車材料輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，也為玻璃鋼/復(fù)合材料制品在汽車上的應(yīng)用提供了更加廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。游艇全世界游艇擁有量約為1800余萬(wàn)艘。在美國(guó)注冊(cè)和使用中的各種游艇總數(shù)已達(dá)1200萬(wàn)艘。目前，世界各國(guó)大小各類游艇的年產(chǎn)量約為90萬(wàn)艘。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，外資游艇企業(yè)向大陸遷移和我國(guó)高收入階層的需求，以及海南國(guó)際旅游島和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的游艇設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，未來(lái)幾年我國(guó)游艇行業(yè)將有一個(gè)大的發(fā)展。建筑工程玻璃鋼/復(fù)合材料制品在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用除傳統(tǒng)產(chǎn)品，如

28、冷卻塔、風(fēng)機(jī)、水箱、管道、門窗、采光瓦、裝飾裝修等和建筑材料外，建筑墻板，建筑補(bǔ)強(qiáng)和玻璃鋼/復(fù)合材料在橋梁上的應(yīng)用成為新的關(guān)注點(diǎn)。另外，玻纖保溫材料、輕質(zhì)隔熱的玻纖增強(qiáng)菱鎂和石膏板材、玻纖膜材、玻纖遮陽(yáng)產(chǎn)品、玻纖墻部等裝飾產(chǎn)品也有很大市場(chǎng)。石油化工石油化工是玻璃鋼/復(fù)合材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。除傳統(tǒng)防腐工程外，玻璃鋼高壓管道、貯罐、塔器、地下貯油罐（雙壁罐）等產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)。另外包括鉆井平臺(tái)及其所用管道，海水淡化、海港工程以及海浪、海水溫差等海洋能的利用的各種海洋工程復(fù)合材料的應(yīng)用成為人們關(guān)注的新熱點(diǎn)O水處理工程12水處理一般分為純凈水處理、循環(huán)水處理、溫泉水取用和原水廢水處理。由于玻璃鋼/復(fù)合

29、材料所具有的比強(qiáng)度高、優(yōu)良的耐腐蝕性能和無(wú)銹蝕等特點(diǎn)在水處理工程上得到廣泛的應(yīng)用。隨著國(guó)家環(huán)保節(jié)能減排政策和水資源利用法律法規(guī)的出臺(tái)，國(guó)家會(huì)加大在這一領(lǐng)域的投資，玻璃鋼/復(fù)合材料在水處理設(shè)施上的應(yīng)用會(huì)有一個(gè)大的進(jìn)展。航空及高科技領(lǐng)域據(jù)相關(guān)報(bào)道，2008年全球各地航空產(chǎn)業(yè)消耗的復(fù)合材料達(dá)到21萬(wàn)噸。據(jù)預(yù)測(cè)，2008-2014年，全球航空領(lǐng)域?qū)?fù)合材料的使用量將每年增長(zhǎng)11%。高性能玻璃纖維可作為航空用雷達(dá)罩、機(jī)艙內(nèi)飾材料。在國(guó)防軍工方面，高性能玻璃纖維一直是裝甲防彈、透波、耐燒蝕材料的增強(qiáng)基材。非通訊光纖的應(yīng)用。例如：人身和裝備內(nèi)窺、織物和結(jié)構(gòu)物智能化、通信光信號(hào)網(wǎng)絡(luò)入戶、高壓直流輸變電光控。2

30、、需求預(yù)測(cè)據(jù)美國(guó)某權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的全球玻璃纖維市場(chǎng)20102015年：供應(yīng)、需求和機(jī)會(huì)分析報(bào)告指出，2015年全球玻璃纖維復(fù)合材料市場(chǎng)價(jià)值將突破84億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)6.3%。而亞洲復(fù)合材料則以每年兩位數(shù)增長(zhǎng)，占世界復(fù)合材料的比例將從目前的36%增長(zhǎng)到2015年的46%。中國(guó)2009年度復(fù)合材料323萬(wàn)噸，列世界第一。中國(guó)大陸是亞洲復(fù)合材料增長(zhǎng)最快、最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，風(fēng)能、大型飛機(jī)、汽車工業(yè)、建筑業(yè)、造船、環(huán)保等成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。表8為我國(guó)高性能玻璃纖維2015年、2020年需求量預(yù)測(cè)。表8我國(guó)高性能玻璃纖維2015年、2020年需求量預(yù)測(cè)表13品種類型應(yīng)用領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)（萬(wàn)噸

31、）2015年2020年高強(qiáng)高模耐疲勞玻璃纖維風(fēng)電葉片、高壓管道、交通等4060耐酸性玻璃纖維煙氣脫硫1020低介電玻璃纖維電子信息用印刷電路板36高硅氧玻璃纖維軍事防御材料、耐燒蝕材料1.52HS高強(qiáng)玻璃纖維軍事防御材料0.50.8玄武巖玻璃纖維環(huán)保、節(jié)能領(lǐng)域15耐堿玻璃纖維建筑基礎(chǔ)設(shè)施11.5其他0.50.8高性能玻纖合計(jì)57.596.1玻纖總需量200300高性能玻纖占比（%28.732.0測(cè)算依據(jù)：1、高強(qiáng)高模耐疲勞玻璃纖維以目前國(guó)外現(xiàn)有規(guī)模為目標(biāo)，力爭(zhēng)達(dá)到替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)出口。2、耐酸性玻璃纖維根據(jù)煙氣脫硫產(chǎn)業(yè)需要，2015年ECR玻纖的需求量將達(dá)到目前（3萬(wàn)噸/年）的三倍以上。3、低介

32、電玻璃纖維測(cè)算，以2015年替代10%的普通電子紗為目標(biāo)。4、高硅氧、高強(qiáng)、耐堿玻璃纖維，以2015年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，總量達(dá)到國(guó)外現(xiàn)有水平。5、玄武巖纖維根據(jù)目前國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)情況，以2015年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)為目標(biāo)。14五、發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)（一）發(fā)展目標(biāo)到2015年，高性能玻璃纖維產(chǎn)能達(dá)到國(guó)際同類比例水平，基本能自給并實(shí)現(xiàn)出口。產(chǎn)量從目前的15萬(wàn)噸提高到60萬(wàn)噸。高性能玻璃纖維及制品的銷售收入達(dá)到240億元，同時(shí)帶動(dòng)高性能復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)收入大于150億元。到2020年，產(chǎn)量上升到100萬(wàn)噸以上。（二）發(fā)展重點(diǎn)1 .重點(diǎn)產(chǎn)品風(fēng)電用直接無(wú)捻粗紗及單向、雙向、多軸向織物ECR耐腐蝕玻璃纖維及制品高強(qiáng)HS玻璃纖

33、維紗及制品高硅氧玻璃纖維及制品低介電玻璃纖維及制品耐輻照玻璃纖維及制品石英玻璃纖維及制品玄武巖玻璃纖維及制品耐堿玻璃纖維及制品高性能玻璃纖維熱固性予浸織物低介電半固化片或覆銅板耐高溫?zé)o機(jī)涂覆織物15非通訊光纖及制品：高附加值、高技術(shù)含量的特種光纖，如光子晶體光纖、紅外光纖；能量光纖、傳感光纖等2 .核心技術(shù)研發(fā)纖維玻璃的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)；高性能玻璃纖維復(fù)合材料的界面優(yōu)化技術(shù)和浸潤(rùn)劑，玻纖主成膜劑的生產(chǎn)研究；高性能纖維的熔制和纖維成型技術(shù)，克服高溫熔制帶來(lái)的窯爐結(jié)構(gòu)、熔制工藝和纖維成型問(wèn)題；制品結(jié)構(gòu)形態(tài)、改性處理劑、粘結(jié)劑和涂覆工藝及裝備技術(shù)；玻璃纖維和其它纖維的混紡、混織技術(shù)；高強(qiáng)、高模玻璃纖維在高性能復(fù)合材料中的應(yīng)用研究及測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)。中試高強(qiáng)HS纖維、低介電玻璃纖維的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)；高硅氧纖維、玄武巖纖維等的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)及其它耐高溫玻璃纖維的開(kāi)發(fā)；玻纖預(yù)浸料片材生產(chǎn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化。產(chǎn)業(yè)化新型玻纖濾料及濾器的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)；玻纖遮陽(yáng)織物和建筑膜材的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)；防火耐高溫玻纖產(chǎn)業(yè)織物的產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)。16推廣應(yīng)用根據(jù)玻璃纖維應(yīng)用范圍甚廣，不同應(yīng)用有不同技術(shù)要求的特點(diǎn)，加大應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)力度。新型耐