2018年中國眼科服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

1、2018 年中國眼科服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、行業(yè)高景氣，規(guī)模CAGR 有望實(shí)現(xiàn)13.9%我國眼科醫(yī)療服務(wù)需求空間巨大。從眼科患病率來看，現(xiàn)代社會(huì)學(xué)習(xí)、工作、娛樂用眼強(qiáng)度大幅增加，導(dǎo)致各種眼病患病率呈上升趨勢(shì)，特別是近視人群高發(fā)化、低齡化。另外，隨著我國居民眼健康知識(shí)的逐步普及，人們的眼保健觀念將不斷增強(qiáng)，對(duì)眼科醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)增加。與此同時(shí)，隨著人們收入水平日益提高，我國醫(yī)療保障制度不斷完善，眼科醫(yī)療潛在需求將不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的有效需求，大量基本需求將逐步升級(jí)為中高端需求。更為重要的是我國現(xiàn)階段人口老齡化不斷加劇，導(dǎo)致眼病患者群體也不斷增多，根據(jù)顯示，截至2016 年底，我國60 歲

2、及以上的老年人口約為23,086 萬人， 相當(dāng)于總?cè)丝诘?6.7% ，其中 65 歲及以上人口為15,003 萬人，占總?cè)丝诘?0.8% ， 預(yù)計(jì)到 2021 年 65 歲及以上人口將再增加約30% ，或達(dá)近 1.94 億人。由于白內(nèi)障、視網(wǎng)膜脫落及青光眼是困擾老年群體的常見眼科疾病，人口老齡化將導(dǎo)致眼科疾病的患病率上升，促使眼科服務(wù)的需求不斷上升。眼科手術(shù)，尤其是白內(nèi)障手術(shù)，于過去幾年已經(jīng)歷巨大的轉(zhuǎn)變及技術(shù)發(fā)展，各種眼科手術(shù)技術(shù)的進(jìn)步將為未來市場(chǎng)增長提供動(dòng)力。受以上多重因素尤其在需求增加和消費(fèi)升級(jí)的共同作用下，眼科診療市場(chǎng)容量或不斷擴(kuò)大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012 年至2015 年我國眼科醫(yī)療服務(wù)

3、細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模從461 億元增至730 億元，復(fù)合年增長率約為16.56% ，預(yù)計(jì)至2021 年該市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到1594 億元，復(fù)合年增長率有望維持在13.90% 。我國眼科服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在眼科服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，我國眼科疾病門診及住院患者也呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。具體來看，我國眼科疾病門診患者數(shù)量已從2012 年的 8,740 萬人攀升至2016年的10,940 萬人，復(fù)合年增長率為5.8% 。預(yù)計(jì)該人數(shù)于2021 年將達(dá) 14,000 萬人，即2016-2021 年間的復(fù)合增長率為 5.1% 。我國眼科疾病門診患者數(shù)量及增長情況2012-2016 年間則將以 10.2% 的復(fù)合增長率增

4、長，預(yù)計(jì)該人數(shù)將在2021 年達(dá)720 萬人，即2016-2021 年間的復(fù)合年增長率為9.7% 。我國眼科疾病住院患者數(shù)量及同比情況從我國現(xiàn)有眼科服務(wù)市場(chǎng)的格局來看，一直以來占主導(dǎo)地位的都是公立醫(yī)院，私立醫(yī)院的市場(chǎng)規(guī)模占比則相對(duì)較小。不過近幾年，在我國鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域的大背景下， 私立眼科醫(yī)院市占率比例已從2012 年的 13.88% 迅速攀升至2016 年的 17.05% ， 預(yù)計(jì)到 2021 年該數(shù)據(jù)仍會(huì)呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，有望增至20.58% 。我國私立眼科醫(yī)院占眼科市場(chǎng)總規(guī)模比例情況從我國私立眼科服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模來看，已從2012 年的64 億元增加至2016 年的 141 億元

5、，復(fù)合年增長率為21.7% ，同期，公立眼科服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模亦從397 億元增長至 686 億元，復(fù)合年增長率為14.6% ，慢于私立眼科醫(yī)院規(guī)模增速，且在全國公立醫(yī)院醫(yī)保控費(fèi)大背景下，認(rèn)為這種趨勢(shì)仍將持續(xù)。預(yù)計(jì)私立眼科服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模于2021 年將達(dá)328 億元， 即 2016-2021 年間復(fù)合增長率可達(dá)18.4% ， 而公立眼科服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將于2021 年增至 1267 億元，即2016-2021 年間復(fù)合增長率為13% 。我國眼科服務(wù)市場(chǎng)公立與私立規(guī)模比較三、四點(diǎn)因素支撐未來行業(yè)增速對(duì)于整個(gè)眼科服務(wù)市場(chǎng)來講，未來行業(yè)保持較高增速主要?dú)w因于以下四個(gè)方面。1) 政府政策支持近些年國務(wù)院不斷出臺(tái)社

6、會(huì)辦醫(yī)相關(guān)政策，從2010 年11 月的關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見到2017 年 5 月國辦印發(fā)的關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見，都在不同程度上逐步放寬醫(yī)療領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻、拓寬投融資渠道、促進(jìn)資源流動(dòng)和共享、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。這些政策支持不僅為整個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展帶來了推動(dòng)力，而且也對(duì)社會(huì)資本擁有較大吸引力的?？漆t(yī)院發(fā)展起到了助推作用。2） 城鎮(zhèn)居民可支配收入快速提高我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入從2003 年的 8,472元增至 2017 年的 36,396 元，從數(shù)值上看，已實(shí)現(xiàn)三倍以上增幅，從年化增長率上看，年復(fù)合增長率高達(dá)10.97% 。相信城鎮(zhèn)居民生活水平的

7、改善以及健康意識(shí)及眼部護(hù)理意識(shí)的提高或推動(dòng)我國眼科服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展。2003- 2017 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及同比情況從我國城鎮(zhèn)居民人均可支配中位數(shù)收入情況來看，2012-2017 年復(fù)合增長率達(dá)9% 以上，同期我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入CAGR 則為 8.18% ， 我國中產(chǎn)階級(jí)群體的不斷壯大將導(dǎo)致高消費(fèi)水平以及對(duì)私立醫(yī)院（尤其是高端醫(yī)療服務(wù)）的負(fù)擔(dān)能力增強(qiáng)，有助于為眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供充足的空間。2012- 2017 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配中位數(shù)收入及同比情況3) 患者人數(shù)不斷增加 我國患者人數(shù)正不斷增加，一方面，人口老齡化加??；另一方面，隨著科技產(chǎn)品的普及，過度使用數(shù)碼產(chǎn)品等因素亦導(dǎo)致眼科疾病的患病率不斷提升，從而使患者人數(shù)增加并推動(dòng)眼科服務(wù)的需求。我國 65 歲及以上人口占總?cè)丝诒壤?） 眼科手術(shù)的技術(shù)進(jìn)步 近年來隨著醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、臨床研究和醫(yī)學(xué)工