關(guān)于成立功能膜公司商業(yè)計(jì)劃書

1、泓域咨詢/關(guān)于成立功能膜公司商業(yè)計(jì)劃書關(guān)于成立功能膜公司商業(yè)計(jì)劃書xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 市場(chǎng)分析15一、 產(chǎn)能向中國大陸集中，國產(chǎn)化迎來大發(fā)展機(jī)遇15二、 市場(chǎng)規(guī)模和格局：全球集中度較高，日韓美壟斷市場(chǎng)18第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性20一、 行業(yè)壁壘：技術(shù)和人才形成深厚護(hù)城河20二、 光學(xué)基膜：產(chǎn)業(yè)鏈中高壁壘、高價(jià)值量的關(guān)鍵戰(zhàn)略原材料23三、 PET光

2、學(xué)基膜：市場(chǎng)供不應(yīng)求，不考慮進(jìn)口情形下國內(nèi)供需缺口達(dá)37萬噸24四、 全面對(duì)接京津冀協(xié)同發(fā)展，融入雙循環(huán)發(fā)展新格局27五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性28第四章 公司成立方案29一、 公司經(jīng)營宗旨29二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)29三、 公司組建方式30四、 公司管理體制30五、 部門職責(zé)及權(quán)限31六、 核心人員介紹35七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度37第五章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析55一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析55二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策57第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析59一、 環(huán)境保護(hù)綜述

3、59二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析59三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析62四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析63六、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)64第九章 選址分析65一、 項(xiàng)目選址原則65二、 建設(shè)區(qū)基本情況65三、 加大與東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接合作68四、 加快構(gòu)建一流創(chuàng)新生態(tài)，孕育轉(zhuǎn)型發(fā)展新動(dòng)能69五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)71第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析72一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算72營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費(fèi)用估算表73固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表74無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表75利潤及利潤分配表77二、 項(xiàng)目盈利能力分析77項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表79三、 償債能力分析

4、80借款還本付息計(jì)劃表81第十一章 投資方案83一、 投資估算的依據(jù)和說明83二、 建設(shè)投資估算84建設(shè)投資估算表86三、 建設(shè)期利息86建設(shè)期利息估算表86四、 流動(dòng)資金88流動(dòng)資金估算表88五、 總投資89總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計(jì)劃90項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表91第十二章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度92一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排92項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表92二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施93第十三章 總結(jié)94第十四章 附表附件96主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表96建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99流動(dòng)資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表102營業(yè)收入

5、、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表103固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計(jì)劃表108建筑工程投資一覽表109項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表110主要設(shè)備購置一覽表111能耗分析一覽表111報(bào)告說明光學(xué)基膜生產(chǎn)壁壘非常高，屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，涉及化學(xué)材料配方、高分子材料、光學(xué)性能測(cè)試、高精密技術(shù)裝備設(shè)計(jì)、自動(dòng)化工藝技術(shù)與控制等多學(xué)科，目前我國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)從原材料、配方技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、專利和人才儲(chǔ)備到客戶拓展均有較大完善空間。xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。

6、其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資1080.00萬元，占xxx集團(tuán)有限公司80%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資270萬元，占xxx集團(tuán)有限公司20%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31200.20萬元，其中：建設(shè)投資23935.20萬元，占項(xiàng)目總投資的76.71%；建設(shè)期利息511.31萬元，占項(xiàng)目總投資的1.64%；流動(dòng)資金6753.69萬元，占項(xiàng)目總投資的21.65%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入68800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用58862.08萬元，凈利潤7241.95萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.67%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值743.16萬元，全部投資回收期6.81年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其

7、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1350萬元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事功能膜相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公

8、司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)

9、據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10408.668326.937806.49負(fù)債總額3328.402662.722496.30股東權(quán)益合計(jì)7080.265664.215310.19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入49794.2239835.3837345.67營業(yè)利潤11662.489329.988746.86利潤總額9788.567830.857341.42凈利潤7341.425726.315285.82歸屬于母公司所有者的凈利潤7341.425726.315285.82（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司以負(fù)

10、責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年

11、12月資產(chǎn)總額10408.668326.937806.49負(fù)債總額3328.402662.722496.30股東權(quán)益合計(jì)7080.265664.215310.19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入49794.2239835.3837345.67營業(yè)利潤11662.489329.988746.86利潤總額9788.567830.857341.42凈利潤7341.425726.315285.82歸屬于母公司所有者的凈利潤7341.425726.315285.82六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立功能膜公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)

12、目提出的理由薄膜材料主要分為功能性薄膜和選擇性薄膜，其中選擇性薄膜主要用于水處理行業(yè)，功能性薄膜根據(jù)特性不同，又分為電、磁、聲、力、熱、生物、化學(xué)和光學(xué)等。光學(xué)功能薄膜是指具有特定光學(xué)等物理機(jī)械特性，并適用于專業(yè)用途的柔性高分子薄膜材料，可應(yīng)用于電子顯示、MLCC、窗膜等領(lǐng)域。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約80.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx平方米功能膜的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積92937.99，其中：生產(chǎn)工程55263.82，倉儲(chǔ)

13、工程21334.57，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9305.08，公共工程7034.52。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資31200.20萬元，其中：建設(shè)投資23935.20萬元，占項(xiàng)目總投資的76.71%；建設(shè)期利息511.31萬元，占項(xiàng)目總投資的1.64%；流動(dòng)資金6753.69萬元，占項(xiàng)目總投資的21.65%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：68800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：58862.08萬元。3、凈利潤（NP）：7241.95萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.81年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：14.67%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：743.16萬元。（八）

14、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。第二章 市場(chǎng)分析一、 產(chǎn)能向中國大陸集中，國產(chǎn)化迎來大發(fā)展機(jī)遇全球面板產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至中國大陸，下游高需求增速+高國產(chǎn)化率+國際貿(mào)易摩擦使得下游廠商對(duì)原料自給更加迫切。根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年中國大陸LCD和AMOLED產(chǎn)能占比將分別達(dá)到69%/47%，2020-2025年需求增

15、速達(dá)到7%，超過全球3%增速，全球龍頭地位穩(wěn)固，下游產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張和需求高增長導(dǎo)致廠商對(duì)上游原料的依賴性逐漸增強(qiáng)。從國產(chǎn)化情況來看，根據(jù)頭豹數(shù)據(jù)，背光模組用增亮膜、擴(kuò)散膜、反射膜的國產(chǎn)化率均達(dá)到50%，偏光片和彩色濾光片的國產(chǎn)化率也達(dá)到18%/45%，上游光學(xué)基膜的國產(chǎn)化是制約中間品產(chǎn)能擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。中國大陸下游品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，話語權(quán)增強(qiáng)。在TV領(lǐng)域，2016-2019年中國一直是全球最大的市場(chǎng)，2020年被北美市場(chǎng)反超，在TOP10品牌中，中國品牌占據(jù)4個(gè)，市占率達(dá)到38%。在智能手機(jī)領(lǐng)域，中國大陸占據(jù)全球30%市場(chǎng)份額，2021Q3全球TOP5品牌占據(jù)67%，其中中國品牌有3個(gè)，占比33%

16、，可以看出，中國的消費(fèi)電子市場(chǎng)一方面市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，另一方面本土企業(yè)的實(shí)力和地位在不斷增強(qiáng)。貿(mào)易摩擦及貨源不穩(wěn)定性使得下游廠商對(duì)于基膜的自給需求愈加迫切。此外，光學(xué)基膜為高壁壘、高價(jià)值量的卡脖子材料，美日韓對(duì)其壟斷性較高，鑒于中美貿(mào)易戰(zhàn)及日韓貿(mào)易戰(zhàn)，具有一定限供斷供風(fēng)險(xiǎn)，國家提高對(duì)供應(yīng)鏈自主性的重視度，根據(jù)潔美科技公告，境外市場(chǎng)為保護(hù)本國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，一般不向中國大陸批量供貨，因此基膜供應(yīng)的穩(wěn)定性也成為下游企業(yè)選擇光學(xué)膜廠商的重要考慮因素。光學(xué)基膜技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量取得突破，可滿足光學(xué)聚酯薄膜預(yù)涂底層的性能要求，國內(nèi)廠商加速產(chǎn)能布局。光學(xué)基膜具有3項(xiàng)基本性能：光學(xué)性能，包括折射率、透射率、吸收率、

17、散射和色域等；力學(xué)性能，包括機(jī)械強(qiáng)度、與襯底間良好的附著力、適當(dāng)?shù)膽?yīng)力等；穩(wěn)定性能，包括耐受性、滲透性、尺寸穩(wěn)定性等。其中透光率和霧度值是最核心的指標(biāo)，霧度越低，透光率越高，基膜品質(zhì)越優(yōu)。2017年發(fā)改委根據(jù)增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）要求，提出偏光片用光學(xué)聚酯基膜透光率要大于88%，霧度小于1%，綜合性能滿足偏光片配套需求。2021年12月31日，工信部公布重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版），對(duì)光學(xué)級(jí)PMMA、光學(xué)級(jí)TAC、光學(xué)級(jí)PVA性能做出要求，其中透過率的要求分別為90%、90%、40%；TFT-LCD用偏光片PVA的保護(hù)膜，要求更高，全光線透

18、過率91%，霧度值1%，目前國內(nèi)尚無企業(yè)具備此產(chǎn)能。2014年、2019、2021年工信部分別發(fā)布HG/T4607-2014光學(xué)級(jí)聚酯薄膜預(yù)涂底層聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜、HG/T5656-2019光學(xué)級(jí)聚酯薄膜增亮膜用預(yù)涂底層聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜和HG/T5858-2021光學(xué)級(jí)聚酯薄膜（PET）偏光片保護(hù)膜三項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不同厚度等PRT光學(xué)基膜做出具體光學(xué)性能要求，對(duì)比國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品參數(shù)，已有部分產(chǎn)品滿足技術(shù)指標(biāo)要求，并應(yīng)用于背光模組、偏光片離保膜等產(chǎn)品中，但與國外品牌相比在質(zhì)量和性能方面仍有較大進(jìn)步空間。面板廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈毛利率洼地，需要降低成本以提升盈

19、利能力，本土品牌光學(xué)基膜價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯。光學(xué)膜位于顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的上游，用于LCD、PDP、OLED和MicroLED中，憑借高壁壘和高附加值，位于產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”中左側(cè)毛利率高地，僅次于玻璃基板，下游面板制造廠商的毛利率位于“微笑曲線”的洼地，整體市場(chǎng)接近飽和狀態(tài)，技術(shù)相對(duì)較為成熟，毛利率的提升從依靠提升技水平術(shù)和良率水平轉(zhuǎn)變?yōu)閴嚎s材料成本，生產(chǎn)成本中材料成本占到77%，其中背光模組占比22%，背光模組中擴(kuò)散膜、反射片和棱鏡片占比18-44%，加上偏光片和彩色濾光片，光學(xué)膜相關(guān)成本合計(jì)占到21-34%，降低材料成本成為面板商提升盈利能力的關(guān)鍵。與國外品牌相比，國內(nèi)光學(xué)基膜廠商在產(chǎn)品價(jià)格方面存

20、在較大優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)廠商的售價(jià)在0.9-1.2萬元/噸左右，而進(jìn)口BOPET價(jià)格約為5.5萬元/噸，是國內(nèi)品牌的4-6倍，本土產(chǎn)品價(jià)格具有顯著優(yōu)勢(shì)。此外，下游顯示技術(shù)更新迭代速度較快，需要上游廠商，在國內(nèi)廠商產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升的情況下，憑借顯著價(jià)格優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。二、 市場(chǎng)規(guī)模和格局：全球集中度較高，日韓美壟斷市場(chǎng)目前光學(xué)基膜市場(chǎng)呈現(xiàn)高度壟斷格局，主要是日本企業(yè)供應(yīng)全球，美國、韓國和中國臺(tái)灣企業(yè)有一定供應(yīng)，而中國大陸產(chǎn)量較少，基膜企業(yè)數(shù)量較少且產(chǎn)能較小。2019年全球光學(xué)級(jí)PVA膜需求量為2.8億平方米，按照24元/平米價(jià)格計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到67.2億元，全球市場(chǎng)被日本企業(yè)壟斷，日本可樂麗和合成

21、化學(xué)占據(jù)全球70%市場(chǎng)份額，而中國大陸主要供應(yīng)商僅有皖維高新，現(xiàn)有產(chǎn)能500萬平米/年，在建700萬平米/年，預(yù)計(jì)2022年中期投產(chǎn)，國產(chǎn)替代空間達(dá)到8500萬平方米/年。TAC光學(xué)膜，根據(jù)立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，全球TAC光學(xué)膜的需求量達(dá)到11.52億平方米，按照25元/平方米價(jià)格計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到288.1億元，日本富士、柯尼卡美能達(dá)和瑞翁占據(jù)全球80%市場(chǎng)份額，中國大陸主要供應(yīng)商僅有2家，新綸新材和合肥樂凱，新綸新材產(chǎn)能分別為1000萬平方米，合肥樂凱約有1億平米產(chǎn)線（包括光學(xué)聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC膜、光學(xué)功能膜等）。PMMA光學(xué)膜，日本住友和東洋鋼板占據(jù)98%市場(chǎng)份額，國內(nèi)道明

22、光學(xué)有部分產(chǎn)能主要供應(yīng)公司自身微棱鏡膜和復(fù)合板材生產(chǎn)，雙象股份有8萬噸產(chǎn)能可應(yīng)用于LED領(lǐng)域；COP光學(xué)膜主要是由日本瑞翁供應(yīng)，國內(nèi)目前尚無產(chǎn)能。PET基膜目前主要是被美日韓企業(yè)把控，中國大陸企業(yè)中，康得新、合肥樂凱、裕興股份、雙星新材布局較早，而后東材科技、長陽科技、大東南、斯迪克、潔美科技等逐步進(jìn)入市場(chǎng)。PET光學(xué)基膜是各光學(xué)功能膜制備最常用的主要基材，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，因此本文在第二部分，將以PET基膜為例，對(duì)光學(xué)基膜在各領(lǐng)域的市場(chǎng)供需現(xiàn)狀和市場(chǎng)空間進(jìn)行詳細(xì)測(cè)算，對(duì)國產(chǎn)化發(fā)展水平做出判斷。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)壁壘：技術(shù)和人才形成深厚護(hù)城河光學(xué)基膜生產(chǎn)壁壘非常高，屬于高新

23、技術(shù)產(chǎn)業(yè)，涉及化學(xué)材料配方、高分子材料、光學(xué)性能測(cè)試、高精密技術(shù)裝備設(shè)計(jì)、自動(dòng)化工藝技術(shù)與控制等多學(xué)科，目前我國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)從原材料、配方技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、專利和人才儲(chǔ)備到客戶拓展均有較大完善空間。1、技術(shù)壁壘光學(xué)性能的核心衡量指標(biāo)是透光率和霧度值，有4個(gè)主要影響因素：添加劑的粒徑及其分布、種類、加入量；工藝條件，PET加工過程中，結(jié)晶形態(tài)和結(jié)晶度不斷變化，生產(chǎn)線的設(shè)備配置要求能夠滿足控制結(jié)晶度，結(jié)晶度會(huì)影響基膜的成模性和剛性等性能；原材料的雜質(zhì)含量、色相、穩(wěn)定性，國外生產(chǎn)高檔薄膜一般要求原材料定點(diǎn)定牌生產(chǎn)。車間潔凈度要求較高，以增亮膜基膜為例，每10米長的薄膜中表面直徑在0.1mm的灰塵數(shù)量控制

24、在20個(gè)以下，否則視為不合格產(chǎn)品。我國大部分企業(yè)生產(chǎn)的光學(xué)基膜在產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)認(rèn)可度方面仍然與國外品牌有一定差距，高端膜材仍不能完全滿足客戶需求，還需更多的技術(shù)積累。根據(jù)生產(chǎn)難度不同，PET基膜劃分為5個(gè)類別：普通包裝和離保級(jí)PET的工藝要求較低；預(yù)涂級(jí)PET工藝要求較高，需要具備涂附能力良好、表觀控制精準(zhǔn)，耐溫收縮范圍穩(wěn)定的特征，該類PET主要用于制備液晶顯示面板用光學(xué)基膜；特殊功能PET是指，在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上能夠再進(jìn)行加工、涂布賦予特定功能制備出光學(xué)功能薄膜如OCA、MLCC、偏光片離保膜等，該過程中所使用的PET薄膜，需要精確地控制表面粗糙度、設(shè)計(jì)薄膜配向角、控制潔凈度以及預(yù)涂層涂布等；

25、生產(chǎn)難度最大的是SRF，即可以替代偏光片TAC的PET膜，需要精確地控制各向異性，消除偏振片、彩虹紋等。目前國內(nèi)，雙星新材、長陽科技、東材科技、裕興股份、合肥樂凱、恒力石化、激智科技和大東南在預(yù)涂級(jí)和特殊功能級(jí)別PET中有所布局，國內(nèi)尚無可以替代偏光片TAC膜的PET膜。光學(xué)膜專利布局呈現(xiàn)全球高度集中的特征，主要集中在日本，對(duì)中國企業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘以及創(chuàng)新性要求。截至2018年9月30日，光學(xué)膜技術(shù)全球?qū)＠暾?qǐng)共有41320項(xiàng)，其中日本專利占比60%，中國次之，申請(qǐng)數(shù)量占比15%，但其中有57%都是日、韓、美等國外來華申請(qǐng)，在排名前十的申請(qǐng)企業(yè)中，只有2家是中國企業(yè)，分別是京東方和TCL。

26、中國基膜專利申請(qǐng)數(shù)量占比較低，僅為3%，其中PET、TAC、PVA占中國總專利申請(qǐng)數(shù)量比例分別為1.3%、0.9%和0.7%。全球范圍看，日本在基膜的專利的市場(chǎng)份額更是高達(dá)85%，壟斷性顯而易見，中國僅占比3%，日本對(duì)于光學(xué)膜基材的把控是中國企業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程的重要制約因素，形成較高的進(jìn)入壁壘，使得中國廠商需要更長期、大量的資金、人才、研發(fā)等投入產(chǎn)出原創(chuàng)性成果，并形成自己的專利布局。2、設(shè)備壁壘目前光學(xué)膜設(shè)備供應(yīng)商主要是德國布魯克納和多尼爾，日本三菱重工（現(xiàn)稱制鋼所）以及法國DMT，根據(jù)大東南和雙星新材公司公告，德國布魯克納和日本三菱重工的設(shè)備最為先進(jìn)，歐美國家及我國使用的設(shè)備大多來自德國布魯克納

27、。國內(nèi)光學(xué)基膜企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備多為進(jìn)口，設(shè)備交期長達(dá)3-5年，采購回來后需要對(duì)其進(jìn)行調(diào)試，以符合公司生產(chǎn)工藝要求和技術(shù)參數(shù)要求。設(shè)備調(diào)試時(shí)間一般為1-2年，較大程度限制了光學(xué)基膜產(chǎn)能投產(chǎn)和擴(kuò)建速度，單套進(jìn)口產(chǎn)線的價(jià)格也非常高昂，比如雙星新材薄膜生產(chǎn)線采購自德國布魯克納，價(jià)格達(dá)上億元，形成較高資金壁壘。3、其他壁壘人才儲(chǔ)備方面，光學(xué)基膜涉及高分子材料等領(lǐng)域，研發(fā)難度較大，而中國大陸光學(xué)膜起步較晚，技術(shù)積累不足，該領(lǐng)域人才非常稀缺?？蛻粽J(rèn)證方面，一般國內(nèi)客戶的認(rèn)證時(shí)間在3-6個(gè)月左右，外資客戶的認(rèn)證時(shí)間在6-12個(gè)月左右，而中國大陸光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)槠鸩捷^晚，市場(chǎng)已被美日韓企業(yè)高度壟斷，因此進(jìn)入下游客

28、戶體系的難度更高。顯示行業(yè)具有技術(shù)更新迭代較快、所需光學(xué)功能膜種類較多的特征，下游客戶在選擇光學(xué)膜供應(yīng)商時(shí)，更加傾向于選擇有光學(xué)基膜穩(wěn)定供應(yīng)的平臺(tái)型企業(yè)，以保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，并可根據(jù)市場(chǎng)需求變化及時(shí)對(duì)產(chǎn)線做出調(diào)整。二、 光學(xué)基膜：產(chǎn)業(yè)鏈中高壁壘、高價(jià)值量的關(guān)鍵戰(zhàn)略原材料薄膜材料主要分為功能性薄膜和選擇性薄膜，其中選擇性薄膜主要用于水處理行業(yè)，功能性薄膜根據(jù)特性不同，又分為電、磁、聲、力、熱、生物、化學(xué)和光學(xué)等。光學(xué)功能薄膜是指具有特定光學(xué)等物理機(jī)械特性，并適用于專業(yè)用途的柔性高分子薄膜材料，可應(yīng)用于電子顯示、MLCC、窗膜等領(lǐng)域。光學(xué)薄膜是在光學(xué)基膜上進(jìn)行涂層、表面蒸鍍、壓層、復(fù)合、拉伸等二

29、次加工，賦予一定功能和高附加值，光學(xué)基膜的成本占到光學(xué)膜的70%，其品質(zhì)在很大程度上決定了光學(xué)膜的質(zhì)量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點(diǎn)。聚乙烯醇（PVA）膜，主要用于生產(chǎn)偏光片，是偏光片的核心材料，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成模性等特征，按照厚度劃分，有75/60/45um等規(guī)格，決定了偏光片的偏光性能、透過率和色域等指標(biāo)。三醋酸纖維（TAC）薄膜，因?yàn)镻VA膜易吸水、褪色，偏振作用減弱，在其上下各貼附一片TAC膜，起到隔絕空氣和水分的保護(hù)作用，TAC膜是穿透度最高的高分子材料之一，但具有吸水性且尺寸安定性和表面特性易受環(huán)境影響

30、，在制膜過程中因翹曲易發(fā)生收卷變形、涂覆起皺、粘合翹邊、涂層晶點(diǎn)等問題，因此逐漸被COP/COC/PMMA/PET膜替代。此外TAC在LCD中還可以用作相位差補(bǔ)償膜和防反射膜。環(huán)烯烴聚合物/環(huán)烯烴共聚物（COP/COC）被認(rèn)為是目前TAC最好的替代材料，擁有比TAC更佳的低吸濕性，與PMMA相當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)性能和通過率，比PC更加優(yōu)異的耐熱性能，適用于柔性屏幕中，但COC/COP生產(chǎn)難度較大，價(jià)格比較昂貴。光學(xué)級(jí)聚酯薄膜（PET）是最常用的光學(xué)基材，由聚酯切片和添加劑母料切片等合成，廣泛用于液晶面板、觸控面板、柔性顯示器等功能性薄膜中，作為預(yù)涂底層薄膜，除對(duì)透光率、霧度、清晰度、熱收縮率、表觀質(zhì)量等

31、有較高要求外，對(duì)附著性也有特別要求，價(jià)格相對(duì)其他基材而言更加低廉。三、 PET光學(xué)基膜：市場(chǎng)供不應(yīng)求，不考慮進(jìn)口情形下國內(nèi)供需缺口達(dá)37萬噸智能化和萬物互聯(lián)時(shí)代，屏幕需求旺盛，全球顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積穩(wěn)步增長，DSCC預(yù)計(jì)2025年顯示面板出貨面積將超過3億平方米。此外，顯示面板為技術(shù)高度密集型行業(yè)，新型平板顯示技術(shù)催生新的應(yīng)用場(chǎng)景，拉動(dòng)光學(xué)功能膜需求量提升，該領(lǐng)域經(jīng)歷了4次技術(shù)迭代，從傳統(tǒng)CRT到LCD再到OLED，現(xiàn)在發(fā)展至超薄、柔性顯示，開啟新一輪技術(shù)革命，OLED/QLED/MiniLED/MicroLED等新型顯示技術(shù)逐漸完善，帶動(dòng)增亮膜、反射膜、擴(kuò)散膜、量子點(diǎn)膜、ITO導(dǎo)電膜、OCA光

32、學(xué)膠膜等光學(xué)膜需求量增長。TV領(lǐng)域：消費(fèi)者對(duì)于顯示效果要求的提升和廠商對(duì)于降低成本的追求，驅(qū)動(dòng)TV面板大尺寸化。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年全球LCDTV面板出貨面積增速均高于出貨量增速，即使2019-2020年供應(yīng)端受到疫情影響，出貨面積仍保持了6.3%/1.7%正增長，2020年LCDTV對(duì)角線尺寸仍保持了1.6英寸增長，高于2019年1.3英寸增量，預(yù)計(jì)2022年全球LCDTV面板出貨量同比下降2.3%，而出貨面積將實(shí)現(xiàn)4.3%增長，電視對(duì)角線將增長2英寸。雖然LCDTV出貨量增速放緩，但大尺寸化趨勢(shì)使其仍占據(jù)主要優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年50英寸及以上大尺寸面板出貨量將達(dá)到1.28

33、億片，占比59%，2018-2020年CAGR達(dá)6.2%，而50英寸以下面板出貨量呈下降趨勢(shì)，CAGR為-5.9%。超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)面板大尺寸化成為長期趨勢(shì)。2019年3月1日，工信部等部門出臺(tái)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年),提出“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，4K屏幕分辨率達(dá)到40962160像素，8K屏幕分辨率達(dá)到76804320像素，是4K像素點(diǎn)數(shù)量的4倍，適用于大尺寸面板，根據(jù)集微網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)4k電視滲透率已經(jīng)超過70%，8k電視滲透率有望從不到0.5%升至2025年7%。DSCC數(shù)據(jù)顯示，未來5年顯示面板出貨面積中仍是TV占據(jù)主要市場(chǎng)，TV出貨面積的走向在

34、一定程度上決定顯示面板的需求增長情況。與OLED相比，LCD憑借更低的成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)大尺寸面板的主要市場(chǎng)，根據(jù)HISMarkit數(shù)據(jù)，55英寸UHDOLED以60%良率計(jì)算，制造成本是LCD面板的2.5倍，假設(shè)良率提高到90%以上，成本也是LCD面板的1.8倍，因此目前OLED主要用于智能手機(jī)等中小尺寸產(chǎn)品，LCD主要用于TV等大尺寸產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2025年LCDTV仍將占據(jù)88%市場(chǎng)份額。LCD面板擁有背光模組及液晶模組，光學(xué)膜的用量高于OLED面板，因此LCD面板需求量的穩(wěn)定增長及更高的市場(chǎng)份額將利好光學(xué)膜需求量的提升。智能手機(jī)及通信：2019年5G實(shí)現(xiàn)商用化，智能手機(jī)更新?lián)Q代和5G通信基站建設(shè)

35、成為新的需求增長點(diǎn)。2019年中國5G智能手機(jī)上市并實(shí)現(xiàn)商用化，2020年中國5G手機(jī)出貨量為1.63億部，滲透率達(dá)到68%，領(lǐng)先于全球發(fā)展速度，全球5G智能手機(jī)出貨量為2.38億部，滲透率為18%，5G手機(jī)的應(yīng)用引發(fā)換機(jī)潮，帶來新的面板需求，預(yù)計(jì)2023年全球5G手機(jī)的滲透率將超過60%，2019-2021年年復(fù)合增長率為163%。根據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2030年中國5G通信基站的數(shù)量將超過1500臺(tái)，2020-2030年CAGR達(dá)到36%，5G手機(jī)和基站的建設(shè)將帶動(dòng)MLCC的用量，進(jìn)而拉動(dòng)對(duì)于MLCC離型膜的需求。汽車電子領(lǐng)域：在新能源汽車銷量高速增長驅(qū)動(dòng)下，車載顯示屏憑借顯示器配置數(shù)量

36、增長+顯示大屏化成為新的需求增長點(diǎn)。汽車搭配顯示屏包括機(jī)械儀表、儀表顯示屏、中控屏、空調(diào)控制顯示屏和副駕屏，隨著汽車智能化的發(fā)展，車載顯示屏的面積和用量逐漸增長，常用面板多為LCD液晶屏，顯示屏主流尺寸由7-8英寸向10英寸以上演化，根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2020年7-8英寸的中控顯示屏占比61%，9英寸及以上顯示屏占比27%，預(yù)計(jì)2026年，9英寸及以上中控顯示屏占比將提升至41%，15英寸顯示屏數(shù)量將達(dá)到150萬套，是現(xiàn)在的3倍，將拉動(dòng)離保膜、OCA光學(xué)膠膜等光學(xué)功能膜需求增長。四、 全面對(duì)接京津冀協(xié)同發(fā)展，融入雙循環(huán)發(fā)展新格局把融入京津冀協(xié)同作為全市內(nèi)陸開放發(fā)展的“牛鼻子”，以主動(dòng)

37、謀劃、主動(dòng)對(duì)接、主動(dòng)參與的積極姿態(tài)，搭建高能級(jí)戰(zhàn)略對(duì)話平臺(tái)，打通內(nèi)陸開放大通道，承接產(chǎn)業(yè)外溢轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)特色消費(fèi)供給，參與國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大分工，開創(chuàng)全方位、多層次、寬領(lǐng)域的內(nèi)陸全面開放新格局。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公

38、司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)

39、調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、功能膜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、

40、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資1080.00萬元，占xxx集團(tuán)有限公司80%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資270萬元，占xxx集團(tuán)有

41、限公司20%股份。四、 公司管理體制xxx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)

42、量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的

43、條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)

44、計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的

45、可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6

46、、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人

47、才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、胡xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、韓xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、陳xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、崔xx，

48、中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、孔xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011

49、年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、顧xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，

50、制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利

51、，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）

52、利潤分配的原則公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行

53、業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決

54、權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或

55、者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)

56、嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名