成都武侯區(qū)域商業(yè)市場調(diào)查（35頁）ppt課件

1、商業(yè)落位專題市場部分立業(yè)地產(chǎn)顧問高價值地產(chǎn)營銷專家2成都整體商業(yè)市場區(qū)域商業(yè)市場區(qū)域競品業(yè)態(tài)分布情況區(qū)域工業(yè)地產(chǎn)租售情況3成都市商業(yè)市場成都市商業(yè)供銷u整體存量較大，2021年商業(yè)市場競爭猛烈。u 成都市整體在售存量326.66萬方，月均去化5.4萬方，月均新增9.1萬方。u市場明顯處于供過于求形狀。u 2021年除2月出現(xiàn)供不應(yīng)求的形狀，其他月份均是供過于求。9.254.328.8110.4915.6619.419.368.7210.397.365.290.235.184.657.955.245.585.925.636.867.145.195.050.54326.66萬方0.61.10.90

2、.50.40.30.60.80.70.71.02.30.00.51.01.52.02.50501001502002503003502013.012013.022013.032013.042013.052013.062013.072013.082013.092013.12013.112013.12.152013年成都市商業(yè)供銷情況新增面積/萬方銷售面積/萬方存量面積/萬方銷供比4成都市商業(yè)市場成都市商業(yè)價格u成都市商業(yè)價錢程度年內(nèi)維持在2萬/-2.6萬/之間；年內(nèi)商業(yè)均價23999元/。u市場走量較為穩(wěn)定，未出現(xiàn)明顯的價漲量跌或者價跌量漲的情況。2057022045231242513624253

3、2548223124251362425325482251362425305000100001500020000250003000001234567892013.012013.022013.032013.042013.052013.062013.072013.082013.092013.12013.112013.12.152013年成都市主城區(qū)商業(yè)價格走勢銷售面積/萬方成交均價/元.5成都市商業(yè)市場成都市商業(yè)銷供2.511.16.07.810.926.98.026.08.310.912.943.233.356.936.436.950.4112.70.310.430.730.720.850.620

4、.000.100.200.300.400.500.600.700.800.900.020.040.060.080.0100.0120.0錦江區(qū)成華區(qū)金牛區(qū)青羊區(qū)武侯區(qū)高新區(qū)2013年成都市主城區(qū)商業(yè)供銷情況銷售 面積(萬)新增 面積(萬)存量 面積(萬)銷供比u商業(yè)市場活潑區(qū)域主要是高新區(qū)、成華區(qū)；u 高新區(qū)、成華區(qū)的成交量和新增量相比其他城區(qū)更大。u六城區(qū)銷供比均小于1，均供過于求。u武侯區(qū)相比其他五區(qū)，供銷比最高武侯區(qū)銷供比0.85。u 但是存量依然較大，在售存量50.4萬方。6成都市商業(yè)市場2589417811287043158820360229060500010000150002000

5、02500030000350000.05.010.015.020.025.030.0錦江區(qū)成華區(qū)金牛區(qū)青羊區(qū)武侯區(qū)高新區(qū)2013年成都市主城區(qū)商業(yè)價格走勢銷售 面積(萬)銷售 價格（元/）成都市商業(yè)價格u成都市商業(yè)價錢最高的是青羊區(qū)均價31588元/u武侯區(qū)商業(yè)均價20360元/；在六區(qū)中處于偏低的程度。7成都市商業(yè)市場、u成都商業(yè)供應(yīng)市場已轉(zhuǎn)移至3環(huán)外，而成交更集中在開展成熟的老區(qū)。u商業(yè)市場整體處于滯銷形狀，新增供應(yīng)繼續(xù)不減，市場存量宏大。u地段和商業(yè)運營才干決議商業(yè)工程運作勝利的能夠性，預(yù)示商業(yè)的商圈、中心具備價值。小結(jié)8區(qū)域商業(yè)市場成都整體商業(yè)市場區(qū)域競品業(yè)態(tài)分布情況區(qū)域工業(yè)地產(chǎn)租售情

6、況9新雙楠商業(yè)市場項目名稱銷售銷售新增新增存量存量套數(shù)面積()套數(shù)面積()套數(shù)面積()龍湖金楠天街24324601.5146754795.2122029229.96中鐵騎士公館415671.32111747.355719873.53世豪嘉柏282780.78498229.157517445.26雙楠尚品廣場14805.22242332.76181371.54世紀百合尚寓101485.19488562.47387077.28藍光金雙楠001666310.431666310.43華宇靜苑00401887.79401887.79華宇楠苑0000832348.41七里曉月0000152465.24中筑

7、西府蘭庭000000合計33635344.0280583865.1671288009.4新雙楠商業(yè)銷供新增項目總建筑面積/萬方商業(yè)建筑面積/萬方住宅建筑面積/萬方辦公建筑面積/萬方商業(yè)入市時間藍光金雙楠266.518/未定中筑西府蘭庭12.11.77.1/未定匯點廣場24.59.1/9.4商業(yè)全部自持上風(fēng)港10.26/1.211月中旬中鐵金花國際城954/明年初合計81.828.329.110.6u區(qū)域在售工程存量8.8萬方；u 在售工程存量最多的為龍湖金楠天街，其次存量較多的為中鐵、世豪嘉柏、世紀百合。u根據(jù)2021年區(qū)域月均去化量2945計算，在售工程存量估計去化29個月。u2021年，新

8、入市工程或即將入市的工程約5個，未來新增商業(yè)供應(yīng)共28.3萬方。含匯點廣場商業(yè)自持部分u截止2021年12月，在售和預(yù)售工程商業(yè)總存量估計約37萬方。10新雙楠商業(yè)市場新雙楠供銷u新雙楠商業(yè)市場整體處于供過于求的形狀；u 供銷比除3月、10月、11月大于1以外，其他月份均小于1.u年內(nèi)的銷售旺季出如今3月-5月以及11月。8264805595498240523361543460211262147946319932233347421172770758848219511795210333590.04 0.21 1.18 0.42 0.57 0.04 0.07 0.00 0.63 1.02 2.82

9、 0.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 2005200102001520020200252002013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013.12.152013年新雙楠商業(yè)供銷情況銷售 面積()新增供應(yīng) 面積()新增供應(yīng) 銷供比11新雙楠商業(yè)市場新雙楠商業(yè)市場價格u新雙楠商業(yè)市場商業(yè)價錢程度在2.4萬/-4萬/之間，均價2.6萬/。u區(qū)域市場反響出價錢與走量存在一定反比關(guān)系。u 年內(nèi)的3月-5月和11月價錢處于價低程度時，去化較好。4

10、054239514244152401724251351142441530514244152401724251311140500010000150002000025000300003500040000450000100020003000400050006000700080009000100002013年1月2013年2月2013年3月2013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月2013年10月2013年11月2013.12.152013年新雙楠商業(yè)價格銷售 面積()銷售 均價(元/)12新雙楠商業(yè)市場小結(jié)u新雙楠商業(yè)存量大，近一年內(nèi)區(qū)域潛在供應(yīng)多，明年區(qū)域

11、市場競爭猛烈，客戶選擇面較廣。u區(qū)域關(guān)注度降低，去化速度降低。除龍湖金楠天街u區(qū)域商業(yè)價錢整體變化不大，價錢穩(wěn)定。除龍湖金楠天街u2021年商業(yè)市場除傳統(tǒng)的社區(qū)底商供應(yīng)，將會出現(xiàn)社區(qū)商業(yè)街、綜合體商業(yè)等其他商業(yè)產(chǎn)品供客戶選擇。13區(qū)域競品業(yè)態(tài)分布情況成都整體商業(yè)市場區(qū)域商業(yè)市場區(qū)域工業(yè)地產(chǎn)租售情況14工程根底信息項目名稱入住商家套數(shù)總套數(shù)入住率租金水平/元.月主力面積區(qū)間/層高/m 主力開間/m主力進深/m售價/元.保利花園（1期）4112879%100-12020-40654-842000保利花園（2期）44140-20030-70654-843000保利花園（3期）16100-13030-

12、70654-841000綠地圣路易名?。?期）145533%110-13020-403.6710-1539000綠地圣路易名?。?期）4110-13020-403.6710-1539000中海錦城（1期）369283%120-14030-703.6412-1539000中海錦城（2期）40120-14030-703.6412-1539000玲瓏郡334573%110-14030-804.5-4.9410-1643000華宇楠苑648377%80-20015-503.83-54-836000中鐵瑞城3號線233272%90-13030-1004.5-4.83.3-6.39-2340000首信首御

13、41023%20030;50-8063-84-937000合計31953760%15工程分布首信匯綠地易1期綠地易2期小巧郡中海1期中海2期保利花園2期保利花園1期華宇楠苑中鐵3號線三 環(huán) 路武 侯 大 道福 錦 路七 里 路萬 興 路兆 景 路武 侯 大 道 鐵 佛 段老小區(qū)老小區(qū)保利花園3期首信首御16工程租金已入住工程租金程度調(diào)查首信匯綠地易1期：110-130元.月綠地易2期：110-130元.月小巧郡：110-140元.月中海1期：120-140元.月中海2期：120-140元.月保利花園3期：100-130元.月保利花園2期：140-200元/.月保利花園1期：100-140元.月

14、華宇楠苑：80-200元.月中鐵3號線：90-130元.月三 環(huán) 路武 侯 大 道福 錦 路七 里 路萬 興 路兆 景 路武 侯 大 道 鐵 佛 段老小區(qū)老小區(qū)首信首御200元/17工程售價已入住工程售價調(diào)查首信匯綠地易1期：3.9萬元/綠地易2期：3.9萬元/小巧郡：4.3萬元/中海1期：3.9萬元/中海2期：3.9萬元/保利花園3期：4.1萬元/保利花園1期：4.2萬元.月華宇楠苑：3.6萬元/中鐵3號線：4萬元/三 環(huán) 路武 侯 大 道福 錦 路七 里 路萬 興 路兆 景 路武 侯 大 道 鐵 佛 段保利花園2期：4.3萬元/老小區(qū)老小區(qū)首信首御3.7萬元/18工程商業(yè)業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)超市菜市場

15、 醫(yī)療衛(wèi)生銀行文化用品郵政維修店洗衣房 美容美發(fā)產(chǎn)品專賣社區(qū)活動中心餐飲休閑娛樂生活服務(wù)家居配套保利花園1623310138611311428綠地圣路易名邸410010000100137中海錦城132611003911173145玲瓏郡201102413307531華宇楠苑35312043670629133號線530000303003231合計43131365212102928236144655占比14%4%4%2%2%1%4%3%9%9%1%11%4%15%18%051015202530超市菜市場醫(yī)療衛(wèi)生銀行文化用品郵政維修店洗衣房美容美發(fā)產(chǎn)品專賣社區(qū)活動中心餐飲休閑娛樂生活服務(wù)家居配套保利

16、花園綠地圣路易名邸中海錦城玲瓏郡華宇楠苑3號線19保利花園保利花園家居配套超市生活服務(wù)餐飲美容美發(fā)個數(shù)281614138占比28%16%14%13%8%家居配套, 28%超市, 16%生活服務(wù), 15%餐飲, 13%美容美發(fā), 8%20綠地圣路易名邸綠地圣路易名邸家居配套超市生活服務(wù)菜市場文化用品個數(shù)74311占比39%22%17%6%6%家居配套, 39%超市, 22%生活服務(wù), 17%菜市場, 6%文化用品, 6%21中海錦城中海錦城生活服務(wù)超市產(chǎn)品專賣美容美發(fā)餐飲個數(shù)14131197占比18%17%14%12%9%生活服務(wù), 18%超市, 17%產(chǎn)品專賣, 14%美容美發(fā), 12%餐飲,

17、 9%22小巧郡玲瓏郡餐飲休閑娛樂維修店美容美發(fā)產(chǎn)品專賣個數(shù)75433占比21%15%12%9%9%餐飲, 21%休閑娛樂, 15%維修店, 12%美容美發(fā), 9%產(chǎn)品專賣, 9%23華宇楠苑華宇楠苑家居配套生活服務(wù)產(chǎn)品專賣美容美發(fā)餐飲個數(shù)139766占比20%14%11%9%9%家居配套, 20%生活服務(wù), 14%產(chǎn)品專賣, 11%美容美發(fā), 9%餐飲, 9%24中鐵瑞城3號線華宇楠苑超市菜市場維修店美容美發(fā)餐飲個數(shù)53333占比22%13%13%13%13%超市, 22%菜市場, 13%維修店, 13%美容美發(fā), 13%餐飲, 13%25老小區(qū)業(yè)態(tài)配比武侯大道鐵佛段社區(qū)底商調(diào)查項目名稱餐飲

18、 超市產(chǎn)品專賣醫(yī)療衛(wèi)生維修店家居配套休閑娛樂銀行生活服務(wù)菜市場文化用品郵政洗衣房美容美發(fā)社區(qū)活動中心合計總套數(shù)入住率租金水平/元.月老小區(qū)31665432115959100%60-95業(yè)態(tài)占比53% 10% 10% 8%7%5%3%2%2%0%0%0%0%0%0%100%餐飲, 53%超市, 10%產(chǎn)品專賣, 10%醫(yī)療衛(wèi)生, 8%維修店, 7%2679%33%83%73%77%72%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%保利花園綠地圣路易名邸中海錦城玲瓏郡華宇楠苑中鐵瑞城3號線工程入住率除綠地圣路易名邸外，各工程入住率均到達70%以上。綠地圣路易名邸交房較晚且周邊

19、人流量較少，現(xiàn)目前運營情況較不理想。華宇楠苑銷售方式工程目前帶租約銷售，租金80-200元/平米月，租約為兩年，根據(jù)商鋪位置和業(yè)態(tài)差別，租金不同。工程年投資報答率4%左右，近期加推，目前去化率為41%。去化情況相對較好。備注：投資報答率按租金均值140元/平米月計算；工程目前帶租約銷售，租金80-200面臨兆景路商鋪租金更高，在100-200元/平米月，面臨聚薈路商鋪租金在80-150元/平米月，相對較低。項目最近入市入市套數(shù)入市面積（）銷售套數(shù)銷售面積（）去化率（套數(shù)%）均價（元/平方米）可售體量（）華宇楠苑2013-11-17832386.4334887.9741%367911498.46

20、28小結(jié)u現(xiàn)目前商業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，各工程根據(jù)地理位置及人氣不盡一樣，租金在80-200元.平米.月不等。u調(diào)研結(jié)果顯示，現(xiàn)已入住商鋪，售價均在36000-41000元/。u調(diào)查顯示，目前已入住工程，商業(yè)業(yè)態(tài)以家居配套、超市、餐飲等為主。且入住率除綠地圣路易名邸外，其他工程均到達70%以上。u華宇楠苑銷售方式為帶租約銷售，租金80-200元/平米月，租約為兩年，目前去化率為41%。去化情況相對較好。u調(diào)查顯示高層高并不是產(chǎn)品溢價的主要要素。u片區(qū)內(nèi)缺乏商業(yè)整體規(guī)劃，各工程商業(yè)業(yè)態(tài)均以自發(fā)構(gòu)成為主，為本工程未來規(guī)劃及運營提供良好時機與前景。u42000元/為本區(qū)域消費價錢天花板，可為本工程定價作參考根據(jù)。自創(chuàng) 通過營造商業(yè)氣氛，拉伸商業(yè)價值，增強投資者信心，為銷售創(chuàng)造條件，但在執(zhí)行過程中應(yīng)留意租金與售價的比例，防止倒掛現(xiàn)象，租約期限以5年為宜。帶租