保險中介市場行業(yè)分析

1、保險中介市場行業(yè)分析A、2013年1季度保險專業(yè)中介機構(gòu)經(jīng)營情況一、機構(gòu)情況截至2013年1季度末，全國共有保險專業(yè)中介機構(gòu)2520家，同比減少33家。其中，保險中介集團公司5家，全國性保險專業(yè)代理機構(gòu)108家，區(qū)域性保險專業(yè)代理機構(gòu)1652家，保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)433家，保險公估機構(gòu)322家。全國保險專業(yè)中介機構(gòu)注冊資本169.38億元,同比增長49.15%；總資產(chǎn)239.96億元，同比增長38.51%。二、經(jīng)營情況2013年1季度，全國保險公司通過保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)保費收入277.78億元。全國保險專業(yè)中介機構(gòu)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入48.29億元，同比增長23.54%。（一）保險專業(yè)代理機構(gòu)經(jīng)營情況20

2、13年1季度，全國保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入167.60億元。其中，財產(chǎn)險保費收入122.84億元；人身險保費收入44.76億元。圖1：2013年1季度全國保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)的保費收入構(gòu)成情況2013年1季度，全國保險專業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)（傭金）收入29.49億元，同比增長22.77%。其中，財產(chǎn)險傭金收入20.69億元；人身險傭金收入8.80億元。（二）保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)經(jīng)營情況2013年1季度，全國保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)實現(xiàn)保費收入110.18億元。其中，財產(chǎn)險保費收入92.67億元；人身險保費收入13.78億元；再保險業(yè)務(wù)類保費收入3.73億元。圖2：2013年1季度全國保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)實現(xiàn)的保費收入構(gòu)成情

3、況2013年1季度，全國保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)業(yè)務(wù)收入15.07億元，同比增長24.75%。其中，財產(chǎn)險傭金收入11.12億元;人身險傭金收入1.69億元；再保險業(yè)務(wù)類傭金收入0.31億元；咨詢費收入1.95億元。（三）保險公估機構(gòu)經(jīng)營情況2013年1季度，全國保險公估機構(gòu)業(yè)務(wù)收入3.73億元，同比增長24.75%。其中，財產(chǎn)險公估服務(wù)費收入3.59億元；人身險公估服務(wù)費收入263.69萬元；其他收入1084.70萬元。B、2014年上半年北京保險中介市場運行情況一、保險專業(yè)中介市場情況 數(shù)據(jù)由保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)提供。 （一）保險專業(yè)中介機構(gòu)總體情況截至2014年6月末，在京保險專業(yè)中介法人機構(gòu)393

4、家,同比增加11家。其中，代理機構(gòu)173家（全國性代理38家），經(jīng)紀(jì)機構(gòu)172家，公估機構(gòu)48家。在京保險專業(yè)中介所屬從業(yè)人員33857人，其中，專業(yè)代理機構(gòu)、經(jīng)紀(jì)機構(gòu)、公估機構(gòu)從業(yè)人員分別為24449人、8285人和1123人。 （二）保險專業(yè)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)情況 1.保險專業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)情況2014年上半年，在京保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)代理保費收入35.02億元，同比增長40.38%。其中，代理財產(chǎn)險保費收入23.86億元，同比增長38.62%；代理人身險保費收入11.16；億元，同比增長44.31%。表1：2014年上半年在京保險代理機構(gòu)代理業(yè)務(wù)險種情況表 險種 項目代理保費金額（萬元）占比（%

5、）財產(chǎn)保險類1、企業(yè)財產(chǎn)保險13269.43.79%2、家庭財產(chǎn)保險336.050.10%3、機動車輛保險181827.551.91%4、工程保險3057.560.87%5、責(zé)任保險7040.032.01%6、信用保險7490.672.14%7、保證保險31.760.01%8、船舶保險724.30.21%9、貨物運輸保險7409.742.12%10、特殊風(fēng)險保險1517.760.43%11、農(nóng)業(yè)保險00.00%12、健康險841.390.24%13、意外傷害保險14334.424.09%14、其他險686.680.20%人身保險類1、壽險小計65458.1418.69%（1）普通壽險11078

6、.683.16%（2）分紅壽險49294.6614.07%（3）投資連結(jié)產(chǎn)品563.180.16%（4）萬能壽險4521.621.29%2、意外傷害險小計19932.055.69%3、健康險小計25844.547.38%4、其他464.050.13%合計350266.04100%2014年上半年，在京保險專業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)代理傭金收入7.33億元，同比增長38.66%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險代理傭金收入為4.38億元，人身險代理傭金收入為2.95億元。2.保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)業(yè)務(wù)情況2014年上半年，在京保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)保費收入136.91億元，同比增長10.83%。其中，財產(chǎn)險經(jīng)紀(jì)保費收入110.01億

7、元，同比增長8.35%；人身險經(jīng)紀(jì)保費收入16.98億元，同比增長12.21%；再保險經(jīng)紀(jì)保費收入9.91億元，同比增長44.34 %。表2：2014年上半年在京保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)險種情況表 險種 項目經(jīng)紀(jì)保費金額（萬元）占比（%）財產(chǎn)保險類1、企業(yè)財產(chǎn)保險472877.734.54%2、家庭財產(chǎn)保險401.270.03%3、機動車輛保險145227.5810.61%4、工程保險112524.148.22%5、責(zé)任保險156743.4111.45%6、信用保險8597.90.63%7、保證保險2858.50.21%8、船舶保險23296.711.70%9、貨物運輸保險39870.212.91

8、%10、特殊風(fēng)險保險54662.313.99%11、農(nóng)業(yè)保險2055.470.15%12、健康險11665.450.85%13、意外傷害保險66589.344.86%14、其他險2768.490.20%人身保險類1、壽險小計21083.121.54%（1）普通壽險11169.010.82%（2）分紅壽險5730.550.42%（3）投資連結(jié)產(chǎn)品163.90.01%（4）萬能壽險4019.660.29%2、意外傷害險小計75926.045.55%3、健康險小計62416.884.56%4、其他10398.280.76%再保險業(yè)務(wù)類1、臨時分保41821.083.05%2、合同分保57289.15

9、4.18%合計1369073100% 2014年上半年，北京保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)共實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入21.8億元，同比增長20.51%。其中，財產(chǎn)險經(jīng)紀(jì)傭金收入17.27億元，人身險經(jīng)紀(jì)傭金收入2.25億元，再保險經(jīng)紀(jì)傭金收入6915.47萬元，咨詢費收入1.59億元。 3.保險公估機構(gòu)業(yè)務(wù)情況 2014年上半年，在京保險公估機構(gòu)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入10881.1萬元，同比增長24.42%。其中，理賠公估收入9928.3萬元，承保公估收入241.87萬元，其他業(yè)務(wù)收入為710.93萬元。二、保險兼業(yè)代理市場情況 數(shù)據(jù)由統(tǒng)計信息系統(tǒng)提供。 （一）保險兼業(yè)代理機構(gòu)總體情況 截至2014年6月末，北京地區(qū)共有保險兼業(yè)代理

10、機構(gòu)7277家，同比增加7家。其中仍以銀郵類和汽車類兼業(yè)代理機構(gòu)為主，數(shù)量分別為3970家和2172家，占比分別達54.56%和29.85%。 （二）保險兼業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務(wù)情況 2014年上半年，北京地區(qū)實現(xiàn)保費收入共計697.35億元，通過保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入345.71億元，同比增長46.75%，渠道占比為49.57%。 財產(chǎn)險公司通過保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入84.03億元，同比增長6.32%，渠道保費占比為51.14%。財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)中，保險兼業(yè)代理渠道是車險業(yè)務(wù)主要來源。2014年上半年，北京地區(qū)實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)保費收入103.97億元，其中保險兼業(yè)代理渠道保費占比達74.39%

11、。在其他產(chǎn)險業(yè)務(wù)中，保險兼業(yè)代理機構(gòu)保費占比較高的是意外險、貨運險、企財險、責(zé)任險和信用險，占比分別為29%、14.12%、13.15%、9.21%和7.91%。 人身險公司通過保險兼業(yè)代理機構(gòu)實現(xiàn)保費收入261.68億元，同比增長67.16%，渠道保費占比為49.09%。人身險公司業(yè)務(wù)中，銀行郵政類兼業(yè)代理機構(gòu)仍是壽險業(yè)務(wù)來源的主渠道。2014年上半年，北京地區(qū)實現(xiàn)人壽保險保費收入432.6億元，其中銀郵類兼業(yè)代理機構(gòu)代理保費為249.77億元，占比達57.74%。三、保險公司銷售從業(yè)人員情況 截至2014年6月末，北京地區(qū)保險公司銷售從業(yè)人員共76640人 數(shù)據(jù)由保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)提供。

12、2014年上半年，北京地區(qū)人身險公司通過代理制銷售從業(yè)人員實現(xiàn)保費收入168.57億元 數(shù)據(jù)由統(tǒng)計信息系統(tǒng)提供。，同比增長13.12%，渠道占比為24.17%。代理制銷售從業(yè)人員對人身險公司健康險業(yè)務(wù)的貢獻度最大，渠道占比達33.95%。C、監(jiān)管機構(gòu)對保險中介的發(fā)展要求保險中介機構(gòu)的誤導(dǎo)銷售、違規(guī)套現(xiàn)、欺詐理賠等亂象長期困擾著行業(yè)發(fā)展。保險中介長期積累的問題，已嚴(yán)重阻礙了中介和保險市場的發(fā)展，到了非解決不可的地步了。2014年以來，整頓清理成為保險中介市場的重中之重。北京保監(jiān)局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度北京地區(qū)186家保險中介已被清退，其中9月單月注銷占五成，整頓進度明顯加速。 北京保監(jiān)局20

13、14年10月公告稱，北京泛華保險代理有限公司等17家機構(gòu)許可證已注銷，并要求立即停止經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)。公告顯示，北京泛華保險、北京泛華保險興聯(lián)分公司、北京泛華保險裕泰華分公司、北京泛聯(lián)保險等17家保險中介被清退。此外，北京地區(qū)9月以來還有洛菲投資管理有限公司等38家機構(gòu)、金太陽國際投資擔(dān)保有限公司等36家機構(gòu)的保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證也被取消。 2014年10月，北京保監(jiān)局制定第二階段工作方案，擬定現(xiàn)場檢查和督導(dǎo)工作方案，確定重點檢查和督導(dǎo)對象，集中全局力量成立聯(lián)合檢查組，區(qū)分機構(gòu)類型，對保險公司采取聯(lián)動檢查，對中介機構(gòu)采取突擊檢查。數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，北京保監(jiān)局已經(jīng)對47家保險機構(gòu)開展了

14、現(xiàn)場檢查，采取行政處罰39項，注銷186家中介機構(gòu)。目前雖然沒有明確的說法證明近期的保險中介縮減運營版圖和退出市場與保監(jiān)會的中介清理整頓有關(guān)。但事實上，2014年4月份卻成為時間上的分水嶺；4月份之前，鮮有專業(yè)保險中介退出市場，而在4月份之后，不少專業(yè)中介公司及分公司開始退出市場。 保險中介須切實提高大局意識、責(zé)任意識和風(fēng)險意識，高度關(guān)注和警惕保險經(jīng)營本身、其他行業(yè)或非法經(jīng)營行為的風(fēng)險傳遞，特別是對自制或銷售非保險類金融理財產(chǎn)品、涉嫌非法集資、非正常退保、滿期給付、股權(quán)激勵等風(fēng)險隱患。強化制度執(zhí)行和內(nèi)控管理，對能立即整改的問題要即查即改，對需要建立長效機制的要抓緊建立，防止問題反復(fù)發(fā)生。D、保

15、險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)前10名概括1、 長安保險經(jīng)紀(jì)有限公司2、 中怡保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司3、 北京聯(lián)合保險經(jīng)紀(jì)有限公司4、 江泰保險經(jīng)紀(jì)有限公司5、 達信（北京）保險經(jīng)紀(jì)有限公司6、 韋萊保險經(jīng)紀(jì)有限公司7、 昆侖保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司8、 航聯(lián)保險經(jīng)紀(jì)有限公司9、 長城保險經(jīng)紀(jì)有限公司10、華泰保險經(jīng)紀(jì)有限公司E、保險經(jīng)紀(jì)存在的問題及發(fā)展方向“新國十條”專門對保險中介行業(yè)提出了要求：要充分發(fā)揮保險中介市場作用。不斷提升保險中介機構(gòu)的專業(yè)技術(shù)能力，發(fā)揮中介機構(gòu)在風(fēng)險定價、防災(zāi)防損、風(fēng)險顧問、損失評估、理賠服務(wù)等方面的積極作用，更好地為保險消費者提供增值服務(wù)。一、存在的問題作為保險中介市場的重要組成部分，保

16、險經(jīng)紀(jì)是保險市場發(fā)展和專業(yè)化分工的必然產(chǎn)物。2012年，434家保險經(jīng)紀(jì)公司共實現(xiàn)保費收入421.06億元，占全國總保費收入的2.7%，其中財產(chǎn)險保費收入340.24億元，人身險保費收入64.99億元，再保險業(yè)務(wù)類保費收入15.83億元。保險經(jīng)紀(jì)公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入63.68億元，其中財產(chǎn)險傭金收入48.48億元，人身險傭金收入8.01億元，再保險業(yè)務(wù)類傭金收入1.20億元，咨詢費收入5.99億元。以上數(shù)據(jù)也反映了現(xiàn)階段保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)存在的主要問題。首先，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，通過保險經(jīng)紀(jì)實現(xiàn)的保費收入占總保費收入的比例過低，保險經(jīng)紀(jì)在保險業(yè)中的地位不高。其次，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，營業(yè)收入過于依賴財產(chǎn)險，其他險種

17、和業(yè)務(wù)占比較小，尤其是體現(xiàn)保險經(jīng)紀(jì)核心競爭力的風(fēng)險管理咨詢類業(yè)務(wù)占比過低，而在英國該比例已超過30%，折射出我國保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)的經(jīng)營層次不高。除此以外，還存在定位不準(zhǔn)、專業(yè)化程度低、誠信缺失、人才匱乏、風(fēng)險管控能力弱等其他問題，制約了保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。二、保險經(jīng)紀(jì)的發(fā)展方向（一）拓寬經(jīng)營空間保險經(jīng)紀(jì)公司是風(fēng)險管理專家、保險采購專家、專業(yè)索賠代理和投資理財顧問，業(yè)務(wù)范圍橫跨多個領(lǐng)域。因此，保險經(jīng)紀(jì)公司不應(yīng)將自身的經(jīng)營范圍局限在一兩個領(lǐng)域內(nèi)。目前我國保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)主要集中在財產(chǎn)險業(yè)務(wù)，2012年財產(chǎn)險傭金收入占其總收入比重高達76%，其他業(yè)務(wù)比重過低。許多保險經(jīng)紀(jì)公司的營銷和業(yè)務(wù)重點都放在大企業(yè)、大項目的財產(chǎn)保險上，忽視了其他業(yè)務(wù)對保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)的需求。一