新能源汽車產(chǎn)業(yè)分析報告

1、 能源和環(huán)境問題是國際汽車工業(yè)共同面臨的長期挑戰(zhàn)。全球汽車產(chǎn)業(yè)格局正面臨第四輪重構(gòu)，汽車產(chǎn)品將向安全、節(jié)能、環(huán)保方向邁進，“新能源汽車”概念也隨之成為全球關(guān)注重點，新能源汽車成了各國競相研發(fā)的目標(biāo)和追求。目前，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨千載難逢的歷史機遇。目錄行業(yè)研行業(yè)研究報告究報告行業(yè)政策法規(guī)重點企業(yè)分析行業(yè)宏觀背景發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)競爭格局市場供需狀況市場規(guī)模分析投資機會分析一、中國新能源汽車現(xiàn)狀分析二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈三、新能源汽車發(fā)展趨勢預(yù)測四、總結(jié)目錄 概念：新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力

2、裝置)，綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車包括五大類型，混合動力電動汽車(HEV)、純電動汽車(BEV，包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車(FCEV)、其他新能源(如超級電容器、飛輪等高效儲能器)汽車等。非常規(guī)的車用燃料指除汽油、柴油天然氣(NG)、液化石油氣(LPG)、乙醇汽油(EG)甲醇、二甲醚之外的燃料。我們通常說的新能源車主要指n 混合動力電動汽車n 純電動汽車n 燃料電池電動汽車新能源汽車概述n 混合動力電動汽車n 純電動汽車n 燃料電池電動汽車新能源汽車概述中國新能源汽車發(fā)展三個階段n 我國新能源汽車發(fā)展始于上世紀(jì)九十年

3、代，19992007年我國新能源產(chǎn)業(yè)處于探索階段，重點是技術(shù)研發(fā)，取得了階段性的研究成果，并提出鼓勵燃料電池、混合動力和純電動汽車等新能源汽車，2008年之后開始進入產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備階段，政策密集出臺，開始示范運行，并在政策方面開始制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場，為新能源產(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備。 1999年，開始進行“清潔汽車行動”，大力推廣燃氣汽車 2001年，確立“十五”國家“863”電動汽車重大專項，明確電動汽車戰(zhàn)略發(fā)展基本原則，即燃料電池汽車發(fā)展居首位、第二為混合動力電動汽車，純電動汽車兼顧一下 2004年，重點發(fā)展混合動力汽車技術(shù)和轎車柴油發(fā)動機技術(shù) 2005年，鼓勵發(fā)展節(jié)能型轎車和柴油車 2006年，“十

4、一五”國家“863”節(jié)能與新能源汽車重大項目，推動新能源研發(fā)和示范運行 2007年，開展產(chǎn)業(yè)化示范首次提出“鼓勵發(fā)展生物燃料、二甲醚類燃料以及靈活燃料汽車，制定新能源汽車生產(chǎn)管理制度起始階段探索階段1998年以前19992007年2008年至今產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備階段發(fā)展重點 提出鼓勵，但具體對象不明確 鼓勵推廣使用生產(chǎn)節(jié)能和低污染的汽車產(chǎn)品 研究開發(fā)新型燃料和新型動力的汽車 著重技術(shù)研發(fā)，開始提出鼓勵燃氣汽車、燃料電池、混合動力、純電動汽車 政策密集出臺，開始示范運行，著手制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確新能源汽車范圍，規(guī)范市場，為產(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備 2008年，開始制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確部分新能源汽車范圍 2009年，制定

5、汽車工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 ，加大了對電動汽車的政策支持力度 2010年，鼓勵個人消費者購買電動汽車，著手規(guī)劃2011年至2020年新能源汽車產(chǎn)業(yè)。 2015年5月，國家財政部頒布了關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知，這也是將在2016年正式實施的全新新能源汽車補貼政策，此次新政策依舊對消費者購買的進入國家新能源車目錄的純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車繼續(xù)給予購車補貼，不過新政策對享受補貼的新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)提出了更高的要求。新能源汽車政策補貼新能源汽車銷量與增速 中國新能源汽車市場受政策影響較大，近年來在國家一系列利好政策驅(qū)動下，新能源汽車市場呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的

6、態(tài)勢，2015年政策密集推出，市場也出現(xiàn)井噴式發(fā)展，據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)統(tǒng)計，2016 年 6 月，我國節(jié)能與新能源汽車生產(chǎn) 5.11萬輛，同比增長 95.54%。其中，純電動專用車生產(chǎn) 2423 輛，同比增加 180.76%，純電動客車生產(chǎn) 8507輛，同比增長 96.83%；純電動乘用車生產(chǎn) 2.4萬 輛，同比增長 99.52%，插電式混合動力客車生產(chǎn) 838 輛，同比減少 48.93%，插電式混合動力乘用車生產(chǎn) 8974 輛，同比增長 34.81%。中國新能源汽車市場規(guī)模分析中國新能源汽車市場分析產(chǎn)業(yè)鏈l我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局形式是“三縱三橫”，其中“三縱”代表混合動力汽車、純電動汽車、

7、燃料電池汽車；“三橫”代表多能源動力總成控制系統(tǒng)、電機驅(qū)動系統(tǒng)和控制單元、動力電池和電池組管理系統(tǒng)。l電機、電池和電控系統(tǒng)作為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的部分，占據(jù)了整個新能源汽車的大部分成本。其中，電力驅(qū)動系統(tǒng)（包括電池和電機）占比最高，達到50%，而電池又占據(jù)電力驅(qū)動系統(tǒng)80%的成本。2001年新能源汽車被納入國家“863”計劃國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定：新能源汽車為國民經(jīng)濟先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性新興七大產(chǎn)業(yè)之一節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011年-2020年）：最終實現(xiàn)插電式混合動力汽車及純電動汽車的產(chǎn)業(yè)化；同時將加快研發(fā)燃料電池汽車技術(shù)。即到2020年，新能

8、源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場規(guī)模達到全球第一，其中新能源汽車（插電式混合動力汽車、純電動汽車、氫燃料電池汽車等）保有量達到500萬輛；以混合動力汽車為代表的節(jié)能汽車銷量達到世界第一，年產(chǎn)銷量達到1500萬輛中國新能源汽車相關(guān)總體規(guī)劃10關(guān)于擴大公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范推廣有關(guān)工作的通知進一步擴大公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范推廣，將試點城市數(shù)量由13個增加至25個。關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個城市啟動私人購買新能源汽車補貼試點工作。關(guān)于進一步做好節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知明確各試點城市要積極研究針對新能源汽車落實免除車牌拍賣、搖號

9、、限行等限制措施，并出臺停車費、電價、道路通行費等扶持政策，此外還要制定充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃等中國新能源汽車相關(guān)具體政策11一、中國新能源汽車現(xiàn)狀分析二、三、新能源汽車發(fā)展趨勢預(yù)測四、總結(jié)目錄廠家電動車型上市時間備注北京汽車E150EV2012年底3998/1720/1503/2500威旺306EV比亞迪汽車F3DM 2008年12月152012年6月底累計銷售超過1600輛e6先行者2011年10月26日2012年6月底累計銷售超過1000輛長安標(biāo)致雪鐵龍暫無暫無研發(fā)階段昌河汽車利亞納已獲得生產(chǎn)資質(zhì)最高時速110km/h,續(xù)航110km浪迪改制中最高時速100km/h,續(xù)航110km長安汽車

10、E302012長城汽車C20EV2015（具備量產(chǎn)資格）續(xù)航160km哈佛E混動20151.3L、最大功率110KW東風(fēng)乘用車S30CNG2011年7、8月份CNG/汽油兩用燃料東風(fēng)日產(chǎn)2014年向大連市交付1000輛示范運營東風(fēng)裕隆LUXGEN2013東風(fēng)悅達起亞LDEV22013東南汽車得利卡2012.11續(xù)航200km新鄉(xiāng)V32012.4最高時速110km/h,續(xù)航160km廣汽本田CR-Z2012.7FIT暫無廣汽豐田凱美瑞尊瑞混合動力，綜合油況5.3L/100km各企業(yè)新能源車型一覽表廠家電動車型上市時間備注哈飛汽車賽豹2012最高車速120km/h,等速續(xù)航210km華晨汽車H23

11、0純電動2012下半年中華H5302013駿捷FSV微混合動力20102009.9華泰汽車B11暫無吉利汽車EK暫無最高車速116Km/h，續(xù)航120kmEC7純電動50kmIG最高車速120Km/h，續(xù)航120km摩卡最高車速130Km/h，續(xù)航150km江淮汽車同悅已上市最高車速100Km/h，續(xù)航150km陸風(fēng)汽車江鈴暫無奇瑞汽車QQ3-EV 已上市M1-EV上海大眾朗逸續(xù)航150kmOctavia Green E Line 最高車速130Km/h，續(xù)航150km上海通用沃藍達2012SGM上海汽車榮威550 插電混合動力 2012年底續(xù)航500km榮威E50 最高車速120Km/h，續(xù)

12、航160km天津一汽威志V5、夏利N5、威志V22012一汽大眾奧迪Q5混合動力2012年底一汽豐田普銳斯2012.2鄭州日產(chǎn)帥克2011眾泰汽車M30020095008各企業(yè)新能源車型一覽表比亞迪概述 比亞迪股份有限公司創(chuàng)立于1995年，總部位于深圳，董事長兼總裁王傳福 ，2014作為全球唯一被邀請的汽車企業(yè)代表，出席聯(lián)合國氣候峰會并發(fā)表演講，向全球展示用以解決能源問題、環(huán)境污染、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的比亞迪三大綠色夢想。比亞迪概述 2008年9月，巴菲特與比亞迪簽署了策略性投資 及股份認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，巴菲特以每股港幣8元的價格認購2.25億股比亞迪公司的股份，約占比亞迪本次配售后10%的股份

13、比例，本次交易價格總金額約 為港幣18億元。本次投資為巴菲特帶來了巨大的回報，在2009年，比亞迪的股價甚至一度升高到70多港元。讓他一年間賬面獲利13億美元。比亞迪542戰(zhàn)略 新車的側(cè)面印有“542”的標(biāo)識，據(jù)悉這組數(shù)字代表了比亞迪的一個全新車型系列定義：“5”代表了加速時間為5秒以內(nèi)，“4”意味著四驅(qū)，而“2”則代表了百公里的綜合油耗在2L以內(nèi)。比亞迪542戰(zhàn)略比亞迪唐最大功率371KW最大扭矩720N19m整備質(zhì)量（kg）2220輪胎規(guī)格235/55 R18寶馬X6最大功率225kw最大扭矩400Nm整備質(zhì)量（kg）2200輪胎規(guī)格255/50 R19比亞迪唐VS寶馬X6比亞迪概述 秦是

14、一款搭載雙擎雙模技術(shù)的混動動力車型，可在純電動和混動兩種模式下自由切換。 2014年9月1日，新能源車免征購置稅政策開始正式實行，秦入圍第一批免稅車型目錄。購買比亞迪秦，除可享受國家和地方雙重補貼，更有免征購置稅的福利。 K9純電動客車是比亞迪著力打造的新能源、新動力、新概念的又一力作，是一款零排放、零污染、低噪音的新能源車。K9已經(jīng)先后于深圳、長沙、西安、天津等多個地方投入實際運營，在歐洲市場，K9已經(jīng)在倫敦、巴黎、不來梅、波恩、馬德里、巴塞羅那、薩爾茨堡、華沙、阿姆斯特丹、布魯塞爾和布達佩斯進行了試運營2015年2月23日，在日本京都國立博物館內(nèi)舉行5臺K9運營啟動儀式。K9出口售價80萬

15、美元。調(diào)皮的網(wǎng)友：日本要出口多少馬桶蓋才能換回一輛我們的比亞迪K9？比亞迪概述一、中國新能源汽車現(xiàn)狀分析二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈三、新能源汽車發(fā)展趨勢預(yù)測四、總結(jié)目錄節(jié)能減排上升為國家重大戰(zhàn)略汽車對石油的消耗量高達總消耗量的1/3以上231 車用能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與汽車能源動力系統(tǒng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相結(jié)合以插電式混合動力汽車、純電動汽車等新型動力系統(tǒng)汽車為發(fā)展重點，逐步擴大應(yīng)用，降低對石油資源的依賴。2 大力推廣混合動力汽車重點推進弱混與中混乘用車、串聯(lián)式和并聯(lián)式混合動力城市公交客車的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快強混汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。3 積極發(fā)展插電式混合動力及純電動汽車以電池、驅(qū)動電機及控制系統(tǒng)為方向，掌握插電式混動及純電

16、動的技術(shù)。4 加強燃料電池汽車技術(shù)研究以提高燃料電池動力系統(tǒng)的壽命、可靠性和降低成本為核心，加強燃料電池汽車技術(shù)研發(fā)與小規(guī)模示范。新能源汽車發(fā)展重點和方向漸進式改革or技術(shù)革命？24電能使用比例增大新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線 現(xiàn)在時弱混BSG中混ISG強混/Plug-in傳統(tǒng)汽車 未來時小型燃料電池汽車燃料電池電-電混合汽車燃料電池汽車FCV 未來時小型純電動汽車增程純電動汽車純電動汽車BEV25替代燃料 相對技術(shù)成熟，但仍有排放，不是最有效方案 清潔柴油：技術(shù)相對成熟，成本較低，廣受歐洲、北美消費者歡迎，排放容易達標(biāo)，是現(xiàn)階段最容易實現(xiàn)量產(chǎn)的技術(shù) 生物燃料乙醇：由于占用大量耕地，被確認為非環(huán)保技術(shù)，已被各政府拋棄混合動力 下一個階段主力發(fā)展方向 傳統(tǒng)混合動力：已量產(chǎn)，但成本過高 插電式混合動力：是替代傳統(tǒng)混合動力的衍生，可節(jié)省更多燃油 雙?；旌蟿恿Γ焊颖憬荩珜嶋H環(huán)保效果并未提高純電動