明源crm客戶服務管理系統(tǒng)v0操作手冊

1、明源CRM客戶服務管理系統(tǒng)操作手冊售后服務咨詢熱線后服務電子郵件：serviceIi第一章系統(tǒng)介紹3第二章系統(tǒng)設置62.1 功能定義62.2 單位管理62.3 角色管理62.4 用戶管理62.5 清空數(shù)據(jù)72.6 日志管理72.7 工作臺配置82.8 我的工作臺82.9 通用功能13第三章基礎資料15 項目登記15 房源生成15 房間管理18 客戶臺帳19 承建商管理21 投訴問題標準庫22 受理職責共享23 業(yè)務參數(shù)設置23 問卷定義26第四章任務管理281.1. 接待記錄281.2. 任務處理331.3. 投訴專題371.4. 賠付登記371.5. 回訪登記3

2、7第五章模擬驗房381.1 驗房問題錄入381.2 驗房問題分派381.3 驗房任務處理391.4 驗房總結(jié)39第六章正式交付40 交付房間管理40 交付接待記錄40 交付問題分派42 交付任務處理43 交付總結(jié)43第一章系統(tǒng)介紹在當前的房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營形勢下，關(guān)注客戶，持續(xù)經(jīng)營客戶，聚焦客戶價值已受到越來越高的重視。但具體落到實處應該如何去做？如何跟具體的業(yè)務相結(jié)合？如何借助IT的手段將行業(yè)最佳實踐”具體化，并使用先進的技術(shù)來協(xié)助各企業(yè)實現(xiàn)聚焦客戶價值”的戰(zhàn)略？在透徹掌握通用CRM管理理念與實現(xiàn)技術(shù)、以及認真分析國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)CRM的實際需求、最佳實踐的基礎之上，明源軟件提出房地產(chǎn)CRM信息化

3、的五個核心設計思想： 建立完整、統(tǒng)一、規(guī)范的客戶數(shù)據(jù)庫，作為客戶關(guān)系管理的基礎； 強化以客戶為核心的銷售自動化功能，實現(xiàn)銷售全過程的精細化管理； 基于價值的客戶細分，實現(xiàn)差異化營銷； 建立完善的客戶服務體系，全面提升客戶體驗，在投訴中完美； 基于客戶會持續(xù)經(jīng)營客戶，提高客戶忠誠度，最終實現(xiàn)客戶全生命周期管理。明源房地產(chǎn)CRM系統(tǒng)包含以下3套子系統(tǒng)：6 售樓管理軟件7 客戶服務管理軟件8 會員管理軟件本手冊對客戶服務管理軟件的操作指引客戶服務管理系統(tǒng)主要是對與客戶密切相關(guān)的任務處理（投訴處理）、模擬驗房過程、入伙過程等業(yè)務進行管理，并提供強大的即時信息發(fā)送（郵件、短信）功能，以滿足問題處理過程的

4、發(fā)送信息需求。系統(tǒng)是基于微軟最新推出的MICROSOFT.NET平臺，用戶只要能上網(wǎng)并安裝了瀏覽器就可以通過INTERNET使用本系統(tǒng)。主要適用于大型跨地域經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)集團，系統(tǒng)可以充分利用日益普及INTERNET和微軟最新的.NET技術(shù)協(xié)助房地產(chǎn)企業(yè)進行跨區(qū)域、實時、集中式的客戶服務管理。系統(tǒng)主要功能如下：1.1 系統(tǒng)設置用于整個系統(tǒng)正式啟用前對公用業(yè)務數(shù)據(jù)的初始化設置。1）公司組織架構(gòu)的建立；2）設置各公司相應的角色及用戶信息；3）系統(tǒng)功能的定義及維護；4）數(shù)據(jù)清空；5）工作臺配置；2.2 基礎資料用于對客服業(yè)務的基礎數(shù)據(jù)的設置。1）項目、房間的生成及客戶的管理；2）投訴問題標準庫

5、的建立；3）承建商的設置及施工范圍的管理；4）客服業(yè)務參數(shù)的設置；5）受理任務范圍的設置；3.3 任務管理對從客戶提出問題產(chǎn)生任務，以任務為主體，在受理人主導下，通過郵件推動責任人、顧問參與，組織調(diào)配相關(guān)資源，分析解決問題，完成任務處理的全過程進行監(jiān)控和管理。1）集中管理來自于電話、網(wǎng)站等不同渠道的反饋信息，并分解為相應的任務以便于跟進；2）對不同類型的任務從派發(fā)任務、組織資源分析解決問題，到回復客戶的全過程的管理；3）對于一些群訴和熱點問題明確解決方案，為相關(guān)任務的處理、實施的提供標準和依據(jù)；4）集中對發(fā)生的各項賠付情況進行管理；5）記錄下日常投訴和正式交付投訴的回訪情況；4.4 模擬驗房對

6、整個模擬驗房的過程進行管理，包括在正式入伙之前按照制訂的驗房標準對房間進行驗收，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄及整改的情況。1）對模擬驗房過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行登記，以便于進行整改；2）對驗房過程中發(fā)現(xiàn)的問題生成相應的任務，并通知相關(guān)的責任單位進行整改；3）以任務為主線對模擬驗房所產(chǎn)生的問題進行跟進處理；4）對本次模擬驗房的總結(jié)情況進行管理，為后期模擬驗房工作提供經(jīng)驗；正式交付對正式入伙階段的客戶驗收過程進行管理，包括房間信息的更新、驗房過程中發(fā)現(xiàn)的問題記錄、派單處理及承建商的整改情況等。1）入伙客戶資料的更新；2）對客戶驗房的情況進行登記；3）對客戶驗房過程中發(fā)現(xiàn)的問題生成相應的任務，并通知相關(guān)的責任

7、單位進行整改；4）以任務為主線對正式交付時所產(chǎn)生的問題進行跟進處理；5）對整個入伙工作進行總結(jié)，為以后的入伙工作提供參考；第二章系統(tǒng)設置用于整個系統(tǒng)正式啟用前，對公用業(yè)務數(shù)據(jù)的初始化設置。6.2 功能定義功能定義是軟件自定義功能的重要組成部分，它決定了各模塊的主體功能類別、排列順序和權(quán)限點等屬性,所以對該模塊進行操作時需要特別小心，務必在明源公司技術(shù)人員的指導下進行。6.3 單位管理單位管理是建立集團或公司的組織架構(gòu)，以便于后續(xù)的數(shù)據(jù)過濾使用。在操作上也很簡單，通過R新增單位1按鈕增加新的單位，為每個單位指定其性質(zhì)是公司還是部門以及其上級單位，這樣便可以建立集團、區(qū)域中心、公司、部門多級結(jié)構(gòu)，

8、也正是如此只能刪除最末級的單位。6.4 角色管理當同級別的操作員擁有相同的操作權(quán)限時，用戶可以通過角色管理模塊為這些用戶定義一個角色，從而減少重復為多個用戶授予相同的操作權(quán)限的工作。通過R新增角色1操作為不同單位定義不同的角色，并為每種角色指定相應的用戶，而通過R角色授權(quán)1操作為每種角色授予不同的操作權(quán)限，該功能是與用戶管理共同使用最終達到權(quán)限解釋的目的。6.5 用戶管理用戶管理是和角色管理配合使用的權(quán)限設置功能，主要增加新用戶及用戶信息的維護。通過R新增用戶1操作來創(chuàng)建用戶，為每個用戶指定其所屬角色。但用戶信息界面以下內(nèi)容需要用戶特別注意：是否允許訪問所有項目此參數(shù)是用于設置每個用戶可操作的

9、項目范圍，若選擇允許”則表示該用戶可以訪問當前公司下的所有項目數(shù)據(jù)，若選擇不允許”則表示該用戶只能訪問當前公司下其作為項目成員的項目，該功能主要是為了銷售系統(tǒng)的項目過濾而設置的，對于客服系統(tǒng)的用戶來說，通常不存在只負責某一項目的投訴，所以只需要將此參數(shù)指定為允許訪問所有項目即可。是否為超級用戶指定當前用戶是否為超級用戶，當為超級用戶時，則表示該用戶可以操作系統(tǒng)中所有功能以及相應的按鈕，所以在進行權(quán)限解釋時，以該參數(shù)的設置優(yōu)先，即使用戶已分配了角色，也不會解釋對應的角色權(quán)限。只有在不是超級用戶時，才會調(diào)用角色權(quán)限進行解釋。分配項目指定當前用戶可以操作的項目，此功能與銷售系統(tǒng)的【項目成員】模塊的功

10、能處理及業(yè)務場景是一樣的，不過一種是以用戶的角度進行分配其可操作的項目，一種是從項目的角度來指定相應的成員。該功能直接影響工具欄的項目過濾”功能，在項目過濾窗口中，只顯示用戶可以操作的項目。6.6 清空數(shù)據(jù)用于清空當前數(shù)據(jù)庫中的所有或部分數(shù)據(jù)，一般用于在第一次運行前，清空系統(tǒng)內(nèi)的試用數(shù)據(jù)。由于該操作可能引起數(shù)據(jù)丟失，因此，在系統(tǒng)正式啟用后，不要輕易使用該功能。如果確實需要，一定要先做好數(shù)據(jù)庫的備份工作，以防數(shù)據(jù)丟失。第一步：選擇需要清空的業(yè)務數(shù)據(jù)表類型。用戶需要選擇需要清空的是銷售業(yè)務表、客服業(yè)務表、會員業(yè)務表、公共業(yè)務表、系統(tǒng)設置表中的哪些。其中，無論用戶是安裝了CRM整套產(chǎn)品還是僅僅只安裝

11、了其中的一個或多個子系統(tǒng)，公共業(yè)務表和系統(tǒng)設置表選項均會存在。第二步：選擇是按公司清空數(shù)據(jù)還是清除全部數(shù)據(jù)。清空的數(shù)據(jù)范圍以樹形結(jié)構(gòu)顯示，當選擇根結(jié)點總部時，則總部下所有的區(qū)域以及區(qū)域下的公司都默認為選中狀態(tài)，最終執(zhí)行清空會將所有公司的數(shù)據(jù)都清空；當選擇最末級的某具體公司時，則表示只清除所選擇的公司的數(shù)據(jù)。第三步：點擊R執(zhí)行1按鈕將第一步和第二步所選擇的數(shù)據(jù)進行清空。注意：在清空前確認你已做好了數(shù)據(jù)備份工作。6.7 日志管理幫助您很方便的通過后臺隨時查詢到什么人在何時、何地登陸過系統(tǒng)、進行過哪些操作。它具有如下的作用：維護時的線索：當用戶沒有經(jīng)驗，搞亂了數(shù)據(jù)而又說不清怎樣造成的時，通過檢查操作

12、日志，可以發(fā)現(xiàn)問題，找到解決的辦法。查到未經(jīng)授權(quán)的使用者。當經(jīng)過一段時間的使用，系統(tǒng)會產(chǎn)生大量的日志數(shù)據(jù)，你可通過操作菜單下的R刪除1按鈕將選擇的記錄刪除，也可通過R清空日志1功能將所有日志一次性全部清除，但建議設定權(quán)限時只付給高級人員和系統(tǒng)管理員進入權(quán)限。6.8 工作臺配置桌面部件管理用于管理我的工作臺中的桌面部件，用戶可以自定義部件定制公共桌面用于定義系統(tǒng)桌面，默認在我的工作臺展示哪些部件公告管理用于管理當前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。6.9 我的工作臺我的工作臺一方面能夠及時反映出當前公司的最新公告通知，另一方面用戶可以通過界面上的分析數(shù)據(jù)，很容易的掌握目前日常接待以及

13、日常任務的處理進度和任務超時情況定制我的桌面用于每個用戶自定義個性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的工作臺中了解到最新的信息客戶服務管理軟件的部件說明公告用戶可在公告欄查看所有發(fā)布的公告，雙擊記錄即可查看公告的詳細內(nèi)容?？赏ㄟ^【公告管理】功能發(fā)布公告。日常投訴接待記錄處理進度：統(tǒng)計出不同狀態(tài)接待記錄的數(shù)量。所有日常投訴接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口Mysoft中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的日常投訴接待記

14、錄數(shù)量。我的日常投訴接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的錄入人為當前操作員，且接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的日常投訴接待記錄數(shù)量。日常投訴任務處理進度：統(tǒng)計出不同狀態(tài)任務記錄的數(shù)量。所有日常投訴任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為日常投訴，且日常投訴接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的日常投

15、訴任務記錄數(shù)量。我的日常投訴任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為日常投訴，且任務責任人或受理人為當前用戶的，且日常投訴接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的日常投訴任務記錄數(shù)量。日常投訴接待記錄狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計出不同狀態(tài)日常投訴接待記錄的數(shù)量所占的百分比。所有日常投訴接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分

16、解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的接待記錄數(shù)量所占的百分比。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的日常投訴接待記錄所占比例。我的日常投訴接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的錄入人為當前操作員，且日常投訴接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的日常投訴接待記錄數(shù)量所占的百分比。日常投訴任務處理狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計出不同狀態(tài)任務記錄的數(shù)量所占的百分比。所有日常投訴任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為日常投訴，且日常投訴接待

17、記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的任務記錄數(shù)量。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的日常投訴任務記錄所占比例。我的日常投訴任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為日常投訴，且任務責任人或受理人為當前用戶的，且日常投訴接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的日常投訴任務記錄數(shù)量。本月投訴任務響應度：以數(shù)字形式直

18、觀的分析出當月日常投訴任務中，責任人回復超時、答復客戶超時、任務處理超時和當月任務的數(shù)量，從而為日后客服工作改進提供參考數(shù)據(jù)。本月投訴任務響應度圖形分析：以圖表形式分析出當月日常投訴任務中，責任人回復超時、答復客戶超時及任務處理超時各占當月日常投訴任務總量的比例，從而為日后客服工作改進提供參考數(shù)據(jù)。本年投訴任務響應度：以數(shù)字形式直觀的分析出當年日常投訴任務中，責任人回復超時、答復客戶超時、任務處理超時和當年任務的數(shù)量，從而為日后客服工作改進提供參考數(shù)據(jù)。本年投訴任務響應度圖形分析：以圖表形式分析出當年日常投訴任務中，責任人回復超時、答復客戶超時及任務處理超時各占當年日常投訴任務總量的比例，從而

19、為日后客服工作改進提供參考數(shù)據(jù)。所有投訴任務響應度：以數(shù)字形式直觀的分析出所有日常投訴任務中，責任人回復超時、答復客戶超時、任務處理超時和所有任務的數(shù)量，從而為日后客服工作改進提供參考數(shù)據(jù)。所有投訴任務響應度圖形分析：以圖表形式分析出所有日常投訴任務中，責任人回復超時、答復客戶超時及任務處理超時各占所有日常投訴任務總量的比例，從而為日后客服工作改進提供參考數(shù)據(jù)。第10頁共43頁模擬驗房任務處理進度：統(tǒng)計出不同狀態(tài)模擬驗房任務記錄的數(shù)量。所有模擬驗房任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為模擬驗房，且模擬驗房問題的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的

20、項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗房任務記錄數(shù)量。我的模擬驗房任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為模擬驗房，且任務責任人或受理人為當前用戶的，且模擬驗房問題的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗房任務記錄數(shù)量。模擬驗房任務處理狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計出不同狀態(tài)模擬驗房任務記錄的數(shù)量所占百分比。所有模擬驗房任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為模擬驗房，且模擬驗房問題的投訴對象所屬項目屬于當前公司

21、下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗房任務記錄數(shù)量所占百分比。我的模擬驗房任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為模擬驗房，且任務責任人或受理人為當前用戶的，且模擬驗房問題的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗房任務記錄數(shù)量所占百分比。正式交付接待記錄處理進度：統(tǒng)計出不同狀態(tài)正式交付接待記錄的數(shù)量。所有正式交付接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待

22、來源為保修意見表的，且正式交付接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的正式交付接待記錄數(shù)量。我的正式交付接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待來源為保修意見表的，且正式交付接待記錄的錄入人為當前操作員，且正式交付接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的正式交付接待記錄數(shù)量。正式交付任務處理進度：統(tǒng)計出不同狀態(tài)正式交付任務記錄的數(shù)量。所有正式交付任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為交

23、付投訴，且正式交付接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的正式交付任務記錄數(shù)量。我的正式交付任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為交付投訴，且任務責任人或受理人為當前用戶的，且正式交付接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的正式交付任務記錄數(shù)量。正式交付接待記錄狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計出不同狀態(tài)交付接待記錄的數(shù)量所占的百分比。所有正式

24、交付接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待來源為保修意見表的，且正式交付接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的接待記錄數(shù)量所占的百分比。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的正式交付接待記錄所占百分比。我的正式交付接待統(tǒng)計口徑為：受理公司列表中包含當前公司，且接待來源為保修意見表的，且交付接待記錄的錄入人為當前操作員，且正式交付接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認、已關(guān)閉）的正式交

25、付接待記錄數(shù)量所占的百分比。第12頁共43頁正式交付任務處理狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計出不同狀態(tài)正式交付任務記錄的數(shù)量所占的百分比。所有正式交付任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為交付投訴，且正式交付接待記錄的投訴對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的任務記錄數(shù)量。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的正式交付任務記錄所占百分比。我的正式交付任務統(tǒng)計口徑為：受理公司為當前公司，且任務來源為交付投訴，且任務責任人或受理人為當前用戶的，且正式交付接待記錄的投訴

26、對象所屬項目屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目下，且狀態(tài)為待分配（待回復、方案討論中、待實施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的正式交付任務記錄數(shù)量所占百分比。6.10 通用功能在整個系統(tǒng)中，系統(tǒng)為用戶提供了一些通用的按鈕操作以及便利的查詢方式，下面我們將從這兩方面介紹這些通用功能的用途及使用。通用按鈕操作R保存1：保存當前窗口所錄入的內(nèi)容，但并不退出當前窗口。R保存&新增1：保存當前窗口所錄入的內(nèi)容，并同時再重新打開一個新增窗口。通常這種操作是用于滿足經(jīng)常連續(xù)增加數(shù)據(jù)的業(yè)務，如問題的增加等。R保存&關(guān)閉1：保存當前窗口所錄入的內(nèi)容，并同時關(guān)閉當前窗

27、口。通用查詢項目+快速查詢+視圖（在視圖內(nèi)查詢）當為此種組合時，則表示這三者之間是且的關(guān)系統(tǒng)，即所查詢的數(shù)據(jù)必須是滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。其中快速查詢主要是為了滿足準確定位的需求，所以快速查詢又分為普通查詢和高級查詢兩類，普通查詢表示只能定義一個查詢條件；而高級查詢可以定義多個查詢條件，當然多個查詢條件之間依然是且的關(guān)系。以普通查詢?yōu)槔喉椖窟x擇的是陽光小區(qū)”，視圖選擇的是朱售房產(chǎn)快速查詢指定的是樓棟名稱為“0怖”，則查詢的結(jié)果應該是陽光小區(qū)01棟樓中所有未售房產(chǎn)。以高級查詢?yōu)槔喉椖窟x擇的是陽光小區(qū)”，視圖選擇的是朱售房產(chǎn)”，快速查詢指定的是樓棟名稱為“0棟”和單元等于A單元，則查詢的結(jié)果應

28、該是陽光小區(qū)01棟樓A單元中所有未售房產(chǎn)項目+快速查詢+視圖（不在視圖內(nèi)查詢）當為此種組合時，則表示項目與視圖和快速查詢均為且的關(guān)系，但視圖與快速查詢二者只能存在其一，且以最后一次操作的內(nèi)容為準。即當只選擇項目時，則查詢的結(jié)果為滿足所選擇項目+視圖的數(shù)據(jù)。當選擇了項目后的最后一次操作是視圖時，則查詢的結(jié)果為滿足所選擇項目+視圖的數(shù)據(jù)，而且系統(tǒng)會將錄入的快速查詢條件清除。當選擇了項目后的最后一次操作是錄入快速查詢條件，則查詢的結(jié)果為滿足所選擇項目+快速查詢條件的數(shù)據(jù)，而且系統(tǒng)會將視圖自動定位至系統(tǒng)定義的查詢結(jié)果”上。其中快速查詢主要是為了滿足準確定位的需求，所以快速查詢又分為普通查詢和高級查詢兩

29、類，普通查詢表示只能定義一個查詢條件；而高級查詢可以定義多個查詢條件，當然多個查詢條件之間依然是且的關(guān)系。以普通查詢?yōu)槔合冗x擇項目陽光小區(qū)”，再在視圖中選擇朱售房產(chǎn)”，最后在快速查詢中指定樓棟名稱為“0微”，則查詢的結(jié)果應該是陽光小區(qū)01棟樓中所有房產(chǎn)，同時查詢結(jié)束后視圖將重新定位至查詢結(jié)果以高級查詢?yōu)槔菏紫冗x擇項目陽光小區(qū)”，其次在快速查詢指定的是樓棟名稱為“0昧”和單元等于A單元，最后在視圖中選擇朱售房產(chǎn)”，則查詢的結(jié)果應該是陽光小區(qū)所有未售房產(chǎn)，同樣在選擇視圖時，系統(tǒng)會自動將快速查詢中所錄入的查詢條件清空。分頁在絕大多數(shù)記錄列表界面中，用戶可自行設置頁面中顯示記錄的條數(shù)，且更方便的進

30、行頁面之間的切換操作。記錄選擇操作在系統(tǒng)中對于可能需要批量操作的列表窗口，基本上都支持用戶通過ctrl或shift按鍵（類似windows的選擇操作）進行間斷或連續(xù)選擇記錄行。注意事項：系統(tǒng)中所有項目下拉列表所顯示的項目均為：屬于當前公司下或已共享給當前公司”且項目過濾窗口中選中”的項目。第三章基礎資料用于設置客戶服務管理在運行前所需要的基礎資料信息。000000000000 項目概況用于設置項目的基本信息、項目團隊、項目的裝修標準和戶型以及共享項目的設置。新增項目項目團隊設置：新增項目后，默認會生成頂級項目團隊，系統(tǒng)支持多級團隊，可為每個項目設置各自的銷售團隊，并為每個團隊設置團隊管理員及團

31、隊成員。只有項目成員才能查看本項目的資料。裝修標準設置：系統(tǒng)引入了裝修標準的概念，用戶可在此預先定義不同的裝修標準。戶型設置：戶型設置用于設置項目中房間對應的戶型和房型，供生成房間資料調(diào)用，對應每種戶型需指定房間的建筑面積及套內(nèi)面積。注意：同一公司下項目代碼、項目名稱不允許重復。同一項目下，團隊成員不允許屬于多個團隊。項目共享在實際業(yè)務中，會存在一種工作“交接”的情況，即地產(chǎn)公司在房產(chǎn)銷售完后，會將小區(qū)的管理工作移交由專門的物業(yè)管理公司進行管理，而物業(yè)管理公司本身又沒有樓盤項目，所以需要地產(chǎn)的工作人員針對每個項目設置該項目的物業(yè)服務公司，這樣物業(yè)公司就可以直接使用地產(chǎn)共享的項目，并進行以后的服

32、務工作。用戶也只需要通過R項目共享1操作指定要將當前項目共享給哪些公司，則相應的公司便可以使用或查看該項目的數(shù)據(jù)。000000000000 房源生成項目資料建立后，需建立樓棟資料，并生成房間。房源生成用于區(qū)域、樓棟的建立、生成房源，以及房間的維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。建立區(qū)域、樓棟系統(tǒng)支持項目一樓棟一房間、項目一分區(qū)一樓棟一房間結(jié)構(gòu)，且分區(qū)支持多級。項目、分區(qū)下可R新增分區(qū)1、R新增樓棟1,而樓棟為最末級，只能生成房間。建立分區(qū)、樓棟信息時需注意：同一層次下的分區(qū)代碼、樓棟代碼不允許重復同一層次下的分區(qū)名稱、樓棟名稱不允許重復同一項目下會存在某幾棟樓房間結(jié)構(gòu)基本一致的情

33、況，系統(tǒng)提供R復制樓棟1、R粘貼樓棟1的功能，快速建立結(jié)構(gòu)相似的樓棟及樓棟下的房間資料。選擇樓棟進行復制，粘貼樓棟時需要選擇新樓棟所屬的項目或分區(qū)，并錄入新樓棟的代碼、名稱，粘貼后會新增一樓棟，該樓棟的房間基本資料與被復制樓棟的一致，房間的狀態(tài)均為銷控”狀態(tài)。生成房間系統(tǒng)采用向?qū)Х绞綖闃菞澤煞块g。獨立別墅用于一幢樓下就是一套房產(chǎn)。R生成房間1時，選擇R獨立別墅1選項，點擊R下一步1,直接為該別墅指定其房號、戶型、面積、裝修標準等信息。戶型的設置取自于【項目登記】模塊戶型設置標簽頁所設置的戶型記錄，所以對于戶型的改變將直接影響房間結(jié)構(gòu)、建筑面積、套內(nèi)面積、裝修標準、裝修單價、產(chǎn)品類型等信息。多

34、套單位用于一幢樓下有多套房產(chǎn)。R生成房間1時，選擇R多套單位1：第一步：設置樓層數(shù)、單元數(shù)：樓棟層數(shù)：允許錄入1-100層。單元數(shù)目：默認為1,允許錄入1-10個單元。第二步：設置樓層名稱及每層戶數(shù)：單元數(shù)為1時，只需錄入樓層名稱”及每層樓的戶數(shù)”單元數(shù)大于1時，需錄入樓層名稱”、單元名稱”與每個單元的戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。第三步：設置房號，確定戶型：系統(tǒng)根據(jù)單元數(shù)、樓層數(shù)、戶數(shù)生成房間結(jié)構(gòu)戶型：下拉框選擇，其值取決于【項目登記J模塊戶型設置標簽頁所設置的戶型記錄。第四步：確認房號，生成房間：系統(tǒng)根據(jù)該樓棟的單元、樓層、號碼，默認按樓層+號碼的規(guī)則生成每個房間的房號第16頁

35、共43頁一房間號碼生成支持“樓層+號碼”、“樓層+順序號（單元橫向）”、“樓層+順序號（單元縱向）"、“樓層+順序號（樓棟橫向）”四種規(guī)則。房間號碼可以手動修改房間號碼允許不填房號，系統(tǒng)則認為沒有房號的單元格不存在物理房間R下一步1,確認生成房間。調(diào)整房間房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個別房間或多或少會存在一定的差異需進行房間資料的調(diào)整，與其它房間合并或拆分。修改房間資料選擇需修改的房間，點擊R房間資料1,打開編輯房間資料窗口，可修改房間的戶型、朝向、景觀等信息，戶型修改后，房間的面積、裝修標準會隨之改變。選擇空白的單元格，可新增房間，錄入房號、戶型、面積等信

36、息R保存1即可。刪除房間資料選擇需要刪除的房間，點擊操作欄的R刪除房間1即可合并房間系統(tǒng)支持R向右合并1及R向下合并1兩種。向右合并后，所選房間與其右側(cè)相鄰的房間合并為一個房間；向下合并后，所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個房間。房間合并后，房號、房間資料為所選房間的信息，可通過R房間資料1調(diào)整合并后的房間的戶型、面積等資料。拆分房間對于商鋪等，經(jīng)常需要對房間進行拆分，拆分后，所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過R房間資料1調(diào)整、新增拆分后各個房間的基本資料。插入整列如果需要對最小單元格進一步拆分，可通過R插入整列1功能實現(xiàn)，選擇某房間

37、，點擊R插入整歹犯，錄入插入列的號碼，R確定1后系統(tǒng)自動在所選房間右側(cè)插入一整列，再通過R房間資料1新增新房間。刪除整列可插入整列，也可以對整列進行刪除操作，選擇房間，R刪除整列1后，所選房間所在的列將被刪除。當所在列存在被合并的房間時，該列不允許刪除。注意：對于獨立別墅的樓棟，進行R調(diào)整房間1時直接打開房間資料編輯界面。只能對銷控”狀態(tài)的房間資料進行修改。對房間進行刪除、拆分、合并時，只能對銷控”狀態(tài)且未建立綁定關(guān)系的房間進行操作。Mysoft房間管理管理客服管理的房間資料，包括新增虛擬房間以及從銷售系統(tǒng)中引入項目、樓棟及房間等房源資料。房間資料對已生成的房間信息進行編輯，但是對于待售、預留

38、、小訂、認購或簽約狀態(tài)的房間，是不能修改房間的任何信息，只有銷控狀態(tài)的房間支持修改戶型信息。同時用戶還可以通過客戶標簽頁查看到與該房間發(fā)生交易的客戶及客戶信息。對于客服系統(tǒng)獨立使用的模式下，任何一種房間狀態(tài)都可以在客戶標簽頁窗口中維護客戶與房間的交易關(guān)系。新增虛擬房間在客服業(yè)務中，需要對一些特殊（不對外銷售）的公共房產(chǎn)進行服務管理，如大堂、走道、樓梯間等，所以通過R新增虛擬房間1功能來增加這樣的非銷售的虛擬房間，這些房間在售樓系統(tǒng)中是不顯示的。注意事項：由于新增的是虛擬房間，所以對于號碼、房號和房間編碼用戶可自定義輸入。不能在由其它公司共享過來的項目中增加虛擬房間。引入房源當用戶在【業(yè)務參數(shù)設

39、置】模塊中設置的客服系統(tǒng)運行模式為“與非CRM售樓系統(tǒng)配合使用”時，則該功能才可使用。其用途主要是使客服系統(tǒng)可直接從指定的外部售樓系統(tǒng)引入項目、樓棟及房間等房源資料；對于已有購房客戶的房間，同時還引入房間的銷售狀態(tài)和房間對應的客戶資料。但注意在從售樓系統(tǒng)引入房源之前，必須確保外部銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫鏈接已經(jīng)配置正確。注意事項：進行引入房源操作時，當前登錄的公司名稱必須和售樓系統(tǒng)中的要引入的房源的公司名稱一致，否則不能進行引入房源操作，系統(tǒng)會提示“在銷售管理的*公司中沒有可用于引入的項目，請查證！"。例如：要引入售樓系統(tǒng)中上海公司下的房源，那么在客服系統(tǒng)中進行引入操作時當前登錄的公司名稱必須

40、是上海公司。如果沒有正確鏈接到銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，點擊引入房源按鈕時系統(tǒng)會提示“訪問銷售系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫鏈接配置不正確，請了解license.xml授權(quán)文件信息！”。如果從售樓系統(tǒng)中引入的房間的自然樓層中含有字符，那么引到客服系統(tǒng)中會自動將該房間的樓層賦值為空。例如：某房間的自然樓層為3A,含有字符A,通過引入房源操作后在客服系統(tǒng)中會自動的插入一條該房間的記錄，但是該房間的樓層值會為空，需用戶手動的修正該房間的樓層值。如果售樓系統(tǒng)中存在著同一個樓層下的幾個房間自然樓層不同，那么進行引入操作時就會存在問題，需用戶將自然樓層調(diào)為一致后方可引入。例如：第一樓層有三個房間，其中有的房間的自然樓層為0,有的房間

41、的自然樓層為1,那么這些房間引入操作時就會存在問題，需將三個房間的自然樓層調(diào)為一致?？蛻襞_帳客戶資料用于維護客戶的基本信息、特征描述，可查看該客戶的銷售情況，以及其聯(lián)系人信息的維護。新增客戶第一步：新增客戶時，采用向?qū)问?，所以進行新增客戶操作時首先打開錄入客戶窗口：錄入客戶名稱、聯(lián)系電話或證件號碼的信息；業(yè)務員默認為當前操作員，如需更換業(yè)務員，通過點擊業(yè)務員右側(cè)的選擇按鈕打開“選擇項目團隊成員”窗口，列出當前操作員所屬項目下的所有項目成員供選擇；注意事項：業(yè)務參數(shù)設置中，客戶資料匹配模式設置為“客戶名稱+聯(lián)系電話”時，界面顯示：客戶名稱、聯(lián)系電話；業(yè)務參數(shù)設置中，客戶資料匹配模式設置為“客戶

42、名稱+證件號碼”時，界面顯示：客戶名稱、證件號碼；客戶名稱支持同時錄入多個客戶，多個客戶時必須以英文的分號“；”間隔；聯(lián)系電話、證件號碼同樣支持多客戶信息的同日錄入，以英文的分號“；”間隔第二步：確認客戶在新增客戶向?qū)У牡谝徊?，錄入客戶名稱等信息后，點擊R下一步1,系統(tǒng)自動搜索同名客戶供引用；選擇相匹配的客戶，若沒有相匹配的客戶，選擇“放棄選擇”；注意事項:業(yè)務參數(shù)設置中，客戶資料共享范圍設置為“集團”時，取出集團范圍內(nèi)所有同名的客戶供選擇；客戶資料共享范圍設置為“公司”時，取出當前公司下的所有同名客戶供選擇。業(yè)務參數(shù)設置中，客戶資料匹配模式設置為“客戶名稱+聯(lián)系電話”時，則同名客戶后顯示該客

43、戶的聯(lián)系電話，聯(lián)系電話取：住宅電話、手機、辦公電話、傳真，只要有均取出顯示，用空格間隔；同時默認選中聯(lián)系電話與第一步錄入的聯(lián)系電話最為匹配的客戶，如聯(lián)系電話不匹配或沒有同名客戶，則默認選中“放棄選擇”；如果客戶資料匹配模式設置為“客戶名稱+證件號碼”時，則同名客戶后顯示該客戶的證件號碼，同時默認選中證件號碼與第一步錄入的證件號碼最為匹配的客戶，如證件號碼不匹配或沒有同名客戶，則默認選中“放棄選擇”；第三步：填寫客戶在第二步確認客戶后，進入填寫客戶資料的界面；輸入客戶的相關(guān)資料；點擊R確定1按鈕后再進入客戶資料主界面?；举Y料標簽頁主要提供客戶最基本的一些資料，如性別、出生日期、聯(lián)系方式和居住范

44、圍、地址等，對于“客戶名稱”為不可編輯狀態(tài)，必須通過操作菜單欄的R修改客戶名稱1功能進行更改；特征描述標簽頁主要提供客戶的特征信息，如婚姻狀況、收入層次和家庭結(jié)構(gòu)等，該頁面所有以下拉框形式顯示的字段中的數(shù)據(jù)均取自【業(yè)務參數(shù)設置】相對應的選項；屬性標簽頁主要記錄創(chuàng)建和修改當前客戶信息的操作員和操作日期，該頁面所有字段均為系統(tǒng)默認值，不允許進行任何更改。關(guān)于該客戶在系統(tǒng)中所有相關(guān)業(yè)務均可在左邊的側(cè)標簽進行了解：聯(lián)系人：顯示當前客戶的所有聯(lián)系人名單；銷售信息：顯示當前客戶在系統(tǒng)中的銷售機會、接待問卷、銷售單、已購買的房間和銷售單記錄；服務信息：顯示當前客戶的投訴接待、相關(guān)任務和回訪記錄；會員積分：顯

45、示當前客戶的積分情況；相關(guān)客戶：顯示與當前客戶有關(guān)聯(lián)的其它客戶記錄，這些關(guān)聯(lián)包括銷售業(yè)務的關(guān)聯(lián)以及手工進行的關(guān)聯(lián)；交互明細：記錄當前客戶在系統(tǒng)中所有事務的交互明細記錄；注意事項：不管客戶資料匹配模式是“客戶名稱+聯(lián)系電話”還是“客戶名稱+證件號碼”，該客戶的聯(lián)系電話是必須輸入的，住宅電話、手機、辦公電話、傳真任意輸入一個即可；第20頁共43頁Mysoft當客戶類型為“公司”時，界面會增加顯示“營業(yè)執(zhí)照”和“法人代表”兩字段，若客戶類型為“個人”則不會顯示這兩個字段；承建商管理對于模擬驗房和正式入伙過程中發(fā)現(xiàn)的問題都由承建商來維修，但由于房間內(nèi)的部件（如門、窗、管道等）是由不同的承建商來施工，因

46、此需要為每個承建商具體施工的部件進行管理，以便于將來能把問題通知到相應的承建商進行整改。注意：目前承建商的管理采取的模式是分公司管理，各項目直接從對應的公司中獲取各承建商資料。承建商設置對當前公司下的所有承建商的信息進行管理，用戶通過R新增1操作，即可增加新的承建商，但增加的承建商的全稱不得與當前公司下已有的承建商重名。一旦承建商被項目引用，則不允許對承建商的全稱進行修改，也不允許刪除承建商記錄。注意事項：在施工范圍標簽頁修改承建商資料并不會影響該標簽頁的承建商資料信息，因為實際業(yè)務中可能不同項目的承建商其公司名稱可能相同，但負責人、聯(lián)系電話等可能都不相同，所以系統(tǒng)將這兩個標簽頁的數(shù)據(jù)是分別存

47、在兩張數(shù)據(jù)表中，承建商設置標簽頁的數(shù)據(jù)僅僅做為公司下所有項目的一個模板進行引用，每個項目不同的內(nèi)容由各項目自行維護。施工范圍用于設置各承建商在不同項目、不同樓棟、不同房間中所負責的施工范圍。具體操作如下：第一步：為項目指定相應的承建商，方法有兩種：一種是引入承建商；一種是引入項目承建商。引入承建商直接從承建商設置標簽頁中引入承建商。在引入窗口中，雖然只顯示當前公司，但用戶也可通過選擇所有數(shù)據(jù)來查看和引入整個集團下的所有承建商，但在確定引入后，系統(tǒng)除了會為該項目增加一個相應的承建商外，還會在公司承建商表（即承建商設置標簽頁）中增加一條公司級的承建商記錄。如果在公司范圍內(nèi)和集團范圍內(nèi)均查找不到所需

48、要的承建商記錄時，用戶也可在線R新增承建商1，增加后的結(jié)果與引入相同,分別會為項目和公司各增加一條承建商記錄。引入項目承建商通常是用于處理兩個項目之間的承建商完全或相差不多的情況，主要是以項目的角度進行復制操作。引入后的結(jié)果與“引入承建商”的處理相同，一方面會為當前公司增加承建商記錄，另外一方面如果公司下沒有該承建商還會為公司增加一條承建商記錄。第二步：為項目承建商指定施工范圍選定相應的承建商，通過R范圍設置1操作為當前承建商設置其可施工的范圍（包括是施工范圍對象和相應的產(chǎn)品問題分類），施工范圍對象可以設置到區(qū)域、樓棟、單元、樓層及房產(chǎn)五級，當設置為單元或樓層一級時，則表示該承建商施工的對象是

49、所選擇單元或樓層下的所有房間，以單元為例，則其施工對象是整個單元下的所有房間。注意：在為項目承建商建立施工范圍時，若該項目承建商已經(jīng)有相同的施工范圍記錄，則系統(tǒng)將不會自動增加施工范圍記錄。但有對于已有的施工范圍記錄的集合小于當前新增的施工范圍集合，則系統(tǒng)仍會再插入一條新的施工范圍記錄的。如在項目施工范圍表中，用戶已設置了“萬豪花園一期一一A區(qū)一一01棟一一101”的“樓梯扶手”類問題，而在錄入問題時，用戶卻又指定了該承建商負責“萬豪花園一期一一A區(qū)一一01棟”下所有房產(chǎn)的“樓梯扶手”類問題，那么此時在施工范圍表中，體現(xiàn)的是針對101房間和01棟兩條施工范圍記錄。第三步：查看已分配清單以及取消施

50、工范圍雙擊施工范圍列表中記錄，即可打已分配列表，用戶可以清楚的查看到當前承建商具體的施工范圍，并可通過R取消分配1操作取消已分配的施工范圍。投訴問題標準庫在接待記錄、正式交付和模擬驗房等業(yè)務中所反饋的問題，需要能夠快速的、高效率的、規(guī)范化的記錄下來，便于日后對問題分類進行統(tǒng)計分析。所以系統(tǒng)引入了投訴問題標準庫功能，將常發(fā)生的問題集中設定，用戶在錄入數(shù)據(jù)時，直接選擇即可。第一步：在投訴問題分類列表中，設置問題的分類，系統(tǒng)支持多級的問題分類定義。而“產(chǎn)品缺陷類”和“服務類”兩類問題分類屬于系統(tǒng)級數(shù)據(jù)，是不允許用戶進行修改或刪除的，而對于非這兩類分類數(shù)據(jù)只要被后續(xù)模塊（如承建商施工范圍設置、問題錄入

51、）使用，則只允許修改而不允許刪除。第二步：為指定的投訴問題分類，增設相應的問題描述記錄。在增加問題分類時，系統(tǒng)會默認為該問題分類生成一個名為“其它”的問題描述記錄，便于用戶對非標準問題作“補充說明”，且該記錄是不允許用戶修改或刪除的。Affyso佬明9T第三步：用戶可通過“非標準問題描述清單”查看一些在問題錄入時，直接以“補充說明”形式所錄入的問題，從而歸納出新的問題描述，來補充完善投訴問題標準庫。注意事項：該功能定義的數(shù)據(jù)是集團級參數(shù)，任何公司調(diào)用的都是該投訴問題分類及描述。刪除問題分類時，必須選擇最末級分類且沒有被使用的問題分類。同時，刪除問題分類時，系統(tǒng)將自動清除該問題分類下的問題描述記

52、錄。刪除問題描述時，只能刪除未被使用的問題描述。受理職責共享該功能便是處理實際業(yè)務中，常發(fā)生的甲受理的任務臨時交由乙來跟進處理的業(yè)務。用戶只需要在用戶列表中指定相應的用戶，點擊“共享設置”按鈕，指定將該用戶的任務共享給哪些用戶來受理。例：操作員小李的受理范圍設置的是張世明和趙麗兩人，則張世明和趙麗能以受理人身份處理受理人為小李的任務。注意事項：用戶列表中，只顯示當前公司下的所有用戶。業(yè)務參數(shù)設置用戶設置影響客服系統(tǒng)運行的一些集團級或公司級參數(shù)。各參數(shù)說明如下：配置類參數(shù)設定集團級：客戶資源共享模式：用于設置增加客戶時，搜索同名客戶的查詢范圍以及查詢匹配模式。共享范圍：設置客戶的共享范圍，在集團

53、”內(nèi)共享，還是僅在當前公司”范圍內(nèi)共享；匹配模式：設置同名客戶的區(qū)配模式，是按證件號碼”進行匹配，還是聯(lián)系電話”進行匹配。問題相關(guān)：用于設置問題錄入的模式。是否啟用投訴問題標準庫：若選擇“啟用”，則表示錄入問題時統(tǒng)一從投訴問題標準庫中選擇；若選擇“不啟用”，則表示錄入問題時不從投訴問題標準庫中選擇，而是工作人員直接手工錄入問題分類及描述信息，主要影響問題錄入窗口，且【投訴問題標準庫】模塊也將不顯示。Mysoft注意：建議該參數(shù)一旦明確了，盡量不要調(diào)整，如果業(yè)務上確實需要進行調(diào)整，那么用戶需要注意的是，當由“不啟用”模式調(diào)整為“啟用”模式，則對于原模式所錄入的問題在新模式下將不支持查看?？头到y(tǒng)

54、使用模式：用于設置客服系統(tǒng)的運行模式。若啟用了CRM的售樓系統(tǒng)，則表示客服系統(tǒng)的使用模式為與CRM售樓系統(tǒng)集成使用，是購買了我公司的CRM產(chǎn)品，主要影響【房間管理】、【客戶臺帳】、【交付房間管理】模塊，且該參數(shù)不顯示；若禁用了CRM的售樓系統(tǒng)，則該參數(shù)顯示，且若選擇了“與非CRM售樓系統(tǒng)集成使用”，則表示用戶使用的是我公司低版本售樓或其它公司的售樓產(chǎn)品，客服所需要的房源客源數(shù)據(jù)直接從指定的售樓系統(tǒng)中獲取，主要影響【房間管理】、【客戶臺帳】、【交付房間管理】模塊；若選擇了“客服系統(tǒng)獨立使用”，則表示用戶未使用任何售樓系統(tǒng)，需要手工在客服系統(tǒng)中錄入房源客源資料，主要影響【房間管理】、【客戶臺帳】、

55、【交付房間管理】模塊。公司級：問題相關(guān)：為了防止系統(tǒng)使用過程中，多人同時對同一個問題進行操作（如修改、轉(zhuǎn)任務、關(guān)閉問題）引起的并發(fā)問題，系統(tǒng)對這些操作增加了鎖定的功能，但為了防止一旦某些特殊情況（如突然斷電）引起的死鎖現(xiàn)象的產(chǎn)生，我們增加了該設置，系統(tǒng)會在編輯問題初始時間加上該時間后自動將問題的鎖定狀態(tài)釋放開，所以該時間長短的設置建議為能夠正常錄入一個問題的時長。信息發(fā)送參數(shù)設置公共郵箱地址、郵件顯示名稱、郵件發(fā)送服務器、驗證密碼：用于設置以郵件的方式通知相關(guān)工作人員時所需要設置的郵件信息。其中驗證密碼為對應公共郵箱的驗證密碼；郵件顯示名稱為設置公共郵箱地址對應的名稱，當收件人收到郵件時，所顯示的發(fā)送人不是公共郵箱地址而是顯示該名稱。短信企業(yè)用戶編號、短信校驗用戶名、短信用戶密碼：用于設置以短信的方式通知相關(guān)工作人員時所需要設置的郵件信息。目前短信發(fā)送功能使用的是網(wǎng)友咨詢公司的平臺，如需要使用需與網(wǎng)友咨詢公司聯(lián)系購買，若沒有購買該短信平臺，則這些參數(shù)都不顯示。房源資料項目狀態(tài)：設置項目目前所屬階段，例如：在建、在售。產(chǎn)品類型選項：設置產(chǎn)品的類型，如住宅，寫字樓、車位等。建筑性質(zhì)選項：設置各建筑的性質(zhì)，如高層，小高層，別墅等。房間景觀選項：設置各房間的的景觀，如園林，海景等。房間朝向選項：設置各房間的朝向，如南北，西南等。客戶管理客戶居住區(qū)域選項：設置客戶居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)