通信產(chǎn)品行業(yè)分析報告文案

1、 . .頁腳. 目 錄上篇：通信產(chǎn)品行業(yè)分析提要.1I 通信產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢預(yù)測.1II 通信產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析 .3一、行業(yè)平均利潤率分析.3二、行業(yè)規(guī)模分析.3三、行業(yè)集中度分析.3四、行業(yè)效率分析.4五、盈利能力分析.4六、營運(yùn)能力分析.4七、償債能力分析.4八、發(fā)展能力分析.5九、成本結(jié)構(gòu)分析.5十、貸款建議 .7III 通信產(chǎn)品行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析及負(fù)面信息 .8一、我國手機(jī)生產(chǎn)能力過剩、市場風(fēng)險增加.8二、限制政策將遏制我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的貼牌行為 .8二、國內(nèi)手機(jī)貼牌生產(chǎn)令人擔(dān)憂 .9IV 通信產(chǎn)品行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價.13一、行業(yè)運(yùn)行情況.13二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱

2、勢、機(jī)會與風(fēng)險（SWOT） .14三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo).14V 通信產(chǎn)品龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)分析 .15 . .頁腳. 一、龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)財務(wù)指標(biāo) .15二、企業(yè)在全國各地的分布 .15VI 通信產(chǎn)品資本市場及同業(yè)動態(tài).17一、韓國三星將增加對中國市場投資.17二、摩托羅拉與華為合資正在提速.18三、華為承建港 SUNDAY3G 網(wǎng)并提供 5 億港元貸款.21下篇：通信產(chǎn)品行業(yè)分析說明.22I 通信產(chǎn)品行業(yè)分析.22一、通信產(chǎn)品行業(yè)運(yùn)行分析 .22二、通信產(chǎn)品行業(yè)政策分析 .24三、通信產(chǎn)品新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝.26四、通信產(chǎn)品上下游行業(yè)影響 .28五、通信產(chǎn)品國際市場情況 .30六、通信

3、產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢 .34II 通信產(chǎn)品行業(yè)重點企業(yè)分析 .40一、行業(yè)企業(yè)整體情況分析 .40二、行業(yè)主要企業(yè)分析.40三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 .53III 通信產(chǎn)品市場產(chǎn)品分析.56一、主要產(chǎn)品市場情況.56二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況.75三、主要產(chǎn)品價格變動趨勢 .75四、主要產(chǎn)品庫存情況.77IV 通信產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域分析 .78 . .頁腳. 一、廣東移動電話進(jìn)口量逐月下降.78二、上海手機(jī)市場激戰(zhàn)產(chǎn)品價格普遍下跌.78三、江蘇省蘇州市成為韓國三星進(jìn)軍中國市場的重要基地.80四、浙江省杭州市通信產(chǎn)業(yè)獨具優(yōu)勢全年銷售逼近 300 億.81 . .頁腳. 上篇：通信產(chǎn)品行業(yè)分析提要1I通信產(chǎn)品行

4、業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢預(yù)測我國通信設(shè)備制造行業(yè)主要產(chǎn)品最新產(chǎn)能指標(biāo)分析列表產(chǎn)品名稱移動通信手持機(jī)移動通信基站設(shè)備移動通信交換機(jī)無線尋呼機(jī)電話單機(jī)傳真機(jī)單位萬部信道萬線萬部萬部萬部企業(yè)個數(shù)341643 358年初生產(chǎn)能力13782127067174250384 7412236本年新增能力9033190001 7370其中：基建新增能力4023000 3500其中：更新改造新增2494190001 3480本年減少能力90117223552000 15495年末生產(chǎn)能力21914109862624050385 6600231本年平均生產(chǎn)能力 A22000110000004100385 6600230

5、2002 年實際產(chǎn)量 B12000 -85 4875297生產(chǎn)能力閑置 A-B10000 -300 1725 -67 資料來源：2002 年信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明：由于 2003 年行業(yè)產(chǎn)能指標(biāo)目前沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，因此以上數(shù)據(jù)為 2002 年年終數(shù)據(jù)。從上表中可以看出，目前我國移動通信手持機(jī)（主要指手機(jī)）、無線尋呼機(jī)、電話單機(jī)這三種產(chǎn)品的產(chǎn)能已出現(xiàn)明顯的過剩，其中手機(jī)產(chǎn)能過剩表現(xiàn)的最為明顯，閑置能力達(dá)到行業(yè)生產(chǎn)能力的 45%左右。從新增生產(chǎn)能力的指標(biāo)可以發(fā)現(xiàn)這些新增量（9000 多萬）都是在2002 年一年內(nèi)完成的?？梢耘袛辔覈謾C(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力增長過快。雖然該行業(yè)目前保持了較高的獲利

6、水平，但這種局面正在被逐漸改變，目前手機(jī)產(chǎn)品的價格正在呈現(xiàn)不斷的下降趨勢。因此，銀行在信貸業(yè)1本報告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計局 2003 年 111 月份數(shù)據(jù)整理計算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計局。 . .頁腳. 務(wù)時可以對該行業(yè)提供一定的流動資金貸款，但企業(yè)為了新增生產(chǎn)能力所需的固定資產(chǎn)貸款則應(yīng)當(dāng)慎重考慮。無線尋呼機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩則是由于市場更新?lián)Q代的直接結(jié)果，該行業(yè)的資本應(yīng)當(dāng)全面退出。我國目前的電話單機(jī)生產(chǎn)能力已高居世界的榜首，由于該種產(chǎn)品的制造工藝相對較低，屬于勞動密集型產(chǎn)品，銀行在開展信貸業(yè)務(wù)時應(yīng)當(dāng)以企業(yè)的流動資金貸款為主，固定資產(chǎn)貸款慎重考慮。本期市場供求

7、特點分析【主要影響因素】1、行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品手機(jī)生產(chǎn)能力和進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)增加較快。2、其他主要通信產(chǎn)品也保持了較高的增長速度。【結(jié)論】國內(nèi)市場消化能力和出口數(shù)量受到限制，手機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)較大的庫存。趨勢預(yù)測下期市場供求趨勢分析【主要影響因素】1、市場生產(chǎn)和需求將繼續(xù)保持較高的增長速度。2、手機(jī)產(chǎn)品的出口將繼續(xù)增長【結(jié)論】預(yù)計 2004 年我國手機(jī)產(chǎn)量將達(dá)到 1.7 億部，國產(chǎn)手機(jī)市場占有率將進(jìn)一步提高，手機(jī)出口量將達(dá)到 8000 萬部，產(chǎn)品庫存會增加。簡要結(jié)論行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力出現(xiàn)過剩，但由于行業(yè)需求增長旺盛，許多產(chǎn)品仍然保持了較高的利潤水平，對于熱點產(chǎn)品可以繼續(xù)提供信貸資金支持。企業(yè)指標(biāo)參考2

8、指標(biāo)名稱凈資產(chǎn)（千元）利潤（千元）較好值54390.00 5258.00 自然排序法中間值15047.50 514.50 2該項指標(biāo)根據(jù)統(tǒng)計局 2002 年末全國 18 萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算整理而得，單位為千元，僅供參考。自然排序法三個值分別為序列中分別處 1/4、2/4、3/4位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。 . .頁腳. 較差值3480.00 0.00 較好值888118.25 164372.50 中間值133554.49 19837.69 算術(shù)平均法較差值22476.58 227.44 II通信產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析

9、一、行業(yè)平均利潤率分析指標(biāo)名稱平均利潤率與全行業(yè)比較與 top10 比較與全部工業(yè)行業(yè)比較行業(yè)4.73 4.40 107.61 4.73 top105.58 4.40 126.85 5.58 二、行業(yè)規(guī)模分析（一）本行業(yè)與整個工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^規(guī)模指標(biāo)本行業(yè) A全部工業(yè)行業(yè) B與全部工業(yè)行業(yè)相比A/B（%）總資產(chǎn)29544116.50 1648013687.60 1.79 利潤1398911.00 72516479.80 1.93 銷售收入29135208.60 1245785800.80 2.34 從業(yè)人數(shù)377070.00 56524091.00 0.67 （二）行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個

10、行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^規(guī)模指標(biāo)總資產(chǎn)利潤銷售收入從業(yè)人數(shù) . .頁腳. 全行業(yè)29544116.51398911.0029135209377070Top 1010797489.9602685.601256660854186三、行業(yè)集中度分析指標(biāo)名稱Top 10(%)銷售集中度43.13 資產(chǎn)集中度36.55 利潤集中度43.08 四、行業(yè)效率分析單位：元指標(biāo)名稱本行業(yè) a全部工業(yè)行業(yè) b與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）每萬元資產(chǎn)利潤473.50 440.02 107.61 每萬元固定資產(chǎn)利潤3656.74 1126.77 324.53 人均利潤37099.50 12829.30 289.18 五

11、、盈利能力分析指標(biāo)名稱本行業(yè) A全部工業(yè)行業(yè) B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）凈資產(chǎn)收益率（%）7.36 7.24 101.65 總資產(chǎn)報酬率（%）5.52 5.55 99.37 銷售利潤率（%）15.20 7.05 215.70 成本費用利潤率（%）5.00 6.28 79.63 六、營運(yùn)能力分析指標(biāo)名稱本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè) B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%） . .頁腳. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）0.99 0.76 130.46 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.37 1.74 78.53 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）3.75 6.57 56.97 七、償債能力分析指標(biāo)名稱本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a

12、/b（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%）56.87 59.25 95.97 已獲利息倍數(shù)7.04 4.81 146.22 八、發(fā)展能力分析指標(biāo)名稱本行業(yè) A全部工業(yè)行業(yè)B與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）資本積累率12.9813.49 96.19 銷售增長率19.8727.69 71.77 總資產(chǎn)增長率14.6214.60 100.15 九、成本結(jié)構(gòu)分析（一）成本費用結(jié)構(gòu)比例88.05%5.02%6.10%0.83%銷售成本銷售費用管理費用財務(wù)費用c . .頁腳. （二）去年同期成本費用結(jié)構(gòu)比例87.41%4.92%6.68%0.98%銷售成本銷售費用管理費用財務(wù)費用（三）成本費用變動情況指標(biāo)名稱銷售成本銷售費

13、用管理費用財務(wù)費用成本費用今年 111 月24626396.10 1404757.00 1707042.90 231634.20 24626396.10 去年同期20067141.54 1130225.28 1534144.78 225478.63 20067141.54 同比增長（%）22.72 24.29 11.27 2.73 22.72 （四）本期成本銷售收入利潤比例關(guān)系分析企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)是實現(xiàn)利潤，目標(biāo)利潤的實現(xiàn)是由成本費用（包括銷售成本、銷售費用、財務(wù)費用、管理費用） 、銷售收入等指標(biāo)來保證的。通過對以上因素的變動分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御風(fēng)

14、險能力，據(jù)以擬定出下階段的目標(biāo)方案。 . .頁腳. 1、成本銷售收入利潤比較指標(biāo)名稱今年 111 月去年同期同比增減(%)成本費用27969830.20 22956990.24 21.84 其中：銷售成本24626396.10 20067141.54 22.72 銷售費用1404757.00 1130225.28 24.29 管理費用1707042.90 1534144.78 11.27 財務(wù)費用231634.20 225478.63 2.73 銷售收入29135208.60 24305671.64 19.87 利潤1398911.00 1461942.30 -4.31 2、成本銷售收入利潤比

15、例關(guān)系指標(biāo)名稱本行業(yè) A全部工業(yè)企業(yè) B與全部工業(yè)企業(yè)比較a/b(%)成本費用/利潤19.99 15.83 126.30 成本費用/銷售收入0.96 0.93 103.65 利潤/銷售收入0.05 0.06 82.06 十、貸款建議行業(yè)資金流向流入利潤水平可接受度較高區(qū)域廣東、浙江、江蘇、北京、上海、天津產(chǎn)品手機(jī)、移動基站建議開發(fā)熱點企業(yè)TCL、海爾、UT 斯康達(dá)、波導(dǎo)、華為、中興等主要風(fēng)險政策風(fēng)險針對行業(yè)貼牌嚴(yán)重的現(xiàn)象，我國相關(guān)管理部門將出臺限制進(jìn)口整機(jī)的政策，這將對部分依賴這種生產(chǎn)方式的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生消極影響。 . .頁腳. 市場風(fēng)險1、手機(jī)行業(yè)目前存在 2000 萬臺左右的產(chǎn)品庫存，這將對

16、行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生消極的影響。2、目前國際市場上手機(jī)零部件的供應(yīng)緊張，這對國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈造成不利的影響。3、國內(nèi)目前光纖市場受到進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。經(jīng)營風(fēng)險移動通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個依靠成本、服務(wù)、商業(yè)模式及戰(zhàn)略等綜合因素作用的全面競爭時代，2004 年手機(jī)市場的競爭將更趨激烈。技術(shù)風(fēng)險目前國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)受制于國際市場，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力不足。 . .頁腳. III通信產(chǎn)品行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析及負(fù)面信息【風(fēng)險揭示】一、我國手機(jī)生產(chǎn)能力過剩、市場風(fēng)險增加預(yù)計 2004 年全年的手機(jī)市場容量初步預(yù)計在 6900 萬臺左右，這必將使手機(jī)市場產(chǎn)量相對過剩的狀況更加凸顯

17、。移動通信行業(yè)的慘烈競爭態(tài)勢，將迫使一些在技術(shù)實力、市場規(guī)模、品牌積累上不具備綜合實力，缺乏系統(tǒng)競爭力優(yōu)勢的中小廠商退出行業(yè)前進(jìn)的隊列，進(jìn)而開始整個移動通信產(chǎn)業(yè)的真正洗牌，規(guī)范國內(nèi)手機(jī)市場秩序?！菊叻治觥慷⑾拗普邔⒍糁莆覈謾C(jī)生產(chǎn)企業(yè)的貼牌行為為加大國產(chǎn)手機(jī)技術(shù)研發(fā)力度，7 月信息產(chǎn)業(yè)部在青島召開會議，對貼牌手機(jī)亮起紅燈：對未來生產(chǎn)的手機(jī)除形式的認(rèn)證外，將增加生產(chǎn)線抽查，希望能促使國產(chǎn)手機(jī)降低純貼牌產(chǎn)品的比重，強(qiáng)化國產(chǎn)手機(jī)的研發(fā)制造，同時提升國產(chǎn)品牌手機(jī)的競爭力。信息產(chǎn)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，信息產(chǎn)業(yè)部已召集所有手機(jī)廠商的負(fù)責(zé)人，向他們發(fā)出口頭警告，今后將逐步限制手機(jī)進(jìn)口的比例，例如申請進(jìn)口

18、 10 萬部，日后可能只會批準(zhǔn) 2 萬部。 . .頁腳. 據(jù)透露，信息產(chǎn)業(yè)部還將出臺具體政策，鼓勵和扶持有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)發(fā)展，其中也包括手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。不過，由于手機(jī)自主研發(fā)能力的提升仍需一定時間，且這些企業(yè)為維持正常經(jīng)營，短期內(nèi)相關(guān)貼牌合作的模式仍難以改變。由此看來，要徹底阻止貼牌，仍需要政府出臺更加強(qiáng)硬的舉措?！矩?fù)面信息】三、國內(nèi)手機(jī)貼牌生產(chǎn)令人擔(dān)憂2003 年，信息產(chǎn)業(yè)部公布的手機(jī)行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)表明，國產(chǎn)手機(jī)市場占有率已經(jīng)超過 50%，而在國內(nèi)市場手機(jī)銷量前五名的廠商中，國產(chǎn)手機(jī)廠商占據(jù)三席。排名榜首的不再是諾基亞或摩托羅拉，而是寧波波導(dǎo)。國產(chǎn)手機(jī)這種表面上的一派繁榮景象似乎令人欣喜

19、，然而有清醒的業(yè)內(nèi)人士尖銳地指出：國產(chǎn)手機(jī)普遍存在“貼牌”現(xiàn)象，是貼牌帶來了國產(chǎn)手機(jī)市場占有率的提高，貼牌對手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展短期有一定好處，但從長遠(yuǎn)看，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不容忽視的負(fù)面影響。眾所周知，國產(chǎn)手機(jī)廠商有三種生存方法，一是完全貼牌，做貼牌機(jī)；二是模塊開發(fā)，這比貼牌稍進(jìn)了一步，購買關(guān)鍵模塊，自己設(shè)計部分電路和手機(jī)外形，自己生產(chǎn)；三是購買芯片，直接從半導(dǎo)體廠商購買，生產(chǎn)成本最便宜，一部手機(jī)購買芯片比模塊開發(fā)平均便宜 20美元，而模塊開發(fā)比貼牌便宜 2030 美元。芯片研發(fā)要求高，需要經(jīng)驗非常豐富的高級工程師，對測試儀表設(shè)備投入費用很高，一部設(shè)備至少 120 萬美元。目前，國內(nèi)四十余家手機(jī)制造商

20、，沒有一個敢說自己今年沒有做過一款貼牌機(jī)， “五十步笑百步” ，只是做這種貼牌機(jī)數(shù)量多與少的關(guān) . .頁腳. 系。這些企業(yè)利用的不過是自己的牌照資源，成為暫時沒有生產(chǎn)資格的國外品牌的登陸跳板，即便是那些擁有相當(dāng)制造能力的企業(yè)，實際上也在毫無顧忌地利用國外代工企業(yè)。 商業(yè)周刊曾一針見血地指出，目前大陸沒有一家廠商能真正做出手機(jī)，幾乎都是由中國臺灣、韓國企業(yè)進(jìn)行代工，或由臺灣、韓國企業(yè)做好后，貼上大陸企業(yè)的牌子的“貼牌手機(jī)” 。這些企業(yè)大肆做貼牌手機(jī)的動力還來自于手機(jī)整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)整。從今年 1 月份起，我國手機(jī)整機(jī)進(jìn)口的整體關(guān)稅降為零，而零部件進(jìn)口仍然有百分之幾的關(guān)稅，國內(nèi)手機(jī)廠商從企業(yè)利潤成

21、本考慮，同時為了搶占市場，競相加快新品推出的速度，這也在很大程度上刺激了手機(jī)整機(jī)進(jìn)口的迅猛增長。進(jìn)口手機(jī)的并非二、三線品牌的國產(chǎn)手機(jī)廠商，主要進(jìn)口客戶是處于一線品牌廠商中的康佳、三星科健、TCL 集團(tuán)等，進(jìn)口手機(jī)產(chǎn)地集中在韓國、中國臺灣、日本等，其中韓國占了 2/3 以上。有資料稱，在 2003 年內(nèi)包括康佳、科健、TCL、波導(dǎo)、南方高科、聯(lián)想等在內(nèi)的國產(chǎn)手機(jī)廠商對韓國 OEM 工廠下單采購數(shù)量高達(dá) 8000 多萬臺，超過了國內(nèi)手機(jī)市場需求量。有知情者稱，目前貼牌的基本情況是，PANTECH 為波導(dǎo)、TCL、聯(lián)想和大顯供貨；STANDARD 的貼牌客戶包括 TCL、南方高科和 CECT 等；M

22、AXON 與首信、SK 與中興合作；TELSON 近來則與波導(dǎo)、康佳和海信建立較深的合作關(guān)系；臺商中的光寶、仁寶、明基、廣達(dá)則與海爾、廈新、聯(lián)想、TCL 有 OEM 合作關(guān)系。一部摩托羅拉或者諾基亞品牌的手機(jī)很可能是純正的中國制造，而很多國產(chǎn)手機(jī)卻是標(biāo)準(zhǔn)的舶來品。專家指出，中國手機(jī)生產(chǎn)商不太 . .頁腳. 在意手機(jī)的內(nèi)在東西，而更多關(guān)心的是其功能如何，它們喜歡將繁雜的手機(jī)設(shè)計工作留給他人，而自己主要在手機(jī)的外觀和感覺上做些工作，如設(shè)計便于使用的屏幕顯示和菜單設(shè)置等。就新品推出速度而言，這種做法使企業(yè)最短只需 4 個月就可推出一款從韓國貼牌、自己包裝上市的新手機(jī)，而諾基亞的一款新手機(jī)從研發(fā)立項到

23、生產(chǎn)、上市最快也需要 8 個月的時間。在韓國和臺灣地區(qū)有 100 多家手機(jī)制造的代工廠，通常由十來個人組成、專門負(fù)責(zé)手機(jī)外觀設(shè)計的小公司更是數(shù)不勝數(shù)，甚至包括三星的某些型號都由這些公司代為設(shè)計和制造。隨著目前國產(chǎn)手機(jī)對韓國、臺灣、日本 OEM手機(jī)廠的依存程度日高，為搶得最新型號，國產(chǎn)手機(jī)廠商由坐等韓商推銷發(fā)展到主動上門求購，甚至 TCL、康佳、熊貓、大顯等都在韓國設(shè)立辦事處，派專人盯守這些小公司，一旦發(fā)現(xiàn)新的合適產(chǎn)品立即買斷。所以專業(yè)人士戲稱，在國內(nèi)手機(jī)市場上，實際上是韓國廠商與歐美品牌進(jìn)行競爭，至多再加上臺灣地區(qū)的企業(yè)。愈演愈烈的貼牌現(xiàn)象造成的負(fù)面影響近期已經(jīng)開始顯現(xiàn)：其一，國內(nèi)手機(jī)企業(yè)正在

24、幫助被貼牌者打中國市場。盡管國產(chǎn)手機(jī)近年來通過長期密集的廣告戰(zhàn)和營銷戰(zhàn)迅速提高了品牌知名度和市場占有率，但他們一味追求生產(chǎn)規(guī)模，靠貼牌而不重視提高自主研發(fā)能力造成的后果是，缺乏核心技術(shù)，發(fā)展完全受制于人，只能采取“市場換技術(shù)”的方式與日韓廠商合作以求得發(fā)展，而這些國內(nèi)手機(jī)企業(yè)實際上已淪為日、韓、臺企業(yè)在國內(nèi)的銷售總代理。國產(chǎn)手機(jī)競相提出與洋品牌正面交鋒的背后，實質(zhì)是日本、韓國、臺灣等手機(jī)新秀試圖打破歐美手機(jī)廠商在中國一統(tǒng)天下的局面。隨著我國手機(jī)市場完全開放，目前國內(nèi)手機(jī)企業(yè)所依賴的部分國外品牌企 . .頁腳. 業(yè)有可能利用這一機(jī)會，拋開其在我國本土的合作者，直接參與競爭，這對以貼牌為主的國內(nèi)手

25、機(jī)生產(chǎn)企業(yè)極其不利。其二，質(zhì)量投訴日漸上升，售后服務(wù)不盡如人意。分析人士稱，當(dāng)今國產(chǎn)手機(jī)國產(chǎn)化率不足 30%，大部分為 OEM 的貼牌機(jī)，整體質(zhì)量水準(zhǔn)并無太大差別，差別在于售后維護(hù)體系是否健全以及維修力量能否跟上銷量的增長。2002 年全國手機(jī)因為質(zhì)量差而被投訴的占整個手機(jī)投訴的 90%以上，其中大部分都是國內(nèi)貼牌手機(jī)企業(yè)。目前消費者對國產(chǎn)手機(jī)中投訴最多的恰是近年來增長最快的 TCL、波導(dǎo)等品牌。其三，進(jìn)口手機(jī)數(shù)量大，對外貿(mào)易不平衡。據(jù)來自國家外經(jīng)貿(mào)部的信息，目前我國對外貿(mào)易存在結(jié)構(gòu)性失衡，其中，中國對美國和歐盟保持貿(mào)易順差，而對日本、韓國以及臺灣地區(qū)，卻存在較大的貿(mào)易逆差。其中僅對韓國，今年

26、上半年就出現(xiàn)了 128 億美元的貿(mào)易逆差。從韓國進(jìn)口的手機(jī)數(shù)量太大，是造成中韓貿(mào)易逆差的重要原因之一。來自信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，去年我國進(jìn)口的手機(jī)有 1700 萬部，而今年上半年已增加至 2500 萬部，其中 CDMA 手機(jī)大都在外國組裝完成。 . .頁腳. IV通信產(chǎn)品行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價一、行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點1、在多種有利因素推動下，2003 年通信類企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)了大幅攀升，手機(jī)等產(chǎn)銷量大幅增長。2、前 11 個月通信類企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入同比增長 32%，利潤增長98%，營業(yè)利潤率為 4.0%。主要產(chǎn)品變動1、從 2003 年多模手機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r來看，2004 年將是多模手機(jī)走向成熟的一

27、年。2、2003 年國內(nèi)黑白手機(jī)退出市場的速度很快，彩屏手機(jī)正在逐漸成為市場主流。3、光纖產(chǎn)品受到國際市場的沖擊。存在問題1、手機(jī)銷售渠道競爭更加激烈，運(yùn)營商“捆綁”銷售成為市場新的特點。2、CDMA 手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將面臨較大的市場壓力。3、手機(jī)價格競爭更加趨于白熱化。4、小靈通產(chǎn)品的迅速成長將進(jìn)一步挑戰(zhàn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。上下游變動1、2003 年年末，摩托羅拉、索尼愛立信等國際手機(jī)廠商紛紛提到手機(jī)零部件、包括芯片的供應(yīng)緊張。2、在國產(chǎn)手機(jī)逐步提高產(chǎn)品自我研發(fā)含量的同時，手機(jī)零部件的供應(yīng)緊張將直接影響到國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營。技術(shù)進(jìn)步變動1、在手機(jī)這個巨大的消費市場中，我國尚無一種核心技術(shù)為國內(nèi)廠商所有。

28、2、為了爭取未來移動通信市場的主動權(quán)，我國正在加入 B3G 和 4G 技術(shù)的全球競爭。國際市場變動全球手機(jī)即將供不應(yīng)求、各種原材料出現(xiàn)供貨短缺。市場狀況顯示，供貨短缺的現(xiàn)象已經(jīng)逐漸從以舊換新的美國、歐洲、日本等消費者群體逐漸滲透到俄羅斯和印度等國家和地區(qū)。行業(yè)前景預(yù)測2004 年年我國手機(jī)市場將呈現(xiàn)如下特點：1、2004 年電信運(yùn)營業(yè)投資繼續(xù)保持良好發(fā)展。新增移動通信用戶仍將保持在 6000 萬部以上。2、在我國加入 WTO 的帶動下，一些外商投資還將進(jìn)一步擴(kuò)大。3、隨著電話普及率的提高，國內(nèi)潛在消費需求將進(jìn)一步增加。業(yè)內(nèi)對策建議行業(yè)目前的發(fā)展勢頭良好，但從具體產(chǎn)品來看，手機(jī)行業(yè)值得繼續(xù)支持，

29、 . .頁腳. 對光通信產(chǎn)品行業(yè)中的光纖產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)重點扶持龍頭企業(yè)，對企業(yè)規(guī)模不大的企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐漸放棄。二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱勢、機(jī)會與風(fēng)險（SWOT）強(qiáng)勢1、我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年來的高速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期不斷縮短，市場發(fā)展趨于成熟。2、現(xiàn)在我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有 40 多家，生產(chǎn)能力已達(dá)到 2 億部。3、我國通信固定資產(chǎn)投資保持了 26%的增長速度，為手機(jī)發(fā)展提供了空間。而手機(jī)廠家不斷推出個性化產(chǎn)品，促進(jìn)手機(jī)不斷更新?lián)Q代，增加了市場的需求量。特別是國產(chǎn)手機(jī)利用自身的價格優(yōu)勢和靈活的營銷策略，取得了長足的進(jìn)步。弱勢1、手機(jī)行業(yè)惡性競爭，令手機(jī)業(yè)利潤持續(xù)下降。2、

30、一部分產(chǎn)品通過走私進(jìn)入中國，給手機(jī)市場帶來了沖擊。3、日韓企業(yè)全力占領(lǐng)高端手機(jī)市場，成為國產(chǎn)手機(jī)廠商向高端市場發(fā)展的障礙。機(jī)會1、目前國內(nèi)手機(jī)市場需求已呈現(xiàn)出多元化和市場細(xì)分愈加明顯的趨勢，要求企業(yè)以市場需求為導(dǎo)向來制定自己的產(chǎn)品策略和營銷策略。2、移動通信新業(yè)務(wù)的開發(fā)和手機(jī)功能的不斷增加，促進(jìn)了產(chǎn)品更新?lián)Q代的加快，形成了新的市場空間。風(fēng)險目前，包括手機(jī)芯片、軟件和整機(jī)設(shè)計的核心技術(shù)很多都掌握在國外廠商手中，多數(shù)國內(nèi)品牌則停留在貼牌生產(chǎn)的水平。而如果不在技術(shù)上取得突破，國產(chǎn)手機(jī)目前的優(yōu)勢必將難以長久。三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)3指標(biāo)名稱本行業(yè) A同比增長全部工業(yè)企業(yè) Ba/b總產(chǎn)值（變價）29460

31、436.618.39 12532601782.35 總產(chǎn)值（不變價）40269768.721.55 11391181363.54 產(chǎn)品銷售收入29135208.619.87 12457858012.34 3說明：帶*數(shù)據(jù)為根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)計算整理而得。 . .頁腳. 利潤總額1398911-4.31 72516479.81.93 稅金總額704556.24.20 64904114.51.09 應(yīng)收賬款7779158.87.77 189500531.64.11 產(chǎn)成品2509204.743.56 84078455.62.98 . .頁腳. V通信產(chǎn)品龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)分析一、龍頭/重點聯(lián)系企業(yè)財務(wù)指

32、標(biāo)業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)單位：千元/人排名銷售收入資產(chǎn)利潤從業(yè)人數(shù)13317596923039859-273081078221953601528237066309608719616311748708139062516720616920410741426287819752647215705100971761245888649358321976931048343484143648782241784655972646340380423802879431901196500079830401197467920481079036802044710717959436840967281056

33、00二、企業(yè)在全國各地的分布 . .頁腳. 山西省全部3266.67%內(nèi)蒙全部2150.00%遼寧省全部22836.36%吉林省全部5480.00%上海市全部872427.59%江蘇省全部1062422.64%浙江省全部1151916.52%安徽省全部6466.67%福建省全部49918.37%江西省全部10220.00%山東省全部39820.51%河南省全部13430.77%湖北省全部4349.30%湖南省全部18633.33%廣東省全部2157133.02%廣西全部13753.85%海南省全部11100.00%重慶市全部9222.22%四川省全部401435.00% . .頁腳. 貴州省全

34、部33100.00%云南省全部2150.00%陜西省全部20735.00%甘肅省全部5240.00%詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分 . .頁腳. VI通信產(chǎn)品資本市場及同業(yè)動態(tài)一、韓國三星將增加對中國市場投資三星中國總部 12 月表示：“雖然現(xiàn)在在三星集團(tuán)中，中國市場排在美國和歐洲之后，但以后肯定能夠趕上歐洲。我希望在幾年內(nèi)將中國市場變?yōu)槿窃诤Ｍ庾畲?、最重要的市場。三星集團(tuán) 2004 年將加大對中國的投資， “總投資額在 5 億美元左右。 ”這些資金將主要投資在電子和金融業(yè)務(wù)。據(jù)介紹，三星 2003 年銷售了 5500 萬臺移動終端，手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)占整個三星電子業(yè)務(wù)的 30%左右。

35、通訊將是三星明年要重拳出擊的主力業(yè)務(wù)。公司 2004 年將在手機(jī)方面加大在華的供應(yīng)量，并且爭取做到在中國市場上銷售的所有型號手機(jī)都在中國生產(chǎn)。這是三星集團(tuán)一項策略的調(diào)整，即三星手機(jī)發(fā)展需要在中國建立起一條龍的生產(chǎn)線。但希望借此盡量減少對進(jìn)口的依賴，以解決三星一直以來揮之不去的水貨問題。公司表示，水貨已經(jīng)是一個最亟待解決的問題。雖然此前三星也采取過其他的一些措施，來制止這種現(xiàn)象的發(fā)生，但總體上說來， “還沒有實質(zhì)性的效果。 ”所以，三星認(rèn)為，今后要加大供應(yīng)量，保證市面上有比較充足的貨源，以期能從根源上消除對水貨的市場需求。但是顯然三星手機(jī)在中國市場的受追捧程度還沒有嚴(yán)重到出現(xiàn)供不應(yīng)求的景象，走私

36、產(chǎn)品生存的土壤當(dāng)中有沒有價格過高而超過普通消費者承受能力的因素呢？三星并不否認(rèn)這一點，同時表示不可能因此而改變?nèi)堑母叨寺肪€戰(zhàn)略。這涉及中國海關(guān)的工作、中國國民的 . .頁腳. 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識以及相關(guān)法律的完善問題，三星只是在自己力量范圍內(nèi)做最大的努力。三星 2003 年在中國市場的業(yè)務(wù)中，出口和內(nèi)銷的比例是60%:40%，公司表示希望 2004 年這一比例能夠達(dá)到 50%:50%。二、摩托羅拉與華為合資正在提速12 月來自摩托羅拉的最新消息顯示，公司目前正與華為方面緊密接洽，希望以組建合資公司的方式來拓展 3G 市場。新的合資公司將負(fù)責(zé)包括 WCDMA、CDMA 和 GSM 在內(nèi)的系統(tǒng)產(chǎn)品

37、的研發(fā)和生產(chǎn)。消息來源說，如果進(jìn)程順利，談判可能在春節(jié)前進(jìn)入收宮階段。據(jù)這位人士樂觀估計，摩托羅拉和華為雙方在合資公司的股權(quán)比例應(yīng)該接近于 11。新的合資公司將參照華為與 3COM 合資公司的模式來組建。如果按照這一模式，摩托羅拉將在除中國以外的地區(qū)，以摩托羅拉的品牌銷售合資企業(yè)的產(chǎn)品，而在中國市場上，則以合資企業(yè)的品牌銷售產(chǎn)品。 “這應(yīng)當(dāng)是一個雙贏的局面” ，分析人士指出， “華為可以利用摩托羅拉的品牌來拓展北美和歐洲市場，而摩托羅拉也可借機(jī)在中國即將啟動的 3G 市場上拿到更多的訂單。 ”摩托羅拉與華為關(guān)于組建合資公司的談判始于 2002 年。從技術(shù)角度來說，摩托羅拉與華為在 3G 產(chǎn)品上

38、的合作具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。摩托羅拉大中華網(wǎng)絡(luò)方案解決部的一位高級工程師指出，摩托羅拉的無線基站產(chǎn)品相比之下要強(qiáng)于華為；而華為在核心網(wǎng)部分的產(chǎn)品性能不錯，恰恰是摩托羅拉所欠缺的。正是在這種技術(shù)前提下，摩托羅拉和華為保持了較為密切的合作關(guān)系，雙方從 2002 年就簽訂了保密的合作協(xié)議。摩托羅拉的人說， . .頁腳. 雙方的合作類似于 OEM 的形式，即摩托羅拉在為運(yùn)營商部署無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)時向華為采購核心網(wǎng)設(shè)備，設(shè)備貼上摩托羅拉的產(chǎn)品標(biāo)簽。例如，在河北聯(lián)通的 CDMA 網(wǎng)絡(luò)上，雙方就采用的是這種合作方式。但談判進(jìn)行得很艱難，首先是華為當(dāng)時已經(jīng)開發(fā)出 CDMA 和WCDMA 的全線產(chǎn)品，但還需要時間進(jìn)行產(chǎn)

39、品性能的改善，一旦將這部分資產(chǎn)注入合資公司中去，可能會帶來損失。而另一深層次的矛盾在于，摩托羅拉希望通過合資的形式來收購華為。 “幾次試探下來，我們認(rèn)為對方的目的并非是組建合資公司那么簡單。 ”對于這種說法，已經(jīng)離開摩托羅拉的一位高層承認(rèn)，公司當(dāng)時確有通過合資的方式來收購華為的想法，一是當(dāng)時華為正處于資金緊缺的時期，二是摩托羅拉希望依靠收購來加強(qiáng)自身在移動系統(tǒng)上的實力。由于理念上的巨大差異，加上摩托羅拉自身業(yè)務(wù)的調(diào)整，最終使得組建合資公司的談判從去年下半年進(jìn)入冰河期。華為的人說，雙方仍舊保持了在技術(shù)層面上的合作。但不到一年的時間，內(nèi)部因素和外部環(huán)境都迫使摩托羅拉必須加速在中國 3G 市場上的布

40、局。受累于終端和芯片市場的戰(zhàn)略失誤，摩托羅拉全球業(yè)績在今年跌入低谷。在系統(tǒng)設(shè)備市場上，摩托羅拉也面臨諸多困難。WCDMA 市場的爭奪，很多人相信，以 CDMA2000 技術(shù)見長的摩托羅拉設(shè)備很可能得不到運(yùn)營商的青睞，特別是在中國市場。信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院專家指出，政府高層對于發(fā)放 3G 牌照的基本要求有三點：應(yīng)用、自主知識產(chǎn)權(quán)和價格。這意味著國內(nèi)的運(yùn)營商在采購 3G 設(shè)備時將偏向于國內(nèi)廠商。與華為合資將保證摩托羅拉在中國 WCDMA 市場拿到足夠的市場份額。 . .頁腳. 摩托羅拉中國區(qū)電信運(yùn)營方案部的一位人士認(rèn)為，摩托羅拉去年將設(shè)在加拿大的一家生產(chǎn) GPRS 交換設(shè)備的工廠撤銷后，也急需尋找

41、一個提供核心網(wǎng)設(shè)備的合作伙伴。西門子、阿爾卡特都曾經(jīng)為摩托羅拉提供核心網(wǎng)設(shè)備，但這兩家廠商現(xiàn)在分別選定 NEC 和富士通作為合作伙伴，形勢對于摩托羅拉越來越嚴(yán)峻。他還認(rèn)為，摩托羅拉將其設(shè)在英國的 GSM 生產(chǎn)基地撤銷，目的就是要將生產(chǎn)基地逐漸轉(zhuǎn)移到中國以降低成本，和華為成立合資公司有助于公司在 3G 產(chǎn)品上實現(xiàn)這一目標(biāo)。分析人士指出，一旦摩托羅拉和華為成立合資公司，摩托羅拉在中國市場的布局也隨即發(fā)生重大改變。摩托羅拉目前在天津設(shè)有獨資的系統(tǒng)生產(chǎn)廠，還與東信在杭州合資生產(chǎn)基站，另外該公司與金鵬在系統(tǒng)設(shè)備上也有密切的合作。與國內(nèi)合作伙伴的關(guān)系發(fā)生何種變化，要看摩托羅拉會向合資公司注入哪些資產(chǎn)、如何

42、與華為劃分銷售區(qū)域。與摩托羅拉熱談合資形成對比的是，華為方面卻似乎在刻意保持低調(diào)。華為的不急來自公司業(yè)績的逐漸好轉(zhuǎn)。據(jù)估計，華為今年的收入將達(dá) 300 億元人民幣，盡管和公司原定的 320 億元收入仍有距離，但對海外市場的開拓已見成效。今年的國際收入預(yù)計將超過 10 億美元，占總收入的 1/3。華為一位中層因此認(rèn)為，隨著市場情況向著好的方面發(fā)展，加上公司在產(chǎn)品技術(shù)上的提升，例如華為目前已經(jīng)開發(fā)出五款基站產(chǎn)品，與摩托羅拉合資的意義已經(jīng)不大。但外界推測華為的“不急”很大程度上是采取欲擒故縱的策略，以獲得對合資公司更大的控制權(quán)。多數(shù)市場人士相信，考慮到雙方在產(chǎn)品和市場具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，華為也將從合資

43、公司中獲益匪淺。 . .頁腳. 首先在于海外市場的開拓。盡管華為今年在海外市場有所突破，但大多局限于中歐、東南亞和非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，想要突入北美、歐洲等主流市場仍很困難。專家指出， “缺乏二代通信網(wǎng)絡(luò)的積累，使得華為的基站缺乏商用經(jīng)驗，這會影響到華為參與北美、歐洲運(yùn)營商對WCDMA 設(shè)備的采購，而與摩托羅拉組建合資公司則能很好的解決問題。 ”另外，同摩托羅拉的合作還可以改變?nèi)A為在 CDMA 項目上的尷尬局面。知情人士稱，目前仍有相當(dāng)多的因素影響雙方談判的進(jìn)程，例如持股比例、注入合資公司的資產(chǎn)、銷售范圍的劃分等。但分析師們認(rèn)為，就雙方尋求合作的意向來看，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合正成為 3G 設(shè)備市場的一種趨勢。

44、三、華為承建港 SUNDAY3G 網(wǎng)并提供 5 億港元貸款2003 年 12 月，華為公司與香港移動運(yùn)營商 SUNDAY 簽署合作協(xié)議，華為將作為 SUNDAY3G 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)設(shè)備獨家供應(yīng)商，與SUNDAY 合作共建香港 WCDMA3G 網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全香港(包括香港島、九龍、新界以及各離島)地區(qū)，合約金額將介入 8.5 億-9 億港元之間。在華為公司發(fā)布的新聞資料中表述，根據(jù)該合作協(xié)議，華為公司將為 SUNDAY 提供全套的、端到端的 WCDMA 解決方案，包括從WCDMA 的無線基站系統(tǒng)、核心網(wǎng)，到 3G 移動智能網(wǎng)、3G 移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺和 3G 移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和應(yīng)用，同時也將提供 3G

45、手機(jī)終端。來自香港媒體的消息對該合作協(xié)議的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行了披露，在香 . .頁腳. 港 SUNDAY 公司透露的合作協(xié)議中指出，SUNDAY 集團(tuán)與華為公司將共同合作以在港推進(jìn) 3G 服務(wù)，并有望于 2004 年底的時候達(dá)到商用的程度。作為合作協(xié)議的一部分，華為還將向 SUNDAY 提供 5 億港元的貸款以償還現(xiàn)有供應(yīng)商貸款及銀行貸款，SUNDAY 集團(tuán)表示目前具體的合作條款仍有待磋商，而訂立該協(xié)議尚需達(dá)成多項合作條件方可最終確定。SUNDAY 同時指出，上述貸款最終將于首次動用起到兩年半的時間到期，新貸款將分 5 期每半年遞增付款的方式償還，在整段新貸款期間按銀行同業(yè)拆息以浮動利率計息。除供應(yīng)

46、貸款外，華為將成為SUNDAY3G 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)設(shè)備獨家供應(yīng)商，合約金額將會介入 8.5 億-9 億港元之間，而具體供應(yīng)設(shè)備的數(shù)量及相應(yīng)的價格仍有待商榷。 . .頁腳. 下篇：通信產(chǎn)品行業(yè)分析說明I通信產(chǎn)品行業(yè)分析一、通信產(chǎn)品行業(yè)運(yùn)行分析（一）行業(yè)運(yùn)行狀況最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2003 年我國電子信息產(chǎn)業(yè)預(yù)計實現(xiàn)銷售收入 1.88 萬億元，比上年增長 34%，在多種有利因素推動下，2003年通信類企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)了大幅攀升，手機(jī)等產(chǎn)銷量大幅增長。前 11個月通信類企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入同比增長 32%，利潤增長 98%，營業(yè)利潤率為 4.0%。華為實現(xiàn)利潤已超過 30 億元，創(chuàng)歷史最好水平；中興通訊繼續(xù)保

47、持 50%以上的增速；上海貝爾實現(xiàn)出口 12.5 億元人民幣。程控交換機(jī)銷量比去年同期增長 7%，產(chǎn)銷率為 93%。前 11 個月累計生產(chǎn) 3473 萬線，銷售 3239 萬線。其中華為生產(chǎn) 1410 萬線，銷售 1221 萬線；上海貝爾生產(chǎn) 671 萬線，銷售 671 線；中興通訊生產(chǎn) 625 萬線，銷售 604 萬線。手機(jī)銷量比去年同期增長 56%，產(chǎn)銷率為 99%。百強(qiáng)企業(yè)累計生產(chǎn)手機(jī) 1.02 億部，銷售 1.01 億部，其中出口 3961 萬部。中國普天生產(chǎn) 4798 萬部，銷售 4755 萬部，其中出口 2480 萬部；上廣電生產(chǎn) 1171 萬部，銷售 1191 萬部，其中出口 1

48、014 萬部；TCL 生產(chǎn)875 萬部，銷售 866 萬部。 . .頁腳. 康佳集團(tuán)積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在做好彩電主業(yè)的同時，手機(jī)生產(chǎn)也迅速上規(guī)模，在眾多手機(jī)廠商隊伍中排位靠前，目前其手機(jī)業(yè)務(wù)收入占公司收入近一半左右，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入同比增長 58%，利潤同比增長 95%，比較成功地實現(xiàn)了產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；夏新電子也為擴(kuò)大國產(chǎn)品牌手機(jī)的市場份額做出了貢獻(xiàn)，2003 年夏新推出了多款新型手機(jī)，公司產(chǎn)品銷售收入同比增長 67%，利潤率達(dá) 12%；僑興、南方高科兩家首次入圍的百強(qiáng)企業(yè)，2003 年增長強(qiáng)勁，僑興的產(chǎn)品銷售收入和利潤同比分別增長 156%和 117%，南方高科的產(chǎn)品銷售收入同比增長也達(dá)到 9

49、4%。（二）行業(yè)發(fā)展特點1、國內(nèi)電話用戶規(guī)模和通信運(yùn)營業(yè)投資規(guī)模的穩(wěn)定增長為通信企業(yè)提供了繼續(xù)成長的空間。2003 年我國通信運(yùn)營業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到 2100 億元，同比增長 20%，預(yù)計 2004 年電信運(yùn)營業(yè)的投資將不低于 2003 年的發(fā)展水平。2、自身技術(shù)實力的增長也使得國內(nèi)通信企業(yè)在國內(nèi)和國際電信招標(biāo)項目中捷報頻傳。近期，華為的產(chǎn)品先后在阿聯(lián)酋、英國、中國香港、拉美等地中標(biāo)，根據(jù)最新的 RHK 報告，截至 2003 年 3 季度，華為光網(wǎng)絡(luò)的全球市場份額排名已經(jīng)進(jìn)入了全球前五名。中興通訊近期又獲得山西 2.26 億元無線市話訂單以及中國電信 ADSL 百萬線大單。中興還在 WCD

50、MA 和 PHS 網(wǎng)絡(luò)之間的呼叫切換研究中取得重大進(jìn)展。3、產(chǎn)品牌手機(jī)在 2003 年的國內(nèi)市場占有率繼續(xù)上升，1-11 月份國內(nèi)市場占有率為 55.47%，比 2002 年提高了 16.1 個百分點。TCL、康佳等企業(yè)進(jìn)入了全行業(yè)產(chǎn)、銷前十名。在鞏固國內(nèi)市場的同 . .頁腳. 時，國產(chǎn)品牌手機(jī)也開始向海外進(jìn)軍。二、通信產(chǎn)品行業(yè)政策分析11 月底信產(chǎn)部已經(jīng)下文要求移動運(yùn)營商在明年 3 月前實現(xiàn)移動電話和小靈通的短信互通，但網(wǎng)通和電信之間的小靈通用戶短信互通仍沒有時間表。最新的數(shù)字是，全國小靈通(包含南北電信)已經(jīng)超過 3000 萬，據(jù)了解，小靈通已經(jīng)擁有 64K 數(shù)據(jù)上網(wǎng)、收發(fā)電子郵件、手機(jī)交

51、友、圖片下載、在線游戲等媲美移動電話增值業(yè)務(wù)的功能。這種技術(shù)帶來的變化，很可能令一部分對資費敏感，而又對移動增值服務(wù)感興趣的人群開始把目光從移動電話增值服務(wù)轉(zhuǎn)向小靈通。增值業(yè)務(wù)如何虎口奪食從技術(shù)上來講，小靈通無線上網(wǎng)的速率在 CDMA1X 和 GPRS 之間，有一定競爭力。比較移動電話，小靈通缺的是人氣。這主要體現(xiàn)在用戶群體還不夠龐大以及沒有形成自己的產(chǎn)業(yè)鏈。移動夢網(wǎng)依托中國移動 1.7 億用戶，聯(lián)通無限背靠近 9000 萬移動用戶，小靈通到現(xiàn)在為止也僅僅在 1000 萬用戶中實現(xiàn)了短信互通，何況現(xiàn)在在移動電話用戶里很難找到不能發(fā)送短信的手機(jī)，而小靈通還必須經(jīng)歷一個升級換代的過程。從其他增值服

52、務(wù)看，移動夢網(wǎng)聚集了 2000 多家 CP和 SP，聯(lián)通背后有美國高通和 SUN、微軟等大公司支撐著。面對信息產(chǎn)業(yè)部 11 月底關(guān)于小靈通與移動電話明年 3 月實現(xiàn)短信互通的文件，移動運(yùn)營商和固網(wǎng)運(yùn)營商采取了不同的態(tài)度。網(wǎng)通集團(tuán)和電信集團(tuán)的人士表示，他們非常高興看到這一文件的 . .頁腳. 出臺，并希望在多方的努力下盡快實現(xiàn)移動電話和小靈通的短信互通。但移動和聯(lián)通集團(tuán)拒絕就此事發(fā)表看法，在今年 5 月福建小靈通與福建聯(lián)通移動電話有過短暫互通，但隨即被雙方集團(tuán)公司叫停，為此移動公司曾就此事研究過對策。某移動公司互聯(lián)互通部的人士稱，接到文件之后，公司與多方進(jìn)行了接洽，包括與移動電話的競爭對手研究對

53、策；與網(wǎng)通電信進(jìn)行了技術(shù)上的交流。目前，固網(wǎng)運(yùn)營商和移動運(yùn)營商尚未就技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行談判，但可以得知的是，小靈通和移動運(yùn)營商將在各省分公司進(jìn)行網(wǎng)關(guān)交接，至于是采用電纜直聯(lián)還是互聯(lián)網(wǎng)連接，尚未進(jìn)行討論。至于現(xiàn)今小靈通用戶之間短信互發(fā)每條 8 分錢，與移動電話互通之后是否需要提價，固網(wǎng)運(yùn)營商表示依然在探討之中。據(jù)了解，目前在上海和福建等幾個地區(qū)，當(dāng)?shù)芈?lián)通移動電話與當(dāng)?shù)仉娦殴潭娫挕凹壹?E”有短信互通試驗，雙方進(jìn)行了資費結(jié)算，但具體財務(wù)數(shù)字因是試驗階段無法對外披露。從幾大運(yùn)營商可以得知，移動運(yùn)營商對政府部門下的文件雖心存不滿，但敢怒不敢言；固網(wǎng)運(yùn)營商雖歡呼雀躍，但亦只能聽天由命。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部相關(guān)人士透

54、露，按照幾大運(yùn)營商的工作進(jìn)度，要在明年 3 月實現(xiàn)小靈通與移動電話短信互通，需要加班加點才能完成。言下之意，按照正常進(jìn)度，明年 3月能夠?qū)崿F(xiàn)試驗網(wǎng)的互通已經(jīng)是順利。分析人士指出，在小靈通短信互通問題上，移動運(yùn)營商正采取消極的態(tài)度觀望官方政策是否會發(fā)生進(jìn)一步變化。消息靈通人士指稱，即使 11 月出臺了移動電話與小靈通短信互通的文件，有關(guān)部門仍在遭遇相當(dāng)大來自內(nèi)部與外部的壓力，不排除發(fā)生變數(shù)的可能。幾大運(yùn)營商也在揣摩，監(jiān)管部門放開小靈通業(yè)務(wù)，對希望拿到 3G 牌照的固網(wǎng)運(yùn)營商是福是禍，還難以定論。 . .頁腳. 三、通信產(chǎn)品新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）我國將在后三代通信技術(shù)領(lǐng)域與全球同行展開同步競

55、爭3G 技術(shù)尚未被普通百姓完全理解，B3G（后三代通信技術(shù)）又從科學(xué)家的藍(lán)圖中躍出：在由上海市人民政府、中國科學(xué)院和中國工程院共同主辦的東方科技論壇“Beyond3G/4G（后三代/四代）移動通信技術(shù)研討會”和由國家“863”計劃通信技術(shù)主題專家組主辦的“未來移動通信跨學(xué)科技術(shù)研討會”上了解到，我國科技界正厲兵秣馬，準(zhǔn)備在后三代通信技術(shù)領(lǐng)域與全球同行展開同步競爭。如果說移動通信技術(shù)從第一代（1G）到第二代（2G）是由模擬到數(shù)字的變革，那么從第二代（2G）到第三代（3G）僅僅是一次平滑過渡，而將來從第三代（3G）到第四代（4G）的發(fā)展則是一次基于新技術(shù)的飛躍。據(jù)介紹，在科研人員描繪的藍(lán)圖中，后三

56、代（B3G）手機(jī)將擁有音響般高保真、立體聲的通話音質(zhì)，每平方公里1000 個用戶的超大網(wǎng)絡(luò)容量，10 倍于現(xiàn)有手機(jī)的待機(jī)時間和通信靈敏度，1000 倍于現(xiàn)有手機(jī)的傳輸速率，1/10 于現(xiàn)有手機(jī)的電磁輻射。除此之外，后三代手機(jī)還將同時支持傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)、后臺服務(wù)、電視業(yè)務(wù)、家政服務(wù)、流媒體業(yè)務(wù)等五大業(yè)務(wù)，保證用戶即使在 250 公里/小時的前進(jìn)速度中，也能實現(xiàn)實時圖像傳輸。專家指出，后三代手機(jī)為我們帶來了與全球同行同步競爭的機(jī)遇。預(yù)計到 2010 年，我國移動通信市場的年銷售額將達(dá) 1 萬億元。要爭取未來移動通信市場的主動權(quán)，我們就必須在新一代手機(jī)的起步階段加入到全球競爭的行列。 . .頁腳. （

57、二）中國正研制“第四代手機(jī)”預(yù)計 2010 年批量上市專家指出，在后三代/第四代移動通信技術(shù)上中國目前正與發(fā)達(dá)國家處在同一條起跑線上，緊鑼密鼓研究后三代/第四代手機(jī)。預(yù)計2010 年可大批量上市，價格在 5-10 美元。專家介紹“目前我們所用的是第 2 代手機(jī)，CDMA 是 2.5 代手機(jī)。 ”1G 到 2G 的技術(shù)突破是從模擬到數(shù)字，2G-3G 在技術(shù)上是平緩過渡，不斷優(yōu)化；而 3G 到 4G，則是技術(shù)的飛躍，空間技術(shù)也進(jìn)入手機(jī)內(nèi)。目前，能夠“相約面對面”的第三代(3G)手機(jī)尚未上市，后 3 代/第 4 代手機(jī)功能研究就已在實驗室緊張展開。科技人員用“5 個任何”精辟概括了這種手機(jī)的優(yōu)越性：

58、任何人、任何時間、任何地點、用任何方式、傳輸任何內(nèi)容。據(jù)悉，后 3 代/第 4 代手機(jī)網(wǎng)絡(luò)容量每平方公里可支持 1000 個用戶，手機(jī)的待機(jī)時間和通信靈敏度將比現(xiàn)有手機(jī)提高 10 倍，傳輸速率則比現(xiàn)有手機(jī)提高 1000 倍，即使在時速 250 公里的動態(tài)環(huán)境中，也能實現(xiàn)實時圖像傳輸。而電磁輻射只有現(xiàn)在手機(jī)的十分之一。后 3G/4G 手機(jī)除讓人們的生活更方便和精彩外，還有與全球同行同步競爭的機(jī)遇。據(jù)介紹，在手機(jī)這個巨大的消費市場中，尚無一種核心技術(shù)為國內(nèi)廠商所有，就連短信、JAVA 等通信業(yè)務(wù)也都是舶來品。要爭取未來移動通信市場的主動權(quán)，就必須在 B3G 和 4G 的起步階段加入到全球競爭的行列

59、。報道說，國家有關(guān)部門已將此列入 863 計劃；新近成立的上海無線通信研究中心已與多家國際著名廠商結(jié)為戰(zhàn)略同盟，并有幸加入到 . .頁腳. 歐盟第六個科技框架計劃中最大的 B3G 項目“未來全球個人移動通信系統(tǒng)”的開發(fā)，與 37 家歐洲知名廠商和研發(fā)機(jī)構(gòu)并肩進(jìn)軍下一代移動通信，目標(biāo)直指國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)制、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。（三）新一代中空光纖問世傳統(tǒng)光纖里面是玻璃芯線束，外包一個發(fā)射層。光波在光纖內(nèi)的固體線束中穿行，發(fā)射玻璃則使光信號不致外泄。但是，傳統(tǒng)光纖的問題在于，經(jīng)過較長距離后，光不可避免地被玻璃分子吸收、分散或扭曲。紐約州科寧公司的光學(xué)物理學(xué)家韋斯特指出：“20 年來，人們一直盡量提高

60、光纖的純度，并為達(dá)到理論上的極限花掉了大量研發(fā)資金。現(xiàn)在，我們被這種材料的固有性質(zhì)限制住了。 ”5 年來，研究人員在這個問題的解決上取得了顯著進(jìn)展：他們創(chuàng)造出中空的光纖。由于光穿過空氣而不是玻璃，吸收、分散或扭曲等問題在理論上都可大大改觀。韋斯特說：“空氣中的原子數(shù)量只是固體中原子數(shù)量的千分之一。因此，如果沒有其他損失，信號損失也應(yīng)該是原來的千分之一。 ”韋斯特和他的同事研制出一種蜂巢似的光纖。這種光纖的核心呈中空狀，為六角形，寬度與一顆紅細(xì)胞的直徑相仿，其玻璃外壁的厚度僅為發(fā)絲直徑的 1/2000。再向外還有八層，每層都有逐漸縮小的六角形空間。他們還發(fā)現(xiàn)，這種材料的導(dǎo)光效率比其他光子光纖高出