XXX銷售服務系統客戶端搭建方案建議書TX

1、 *銷售服務系統搭建方案建議書1 項目概述1.1 項目建設背景1.2 項目建設目標及主要建設內容1.2.1 項目業(yè)務目標 滿足用戶實時掌握企業(yè)客戶信息的需求； 滿足用戶可以根據位置搜索客戶的需求； 滿足用戶了解銷售客戶設備信息的需求； 滿足用戶為客戶有效推薦設備及服務的需求； 滿足用戶記錄客戶購買機會的需求； 滿足用戶其他相關的需求； 滿足后臺管理者統計客戶購買意愿的需求； 滿足后臺管理者任務分配的需求； 滿足后臺管理者對用戶的管理需求； 滿足后臺管理者的其他管理需求；1.2.2 性能指標1.2.2.1 后臺管理系統后臺系統采用B/S架構，實現對于手機客戶端上展示的數據以及其他相關數據管理，提

2、供給項目管理、運維等人員查看維護。各個功能操作響應時間滿足以下指標：u 操作響應時間：u 單個頁面查詢：3秒u 簡單統計：3秒u 單個頁面提交：3秒u 單個文檔生成：3秒u 部分復合型的復雜操作時間適當延長，一般不超過8秒。以上時間指標不包括網絡瓶頸的延遲時間。1.2.2.2 系統運行服務指標u 系統運行時間為724小時。u 對于最終用戶（終端用戶）的技術支撐服務時間：58小時服務，應急處理不受時間限制。u 系統版本升級、系統檢查等工作，可能會影響最終用戶的正常使用，將由系統維護部門和使用部門的協商后確認時間。 1.3 系統整體架構手機客戶端主要負責用戶界面展現、基本的邏輯處理以及進行合法性檢

3、查，較少涉及業(yè)務邏輯的處理。基礎框架負責完成對客戶端的支撐功能，而各種應用模塊采用對應插件實現。這種設計可以保證客戶端應用可以獲得良好的可擴展性。基礎框架由協議層組成為展現層提供各種協議支持，協議層負責整個基礎框架的底層支撐。 后臺主要為前端提供有力的后臺數據支持，要能提供調用商品、服務數據包的數據。它邏輯上由后端應用層、服務層、與數據層構成。后端應用層為客戶端系統的運維人員提供各種后臺管理功能、運營統計分析等。2 客戶端功能說明客戶端功能清單動作使用角色功能描述優(yōu)先級用戶登錄普通用戶登陸客戶端客戶端導航欄普通用戶為客戶端使用提供導航客戶管理普通用戶管理客戶的相關信息聯系人管理普通用戶對客戶的

4、聯系人進行管理地圖管理普通用戶調用地圖APi 完成周邊客戶的搜索，用戶定位，考勤等功能設備管理普通用戶提供對于設備的管理功能，包括客戶已經購買和未購買的銷售機會普通用戶創(chuàng)建編輯和刪除銷售機會任務管理普通用戶使用任務管理對日常銷售任務進行自主管理，提高工作效率和有序性數據糾錯普通用戶糾正數據錯誤2.1 用戶登錄客戶端提供的用戶登錄功能，允許用戶使用分配的賬號進入客戶端，客戶端應該提供記錄賬號和密碼功能，并且客戶端密碼保存在一定時間后過期需要重新填寫密碼登錄。2.2 客戶端導航導航欄頁面導航菜單l 點擊出現導航欄，點擊非列表頁回到主要界面；l 導航欄位于所有一級頁面中；l 導航欄展開時從頁面的左側

5、劃出，收起時向左側收起；l 點擊導航欄中具體的功能模塊跳轉至相應的頁面，導航條自動收起。2.3 客戶2.3.1 客戶列表我的客戶列表頁面排序、篩選及搜索調用地圖列表區(qū)域根據用戶的賬號不同平臺推送相應的客戶至客戶端進行列表展示?？蛻粜畔⒘斜眄撃J按照客戶名稱的首字母排列，可以對首字母進行快捷定位。列表中顯示客戶的信息包括 客戶名稱 銷售機會數 地址 與用戶當前的距離客戶端支持用戶根據不同緯度對列表進行篩選、排序等功能。排序客戶端排序主要提供用戶根據客戶端定制維度進行排序?？膳判虻木S度包括： 根據客戶重要性劃分（重點客戶、普通客戶） 根據銷售機會排序 根據距離排序篩選客戶端篩選出符合用戶預期的客戶

6、名稱并進行展現，篩選的維度包括： 根據距離篩選（1km/2km/5km/10km/25km） 根據銷售機會篩選 根據客戶重要性篩選搜索客戶端支持對于客戶的搜索功能，支持對于關鍵字的模糊搜索，搜索方式包括：漢字拼音首字母搜索、中文搜索、全拼搜索等搜索方式。關鍵字范圍包括客戶的姓名、客戶的聯系電話等。2.3.2 客戶信息詳情詳情頁面查看客戶相關聯系人、銷售機會、設備、任務的快捷入口客戶的詳細信息售前人員的簽到、銷售機會創(chuàng)建以及備注信息的快捷記錄客戶信息詳情匯聚與客戶相關的所有信息，信息類型包括：客戶名稱、客戶級別、客戶所有人、客戶聯系人、地址、電話、所屬行業(yè)、省份、郵編、傳真、公司網址、微博、總人

7、數、設備信息、銷售機會等。各字段說明：l 除銷售機會、相關任務、客戶級別等可以由用戶進行編輯外，其余字段均由服務器推送至用戶手機。l 客戶級別非必選項，不從平臺的CRM系統中獲取由用戶自行選擇標注，可以選擇的級別為重點客戶、普通客戶?？蛻艏墑e與該用戶賬號進行綁定不影響平臺上的客戶信息。l 顯示所有用戶已經購買的設備及其相關信息。l 查看用戶為該用戶設置的備注，備注保存在服務器端，可以由用戶自動獲取。用戶可以為該客戶進行備注，備注將僅能由用戶本人的賬號進行查看。l 用戶可以將客戶的聯系人一鍵存為本地聯系人，方便用戶進行后續(xù)的聯系。2.4 聯系人2.4.1 聯系人列表聯系人列表頁搜索聯系人聯系人列

8、表用戶可以查看聯系人信息，聯系人信息入口為菜單以及客戶詳情信息中。聯系人信息列表頁默認按照聯系人名稱的首字母排列，可以對首字母進行快捷定位。列表中顯示客戶的信息包括 聯系人名稱 所屬客戶 職位（若存在）客戶端支持用戶根據不同緯度對列表進行篩選、排序等功能。排序客戶端排序主要提供用戶根據客戶端定制維度進行排序?？膳判虻木S度包括： 按最近聯系進行排序 按所屬客戶排序 按客戶的銷售機會排序搜索客戶端支持對于聯系人的搜索功能，支持對于關鍵字的模糊搜索，搜索方式包括：漢字拼音首字母搜索、中文搜索、全拼搜索等搜索方式。關鍵字范圍包括聯系人的姓名、聯系人聯系電話、聯系人所屬單位、聯系人職位等。搜索支持實時檢

9、索并給出檢索建議功能，根據用戶的實時輸入，檢索數據庫中的聯系人數據并進行實時展示，符合搜索輸入的部分應該以特殊顏色標識。如聯系人有張三、張敏，輸入Zh，應實時顯示“張三”“張敏”、輸入zhs則僅顯示“張三”。2.4.2 聯系人信息詳情聯系人信息詳情匯聚與聯系人相關的所有信息，信息類型包括：聯系人姓名、公司名稱、職務、部門、微博、省份、郵編、性別、出生日期、電話、手機、電子郵件、地址、設備信息、備注信息等。各字段說明：l 支持用戶一鍵撥打聯系人電話，撥打聯系人電話后系統自動記錄通話記錄，作為最近聯系人統計時的數據。l 支持用戶一鍵為聯系人發(fā)送短信，通過客戶端發(fā)送短信后系統自動記錄發(fā)送記錄，作為最

10、近聯系人統計時的數據。l 查看用戶為該聯系人設置的備注，備注保存在服務器端，可以由用戶自動獲取。用戶可以為該聯系人進行備注，備注將僅能由用戶本人的賬號進行查看。l 用戶可以將聯系人一鍵存為本地聯系人，方便用戶進行后續(xù)的聯系。2.5 地圖地圖頁面地圖模式下的搜索及篩選地圖顯示所有周圍的客戶客戶端提供聯系人及客戶的地圖查看功能，入口為聯系人及客戶列表中，進入地圖模式，客戶端首先打開終端定位功能（若未打開需要引導用戶打開位置服務），定位到用戶當前位置，并將用戶周圍的客戶按照一定樣式展現。客戶端默認顯示周圍5km內的客戶，縮放或者拖動地圖，客戶端實時獲取顯示地圖內的客戶?？蛻舳丝梢愿鶕煌愋蛯蛻暨M

11、行篩選，篩選維度包括： 根據銷售機會篩選 根據客戶重要性篩選點擊在地圖上的客戶或聯系人以氣泡方式顯示該客戶的列表信息，列表信息包括： 客戶的名稱、銷售機會、地址、與用戶的距離點擊氣泡進入相應的客戶或者聯系人詳情查看對應的詳情信息。2.6 設備管理客戶端提供設備管理功能，用戶可以查看客戶或聯系人的設備使用情況，服務到期情況等信息，同時可以為客戶提供設備或者服務的推薦。2.6.1 設備的分類管理根據不同的用戶權限組可以查看不同的分類及分類下的設備。分類數據從服務器實時獲取。默認顯示所有分類下的設備，設備按照首字母的先后順序進行排列。根據不同的分類篩選出分類下的商品并且按照首字母的先后順序排列。設備

12、最多支持3級分類2.6.2 設備列表設備列表頁設備的分類篩選和搜索設備的列表客戶端根據用戶對于設備分類的選擇正確列出設備的信息。在設備的列表頁面列出設備的名稱、編號、參考價格、所屬分類，并可以對列表進行多維度的篩選。 l 設備排序：默認根據設備名稱的拼音或英文首字母排序、同時支持按照價格高低排序的方式。l 搜索：根據設備的名稱、編號進行搜索，根據用戶輸入進行模糊搜索，實時顯示匹配到的設備信息按照匹配到的名稱編號的先后順序進行排列。l 在客戶信息中可以篩選到客戶曾經購買過的設備或者仍舊在使用的設備信息。相關說明為：n 在客戶信息中優(yōu)先列出客戶已經購買的設備n 對于已經過保的設備應該以特殊形式（如

13、字體或字色）進行標識n 即將過保的設備應該以特殊形式（如標簽）進行標識2.6.3 設備詳情設備詳情頁客戶設備的詳情信息將設備添加至銷售機會中用戶可以進入設備查看設備的詳細信息，詳細信息中列出設備的編號、名稱、保修期、數量、分類類別、價格以及設備的介紹等信息。說明如下：l 在設備詳情中可以將設備一鍵添加至銷售機會中；l 除此之外若當前設備詳情為當前客戶已經購買過的，則需要根據客戶對于該設備的購買情況顯示關于設備的額外信息：n 設備的購買日期，過保時間；n 若客戶曾經購買過設備在詳情中顯示設備的最近過保的時間；n 若客戶有即將過保的設備在詳情中也應該以特殊方式標識出來；n 若客戶的設備已經過保，則

14、需要有特殊標識提醒客戶續(xù)保。2.7 銷售機會當客戶有購買意愿時，用戶可以為相應客戶添加銷售機會，銷售機會的入口為：首頁菜單、設備列表、客戶主頁、聯系人主頁。根據溝通的情況及所處的階段可以對設備、客戶、聯系人設置銷售機會的贏率。2.7.1 銷售機會列表銷售機會列表頁創(chuàng)建一個銷售機會銷售機會列表為銷售機會快捷調整贏率客戶端提供銷售機會列表頁面，匯總用戶所有的已經記錄的銷售機會。l 銷售機會需要列出機會的名稱、主體、涉及的金額（若有）、贏率。l 提供銷售機會的搜索功能，可根據機會名稱、客戶進行搜索。l 提供銷售機會的排序，銷售機默認按照最近修改的時間進行排序，也可以設置按照贏率進行排序、按照主體進行

15、排序。l 列表中可以快捷為銷售機會添加贏率。2.7.2 創(chuàng)建銷售機會提供銷售機會的創(chuàng)建頁面，銷售機會可以在用戶拜訪后為客戶創(chuàng)建銷售機會，銷售機會中描述了當前機會的詳細說明，創(chuàng)建銷售機會需要填寫的內容主要包括：l 銷售機會的名稱（必填）l 銷售機會主體，如客戶、聯系人等（必選）l 銷售機會的項目，如設備、服務（必填）l 銷售機會的贏率（必填）l 銷售機會涉及的金額（如有設備價格/服務，可由系統自動計算）（必填）l 其他與銷售機會相關的信息如備注（選填）2.7.3 管理銷售機會銷售機會詳情頁面銷售機會編輯銷售機會的詳細信息將銷售機會提交后申請報價單客戶端提供銷售機會的管理頁面，用戶可以管理當前的銷

16、售機會，包括對于銷售機會的基本信息管理、設備的管理、贏率管理、備注信息等。l 可以對基本信息內的條目進行修改，修改后的內容需要再次保存；l 可以快捷刪除信息條目中的內容，必填項目在刪除后必須重新填寫否則不能保存成功；l 提供對于銷售機會內容的設備管理，可以從設備庫中選擇設備添加至銷售機會中?？梢詫υO備的數量進行快捷修改，可以刪除已經選擇的設備，客戶端應實時計算設備的價格（若有）；l 提供用戶自主管理該次銷售機會的贏率，贏率的設置可以在銷售機會中修改，每次銷售機會僅能有一個贏率。l 用戶可以將銷售機會提交給訂單管理負責人申請報價單，相關人員在平臺進行對應的處理。2.8 任務2.8.1 任務列表任

17、務列表頁面任務的搜索、創(chuàng)建及篩選的快捷入口任務列表客戶端提供任務列表頁面，匯總用戶的任務信息。l 任務列表可以由用戶進行創(chuàng)建，創(chuàng)建完成后在列表中顯示l 任務可以由用戶自己進行編輯和刪除；l 任務列表需要列出任務的名稱、截止時間。l 提供任務的篩選、搜索功能。2.8.2 任務詳情任務詳情頁任務編輯任務的詳細信息l 任務詳情中可以快捷的進行任務的編輯和刪除操作；l 任務詳情顯示創(chuàng)建時填寫的任務名稱、客戶名稱以及到期時間等；l 在編輯頁面中可以直接刪除任務。2.9 數據糾錯數據糾錯頁面完成糾錯后將糾錯信息發(fā)送給平臺信息修改區(qū)域客戶端提供用戶對于數據的糾錯功能，若用戶發(fā)現客戶或者聯系人信息不正確，可以

18、使用糾錯功能?？蛻舳酥С謱蛻艋蚵撓等说乃邢嚓P信息的糾錯，用戶選擇需要糾錯的字段信息發(fā)送糾錯申請，也可以將認為正確的信息一起輸入后發(fā)送糾錯申請。糾錯申請會交由后臺管理人員進行處理，處理完成后相應的信息被糾正完成。3 后臺管理功能需求說明管理后臺功能清單動作使用角色功能描述優(yōu)先級用戶/角色管里系統管理員管理用戶的角色以及權限設備管理設備管理員添加設備，維護設備信息客戶管理客戶管理員管理客戶的相關信息，創(chuàng)建及批量導入客戶信息聯系人管理客戶管理員對客戶的聯系人進行管理，創(chuàng)建及批量導入聯系人信息銷售機會管理區(qū)域管理員查看轄區(qū)內的銷售機會，并進行統計和分析匯總報價單管理區(qū)域管理員查看轄區(qū)內的報價單申請

19、，并轉發(fā)給相應處理人員區(qū)域管理系統管理員創(chuàng)建區(qū)域，分配區(qū)域內的客戶，用戶以及任務。統計報表運營人員查看統計報表，提供報表導出數據糾錯管理運營人員對糾錯數據審核，審核完成后進行相應操作日志管理運營人員查看系統的運行情況，出錯信息、交互日志等3.1 用戶/角色管理3.1.1 角色管理系統管理員可以對角色進行創(chuàng)建、修改和刪除操作，同時可以為角色分配相應的權限。角色創(chuàng)建時必須要有輸入角色的名稱；可以為角色創(chuàng)建一段描述性文字；用戶管理員可以為角色分配相應的權限；角色名稱和描述被編輯后，權限不應發(fā)生變化；3.1.2 用戶管理用戶管理頁面用戶管理員可以進行用戶的創(chuàng)建、編輯、角色分配、離職設置、禁用/啟用等操

20、作。l 用戶創(chuàng)建時為用戶分配用戶名，并填寫該用戶對應的人員信息，用戶名為必填。l 創(chuàng)建完成，系統默認為其分配一個密碼，并支持密碼的初始化功能。l 可以按照用戶的姓名、賬號名稱對用戶進行搜索；l 允許按照用戶的狀態(tài)進行篩選，包括：全部用戶、已離職、已禁用、已激活、未激活。n 已禁用狀態(tài)為進行過禁用操作的用戶n 已激活為已經使用分配的賬號登陸過客戶端的用戶n 未激活為尚未使用分配的賬號登陸客戶端的用戶n 已離職為進行過離職操作的用戶l 可以為用戶分配多個角色，也可以批量為用戶分配角色。l 可以為用戶設置離職，離職后用戶不能再使用賬號進行登陸。l 可以將用戶進行禁用操作，用戶被禁用后賬號將不能登陸，

21、需要進行啟用功能后賬號方可重新使用。l 用戶賬號名稱在添加時實時判斷，不能重復。l 可以對用戶進行批量導入3.2 設備管理3.2.1 設備錄入l 分類信息框架創(chuàng)建n 設備錄入員可以首先為設備創(chuàng)建分類類型，分類結構包括頂級分類、1級分類、2級分類。n 設備錄入員按照設備的分類自行創(chuàng)建所需的分類；n 分類創(chuàng)建時需要指定分類的名稱以及分類的級別，若非頂級分類，需要指明上級分類；n 分類可以被刪除，若分類下有相應的設備則不能被刪除；l 可以進行設備信息的錄入，可根據需要錄入設備的名稱、價格、所屬分類、保修期限、描述信息等；l 設備可以根據模板進行批量的導入；3.2.2 設備管理l 可以對設備根據不同緯

22、度進行排序；l 可以篩選設備；l 支持設備按照設備的名稱進行搜索；l 可修改設備的相關信息；l 可以批量刪除設備；l 可以對設備進行上架/下架操作，錄入后默認處于上架狀態(tài)，若執(zhí)行下架操作則設備在客戶端不能被查看到；3.3 客戶管理該模塊支持對于客戶信息的管理?？蛻艄芾眄撁?.3.1 客戶錄入l 填寫客戶的基本信息，基本信息主要包括客戶名稱、客戶級別、客戶所有人、客戶聯系人、地址、電話、所屬行業(yè)、省份、郵編、傳真、公司網址、微博、總人數；l 能夠為客戶添加設備，設備需要從設備庫中選擇；l 為客戶的設備填寫保修信息如購買日期，保修期限；l 系統需要對地址信息進行過濾和整理以保證可以在地圖上顯示；l

23、 為客戶分配對應的所有人用戶，默認根據區(qū)域劃分進行分配，也可以特殊指定；l 支持按照模板批量導入客戶，并支持客戶去重功能。3.3.2 客戶數據管理l 可以對客戶根據不同緯度進行排序；l 可以篩選客戶；l 支持客戶按照客戶的名稱進行搜索；l 可以修改客戶的基本信息；l 可以維護客戶的設備信息；l 可以批量刪除客戶；l 支持快捷查看與用戶關聯的聯系人信息，并直接修改對應聯系人數據；l 支持快捷查看與客戶相關的銷售機會；l 支持快捷查看客戶相關的報價申請。3.3.3 客戶地址維護由于需要使用定位能力，要求客戶的地址信息必須是規(guī)范的，后臺需要提供對于客戶數據的初始化以及手工維護功能，以對地址數據進行規(guī)

24、范化處理。3.4 聯系人管理3.4.1 聯系人錄入l 填寫聯系人的基本信息，基本信息主要包括：聯系人姓名、公司名稱、職務、部門、微博、省份、郵編、性別、出生日期、電話、手機、電子郵件、地址、備注信息等。；l 支持按照模板批量導入客戶，并支持聯系人去重功能。3.4.2 聯系人數據管理l 可以對聯系人根據不同緯度進行排序；l 可以篩選聯系人；l 支持聯系人按照姓名以及所屬客戶搜索；l 可以修改聯系人的基本信息；l 可以批量刪除聯系人；l 支持快捷查看聯系人所屬公司信息；3.5 銷售機會管理提供對于銷售機會的管理，查看銷售機會，并能夠對銷售機會進行統計和分類查詢功能。3.6 報價單管理對于有銷售意愿的客戶，客戶端用戶會將報價單申請連