吉林亞泰集團股份有限公司深入調(diào)研報告

1、吉林亞泰（集團）股份有限公司深入調(diào)研報告二零零八年八月目 錄一、公司概況31.1 基本信息31.2 注冊資料41.3 股東情況41.4 組織結構與人員配置51.5 分支機構71.5.1 吉林亞泰水泥產(chǎn)業(yè)部71.5.2 吉林亞泰集團水泥投資有限公司91.5.3 吉林亞泰集團水泥銷售有限公司91.5.4 吉林亞泰水泥有限公司101.5.5 吉林亞泰明城水泥有限公司121.5.6 吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司131.5.7 吉林龍?zhí)端嘤邢薰?41.5.8 吉林亞泰集團哈爾濱水泥有限公司151.5.9 吉林亞泰商品混凝土有限公司171.5.10 吉林亞泰三川塑編有限責任公司18二、生產(chǎn)情況202.1

2、品牌202.2 產(chǎn)品介紹202.3 生產(chǎn)能力212.4 技術指標212.5 質(zhì)量認證212.6 原材料情況22三、銷售信息243.1 水泥及熟料銷售情況243.2 各主要產(chǎn)品銷售情況243.3 各銷售區(qū)域銷售情況24四、銷售渠道264.1 銷售模式264.2 銷售流程圖264.3 銷售組織結構圖294.4 銷售機構304.4.1 銷售分支機構304.4.2 人員配備與分工情況314.5 主要經(jīng)銷商324.6 經(jīng)銷商管理334.7 物流模式34五、財務情況365.1 財務報表365.2 財務分析385.3 成本分析40六、產(chǎn)銷情況416.1 產(chǎn)銷量416.2 價格信息416.2.1 水泥416.

3、2.2 熟料456.2.3 價格政策466.2.3 目標市場銷售價格476.2.4 大客戶的價格信息496.3 煤炭原材料53附件一：產(chǎn)品技術標準55一、公司概況本章節(jié)僅針對吉林亞泰（集團）股份有限公司及其水泥產(chǎn)業(yè)部和下屬各子公司的企業(yè)介紹。1.1 基本信息吉林亞泰（集團）股份有限公司（下稱：亞泰集團）是一家綜合類上市公司，以地產(chǎn)、水泥、證券為主業(yè)，并涉足煤炭、醫(yī)藥、商貿(mào)等領域。公司始創(chuàng)于1986年，正式組建于1993年，1995年在上海證券交易所掛牌上市。水泥產(chǎn)業(yè)是亞泰集團的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已形成集原材料供應、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的產(chǎn)業(yè)鏈。目前，亞泰水泥產(chǎn)業(yè)擁有儲量為17.8億噸的四座高品位、

4、高儲量的石灰石礦和七條國際先進的新型干法窯外分解熟料生產(chǎn)線。產(chǎn)品包括石灰石、水泥熟料、水泥、商品混凝土、水泥包裝制品五大類30多個品種。經(jīng)過多年發(fā)展，亞泰水泥已確立了東北地區(qū)同行業(yè)的龍頭地位，亞泰水泥產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)商品熟料1245萬噸、水泥1058萬噸，是東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)基地。目前形成了“鼎鹿”牌、“天鵝”牌、“龍?zhí)渡健迸迫笙盗衅放飘a(chǎn)品，其中，“鼎鹿” 牌、“天鵝”牌水泥為國家免檢產(chǎn)品，“鼎鹿”商標被認定為“中國馳名商標”。完善的銷售網(wǎng)絡覆蓋了東北三省一區(qū)。其龍頭企業(yè)亞泰水泥有限公司為“國家環(huán)境友好企業(yè)”。 在引入戰(zhàn)略投資者方面，亞泰集團與世界500強企業(yè)CRH公司進行了

5、多輪談判，并于2008年1月正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。 Ø 名稱：吉林亞泰（集團）股份有限公司Ø 地址：吉林省長春市吉林大路1801號Ø 電話#216; 網(wǎng)址：1.2 注冊資料亞泰集團的工商登記注冊資料如下：Ø 公司名稱：吉林亞泰（集團）股份有限公司Ø 英文名稱：JILIN YATAI(GROUP)CO.,LTDØ 住 所：吉林省長春市吉林大路1801號Ø 企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（已上市）Ø 成立時間：1986年12月27日Ø 注 冊 號：220000000023084Ø

6、; 法人代表：宋尚龍Ø 注冊資金：126,315.4705（萬元人民幣）Ø 經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、建材、藥品生產(chǎn)及經(jīng)營（以上各項由取得經(jīng)營資格的集團公司下屬企業(yè)經(jīng)營）、國家允許的進出口經(jīng)營業(yè)務。Ø 注冊機關：吉林省工商行政管理局1.3 股東情況亞泰集團的股東構成情況如下：股東名稱持股數(shù)量（股）持股比例（%）股份性質(zhì)1、長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會196,725,74415.57流通A股，流通受限股份2、遼源市財政局31,716,9802.51流通A股，流通受限股份3、吉林省信托投資有限責任公司21,544,9281.71流通A股，流通受限股份4、吉林濟業(yè)工

7、貿(mào)集團有限公司19,450,0001.54流通受限股份5、邢本義19,009,0001.50流通A股，流通受限股份6、三江航天集團財務有限責任公司10,000,0000.79流通受限股份7、浙江北辰投資發(fā)展有限公司10,000,0000.79流通受限股份8、吉林省興國投資發(fā)展有限公司7,900,0000.63流通受限股份9、中國銀行嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金6,857,3630.54流通A股10、邢小彬5,180,0000.41流通受限股份11、其他934,770,69074.00流通A股1.4 組織結構與人員配置亞泰集團作為股份有限公司，公司已按公司法、中國證監(jiān)會的有關法規(guī)要求建立了股東

8、大會、董事會、監(jiān)事會以及在董事會領導下的經(jīng)營班子，并有效運作，形成了由綜合計劃部、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部、水泥產(chǎn)業(yè)部、煤炭產(chǎn)業(yè)部、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)部、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)部、證券投資部、人力資源部、財務資產(chǎn)管理部、法律部、審計部等共計二十個部門組成的完整、有效的經(jīng)營管理框架，為公司的規(guī)范運作，長期健康發(fā)展打下堅實的基礎。其具體的組織架構如下：股東大會董事會總裁副總裁監(jiān)事會總裁辦公室黨委辦公室綜合計劃部地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部水泥產(chǎn)業(yè)部煤炭產(chǎn)業(yè)部醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)部商貿(mào)產(chǎn)業(yè)部人力資源部財務資產(chǎn)管理部結算中心策劃部物控中心總工辦證券投資部法律部安保部信息管理部研究院控股企業(yè)參股企業(yè)審計部吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司吉林亞泰建筑工程有限公司吉林亞泰恒大裝飾

9、工程有限公司吉林亞泰物業(yè)管理有限公司吉林亞泰環(huán)境工程有限公司長春亞泰熱力有限責任公司吉林亞泰集團水泥投資有限公司吉林亞泰水泥有限公司吉林亞泰明城水泥有限公司亞泰集團哈爾濱水泥有限公司吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司吉林亞泰商品混凝土有限公司吉林龍?zhí)端嘤邢薰炯謥喬┤ㄋ芫幱邢挢熑喂炯謥喬┘瘓F水泥銷售有限公司雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司吉林亞泰制藥股份有限公司吉林亞泰明星制藥有限公司吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司吉林亞泰飯店有限公司長春龍達賓館有限公司北京亞泰飯店有限公司吉林亞泰超市有限公司南京南汽同泰房地產(chǎn)有限公司1.5 分支機構亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部下屬有9家子公司，其中1家投資有限公司，負責水泥產(chǎn)業(yè)部所

10、有項目的投資管理；1家水泥銷售公司，負責亞泰集團所有水泥產(chǎn)品的銷售；5家水泥生產(chǎn)公司；1家商品混凝土公司以及1家塑編公司。各公司的情況介紹如下：1.5.1 吉林亞泰水泥產(chǎn)業(yè)部u 基本信息亞泰水泥產(chǎn)業(yè)是亞泰集團的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是吉林省重點扶持的水泥建材企業(yè)?，F(xiàn)在已形成了集原材料供應、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的產(chǎn)業(yè)鏈。公司擁有足夠儲量、高品位、質(zhì)量穩(wěn)定的石灰石礦山和先進的石灰石均化庫。目前，亞泰水泥在吉、黑兩省擁有六大生產(chǎn)基地（亞泰水泥有限公司、亞泰鼎鹿水泥有限公司、亞泰明城水泥有限公司、亞泰龍?zhí)端嘤邢薰尽喬┕枮I水泥有限公司、亞泰海倫水泥有限公司），是全國綜合排序名列第七、東北最大的水泥生

11、產(chǎn)企業(yè)。亞泰水泥產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)商品熟料1245萬噸、水泥1058萬噸，產(chǎn)品包括商品石灰石、水泥熟料、水泥、商品混凝土、水泥包裝制品等5大類30余個品種。亞泰水泥產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)均通過了ISO系列體系認證和國家產(chǎn)品質(zhì)量認證?！岸β埂迸?、“龍?zhí)渡健迸?、“天鵝”牌系列水泥產(chǎn)品先后獲得多項國家榮譽稱號。亞泰水泥生產(chǎn)的“鼎鹿”牌系列硅酸鹽水泥以行業(yè)內(nèi)突出的質(zhì)量優(yōu)勢，先后被評為“吉林省名牌產(chǎn)品”、“吉林省免檢產(chǎn)品”和“國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品”。 “鼎鹿”牌、“天鵝”牌系列硅酸鹽水泥，被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局評為“國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品”。公司通過不斷新建、重組、收購壯大水泥產(chǎn)業(yè)。根據(jù)亞泰集團發(fā)展規(guī)劃，到2010年，亞泰集團

12、水泥產(chǎn)能將超過3000萬噸。Ø 2008年5月，亞泰集團投資1.19億元收購吉林省農(nóng)安縣農(nóng)安電聯(lián)水泥公司。農(nóng)安電聯(lián)水泥公司是農(nóng)安縣最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥粉磨能力超過100萬噸。Ø 投資8億元在哈爾濱市阿城區(qū)續(xù)建兩條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線，在安達市建設年產(chǎn)100萬噸粉磨站。Ø 計劃投資8.6億元，與國電雙鴨山發(fā)電公司合資建設大型水泥粉磨站及熟料生產(chǎn)線、重組佳木斯鴻基水泥集團。u 聯(lián)系方式Ø 名稱：吉林亞泰水泥產(chǎn)業(yè)部Ø 地址：吉林省長春市吉林大路1801號Ø 電話 人員總數(shù)截止2008年7月31日，亞

13、泰水泥產(chǎn)業(yè)部在職人員5724人（含所有下屬企業(yè)的人數(shù)）。水泥產(chǎn)業(yè)部吉林亞泰集團水泥投資有限公司吉林亞泰水泥有限公司吉林亞泰明城水泥有限公司吉林亞泰集團哈爾濱水泥有限公司吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司吉林亞泰商品混凝土有限公司吉林龍?zhí)端嘤邢薰炯謥喬┘瘓F水泥銷售有限公司吉林亞泰三川塑編有限責任公司u 組織機構圖【備注：水泥產(chǎn)業(yè)部旗下的9家企業(yè)均為亞泰集團的控股子公司?！?.5.2 吉林亞泰集團水泥投資有限公司u 基本信息Ø 名稱：吉林亞泰集團水泥投資有限公司Ø 地址：吉林省長春市吉林大路1801號Ø 電話 人員數(shù)量截止2008年7月31日

14、，吉林亞泰集團水泥投資有限公司在職人員15人。u 組織結構總經(jīng)理總經(jīng)辦人事行政部財務部投資管理部1.5.3 吉林亞泰集團水泥銷售有限公司u 基本信息Ø 名稱：吉林亞泰集團水泥銷售有限公司Ø 地址：吉林省長春市二道區(qū)吉林大路1801號Ø 電話 人員總數(shù)截止2008年7月31日，吉林亞泰集團水泥銷售有限公司在職人員189人。u 組織結構總經(jīng)理財務部人事部銷售管理部客戶服務部物流部營業(yè)部雙陽現(xiàn)場辦長春現(xiàn)場辦九臺辦事處松原辦事處哈爾濱銷售部海倫銷售部綏化辦事處大慶辦事處龍?zhí)朵N售部行政部總經(jīng)辦明城銷售部【備注：銷售部原為水泥生產(chǎn)公司的一個職能部

15、門，現(xiàn)全部整合到銷售公司，主要負責來工廠洽談業(yè)務客戶的接待跟進,客戶管理,客戶開發(fā)等工作；辦事處則是銷售公司在各地開設的，主要負責松原地區(qū)的水泥銷售及客戶管理工作.現(xiàn)場辦則是銷售公司在工場設立的一個窗口，主要負責客戶在水泥廠開票等工作，】1.5.4 吉林亞泰水泥有限公司u 基本信息吉林亞泰水泥有限公司是以水泥生產(chǎn)為主，集石灰石原料生產(chǎn)等為一體的現(xiàn)代化大型建材企業(yè)，為吉林亞泰集團的支柱企業(yè)之一。Ø 名稱：吉林亞泰水泥有限公司 Ø 地址：吉林省長春市雙陽區(qū)山河街1號Ø 電話：043184351888、84353780Ø 傳真：043184351999u 資質(zhì)

16、證書“鼎鹿”牌水泥，被授予“吉林省名牌”產(chǎn)品，獲得“用戶滿意產(chǎn)品”、“省質(zhì)量免檢產(chǎn)品”和“國家推薦建材產(chǎn)品”、“國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品”、“中國馳名商標”等稱號；通過國家“產(chǎn)品質(zhì)量認證”,ISO9002質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、OHSAS18001職業(yè)安全衛(wèi)生體系認證。u 產(chǎn)能及水泥品種公司前身是長春雙陽水泥廠，是亞泰集團的支柱企業(yè)之一，組建于1997年，現(xiàn)年產(chǎn)水泥200萬噸、熟料700萬噸，發(fā)電量2億度，總資產(chǎn)20億元。主要產(chǎn)品： P.C32.5R、P.O32.5及P.O42.5R、PII525、A級O型油井水泥、P525R型低堿水泥及P.O525R型水泥。亞泰水泥下設海

17、倫分公司、農(nóng)安分公司。海倫生產(chǎn)的水泥品種有PO42.5、PC32.5R、PC32.5；農(nóng)安生產(chǎn)的水泥品種為PC32.5。海倫分公司年產(chǎn)50萬噸水泥；農(nóng)安分公司年產(chǎn)100萬噸水泥。u 人員總數(shù)截止2008年7月31日，吉林亞泰水泥有限公司在職人員1472人（含海倫、農(nóng)安分公司的人員）。海倫分公司在職人員140人，農(nóng)安分公司164人。u 組織結構圖總經(jīng)理行政管理部財務部人事部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗部物流部物資管理部海倫分公司農(nóng)安分公司經(jīng)營管理部1.5.5 吉林亞泰明城水泥有限公司u 基本信息吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰明城石灰石有限公司是吉林亞泰集團股份有限公司有償兼并吉化集團明城石灰石礦后，注冊成

18、立的大型水泥企業(yè)。是東北地區(qū)石灰石原料基地。Ø 名稱：吉林亞泰明城水泥有限公司Ø 地址：吉林省磐石市明城鎮(zhèn)礦山街Ø 電話5721177 Ø 傳真 資質(zhì)證書ISO9001質(zhì)量管理體系認證u 產(chǎn)能及水泥品種吉林亞泰明城水泥有限公司擁有水泥、水泥熟料、石灰石三大產(chǎn)品。1. 熟料：現(xiàn)生產(chǎn)通用中抗硫酸鹽525硅酸鹽水泥熟料，熟料3d抗壓強度平均在29MPa以上（2005年水平），其它各項品質(zhì)指標符合行業(yè)標準。產(chǎn)品遠銷吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古等地區(qū)。 2. 水泥：水泥主要品種為Po42.5、Po42.5R、Po32

19、.5、Po32.5R、Pc32.5R，也可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)各種標號的水泥。 3. 石灰石：石灰石中氧化鈣含量在54%以上，Sio2低于1.8。水泥年生產(chǎn)能力28萬噸，水泥熟料年生產(chǎn)能力360萬噸，石灰石年生產(chǎn)能力300萬噸。u 人員數(shù)量公司現(xiàn)有員工524人，其中中高級管理人員33人，46以上為大中專畢業(yè)生?？偨?jīng)理行政管理部財務部人事部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗部物流部物資管理部礦山分公司經(jīng)營管理部u 組織結構1.5.6 吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司u 基本信息吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司位于長春市四通路東，占地面積245012平方米，始建于1970年，年生產(chǎn)能力200萬噸。產(chǎn)品注冊商標為“鼎鹿”牌。Ø

20、地址：長春市二道區(qū)四通路3839號Ø 電話#216; 傳真 資質(zhì)證書公司于1999年通過了ISO9001質(zhì)量體系認證和產(chǎn)品認證，于2004年獲全國質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)稱號。 u 產(chǎn)能及水泥品種吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司是亞泰水泥在長春市場的散裝水泥基地，現(xiàn)擁有3條立筒預熱器回轉窯生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)“鼎鹿”牌P.C32.5、P.O32.5、P.O42.5、P 52.5及道路、油井水泥。年產(chǎn)熟料45萬噸、水泥200萬噸。u 人員數(shù)量公司現(xiàn)有職工962人，其中管理人員109人，高級職稱13人。 u 組織結構總經(jīng)理行政管理部財務部人事部生產(chǎn)

21、部質(zhì)量檢驗部物流部物資管理部經(jīng)營管理部1.5.7 吉林龍?zhí)端嘤邢薰緐 基本信息吉林龍?zhí)端嘤邢薰疚挥诩质〖质旋執(zhí)秴^(qū)鄭州路5號，南傍第二松花江和長白山脈的龍?zhí)渡?，西接長春市，北通哈爾濱市，靠近長圖鐵路、拉濱鐵路和吉長高速公路，地理位置優(yōu)越，交通便利。公司總面積24萬平方米。公司始建于1965年，現(xiàn)有資產(chǎn)15525萬元。以吉林亞泰水泥有限公司和明城水泥有限公司新型干法水泥窯生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)熟料為主要原料生產(chǎn)水泥。年產(chǎn)水泥180萬噸。Ø 名稱：吉林龍?zhí)端嘤邢薰?#216; 地址：吉林市龍?zhí)秴^(qū)鄭州路5號Ø 電話：04323086500、3086588Ø 傳真：04

22、323086510u 資質(zhì)證書通過國建聯(lián)信認證中心的產(chǎn)品質(zhì)量認證和ISO9001-2000的質(zhì)量體系認證；32.5強度等級普通硅酸鹽水泥、32.5強度等級礦渣硅酸鹽水泥連續(xù)多年獲吉林省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號。42.5強度等級的普通硅酸鹽水泥為吉林市名牌產(chǎn)品。u 產(chǎn)能及水泥品種主要產(chǎn)品“龍?zhí)渡健迸扑?，該品牌分為兩大系列、四個品種。以吉林亞泰水泥有限公司和明城水泥有限公司新型干法水泥窯生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)熟料為主要原料生產(chǎn)水泥，年生產(chǎn)水泥180萬噸。水泥品種：普通硅酸鹽水泥 代號 P.O 等級 42.5、普通硅酸鹽水泥 代號 P.O 等級 32.5、復合硅酸鹽水泥 代號 P.C 等級 32.5。u 人員數(shù)量截止20

23、08年7月31日，公司在職人員338人。u 組織結構總經(jīng)理行政管理部財務部人事部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗部物流部物資管理部經(jīng)營管理部1.5.8 吉林亞泰集團哈爾濱水泥有限公司u 基本信息亞泰集團哈爾濱水泥有限公司成立于2005年9月，隸屬于吉林亞泰集團股份有限公司，是亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)，黑龍江省重點保護企業(yè)。Ø 名稱：亞泰集團哈爾濱水泥有限公司Ø 地址：哈爾濱市道外區(qū)水泥路102號 Ø 電話：83136999、83136488 Ø 傳真 資質(zhì)證書企業(yè)通過了ISO質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品認證?！疤禊Z”牌商標是黑龍江省著名商標，“天鵝”

24、牌水泥是“國家免檢產(chǎn)品”。公司水泥產(chǎn)品廣泛應用于國家、省、市重點工程，是黑龍江省內(nèi)各大重點工程指定使用建筑材料。u 產(chǎn)能及水泥產(chǎn)品公司現(xiàn)擁有2條新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥300萬噸，熟料140萬噸。主要產(chǎn)品為“天鵝”牌系列水泥（普通硅酸鹽水泥及A級、G級油井水泥、中低熱硅酸鹽水泥、低堿水泥等）目前公司正在進行擴建，根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，三年內(nèi)亞泰集團哈爾濱水泥有限公司將形成年產(chǎn)水泥700萬噸的規(guī)模。u 人員數(shù)量公司現(xiàn)有在崗員工1506人，其中具有高級職稱的32人，中級職稱的74人。u 組織結構總經(jīng)理行政管理部財務部人事部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗部物流部物資管理部礦山分公司經(jīng)營管理部1.5.9 吉林亞泰商品混凝

25、土有限公司u  基本信息亞泰水泥商品混凝土有限公司于2000年末動工興建，2001年3月正式投產(chǎn)。吉林亞泰商品混凝土有限公司隸屬于亞泰集團，地處長春市二道區(qū)四通路3638號，是以生產(chǎn)銷售預拌混凝土為主的企業(yè)，年生產(chǎn)預拌混凝土50萬立方米，是吉林省實力和規(guī)模較大的預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)。Ø 名稱：吉林亞泰商品混凝土有限公司Ø 地址：長春市二道區(qū)四通路3638號Ø 電話84875000Ø 傳真 資質(zhì)證書通過ISO9001國際質(zhì)量體系認證，先后被評為2002、2004年度長春市建材業(yè)優(yōu)秀企業(yè)；2

26、003-2004年度中國混凝土行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。u 產(chǎn)能及產(chǎn)品高抗折道路混凝土、不分散水下混凝土，C50預應力橋梁混凝土、高強度C60混凝土和大體積抗?jié)B混凝土。u 人員數(shù)量公司現(xiàn)有員工207人，其中大中專以上學歷人員62人，中高級以上職稱35人。u 組織結構總經(jīng)理行政管理部財務部人事部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗部物流部物資管理部經(jīng)營管理部1.5.10 吉林亞泰三川塑編有限責任公司u 基本信息吉林亞泰三川塑編有限責任公司位于吉林省遼源市向陽街連陽路139號，是全國最早生產(chǎn)塑料編織袋的廠家之一，是亞泰集團控股企業(yè)，主要生產(chǎn)“三川牌”塑料編織袋和集裝袋。Ø 名稱：吉林亞泰三川塑編有限責任公司Ø

27、地址：吉林省遼源市向陽街連陽路139號Ø 電話3188045、3190738Ø 傳真 資質(zhì)證書 公司嚴格按照國家編織袋標準GB894698、水泥袋標準GB9774-2002和集裝袋GB104542000標準采用全新料組織生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量指標優(yōu)良，企業(yè)通過了ISO9001：2000新版質(zhì)量管理體系的認證。公司檢驗設備齊全，產(chǎn)品全部通過國家檢測部門的質(zhì)量檢測。公司是國家名牌產(chǎn)品“鼎鹿”牌水泥包裝袋定點生產(chǎn)企業(yè)。u 產(chǎn)能及產(chǎn)品企業(yè)從1986年到現(xiàn)在相繼進行了六次技術改造，先后引進德國、日本、奧地利塑料編織袋、水泥袋、

28、集裝袋、復合袋、土工布生產(chǎn)線。目前，擁有先進的生產(chǎn)設備231臺套。其中主要設備造紗機5臺，圓織機103臺，自動切袋機2臺，已形成年產(chǎn)塑料編織袋、水泥袋6500萬條、集裝袋50萬條、土工布50萬平方米、蓬布350萬平方米的生產(chǎn)能力。u 人員數(shù)量公司現(xiàn)有員工511人，其中管理人員38人，高級管理人員4人、中級管理人員10人、一般管理人員24人，專業(yè)技術人員12人，生產(chǎn)技術工人423人。總經(jīng)理行政管理部財務部人事部生產(chǎn)部質(zhì)量檢驗部物流部物資管理部經(jīng)營管理部u 組織結構二、生產(chǎn)情況2.1 品牌目前，亞泰集團水泥產(chǎn)品擁有三個水泥品牌，分別是“鼎鹿”、“天鵝”以及“龍?zhí)渡健?，各水泥廠家對應的品牌如下：廠家

29、品牌1.吉林亞泰水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥2.吉林亞泰明城水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥3.亞泰集團哈爾濱水泥有限公司“天鵝”牌水泥4.吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥5.吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰尽褒執(zhí)渡健迸扑?.2 產(chǎn)品介紹亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部下屬各公司的水泥產(chǎn)品介紹如下：廠家產(chǎn)品介紹1.吉林亞泰水泥有限公司水泥、熟料。 P.C32.5R型水泥、P.O32.5型水泥及P.O42.5R型水泥、硅酸鹽水泥PII525、A級O型油井水泥、P525R型低堿水泥及P.O525R型水泥。2.吉林亞泰明城水泥有限公司水泥、水泥熟料、石灰石3.亞泰集團哈爾濱水泥有限公司“天鵝”牌系列水泥（普通硅酸鹽水泥及

30、A級、G級油井水泥、中低熱硅酸鹽水泥、低堿水泥等）4.吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司“鼎鹿”牌系列水泥（P.C32.5、P.O32.5、P.O42.5、P 52.5及道路、油井水泥。）5.吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰尽褒執(zhí)渡健迸葡盗兴啵≒.O32.5、P.C32.5、P.O42.5。）2.3 生產(chǎn)能力亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部下屬各公司的產(chǎn)能介紹如下：廠家生產(chǎn)能力1.吉林亞泰水泥有限公司亞泰水泥有限公司生產(chǎn)能力：水泥200萬噸、熟料700萬噸；海倫分公司：年產(chǎn)50萬噸水泥；農(nóng)安分公司年產(chǎn)100萬噸水泥。2.吉林亞泰明城水泥有限公司水泥年生產(chǎn)能力28萬噸，水泥熟料年生產(chǎn)能力360萬噸，石灰石年生產(chǎn)能力300萬噸

31、。3.亞泰集團哈爾濱水泥有限公司年產(chǎn)水泥300萬噸、熟料140萬噸4.吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司年產(chǎn)水泥200萬噸、熟料45萬噸5.吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰灸戤a(chǎn)水泥180萬噸2.4 技術指標詳見附件附件一：產(chǎn)品技術指標。2.5 質(zhì)量認證亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部下屬各公司的質(zhì)量認證情況如下：廠家質(zhì)量認證1.吉林亞泰水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥，被吉林省政府授予“吉林省名牌”產(chǎn)品，先后獲得“用戶滿意產(chǎn)品”、“省質(zhì)量免檢產(chǎn)品”和“國家推薦建材產(chǎn)品”、“國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品”、“中國馳名商標”等榮譽稱號；通過了國家“產(chǎn)品質(zhì)量認證”。2.吉林亞泰明城水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥，被吉林省政府授予“吉林省名牌”產(chǎn)品，先后

32、獲得“用戶滿意產(chǎn)品”、“省質(zhì)量免檢產(chǎn)品”和“國家推薦建材產(chǎn)品”、“國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品”、“中國馳名商標”等榮譽稱號；通過了國家“產(chǎn)品質(zhì)量認證”。 3.亞泰集團哈爾濱水泥有限公司企業(yè)通過了ISO質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品認證，“天鵝”牌商標是黑龍江省著名商標，“天鵝”牌水泥是“國家免檢產(chǎn)品”。4.吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥，被吉林省政府授予“吉林省名牌”產(chǎn)品，先后獲得“用戶滿意產(chǎn)品”、“省質(zhì)量免檢產(chǎn)品”和“國家推薦建材產(chǎn)品”、“國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品”、“中國馳名商標”等榮譽稱號；通過了國家“產(chǎn)品質(zhì)量認證”。5.吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰?2.5強度等級普通硅酸鹽水泥、32.5強度等級礦渣硅酸鹽水泥連

33、續(xù)多年獲吉林省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號。通過國建聯(lián)信認證中心有限公司的產(chǎn)品質(zhì)量認證和ISO9001-2000的質(zhì)量體系認證。42.5強度等級的普通硅酸鹽水泥為吉林市名牌產(chǎn)品。2.6 原材料情況亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部下屬各公司的原材料情況如下：廠家原材料信息1.亞泰石膏來源外購外購數(shù)量1.5萬噸/月購買價格80元/噸主要供應商及供應量通化安泰礦業(yè)有限公司，1.5萬噸/月供應商帳期先付款，后提貨2.亞泰明城石膏來源外購外購數(shù)量3.3萬噸/月購買價格80元/噸主要供應商及供應量通化安泰礦業(yè)有限公司，3.3萬噸/月供應商帳期先付款，后提貨3.亞泰哈爾濱石膏來源外購外購數(shù)量1.7萬噸/月購買價格80元/噸主要供應商及供

34、應量通化安泰礦業(yè)有限公司，1.7萬噸/月供應商帳期先付款，后提貨4.亞泰鼎鹿石膏來源外購外購數(shù)量1.1萬噸/月購買價格80元/噸主要供應商及供應量通化安泰礦業(yè)有限公司，1.1萬噸/月供應商帳期先付款，后提貨5.亞泰龍?zhí)妒鄟碓赐赓復赓彅?shù)量0.8萬噸/月購買價格80元/噸主要供應商及供應量通化安泰礦業(yè)有限公司，0.8萬噸/月供應商帳期先付款，后提貨三、銷售信息3.1 水泥及熟料銷售情況2007年度，亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部及其下屬各子公司的水泥銷量合計為647.4萬噸，銷售額達17億元；熟料合計為384.1萬噸，銷售額達8億元。具體的情況如下：類別銷售量(萬噸)銷售額(萬元)水泥647.4169633

35、.17熟料384.182479.83合計1031.50 252113.00 3.2 各主要產(chǎn)品銷售情況2007年度，亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部及其下屬各子公司的各主要產(chǎn)品銷售情況如下：按產(chǎn)品銷售量(萬噸)銷售額(萬元)P.O42.5R45.313550.2P.O42.5146.239015.6P.C32.5R243.857685.17P.C32.5115.427141.3其他96.732240.9合計647.4169633.173.3 各銷售區(qū)域銷售情況2007年，亞泰集團水泥產(chǎn)業(yè)部及其下屬各子公司的水泥和熟料在各區(qū)域的銷售情況如下：u 水泥銷售區(qū)域銷售量(萬噸)銷售額(萬元)吉林省446.71170

36、47.2黑龍江省137.135623.07遼寧省44.311873.3其他地區(qū)19.35089.6合計647.4169633.17u 熟料銷售區(qū)域銷售量(萬噸)銷售額(萬元)內(nèi)蒙古自治區(qū)28661295.83遼寧省94.220347其他3.9837合計384.182479.83四、銷售渠道4.1 銷售模式吉林亞泰集團的水泥產(chǎn)品的銷售模式是：直銷為主，分銷為輔。直銷和分銷比為92：8.。4.2 銷售流程圖亞泰集團水泥產(chǎn)品絕大部分通過亞泰水泥銷售公司銷售，亞泰水泥銷售公司引進智能銷售系統(tǒng)實現(xiàn)了銷售業(yè)務“一卡通”，以簡化業(yè)務程序，降低用戶采購成本，客戶先到營業(yè)部開票,憑“一卡通”先到指定銀行或財務部

37、交款，之后到指定地點提貨.公司設立了客戶管理部負責客戶管理與服務工作，并開通了客戶服務熱線，及時給客戶提供技術咨詢或指導。  u 散裝水泥提貨流程客戶提貨車輛在廠外排隊提貨車輛依次登記入廠空車上秤讀IC卡，一次計量檢斤員開據(jù)調(diào)撥單客戶到指定車道提貨放料員核對調(diào)撥單信息后裝車重車上秤讀IC卡，二次計量打印檢斤單，簽字、蓋章、放行放料員和司機簽字后放行門衛(wèi)檢查出廠門衛(wèi)檢查IC卡，發(fā)放車輛流程單錄入、核對相關信息根據(jù)提貨品種確定提貨車道將調(diào)撥單交放料人員無票或與實際不符不予裝車用戶、銷售、門衛(wèi)、檢斤、車間各一份調(diào)撥單交檢斤員，檢斤員核對信息核對無誤后放

38、行并留存出門證客戶到銷售公司交款開卡u 袋裝水泥提貨流程客戶提供車輛在廠外排隊客戶到銷售公司交款開卡門衛(wèi)按排隊順序分票付貨員組織包裝和裝車按排隊順序依次入廠提貨客戶到銷售公司開據(jù)提貨憑證客戶將提貨憑證交付貨員付貨員核對品種數(shù)量車號等付貨員核對后簽字放行門衛(wèi)檢查出廠即“水泥分票通知單”門衛(wèi)檢查提貨憑證須持水泥廠的通知單通知包裝人員和裝車人員付貨、裝車人員各備留存一聯(lián)無票或與實際不符不予付貨核對無誤后放行并留存出門證u 銷售流程圖亞泰水泥銷售公司銷售部辦事處現(xiàn)場辦經(jīng)銷商終端客戶經(jīng)銷商終端客戶終端客戶4.3 銷售組織結構圖在銷售網(wǎng)絡上，亞泰集團的水泥銷售實施“統(tǒng)一管理、分區(qū)營銷”的營銷管理模式，設有

39、銷售公司、駐外辦事處,有完整的銷售銷售網(wǎng)絡。吉林亞泰集團水泥銷售有限公司組織機構圖示如下：總經(jīng)理財務部人事部銷售管理部客戶服務部物流部營業(yè)部雙陽現(xiàn)場辦長春現(xiàn)場辦九臺辦事處松原辦事處哈爾濱銷售部海倫銷售部綏化辦事處大慶辦事處龍?zhí)朵N售部行政部總經(jīng)辦明城銷售部4.4 銷售機構4.4.1 銷售分支機構亞泰集團銷售公司各地營業(yè)部及各銷售辦事處的聯(lián)系方式如下：l 銷售公司營業(yè)部Ø 地址：吉林省長春市二道區(qū)吉林大路1801號Ø 電話 雙陽現(xiàn)場辦Ø 地址：吉林省長春市雙陽區(qū)山河街Ø 電話l 長春現(xiàn)場辦Ø

40、; 地址：吉林省長春市二道區(qū)四通路3839號Ø 電話 九臺辦事處Ø 地址：吉林省九臺市新華大街41號Ø 電話 松原辦事處Ø 地址：吉林省松原市建華路Ø 電話 哈爾濱銷售部Ø 地址：哈爾濱道外區(qū)水泥路102號Ø 電話 海倫銷售部Ø 地址：黑龍江省海倫市復興路3號Ø 電話 綏化辦事處Ø 地址：黑龍江省綏化市北林區(qū)物資城院內(nèi)Ø 電話：0455-83

41、68265l 大慶辦事處Ø 地址：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)花卉小區(qū)3號樓2門602室Ø 電話 龍?zhí)朵N售部Ø 地址：吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)鄭州路5號興城街14號Ø 電話 明城銷售部Ø 地址：吉林省磐石市明城鎮(zhèn)礦山街Ø 電話4.2 人員配備與分工情況吉林亞泰集團水泥銷售有限公司負責集團水泥產(chǎn)品的銷售、客戶管理與服務工作。目前共有人員189人。銷售機構人員情況業(yè)務內(nèi)容銷售公司營業(yè)部17人(經(jīng)理1人,業(yè)務人員9人,營業(yè)人員及其他7人)主要負責長春地區(qū)營業(yè)部開票工作

42、客戶管理工作客戶開發(fā)等工作雙陽現(xiàn)場辦6人(主任1人,其他5人)主要負責在雙陽水泥廠開票等工作長春現(xiàn)場辦8人(主任1人,其他7人)主要負責在鼎鹿水泥廠開票等工作九臺辦事處6人(主任1人,其他5人)主要負責九臺地區(qū)的水泥銷售及客戶管理工作.松原辦事處8人(主任1人,其他7人)主要負責松原地區(qū)的水泥銷售及客戶管理工作.哈爾濱銷售部24人(經(jīng)理1人,其他23人)主要負責來哈爾濱工廠洽談業(yè)務客戶的接待跟進,客戶管理,客戶開發(fā)等工作海倫銷售部8人(主任1人,其他7人)主要負責來海倫工廠洽談業(yè)務客戶的接待跟進,客戶管理,客戶開發(fā)等工作綏化辦事處6人(主任1人,其他5人)主要負責綏化地區(qū)的水泥銷售及客戶管理工

43、作.大慶辦事處7人(主任1人,其他6人)主要負責大慶地區(qū)的水泥銷售及客戶管理工作.龍?zhí)朵N售部14人(主任1人,其他13人)主要負責來龍?zhí)豆S洽談業(yè)務客戶的接待跟進,客戶管理,客戶開發(fā)等工作明城銷售部12人(主任1人,其他11人)主要負責來明城工廠洽談業(yè)務客戶的接待跟進,客戶管理,客戶開發(fā)等工作l 主要負責人介紹Ø 張寶謙：男，任吉林亞泰集團水泥銷售有限公司法人代表、總經(jīng)理，全面負責銷售公司工作。Ø 張云波：男，任吉林亞泰集團水泥銷售有限公司營業(yè)部經(jīng)理，負責營業(yè)部工作。4.5 主要經(jīng)銷商吉林亞泰水泥銷售公司在全國各地并沒有設代理商，而是設特約經(jīng)銷商。目前有特約經(jīng)銷商20多家，

44、主要是以個體為主。l 顧玉娟Ø 手機 曹立波Ø 手機：139441618774.6 經(jīng)銷商管理u 管理模式亞泰集團的水泥銷售實施“統(tǒng)一管理、分區(qū)營銷”的營銷管理模式，設有銷售公司、駐外辦事處。對特約經(jīng)銷商的管理主要由當?shù)劁N售人員負責：公司要求各地銷售人員要與特約經(jīng)銷商保持良好的溝通渠道；要求經(jīng)銷商不竄貨，遵守公司價格政策。u 選擇標準1. 要求有一定的規(guī)模（一般要求20萬以上的規(guī)模），并有充裕的周轉資金；2. 必須要有合法的注冊公司，持有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等相關法律文件。3. 有較強的經(jīng)營管理能力，執(zhí)行公司的要求，按公司要求進行銷售。4. 有固定

45、營業(yè)辦公場所，并配有一定面積要求的倉庫。5. 要求有一定的存貨(一般要求500噸以上)u 考核指標考核主要是通過對產(chǎn)品的銷售量、貨款來往情況、公司政策執(zhí)行情況及產(chǎn)品推廣情況等，進行全面的綜合考核，以確定是否繼續(xù)合作、以及是否返利、返利多少等等。但具體對每個經(jīng)銷商會有所不同。（由于各地經(jīng)濟發(fā)展水平不一樣，及各經(jīng)銷商的規(guī)模、能力、財務等因素的差異）。公司規(guī)定完成銷售任務60%以下者，出現(xiàn)串貨情況者，不執(zhí)行公司銷售政策和價格政策者,都將被撤消特約商資格。u 銷售政策1. 價格政策：公司給與特約經(jīng)銷商的折扣一般為掛牌價的7.8折；2. 結算政策：公司給予特約經(jīng)銷商一般是月結算，如果是新合作的代理商，一

46、般有3-6個月的試銷期，試銷期內(nèi)必須是款到發(fā)貨。3. 返利政策：在返利政策上，公司主要依據(jù)銷售情況，年終進行考核，達到一定的銷售量，完成協(xié)議銷售量任務（各地區(qū)銷售任務有所不同，但一般都在50萬以上）會有2-5%的返利獎勵。4.7 物流模式u 物流方式主要物流合作方式有：外包、自營、協(xié)作。1. 外包：主要與物流公司或運輸個體合作。2. 自營：亞泰水泥物流公司有200多臺大噸位袋裝和散裝水泥運輸車，能有效保障客戶需求。3. 協(xié)作：亞泰水泥物流公司擁有八條鐵路專用線。u 核心物流合作伙伴及合作方式介紹1. 吉林省麒行運輸有限公司合作方式：與亞泰通過協(xié)議方式,主要為亞泰公司運送礦石與熟料。2. 長春市

47、躍海物流有限公司合作方式：與亞泰通過協(xié)議方式,主要為亞泰公司運送熟料與粉粒物料。3. 威士龍運輸有限公司合作方式：與亞泰通過協(xié)議方式,主要為亞泰公司運送熟料與散裝水泥。五、財務情況5.1 財務報表說明：無法獲取亞泰水泥銷售公司近三年的財務數(shù)據(jù)，以下財務報表和財務分析僅針對亞泰集團。2005-2007年，亞泰集團的資產(chǎn)負債表和利潤表如下：u 資產(chǎn)負債表單位：元人民幣項目2005年2006年2007年流動資產(chǎn)：貨幣資金356,384,153.35442,724,595.781,052,544,413.53應收票據(jù)5,120,128.0011,409,619.9116,555,180.71應收賬款4

48、02,050,311.56357,074,353.71429,450,465.47預付賬款353,721,777.55621,749,340.701,154,660,087.92其他應收款638,228,281.97614,603,099.27700,320,750.23存貨1,526,084,665.931,488,401,396.381,602,166,061.44待攤費用5,230,538.28 流動資產(chǎn)合計3,286,819,856.643,535,962,405.754,955,696,959.30非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)1,842,000.006,630,000.00長期股權投

49、資403,026,094.63578,560,874.78795,681,945.94投資性房地產(chǎn)741,859,979.00720,997,333.69固定資產(chǎn)3,187,042,824.253,589,560,777.353,632,460,788.14在建工程478,881,568.46660,339,816.16600,370,892.33工程物資90,134,183.5095,473,696.2967,666,905.35無形資產(chǎn)130,288,614.40208,203,995.63205,099,688.29商譽83,599,797.1460,211,631.82長期待攤費用1,

50、904,307.72950,974.4485,735.00遞延所得稅資產(chǎn)68,170,969.37 54,561,137.30 非流動資產(chǎn)合計4,291,277,592.966,028,562,880.16 6,143,766,057.86 資產(chǎn)總計7,578,097,449.609,564,525,285.9111,099,463,017.16流動負債：短期借款2,159,259,946.903,222,074,393.38 3,242,140,000.00 應付票據(jù)538,297,403.09664,000,000.00449,000,000.00應付賬款645,834,129.84744

51、,044,643.44702,314,249.97預收賬款407,340,995.58447,759,333.33336,951,546.54應付工資25,576,156.5866,617,399.3137,231,433.09應交稅金-35,024,476.81-84,075,521.20-82,574,849.13應付股利(應付利潤)4,364,615.974,364,615.974,364,615.97其他應付款477,430,769.31788,270,345.60420,546,153.86一年到期的非流動負債138,200,000.00148,000,000.00217,670,0

52、00.00遞延收益22,983,414.70 流動負債合計4,384,262,955.166,001,055,209.835,327,643,150.30非流動負債：長期借款548,781,165.57641,841,098.39527,895,591.39長期應付款10,289,002.8213,863,472.0413,878,472.04專項應付款16,110,000.0015,600,000.0015,600,000.00遞延所得稅負債38,334.124,010,277.22 其他非流動負債20,939,701.9675,874,221.20 非流動負債合計575,180,168.39692,282,606.51637,258,561.85 負債合計4,959,443,123.556,693,337,816.345,964,901,712.15股東權益：股本836,641,430.001,158,994,705.001,263,154,705.00資本公積946,010,649.88639,390,987.402,436,579,029.61盈余公