德邦物流集中接送業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃書V2_益普索

1、研究者之家研究者之家德邦物流集中接送業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃書- 第二版 呈送：德邦物流 撰寫：益普索2012年年2月月8日日 2012 Ipsos Ipsos in Greater China. All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.2 2012 Ipsos目錄1.計(jì)劃書內(nèi)容摘要2.為什么是益普索3.研究背景及目的4.研究內(nèi)容及

2、分析思路5.研究設(shè)計(jì)6.責(zé)任，項(xiàng)目金額及周期7.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)3 2012 Ipsos計(jì)劃書內(nèi)容摘要4 2012 Ipsos計(jì)劃書內(nèi)容摘要n主要研究目的：為集中接送貨進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)（服務(wù)，時(shí)效，品質(zhì)等），并為其制定價(jià)格提供依據(jù)，將參與非集中接送貨固定客戶和兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都參與的客戶盡最大可能轉(zhuǎn)變?yōu)閰⑴c集中接送貨固定客戶。n研究設(shè)計(jì)：研究方法: 上海，定性預(yù)先研究（3個(gè)深度訪談） + 定量訪問（n=700或500）；定量問卷內(nèi)容：30-40分鐘項(xiàng)目費(fèi)用與周期: 研究費(fèi)用總計(jì)為： 選擇：人民幣280,000元 選擇：人民幣250,000元 項(xiàng)目周期 選擇1： 10.5 周 選擇2：9.5 周n聯(lián)系方式：陳益婕0

3、21 王晶021 5 2012 Ipsos為什么是益普索6 2012 Ipsos為什么是益普索我們相信益普索是您最好的選擇，因?yàn)椋簄益普索現(xiàn)已是中國最大的市場調(diào)研公司n我們擁有強(qiáng)大的調(diào)研執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)n我們擁有獨(dú)立的質(zhì)量控制部門可以保證高質(zhì)量的數(shù)據(jù)n我們的研究，數(shù)據(jù)分析及建模團(tuán)隊(duì)對conjoint的價(jià)格研究方式非常熟悉；同時(shí)，我們會結(jié)合品牌資產(chǎn)，產(chǎn)品特性以及發(fā)貨客戶對宏觀環(huán)境的理解與接受情況，給以綜合的建議7 2012 Ipsos研究背景及目的8 2012 Ipsos研究背景n集中接送貨是區(qū)別于傳統(tǒng)物流行業(yè)的營業(yè)部負(fù)責(zé)接送貨服務(wù)模式，從點(diǎn)對點(diǎn)體系上升到門到門體系的一種新的營銷和盈利模式。與傳統(tǒng)物流模

4、式相比，省略了營業(yè)部處理貨物的環(huán)節(jié)。n德邦物流近兩年致力于集中接送貨業(yè)務(wù)的開拓，希望其更多的客戶嘗試使用集中接送貨服務(wù)，并擴(kuò)大使用量。n德邦希望通過市場調(diào)研，了解客戶的需求，為集中接送或業(yè)務(wù)的開拓奠定扎實(shí)的信息基礎(chǔ)。n益普索因此受邀提交本計(jì)劃書，供進(jìn)一步討論。n這是基于目前與德邦物流溝通的基礎(chǔ)上的第二版計(jì)劃書。9 2012 Ipsos研究目的 （摘自項(xiàng)目簡介）1 為集中接送貨進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)（服務(wù)，時(shí)效，品質(zhì)等）。2 為集中接送貨制定價(jià)格制定價(jià)格提供依據(jù)。3 將圖中使用非集中接送貨固定客戶和兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都參與的客戶盡最大可能轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂眉薪铀拓浌潭蛻魹槭褂眉薪铀拓浌潭蛻簟?0 201

5、2 Ipsos研究內(nèi)容及分析思路11 2012 Ipsos擴(kuò)大集中擴(kuò)大集中送貨業(yè)務(wù)送貨業(yè)務(wù)的份額的份額益普索對項(xiàng)目的理解 項(xiàng)目的商業(yè)目的吸引非集中接送貨的客戶嘗試嘗試集中接送貨業(yè)務(wù)已使用集中接送貨的客戶更多的更多的使用該業(yè)務(wù)12 2012 Ipsos益普索對項(xiàng)目的理解 本項(xiàng)目所需解答的關(guān)鍵問題n客戶為什么使用集中接送貨業(yè)務(wù)？n客戶對目前接種接送貨業(yè)務(wù)的滿意度如何？n為什么某些客戶不使用該業(yè)務(wù)？n該業(yè)務(wù)（服務(wù)）應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整以更吸引客戶？13 2012 Ipsos研究思路 n市場潛力評估市場潛力評估：對德邦物流的現(xiàn)有客戶進(jìn)行調(diào)研，發(fā)掘其中可以從使用非集中接送貨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到使用集中接送貨業(yè)務(wù)的占比，以及

6、有意向轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的這部分客戶的整體需求。n現(xiàn)有客戶滿意度現(xiàn)有客戶滿意度：從德邦物流現(xiàn)有的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都參加的發(fā)貨客戶中進(jìn)行調(diào)研，了解客戶對使用集中接送業(yè)務(wù)的滿意度如何，以及沒有完全使用集中接送業(yè)務(wù)的原因。n產(chǎn)品調(diào)整產(chǎn)品調(diào)整：從德邦物流現(xiàn)有的有意向轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的客戶和兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都參加的客戶中進(jìn)行調(diào)研，了解客戶的詳細(xì)需求，以及可接受的價(jià)格。該調(diào)研項(xiàng)目將由三個(gè)研究模塊構(gòu)成：14 2012 Ipsos通過這三個(gè)模塊的研究，來解決相應(yīng)的問題n吸引非集中接送貨的客戶嘗試集中接送貨業(yè)務(wù)n已使用集中接送貨的客戶更多的使用該業(yè)務(wù)市場潛力評估現(xiàn)有客戶滿意度產(chǎn)品調(diào)整研究模塊研究模塊商業(yè)目的商業(yè)目的15 2012 IpsosDe

7、scriptive Subtitle (Arial, 19pt)項(xiàng)目關(guān)鍵思考點(diǎn) 1：如何挖掘客戶功能需求？挖掘客戶需求挖掘客戶需求并找出潛在的市場機(jī)會需求缺口需求缺口v.s v.s 重要性重要性通過分析產(chǎn)品提供的功能/利益，與客戶實(shí)際需求的匹配程度，找出機(jī)會點(diǎn)。潛在的市場機(jī)會 客戶使用哪些業(yè)務(wù)類別，以及如何使用這些業(yè)務(wù)以期達(dá)到預(yù)期效果？ 客戶選擇業(yè)務(wù)時(shí)考慮的因素？ 客戶有哪些尚未滿足的需求？16 2012 IpsosDescriptive Subtitle (Arial, 19pt)項(xiàng)目關(guān)鍵思考點(diǎn) 2：如何找出業(yè)務(wù)的真正驅(qū)動力？我們將利用Graphic model ，益普索一個(gè)先進(jìn)的分析工具發(fā)

8、現(xiàn)真正促進(jìn)客戶選擇業(yè)務(wù)的動因。購買動因購買動因洗的干凈安全包裝殺菌香味 呵護(hù)皮膚無添加性質(zhì)溫和例如，什么促使消費(fèi)者購例如，什么促使消費(fèi)者購買兒童沐浴露？買兒童沐浴露？材料天然17 2012 Ipsos項(xiàng)目關(guān)鍵思考點(diǎn) 3：選擇何種方法進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)整？此次項(xiàng)目，我們建議使用聯(lián)合分析法(conjoint analysis)作為產(chǎn)品調(diào)整的基礎(chǔ)模型.聯(lián)合分析是對人們購買決策的一種現(xiàn)實(shí)模擬購買決策的一種現(xiàn)實(shí)模擬。因?yàn)樵趯?shí)際的抉擇過程中，由于價(jià)格等原因，人們要對產(chǎn)品的多個(gè)特征多個(gè)特征進(jìn)行綜合考慮綜合考慮，往往要在滿足一些要求的前提下，犧牲部分其他特性，是一種對特征的權(quán)衡與折衷(Trade-off)。通過聯(lián)合分

9、析，我們可以模擬出人們的抉擇行為，可以預(yù)測不同類型的人群抉擇的結(jié)果。因此，通過聯(lián)合分析，我們可通過聯(lián)合分析，我們可以了解消費(fèi)者對產(chǎn)品各特征的重視程度，并利用這些信息開發(fā)出具有競爭力的產(chǎn)品。以了解消費(fèi)者對產(chǎn)品各特征的重視程度，并利用這些信息開發(fā)出具有競爭力的產(chǎn)品。最優(yōu)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)未來選擇的可能性 （Share of Preference)使用的頻率/數(shù)量XX=（相對）總體銷售情況預(yù)測Conjoint 分析的主要輸出之一通過定量訪問得出Conjoint 分析的主要輸出之一供德邦物流管理層決策使用18 2012 Ipsos8%10%10%19%23%30%LeadershipOriginRemoveP

10、riceDiscountVisibilityImportance of each featureTOTAL TOTAL (n=181)(n=181)CityHospital property Professional typeTIER 1 (n=105)TIER 2 (n=76)Public(n=66)Private(n=115)Orthodontist Private hospital/ clinic (n=61)Orthodontist Public hospital (n=67)General Dentist (n=53)Visibility30%29%31%29%31%32%29%30

11、%Discount23%23%23%22%23%23%22%24%Price19%18%20%20%18%18%20%18%Remove10%9%10%11%9%10%11%8%Origin10%11%9%9%11%11%10%10%Leadership8%9%7%9%8%7%9%9%Base: All respondents (n=181)項(xiàng)目關(guān)鍵思考點(diǎn) 3： Conjoint 關(guān)鍵輸出 1關(guān)鍵輸出1：找出產(chǎn)品每個(gè)屬性的相對重要性，以了解產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)整的工作順序，及重心 19 2012 IpsosVISIBILITYVISIBILITYIndeIndex xORIGINORIGINIndex

12、IndexREMOVEREMOVEIndexIndexLEADERSHIPLEADERSHIPIndexIndexDiscountDiscountIndexIndexTotally invisible-1.45 International1.57 Removable-1.10 Industry Leader2.79 No discount-0.02 Not very visible4.54 Domestic-1.57 Not removable1.10 Not industry leader-2.79 10% discount0.47 Somewhat visible0.82 20% disc

13、ount-0.59 Totally visible-3.91 30% discount0.11 40% discount0.04 Contribution Index (CI) of each level of attributesPositive CI means this attribute helps product raise its SOPNegative CI means this attribute leads the SOP down項(xiàng)目關(guān)鍵思考點(diǎn) 3： Conjoint 關(guān)鍵輸出 2關(guān)鍵輸出2：找出產(chǎn)品屬性的最優(yōu)組合最優(yōu)組合20 2012 Ipsos0%10%20%30%40

14、%50%200002500030000350004000045000Client BrandClient BrandBrand BBrand BBrand CBrand CBrand DBrand D40%45%50%55%60%65%70%75%80%20000 25000 30000 35000 40000 45000Share of VolumeShare of Value案例案例: 某客戶的業(yè)務(wù)利用某客戶的業(yè)務(wù)利用conjoint進(jìn)行定價(jià)策略的制定進(jìn)行定價(jià)策略的制定輸出輸出: 圖表圖表1， 當(dāng)客戶的當(dāng)客戶的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)價(jià)格一直增長的時(shí)候，其市場份額會相應(yīng)降低價(jià)格一直增長的時(shí)候，其市場份額會

15、相應(yīng)降低圖表圖表2，當(dāng)客戶的當(dāng)客戶的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)價(jià)格在價(jià)格在30000的時(shí)，其銷售額會達(dá)到最高的時(shí)，其銷售額會達(dá)到最高圖表圖表1圖表圖表2項(xiàng)目關(guān)鍵思考點(diǎn) 3： Conjoint 關(guān)鍵輸出 3關(guān)鍵輸出3：價(jià)格價(jià)格如何影響業(yè)務(wù)使用量？21 2012 Ipsos研究設(shè)計(jì)22 2012 Ipsos研究設(shè)計(jì) 調(diào)研流程階段1：預(yù)先調(diào)研階段2：主體調(diào)研通過定性訪談的方法熟悉行業(yè)知識，了解相應(yīng)業(yè)務(wù)的接受程度和障礙以及客戶的需求，為主體調(diào)研提供知識準(zhǔn)備。用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法量化業(yè)務(wù)的接受程度和障礙以及客戶的需求，最終得到具體的，可實(shí)行的解決方案23 2012 Ipsos研究方法 -預(yù)先調(diào)研n城市：上海n方法： 面對面深度訪

16、談 （定性訪談）n訪問對象：1位只使用非集中接送貨固定客戶，1位同時(shí)使用兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶，以及1位德邦物流客戶經(jīng)理n訪問長度：60分鐘左右n訪問內(nèi)容大概包括：現(xiàn)有使用的業(yè)務(wù)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的滿意度處于何種考慮使用現(xiàn)有業(yè)務(wù)對于業(yè)務(wù)有何種需求轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的意愿轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的障礙對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)價(jià)格方面的要求n被訪者招募：德邦物流將協(xié)助益普索進(jìn)行被訪者的招募工作提供客戶名單提供調(diào)研授權(quán)必需時(shí)由客戶經(jīng)理向被訪者說明調(diào)研詳情24 2012 Ipsos研究設(shè)計(jì) 主體調(diào)研n城市：上海n方法： 面對面定量訪問考慮到被訪者都是工作繁忙的客戶，約定時(shí)間上門拜訪能使訪問在不受打擾的環(huán)境下順利進(jìn)行。n訪問對象：非集中接送貨固定客戶和兩項(xiàng)業(yè)

17、務(wù)都參加的客戶n訪問長度：建議30-40分鐘左右設(shè)計(jì)問卷時(shí)，我們將和德邦物流具體討論各研究內(nèi)容的重要性，和需要了解信息的具體程度，將問卷控制在有效的長度內(nèi)。n問卷內(nèi)容大概包括：現(xiàn)有使用的業(yè)務(wù)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的滿意度處于何種考慮使用現(xiàn)有業(yè)務(wù)對于業(yè)務(wù)有何種需求轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的意愿轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的障礙對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)價(jià)格方面的要求25 2012 Ipsos研究設(shè)計(jì) 主體調(diào)研樣本構(gòu)成 選擇 1總體樣本量n=700, 具體構(gòu)成如下：n為使樣本量更具有代表性，我們會按行業(yè)將被訪者分組：電子行業(yè) n=200五金機(jī)械 n=100醫(yī)藥，化工，食品，化妝品 n=100裝飾，建材，家具，電器 n=100服裝紡織 n=100塑膠，印刷品，文

18、體辦公用品 n=100n為了保證對不同類型的客戶均可以分析，只使用非集中接送貨和兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都參加，每組樣本量不小于150該樣本構(gòu)成是基于調(diào)研需求的推薦，我們將和德邦物流進(jìn)一步討論，以了解該樣本組成是否可行26 2012 Ipsos研究設(shè)計(jì) 主體調(diào)研樣本構(gòu)成 選擇 2總體樣本量n=500, 具體構(gòu)成如下：n為使樣本量更具有代表性，我們會按行業(yè)將被訪者分組：電子行業(yè) n=125五金機(jī)械 n=75醫(yī)藥，化工，食品，化妝品 n=75裝飾，建材，家具，電器 n=75服裝紡織 n=75塑膠，印刷品，文體辦公用品 n=75n為了保證對不同類型的客戶均可以分析，只使用非集中接送貨和兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都參加，每組樣本量不小

19、于100該樣本構(gòu)成是基于調(diào)研需求的推薦，我們將和德邦物流進(jìn)一步討論，以了解該樣本組成是否可行27 2012 Ipsos附：樣本量的設(shè)定依據(jù)5010020030040050060070080090010000510152090%C.I.95%C.I.97.5%C.I.99%C.I.sample size+% error統(tǒng)計(jì)理論上，100樣本可以保證95的置信水平下，誤差范圍控制在+/-9.8%以內(nèi)本次項(xiàng)目建議最低分組樣本量為100 （選擇1）或75 （選擇2）樣本置信度大小：為了確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在樣本量允許的情況下，我們建議采用95% 樣本置信度進(jìn)行分析。28 2012 Ipsos研究結(jié)果提交

20、n本項(xiàng)目的研究報(bào)告包括： 最終分析報(bào)告（PPT格式）：整個(gè)項(xiàng)目的完整分析報(bào)告 價(jià)格環(huán)境模擬器：開放式的價(jià)格變化模擬器 于上海進(jìn)行不超過1次的口頭報(bào)告講解n所有項(xiàng)目相關(guān)資料均為中文n報(bào)告將根據(jù)客戶需要提供電子版本和黑白打印版本(最多兩份）29 2012 Ipsos責(zé)任，項(xiàng)目金額及周期30 2012 Ipsos責(zé)任n德邦物流負(fù)責(zé)： 訪問大綱/問卷的最終確定 提供訪問所需的相關(guān)資料 提供客戶聯(lián)系方式，以及聯(lián)系客戶方面必要的協(xié)助（比如授權(quán)益普索以德邦物流公司的名義進(jìn)行客戶調(diào)研），使客戶能積極配合我們上門拜訪和訪問n益普索負(fù)責(zé)： 實(shí)地訪問和深訪組織 質(zhì)量監(jiān)控 問卷設(shè)計(jì) 提交數(shù)據(jù)報(bào)告和文字分析報(bào)告 提交項(xiàng)

21、目技術(shù)報(bào)告31 2012 Ipsos項(xiàng)目周期工作內(nèi)工作內(nèi)容容工作周日（周數(shù)）工作周日（周數(shù)）選擇 1（700 個(gè)樣本）選擇 2 （500個(gè)樣本）問卷設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備問卷設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備1.51.5定性深訪定性深訪11定量訪問實(shí)定量訪問實(shí)施施54數(shù)據(jù)整理和分析數(shù)據(jù)整理和分析11報(bào)告撰寫報(bào)告撰寫22合計(jì)合計(jì)10.510.59.59.532 2012 Ipsos此次項(xiàng)目總費(fèi)用為此次項(xiàng)目總費(fèi)用為- - 選擇選擇1 1：人民幣：人民幣280,000280,000元元- - 選擇選擇2 2：人民幣：人民幣250,000250,000元元（僅為主體調(diào)研費(fèi)用，預(yù)先調(diào)研作為免費(fèi)的增值服務(wù)）（僅為主體調(diào)研費(fèi)用，預(yù)先調(diào)研作為免

22、費(fèi)的增值服務(wù)）備注：1. 以上報(bào)價(jià)1個(gè)月內(nèi)有效2. 如果項(xiàng)目方案有任何變動，益普索會及時(shí)更新報(bào)價(jià)3. 益普索將根據(jù)項(xiàng)目確認(rèn)時(shí)的資源狀況，決定是否使用代理商/分包商執(zhí)行訪問/數(shù)據(jù)處理。屆時(shí)益普索會提前告知客戶n以上費(fèi)用包括：以上費(fèi)用包括：項(xiàng)目準(zhǔn)備和管理，甄別問卷設(shè)計(jì), 主問卷設(shè)計(jì)，被訪者抽樣和禮金,錄音及拍照設(shè)備一份包括具體數(shù)據(jù)的定量數(shù)據(jù)表格，excel形式。一份包括主要發(fā)現(xiàn)的全面中文報(bào)告，PPT形式。上海進(jìn)行的口頭報(bào)告n以上費(fèi)用不包括：以上費(fèi)用不包括：6.5%的增值稅任何額外的費(fèi)用，如彩色出示照片的準(zhǔn)備費(fèi)用報(bào)告確認(rèn)以后益普索對于額外要求的報(bào)告、圖表、分析或者報(bào)告格式上的改動將酌情收取相應(yīng)的費(fèi)用

23、。益普索會就新增的服務(wù)提前征詢貴方的意見和同意上海以外的口頭報(bào)告如項(xiàng)目設(shè)計(jì)有所變動，益普索將提交修訂的調(diào)研費(fèi)用供統(tǒng)一參考項(xiàng)目金額33 2012 Ipsos項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)34 2012 Ipsos項(xiàng)目組成員 益普索為您準(zhǔn)備了富有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)陸少龍(Eric Loke) 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人執(zhí)行總監(jiān)執(zhí)行總監(jiān), 15, 15年市場調(diào)研經(jīng)驗(yàn)?zāi)晔袌稣{(diào)研經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)；報(bào)告撰寫及審核王晶 客戶聯(lián)系人項(xiàng)目總監(jiān)，項(xiàng)目總監(jiān)，6 6年年+ +市場調(diào)研經(jīng)驗(yàn)市場調(diào)研經(jīng)驗(yàn)客戶聯(lián)系人; 具體研究設(shè)計(jì)；項(xiàng)目管理；報(bào)告撰寫陳益婕 項(xiàng)目日常聯(lián)系人高級研究員，高級研究員，2 2年年+ +市場調(diào)研經(jīng)驗(yàn)市場調(diào)研經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目日常管理及協(xié)調(diào)；參

24、與撰寫報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)支持1名：負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)學(xué)方面的支持訪問督導(dǎo)2名：負(fù)責(zé)訪問員管理，培訓(xùn)，項(xiàng) 目進(jìn)度管控與協(xié)調(diào) 訪問員7名： 負(fù)責(zé)執(zhí)行定量訪問質(zhì)控員1名： 對訪問員遞交的問卷進(jìn)行 檢查并回訪以確保訪問質(zhì)量35 2012 IpsosClick to add text hereAbout Ipsos MarketingIpsos Marketing The Innovation and Brand Research Specialists is the Ipsos brand for Marketing Research.Ipsos Marketing helps clients to de

25、velop and launch new products and services and reposition existing brands, understand the success factors behind their brands and maximize the impact of their marketing decisions. Supported by specialized teams, Ipsos Marketing offers an in-depth understanding of the drivers of consumer choice and o

26、f the challenges faced by marketers. Our leading-edge solutions integrate qualitative and quantitative research, using engaging digital tools as well as advanced modelling and forecasting techniques.Ipsos Marketing is a specialization of Ipsos, a global survey-based market research company that offers expertise in Advertising and Marketing research, Customer and Employee Relationship research, Media, Content and Technology research, and Social and Corporate Reputation research. Ipsos is present in 67 countries, with a leading position in bot