煉焦行業(yè)分析ppt課件

1、煉焦行業(yè)分析主講：鄭鵬鵬目錄第一章 行業(yè)引見第二章 消費工藝第三章 行業(yè)準(zhǔn)入第四章 煤焦行業(yè)運轉(zhuǎn)分析第一章 行業(yè)引見行業(yè)引見科技名詞定義中文稱號：煉焦 英文稱號：coking 其他稱號：焦化 定義：在煉焦?fàn)t內(nèi)將煉焦煤經(jīng)過高溫干餾轉(zhuǎn)化為焦炭、焦?fàn)t煤氣和相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的工藝過程。行業(yè)分類代碼：C25 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) C2520煉焦主要產(chǎn)品焦炭。煙煤在隔絕空氣的條件下，加熱到950-1050，經(jīng)過枯燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段最終制成焦炭，這一過程叫高溫?zé)捊垢邷馗绅s。焦炭用途焦炭主要用于高爐煉鐵和用于銅、鉛、鋅、鈦、銻、汞等有色金屬的鼓風(fēng)爐冶煉，起復(fù)原劑、發(fā)熱劑和料柱骨架作用。

2、煉鐵高爐采用焦炭替代木炭，為現(xiàn)代高爐的大型化奠定了根底，是冶金史上的一個艱苦里程碑。焦炭除大量用于煉鐵和有色金屬冶煉冶金焦外，還用于鑄造、化工、電石和鐵合金，其質(zhì)量要求有所不同。煤焦油。又稱煤膏，是煤焦化過程中得到的一種黑色或黑褐色粘稠狀液體，比艱苦于水，具有一定溶性和特殊的臭味，可燃并有腐蝕性，焦化工業(yè)的重要產(chǎn)品，其產(chǎn)量約占裝爐煤的3%4%。煤焦油煤焦油用途煤焦油是煤化學(xué)工業(yè)之主要原料，其成分達上萬種，主要含有苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽等芳烴，以及芳香族含氧化合物如苯酚等酚類化合物，含氮、含硫的雜環(huán)化合物等很多有機物，可采用分餾的方法把煤焦油分割成不同沸點范圍的餾分。煤焦油是消費塑料、合成纖維

3、、染料、橡膠、醫(yī)藥、耐高溫資料等的重要原料，可以用來合成殺蟲劑、糖精、染料、藥品、炸藥等多種工業(yè)品。煤氣和化學(xué)產(chǎn)品經(jīng)過凈化的煤氣屬中熱值煤氣，發(fā)熱量為17500kj/Nm3左右，每噸煤約產(chǎn)煉焦煤氣300400 m3，其質(zhì)量約占裝爐煤的16%20%，是鋼鐵結(jié)合企業(yè)中的重要氣體燃料，其主要成分是氫和甲烷，可分別出供化學(xué)合成用的氫氣和替代天然氣的甲烷。氨的回收率約占裝爐煤的0.2%0.4%，常以硫酸銨、磷酸銨或濃氨水等形試作為最終產(chǎn)品。粗苯回收率約占煤的1%左右。其中苯、甲苯、二甲苯都是有機合成工業(yè)的原料。硫及硫氰化合物的回收，不但為了經(jīng)濟效益，也是為了環(huán)境維護的需求。第二章 消費工藝結(jié)焦機理 煤的

4、有機質(zhì)根本構(gòu)造單元，是以芳香族稠環(huán)為主體，周圍銜接側(cè)鏈雜環(huán)和官能團的大分子。煤在結(jié)焦過程中受熱到350480，大分子猛烈分解，斷裂后的側(cè)鏈繼續(xù)裂解，其中分子量小的呈氣態(tài)，分子量適中的呈液態(tài)，分子量大的和不熔組分呈固態(tài)，相互浸透的三相物組成膠質(zhì)體。煤的粘結(jié)性強弱，取決于膠質(zhì)體的數(shù)量以及流動性和熱穩(wěn)定性。當(dāng)溫度繼續(xù)升高到 450550時，液相產(chǎn)物進一步分解，其中一部分又呈氣態(tài)析出，剩余部分逐漸變稠，與分散的固相顆粒融成一體，最后縮聚并固化，構(gòu)成半焦。在這過程中，氣態(tài)產(chǎn)物經(jīng)過膠質(zhì)體逸出，產(chǎn)生膨脹壓力，使固體顆粒結(jié)合得更加結(jié)實。聚積在膠質(zhì)體中的氣態(tài)產(chǎn)物那么構(gòu)成氣孔。當(dāng)溫度進一步升高到7001000時，

5、半焦主要析出氣體，碳網(wǎng)繼續(xù)縮聚，體積變小，焦量變硬，構(gòu)成多孔的焦炭。這時，熱解產(chǎn)物已無液相出現(xiàn)。由于半焦的收縮，各點的溫度和升溫速度不同，使收縮量和收縮速度不均，產(chǎn)生焦炭裂紋。 消費工藝 煉焦煤料的制備簡稱備煤，是將煤礦運來的各種精煤或低灰分原煤制備成配比準(zhǔn)確、粒度適當(dāng)、質(zhì)量均一、符合煉焦要求的煤料。普通包括：卸煤、儲存和混勻、配合、粉碎和混合，并將制備好的煤料送到焦?fàn)t貯煤塔。嚴(yán)寒地域，還應(yīng)有解凍庫和破凍塊設(shè)備。 煉制優(yōu)質(zhì)焦炭，必需對備煤操作給予足夠的注重。把煤混勻好，提高配煤的準(zhǔn)確度，使煤質(zhì)動搖最小，保證焦炭的化學(xué)成分和物理機械性能的穩(wěn)定，以穩(wěn)定焦炭質(zhì)量。 煤料的合理粉碎，可以有效地提高焦炭

6、的機械強度。必需根據(jù)詳細(xì)情況對不同的煤料確定最適宜的粉碎粒度。 曾經(jīng)制備好的煤料從煤塔放入裝煤車，分別送至各個炭化室裝爐。干餾產(chǎn)生的煤氣經(jīng)集氣系統(tǒng)，送往化學(xué)產(chǎn)品回收車間加工處置。經(jīng)過一個結(jié)焦周期即從裝爐到推焦所需的時間，普通為1418小時，視炭化室寬度而定，用推焦機將煉制成熟的焦炭經(jīng)攔焦機推入熄焦車；熄焦后，將焦炭卸入涼焦臺；然后篩分、貯藏。第三章 行業(yè)準(zhǔn)入行業(yè)準(zhǔn)入文件為遏制焦化行業(yè)低程度反復(fù)建立和盲目擴張趨勢，促進產(chǎn)業(yè)構(gòu)造晉級，規(guī)范市場競爭次序，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策要求，按照“總量控制、調(diào)整構(gòu)造、節(jié)約資源、維護環(huán)境、合理規(guī)劃的可繼續(xù)開展原那么，特制定焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件。焦化行業(yè)準(zhǔn)入條

7、件(2004)發(fā)改委焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件(2021年修訂)工信部消費企業(yè)規(guī)劃工藝與配備主要產(chǎn)質(zhì)量量資能源耗費和副產(chǎn)品綜合利用環(huán)境維護技術(shù)提高監(jiān)視與管理河南省符合行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)名單第二批27安陽鋼鐵股份公司28河南省順成集團煤焦29河南利源焦化30河南豫龍焦化第五批3平頂山煤業(yè)(集團)許昌首山焦化4平頂山煤業(yè)集團朝川焦化第六批43安鋼集團信陽鋼鐵有限責(zé)任公司44平頂山市宏業(yè)泰工貿(mào)45汝州市汝豐焦化46洛陽榕拓焦化有限責(zé)任公司47宏源(許昌)焦化48許昌亮源焦化49河南鑫磊煤化集團誠晨焦化50林州市鑫達煤氣51河南中鴻集團煤化52豫港(濟源)焦化集團安陽縣銅冶鎮(zhèn)采煤、冶煉、鑄造行業(yè)歷史悠久，早在北魏時期

8、便以“千家點爐冶銅鐵而著稱，銅冶也由此而得名。全鎮(zhèn)立足資源優(yōu)勢，發(fā)揚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，突出特征，大力開展以煤炭為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的非公有制企業(yè)。全鎮(zhèn)建有順成、豫龍、利源、晨誠等四個大型焦化廠，是豫北地域最大的焦化工業(yè)園區(qū)，年焦炭產(chǎn)量到達240萬噸，構(gòu)成了以焦化為支柱產(chǎn)業(yè)，以煤炭、洗煤、焦化、化工、冶煉、鑄造、紡織等行業(yè)為支撐的產(chǎn)業(yè)鏈。煤焦行業(yè)運轉(zhuǎn)分析中國煤炭資源網(wǎng) 劉 葆 2021.6.20內(nèi)容提要:一、國際及中國進出口市場；二、中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；三、中國鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；四、中國煉焦煤市場運轉(zhuǎn)情況；國際及中國進出口市場焦炭消費現(xiàn)狀及未來格局: 中國焦炭進出口市場；世界煉焦煤資源與市場；中國煉焦

9、煤進出口市場；世界焦炭消費現(xiàn)狀及未來格局: 上世紀(jì) 80 年代以來，伴隨美日歐等西方興隆國家陸續(xù)進入后工業(yè)化時期，世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入平穩(wěn)低速增長期。特別是到 90 年代后，歐盟許多成員國在經(jīng)濟性和環(huán)保的綜合思索下，封鎖了大量運轉(zhuǎn)中的焦?fàn)t而改為進口廉價焦炭，世界焦炭產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長。 直到本世紀(jì) 2002年以來，在“金磚四國新興市場國家經(jīng)濟的強勁增長的帶動下，世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入新一輪增長周期，焦炭產(chǎn)業(yè)日趨復(fù)蘇，呈現(xiàn)產(chǎn)需兩旺、市場平衡趨緊的良好的態(tài)勢。 近年來,我國消費構(gòu)造的晉級和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快,帶動了焦炭行業(yè)快速開展,國內(nèi)焦炭產(chǎn)能迅猛擴張。如今,我國已成為世界上的焦炭消費大國。

10、2021年全球焦炭產(chǎn)量6.9億噸。同年我國焦炭產(chǎn)量總計4.28億噸,較上年增長約11%。中國焦炭總產(chǎn)量占到世界焦炭總產(chǎn)量約60%以上,處于世界絕對領(lǐng)先位置。 世界各地域焦炭產(chǎn)量比例亞洲、歐洲和獨聯(lián)體依然是世界焦炭的主產(chǎn)區(qū)，其焦炭產(chǎn)量總和占世界焦炭產(chǎn)量的比重達 89.54%,但歐洲比重有所下降,而亞洲比重明顯上升。世界焦炭產(chǎn)量各地域分布比重平均每年亞洲上漲2.3%平均每年歐洲和北美洲下降 3.5%平均每年獨聯(lián)體上漲1.5%世界生鐵、焦炭及中國產(chǎn)量對比世界最大焦炭消費國家焦炭產(chǎn)量國家2000年2009年2010年2015E中國大陸122345373499日本38323340俄羅斯29273336烏

11、克蘭16172022印度12383954美國19121610波蘭97912其他978497123世界合計3425636186572021年世界最大煉焦廠產(chǎn)量公司名稱所有國家焦炭產(chǎn)量，百萬噸占世界的比例，%安賽樂米塔爾公司英國478印度鋼鐵管理局有限公司印度51JFE鋼鐵公司日本122新日鐵公司日本102浦項鋼鐵公司韓國112美國鋼鐵公司美國81埃弗拉茲控股公司俄羅斯51塔塔克魯斯鋼鐵公司印度20上海寶鋼中國大陸102鞍本集團中國大陸112世界最大10家煉焦廠產(chǎn)量1212世界焦炭總產(chǎn)量563國際及中國進出口市場焦炭消費現(xiàn)狀及未來格局中國焦炭進出口市場；世界煉焦煤資源與市場；中國煉焦煤進出口市場；

12、中國焦炭出口量占世界貿(mào)易量的變化2000年-2021年我國焦炭消費、出口、配額、價錢及占全球產(chǎn)量比年份 焦炭產(chǎn)量（萬噸） 焦炭出口量（萬噸） 焦炭出口/焦炭生產(chǎn)(%) 我國焦炭產(chǎn)量/世界焦炭產(chǎn)量(%) 世界焦炭產(chǎn)量配額量(萬噸) 出口價格（美元/噸 FOB） 200012,184.001,520.0012.48 35.5634263.221,500.0060.3200113,130.001,386.7010.56 38.4434157.131,350.0066.9200214,279.801,357.009.50 40.6835102.751,350.0070.6200317,775.701,

13、472.108.28 45.5439033.161,200.00113.6200420,873.701,501.207.19 49.1242495.321,300.00263200524,280.001,276.405.26 53.4945391.661,400.00183.4200629,768.201,449.904.87 57.9651359.91,400.00138.5200733,500.001,530.404.57 61.4854489.261,215.00199.6200832,359.001,212.633.75 62.1752049.221201479200934787560

14、.16 59.858172.241191361.32010386003340.87 6064333.339003922011426223300.77 61.369530.188424502012前5月1832828.90.20 423437中國政府繼續(xù)緊縮焦炭出口量我國焦炭出口退稅及征收關(guān)稅實施時間表焦炭編碼27040010出口退稅率出口退稅率取消退稅出口關(guān)稅出口關(guān)稅出口關(guān)稅出口關(guān)稅15%5%5%15%25%40%2000/1/12004/1/12005-5-242006/11/12007/6/12008-1-12008-8-202003-12-312004-5-232007-5-312007

15、-12-312008-8-19至今2006年11月1上調(diào)出口關(guān)稅為5%2007年6月1日上調(diào)出口關(guān)稅為15%2021年1月1日上調(diào)出口關(guān)稅為25%2021年8月20上調(diào)出口關(guān)稅為40%中國焦炭產(chǎn)量在世界比重上升，出口量在世界產(chǎn)量比艱苦幅下降 焦炭作為一種重要的戰(zhàn)略資源，同時屬于“兩高一資產(chǎn)品，我國政府不鼓勵大量出口，在逐漸取消出口退稅之后又多次加征關(guān)稅，同時采取配額制對焦炭出口進展限制，加上國外焦炭進口國加大了焦炭的產(chǎn)能，減少了對我國進口焦炭的依賴，從而使得我國焦炭出口堅持在較低程度。高額關(guān)稅影響：中國出口焦炭數(shù)量低位運轉(zhuǎn)高額關(guān)稅影響：中國出口焦炭數(shù)量低位運轉(zhuǎn)仍將延續(xù)低位運轉(zhuǎn)。據(jù)悉，焦化企業(yè)、

16、進出口貿(mào)易商對此意見非常大，但國家的宏觀政策是高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)堅決不鼓勵出口或抑制出口。有音訊稱，焦炭出口收關(guān)稅不符合國際慣例，在幾次判決里中國均處于失利位置，我國不排除因國際關(guān)系壓力降低焦炭稅率。以目前的單價而論，國內(nèi)焦化企業(yè)虧損幅度較高，所以焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定，僅有的小量焦炭出口均是大客戶維護國外戰(zhàn)略老客戶而已；當(dāng)然，國貿(mào)企業(yè)也不希望焦炭出口配額空置無用，但出口配額較實踐出口量過剩曾經(jīng)成定局，中國焦炭行業(yè)出口黃金周期曾經(jīng)過去。加上國外焦炭進口國加大了焦炭的產(chǎn)能，減少了對我國進口焦炭的依賴，從而使得我國焦炭出口堅持在較低程度。國際焦炭市場價格對比品名結(jié)算方式地區(qū)價格（美金/噸）焦炭FOB中國日

17、照港475焦炭CIF歐州ARA港330焦炭CFR印度359鑄造焦反傾銷稅 美國對華影響有限美國國際貿(mào)易委員會2021年5月15日做出日落復(fù)審裁定，繼續(xù)對從中國進口的鑄造用焦征收反傾銷稅。該委員會當(dāng)天全票經(jīng)過這一決議，以為從中國市場進口的此類產(chǎn)品將在可預(yù)見的時間內(nèi)給美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)呵斥繼續(xù)的本質(zhì)性損害。根據(jù)美國貿(mào)易救援政策程序，由于美國商務(wù)部此前已做出反傾銷日落復(fù)審裁定，美國國際貿(mào)易委員會的裁定闡明，美國將繼續(xù)對從中國進口的鑄造用焦征收反傾銷稅。美國最早于2000裁定中國向美國出口鑄造用焦存在傾銷行為，征收稅率范圍從48.55至214.89。2021年12月1日，美國商務(wù)部發(fā)起針對中國鑄造用焦的第二

18、輪日落復(fù)審調(diào)查。國際及中國進出口市場焦炭消費現(xiàn)狀及未來格局: 中國焦炭進出口市場；世界煉焦煤資源與市場；中國煉焦煤進出口市場；資源：世界煉焦煤總儲量各主要國占比 世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，約為11400億T。約有1/2分布在亞洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4。儲量最多的俄羅斯，幾乎占據(jù)了世界煉焦煤資源的1/2；中國煉焦煤儲量占世界的1/3強。中國是煉焦煤第一消費大國和消費大國；澳大利亞是煉焦煤出口最多的國家。Page 2sxcoal消費：世界煉焦煤主要產(chǎn)煤國產(chǎn)量情況Page 4sxcoal政策：2021年全球礦業(yè)資源稅“元年國家礦產(chǎn)資源稅政策改革澳大利亞醞釀已久的礦產(chǎn)資

19、源使用稅草案日前正式公布，礦產(chǎn)資源使用稅僅針對鐵礦和煤礦，稅率設(shè)定為利潤的30% 印度尼西亞計劃從2013年起將煤炭出口關(guān)稅從目前的25%上調(diào)至50%，以限制煤炭出口。 俄羅斯將從2011年1月1日起將天然氣的礦產(chǎn)開采稅提高61%以及提高原油開采稅，并提高銅、鎳和石油制品的出口關(guān)稅 智利政府正計劃將礦區(qū)使用稅從目前的4%上調(diào)至9% 巴西很可能在2012年將鐵礦石特許開采稅從目前的2%上調(diào)至5%-10% 印度已自2011年12月30日起將鐵礦石出口關(guān)稅稅率提高至30%。此前，印度的粉礦和塊礦鐵礦石出口關(guān)稅稅率為20%。 越南將大幅調(diào)高礦產(chǎn)資源稅并提高煤炭礦石出口稅 中國2011年11月1日已經(jīng)開

20、始資源稅改革，從量到從價，下一步是煤炭？ 貿(mào)易：世界煉焦煤主要出口國出口情況Page 5sxcoal市場：冶金煤供求仍繼續(xù)賣方市場形狀39 供求雙方的增長，都日趨乏力；中國進口需求量的激增，是全球冶金煤供需缺口的獨一緣由；大部分傳統(tǒng)焦煤出口國都增長緩慢；總量上的供求平衡應(yīng)該為期不遠；低質(zhì)冶金煤的供大于求，也許曾經(jīng)可以看到。2021年：供需根本平衡，較2021年供應(yīng)增長1100萬噸，需求增長1000萬噸2021年，需求估計增長1100萬噸，假設(shè)礦主控制產(chǎn)量增長，那么市場供求仍可堅持平衡2021年，需求估計增長1100萬噸，仍需求礦主嚴(yán)厲控制產(chǎn)能添加，方可實現(xiàn)市場供需平衡預(yù)測：未來三年一線主焦煤的

21、供求關(guān)系平衡40預(yù)測：未來三年噴吹煤、半軟焦煤的供過于求412021年：市場供求根本平衡，但開場走向供應(yīng)過剩2021年，需求估計增長560萬噸，供應(yīng)增長800萬噸，市場堅持輕度的供應(yīng)過剩2021年，市場維持供應(yīng)過剩格局國際及中國進出口市場焦炭消費現(xiàn)狀及未來格局: 中國焦炭進出口市場；世界煉焦煤資源與市場；中國煉焦煤進出口市場；中國煤炭進出口關(guān)稅演化2021-2021年中國進口煉焦煤猛增2021年-2021年進口煉焦煤量價齊升內(nèi)容提要:一、國際及中國進出口市場；二、中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；三、中國鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；四、中國煉焦煤市場運轉(zhuǎn)情況；中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況焦炭消費供應(yīng)情況: 焦炭消費情況；世

22、界煉焦煤資源與市場；中國煉焦煤進出口市場； 2021年焦炭產(chǎn)量3.47億噸，焦炭產(chǎn)能達4.9億噸；2021年全年消費焦炭4.28億噸，焦炭產(chǎn)能達5億噸；2021年估計焦炭產(chǎn)能到達5.4億噸以上，焦炭產(chǎn)量將到達4.6億噸。焦炭產(chǎn)量近幾年以10%左右的增長比例上升。2021年前5月焦炭產(chǎn)量18328萬噸，同比增長5.2%以上，4月份產(chǎn)焦3763萬噸，5月份產(chǎn)焦3847萬噸，環(huán)比下降2.2%。中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)：消費情況焦炭行業(yè)主要目的統(tǒng)計我國焦炭的供應(yīng)情況 我國焦炭的主要消費地是山西、河北、山東、內(nèi)蒙古、河南、遼寧。這六大省區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國焦炭產(chǎn)量的60%以上。就地域而言，山西是我國最重要的焦炭消費

23、地，2021年其產(chǎn)量約占全國焦炭產(chǎn)量的20.9%，受資源整合和淘汰落后的影響，近年山西的焦炭產(chǎn)量在全國的份額有所下降，在2005年以前，這一比例到達30%以上。2007-2021年中國各省焦炭產(chǎn)量及權(quán)重中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)：消費情況中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況焦炭消費供應(yīng)情況: 焦炭消費情況；焦炭產(chǎn)能情況；影響焦炭價錢要素；粗鋼產(chǎn)量的增長對焦炭產(chǎn)量的拉動地區(qū)生鐵產(chǎn)量（萬噸）去年同期（萬噸）焦炭消費量（萬噸）累計比同期增長%全國53649.448541.326824.7 10.5河北13550.611816.66775.3 14.7山東4780.74146.32390.4 15.3遼寧4612.24464.

24、42306.1 3.3江蘇45814175.52290.5 9.7山西3189.62798.21594.8 14湖北2072.91880.41036.5 10.2河南1836.31707.9918.2 7.5天津1768.61614.8884.3 9.5上海16321582.6816.0 3.1江西1610.91464.8805.5 10湖南1564.91441.6782.5 8.6安徽1505.81471.8752.9 2.3四川1440.41301.3720.2 10.7內(nèi)蒙古1191.81084.3595.9 9.9云南1123.51091.8561.8 2.9中國焦炭消費情況前十五位6

25、6家鋼企入爐焦比鋼廠高爐大型化有利于降低焦比66家鋼企入爐焦比鋼廠高爐大型化有利于降低焦比 高爐大型是鋼鐵工業(yè)節(jié)能要求的產(chǎn)物，中國高爐平均爐容約為965m3，而日本高爐的平均爐容是3813.75m3，中國只需日本的1/5。鐵前系統(tǒng)高爐煉鐵、燒結(jié)、球團、煉焦。由于大型高爐節(jié)能減排的效果明顯，高爐大型化和與之配套的焦?fàn)t大型化就成為最重要的一環(huán)。 不同爐容的高爐對焦炭有著不同的質(zhì)量要求，爐容越大、節(jié)能效果越好，對焦炭質(zhì)量要求越高。在技術(shù)條件一定的前提下，優(yōu)質(zhì)焦炭將對配合煤的質(zhì)量提出更高的要求。因此，在設(shè)備和技術(shù)條件一定的前提下，高爐大型化最終演化成對優(yōu)質(zhì)強黏煤的需求問題。高爐容積能耗目的與運轉(zhuǎn)本錢比

26、較 一是同樣的配煤比，大型焦?fàn)t可以消費出更優(yōu)質(zhì)的焦炭。二是優(yōu)質(zhì)焦炭除了要求焦?fàn)t設(shè)備大型化作保證之外，更重要的是對焦煤本身質(zhì)量的要求，如G值、Y值、奧亞膨脹率和最大鏡質(zhì)組反射率的分布率等。三是依托技術(shù)提高來處理對稀缺煤種的資源匱乏，運用較多的弱黏煤消費優(yōu)質(zhì)焦炭。焦?fàn)t大型化既能為高爐提供優(yōu)質(zhì)焦炭，也能在一定程度上緩解優(yōu)質(zhì)主焦煤的需求“瓶頸。目前，我國6米以上的4種焦?fàn)t合計產(chǎn)能1.23億噸，占2021年全國估計產(chǎn)能3.6億噸的34%左右，可支撐以入爐焦比340kg/t計算3億噸生鐵消費。伴隨高爐大型化和焦化產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高，還有大量的焦化落后產(chǎn)能要淘汰和改造晉級，總產(chǎn)能約為4.5億噸/年。焦?fàn)t大型

27、化是高爐大型化的必然產(chǎn)物中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況焦炭消費供應(yīng)情況: 焦炭消費情況；焦炭產(chǎn)能情況；影響焦炭價錢要素焦炭產(chǎn)能前50位排名200萬噸以上企業(yè)序號企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬噸）序號企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬噸）1鞍本集團114826通鋼焦化1912寶鋼集團97727酒鋼焦化1893武鋼集團94528山西焦化1764河北鋼鐵集團73629豫港集團1735山東鋼鐵集團58530首鋼焦化1706馬鋼集團53131山西梗陽1657包鋼焦化45532太煤氣化集團1588旭陽煤化工集團44333山西安泰1529山西美錦集團43734新余焦化15210山東鐵雄能源41135新興鑄管集團15111沙鋼集團41036重鋼焦化1

28、3712中煤焦化36737水城焦化13613攀鋼煤化31138營口嘉晨13614華菱集團30039安徽臨渙13415神華烏海能源27140兗礦國際12816云維集團27741呂梁東輝12517昆鋼集團23342上海焦化12018本溪北營22643山西金暉12019山西陽光22444天鐵冶金（涉縣）10920南鋼焦化22145河南天宏10721山西潞寶22146河北華豐10622內(nèi)蒙慶華21047唐山中潤10323太鋼焦化20948天焦集團10324大土河焦化20549唐山佳華10025河北遷安199焦炭產(chǎn)量超越100萬噸的企業(yè)產(chǎn)量焦化產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)集中度低，沒有話語權(quán)號能力數(shù)量占比%1400萬

29、噸以上121.36%2300萬噸以上232.60%3200萬噸以上485.43%4100萬噸以上11513.01%5100萬噸以下76986.99%山西省副省長任潤厚主持召開山西省焦化產(chǎn)業(yè)兼并重組指點組第一次會議。會議主要研討山西省焦化產(chǎn)業(yè)兼并重組詳細(xì)實施方案的草案。方案定稿后將擇日公布。思緒是：“焦化并舉，上下聯(lián)產(chǎn)焦化產(chǎn)能過剩平均產(chǎn)能利用率70%2021年5月分區(qū)域獨立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況 2021年5月分產(chǎn)能規(guī)模獨立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況 2021年4月分區(qū)域獨立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況 2021年5月分產(chǎn)能規(guī)模獨立焦化企業(yè)產(chǎn)能利用率變化情況 中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況焦炭消費供應(yīng)情

30、況: 焦炭消費情況；焦炭產(chǎn)能情況；影響焦炭價錢要素；08年國內(nèi)焦炭市場大漲后暴跌 2021年，耗焦大戶鋼鐵、鐵合金等行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)呈增長態(tài)勢，這些行業(yè)的高速開展，拉動了對焦炭市場的需求，焦炭產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長態(tài)勢。不過隨著鋼市低迷及金融危機影響其他產(chǎn)業(yè)也進入低迷，焦炭需求量減少，產(chǎn)品滯銷，大部分焦化企業(yè)大幅限產(chǎn)到達50-70%，產(chǎn)量明顯下跌。2021年上海二級冶金焦主流價2021年上海二級冶金焦最低價1200元/噸2021年2月上升1900元/噸2021年3月再次回落3250元/噸我國焦炭的供應(yīng)情況 焦炭供需差額變化總是與價錢的走勢反向，反響市場供過于求時價錢下跌。供過于求，供需差額決議價錢走勢季節(jié)

31、性需求增長影響現(xiàn)貨價錢季節(jié)性需求頂峰季節(jié)性需求頂峰季節(jié)性需求頂峰季節(jié)性需求頂峰焦炭價錢走勢與其它變量間的關(guān)系上下游行業(yè)走勢的嚴(yán)密關(guān)聯(lián)性焦炭的價錢變化趨勢更貼近于鋼材的價錢變化。下游行業(yè)：鋼材走勢關(guān)聯(lián)性極強消費本錢：煉焦煤本錢占比達90%左右煉焦煤配煤比例山西到廠價(元/噸)成本煤比焦煉焦成本附產(chǎn)品盈利焦炭出廠價收入虧損1/3焦煤0.25 12003001.4-1.660-100元/噸1700-1750元/噸1760-1850元/噸30-100元/噸肥煤0.25 1350337.5主焦煤0.3 1500450瘦煤0.2 12502501噸焦煤13371.41872企業(yè)庫存考驗資金實力 影響現(xiàn)貨市

32、場主要焦炭主產(chǎn)地獨立焦化企業(yè)庫存上升趨勢6月15日典型獨立焦化企業(yè)庫存及消費情況 6月15日獨立焦化企業(yè)焦炭平均庫存區(qū)域分布情況 產(chǎn)能平均產(chǎn)能利用率平均焦炭庫存(萬噸） 環(huán)比增加（萬噸）平均煉焦煤可用天數(shù)（天） 環(huán)比增加（天）10067%1.50.113.51.1100-20073%2.4-0.111.50.220074%4.2-15.7-0.6區(qū)域產(chǎn)能利用率趨勢焦炭庫存變化東北85%3.8華北69%3西北79%3.6華中60%0.4華東70%1西南69%4主要焦炭貿(mào)易港庫存漲跌本周天津港焦炭市場依然延續(xù)弱勢運轉(zhuǎn)，成交普通。港口庫存上升，截止6月15日天津港焦炭庫存到達173萬噸，較上周上升2

33、.8萬噸。估計短期內(nèi)仍將延續(xù)弱勢格局。6/15日國內(nèi)港口焦炭庫存變化情況日期港口庫存（萬噸）增幅（萬噸）備注2012-6-15天津港1732.82012-6-15連云港29.5-0.52012-6-15日照港12.80.35月份鋼廠下調(diào)采購價幅度較大2005年-2021年焦炭重點產(chǎn)區(qū)價錢走勢圖結(jié)論：影響現(xiàn)貨市場焦炭價錢的要素分析下游鋼材市場價錢走勢影響焦炭價錢;煉焦煤價錢占比焦炭消費本錢絕對比例；關(guān)注焦化廠煉焦煤及焦炭庫存對價錢走勢影響；焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致焦化企業(yè)在議價中沒有話語權(quán)；宏觀要素：高耗能產(chǎn)業(yè)、節(jié)能減排、出口限制等；焦化企業(yè)融資渠道單一,在價錢對抗中沒有優(yōu)勢;焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈對接，企

34、業(yè)規(guī)?；爱a(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面添加企業(yè)效益。內(nèi)容提要:一、國際及中國進出口市場；二、中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；三、中國鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；四、中國煉焦煤市場運轉(zhuǎn)情況；2021年全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩圖表4：2000-2021年世界煉鋼產(chǎn)能變化資料來源:OECD 注：添加量和增幅均為2021年與2021年相比 2021年全球鋼鐵產(chǎn)能過剩4.93億噸。2021年全球煉鋼產(chǎn)能為19.76億噸，按WSA預(yù)測，2021年全球粗鋼消費量增長5.4%，增至15.56億噸，那么按2021年的煉鋼產(chǎn)能計算，2021年煉鋼產(chǎn)能與實踐產(chǎn)量之間仍相差4.2億噸。未來幾年全球煉鋼產(chǎn)能仍將堅持增長。經(jīng)合組織OECD估計，2021-2

35、021年間全球煉鋼產(chǎn)能將添加1.477億噸，到達21.245億噸。今后幾年，中國得益于中國封鎖一些落后低效產(chǎn)能，煉鋼產(chǎn)能增速將有所放緩。印度煉鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)加速擴張態(tài)勢，中東、拉美和獨聯(lián)體國家的產(chǎn)能擴張也較快。2021年全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩資料來源:OECD 注：添加量和增幅均為2021年與2021年相比 4月份歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1488萬噸，同比下降5.2%，較2021年下降3.5%；獨聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為900萬噸，同比下降4.7%，較2021年下降4.2%；北美粗鋼產(chǎn)量為1043萬噸，同比增長5.4%，較2021年增長9%；南美粗鋼產(chǎn)量為413萬噸，同比下降1.1%，較2021年增長19.3%；

36、亞洲粗鋼產(chǎn)量為8346萬噸，同比增長3%，較2021年增長8.7%。該統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示，今年1-4月份，全球62個主要產(chǎn)鋼國家和地域粗鋼總產(chǎn)量為5.04億噸，同比增長0.7%。1-4月份，歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為5883萬噸，同比下降4.2%；獨聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為3683萬噸，同比下降2.5%；北美粗鋼產(chǎn)量為4187萬噸，同比增長7%；南美粗鋼產(chǎn)量為1606萬噸，同比增長1.0%；亞洲粗鋼產(chǎn)量為3.24億噸，同比增長1.3%。中國鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)：進出口進出口：內(nèi)外需不振，4月鋼材進出口環(huán)比雙降。4月份國內(nèi)鋼材出口量為467萬噸，環(huán)比下降7.2%，同比下降2.1%，為9個月以來初次出現(xiàn)同比負(fù)增長。外需改善動

37、力缺乏，導(dǎo)致3月份以來國內(nèi)外價差逐漸減少是4月份出口回落的主因。鑒于近期歐債危機不確定性加劇，及4月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI出口訂單指數(shù)4個月來初次環(huán)比回落，短期內(nèi)國內(nèi)鋼材出口情勢仍不容樂觀。而在下游需求繼續(xù)低迷的情況下，4月份鋼材進口亦出現(xiàn)回落，當(dāng)月進口鋼材113萬噸，環(huán)比下降11%。中國鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)：供應(yīng)情況消費：2021年全年粗鋼產(chǎn)量6.83億噸，2021年前4月消費粗鋼234億噸，同比增長1.9%。5月上中旬鋼產(chǎn)量仍處高位，鋼廠減產(chǎn)仍不明顯。中鋼協(xié)統(tǒng)計，6月上旬日均粗鋼產(chǎn)量分別為199萬噸。據(jù)調(diào)查，目前消費螺紋鋼的中小型民營企業(yè)能夠略有減產(chǎn)，但是大中型鋼鐵企業(yè)的板材產(chǎn)線檢修減產(chǎn)仍不明顯。因

38、此，整體來看產(chǎn)量下降并不明顯。庫存：鋼材社會庫存繼續(xù)回落，但較去年同期仍是高位。6月份各下游行業(yè)增速延續(xù)此前跌勢，對此近期國家各部委刺激政策頻出，假設(shè)不思索歐債危機的艱苦影響對市場呵斥的深度沖擊，由于刺激措施正在醞釀發(fā)生作用以及短期穩(wěn)增長的一些政策被迫較快出臺，鋼材市場在6月份應(yīng)是震蕩探底和筑底，三季度會溫暖上升。中國鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)：需求增速下滑鋼材市場價錢走勢取決于下游需求增長房地產(chǎn)景氣指數(shù)是鋼材價錢指數(shù)的領(lǐng)先目的，目前其仍在下降。不過，各地房地產(chǎn)調(diào)控政策有所松動，市場成交放大，后期估計還會有進一步放松；貨幣增長在出現(xiàn)了二次探底后回漲，導(dǎo)致貨幣環(huán)境好轉(zhuǎn)；庫存雖然相對較高，但也在下降；鋼廠實踐上

39、曾經(jīng)在減產(chǎn)；鐵礦石價錢依然是緊平衡，130美圓/噸左右的價錢在鋼廠看來已是底線，煤焦價錢失去本錢支撐，6月份仍在下行通道中。內(nèi)容提要:一、國際及中國進出口市場；二、中國焦化行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；三、中國鋼鐵行業(yè)運轉(zhuǎn)情況；四、中國煉焦煤市場運轉(zhuǎn)情況；中國各地域煉焦煤預(yù)測資源量所占比例中國不同地區(qū)煉焦煤預(yù)測資源量/（108t）東北139.22華北6898.51西北5304.48華南845.78全國13188.66我國主要省煉焦煤查明資源儲量的比例(單位：億)噸中國煉焦煤各種煤種比例分布不均中國煉焦煤分煤類的分布情況煤類占煉焦煤資源的分?jǐn)?shù)/%氣煤、1/3焦煤45.73氣肥煤、肥煤12.81焦煤23.61瘦煤

40、、貧瘦煤15.891/2黏煤及未分類1.96供應(yīng)：煤炭產(chǎn)量同比增長，需求增幅回落供應(yīng)：今年1-4月全國煤炭產(chǎn)量完成12.12億噸，同比增長6.5%；一季度同比添加5.8%鐵路累計發(fā)運煤炭7.87億噸，同比增長6.1%；進口煤總量8655萬噸，同比添加69%，煉焦煤進口1729萬噸，同比增26%；4月消費原煤3.2億噸，4月份以來煤炭需求增速繼續(xù)回落，產(chǎn)銷平穩(wěn)增長，進口大幅添加，煤炭進口2505萬噸，增長90.1%；出口83萬噸，下降39.9%，供應(yīng)大幅添加，顯示供大于求。庫存：全國主要港口、重點電廠存煤充足，市場煤價呈下行趨勢，供需整體寬松，經(jīng)濟運轉(zhuǎn)總體平穩(wěn)。據(jù)有關(guān)部門快報數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國煤炭產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長，增幅同比回落。鐵路煤炭運量1.87億噸，增長6.1%；增幅同比回落4.3個百分點。主要港口煤炭發(fā)運5413萬噸，下降1.1%，增幅回落17.2個百分點。消費：煤炭消費增速回落，其中電力行業(yè)耗煤同比增長0.5%。目前，全國重點電廠存煤超越880