供應(yīng)鏈管理-第2章供應(yīng)鏈系統(tǒng)建賬與基礎(chǔ)設(shè)置-(1)ppt課件

1、供應(yīng)鏈管理主講：金焰： jinysunzonedu：286915133.第二章 供應(yīng)鏈系統(tǒng)建賬與根底設(shè)置2.1 建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理體系-系統(tǒng)管理2.2 供應(yīng)鏈管理根底信息設(shè)置2.3 供應(yīng)鏈系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置.2.1.1 系統(tǒng)管理概述2.1.2 平安戰(zhàn)略2.1.3 數(shù)據(jù)晉級(jí)2.1.4 去除異常義務(wù)2.1.5 查看上機(jī)日志2.1 系統(tǒng)管理.系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的公共義務(wù)進(jìn)展一致管理。賬套管理年度賬管理操作員及權(quán)限管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平安管理誰能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員平安管理員賬套主管.系統(tǒng)管理員職位概要擔(dān)任整個(gè)系統(tǒng)的平安運(yùn)轉(zhuǎn)和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)默許： Admin任務(wù)內(nèi)容按崗位分工要求設(shè)置系統(tǒng)

2、操作員，分配其對(duì)應(yīng)權(quán)限。按已確定的企業(yè)核算特點(diǎn)及管理要求進(jìn)展企業(yè)建賬。隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的問題，去除異常義務(wù)、排除運(yùn)轉(zhuǎn)缺點(diǎn)。保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的平安，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒進(jìn)犯。定期進(jìn)展數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)平安、完好。.平安管理員職位概要擔(dān)任整個(gè)系統(tǒng)的平安戰(zhàn)略設(shè)置。系統(tǒng)默許： SAdmin任務(wù)內(nèi)容按企業(yè)要求設(shè)置系統(tǒng)的平安戰(zhàn)略。對(duì)系統(tǒng)帳套的數(shù)據(jù)進(jìn)展卸出和復(fù)原。.賬套主管任務(wù)義務(wù)確定企業(yè)會(huì)計(jì)核算的規(guī)那么對(duì)年度賬進(jìn)展管理為所管轄賬套內(nèi)的操作員進(jìn)展賦權(quán)組織企業(yè)業(yè)務(wù)處置按既定流程運(yùn)轉(zhuǎn).系統(tǒng)管理界面闡明界面闡明：登錄后顯示系統(tǒng)管理界面，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)稱號(hào)、運(yùn)轉(zhuǎn)形狀和注

3、冊(cè)時(shí)間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時(shí)，用戶可在上一部分用鼠標(biāo)選中一個(gè)子系統(tǒng)，下一部分將自動(dòng)列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內(nèi)容都是動(dòng)態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動(dòng)更新變化。運(yùn)轉(zhuǎn)形狀：正常(0)：表示正常；正常(1)正常(5)：表示客戶端與數(shù)據(jù)庫效力失去銜接的時(shí)間?？蛻舳伺c數(shù)據(jù)庫失去銜接多長(zhǎng)時(shí)間被斷定為異常在【U8運(yùn)用效力管理器】-【加密效力】中設(shè)置。異常義務(wù)可手動(dòng)去除異常義務(wù)，也可以在【U8運(yùn)用效力管理器】-【加密效力】中設(shè)置異常自動(dòng)去除。.系統(tǒng)管理界面闡明不同用戶登陸界面差別：對(duì)于系統(tǒng)管理員(Admin)、平安管理員(SAdmin)、管理員用戶和賬套主管看到

4、的登錄界面是有差別的。系統(tǒng)管理員、平安管理員登錄界面只包括：效力器、操作員、密碼、言語區(qū)域；管理員用戶、賬套主管那么包括：效力器、操作員、密碼、賬套、操作日期、言語區(qū)域。對(duì)于系統(tǒng)管理員(Admin)、平安管理員(SAdmin)、管理員用戶和賬套主管的詳細(xì)操作權(quán)限，請(qǐng)見協(xié)助中各類管理員和賬套主管的權(quán)限明細(xì)表。.平安戰(zhàn)略設(shè)置平安戰(zhàn)略：保證用戶業(yè)務(wù)的繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)的繼續(xù)開展，降低風(fēng)險(xiǎn)防患未然，維護(hù)信息的私密性、完好性、真實(shí)性和可靠性。目前用友U8的運(yùn)用平安戰(zhàn)略和實(shí)際包括：用戶身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶特權(quán)管理；數(shù)據(jù)、功能等權(quán)限管理；登錄控制；平安日志等。如何設(shè)置：U8平安管理員(SAdmin)登錄

5、系統(tǒng)管理，系統(tǒng)-平安戰(zhàn)略功能提供了與平安戰(zhàn)略有關(guān)的選項(xiàng)，如，制定密碼戰(zhàn)略等?！吧蠙C(jī)日志中會(huì)記錄對(duì)平安戰(zhàn)略的各種修正,以方便用戶查看。 詳細(xì)內(nèi)容見下頁。.平安戰(zhàn)略設(shè)置用戶運(yùn)用初始密碼登錄時(shí)強(qiáng)迫修正密碼：假設(shè)選中此項(xiàng)，那么一切新增用戶或老用戶，只需沒有修正初始密碼，登錄時(shí)都會(huì)強(qiáng)迫其修正才干登錄。新增用戶初始密碼：提供應(yīng)系統(tǒng)管理員操作的易用性改良，在此處系統(tǒng)管理員可以設(shè)置一個(gè)企業(yè)級(jí)的用戶初始密碼，即新增用戶時(shí)的默許密碼，但可修正。密碼最小長(zhǎng)度：控制用戶設(shè)置密碼必需到達(dá)一定的長(zhǎng)度，默以為零，即不控制長(zhǎng)度。密碼最長(zhǎng)運(yùn)用期：即用戶密碼從設(shè)置開場(chǎng)計(jì)算，最長(zhǎng)的運(yùn)用天數(shù)，到達(dá)運(yùn)用期限，用戶必需修正密碼才干正常登

6、錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默以為0，即不控制密碼最長(zhǎng)運(yùn)用天數(shù)。密碼最小運(yùn)用期：即用戶密碼從設(shè)置開場(chǎng)計(jì)算，最短的運(yùn)用天數(shù)。即用戶每次設(shè)置的密碼都必需運(yùn)用一定天數(shù)之后才可以修正密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默以為0，即不控制密碼最小運(yùn)用天數(shù)。建議此控制與“強(qiáng)迫密碼歷史記憶密碼個(gè)數(shù)結(jié)合運(yùn)用。登錄密碼最多輸入次數(shù)：只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默以為0表示不限制次數(shù)。強(qiáng)迫密碼歷史 記憶密碼個(gè)數(shù)：U8保管用戶曾經(jīng)運(yùn)用過的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個(gè)數(shù)，意味著用戶修正密碼時(shí)，不能反復(fù)修正為在這數(shù)字內(nèi)的前幾個(gè)運(yùn)用過的密碼。建議此控制與“設(shè)置密碼最小運(yùn)用期結(jié)合運(yùn)用。例如：強(qiáng)迫密碼記憶密碼個(gè)數(shù)設(shè)為3

7、個(gè)，新增用戶初始密碼設(shè)為123456，某新增用戶USER的初始密碼即為123456，假設(shè)USER矯正四次密碼，分別為abc、123、789456、8888，當(dāng)USER再一次修正密碼時(shí)，假設(shè)修正成了123，系統(tǒng)不予以經(jīng)過，由于在強(qiáng)迫密碼記憶密碼個(gè)數(shù)設(shè)置了3，即系統(tǒng)將會(huì)將前三個(gè)歷史密碼默以為是不可以再次運(yùn)用的。但是假設(shè)USER將密碼改成abc，系統(tǒng)予以經(jīng)過，由于abc并不在前三個(gè)歷史密碼中。登陸密碼的平安級(jí)別：分為高、中、中低、低，默以為低。修正密碼時(shí)，按平安戰(zhàn)略的密碼平安度設(shè)置進(jìn)展控制。算法公式：R= 即： =n表示有效字符長(zhǎng)度，m表示輸入密碼的總長(zhǎng)度， 用R的值所在范圍表示平安級(jí)別。n的計(jì)算方

8、法：結(jié)果：例：假設(shè)用戶輸入的密碼為12345，那么n=10、m=5，那么根據(jù)上述算法公式得出： =100000，那么得出R的值處于32以內(nèi)，即得出平安級(jí)別為“低，然后系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的平安級(jí)別來判別用戶輸入的能否符合要求。輸入密碼包含的字符有效位數(shù)（n） 數(shù)字(0-9)10 字母不區(qū)分大小寫（a-z or A-Z）26 字母區(qū)分大小寫（a-z and A-Z）52 包含數(shù)字和區(qū)分大小寫的字母（a-z, A-Z , 0-9）62 包含數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)和區(qū)分大小寫的字母（a-z, A-Z, 0-9 and 標(biāo)點(diǎn)符號(hào)）93級(jí)別R低=32中低=64中128回絕客戶端用戶修正密碼：用以滿足用戶在IT管理方

9、面的需求，如一致分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護(hù)。不允許同一操作員在不同客戶端同時(shí)登錄：用以滿足用戶在IT平安方面的需求，如發(fā)現(xiàn)和防止賬號(hào)盜用的情況。勾選此項(xiàng)，賬號(hào)在一臺(tái)客戶端登錄勝利后，另一臺(tái)客戶端還嘗試用此賬號(hào)登錄時(shí)，將提示已在別處登錄，如繼續(xù)登錄將自動(dòng)清退上一登錄。客戶端自動(dòng)清退時(shí)間：設(shè)置一個(gè)時(shí)間范圍，假設(shè)客戶端登錄產(chǎn)品占用加密后閑置時(shí)間超越此范圍，那么自動(dòng)清退該客戶端，以防止無操作用戶長(zhǎng)時(shí)間占用加密答應(yīng)、影響正常用戶運(yùn)用。對(duì)于指點(diǎn)或有特殊需求的操作員，可以設(shè)置為例外，不受此項(xiàng)設(shè)置的控制，提高清退控制的靈敏性。默以為0，即不控制客戶端自動(dòng)清退.在平安戰(zhàn)略設(shè)置界面點(diǎn)擊例外按鈕，可查看和設(shè)置哪些

10、操作員不受客戶端自動(dòng)清退時(shí)間的控制。.賬套管理何謂“賬套？企業(yè)運(yùn)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)之始，首先需求在系統(tǒng)中建立企業(yè)的根本信息、核算方法、編碼規(guī)那么等，稱之為建賬，這里的“賬是“賬套的概念。多賬套管理？在計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中，每一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫中，稱為一個(gè)賬套。手工核算方式下，可以為會(huì)計(jì)主體單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)展核算，在計(jì)算機(jī)中那么表達(dá)為多個(gè)賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個(gè)企業(yè)或企業(yè)內(nèi)多個(gè)獨(dú)立核算的部門分別立賬，各賬套間相互獨(dú)立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。 .賬套管理建立賬套建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理添加用戶在建賬導(dǎo)游引導(dǎo)下完成建賬過程設(shè)置用戶權(quán)限賬套信息單位信

11、息核算類型根底信息編碼方案數(shù)據(jù)精度.賬套管理賬套輸出保證數(shù)據(jù)平安 處理集團(tuán)公司數(shù)據(jù)合并問題 刪除賬套 賬套引入.帳套備份文件更改帳套號(hào)用友備份文件為兩個(gè)：UfErpAct.Lst和UFDATA.BA_當(dāng)系統(tǒng)中曾經(jīng)存在了一樣帳套號(hào)的帳套可以再反復(fù)引入的，但是會(huì)覆蓋現(xiàn)有的一樣帳套號(hào)的帳套，所以引入時(shí)要謹(jǐn)慎。當(dāng)需求引入一樣帳套號(hào)的帳套而又不希望覆蓋現(xiàn)有帳套時(shí)需求先更改帳套備份數(shù)據(jù)首先將UfErpAct.Lst文件另存為UfErpAct1.Lst然后用記事本翻開UfErpAct.Lst文件，全選交換在“查找內(nèi)容處輸入帳套號(hào)如“zt001 在“交換內(nèi)容處輸入要更改為的帳套號(hào)如“zt002 點(diǎn)“全部交換

12、保管.帳套引入進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)“帳套菜單下的“引入，選擇*.lst類文件，點(diǎn)翻開即可.年度賬管理年度賬與賬套是什么關(guān)系？在ERP系統(tǒng)中，用戶不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每個(gè)賬套中可以放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫中，稱為年度賬。 便于企業(yè)的管理，如進(jìn)展賬套的上報(bào)，跨年的數(shù)據(jù)管理構(gòu)造調(diào)整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高運(yùn)用效率。任務(wù)內(nèi)容建立年度賬年度賬的引入和輸出結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù).操作員及權(quán)限的管理必要性 企業(yè)運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)管理軟件時(shí)，首先明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對(duì)操作人員的運(yùn)用權(quán)限進(jìn)展明確規(guī)定，以防止無關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展非法操作，同時(shí)也可以對(duì)系

13、統(tǒng)所包含的各個(gè)功能模塊的操作進(jìn)展協(xié)調(diào)，使得流程順暢，從而保證整個(gè)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的平安性和嚴(yán)密性。任務(wù)內(nèi)容角色管理用戶管理權(quán)限管理.用戶與角色角色角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)踐的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實(shí)踐任務(wù)中最常見的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色(他們既可以是同一個(gè)部門的人員，也可以分屬不同的部門但任務(wù)職能是一樣的)。我們?cè)谠O(shè)置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當(dāng)用戶歸屬某一角色后，就相應(yīng)地?fù)碛辛嗽摻巧臋?quán)限。設(shè)置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能一致進(jìn)展權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。用戶用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展操作的人員，即通常意義上的“操

14、作員。 .權(quán)限管理三個(gè)層次功能級(jí)權(quán)限管理數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理金額級(jí)權(quán)限管理權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理員可以指定賬套主管；對(duì)系統(tǒng)內(nèi)一切賬套的操作員賦權(quán)賬套主管默許擁有該賬套全部權(quán)限；只能對(duì)其所管轄賬套的操作員進(jìn)展授權(quán) .2.1.2 平安戰(zhàn)略用admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)菜單下的“平安戰(zhàn)略，出現(xiàn)以下界面：.2.1.3 數(shù)據(jù)晉級(jí)在系統(tǒng)下選擇“晉級(jí)SQL Server數(shù)據(jù)，選擇對(duì)應(yīng)的帳套和對(duì)應(yīng)帳套的年度，點(diǎn)“確定，即可晉級(jí)帳套.Access數(shù)據(jù)晉級(jí)在系統(tǒng)下選擇“晉級(jí)Access數(shù)據(jù)，選擇對(duì)應(yīng)的帳套并輸入口令，點(diǎn)“確定，即可晉級(jí)帳套.2.1.4 去除異常義務(wù)T6產(chǎn)品除了提供手動(dòng)進(jìn)展異常義務(wù)的去除之外，還提供了加強(qiáng)自

15、動(dòng)處置異常義務(wù)的才干，不用每次必需由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理后手工去除。用戶在運(yùn)用過程中，可在U8效力管理器中設(shè)置效力端異常和效力端失效的時(shí)間，提高運(yùn)用中的平安性和高效性。假設(shè)用戶效力端超越異常限制時(shí)間未任務(wù)或由于不可預(yù)見的緣由非法退出某系統(tǒng)，那么視此為異常義務(wù)，在系統(tǒng)管理主界面顯示“運(yùn)轉(zhuǎn)形狀異常，系統(tǒng)會(huì)在到達(dá)效力端失效時(shí)間時(shí)，自動(dòng)去除異常義務(wù)。在等待時(shí)間內(nèi)，用戶也可選擇“去除異常義務(wù)菜單，自行刪除異常義務(wù)。 .2.1.5 查看上機(jī)日志單擊“視圖下級(jí)菜單中“上機(jī)日志即可執(zhí)行 執(zhí)行過濾功能 、刪除上機(jī)內(nèi)容 、上機(jī)日志排序 、實(shí)時(shí)刷新日志功能為了保證系統(tǒng)的平安運(yùn)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)隨時(shí)對(duì)各個(gè)產(chǎn)品或模塊的每個(gè)操作

16、員的上下機(jī)時(shí)間、操作的詳細(xì)功能等情況都進(jìn)展登記，構(gòu)成上機(jī)日志，以便使一切的操作都有所記錄、有跡可尋。.企業(yè)運(yùn)用平臺(tái)概述企業(yè)運(yùn)用平臺(tái)的作用是訪問系統(tǒng)的獨(dú)一入口設(shè)置系統(tǒng)的公共信息和根底檔案定義本人的業(yè)務(wù)任務(wù)，設(shè)計(jì)本人的個(gè)性化流程任務(wù)平臺(tái)根底信息設(shè)置根底檔案設(shè)置.2.2 供應(yīng)鏈管理根底信息設(shè)置根底檔案的重要性：一個(gè)帳套是由假設(shè)干子系統(tǒng)構(gòu)成的，這些子系統(tǒng)共享公用的根底信息，假設(shè)根底資料不完好，那么ERP系統(tǒng)中的大部分功能將無法執(zhí)行。企業(yè)核算或匯總分析必需的根底信息，如與業(yè)務(wù)處置相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職員、客戶、供應(yīng)商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個(gè)部門進(jìn)展管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)

17、處置建立在全面規(guī)范的根底檔案管理之上，且要求事先設(shè)置各種分類、統(tǒng)計(jì)口徑，才干在業(yè)務(wù)處置過程中分類歸攏相關(guān)信息，并在事后提供對(duì)應(yīng)的分析數(shù)據(jù)。要求準(zhǔn)確、及時(shí)、完好。根底檔案的設(shè)置順序：由于企業(yè)根底數(shù)據(jù)間存在前后承接關(guān)系，根底檔案的設(shè)置應(yīng)服從一定的順序根底檔案的設(shè)置方法：設(shè)計(jì)根底檔案前應(yīng)首先確定根底檔案的分類編碼方案，根底檔案的設(shè)置必需遵照分類編碼方案中的級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)定.根底檔案的設(shè)置順序根底檔案的設(shè)置要服從一定的規(guī)那么外幣設(shè)置部門檔案客戶分類地域分類供應(yīng)商分類存貨分類計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類型職員檔案客戶檔案供應(yīng)商檔案存貨檔案.根底檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)人員：根底檔案目錄檔案用途前提條件運(yùn)用的系

18、統(tǒng)部門檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門先設(shè)置部門編碼方案一切子系統(tǒng)人員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門中需求對(duì)其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門檔案和人員類別，才干在其下添加職員除固定資產(chǎn)和本錢模塊外人員類別對(duì)企業(yè)的人員類別進(jìn)展分類設(shè)置與管理薪資管理.部門檔案.核算要求將需求進(jìn)展財(cái)務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體錄入部門檔案，不一定與企業(yè)實(shí)踐業(yè)務(wù)的職能部門對(duì)應(yīng)部門檔案點(diǎn)擊添加按鈕，在編輯區(qū)輸入部門的編號(hào)、稱號(hào)、擔(dān)任人、屬性、地址等根底信息資料，其中部門編碼和部門稱號(hào)必需輸入。部門編號(hào)必需符合部門編碼級(jí)次原那么。假設(shè)要在“銷售管理系統(tǒng)信譽(yù)控制中選擇“部門信譽(yù)控制，建議在這里輸入部門信譽(yù)情況。運(yùn)用指

19、南在網(wǎng)絡(luò)操作中，能夠同時(shí)有多個(gè)操作員在操作一樣的目錄。您可以點(diǎn)擊刷新按鈕，查看到當(dāng)前最新的目錄情況。部門檔案.職員檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各職能部門中需求進(jìn)展核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，必需先設(shè)置好部門檔案才干在這些部門下設(shè)置相應(yīng)的職員檔案。除了固定資產(chǎn)和本錢管理產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均需運(yùn)用職員檔案。假設(shè)企業(yè)不需求對(duì)職員進(jìn)展核算和管理要求，那么可以不設(shè)置職員檔案。明細(xì)見下頁。.職員檔案人員編號(hào)：必需錄入，必需獨(dú)一。人員稱號(hào)：必需錄入，可以反復(fù)。性別：必需錄入。行政部門稱號(hào)：輸入該職員所屬的行政部門，參照部門檔案，可以選擇非末級(jí)部門，普通默許選擇末級(jí)部門。人員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷

20、售人員等人員屬性。人員類別：必需錄入， 參照人員類別檔案，假設(shè)人事信息管理未啟用，那么可隨時(shí)修正；否那么不能修正，應(yīng)由HR業(yè)務(wù)進(jìn)展處置；銀行：指人員工資等賬戶所屬銀行，參照銀行檔案；賬號(hào)：指人員工資等的賬號(hào)；照片：指定人員的照片，不能大于100K。能否操作員：指此人員能否可操作U8產(chǎn)品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對(duì)應(yīng)關(guān)系。留意：假設(shè)新增的人員設(shè)置為操作員時(shí)，那么將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入到用戶檔案中，對(duì)于關(guān)聯(lián)的操作員或修正人員時(shí)，系統(tǒng)將提示您：人員信息已改，能否同步修正操作員的相關(guān)信息？假設(shè)您選擇是，那么將操作員的所屬行政部門、Email地址、手機(jī)號(hào)帶入

21、到用戶檔案中。操作員編碼不能修正，操作員的稱號(hào)可隨時(shí)修正；假設(shè)本人作為操作員，那么同時(shí)保管到操作員表中；同時(shí)保管到操作員表中的操作員密碼默以為操作員編碼。建議：系統(tǒng)管理中沒有設(shè)置用戶時(shí)可利用此功能添加操作員，方便操作；但假設(shè)已在系統(tǒng)管理的用戶中存在此次新增的編號(hào)，那么此次新增的操作員將覆蓋原有的檔案，所以操作時(shí)須謹(jǐn)慎；建議假設(shè)人員姓名已有的話，那么指定對(duì)應(yīng)操作員時(shí)，點(diǎn)擊閱讀鍵自行指定相應(yīng)的稱號(hào)。能否業(yè)務(wù)員/營(yíng)業(yè)員：指此人員能否可被參照選擇操作U8其他的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫存等；生效日期：作為業(yè)務(wù)員時(shí)可操作業(yè)務(wù)產(chǎn)品的日期，默以為建立人員時(shí)的登錄日期，可修正；失效日期：曾經(jīng)做業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員不能被刪除

22、，當(dāng)他不再做業(yè)務(wù)時(shí)，取消其運(yùn)用業(yè)務(wù)功能的權(quán)益；已注銷的業(yè)務(wù)員可以取消注銷日期。留意：業(yè)務(wù)員的生效日期和失效日期與他的到崗日期、任職日期、離任日期等不做關(guān)聯(lián)控制。信譽(yù)信息：包括信譽(yù)額度、信譽(yù)等級(jí)、信譽(yù)天數(shù)，指該職員對(duì)所擔(dān)任的客戶的信譽(yù)額度和最大信譽(yù)天數(shù)，可以為空。假設(shè)要在銷售管理系統(tǒng)銷售選項(xiàng)-信譽(yù)控制頁簽中選擇能否有業(yè)務(wù)員信譽(yù)控制，那么需求在這里對(duì)銷售部門從事業(yè)務(wù)的職員，或者是需求進(jìn)展信譽(yù)管理的職員輸入信譽(yù)權(quán)限。任職情況：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職信息以及任職緣由或變動(dòng)情況。職務(wù)：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的職務(wù)。崗位：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的崗位。部門：指人員

23、正職或兼職所在的部門。上級(jí)主管：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職的上級(jí)主管。任職開場(chǎng)日期：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職開場(chǎng)上任的時(shí)間。任職終了日期：指人員在本部門或其他部門的正職或兼職終了任職的時(shí)間。能否兼職：選擇否，指所任職務(wù)和崗位為正職，否那么為兼職；任職信息的記錄中只能有一條記錄選擇為否，即只能有一條正職信息。職務(wù)、職位、崗位的區(qū)別崗位 崗位普通是對(duì)某一詳細(xì)位置的稱謂，有崗位描畫來詳細(xì)闡明該崗位的任務(wù)職責(zé)和范圍，現(xiàn)泛指職位。職位職位是組織內(nèi)固定的一個(gè)職務(wù)的特定事件。例如，“財(cái)務(wù)經(jīng)理職位可以是“財(cái)務(wù)組織“經(jīng)理職務(wù)的一個(gè)實(shí)例。職位屬于組織。職務(wù)職務(wù)是業(yè)務(wù)組內(nèi)的通用職責(zé)，它獨(dú)立于任

24、何單個(gè)組織。例如，“經(jīng)理和“顧問職務(wù)可以出如今很多組織中。您還可以運(yùn)用職責(zé)來設(shè)置員工能夠承當(dāng)?shù)母郊勇氊?zé)，例如，防火檢查員或安康和平安官員。您可以運(yùn)用職務(wù)組將這些附加職責(zé)與其它職務(wù)區(qū)分開來。一個(gè)職務(wù)能夠包含很多崗位，但一個(gè)崗位只需一個(gè)職務(wù)。比如:倉庫管理是一個(gè)職務(wù)。但實(shí)踐中就可以分成五金倉庫發(fā)料員，包裝倉庫收料員等相關(guān)崗位。.職員檔案【操作闡明】人員/業(yè)務(wù)員列表切換在人員列表主界面右上部，有兩個(gè)單項(xiàng)選擇按鈕：人員列表單項(xiàng)選擇鈕和業(yè)務(wù)員列表單項(xiàng)選擇鈕，默許顯示的是人員列表；假設(shè)單點(diǎn)業(yè)務(wù)員列表單項(xiàng)選擇鈕，那么僅顯示設(shè)定為業(yè)務(wù)員的人員列表信息。包含撤銷部門/不包含撤銷部門的選擇 在人員檔案列表主界面，

25、將光標(biāo)移到左側(cè)的部門樹時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,可以選擇包含撤銷部門和不包含撤銷部門。進(jìn)入人員檔案列表界面時(shí)，默許不顯示已撤銷部門。假設(shè)需求查看曾經(jīng)撤銷的部門，將光標(biāo)移到左側(cè)的部門樹，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇包含撤銷部門即可。.往來單位客戶/供應(yīng)商分類：企業(yè)根據(jù)本人管理的要求，需求對(duì)客戶、供應(yīng)商進(jìn)展相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總分析，因此需求建立一套完善的分類體系進(jìn)展管理。用戶根據(jù)已設(shè)置好的分類編碼方案對(duì)客戶/供應(yīng)商進(jìn)展分類設(shè)置，在U8 產(chǎn)品中總賬、應(yīng)收、銷售、庫存、存貨系統(tǒng)都會(huì)用到客戶分類?？蛻舴诸惐阌谶M(jìn)展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)客戶分類然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收客戶檔案便于進(jìn)展客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)

26、計(jì)、分析先建立客戶分類檔案總賬、應(yīng)收供應(yīng)商分類便于進(jìn)展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)供應(yīng)商分類然后確定編碼方案總賬、應(yīng)付供應(yīng)商檔案便于進(jìn)展供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立供應(yīng)商分類檔案總賬、應(yīng)付地域分類針對(duì)客戶/供應(yīng)商所屬地域進(jìn)展分類，便于進(jìn)展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先建立地域分類檔案總賬、應(yīng)收、應(yīng)付.客戶分類用戶雙擊根底設(shè)置中的【客戶分類】，進(jìn)入界面單擊添加按鈕，可新增一個(gè)客戶類型，在編輯區(qū)輸入客戶分類編碼、稱號(hào)，留意客戶分類必需逐級(jí)添加；單擊修正按鈕，可對(duì)除客戶分類編碼外的其他客戶分類信息進(jìn)展修正；單擊刪除按鈕，即可刪除當(dāng)前分類，留意曾經(jīng)運(yùn)用的客戶分類不能刪除，非末級(jí)客戶分類不能刪除

27、。.客戶/供應(yīng)商檔案完成客戶/供應(yīng)商分類設(shè)置后，開場(chǎng)進(jìn)展客戶/供應(yīng)商檔案的設(shè)置和管理。供應(yīng)商檔案設(shè)置的操作同客戶檔案。雙擊根底設(shè)置中的【客戶檔案】，進(jìn)入界面：在屏幕左邊的列表中選擇一個(gè)末級(jí)的客戶分類，點(diǎn)擊添加按鈕，顯示如以下圖“添加客戶檔案界面，可分別填寫根本頁簽、信譽(yù)頁簽、聯(lián)絡(luò)頁簽、和其他頁簽內(nèi)容，錄入客戶信息。.根本頁簽填寫一些主要客戶信息，其中帶“*為必輸項(xiàng)，輸入客戶的根本資料，包括客戶編碼、客戶稱號(hào)、客戶簡(jiǎn)稱、所屬分類碼，這些信息資料在以后的日常業(yè)務(wù)處置中中作為一個(gè)客戶區(qū)別另一個(gè)客戶的主要標(biāo)識(shí)，是必輸項(xiàng)。.欄位闡明客戶編碼：客戶編碼必需獨(dú)一；客戶編碼可用數(shù)字或字符表示客戶稱號(hào)：可以是漢

28、字或英文字母，客戶稱號(hào)最多可寫49 個(gè)漢字或98 個(gè)字符。用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來的銷售發(fā)票的銷售客戶欄目顯示的內(nèi)容為銷售客戶的客戶稱號(hào)。客戶簡(jiǎn)稱：可以是漢字或英文字母，客戶稱號(hào)最多可寫30 個(gè)漢字或60 個(gè)字符。用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內(nèi)容為客戶簡(jiǎn)稱。對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼、簡(jiǎn)稱：在客戶檔案中輸入對(duì)應(yīng)供應(yīng)商稱號(hào)時(shí)不允許記錄反復(fù)，即不允許有多個(gè)客戶對(duì)應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商的情況出現(xiàn)。且當(dāng)在001 客戶中輸入了對(duì)應(yīng)供應(yīng)商編碼為666，那么在保管該客戶信息時(shí)同時(shí)需求將666 供應(yīng)商檔案中的對(duì)應(yīng)客戶編碼記錄存為001。所屬分類碼：系統(tǒng)根據(jù)用戶添加客戶前所選擇的客

29、戶分類自動(dòng)填寫，用戶可以修正。假設(shè)新增客戶檔案有上級(jí)分類，那么這里顯示上級(jí)分類編碼，您只需輸入下級(jí)編碼即可。.所屬地域碼：可輸入客戶所屬地域的代碼, 輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí), 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成地域稱號(hào), 顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入所屬地域碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示一切地域供選擇,用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可?？蛻艨偣荆嚎蛻艨偣局府?dāng)前客戶所隸屬的最高一級(jí)的公司，該公司必需是曾經(jīng)經(jīng)過客戶檔案設(shè)置功能設(shè)定的另一個(gè)客戶。在銷售開票結(jié)算處置時(shí)，具有同一個(gè)客戶總公司的不同客戶的發(fā)貨業(yè)務(wù)，可以匯總在一張發(fā)票中一致開票結(jié)算。在此處，可輸入

30、客戶所屬總公司的客戶編號(hào),輸入系統(tǒng)中已存在編號(hào)時(shí), 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成客戶簡(jiǎn)稱, 顯示在該欄目的右編輯框內(nèi)。請(qǐng)輸入代碼，也可以參照輸入。開票單位：選擇總公司稱號(hào)或本身的稱號(hào)錄入，必需參照選擇輸入所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。稅號(hào)：輸入客戶的工商登記稅號(hào)，用于銷售發(fā)票的稅號(hào)欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。法人：輸入客戶的企業(yè)法人代表的姓名。開戶銀行：輸入客戶的開戶銀行的稱號(hào)，假設(shè)客戶的開戶銀行有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來最常用的開戶銀行。銀行賬號(hào)：輸入客戶在其開戶銀行中的賬號(hào)，可輸入50 位數(shù)字或字符。銀行賬號(hào)應(yīng)對(duì)應(yīng)于開戶銀行欄目所填寫的內(nèi)容。假設(shè)客戶在某開戶銀行中銀行賬號(hào)有

31、多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來最常用的銀行賬號(hào)。.信譽(yù)頁簽輸入有關(guān)用戶信譽(yù)等級(jí)、信譽(yù)期限等客戶信譽(yù)信息；假設(shè)您在應(yīng)收款管理中選用“根據(jù)單據(jù)自動(dòng)報(bào)警，那么在這里要輸入相應(yīng)的信譽(yù)期限；假設(shè)您在應(yīng)收款管理中啟用“信譽(yù)額度控制，那么建議在這里應(yīng)輸入信譽(yù)額度的金額。.欄位闡明應(yīng)收余額：應(yīng)收余額指客戶當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不能修正該欄目的內(nèi)容。點(diǎn)擊客戶檔案主界面上的信譽(yù)按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)收款管理系統(tǒng)中客戶當(dāng)前應(yīng)收款余額?？勐剩狠斎肟蛻粼谄胀ㄇ闆r下可以享用的購貨折扣率，可用于銷售單據(jù)中折扣的缺省取值。信譽(yù)等級(jí)：按照用戶自行設(shè)定的信譽(yù)等級(jí)分級(jí)方法，根據(jù)客戶在應(yīng)收款項(xiàng)方面的表現(xiàn)

32、，輸入客戶的信譽(yù)等級(jí)。能否按總公司控制信譽(yù)額度：選擇集團(tuán)賬套時(shí)運(yùn)用此控制項(xiàng)，打表示對(duì)該名客戶的應(yīng)收賬款信譽(yù)額度受總公司制定的信譽(yù)額度控制。假設(shè)按總公司控制信譽(yù)額度，必需輸入該客戶的所屬總公司。信譽(yù)期限：可作為計(jì)算客戶超期應(yīng)收款項(xiàng)的計(jì)算根據(jù)，其度量單位為天。能否控制信譽(yù)期限：此控制項(xiàng)打表示對(duì)該名客戶的信譽(yù)控制要實(shí)行信譽(yù)期限控制。.信譽(yù)額度：內(nèi)容必需是數(shù)字，可輸入兩位小數(shù)，可以為空。能否控制信譽(yù)額度：此控制項(xiàng)打表示對(duì)該客戶信譽(yù)要實(shí)行信譽(yù)額度控制付款條件：可用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成付款條件表示。也可以用參照輸入法，即在輸入付款條件碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示一切

33、付款條件供選擇,用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。我們建議用參照輸入法。最后買賣日期：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最后一筆業(yè)務(wù)的買賣日期，例如：該客戶的最后一筆業(yè)務(wù)在各種業(yè)務(wù)中業(yè)務(wù)日期最大是開具一張銷售發(fā)票，那么最后買賣日期即為這張發(fā)票的發(fā)票日期。用戶不能手工修正最后買賣日最后買賣金額：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最后一筆業(yè)務(wù)的買賣金額，例如：該客戶的最后一筆業(yè)務(wù)在各種業(yè)務(wù)中業(yè)務(wù)日期最大是開具一張銷售發(fā)票，那么最后買賣金額即為這張發(fā)票的總價(jià)稅合計(jì)金額。用戶不能手工修正最后買賣金額。最早欠款日期：由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最早一筆欠款的日期，即在一切欠款單中該欠款日期最早。最后收款金額：

34、由系統(tǒng)自動(dòng)顯示客戶的最后一筆收款業(yè)務(wù)的收款金額，即在最后收款日期收到的款項(xiàng)，金額單位為發(fā)生實(shí)踐收款業(yè)務(wù)的幣種.聯(lián)絡(luò)頁簽輸入一些與客戶聯(lián)絡(luò)所必需的聯(lián)絡(luò)信息，例如、地址、郵政編碼、聯(lián)絡(luò)人，如圖分管部門：該客戶歸屬分管的銷售部門。專營(yíng)業(yè)務(wù)員：指該客戶由哪個(gè)業(yè)務(wù)員擔(dān)任聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)。 地址：可用于銷售發(fā)票的客戶地址欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入49 個(gè)漢字和98 個(gè)字符。假設(shè)客戶的地址有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來最常用的地址。.、手機(jī)號(hào)碼：可用于銷售發(fā)票的客戶欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出。發(fā)貨地址：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)貨地址欄的缺省取值，它可以與客戶地址一樣，也可以不同。在很多情況下

35、，發(fā)貨地址是客戶主要倉庫的地址。發(fā)運(yùn)方式：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)運(yùn)方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí), 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)運(yùn)方式稱號(hào)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示一切發(fā)運(yùn)方式供選擇,用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。發(fā)貨倉庫：可用于銷售單據(jù)中倉庫的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí), 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成倉庫稱號(hào)。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示一切倉庫供選擇,用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。.其他頁簽其他輔助信息在“其他頁簽中輸入開展日期：該客戶是何時(shí)建立供貨關(guān)系的。停用日期：輸入因信譽(yù)等緣由和用戶停頓業(yè)務(wù)往來的客戶被停頓運(yùn)用的日期。到停用日期后，在任何業(yè)務(wù)單據(jù)開具時(shí)