臺(tái)式電腦和筆記本電腦國際和國內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)分析 (3)ppt課件

1、臺(tái)式電腦和筆記本電腦國際和國內(nèi)開展趨勢(shì)分析本資料由麥肯錫提供，謹(jǐn)供參考，請(qǐng)勿傳播.PC業(yè)務(wù)主要分為兩大類定義臺(tái)式電腦筆記本電腦臺(tái)式電腦包括中央處置器和根本外設(shè)(如內(nèi)置硬盤驅(qū)動(dòng)器、終端、存儲(chǔ)器等)手提電腦包括內(nèi)置硬盤驅(qū)動(dòng)器、終端、存儲(chǔ)器等.資料來源：IDC，2000臺(tái)式電腦市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)大于筆記本電腦，但后者的增長率不容忽視全球臺(tái)式和筆記本電腦市場(chǎng) 1999年-2003年十億美圓中國國內(nèi)臺(tái)式和筆記本電腦市場(chǎng) 1999年-2003年十億美圓19992003臺(tái)式筆記本年復(fù)合增長率167.7210.14.2%9.7%19992003臺(tái)式筆記本 (0.7)年復(fù)合增長率5.512.620.5%35.5%.個(gè)人

2、電腦市場(chǎng)趨勢(shì)臺(tái)式電腦占據(jù)大部分市場(chǎng)，但筆記本電腦，近幾年正飛速開展。隨著產(chǎn)品向大宗規(guī)范化，競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)錢下降。組裝機(jī)仍占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額西方國家的個(gè)人電腦消費(fèi)廠商中有兩個(gè)勝利典范：戴爾經(jīng)過直銷方式一躍成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，而Gateway經(jīng)過一系列的捆綁效力，培訓(xùn)等為客戶帶來了價(jià)值。相反IBM那么把個(gè)人電腦作為虧錢業(yè)務(wù)以期吸引客戶在其它業(yè)務(wù)上帶來收益中國個(gè)人電腦市場(chǎng)仍將繼續(xù)飛速，并向個(gè)性化、品牌化、家電化方向開展。戴爾的直銷方式在中國會(huì)有很大妨礙，分銷方式仍將成為中國個(gè)人電腦的主流。中國廠商大多集中在低端電腦市場(chǎng).由于競(jìng)爭(zhēng)日益猛烈，銷售價(jià)錢在不斷下跌個(gè)人電腦美圓-6.2%平均價(jià)錢下降:*中、低端效

3、力器資料來源:IDC導(dǎo)致平均銷售價(jià)錢下降的主要要素由于產(chǎn)品日益同質(zhì)化導(dǎo)致價(jià)錢加劇下滑行業(yè)內(nèi)部的運(yùn)營方式轉(zhuǎn)向本錢效益更高的直銷方式行業(yè)內(nèi)部的消費(fèi)方式轉(zhuǎn)向更高效的一鍵流程.資料來源: Dataquest百分比由于電腦產(chǎn)品越來越大宗規(guī)范化，個(gè)人電腦市場(chǎng)中的組裝電腦仍舊占據(jù)較大份額1998年全球市場(chǎng)細(xì)分及各消費(fèi)廠商的市場(chǎng)占有率營業(yè)額，百分比商用電腦家用電腦72%28%PC 市場(chǎng)細(xì)分相當(dāng)零散，組裝機(jī)占據(jù)了相當(dāng)大的比重1310976643CompaqPackard BellGatewayIBMAppleHPAcerDell組裝電腦/其它1413106543243CompaqDellIBMHPToshi-b

4、aAcerAppleGateway42組裝電腦/其它按銷售額計(jì)算的市場(chǎng)份額100%=$1677 億美圓.政府大企業(yè)中型企業(yè)小企業(yè)小型辦公室中小企業(yè)/家庭辦公室市場(chǎng)占據(jù)全球?qū)I(yè)PC市場(chǎng)的55%資料來源：IDC銷售收入，十億美圓教育937272518101999細(xì)分市場(chǎng)的銷售收入十億美圓23161310333216131074334419151196333416111066544381515984443513985544443CompaqDellIBMHPToshibaAcerNECOtherOtherOtherCompaqDellIBMToshibaGatewayHP5FujitsuAppleA

5、cerCompaqIBMDellHPToshibaAcerFujitsuAppleCompaqDellIBMHPFujitsuToshibaGatewayOtherCompaqAppleDellIBMGateway6NECHPFujitsuOtherCompaqDellIBMHPFujitsuOtherNEC100%=1250億美圓.銷售商客 戶直銷電腦分銷商組織分銷商增值經(jīng)銷商系統(tǒng)集成商/企業(yè)咨詢效力提供商定單郵寄/目錄/零售商新興渠道 互聯(lián)網(wǎng), ISP/ASPOEM舉例EntexGE CapitalCompucomASAPSW SpectrumIngram MicroTech DataPi

6、nacorSarcaomBPIEDSAnderson ConsultingIBM Global ServicesCDWPC ConnectionTiger DirectCompUSABest BuyBuyShoppingCompaq, HP, Dell資料來源：分析家 (Gartner Group, Meta Group) 麥肯錫分析 (information/PC Week) 渠道電腦分銷商組織分銷商增值經(jīng)銷商系統(tǒng)集成商/企業(yè)咨詢效力提供商定單郵寄零售商網(wǎng)絡(luò)渠道由于客戶需求的多樣化，當(dāng)前存在多種渠道.非直銷直銷資料來源:Dataquest/IDC各渠道占總銷售額的百分比19961997199

7、8直接回復(fù)互聯(lián)網(wǎng)(完成買賣)經(jīng)銷商消費(fèi)性電子品其它自動(dòng)營銷大型百貨商店互聯(lián)網(wǎng)對(duì)直接渠道的增長逐漸產(chǎn)生推波助瀾之效系統(tǒng)集成商/增值經(jīng)銷商PC 超市1999經(jīng)過直銷渠道的銷售的個(gè)人電腦銷售額正在添加美國舉例.毛利營銷費(fèi)用研發(fā)本錢渠道本錢供應(yīng)商/OEM業(yè)務(wù)的稅前利潤占商用PC產(chǎn)品平均售價(jià)的百分比非直接渠道直銷渠道資料來源：行業(yè)文獻(xiàn)分析；工程小組分析1998年直接渠道與非直接渠道的經(jīng)濟(jì)效益比較.*包括渠道組裝注: CM =簽約消費(fèi)商由OEM廠商“觸發(fā)的動(dòng)力當(dāng)前現(xiàn)狀客戶關(guān)系管理下訂單產(chǎn)品設(shè)計(jì)板卡消費(fèi)PC 組裝分銷*配置一鍵即可的外包消費(fèi)方式產(chǎn)生需求產(chǎn)品界定托管給簽約消費(fèi)商和分銷商下訂單和新企業(yè)產(chǎn)生需求及

8、客戶關(guān)系管理產(chǎn)品界定(外包給CM)如，分銷及配置新企業(yè)OEM一鍵即可的外包消費(fèi)方式將用于提高效率.PC硬件行業(yè)的戰(zhàn)略控制圖，1995-2000年企業(yè)規(guī)模：帳面價(jià)值業(yè)績：市值/帳面價(jià)值十億美圓Dell (德爾)Founder (方正)HP (惠普)Compaq Computer Corp. (康柏)Apple (蘋果)Solectron聯(lián)想電腦Silicon GraphicsIBMDellHPAppleLegendSilicon Graphics95.12-00.695.12-00.695.12-00.695.10.1-0-00.6GatewaySolectronFounde

9、rCompaqIBM95.12-00.695.12-00.696.6-00.605.6-00.605.6-00.6Gateway4580150市值10億美圓2525市值1271億(5.6, 22.7)市值5.7億(0.056, 10.1)市值66億(0.6, 11)市值1928億(18.9, 10.2)市值1140億(19, 6)市值450億(13, 3).我們可以看到戴爾在眾多全球品牌電腦硬件廠商中異軍突起，Gateway僅隨其后單位利潤銷量增長率MICRONHPCOMPAQIBMAPPLEGATEWAYDELL變好最正確差最差資料來源: 高盛1999年上半年的生長與利潤比較.個(gè)人電腦市場(chǎng)趨

10、勢(shì)臺(tái)式電腦占據(jù)大部分市場(chǎng)，但筆記本電腦，近幾年正飛速開展。隨著產(chǎn)品向大宗規(guī)范化，競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)錢下降。組裝機(jī)仍占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額西方國家的個(gè)人電腦消費(fèi)廠商中有兩個(gè)勝利典范：戴爾經(jīng)過直銷方式一躍成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，而Gateway經(jīng)過一系列的捆綁效力，培訓(xùn)等為客戶帶來了價(jià)值。相反IBM那么把個(gè)人電腦作為虧錢業(yè)務(wù)以期吸引客戶在其它業(yè)務(wù)上帶來收益*中國個(gè)人電腦市場(chǎng)仍將繼續(xù)飛速，并向個(gè)性化、品牌化、家電化方向開展。戴爾的直銷方式在中國會(huì)有很大妨礙，分銷方式仍將成為中國個(gè)人電腦的主流。中國廠商大多集中在低端電腦市場(chǎng)*留意：此段引見目的是論述國際公司的勝利作法，我們并非只以為該戰(zhàn)略也同樣完全適用于中國.高效率

11、的直接銷售方式從訂單到交貨過程中無縫的界面徹底節(jié)省了分銷本錢直接客戶界面便于其完全掌握客戶的需求信息互聯(lián)網(wǎng)對(duì)業(yè)務(wù)方式有互補(bǔ)作用(不象分銷廠商在引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)渠道時(shí)，常引起渠道沖突)設(shè)立虛擬客戶效力人員提供中、小型企業(yè)客戶定制化的網(wǎng)絡(luò)界面依客戶需求設(shè)計(jì)、配置產(chǎn)品杰出的運(yùn)營方式一流的供應(yīng)鏈管理采購本錢為一切個(gè)人電腦OEM廠商中最低的組裝過程和定單交貨流程都發(fā)明較高的利潤杰出的產(chǎn)品預(yù)測(cè)和存貨管理在一切個(gè)人電腦OEM廠商中運(yùn)營支出最低研發(fā)支出遠(yuǎn)低于康柏戴爾出色的運(yùn)營使其成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的廠商分銷銷售方式的局限將長期存在，所以戴爾很能夠繼續(xù)堅(jiān)持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用能夠會(huì)進(jìn)一步穩(wěn)定戴爾的市場(chǎng)位置戴爾1999年的

12、資本報(bào)答率達(dá)253%.大幅削減運(yùn)營支出和存貨程度為戴爾建立耐久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)蘋果康柏MicronGateway戴爾廠商的運(yùn)營支出占銷售額百分比存貨存貨天數(shù)康柏的全部存貨*戴爾的全部存貨* 康柏的內(nèi)部存貨分銷廠商的某些新舉措能夠會(huì)使戴爾的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，但是直銷方式的天然優(yōu)勢(shì)將不會(huì)完全消逝*包括內(nèi)部存貨及渠道存貨*由于戴爾沒有渠道存貨，所以其全部存貨即為其內(nèi)部存貨資料來源: 高盛.提高存貨周轉(zhuǎn)加速周轉(zhuǎn)時(shí)間減少庫存產(chǎn)品測(cè)試與供應(yīng)商掛鉤效力和支持定單跟蹤定單履行確認(rèn)裝配和配置訂單交貨和產(chǎn)品配送定單管理客戶關(guān)系管理與供應(yīng)鏈隨時(shí)交流溝通關(guān)鍵勝利要素托管給零部件供應(yīng)商和物流協(xié)作同伴建立供應(yīng)商中心直接將零部件

13、交給裝配商定單檢查和確認(rèn)ERP系統(tǒng)推與拉(渠道模型)根據(jù)效力要求的快速周轉(zhuǎn)分派客戶經(jīng)理配置技術(shù)支持員工專業(yè)熟習(xí)/接受定單的用戶界面友好趨勢(shì)戴爾從價(jià)值鏈中的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，以建立勝利的直銷渠道.單就個(gè)人電腦而言*硬件、軟件、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)和其它聯(lián)網(wǎng)費(fèi)收入資料來源:Cnet News收入個(gè)人電腦及其它收入五年的銷售額來源利潤客戶招徠本錢$1,845$133$115$6,000$1,200$250包括:互聯(lián)網(wǎng)接入軟件電子商務(wù)買賣到年底，Gateway期望其利潤的40%會(huì)來自效力業(yè)務(wù)GATEWAY 不再只賣 PC收入利潤客戶招徠本錢.GISP 效力門戶網(wǎng)站Gateway Direct 家用個(gè)人電腦與美

14、國在線協(xié)作非基于個(gè)人電腦的網(wǎng)路接入設(shè)備 (Transmeta chip) Netscape Gecko 閱讀器G 和美國在線共享內(nèi)容寬帶業(yè)務(wù)舉措與Verio 聯(lián)盟主機(jī)代理效力DSL 效力數(shù)據(jù)存儲(chǔ)電子商務(wù)鄉(xiāng)村店零售為在家上班族和個(gè)人消費(fèi)者提供培訓(xùn)設(shè)備融資GATEWAY 的多元化運(yùn)營注重于經(jīng)常性收入的提高.個(gè)人電腦市場(chǎng)趨勢(shì)臺(tái)式電腦占據(jù)大部分市場(chǎng)，但筆記本電腦，近幾年正飛速開展。隨著產(chǎn)品向大宗規(guī)范化，競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)錢下降。組裝機(jī)仍占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額西方國家的個(gè)人電腦消費(fèi)廠商中有兩個(gè)勝利典范：戴爾經(jīng)過直銷方式一躍成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者，而Gateway經(jīng)過一系列的捆綁效力，培訓(xùn)等為客戶帶來了價(jià)值。相反IBM那

15、么把個(gè)人電腦作為虧錢業(yè)務(wù)以期吸引客戶在其它業(yè)務(wù)上帶來收益中國個(gè)人電腦市場(chǎng)仍將繼續(xù)飛速，并向個(gè)性化、品牌化、家電化方向開展。戴爾的直銷方式在中國會(huì)有很大妨礙，分銷方式仍將成為中國個(gè)人電腦的主流。中國廠商大多集中在低端電腦市場(chǎng).1999年中國個(gè)人電腦市場(chǎng)中國仍舊依托進(jìn)口，但飛速的增長卻為中國企業(yè)帶來很大的競(jìng)爭(zhēng)空間筆記本臺(tái)式國內(nèi)廠商消費(fèi)國外廠商消費(fèi)中國銷售銷售額十億美圓11235216207343,4094,7841,35819785515.中國的臺(tái)式電腦市場(chǎng)上國內(nèi)廠商實(shí)力強(qiáng)大，但是筆記本電腦市場(chǎng)依然被國際廠商占領(lǐng)中國各臺(tái)式電腦廠商的市場(chǎng)份額占整體市場(chǎng)收入的百分比中國各筆記本電腦廠商的市場(chǎng)份額占整體

16、市場(chǎng)收入的百分比其它康柏(4.1%)長城(2.0%)方正(4.0%)IBM戴爾(1.4%)惠普聯(lián)想其它NECACERIBM康柏聯(lián)想東芝-2%-20%98%17%219%73%77%年復(fù)合增長率3%13%11%190%178%7%-5%年復(fù)合增長率43%*包括戴爾和方正，二者98-99年度的增長率都高于300%，分別到達(dá)5。0%和3。4%的市場(chǎng)占有率100%=40204781100%=58373418.6%25.6%(百萬美圓)(百萬美圓).聯(lián)想在中國各細(xì)分市場(chǎng)上都處于領(lǐng)先位置中國臺(tái)式電腦市場(chǎng)按銷售量的劃分，1999年教育政府家庭大企業(yè)中型企業(yè)小企業(yè)辦公室細(xì)分市場(chǎng)上的總體銷量354,088758

17、,1121,275,625835,285753,572562,909100%=1465372聯(lián)想長城方正IBM其它27119746聯(lián)想惠普方正IBM其它2565460聯(lián)想方正長城海信其它2477557聯(lián)想方正惠普IBM其它2687752聯(lián)想IBM惠普方正其它654283聯(lián)想惠普IBM方正其它4,539,59047.8億美圓.直銷渠道在中國仍未開展起來；代理和分銷是主流各渠道銷量的百分比，1999年直銷零售代理商臺(tái)式筆記本系統(tǒng)集成商(3.1%)加值經(jīng)銷商(2.0%)分銷商資料來源：IDC,2000年6月；麥肯錫分析筆記本電腦市場(chǎng)主要依賴分銷渠道，零售網(wǎng)點(diǎn)比臺(tái)式電腦少1.2%.行業(yè)、地域的特殊性中

18、國的個(gè)人電腦市場(chǎng)有許多分行業(yè)、區(qū)域的特殊需求，但總體上向簡單易操作用家電化方向開展資料來源：訪談注重品牌新穎、易操作家電化舉例“金融業(yè)，尤其是政券業(yè)經(jīng)常會(huì)有特供機(jī)的需求，且訂單量大應(yīng)給 予思索 聯(lián)想人員“聯(lián)想曾在上海推出過一款特供機(jī)，銷量非常好。產(chǎn)品就應(yīng)滿足不同地域的需求 代理人“如今買PC的有許多是父母買給子女的，他們本身對(duì)電腦也不熟習(xí)，買好品牌，他們放心 代理人“聯(lián)想的一鍵上網(wǎng)運(yùn)用方便，對(duì)消費(fèi)者來說很有吸引力 代理人“計(jì)算機(jī)向家庭化開展，中國電視機(jī)有三千萬臺(tái)，計(jì)算機(jī)家電化要超越電視機(jī)是很有能夠的 省指點(diǎn).在中國代理和分銷渠道仍將成為一個(gè)渠道主流戴爾直銷渠道的優(yōu)勢(shì)直銷渠道本錢低產(chǎn)品推出市場(chǎng)時(shí)間短、減少資金占用能跟據(jù)客戶需求靈敏配置硬件了解客戶第一手資料利于產(chǎn)品開發(fā)對(duì)訂單的跟蹤強(qiáng)，提高客戶稱心度在中國建立直銷的難度中國儲(chǔ)運(yùn)根底設(shè)備差，操作難度大，難以保證時(shí)間中國無信譽(yù)制度對(duì)無網(wǎng)上支付根底設(shè)備而經(jīng)過網(wǎng)下直銷本錢非常高廠方對(duì)客戶信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理難度非常大 因此中國市場(chǎng)代理和分銷將繼續(xù)保管成為主要的渠道形狀廠商應(yīng)在分銷？根底矯正其效率，彌補(bǔ)其缺乏.供應(yīng)商舉例SolectronIngram Micro, Inc.裝配和配置定單履行和產(chǎn)品配送重要定單管理CDW重點(diǎn)在于制造環(huán)節(jié)；高效率管理整個(gè)產(chǎn)品周期設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成測(cè)試與分銷商(與Ingram的合資)客戶包括IBM、HP、SUN運(yùn)用Web運(yùn)用程序進(jìn)