綠色金融行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、綠色金融行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.綠色金融行業(yè)現(xiàn)狀41.1綠色金融行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2綠色金融市場規(guī)模分析62.綠色金融行業(yè)前景趨勢62.1綠色金融產品趨向多元化72.2綠色保險發(fā)展?jié)摿薮?2.3綠色金融標準逐漸”統(tǒng)一化”82.4綠色金融激勵約束政策走向”實質化”82.5金融業(yè)環(huán)境與社會風險管理逐漸”主流化”92.6綠色指數發(fā)展趨于“多元化”92.7區(qū)域綠色金融發(fā)展逐步“深入化”92.8“一帶一路”投資推行“綠色化”102.9生態(tài)化建設進一步開放102.10需求開拓123.綠色金融行業(yè)存在的問題123.1行業(yè)服務無序化123.2供應鏈整合度低123.3基礎工作薄弱133.4產

2、業(yè)結構調整進展緩慢133.5供給不足，產業(yè)化程度較低134.綠色金融行業(yè)政策環(huán)境分析154.1綠色金融行業(yè)政策環(huán)境分析154.2綠色金融行業(yè)經濟環(huán)境分析154.3綠色金融行業(yè)社會環(huán)境分析154.4綠色金融行業(yè)技術環(huán)境分析165.綠色金融行業(yè)競爭分析175.1綠色金融行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國綠色金融行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國綠色金融行業(yè)競爭強度分析196.綠色金融產業(yè)投資分析206.1中國綠色金融技術投資趨勢分析206.2中國綠色金融行業(yè)投資風險206.3中國綠

3、色金融行業(yè)投資收益21綠色金融行業(yè)現(xiàn)狀綠色金融行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析隨著綠色金融各項標準的不斷出臺與落地，將有效促進和規(guī)范我國綠色金融健康、快速發(fā)展，我國綠色金融將迎來標準的逐步統(tǒng)一。綠色金融與傳統(tǒng)金融中的政策性金融有共同點，即它的實施需要由政府政策做推動。傳統(tǒng)金融業(yè)在現(xiàn)行政策和經濟人思想引導下，或者以經濟效益為目標，或者以完成政策任務為職責，后者就是政策推動型金融。環(huán)境資源是公共品，除非有政策規(guī)定，金融機構不可能主動考慮貸款方的生產或服務是否具有生態(tài)效率。綠色金融產品、綠色金融機構以及綠色金融體系是評價我國綠色金融發(fā)展階段的三個維度。從最新數據來看，我國綠色貸款余額占比已達到10.1%，我國綠

4、色信貸已走向規(guī)?；l(fā)展。同時，我國銀行業(yè)金融機構作為推進綠色金融發(fā)展的市場主體，“綠色化”發(fā)力明顯；另外，綠色金融制度創(chuàng)新持續(xù)加快，體系建設也在穩(wěn)步推進。不過，在快速發(fā)展的同時，綠色金融的發(fā)展也仍然面臨著標準不統(tǒng)一、發(fā)展不平衡、內生動力不足、發(fā)展能力不夠等問題。綠色金融標準體系是世界綠色金融的共同語言，推進綠色金融標準建設，對于夯實綠色金融發(fā)展基礎、防范化解潛在金融風險、完善有效的激勵約束機制、助力經濟社會綠色轉型都意義重大。我國綠色金融標準體系建設應遵循國內統(tǒng)一、國際接軌、清晰可執(zhí)行三項原則，通過標準體系建設，規(guī)范綠色金融發(fā)展，助力實體經濟和社會高質量發(fā)展。大力發(fā)展綠色金融，是我國經濟發(fā)展由

5、高速發(fā)展邁向高質量發(fā)展階段的必然要求。我國綠色金融行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國綠色金融行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國綠色金融產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。在取得一系列成績的同時，我國綠色金融發(fā)展已經開始由注重規(guī)模增長向各細分領域的深入化、專業(yè)化、高質量化發(fā)展轉型。隨著市場對綠色理念的認識和認同逐步提升，綠色金融市場的參與主體越來越多元化；綠色金融產品不斷豐富，且綠色金融產品與實體經濟的關聯(lián)以及對產業(yè)的支撐作用日益緊密。隨著“綠色

6、”范疇的不斷延伸，綠色金融市場的覆蓋范圍也日趨寬泛和多元化，以銀行為代表的金融機構紛紛加大了對綠色金融的投入力度。我國綠色金融體系正在從少數金融機構自主的探索，轉向規(guī)?；?、系統(tǒng)化發(fā)展，相關業(yè)務的深度、廣度以及專業(yè)化程度都在快速提升。綠色金融市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，綠色金融行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動綠色金融產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的綠色金融行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。在綠色金融激勵約束政策走向“實質化”等背景下，我國綠色金融市場規(guī)模將不斷增加，但是2020年由于疫情

7、的影響，增長速度會有所下降，達到13.7萬億元，同比增長率為8.5%，到2025年，市場規(guī)模將達到23.6萬億元。2021年以后，綠色金融市場需求規(guī)模增長率預計在10%以上，到2024年市場規(guī)模超過20萬億元，達到21.1萬億。綠色金融行業(yè)前景趨勢綠色金融產品趨向多元化 “十三五”期間每年需要的綠色投資規(guī)模大約在3萬億元，而政府出資只能占到10%至15%。如今，綠色信貸、綠色投資和綠色債券是綠色金融的三大主戰(zhàn)場。而隨著綠色發(fā)展理念的不斷深化，我國綠色金融產品規(guī)模不斷增長，并趨向多元化發(fā)展。綠色保險發(fā)展?jié)摿薮箅S著全球風險格局的變化，環(huán)境與氣候相關風險的影響越來越大，對于保險業(yè)來說，環(huán)境與氣候變

8、化無論是對保險業(yè)的資產端還是負債端都將產生巨大的影響。但與此同時，如果保險業(yè)機構能夠立即采取行動開始發(fā)展綠色保險，也將從資產端和負債端兩方面對綠色發(fā)展形成強大助力：在資產端，作為最大的長期資產所有者之一的保險業(yè)，能夠通過保險資金的綠色投資，為綠色產業(yè)帶來長期限的資金支持；在負債端，作為專業(yè)的風險管理機構，保險業(yè)可以不斷創(chuàng)新綠色保險產品與服務，提升整個社會的環(huán)境風險管理能力。但是目前來看，我國綠色保險仍處于起步階段，未來綠色保險發(fā)展?jié)摿薮?。綠色金融標準逐漸”統(tǒng)一化”在具體的綠色金融標準領域。綠色產業(yè)指導目錄年版)的發(fā)布是我國綠色金融標準建設的重大突破，也是我國目前關于界定綠色產業(yè)和項目最全面最

9、詳細的指引。將促進我國綠色金融標準更加科學。統(tǒng)一：綠色信貸、綠色債券等標準依據參考這一綠色通用基礎標準展開更新和修訂。綠色信托標準建設的相關研究工作也已啟動，并取得了階段性成果。綠色金融激勵約束政策走向”實質化”在關于構建綠色金融體系的指導意見的指引下。綠色金融政策與制度創(chuàng)新速度加快，政策也從”導向性”越來越走向”實質化”。地方不斷出臺實質性激勵政策。從”鼓勵”轉變?yōu)椤睂嵸|性激勵”。包括對綠色信貸。綠色債券等提供貼息、發(fā)行補助。擔保補貼等降低綠色金融成本的政策，設立擔?；鸬蕊L險分擔政策，對綠色債券發(fā)行人和投資人稅收減免，以及設立綠色發(fā)展基金和綠色產業(yè)基金直接投資綠色產業(yè)的投資政策等。金融業(yè)環(huán)

10、境與社會風險管理逐漸”主流化”環(huán)境與社會等信息披露要求日益提高，上市公司環(huán)境信息披露要求按照“三步走”逐漸強制實行；綠色金融債券的信息披露標準較明確，其他綠色債券的信息披露要求還有待完善和加強，但整體仍存在諸多不足。亟待建立統(tǒng)一的披露體系；金融機構環(huán)境信息披露啟動3年試點。綠色指數發(fā)展趨于“多元化”綠色指數能夠反映出綠色金融市場整體以及各個局部的發(fā)展態(tài)勢。提高國際國際可比性，有助于明確綠色金融的發(fā)展目標。為政府和監(jiān)管者提供科學的決策依據。同時，指數的建立也為更豐富的產品開發(fā)提供了基礎。近兩年我國上市公司ESG信息披露制度正在逐步建立。未來。隨著我國ESG信息披露體系與制度的進一步完善，包括ES

11、G指數在內的綜合績效類綠色指數也將迎來蓬勃的發(fā)展。區(qū)域綠色金融發(fā)展逐步“深入化”除了國家級綠色金融改革試驗區(qū)。其他地方。如北京、江蘇。四川、青海。甘肅、內蒙古等地也出臺了本地的綠色金融實施方案或指導意見。此外，目前還有很多省市在申請第二批國家級綠色金融改革試驗區(qū)。未來這些地區(qū)的綠色金融發(fā)展也將進一步深化?！耙粠б宦贰蓖顿Y推行“綠色化”“一帶一路”投資的“綠色化”是綠色“一帶一路”建設的重要內容。綜合需求端與供給端來看?！耙粠б宦贰毖鼐€國家綠色融資缺口巨大。而我國在綠色金融方面的快速發(fā)展與不斷創(chuàng)新，為我國金融機構參與“一帶一路”沿線綠色投資。彌補“一帶一路”綠色資金缺口創(chuàng)造了有利條件。未來我國在

12、“一帶一路”沿線的綠色金融發(fā)展?jié)摿^大。值得注意的是?！耙粠б宦贰毖鼐€可持續(xù)基礎設施項目投資是綠色金融的重點關注領域。但是目前仍然存在標準不統(tǒng)一、社會資本投入動力不足、海外投資風險較大等障礙。未來我國“一帶一路”綠色金融的發(fā)展還需在這些方面有創(chuàng)新性的發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當綠色金融行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，綠色金融需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)綠色金融行業(yè)服務平

13、臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。，中國綠色金融建設已經初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級綠色金融項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國綠色金融建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展綠色金融建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特

14、色，也正加緊綠色金融建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)綠色金融建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的綠色金融水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的綠色金融相對來說會更加成熟一些。但目前中西部綠色金融打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在綠色金融行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。綠色金融行業(yè)存在的問題行業(yè)服務無序化 綠色金融行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。綠色金融行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應

15、鏈整合度低 綠色金融行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。綠色金融行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱綠色金融標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，綠色金融管理能力還不能適應工作需要。產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于綠色金融的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對綠色金融主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制

16、問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的綠色金融行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致綠色金融行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。綠色金融行業(yè)政策環(huán)境分析綠色金融行業(yè)政策環(huán)境分析

17、國家從大的政策方向上對綠色金融行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。綠色金融行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的綠色金融產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證綠色金融行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以

18、及明顯的弱周期性特點決定了綠色金融行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。綠色金融行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，綠色金融業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的綠色金融行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對綠色金融產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。綠色金融行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部

19、署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為綠色金融行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。綠色金融行業(yè)競爭分析目前，我國綠色金融領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局綠色金融相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的綠色金融產品。綠色金融行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。綠色金融行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析綠色金融作為產

20、業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，綠色金融企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析綠色金融行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。綠色金融企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損

21、失的問題。潛在進入者分析綠色金融行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。綠色金融行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是綠色金融行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是綠色金融行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是綠色金融行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析綠色金融行業(yè)替代品或者替代

22、服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國綠色金融行業(yè)品牌競爭格局分析中國綠色金融行業(yè)競爭強度分析（1）中國綠色金融行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，綠色金融行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國綠色金融行業(yè)上游議價能力分析綠色金融行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、綠色金融材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，綠色金融行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國綠色金融行業(yè)下游議價能力分析綠色金融行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，綠色金融行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國綠色金融行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國綠色金融行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的