金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)

1、豈止于自動化建議金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)60%大多數(shù)資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)擔(dān)心部分業(yè)務(wù)將被金融科技 公司吞噬34%但相當(dāng)一部分機構(gòu)尚未與這些市場新競爭者有任何形式 的接觸2 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)內(nèi)容提要目錄引言：以史為鑒，當(dāng)下的行業(yè)變革并不陌生3面對金融科技仍缺乏危機意識4面臨需求變化仍顯準(zhǔn)備不足5專注于數(shù)據(jù)分析和自動化6“金融科技思維”有待養(yǎng)成8結(jié)語9附錄受訪者簡介關(guān)于DeNovo平臺金融科技相關(guān)趨勢總結(jié) 聯(lián)系人10101112資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)的主要擔(dān) 憂（61%）是金融科技給利潤 空間帶來了巨大壓力仍有一資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)（17%）現(xiàn)有從業(yè)者對

2、新競爭 者的潛在顛覆能力不以為然， 認(rèn)為并不構(gòu)成威脅超過三分之一的資產(chǎn)及財富管 理機構(gòu)（34%）尚未與金融科 技公司有任何形式的接觸已涉足金融科技的資產(chǎn)及財富 管理機構(gòu)（69%）相信可借此 降低成本資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)在提供移 動服務(wù)方面落后于其他金融業(yè) 的同行 僅31%的受訪者開 發(fā)了移動應(yīng)用（APP）3 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)引言：以史為鑒，當(dāng)下的行業(yè)變革并不陌生資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注金融科技公司的動向，主動擁抱數(shù)字 化。否則其部分業(yè)務(wù)將被這些新競爭者吞噬。二十世紀(jì)80年代，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)曾經(jīng)經(jīng)歷過一輪由科技推動的業(yè) 務(wù)創(chuàng)新。當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

3、剛誕生，傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)商戲稱這種新的業(yè)態(tài) 為“廉價經(jīng)紀(jì)”，并認(rèn)為該類業(yè)務(wù)模式將難成氣候，對自身業(yè)務(wù)造成的 威脅甚微。然而，這些被看低一線的“廉價經(jīng)紀(jì)”努力將交易流程標(biāo)準(zhǔn)化，大大降低 了每筆交易的價格，最終創(chuàng)造了交易與投資建議分離的新業(yè)務(wù)模式，由 此也誕生了所謂的“全能”經(jīng)紀(jì)商。這些經(jīng)紀(jì)商的服務(wù)按管理資產(chǎn)的規(guī) 模（AuM）計價，不再按每筆交易收費。隨著金融科技成為當(dāng)下最熱門的趨勢，相似的一幕可能再次重演。如 同互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀(jì)誕生之初一樣，如今市場并不看好所謂的“智能投資顧 問”（Robo-advisors，以下簡稱為“智能投顧”），認(rèn)為其創(chuàng)造的價值 遠(yuǎn)不及專業(yè)的人工投資顧問，只將其用于服務(wù)中低端客戶。然而

4、，隨著 智能投顧推陳出新，它們已完全能協(xié)助人工投資顧問，更好地服務(wù)高凈 值客戶。另外，智能投顧為資產(chǎn)管理公司開拓了一片新的“藍海”更 低的成本讓專業(yè)理財?shù)靡韵鲁林疗樟_大眾這個客戶群體，后者只能夠負(fù) 擔(dān)得起低收費的服務(wù)。圖1：普華永道2016年全球金融科技調(diào)查資產(chǎn)及財富管理業(yè)要點匯總資料來源：普華永道2016年全球金融科技調(diào)查60%45%31%34%但只有不足一半的機構(gòu)將金融科技納入核心戰(zhàn)略僅31%的受訪者開發(fā)了移動應(yīng)用（APP）高達34%的資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)尚未與金 融科技公司有任何形式的接觸根據(jù)普華永道全球金融科技調(diào)查參與者的反饋，資產(chǎn)及財富管理業(yè)將是繼零售銀行和支付業(yè)之后，第三大最 有可能

5、被顛覆的領(lǐng)域（35%）。約60%的資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)認(rèn)為，至少有一部分業(yè)務(wù)會受到金融科技的威 脅，這一比例低于其他金融業(yè)態(tài)（銀行和保險等）機構(gòu)。針對新科技，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)目前的投入主要集中在服務(wù)自動化，忽略了技術(shù)革新所帶來的市場格局轉(zhuǎn) 變。這將讓他們面臨流失核心客戶的風(fēng)險，并錯失由金融科技帶來的“理財服務(wù)平民化”的機遇。密切關(guān)注金 融科技，將是資產(chǎn)及財富管理行業(yè)發(fā)展的重要突破口。大多數(shù)資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)擔(dān)心 部分業(yè)務(wù)將被金融科技公司吞噬4 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)面對金融科技仍缺乏危機意識盡管許多人認(rèn)為資產(chǎn)及財富管理業(yè)將被金融科技所顛覆，但仍有一些該行業(yè)

6、的從業(yè)者對此 并卻不以為然，仍堅信其不會受到新競爭者的威脅。以金融科技推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，改變行業(yè)生態(tài)和打破傳統(tǒng)競爭格局的例子，在銀行業(yè)和支付業(yè) 都已屢見不鮮。資產(chǎn)及財富管理業(yè)則很有可能是下一個被金融科技類初創(chuàng)企業(yè)顛覆的 對象。這種沖擊，原本應(yīng)是資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)重新審視行業(yè)格局的一個契機，但他們卻對這種50%40%30%變化不以為然。調(diào)查結(jié)果顯示，相比其他金融業(yè)的從業(yè)者，資產(chǎn)及財富管理業(yè)的受訪者相信“金融科技不會對其構(gòu)成威脅”的比例最高（17%，見圖2）。20%當(dāng)被問及時金融科技將給他們帶來何種影響，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)的回答也顯得相對淡10%定。受訪者普遍認(rèn)為金融科技對其業(yè)務(wù)的影響程度有限：其中6

7、1%預(yù)計利潤空間會受壓；51%對數(shù)據(jù)保密性表示擔(dān)憂；50%擔(dān)心會丟失一定的市場份額。0%1% - 20%21% - 40%41% - 60% 61% - 80%81% - 100%未知沒有威脅資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)銀行資金劃轉(zhuǎn)及支付機構(gòu)保險公司資料來源：普華永道2016年全球金融科技調(diào)查圖2：您預(yù)計旗下業(yè)務(wù)極有可能在五年內(nèi)被獨立的金融科技公司搶走的占比是多少？“我們對金融科技會帶來些什么變化仍不清楚”某全球資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官兼董事15 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)面臨需求變化仍顯準(zhǔn)備不足隨著消費者習(xí)慣于通過移動設(shè)備獲取各類服務(wù)，資產(chǎn)及財 富管理業(yè)的需求也有所變化

8、。金融科技改變了客戶交互方 式，從業(yè)者必須適應(yīng)這種新的生態(tài)系統(tǒng)。資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)是數(shù)字化浪潮中較為后知后覺的一個 群體。他們一度以為建立了網(wǎng)站就可滿足客戶需求，但客戶 對應(yīng)用程序和移動互聯(lián)網(wǎng)的需求不斷增加，正倒逼他們加 大對移動解決方案的投入。資產(chǎn)及財富管理業(yè)在移動應(yīng)用的開發(fā)落后于金融業(yè)的其他 業(yè)態(tài)。調(diào)查結(jié)果顯示，僅有31%的受訪者已擁有移動應(yīng)用，另 有14%的受訪者正在開發(fā)（圖3），兩項數(shù)據(jù)均為全行業(yè)最低。 不過，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)已逐漸意識到了趨勢即將改 變，78%的受訪者認(rèn)為在接下來的五年中，超過40%的客戶將 每月至少一次通過移動應(yīng)用獲取服務(wù)。目前大多數(shù)受訪者（58%）表示，其客戶使

9、用移動應(yīng)用的比例僅有不到20%。銀行資金劃轉(zhuǎn)和支付機構(gòu)保險公司資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)0%20%40%80%100%圖3：金融業(yè)各業(yè)態(tài)已提供或計劃開發(fā)移動應(yīng)用的受訪者占比 資料來源：普華永道2016年全球金融科技調(diào)查已有移動應(yīng)用 正在開發(fā)81%9%41%60%36%39%22%31%14%26 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)專注于大數(shù)據(jù)分析和自動化盡管心存懷疑，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)也在逐漸加大對新技 術(shù)的投入。他們的投資側(cè)重于大數(shù)據(jù)分析和資產(chǎn)配置的自 動化。絕大多數(shù)（90%）受訪者認(rèn)為，數(shù)據(jù)分析“很重要”或“重 要”。由此可見，獲取、轉(zhuǎn)化和分析數(shù)據(jù)是資產(chǎn)和財富管理機 構(gòu)如

10、今必備的競爭力（圖4）。另外，數(shù)據(jù)分析還有助于管理 風(fēng)險和促進合規(guī)，并提高交易效率。改善數(shù)據(jù)分析的精準(zhǔn)度機器學(xué)習(xí)技術(shù)（machine learning）通過計算機識別市場行 為模式和實時分析交易情況，改變了風(fēng)險管理的方式。這將 有助于減少小型金融機構(gòu)及投資者與大型金融機構(gòu)之間的 信息不對稱。對非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的運用，如創(chuàng)新數(shù)據(jù)和意見挖 掘、圖像分析、機器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù)等，也有助于資產(chǎn) 及財富管理機構(gòu)進行更為精準(zhǔn)的預(yù)測性分析。圖4：與資產(chǎn)及財富管理業(yè)相關(guān)的趨勢（按重要性以及對其作出回應(yīng)的可能性排序） 資料來源：普華永道2016年全球金融科技調(diào)查從上方的排序可以看出，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)如今正在關(guān)注哪

11、些技術(shù)和趨勢。左側(cè)的氣泡圖按照三個維度進行排序：縱軸代表技術(shù)和趨勢的重要程度，橫軸代表資產(chǎn)及財富管理公司對這些技術(shù)和趨勢作出回應(yīng)（如投入資源、增加投資）的可能性，氣泡的大小表明追逐相關(guān)技術(shù)和趨勢的金融科技企業(yè)數(shù)量。10 91326 57412118較高較高較低作出回應(yīng)的可能性重要程度運用更復(fù)雜的數(shù)據(jù)模型和分析方法，更好地識別和量化風(fēng)險資產(chǎn)配置及財富管理的自動化從“以技術(shù)輔助人際溝通”到“人工輔助數(shù)字化體驗”的轉(zhuǎn)變以更先進的科技，協(xié)助開拓新的投資市場全方位互動和分銷的模式，讓從不同渠道獲取服務(wù)的客戶得到同等的體驗增加創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的投放數(shù)量，以此迅速擴大規(guī)模以非傳統(tǒng)的分銷及營銷渠道提升品牌認(rèn)知度

12、，開發(fā)潛在客戶為過去“無利可圖”的客戶設(shè)計和提供新產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新經(jīng)紀(jì)服務(wù)，更好的協(xié)助客戶作出投資決策由終端用戶創(chuàng)建的定制化投資方案的興起擴大對社區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)的使用，以便能掌握更多非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)，改進投資決策應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)（Blockchains）“我們想以客戶為中心，卻不知從何做起”某亞洲資產(chǎn)管理公司信息技術(shù) / 數(shù)字化 / 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人37 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)自動化資產(chǎn)配置：“智能投顧”自動化運作的在線平臺和應(yīng)用，即所謂的“智能投顧”，通過 定制化且性價比高的服務(wù)協(xié)助投資者制定投資目標(biāo)、選擇合 適的產(chǎn)品或服務(wù)、管理投資組合，提升了零售客戶的體驗。基于自動

13、化分析的智能投顧，還能降低開戶、客戶轉(zhuǎn)化和獲取 客戶資金的成本。然而，這也給資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)帶來了 挑戰(zhàn)：他們多年來一直苦苦尋求既不虧本又能向持有資產(chǎn)較 少客戶滲透的下沉之道，如今這個領(lǐng)域的競爭也變得激烈起 來。越來越多的資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)、零售銀行和保險公司 開始收購智能投顧服務(wù)供應(yīng)商，或自行建立自動化咨詢解決 方案。人工輔助數(shù)字化體驗隨著智能投顧的技術(shù)日益成熟，許多新競爭者都將數(shù)字化 體驗作為其發(fā)展重心。傳統(tǒng)的顧問服務(wù)存在客戶粘性，但數(shù)字化體驗和技術(shù)使客戶 能通過各類渠道獲得恰如其分的專業(yè)支持。這將降低客戶 更換顧問服務(wù)的成本，導(dǎo)致資產(chǎn)和財富管理公司更容易流 失市場份額，對行業(yè)生態(tài)產(chǎn)生巨

14、大的沖擊。由此可見，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)只有盡早擁抱金融科技，才 能搶占先機，獲取范圍更廣、來源更多的數(shù)據(jù)，對客戶形成 更加全面的認(rèn)識。由于在數(shù)據(jù)收集方面?zhèn)涫苄刨?，資產(chǎn)及財 富管理機構(gòu)也可成為“數(shù)據(jù)托管商”。利用這些數(shù)據(jù)，他們 可根據(jù)客戶的人生目標(biāo)和預(yù)期，提供全面的、契合客戶需求 的解決方案1。在通過自動化及精準(zhǔn)分析鞏固和改善自身核心業(yè)務(wù)的同 時，調(diào)查顯示，資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)也察覺到非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模 式和技術(shù)的出現(xiàn)。他們還未對這些趨勢作出回應(yīng)，但不久的 將來或會有所不同。非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，如“投資集市”和“投資者網(wǎng)絡(luò)”，正在改 變投資方式。比如，眾籌平臺鼓勵社區(qū)用戶從集思廣益中獲 利。這

15、些平臺都促進用戶之間交換見解、信息甚至模型，博 采眾長?！巴顿Y者社區(qū)”如新的社交網(wǎng)絡(luò)般不斷涌現(xiàn)。這些社區(qū)提供 用戶原創(chuàng)的金融知識，旨在增進互動、促進投資決策，其最 大的價值體現(xiàn)在聯(lián)接投資者、理財顧問及資產(chǎn)管理機構(gòu)等 用戶。1摘自普華永道2016年出版的另一份相關(guān)報告Sink or Swim: Why wealth management cant afford to miss the digital wave。區(qū)塊鏈技術(shù)：資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)的潛在顛覆者區(qū)塊鏈技術(shù)是一種“分布式賬本技術(shù)（DLT）”，它通過對流 程的簡化、協(xié)同及降低成本，給交易后的結(jié)算帶來了重大改 變。使用該技術(shù)后，無需再對專有數(shù)據(jù)

16、庫進行核對。同時， 在智能合約代碼中嵌入業(yè)務(wù)邏輯，也會提升、簡化甚至徹底 再造現(xiàn)有流程。旨在變革資金管理及分配方式的技術(shù)還有很多。目前正在開 發(fā)的所謂“分布式自治組織”（DAO）便是一例。如運用得 當(dāng)，該技術(shù)可能會催生基于區(qū)塊鏈技術(shù)及智能合約的去中心 化、自主決策的投資工具。8 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)“金融科技思維”有待養(yǎng)成現(xiàn)有資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)和新興金融科技機構(gòu)要加強合作，才能 在新局面中取得共贏。為實現(xiàn)該目標(biāo)，傳統(tǒng)從業(yè)者應(yīng)以更開放的胸 懷，積極與新競爭者融合。技術(shù)先進的解決方案，能給資產(chǎn)和財富管理公司帶來重要機遇。調(diào) 查結(jié)果表明，成本下降是他們期望從金

17、融科技中獲得的首要利 益（69%）。此外，他們還預(yù)期金融科技能帶來更大的差異化經(jīng) 營（60%）及額外收入（43%）。金融科技時代的資產(chǎn)及財富管理機 構(gòu)，想要獲得上述好處，就要具備前瞻性的“金融科技思維”。這 種思維要求他們能針對不同客戶群體，找到相應(yīng)的科技與人工的最 佳組合，并從客戶在別處（金融及非金融服務(wù)）獲得的服務(wù)體驗中 汲取養(yǎng)分。令人遺憾的是，調(diào)查結(jié)果顯示，目前仍有超過三分之一的受訪 者（34%，高于金融業(yè)整體的25%）完全未和金融科技公司打過交 道，五分之一（20%，稍低于金融業(yè)整體的32%）的受訪者只與金融 科技公司進行過少量合作，十分之一（10%，與金融業(yè)整體的9%相 似）的受訪者

18、對收購金融科技公司沒有特別大的興趣。從金融科技公司的角度來看，與傳統(tǒng)資產(chǎn)和財富管理機構(gòu)合作也 要克服企業(yè)文化和組織結(jié)構(gòu)上的差異。對后者而言，信息技術(shù)安全 是他們最擔(dān)憂的問題（圖5）。“金融科技公司不計其數(shù)，在這類公司中尋找適當(dāng)人選乃是我 們面臨的最大挑戰(zhàn)。” 某全球資產(chǎn)管理公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)資料來源：普華永道2016年全球金融科技調(diào)查信息技術(shù)安全圖5：現(xiàn)有資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)與金融科技公司合作時，各自曾遇到過/正面臨的挑戰(zhàn) 金融科技公司資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)監(jiān)管不確定性業(yè)務(wù)模式差異管理及文化差異運營流程差異知識/技術(shù)差異必要的財務(wù)投資0%10% 20% 30%70% 60% 50% 40% 30% 2

19、0% 10%0%信息技術(shù)兼容性40% 50% 60% 70%4其他前三大挑戰(zhàn)9 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)結(jié)語想要在新的市場環(huán)境中勝出的資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)，需探索一條能讓技術(shù)改進和充分定 價結(jié)構(gòu)達到最佳組合的道路。相反，如果對市場預(yù)期的轉(zhuǎn)變視而不見，對迅猛增長的創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù)模式充耳不 聞，后果將不堪設(shè)想。那些指望一成不變、執(zhí)迷于人工操作、拘泥于從前的投資管理模式 及孤立的看待客戶數(shù)據(jù)的資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)，市場份額會加速萎縮。資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)想要妥善地應(yīng)對上述威脅，就必須專注于技術(shù)創(chuàng)新，并融合金融科 技的解決方案，才能鞏固市場地位。大部分受訪者認(rèn)為，金

20、融科技的影響主要體現(xiàn)在滿足 不斷變化的客戶需求；另有一半的受訪者認(rèn)為，新競爭者能增進互動并有助于建立信任（資產(chǎn)及財富管理業(yè)的這個比例超過金融業(yè)的其它業(yè)態(tài)）。與金融科技合作至關(guān)重要，也是傳統(tǒng)資產(chǎn)及財富管理機構(gòu)跟上市場步伐、提供與客戶需求 相匹配的服務(wù)的唯一方式。新競爭者為現(xiàn)有機構(gòu)優(yōu)化其傳統(tǒng)服務(wù)提供了切實的機會，后者 需重視此類投資。10 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)附錄受訪者簡介普華永道2016年全球金融科技調(diào)查收集了來自46個國家544位受訪者的問卷反饋，主要包括首席執(zhí)行官（CEO）、創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)、首席信息官，以及全球各地負(fù)責(zé)數(shù)字化和技術(shù)革新的高級 管理層。按公

21、司員工人數(shù)本報告集中于資產(chǎn)及財富管理領(lǐng)域，調(diào)查結(jié)果基于來自全球范圍內(nèi)資產(chǎn)及財富管理業(yè)的112位受訪者的反饋。受訪者組成按工作性質(zhì)或職位按所處地理位置9%信息科技/數(shù)字化/技術(shù)負(fù)責(zé)人2%非洲3%北美1%少于10人3%10到50人7%51到250人61%歐洲14%拉丁美洲89%超過250人20%亞洲28%其他11%首席執(zhí)行官/董事10%總監(jiān)/部門負(fù)責(zé)人14%創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人11%首席財務(wù)官5%首席運營官5%2%首席風(fēng)險官/風(fēng)控經(jīng)理2%首席拓展官/業(yè)務(wù)拓展人員3%產(chǎn)品經(jīng)理DeNovo團隊密切跟蹤金融科技新趨勢，找出與您相關(guān)的初創(chuàng)企業(yè)、科技、趨勢和新競爭者，為您洞悉這些要素背后的深層次原因。以下

22、是與資產(chǎn)及財富管理相關(guān)的趨勢的概覽。欲隨時 獲取最新觀點，請訂閱DeNovo平臺。11 普華永道 豈止于自動化建議：金融科技如何重塑資產(chǎn)及財富管理業(yè)什么是DeNovo平臺?DeNovo代表了新一代的策略顧問它是思特略（Strategy&）及普華永道 提供技術(shù)支持的全新平臺，主要關(guān)注金融科技領(lǐng)域。突破性技術(shù)和新的經(jīng)營 模式的迅速涌現(xiàn)，因此需要一個可隨時隨地為您提供戰(zhàn)略建議的現(xiàn)代化平 臺。無論您是在參加董事會議還是與首席執(zhí)行官通電話，DeNovo平臺都可以 為您提供實時答復(fù)。您可以通過網(wǎng)絡(luò)、手機或直接與我們的創(chuàng)新戰(zhàn)略團隊聯(lián) 系，獲取相關(guān)內(nèi)容與見解。金融科技相關(guān)趨勢總結(jié)/denovo1. 以更先進的科技，協(xié)助開拓新的投資市場利用新興科技獲取競爭優(yōu)勢，加速新興市場的增長。2. 資產(chǎn)分配及財富管理自動化自動化顧問方案（如：“智能投顧”）以靈活的方式改變資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，包括資產(chǎn)分配。3. 為過去“無利可圖”的客戶設(shè)計和提供 新產(chǎn)品及服務(wù)替代分銷模式和成熟的風(fēng)險量化技術(shù)為未經(jīng)考察/未上保險的客戶細(xì)分保駕護航。4. 運用更復(fù)雜的數(shù)據(jù)模型和分析方法，更 好