中國寵物食品行業(yè)研究報(bào)告

1、中國寵物食品行業(yè)研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來摘要行業(yè)判斷：當(dāng)前我國寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段之中，其中主糧占寵物食品市場 的75%。在主糧方面，隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的不斷 提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來了品牌與品類的升級(jí)。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)及功能，寵物主 糧可以劃分為1.0剩飯、2.0寵物糧、3.0天性糧和4.0功能糧四個(gè)階段。目前中國基本處于 2.0寵物糧階段，正向3.0天性糧階段發(fā)展。行業(yè)規(guī)模：養(yǎng)寵滲透率和寵物食品滲透率對寵物食品行業(yè)市場規(guī)模產(chǎn)生影響。當(dāng)前我國 寵物食品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到人民幣1,337億元，其中寵物貓食品市場規(guī)模達(dá)人民幣527億 元，寵物犬食品市場

2、規(guī)模達(dá)人民幣667億元。預(yù)計(jì)2025年寵物食品市場規(guī)模有望達(dá)到約 人民幣2,417億元。結(jié)構(gòu)變化：寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居 民活動(dòng)等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年出現(xiàn)負(fù)增長。寵物貓因室內(nèi)飼養(yǎng) 等因素，獲接受程度更高，數(shù)量增速快于寵物犬。月均花費(fèi)方面，寵物貓高于寵物狗， 預(yù)計(jì)未來月均花費(fèi)差異化持續(xù)走闊。國產(chǎn)寵物食品品牌的強(qiáng)力出圈。關(guān)鍵在于不斷提升產(chǎn)品力、品牌力與渠道供應(yīng)力，助力 國貨企業(yè)與海外品牌競爭。梳理國產(chǎn)品牌出圈的要素指標(biāo)，針對賽道內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)掃 描。海外品牌憑借產(chǎn)地優(yōu)勢、渠道策略、研發(fā)投入和品類引領(lǐng)形成獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢，憑借歷 史積淀和

3、對中國市場的長期深耕形成品牌力，開展國際化經(jīng)營。2 .寵物食品投資觀點(diǎn)精要示意圖企業(yè)定位專利保護(hù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)規(guī)模效應(yīng) 寵物狗數(shù)量在部分地區(qū)受養(yǎng)犬管理限制寵物貓新增數(shù)量受貓用疫苗產(chǎn)量限制 市場擴(kuò)容驅(qū)動(dòng)力食品滲透率提升+客單價(jià)提升寵物食品 賽道新興成長期快速發(fā)展國內(nèi)寵物食品 市場格局演變當(dāng)前早期起步品牌粘著性與嬰幼兒食品消費(fèi)屬性有一 定相似性，市場消費(fèi)需求增 長有自發(fā)性當(dāng)前尚待成熟海外品牌本土建廠國產(chǎn)品牌自O(shè)EM/ODM轉(zhuǎn)化 為自有品牌產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品原材料產(chǎn)地及品控內(nèi)在配方、營養(yǎng)性測試適口性測試產(chǎn)品檢測渠道供應(yīng)力原材料供應(yīng)鏈中央工廠倉儲(chǔ)物流產(chǎn)品力營養(yǎng)配方保鮮技術(shù)輻照殺菌技術(shù)等品牌力精細(xì)化定位消費(fèi)群體從原

4、有主營產(chǎn)品擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)vs規(guī)模效應(yīng)品類定位新品階段中國普遍度過1.0吃剩飯階段， 寵物糧從2.0寵物糧階段向3.0天性 糧階段發(fā)展凍干+生骨肉營養(yǎng)配方vs品牌升級(jí)需求提升消費(fèi)者定位全家庭概念寵物作為家庭的伙伴對寵物的感情投入消費(fèi)升級(jí)需求市場空間廣闊寵物食品 產(chǎn)品定位國產(chǎn)企業(yè) 快速出圈 要點(diǎn)研判本土企業(yè)快速出圈未來 市場擴(kuò)容行業(yè)準(zhǔn)入門檻建立品牌 .3寵物是家庭融合的一部分寵物是家庭的紐帶橋梁和情感融合退休后的生活少了幾分繁忙，少了幾分熱鬧，卻因?yàn)橛兴嗔藥追珠e適，多了幾分煙火。對老年人伙伴寵物是你清閑寧靜中的一份精彩它可以陪伴你成長，帶給你許多歡 樂，幫助你強(qiáng)身健體，也能讓你學(xué) 會(huì)到許多。寵物

5、能讓你感受到生命 的重量和意義，學(xué)會(huì)尊重生命；寵 物能讓你體會(huì)到責(zé)任和付出，學(xué)會(huì) 體貼和同情；讓你感受愛心和理解， 學(xué)會(huì)規(guī)則和秩序。對孩子玩伴寵物是你新奇美好中的一份歡愉在你情緒崩潰時(shí)，它或許無法給你 一個(gè)可靠的肩膀，但能給你一份毛 絨絨的溫暖；在你加班晚歸時(shí)，它 或許無法為你遞上一杯熱水，但能 給你無聲的陪伴。對成年人朋友寵物是你繁忙浮華中的一份溫暖寵物是家庭之間的橋梁寵物是家庭之中的紐帶寵物在日常生活中所扮演的角色家庭對寵物的 角色需求家庭對寵物的情感需求寵物是家庭的 伙伴、朋友與 玩伴 .45寵物食品產(chǎn)品定位1寵物食品賽道現(xiàn)狀2國貨企業(yè)乘風(fēng)破浪3海外品牌銳意進(jìn)取4總結(jié)5目錄寵物主糧寵物零

6、食寵物營養(yǎng)品寵物食品的三大品類寵物主糧、寵物零食及寵物營養(yǎng)品寵物食品以其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及營養(yǎng)品。本部分將依次對三大產(chǎn)品賽道進(jìn)行分析。其中主糧賽道將對濕糧和干糧進(jìn)行對比分析，零食賽道將圍繞其特點(diǎn)和功 能作用討論，寵物營養(yǎng)品賽道的分析將根據(jù)供給端、需求端及市場端展開。6 .寵物食品行業(yè)分類來源：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資源及專家深訪結(jié)果整理及分析繪制。寵物食品寵物食品市場龐大，未來對寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放寵物食品是專門為寵物、小動(dòng)物提供的植物類或肉類食品，即介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的動(dòng)物食品。寵物食品以 其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及營養(yǎng)品。寵物食品類目是

7、目前寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場，剛需、高頻 的消費(fèi)屬性使食品類目成為寵物行業(yè)最重要的競爭市場。 隨著人們對喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場對寵物食品的需求將 進(jìn)一步釋放。2021年寵物食品分類圖罐餅?zāi)袒?頭干酪腿果肉凍干布肉丁條潔咬齒膠妙 鮮 包其他（貓薄荷 等產(chǎn)品）干 糧濕 糧片 劑粉 劑膏 劑顆 粒 劑液 體 制 劑寵物營養(yǎng)品約占10%寵物零食約占15%寵物主糧約占75%寵 物 食 品 分 類7 .寵 物 主 糧寵 物 零 食寵 物 營 養(yǎng) 品寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)革新階段主糧產(chǎn)品形態(tài)持續(xù)革新，營養(yǎng)含量不斷升級(jí)隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大及消費(fèi)者科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來了品牌與品

8、類的升級(jí)。 主糧產(chǎn)品的革新主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類細(xì)化，進(jìn)一步創(chuàng)新出天性 糧和功能糧等新產(chǎn)品。目前我國寵物主糧市場發(fā)展處在2.0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營養(yǎng)健康。寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)及功能革新歷程前期調(diào)研寵物主糧產(chǎn)品研發(fā)流程概念構(gòu)建設(shè)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品調(diào)整上市投放接觸了解認(rèn)同偏好購買消費(fèi)者群體對寵物食品市場的更新迭代接受速度更快、付費(fèi)及嘗試意愿更大、復(fù)購頻率更高使用寵物主糧 產(chǎn)品形態(tài) 及功能革新產(chǎn)品研發(fā)用戶 認(rèn)知1.0階段 貓狗吃剩飯局限于生活條件與 養(yǎng)寵知識(shí)， 初期階段貓狗等寵物的糧食以人類剩飯為主。2.0階段 貓

9、狗糧的誕生膨化糧：高溫膨化烘焙糧：低溫烘焙風(fēng)干糧：自然風(fēng)干凍干糧：低溫鎖鮮4.0階段 貓狗吃功能糧處方糧/功能糧針對寵物疾病、寵 物健康、外形管理 等功能開發(fā)出的寵 物糧食品。中國主糧市場所在發(fā)展階段寵 物 食 品 分 類寵 物 零 食寵 物 營 養(yǎng) 品寵 物 主 糧3.0階段 貓狗吃天性糧天然糧/無谷天然糧以來自天然動(dòng)植物， 不含人工化學(xué)物質(zhì) 的原材料為主的寵 物糧食品。市場正向3.0階段發(fā)展 .8寵物主糧細(xì)分賽道維度干糧濕糧外觀顆粒狀，水分較少，表面干燥糊狀，水分較多營 養(yǎng) 成 分 及 功 效水分較低，10%左右高，70%90%，緩解寵物耐渴性蛋白通常在40%以下10%20%，以干基計(jì)算可

10、達(dá)40%60%，提 供能量粗纖維通常在5%左右1%左右，易添加粗纖維，營養(yǎng)種類豐富碳水為增加粘合度而添加淀粉類原材料，碳水含 量較高，30%40%較低，通常在5%以下，減少過敏原脂肪10%20%35%，低，易消化適口性制作過程中對原料口感破壞較大，適口性低制作過程中較好的保留原料口感，適口性高品牌競爭關(guān)系玩家眾多，接近完全競爭玩家相對較少，競爭激烈程度低產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)品同質(zhì)性高膨化糧；烘焙糧；風(fēng)干糧；凍干糧產(chǎn)品異質(zhì)性強(qiáng)，細(xì)分化、定制化、特殊化罐頭；鮮切包；鮮食干糧和濕糧對比分析寵物食品中主糧產(chǎn)品根據(jù)更加細(xì)分的消費(fèi)需求，可以劃分為干糧和濕糧兩類。干糧主要特征是水分含量少、表面干燥、顆 粒狀，包括膨化

11、糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等多種產(chǎn)品形態(tài)。濕糧主要是糊狀、水分含量高，主要有罐頭、鮮切包和鮮 食三種形態(tài)，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細(xì)的賽道，強(qiáng)調(diào)食材新鮮，原材料肉眼可見，沒有經(jīng)過深度加工。鮮食與 鮮切包和罐頭不同的是，其保質(zhì)期更短。干糧、濕糧對比分析國外濕糧發(fā)展成熟市場需求大：國外濕糧發(fā)展成熟。以美國為例，從消費(fèi)端來說，濕 糧消費(fèi)需求大，市場認(rèn)知度高， 干糧與濕糧的消費(fèi)差距不大。產(chǎn)品形態(tài)多：從供給端來說，美國濕糧產(chǎn)品形態(tài)豐富，囊括濕糧罐頭、濕糧包、鮮食等各種形態(tài)。歷史悠久：早在1922年，美國就 有品牌“Ken-L Ration”推出了 濕糧罐頭產(chǎn)品，美國也早在2009 年 出 現(xiàn) 主

12、營 鮮 糧 的 品 牌 Evermore ， 鮮 糧 龍 頭 企 業(yè) Freshpet 更是于2014 年就在納 斯達(dá)克上市，市值快速增長，到 2021年已達(dá)到67億美元?？偨Y(jié) 濕糧具有高水分、少碳水、低脂肪、易消化等特殊性寵 物 食 品 分 類寵 物 零 食寵 物 營 養(yǎng) 品寵 物 主 糧 .9寵物食品行業(yè)主糧細(xì)分賽道：濕糧寵 物 食 品 分 類寵 物 零 食寵 物 營 養(yǎng) 品寵 物 主 糧以高階小眾需求為基礎(chǔ)另辟蹊徑濕糧市場尚未成熟：國內(nèi)濕糧市場認(rèn)知度仍有待提高，主營濕糧的市場參與者較少。賽道高門檻：濕糧產(chǎn)品對原料形態(tài)改變小，保鮮要求高，生產(chǎn)工藝運(yùn)輸條件要求高，配方定制化，賽道門檻較高。精

13、細(xì)化市場易出圈：美國寵物食品市場集中度較高，仍有Freshpet等濕糧品牌殺出重圍，市值快速增長，依靠的就是濕 糧精準(zhǔn)化細(xì)分市場。對比海外濕糧市場的高滲透率及高增速，中國市場仍為藍(lán)海，發(fā)展空間廣闊。濕糧現(xiàn)狀：目前國內(nèi)寵物濕糧市場認(rèn)知度有待提高，市場參與者主要有兩類，一是主營寵物食品的品 牌拓展產(chǎn)品線，覆蓋濕糧產(chǎn)品，例如麥富迪、偉嘉、寶路、皇家等；二是專攻濕糧產(chǎn)品，例如小佩、 伊納寶、希寶等。隨著市場滲透率不斷提升，濕糧增速提高，未來市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。國內(nèi)多家企業(yè)快速布局：近年多家企業(yè)押注寵物濕糧市場。佩蒂公司溫州濕糧生產(chǎn)線即將投產(chǎn)，大幅 度增加產(chǎn)能。中寵股份于2021年1月31日收購新西蘭最

14、大濕糧廠商PFNZ公司70%股權(quán)，此前投資的 新濕糧工廠也于2021年5月正式投產(chǎn)。雀巢普瑞納于2021年3月在天津正式啟動(dòng)高端寵物干糧和高端 寵物濕糧食品生產(chǎn)線兩期投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2023年完成投產(chǎn)。濕糧門檻較高添加劑較少，保鮮要求 較高，部分產(chǎn)品開袋后 24 小時(shí)存放， 低溫保 鮮。原料品質(zhì)好保鮮要求高干糧形態(tài)變化較大， 干糧為了延長產(chǎn)品保質(zhì) 原材料品質(zhì)無法保證。 期、通常會(huì)有較大比例 濕糧形態(tài)改變小，主 的添加劑。而濕糧原料 要成分是肉類、纖維、 更新鮮，防腐劑等人工淀粉和脂肪，具有水 分含量高、少脂肪、 低碳水等特征，補(bǔ)水 促消化。存儲(chǔ)運(yùn)輸條件高由于產(chǎn)品易變質(zhì)，濕糧對存 儲(chǔ)運(yùn)輸條件要

15、求高，尤其是 鮮糧，大多數(shù)海外品牌構(gòu)建 自己的運(yùn)輸平臺(tái)進(jìn)行配送， 保證產(chǎn)品質(zhì)量。如Freshpet 以“冰箱”銷售模式增強(qiáng)線 下 門 店 存 儲(chǔ) 能 力 ， The Farmers Dog利用可溶性 保溫材料向顧客配送產(chǎn)品。配方定制化與配方相差無幾的 干糧不同的是， 濕 糧尤其是鮮糧產(chǎn)品 異質(zhì)化程度高， 能 夠滿足寵物各種需 求， 要求企業(yè)進(jìn)行 相關(guān)營養(yǎng)學(xué)研究和 配方開發(fā)。國內(nèi)鮮糧品牌：毛球殿下毛球殿下成立于2018年，是一個(gè)定 制鮮糧品牌。借鑒國外鮮糧品牌發(fā)展 模式，為每只寵物定制鮮糧，每周定 期配送。此外還在淘寶、微信等線上 渠道和寵物門店線下渠道進(jìn)行布局，提升品牌 知名度。2018年獲得

16、天 使輪融資，2019年獲得 A輪融資近千萬元。國內(nèi)濕糧發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)鮮糧產(chǎn)品認(rèn)知度有待提升國內(nèi)專營鮮糧的品牌“小鮮糧” 最早成立于2014年，其他品牌主 要建立于近5年，發(fā)展歷史較短， 現(xiàn)存企業(yè)數(shù)量較少。目前國內(nèi)寵物鮮糧發(fā)展仍附屬于 濕糧，尚無成熟獨(dú)立品牌，市場 占有率遠(yuǎn)小于干糧和零食，但未 來增長潛力大。 .10寵物零食行業(yè)分析寵物零食的特點(diǎn)、功能作用分析寵 物 食 品 分 類寵 物 營 養(yǎng) 品寵 物 主 糧寵 物 零 食零食特點(diǎn)3：形態(tài)多樣特點(diǎn)1：劃分易混淆行業(yè)中零食的劃分容易混淆。例如罐頭凍干既有作為 主食的，也有作為零食的。部分零食和營養(yǎng)品宣傳的 功能類似。零食 被替代基本生長主糧營養(yǎng)

17、保健營養(yǎng)品特點(diǎn)2：非必需消費(fèi)，但有獨(dú)特性零食與其他產(chǎn)品 功能重合，不是 必需品。但零食具有獨(dú)特性，例如：寵物過生日有專門的寵物蛋糕狗奶油讓狗狗和主人一起分享甜品的快樂貓咪也有自己的茶飲“喵茶”情感聯(lián)系增進(jìn)寵物對人親密感、 信任感，是促進(jìn)人寵互 動(dòng)的橋梁。零食分量少，可作為訓(xùn)練獎(jiǎng)勵(lì)多次喂食。讓寵物心情愉悅， 緩解 焦慮緊張和孤獨(dú)感，例 如貓薄荷可適度取悅貓 咪心情。含有營養(yǎng)素， 滿足健康 生長需要；其他功能性 產(chǎn)品， 如狗咬膠可滿足 狗狗磨牙需要。儀式感 代入感 幸福感輔助訓(xùn)練調(diào)節(jié)情緒生理需要功能 作用VS主糧需滿足美國AAFCO 標(biāo)準(zhǔn) 以及國家標(biāo)準(zhǔn)，對粗蛋白 質(zhì)、脂肪等多種營養(yǎng)物質(zhì) 有要求。零

18、食營養(yǎng)物質(zhì)單一，長期 僅喂食零食可能導(dǎo)致寵物 營養(yǎng)不良。營養(yǎng)品營養(yǎng)品質(zhì)地以粉、片、膏 為主。零食VS 添加營養(yǎng)僅為附加屬性， 且質(zhì)地以肉干、肉塊等為 主。 .11寵物營養(yǎng)品行業(yè)分析寵物營養(yǎng)品需求端分析寵 物 食 品 分 類寵 物 主 糧寵 物 零 食寵 物 營 養(yǎng) 品需 求 端寵物營養(yǎng)品的日?；枨笾袊鴮櫸镲曃弓h(huán)境特點(diǎn)中國寵物以室內(nèi)活動(dòng)為主，隨寵物主在居民樓中 居住，缺少戶外空間，且遛狗等戶外活動(dòng)時(shí)間短。室內(nèi)活動(dòng)為主導(dǎo)致寵物日曬時(shí)間短，運(yùn)動(dòng)量 少，容易抵抗力低、缺鈣和生病。國外家庭居住面積大，部分民宅配備花園，寵物戶外活動(dòng)機(jī)會(huì)較多，且營養(yǎng)攝入水平較高。寵物主消費(fèi)能力不同，選購的寵物食品檔次不

19、同，部分寵物主可能忽視寵物的多樣性營養(yǎng) 需求。寵物生存 環(huán)境寵物主 營養(yǎng)意識(shí)對比國外補(bǔ)鈣需求腸胃消化美化皮毛泌尿補(bǔ)水寵物犬寵物貓腸胃消化 美化皮毛中國寵物貓和寵物犬的主要營養(yǎng)補(bǔ)充需求寵物營養(yǎng)品具有日常化消費(fèi)特點(diǎn)，寵物主根據(jù)寵物品種和習(xí)性選 擇合適的營養(yǎng)品，預(yù)防營養(yǎng)問題引發(fā)的疾病，提高寵物抵抗力并 預(yù)防其他可能的大小病癥。體現(xiàn)人對動(dòng)物的關(guān)愛，以及延長寵物 生命長度的愿望。寵物貓化毛產(chǎn)品存在剛 需消費(fèi)屬性，化毛 其需求隨養(yǎng)貓人群增長 而增長培育消費(fèi)者心智的抓手經(jīng)濟(jì)意義提高寵物 抵抗力，減少 發(fā)生疾病和相應(yīng)的治療開銷， 具有經(jīng)濟(jì)意義。延緩衰老提高營養(yǎng)攝入， 延緩寵物衰老，延 長寵物生命長度， 滿足寵

20、物主對寵物 的陪伴需求。形象美化通過提高營養(yǎng)攝入 美化寵物毛發(fā)，提高 肌肉含量，提升愛寵 形象，滿足寵物主對 寵物的美感需求。各年齡段的營養(yǎng)需求不同全年齡段寵物共有需求綜合營養(yǎng)補(bǔ)充補(bǔ)鈣保健腸胃消化美化皮毛幼年身體生長發(fā)育需求，需要奶粉類產(chǎn)品等成年綜合營養(yǎng)補(bǔ)充、泌尿及消化系統(tǒng)疾病預(yù)防需復(fù)合維生素等產(chǎn)品老年延長壽命需求營養(yǎng)品 .12需求端寵物營養(yǎng)品行業(yè)分析寵物營養(yǎng)品供給端和市場端分析營養(yǎng)品供給端營養(yǎng)品需求端寵物貓專屬、寵物犬專屬、貓犬通用：貓狗在習(xí) 性、營養(yǎng)需求、口味、體型上均有差異，需使用 針對性產(chǎn)品。例如貓咪自身不能合成?；撬?，所 以貓營養(yǎng)膏的?；撬岷枯^高?；A(chǔ)型營養(yǎng)補(bǔ)充 產(chǎn)品可同用，例如羊

21、奶粉、益生菌。產(chǎn)品 種類產(chǎn)業(yè)鏈缺乏專屬上游產(chǎn)業(yè)鏈：部分原材料，如維生素， 使用人類產(chǎn)品同種原材料，行業(yè)尚需建立寵物營 養(yǎng)品專屬原材料及供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)缺乏專屬行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：寵物營養(yǎng)品行業(yè)尚需標(biāo)準(zhǔn)制 定者，國內(nèi)寵物營養(yǎng)品與寵物飼料處同一標(biāo)準(zhǔn)類 別下，賽道受重視程度待提升。仍需持續(xù)研究：中國寵物營養(yǎng)補(bǔ)充需求還在持續(xù) 研究中，競爭者需要根據(jù)寵物各品種不同基因、 習(xí)性和飼喂環(huán)境等因素綜合研究寵物的營養(yǎng)需求 和適口性特點(diǎn)。產(chǎn)品研發(fā)營養(yǎng)品市場端寵物營養(yǎng)品與寵物主糧 產(chǎn)品可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)， 擴(kuò)大品牌認(rèn)知， 占領(lǐng)消 費(fèi)者心智， 盡可能解決 寵物行業(yè)消費(fèi)者品牌忠 誠度低的問題。、寵物營養(yǎng)品市場還處于科 學(xué)飼養(yǎng)科

22、普階段，行業(yè)競 爭參與者少，集中度低。 頭部品牌可通過協(xié)助制定 獲得國家標(biāo)準(zhǔn)的方式建立 壁壘，或通過建立行業(yè)協(xié) 會(huì)的方式提高行業(yè)準(zhǔn)入門 檻，擴(kuò)大品牌影響力 。寵 物 食 品 分 類寵 物 主 糧寵 物 零 食 .13寵 物 營 養(yǎng) 品供 給 和 市 場 端寵物營養(yǎng)品代表案例衛(wèi)仕專注寵物營養(yǎng)品16年，產(chǎn)品覆蓋寵物全生命階段營養(yǎng)需求衛(wèi)仕專注寵物營養(yǎng)品賽道，提供寵物專用維生素及鈣片等滿足寵物營養(yǎng)補(bǔ)充需求的營養(yǎng)品。經(jīng)過16年的發(fā)展，積累了豐富的寵物營養(yǎng)數(shù)據(jù)，并持續(xù)研發(fā)提升寵物營養(yǎng)的科學(xué)配方。衛(wèi)仕成立了衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)研究院，開展與寵物健康領(lǐng)域?qū)＜液献鲗W(xué)術(shù)研究，幫助衛(wèi)仕獲得一流的技術(shù)和科研支持，為 提升產(chǎn)品

23、力提供了有力幫助。衛(wèi)仕對產(chǎn)品全鏈條覆蓋管控，保障產(chǎn)品品質(zhì)。從產(chǎn)品開發(fā)、原料自采、駐場監(jiān)管到每批次成品檢驗(yàn)，在各環(huán)節(jié)保障產(chǎn) 品品質(zhì)符合要求。寵物營養(yǎng)品領(lǐng)域的專業(yè)品牌專注寵物營養(yǎng)品16年滿足寵物全階段營養(yǎng)補(bǔ)充需求衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)品已面向市場16年研發(fā)犬貓營養(yǎng)系列共23類寵 物營養(yǎng)產(chǎn)品，服務(wù)約3億只/ 次愛寵專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和學(xué)術(shù)研究 合作平臺(tái)成立衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)研究院由寵物健康領(lǐng)域?qū)＜覉F(tuán)隊(duì)領(lǐng) 導(dǎo)，開展寵物營養(yǎng)學(xué)術(shù)研究為國內(nèi)寵物營養(yǎng)研究體系提 供科研支持自建工廠建立寵幸寵物用品產(chǎn)業(yè)園總投資規(guī)模18億元、占地近600畝計(jì)劃2021年底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年 產(chǎn)值最高可達(dá)50億元自有配方和嚴(yán)格的開發(fā)管控多個(gè)寵物營養(yǎng)品自有配

24、方產(chǎn)品開發(fā)過程全面管控嚴(yán)格的適口性測試自采原料和全方位供應(yīng)商管理自采原料保障安全穩(wěn)定建立標(biāo)準(zhǔn)確保符合使用要求對工廠進(jìn)行階段性驗(yàn)證，保證品質(zhì)來源：衛(wèi)仕官網(wǎng)、研究院自主研究及繪制。 .14寵物營養(yǎng)品代表案例衛(wèi)仕以寵物營養(yǎng)品為優(yōu)勢基礎(chǔ)，拓寬主糧市場，提高品牌影響力以寵物營養(yǎng)品為優(yōu)勢基礎(chǔ)，橫向拓展主營產(chǎn)品外的新品類，在寵物營養(yǎng)健康領(lǐng)域持續(xù)加碼。衛(wèi)仕熟知寵物食品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)素要求，了解中國寵物的營養(yǎng)補(bǔ)充需求，有針對性地開發(fā)主糧產(chǎn)品。開展更適合中國飼養(yǎng)環(huán)境下寵物的營養(yǎng)核心技術(shù)創(chuàng)新。配合積極的營銷宣傳手段持續(xù)輸出健康、科學(xué)的養(yǎng)寵方式，吸 引更多當(dāng)下重視寵物營養(yǎng)健康的養(yǎng)寵人產(chǎn)生共鳴。衛(wèi)仕深耕寵物營養(yǎng)品市場

25、16載，擁有長期主張健康、科學(xué)寵物喂養(yǎng)理念的品牌形象優(yōu)勢。衛(wèi)仕以寵物營養(yǎng)健康專家形 象持續(xù)培育消費(fèi)者，可提高品牌知名度和認(rèn)可程度，達(dá)到提升和穩(wěn)固消費(fèi)者粘性的效果。主糧市場以寵物營養(yǎng)品為優(yōu)勢基礎(chǔ) 積極拓展主糧產(chǎn)品寵物營養(yǎng)品作為優(yōu)勢基礎(chǔ)，開發(fā)主糧產(chǎn) 品膳食平衡和滿口肉粒系列等貓犬主 糧。布局寵物食品領(lǐng)域更大市場空間，獲得 新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。借助寵物營養(yǎng)健康專家的形象優(yōu)勢推動(dòng) 主糧產(chǎn)品的增長，形成衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)品 與主糧的協(xié)同效應(yīng)。拓展傳播科學(xué)喂養(yǎng)理念持續(xù)傳播科學(xué)喂養(yǎng)理念 樹立寵物營養(yǎng)健康專業(yè)形象衛(wèi)仕犬貓大V科普團(tuán)由寵物健康領(lǐng)域?qū)＜抑v述養(yǎng)寵科普知識(shí)。小衛(wèi)養(yǎng)寵課堂從新手養(yǎng)寵者角度出發(fā)，科普養(yǎng)寵知識(shí)。持續(xù)傳

26、播科學(xué)喂養(yǎng)理念，展現(xiàn)衛(wèi)仕品牌 的專業(yè)形象，培育養(yǎng)寵人正確的養(yǎng)寵方 式，做到“寵物營養(yǎng)，飼喂有方”。提升品牌力簽約積極形象明星代言人+IP合作+ 私域消費(fèi)者運(yùn)營創(chuàng)造和提升品牌力簽約胡歌作為品牌代言人，傳達(dá)積極養(yǎng) 寵理念。通過社交媒體KOL引導(dǎo)消費(fèi)者交流和溝通科學(xué)健康的養(yǎng)寵方式。以UGC的運(yùn)營方式吸引用戶種草，實(shí) 現(xiàn)私域消費(fèi)者營銷。來源：衛(wèi)仕官網(wǎng)、研究院自主研究及繪制。 .1516寵物食品產(chǎn)品定位1寵物食品賽道2國貨企業(yè)乘風(fēng)破浪3海外品牌銳意進(jìn)取4結(jié)語5目錄寵物食品行業(yè)發(fā)展歷史階段中國寵物食品行業(yè)與日本、美國橫向?qū)Ρ戎袊鴮櫸锸称窛B透率與日本、美國對比寵物食品行業(yè)市場規(guī)模寵物貓及寵物犬?dāng)?shù)量情況及相應(yīng)

27、市場規(guī)模寵物食品賽道邏輯梳理本章節(jié)將對寵物食品賽道的現(xiàn)狀及特點(diǎn)進(jìn)行分析；本部分將劃分我國寵物食品行業(yè)的發(fā)展階段及目前所處的快速發(fā)展期情況；將行業(yè)與日本、美國市場進(jìn)行對比并對目前市場滲透率情況進(jìn)行討論，對我國寵物食品賽道市場快速發(fā)展的市場空 間進(jìn)行論證；本章節(jié)將對寵物食品市場規(guī)模中寵物貓及寵物犬市場規(guī)模進(jìn)行拆分和預(yù)測，進(jìn)一步分析行業(yè)的供需端特點(diǎn)并同與其 他行業(yè)進(jìn)行對比，討論我國寵物市場的特點(diǎn)、格局的演變和未來市場擴(kuò)容。寵物營養(yǎng)品及零食市場規(guī)模寵物食品行業(yè)供需端特點(diǎn)分析寵物食品、寵物醫(yī)療及寵物用品和服務(wù)行業(yè) 對比寵物食品行業(yè)與嬰幼兒食品行業(yè)對比17 .中國寵物食品發(fā)展歷史海外品牌深耕中國市場，國產(chǎn)

28、品牌快速追趕來源：中寵股份官網(wǎng)、乖寶集團(tuán)官網(wǎng)、研究院自主研究及繪制。199020201995200020052010海外品牌將專業(yè) 寵物食品引入中國國產(chǎn)品牌未來集團(tuán)化打下基礎(chǔ)海外品牌生產(chǎn)研發(fā) 中國本土化國產(chǎn)品牌仍以代工生產(chǎn)（OEM/ODM）為主自有品牌逐漸顯現(xiàn)更多海外品牌瞄準(zhǔn)中國市場 同時(shí)強(qiáng)化在華戰(zhàn)略布局國產(chǎn)品牌發(fā)生質(zhì)的飛躍追趕海外品牌產(chǎn)品質(zhì)量并開始國際化布局萌芽期孕育期快速發(fā)展期中國小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)成立，旨在改 善和提高小動(dòng)物的生活條件、飼養(yǎng) 水平，標(biāo)志著我國寵物行業(yè)的初步 形成佩蒂創(chuàng)立，開發(fā)出中國第一個(gè)寵物 食品中寵創(chuàng)立，并建立自主品牌頑皮 瑪氏旗下品牌寶路、偉嘉進(jìn)入中國 瑪氏在北京懷柔建廠

29、佩蒂開始與歐美公司建立長期戰(zhàn)略伙 伴關(guān)系，產(chǎn)品供應(yīng)全球比瑞吉、衛(wèi)仕等中國品牌建立乖寶寵物食品集團(tuán)成立，主要從事國 外代工雀巢普瑞納進(jìn)入中國，旗下冠能、康 多樂、喜躍正式在中國上市普瑞納在天津建廠，并建設(shè)研發(fā)中心 瑪氏旗下皇家寵物在上海建廠佩蒂、中寵先后上市，是中國寵物食品行業(yè)質(zhì)的飛躍 中寵收購新西蘭品牌ZEAL乖寶建立自主品牌麥富迪 乖寶在泰國籌建新工廠乖寶集團(tuán)獲美國投資，并獲得K9品牌的中國代理權(quán)可生產(chǎn)處方糧ZIWI巔峰，這一新西蘭著名品牌被中國某私募基金收購 K9、巔峰在中國授予總代理、獨(dú)家代理權(quán)當(dāng)前我國寵物食品行業(yè) 正處于快速發(fā)展階段之中養(yǎng)寵率與寵物食品 滲透率基本飽和各大品牌市占率 達(dá)

30、到穩(wěn)定18 .成熟期2025e中國 寵物 食品 市場 大事 記未來邁向瑪氏在天津建廠。建成后將成為瑪氏亞洲最大的寵物食品工廠，成熟期寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀橫向類比：中國寵物食品行業(yè)與日美寵物食品行業(yè)根據(jù)美日兩國寵物食品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，自1993年第一款狗糧進(jìn)入中國，中國寵物食品行業(yè)已發(fā)展了近30年，目前處于快 速發(fā)展期。在此階段，中國寵物食品行業(yè)特點(diǎn)表現(xiàn)為行業(yè)集中度低，產(chǎn)品品類尚待成熟，市場增長空間大，增速快。由于 歷史文化、行業(yè)發(fā)展歷程、人口年齡結(jié)構(gòu)、城市環(huán)境結(jié)構(gòu)等原因，與美國相比，中國寵物食品行業(yè)與日本更為相似，都體 現(xiàn)出養(yǎng)貓意愿高于養(yǎng)犬意愿、國產(chǎn)企業(yè)及海外品牌共存的特征。中國、日本、美國寵物食品

31、行業(yè)對比分析美國中國日本快速成長期行業(yè)發(fā)展早期，養(yǎng)寵滲透率、養(yǎng)寵支出、寵物食 品優(yōu)質(zhì)化程度都有很大發(fā)展空間。后發(fā)型，行業(yè)起步晚早期市場被外資品牌占領(lǐng)，本土企業(yè)崛起的契機(jī)分別是營銷渠道的變化和關(guān)稅壁壘的增加。先發(fā)型寵物食品行業(yè)隨工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展而發(fā)展線上渠道日益超過傳統(tǒng)渠道2013年前后，以淘寶、京東等為代表的電商崛起帶來 了中國線上營銷渠道迅速拓寬、行業(yè)營銷渠道變革。傳統(tǒng)渠道為主，線上渠道日漸興盛傳統(tǒng)渠道具有垂直型信息傳遞優(yōu)勢，年輕寵物主的增加也使得其線上渠道繁榮發(fā)展。寵物犬?dāng)?shù)量大于寵物貓，貓?jiān)鏊倏?，犬?dāng)?shù)量下降寵物犬?dāng)?shù)量小于寵物貓，且增速慢于貓人口密度大，人均占地面積小，居室類型多為公寓樓，

32、寵物活動(dòng)空間小。老年人口占比增加，人口年齡結(jié)構(gòu)趨于老齡化。因而出于飼養(yǎng)的便利性、經(jīng)濟(jì)性，多養(yǎng)貓和小型犬。寵物犬?dāng)?shù)量大于貓，兩者增速相當(dāng)人口密度低，寵物主多居住于獨(dú)棟平房，寵物 活動(dòng)空間大，以犬類為主。行業(yè)集中度低市場分散，缺少行業(yè)龍頭，2020年行業(yè)第 一的外資品牌瑪氏市占率僅為11.4%。行業(yè)相對集中2020年行業(yè)第一的外資品牌瑪氏市占率高 達(dá)20.1%，本土品牌尤妮佳位居第二。行業(yè)集中度高各類細(xì)分市場都存在優(yōu)勢明顯的龍頭品牌，小 企業(yè)突圍難度大。雀巢、瑪氏、高露潔等食品 生產(chǎn)巨頭入場時(shí)間早，實(shí)力強(qiáng)勁。2020年 CR4為58.6%。小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，歷來對貓犬不重視農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)更強(qiáng)調(diào)雞鴨等家禽的作用，

33、貓犬歷來作為輔助性生產(chǎn)生物。漁獵經(jīng)濟(jì)、大牧場放牧業(yè)，貓犬地位高 獵犬對于農(nóng)場主而言具有重要生產(chǎn)意義，是戰(zhàn)斗伙伴。穩(wěn)定期飽和期行業(yè)發(fā)展歷史久，市場生態(tài)、產(chǎn)品形態(tài)成熟，整體市場空間趨于穩(wěn)定，增長有限。寵物種 類市場 增長 空間行業(yè) 格局行業(yè)發(fā) 展歷程歷史文 化背景營銷渠道來源：APPA；Euromonitor；研究院自主研究及繪制。 .19國內(nèi)市場寵物食品滲透率來源：國家統(tǒng)計(jì)局；世界銀行；美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)局；日本總務(wù)省統(tǒng)計(jì)局；研究院根據(jù)公開市場信息自主研究及繪制。 .20中國市場寵物食品滲透率仍有提升空間我國寵物食品市場與日本更為相似，而美國市場情況則為中國市場的發(fā)展遠(yuǎn)景。在人均消費(fèi)上，整體數(shù)據(jù)采用

34、一、二線城市花費(fèi)數(shù)據(jù)。養(yǎng)寵戶人均寵物食品消費(fèi)水平與日本還存在約6%左右的消費(fèi)增長空間。若 以全國寵物食品消費(fèi)比較，我國寵物食品市場擁有更大的消費(fèi)增長空間。一、二線城市養(yǎng)寵滲透率高于全國范圍的滲透率。以全 國范圍養(yǎng)寵滲透率比較，我國寵物市場還具備約7.5個(gè)百分點(diǎn)的增長空間。設(shè)置行業(yè)人均消費(fèi)/人均GDP比值，測算行業(yè)天花板：一、二線城市寵物食品消費(fèi)與人均GDP比例為0.73%，高于日本的0.47%， 若以全國人均GDP進(jìn)行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費(fèi)，其消費(fèi)占人均GDP比例應(yīng)處于更合理區(qū)間 之內(nèi)。我國養(yǎng)寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費(fèi)者群體的擴(kuò)大，寵物食品人

35、均消費(fèi)與人均GDP比值將趨近至合理范圍內(nèi)。美國日本中國總?cè)丝?.29億人1.26億人14.43億人家庭戶均人數(shù)2.62人/戶2.33人/戶2.62人/戶家庭戶數(shù)1.26億戶5,401萬戶5.5億戶養(yǎng)寵滲透率約67%約21.5%一、二線城市約39.1%養(yǎng)寵戶數(shù)8,426萬戶1,161萬戶2.2億戶寵物食品滲透率約90%約88.5%約19%購買寵物食品的養(yǎng)寵戶7,583萬戶1,028萬戶4,093萬戶寵物食品市場規(guī)模約382億美元約44.3億美元約1,195億元寵物食品的戶均消費(fèi)504美元431美元2,920元（約458美元）寵物食品的人均消費(fèi)192美元185美元1,114元（約175美元）人均G

36、DP63,544美元39,539美元一線城市約15.3萬元寵物食品消費(fèi)與人均GDP比例0.3%0.47%0.73%2020年中國、日本、美國寵物食品滲透率與消費(fèi)水平比較中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測10086187961195133720441771152728.8%18.6%11.9%14.2%16.0%15.4%18.3%24172017201820192024e2025e20202021e寵物食品市場規(guī)模（億元）2022e2023e增長率（%）五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 .21來源：研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業(yè)公開數(shù)據(jù)及情況，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家

37、訪談自主研究繪制。注釋：1. 測算口徑包含寵物主糧、寵物零食及寵物營養(yǎng)品的市場規(guī)模；2. 報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍2017-2025年中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模26.6%養(yǎng)寵滲透率與寵物食品滲透率雙增長帶動(dòng)市場規(guī)模提升中國寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展期之中。我國居民養(yǎng)寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養(yǎng)寵物的意識(shí)逐漸提升，越來越多 的家庭開始接納養(yǎng)寵生活方式。養(yǎng)寵家庭滲透率穩(wěn)定增長，2021年我國一、二線城市養(yǎng)寵家庭滲透率達(dá)到39.1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數(shù) 量規(guī)模增長。隨著中國寵物主糧市場

38、從2.0寵物糧階段向3.0天性糧階段變化，寵物主對寵物食品的消費(fèi)意識(shí)不斷加強(qiáng)和提升。寵物食品消費(fèi)金額隨消費(fèi)意識(shí)提升和市場階段變化而獲得增長。寵物數(shù)量與寵物食品消費(fèi)金額的共同提升寵物食品市場規(guī)模增長。中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測510553865709605252224862495652035474576458795.0%5.5%6.0%6.0%6.0%-5.1%5.0%5.2%5.3%2.0%641520202025e2021e2022e寵物貓數(shù)量（萬只） 寵物貓?jiān)鏊伲?）2023e2024e寵物犬?dāng)?shù)量（萬只） 寵物犬增速（%）59573385510091199564570636724806

39、8505.0%5.0%6.0%7.0%6.0%3.0%3.0%5.0%2.5%0.5%153020202021e2022e寵物貓食品市場規(guī)模（億元）寵物貓食品的月均花費(fèi)增速（%）2023e2024e2025e寵物犬食品市場規(guī)模（億元）寵物犬食品的月均花費(fèi)增速（%） 注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 .22寵物貓數(shù)量及食品消費(fèi)增速雙提升，獲得更大市場規(guī)模寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動(dòng)等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計(jì)于2021年下滑并出

40、現(xiàn)負(fù)增長。在預(yù)測 期間寵物犬?dāng)?shù)量增速呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。寵物貓因飼養(yǎng)難度低，獲接受程度更高，數(shù)量將不斷增加。預(yù)計(jì)未來寵物貓數(shù)量 增速將維持在5%-6%區(qū)間，2025年寵物貓的數(shù)量將達(dá)到約6,415萬只。寵物貓與寵物犬食品月均花費(fèi)差異化程度持續(xù)走闊。因?qū)櫸镓埞窋?shù)量結(jié)構(gòu)變化，寵物貓數(shù)量將于2021年超越寵物犬。 貓寵主更喜愛以精細(xì)化飼喂方式寵愛貓咪，選購主糧的滲透率大于犬寵主，預(yù)計(jì)寵物貓的月均食品消費(fèi)增速將持續(xù)走 高。受益于寵物貓數(shù)量擴(kuò)大及食品消費(fèi)增速提高，寵物貓食品市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超越寵物犬，在2025年達(dá)1,530億元。2020-2025年中國寵物貓與寵物犬只數(shù)量情況2020-2025年中國寵物貓和寵

41、物犬食品市場規(guī)模來源：研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業(yè)公開數(shù)據(jù)及情況，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測1601932352983482021e2025e2022e2023e2024e寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模（億元）1741831952042182021e2025e2022e2023e2024e寵物零食市場規(guī)模（億元）來源：研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業(yè)公開數(shù)據(jù)及情況，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。注釋：1. 測算口徑包含寵物營養(yǎng)品及零食的市場規(guī)模；2. 報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)

42、點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。 .23科學(xué)養(yǎng)寵理念不斷深入推動(dòng)寵物營養(yǎng)品市場增長隨著科學(xué)養(yǎng)寵概念在寵物主消費(fèi)群體中廣泛傳播，越來越多的寵物主對養(yǎng)寵生活中的寵物營養(yǎng)問題加深了解，寵物主 逐漸認(rèn)識(shí)和接受寵物營養(yǎng)品概念。中國寵物飼喂環(huán)境特點(diǎn)致使寵物具有營養(yǎng)補(bǔ)充需求，而營養(yǎng)品可滿足寵物日常營養(yǎng) 補(bǔ)充并進(jìn)行疾病預(yù)防，填補(bǔ)了國內(nèi)原有市場在營養(yǎng)補(bǔ)充方面的空白。預(yù)計(jì)2021至2025年寵物營養(yǎng)品市場復(fù)合增長率 將達(dá)到22%，高于寵物食品市場同期16%的增速。寵物營養(yǎng)品具有日?；M(fèi)的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)其滲透率將得到不斷提 升，2025年寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模將達(dá)到348億元。寵物

43、零食市場的復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將低于寵物營養(yǎng)品。由于缺乏清晰的產(chǎn)品劃分標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品形態(tài)多元復(fù)雜，作為非必選 消費(fèi)產(chǎn)品，寵物零食易于被寵物主糧和營養(yǎng)品替代。預(yù)計(jì)2021年至2025年寵物零食市場復(fù)合增長率為6%，在2025 年達(dá)到218億元。2021-2025年中國寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模2021-2025年中國寵物零食市場規(guī)模CAGR=22%CAGR=6%寵物食品行業(yè)供需端特點(diǎn)分析寵物食品行業(yè)剛需屬性明顯，消費(fèi)者群體消費(fèi)習(xí)慣較為穩(wěn)定市場端：行業(yè)迎來變革期，寵物行業(yè)整體發(fā)生較大轉(zhuǎn)變食品功能轉(zhuǎn)變：從簡單的飽腹到注重輔助功能，寵物食品的功效備受消費(fèi)者關(guān)注，造就行業(yè)的下一波競爭浪潮。消費(fèi)品種轉(zhuǎn)變：從單一形式的食品到

44、主糧、零食、營養(yǎng)品多元?jiǎng)澐?，豐富消費(fèi)者的選擇。消費(fèi)地域轉(zhuǎn)變：從農(nóng)村到城市，城市化進(jìn)程的加速實(shí)現(xiàn)了地域轉(zhuǎn)換，間接影響寵物食品市場營銷渠道的鋪設(shè)。消費(fèi)者年齡層轉(zhuǎn)變：消費(fèi)年齡層覆蓋更加廣泛，青年群體具備消費(fèi)意愿，且消費(fèi)能力得到顯著提升，擴(kuò)大市場潛力。供給更新，驅(qū)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)需求持續(xù)，引發(fā)增長動(dòng)力行業(yè)需求側(cè)特點(diǎn)特征行業(yè)供給側(cè)特點(diǎn)寵物食品消費(fèi)有剛需屬性，購買頻率及消費(fèi)有慣性剛需屬性行業(yè)壁壘深，有品質(zhì)原材料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)等區(qū)別寵物主對寵物食品品質(zhì)要求較為嚴(yán)苛，品牌信譽(yù)關(guān)鍵品質(zhì)要求行業(yè)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控要求顯著提升貓食配方工藝要求較高，可替代性弱，復(fù)購率高需求頻率消費(fèi)者群體選擇偏好明顯，寵物食品需

45、求穩(wěn)定持續(xù)寵物主對寵物食品價(jià)格敏感度較低，更關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)產(chǎn)品價(jià)格市場價(jià)格彈性大，寵物食品行業(yè)供給占優(yōu)勢寵物食品市場需求隨養(yǎng)寵滲透率提升而協(xié)同增長市場增長市場發(fā)展?jié)摿Υ?，衍生業(yè)態(tài)豐富對食品生產(chǎn)流程、細(xì)分種類、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)均有一定要求變化趨勢結(jié)合海外領(lǐng)先品牌發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)適合中國寵物的產(chǎn)品24 .寵物消費(fèi)行業(yè)細(xì)分賽道對比市 場寵物食品vs寵物醫(yī)療vs寵物用品及服務(wù)寵物食品是寵物行業(yè)最大的細(xì)分賽道，市場規(guī)模大、增速快，整個(gè)行業(yè)發(fā)展相對較成熟，競爭激烈，以主糧、零食、營養(yǎng) 品為主要產(chǎn)品品類，賽道更加精細(xì)。其次是寵物醫(yī)療，包括診療、藥品、疫苗等業(yè)態(tài)。最后是寵物用品和服務(wù)，增長空間 大，包括日常用品、清潔用品

46、、服飾玩具、美業(yè)服務(wù)、生活服務(wù)、殯葬服務(wù)等業(yè)態(tài)。寵物食品寵物醫(yī)療寵物用品及服務(wù)規(guī)模：剛需，消費(fèi)頻次高，復(fù)購率高， 用戶粘性強(qiáng)，市場規(guī)模最大，2020年中 國寵物食品消費(fèi)占養(yǎng)寵消費(fèi)的54.7%。增速：國內(nèi)消費(fèi)不斷升級(jí)，中高端需求 不斷擴(kuò)大，寵物食品增速快，2020年寵 物食品市場規(guī)模增長18.6%。規(guī)模：2020年寵物服務(wù)消費(fèi)占比 為 5.9% 。寵物用品規(guī)模相對更大，2020年 占13.6%。增速：寵物地位提升，養(yǎng)寵理念進(jìn)步，消費(fèi)擬人化、多元化，增長空間廣闊。政 策 法 規(guī)始于2018年，與寵物醫(yī)療、用品相比， 政策法規(guī)相對完善，有寵物飼料管理 辦法、寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條 件、寵物飼料衛(wèi)生規(guī)

47、定等。行 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)需求：影響寵物健康安全程度較高，需 要規(guī)范行業(yè)發(fā)展。雖然國內(nèi)外存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、體系認(rèn)證，但非強(qiáng)制。缺乏相關(guān)監(jiān)管規(guī)定而難以有 效打擊不良行為。需求：深度影響寵物健康安全，需要 全面、嚴(yán)格、精細(xì)的行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、 政策監(jiān)管政策。國內(nèi)缺乏指導(dǎo)性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定價(jià)混 雜，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范。需求：統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和政府監(jiān)管必要性 較小。國內(nèi)尚未形成統(tǒng)一行業(yè)規(guī)范， 安全事故時(shí)有發(fā)生。目前中國政策法規(guī)相對不完善，行業(yè) 生態(tài)較不穩(wěn)定，主要有動(dòng)物診療機(jī) 構(gòu)管理辦法、動(dòng)物防疫法等。目前政策尚未有細(xì)則覆蓋，主要 有寵物食品狗咬膠標(biāo)準(zhǔn)、寵物用清潔護(hù)理劑標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)模：必需，消費(fèi)數(shù)額高，用戶粘性 強(qiáng)，2020年寵物醫(yī)療開

48、支占養(yǎng)寵消費(fèi) 的25.8%。增速：未來人均收入上升，科學(xué)養(yǎng)寵 觀念普及。關(guān)注寵物健康、寵物老齡 化，是未來寵物醫(yī)療消費(fèi)增長的動(dòng)力。來源：2020年寵物行業(yè)白皮書（消費(fèi)報(bào)告）、研究院自主研究及繪制。25 .寵物消費(fèi)行業(yè)細(xì)分賽道對比寵物食品vs寵物醫(yī)療vs寵物用品及服務(wù)寵物食品企 業(yè)寵物用品及服務(wù)趨 勢渠 道競爭形態(tài)：行業(yè)的基礎(chǔ)進(jìn)入門檻低， 但品牌進(jìn)階難度高。規(guī)模效應(yīng)和品牌 效應(yīng)易形成壟斷競爭形態(tài)（如美日成 熟市場）；中國目前行業(yè)集中度低， 競爭激烈，進(jìn)口品牌市占率較大，尚 未形成壟斷企業(yè)龍頭：瑪氏、雀巢、乖寶、中寵股份、 佩蒂股份寵物醫(yī)療競爭形態(tài)：行業(yè)門檻高，需要相關(guān)證 書、專業(yè)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服

49、務(wù)，規(guī)模 效應(yīng)強(qiáng)，可跨行業(yè)多元化發(fā)展，易形 成龍頭企業(yè)；中國目前整體發(fā)展不成 熟，上游藥品生產(chǎn)端主要被國外廠商 控制，中下游分散，有大型連鎖寵物 醫(yī)療集團(tuán)出現(xiàn)，但市場大多仍是個(gè)人 診所龍頭：上游藥企如碩騰、拜耳，有較 強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢；中下游寵物醫(yī)院參與者 如瑞派、瑞鵬、高瓴資本控股參股體 系，有較強(qiáng)資本優(yōu)勢以線下渠道為主，依托于寵物醫(yī)院 線上咨詢初步發(fā)展線上營銷渠道占比大線下寵物店、商超為傳統(tǒng)模式貼近寵物天性、精細(xì)化、定制化連鎖化、專業(yè)化、互聯(lián)網(wǎng)+競爭形態(tài)：行業(yè)門檻低，產(chǎn)品種類 繁多，大多數(shù)企業(yè)選擇一兩個(gè)主攻 領(lǐng)域，總體而言品牌集中度低龍頭：寵物用品業(yè)態(tài)出現(xiàn)龍頭企業(yè)， 如小佩、彼誕寵物服務(wù)經(jīng)營門店

50、分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)線上產(chǎn)品營銷+線下寵物店、商超 提供產(chǎn)品與服務(wù)智能化、互聯(lián)網(wǎng)+來源： 2020年寵物行業(yè)白皮書（消費(fèi)報(bào)告）研究院自主研究及繪制。26 .寵物食品行業(yè)與嬰幼兒食品行業(yè)對比嬰幼兒貓貓&狗狗產(chǎn)品構(gòu)成以奶粉為主，零食呈多元化發(fā)展趨勢主糧為主，零食、營養(yǎng)品呈多元化、趣味化發(fā)展趨勢主體分離消費(fèi)主體與使用主體并非同一個(gè)體，使用主體無法主動(dòng)辨別挑選及表達(dá)使用感受，只能被動(dòng)接受消費(fèi)慣性對于食品品牌有一定消費(fèi)慣性 不會(huì)頻繁更換食品品牌因腸道吸收、口感等問題對品牌忠誠度較高，品牌粘性強(qiáng)挑選嚴(yán)苛對于配方表、原材料、是否有添加劑、功能性、營養(yǎng)成分等精細(xì)化挑選格外注重營養(yǎng)成分和食品安全消費(fèi)意愿及理念

51、哺育/喂養(yǎng)理念升級(jí)，育兒/養(yǎng)寵更加科學(xué)化消費(fèi)者畫像中，女性為主要消費(fèi)者，選擇高端產(chǎn)品意愿日漸顯著，消費(fèi)升級(jí) 對于客單價(jià)提高不敏感，且食品有必需品屬性和較強(qiáng)消費(fèi)韌性細(xì)分生命 階段0-6個(gè)月 純奶類6-12個(gè)月 開始添加輔食，仍以奶類為主12-18個(gè)月 輔食種類逐漸多樣18-36個(gè)月 逐漸斷奶，開始正餐幼年長期主糧喂養(yǎng)，成年分階段輔以零食、老年?duì)I養(yǎng)品等特殊時(shí)期：懷孕、哺乳、絕育等情感通過哺育/喂食提高寶貝幸福感，有心靈陪伴及精神撫慰挑選原則需要行業(yè)的專業(yè)育兒/養(yǎng)寵食品知識(shí)科普營養(yǎng)成分與奶源、原料，配方科學(xué) 針對體質(zhì)、年齡階段，匹配不同食品 品牌知名度、生產(chǎn)工藝營養(yǎng)成分與食材，配方科學(xué)定制化貓糧（品

52、種專用、階段專用及膳食管理等） 品牌知名度、適口性好壞吃在它嘴里是一種享受，看在你眼里是另外一種享受寵物食品與嬰幼兒食品對比分析27 .28寵物食品產(chǎn)品定位1寵物食品賽道2國貨企業(yè)乘風(fēng)破浪3海外品牌銳意進(jìn)取4結(jié)語5目錄寵物食品行業(yè)品牌圖譜海外品牌國產(chǎn)品牌 .29寵物食品行業(yè)研究框架原材料供應(yīng)鏈原材料穩(wěn)定供應(yīng)源原材料品質(zhì)食材本身：肉粉VS鮮肉中央工廠倉儲(chǔ)物流海外品牌分析線上VS線下，代理VS直營產(chǎn)品優(yōu)勢與品牌優(yōu)勢成就國際化選擇：是否進(jìn)入中國市場生產(chǎn)品質(zhì)管理生產(chǎn)許可：必須管理標(biāo)準(zhǔn)：國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、體系認(rèn)證、監(jiān)管機(jī)構(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)管理生產(chǎn)技術(shù)管理智能生產(chǎn)管理脫水技術(shù)保鮮鮮肉添加技術(shù)益生菌添加技術(shù)輻照殺

53、菌技術(shù)精細(xì)化定位消費(fèi)群體主要覆蓋人群及分層級(jí)管理品類擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)VS規(guī)模效應(yīng)線上營銷制造熱度上游養(yǎng)殖業(yè)情況研究范圍與概念界定寵物食品行業(yè)研究框架企業(yè)部分：渠道供應(yīng)力企業(yè)部分：產(chǎn)品力企業(yè)部分：品牌力產(chǎn)品基礎(chǔ)測試產(chǎn)品配方線下布局連鎖業(yè)態(tài)線上+線下規(guī)模效應(yīng) .30渠道力寵物食品行業(yè)渠道力分析原材料供應(yīng)、中央工廠和倉儲(chǔ)物流食材：肉粉VS鮮肉肉粉是用新鮮肉品加工后的余下部分經(jīng) 高溫蒸煮、滅菌、脫脂、干燥、粉碎后 的產(chǎn)品，雖易消化營養(yǎng)含量高，但產(chǎn)品 品質(zhì)不穩(wěn)定、適口性差、易受污染、安 全性差，所以行業(yè)目前整體趨向追求天 然、鮮肉。部分品牌選擇優(yōu)質(zhì)食材產(chǎn)地供應(yīng)原材料中國白羽雞、新西蘭鹿肉、阿根廷牛 肉等。部

54、分品牌擁有穩(wěn)定有保障的食材供應(yīng)來 源。肉材品質(zhì)：本地優(yōu)質(zhì)采購+海外優(yōu)質(zhì)肉源進(jìn)口食材供應(yīng)：穩(wěn)定與否產(chǎn)能中央工廠的生產(chǎn)能力決定了品 牌的產(chǎn)品供應(yīng)能力。工藝寵物食品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工 藝有膨化技術(shù)、脫水技術(shù)、殺 菌技術(shù)等。脫水技術(shù)根據(jù)產(chǎn)品 的不同可以分為凍干脫水技術(shù)、 風(fēng)干脫水技術(shù)、擠壓技術(shù)。-38凍干鎖鮮技術(shù)電子射線高能物理滅菌技術(shù)。流程透明生產(chǎn)過程能增強(qiáng)品牌信譽(yù)， 保證產(chǎn)品品質(zhì)。倉儲(chǔ)布局為了提高產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度和客戶 體驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)合理的倉儲(chǔ)點(diǎn)布局 能加快產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度，提升用 戶體驗(yàn)產(chǎn)品包裝寵物食品包裝袋直接影響產(chǎn)品 質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的包裝袋能做到環(huán) 保無毒，甚至能提高保鮮能力。海外品牌The famers

55、dog 采用了人類食品安全級(jí)別的 包裝袋用 戶原材料供應(yīng)重點(diǎn)寵物食品原材料主要有淀粉、肉類、添 加劑三類，淀粉和添加劑生產(chǎn)相對傳統(tǒng)， 行業(yè)中不同品牌肉類生產(chǎn)模式差異較大。中央工廠加分項(xiàng)倉儲(chǔ)物流加分項(xiàng) .31產(chǎn)品力寵物食品行業(yè)產(chǎn)品力分析多層標(biāo)準(zhǔn)體系下的生產(chǎn)品質(zhì)管理生產(chǎn)許可必須管理標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31216 中華人民共和國國 家標(biāo)準(zhǔn) 全價(jià)寵物食品 犬糧GB/T 31217 中華人民共和國國 家標(biāo)準(zhǔn) 全價(jià)寵物食品 貓糧FSSC22000食品質(zhì)量安全體系BRCGS英國零售商協(xié)會(huì)質(zhì)量體系FSMA美國食品安全體系IFS food國際食品標(biāo)準(zhǔn)GLOBALG.A.P.良好農(nóng)業(yè)規(guī)范SQF食品安全質(zhì)量HAC

56、CP體系品行業(yè)協(xié)會(huì)FEDIAF體系認(rèn)證AAFCO美國飼料管理協(xié)會(huì)FEDIAF歐洲寵物食品行業(yè) 協(xié)會(huì)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部FDA美國食品藥品監(jiān)督管 理局CFIA加拿大食品檢驗(yàn)局MIFF日本農(nóng)林水產(chǎn)省DLD泰國農(nóng)業(yè)發(fā)展部畜牧 發(fā)展司實(shí)驗(yàn)檢測認(rèn)證體系CNAS認(rèn)證資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室：質(zhì)檢中心的檢測能力和設(shè) 備能力通過中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可其他：BSCI社會(huì)責(zé)任審核報(bào)告、WCA世界貨物運(yùn)輸 聯(lián)盟、SA8000社會(huì)道德責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)、SCS其他產(chǎn)品線可滿足的養(yǎng)寵 人需求是否有權(quán)威背書：院 校合作，研發(fā)中心國際標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)第三方認(rèn)證，減少審 核的頻率和標(biāo)準(zhǔn)，提 供了一個(gè)國際認(rèn)可的 標(biāo)準(zhǔn)。增加進(jìn)入全球 市場的通路。樹立可

57、信的途徑來保證食品推薦性標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可 以不采用，但一旦采 用必須遵守。協(xié)會(huì)性非政府組織，為 行業(yè)評(píng)價(jià)和政府評(píng)估提 供專業(yè)意見。無執(zhí)法權(quán)。具有綜合職能，負(fù)責(zé)相 關(guān)行業(yè)的安全監(jiān)督、標(biāo) 準(zhǔn)、注冊、質(zhì)量、準(zhǔn)入 等的管理。是國家權(quán)力 部門。寵物飼料管理辦法飼料生產(chǎn)許可證進(jìn)口登記證額外選項(xiàng)國內(nèi)、國際標(biāo)準(zhǔn)可選擇采用，一旦采用必須遵守體系認(rèn)證是對企業(yè)和工廠的最高嘉獎(jiǎng)安全和質(zhì)量的一致性。 .32產(chǎn)品力寵物食品行業(yè)產(chǎn)品力分析產(chǎn)品品質(zhì)管理和生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn) 技術(shù) 管理產(chǎn) 品基 礎(chǔ) 測 試產(chǎn)品 配 方適口性測試針對不同品種、體型動(dòng)物進(jìn) 行產(chǎn)品外觀、硬度等多因素 測試?；A(chǔ)需求貓犬 科學(xué)研究不同生命階段、不同運(yùn)動(dòng)量及不

58、同環(huán)境下對于能量及蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、礦物質(zhì)、維生素和纖維等各種營養(yǎng)物質(zhì)的需求。凍干電子束輻射殺菌延長食品儲(chǔ)存時(shí)間減少蛋白質(zhì)損失殺死病毒，綠色環(huán)保 安全高保鮮率 高殺菌率產(chǎn)品 品質(zhì) 管理營養(yǎng)性測試長期喂養(yǎng)測試，跟蹤犬貓生 理生化指標(biāo)，跟蹤分析產(chǎn)品 所含營養(yǎng)及吸收表現(xiàn)率。功能性測試腸胃保健、肝臟保護(hù)、關(guān)節(jié) 護(hù)理、口腔清潔和免疫增強(qiáng) 等需求，對產(chǎn)品功效性進(jìn)行 研究驗(yàn)證。生理需求營養(yǎng)需求智能生產(chǎn)管理鮮肉添加技術(shù)脫水技術(shù)保鮮輻照殺菌技術(shù)對比市場上其他用防腐劑的，不添加化學(xué)物質(zhì)和雜質(zhì)益生菌添加技術(shù) .33品牌力精細(xì)化定位消費(fèi)群體年輕消費(fèi)群體 泛娛樂營銷高端寵溺型用戶 定制化高端產(chǎn)品養(yǎng)寵新手 一站式

59、購物女性消費(fèi)群體IP聯(lián)名合作針對不同消費(fèi)群體劃分進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營寵物食品消費(fèi)者可劃分出不同消費(fèi)群體，各消費(fèi)群體呈現(xiàn)鮮明的消費(fèi)心理特點(diǎn)。品牌通過泛娛樂化營銷手段吸引年輕消費(fèi) 群體的關(guān)注，通過影視劇合作和明星代言等方式吸引流量，擴(kuò)大社會(huì)公眾對品牌的認(rèn)知度。對新成為寵物主的養(yǎng)寵新手， 品牌通過建立社區(qū)化運(yùn)營的一站式購物平臺(tái)，提供購物、交流和科普的平臺(tái)，增強(qiáng)消費(fèi)體驗(yàn)和粘性。對女性寵物主，品牌 通過IP聯(lián)名合作打造熱度，迎合喜好并獲得認(rèn)同。對寵物更加寵溺的高端用戶，則推出定制化的高端產(chǎn)品滿足需求。寵物食品品牌針對不同消費(fèi)群體的運(yùn)營方式來源：麥富迪官網(wǎng)、伯納天純官網(wǎng)、波奇網(wǎng)、比瑞吉官網(wǎng)、研究院自主研究及繪制

60、。 .34品牌力提升路徑：從原有主營擴(kuò)張橫向布局與縱深發(fā)展共同推動(dòng)企業(yè)加碼寵物業(yè)務(wù)版圖寵物行業(yè)各類細(xì)分賽道的競爭參與者，通過拓展其橫向業(yè)務(wù)布局和縱深發(fā)展而尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，以擴(kuò)大企業(yè)競爭力的方式提升品牌力。其發(fā)展分為橫向布局與縱深發(fā)展兩種拓展方式：寵物企業(yè)在原有主營業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入成熟階段后逐步在橫向拓展新業(yè)務(wù)，包括進(jìn)軍寵物醫(yī)療、寵物食品和寵物服務(wù)等賽 道，實(shí)現(xiàn)在寵物行業(yè)經(jīng)營版圖的擴(kuò)張。在縱深發(fā)展方面，企業(yè)通過在單寵品類上不斷豐富產(chǎn)品組合來滿足養(yǎng)寵者全方面的需求，實(shí)現(xiàn)多線增長，提高品牌市 場占有率。品牌從提供解決單一養(yǎng)寵需求產(chǎn)品的角色，提升為滿足全方位養(yǎng)寵需求的綜合寵物品牌。企業(yè)借助長期積累的寵