世界海洋工程裝備市場現(xiàn)狀及趨勢40頁課件

1、世界海洋工程裝備市場現(xiàn)狀及趨勢韓笑妍2011年1月12日 1、海洋工程裝備概況 3、海洋工程裝備市場競爭格局 4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢 2、海洋工程裝備市場情況 主要內容 1.1 內涵和特點海洋工程裝備是人類在開發(fā)、利用和保護海洋所進行的生產和服務活動中使用的各類裝備的總稱，具有技術含量高、可靠性要求高、產品成套性強，以及多品種、小批量的特點。海洋資源豐富，各種資源的開發(fā)和利用，都需要相應的海洋資源開發(fā)裝備。海洋油氣資源的勘探開發(fā)技術較為成熟，數(shù)量規(guī)模大，是未來5-10年海洋工程裝備制造業(yè)的主要產品。其他，如海上風能發(fā)電、潮汐能發(fā)電、海水淡化和綜合利用、海洋觀測/監(jiān)測等方面的裝備技術也

2、基本成熟，發(fā)展前景較好。波浪能、海流能、海底金屬礦產、可燃冰等海洋資源的開發(fā)技術不斷成熟，相關裝備的發(fā)展也將提上日程。1.2 海洋油氣開發(fā)裝備體系鉆井平臺、生產平臺和輔助船構成了海洋油氣開發(fā)裝備的主要部分。海洋油氣開發(fā)裝備體系鉆井平臺生產平臺海工輔助船油氣外輸系統(tǒng)水下設備固定式移動式固定式移動式海底生產系統(tǒng)海底管線外輸管道穿梭油輪自升式鉆井平臺半潛式鉆井平臺鉆井船F(xiàn)PSO半潛式生產平臺SparTLP供應船鋼制導管架式平臺混凝土重力式平臺三用工作船調查船施工船守護船、救助船順應塔式平臺順應塔式平臺鋼制導管架式平臺混凝土重力式平臺 1、海洋工程裝備概況 3、海洋工程裝備市場競爭格局 4、未來海洋工

3、程裝備市場發(fā)展趨勢 2、海洋工程裝備市場情況 主要內容2. 海洋工程裝備市場情況 鉆井平臺：自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船、其他鉆井平臺（如固定式） 生產平臺：FPSO、TLP、SPAR、半潛式生產平臺 海工輔助船：三用工作船、平臺供應船、物探船、鋪管船、水下作業(yè)船、重吊船、救護船等 非海洋油氣用船：海洋風機安裝船等2.1 鉆井平臺-市場利用率在2019至2019年間，全球鉆井平臺利用率基本維持在90%以上。自2019年10月起，受金融危機和油價下跌等因素影響，鉆井平臺利用率開始下滑。之后，隨著油價的反彈及市場的復蘇，鉆井平臺利用率略有反彈。目前全球鉆井平臺利用率為72.9%，未恢復到

4、金融危機爆發(fā)前的水平。截至2019年12月底，全球共有浮式鉆井平臺790座；利用率72.9%。 2.1 鉆井平臺-作業(yè)地區(qū)分布 美國以南的墨西哥灣和歐洲的北海是傳統(tǒng)的海洋油氣生產地區(qū)，特別是近海油田多，自升式鉆井平臺數(shù)量龐大。 但近年，北海和墨西哥灣近海油田的產量呈下降趨勢，如英國北海2009年成功鉆井27口，比前年的36口減少。 巴西自2019年陸續(xù)在沿海發(fā)現(xiàn)特大型油田以來，在桑托斯盆地（Santos）發(fā)現(xiàn)了儲量為50億至80億桶的圖皮深海油田等，為未來的開發(fā)描繪了廣闊的前景。所以，巴西的鉆井裝備需求水漲船高。保有量手持訂單手持/保有量自升式4705812%半潛式1973518%鉆井船533

5、362%其他5448%合計77413017% 2.1 鉆井平臺-手持訂單/新接訂單 浮式鉆井裝備中，自升式鉆井平臺手持訂單數(shù)量第一，其次為半潛式鉆井平臺和鉆井船。鉆井平臺20192009201920192019自升式1614263129半潛式13151120鉆井船72191610合計2419605859 2009年鉆井平臺訂造處于低谷，全年僅成交19座；但2019年海工企業(yè)接單情況明顯好轉。全年成交24座。新加坡接單量第一；韓國第二，中國第三。鉆井平臺保有量和手持訂單情況鉆井平臺新接訂單情況 2.1 鉆井平臺-自升式鉆井平臺 自升式鉆井平臺使用平臺自身的升降機構將樁腿插入海底泥面以下的設計深度

6、，平臺升離海平面一定高度鉆井作業(yè)的可移動裝置。 是全球保有量最大的海洋石油鉆井裝備。 自升式鉆井平臺保有量增長情況 自升式平臺共有470座，手持訂單58座，占現(xiàn)有船隊的12%，總價值100億美元。金融危機后，自升式鉆井平臺受到的沖擊最大，主要是由于傳統(tǒng)的運營地區(qū)墨西哥和北海的產量下降。2.1 鉆井平臺-半潛式鉆井平臺 半潛式鉆井平臺當前的保有量是197座，在建平臺35座，集中在亞洲船廠建造。半潛式鉆井平臺保有量增長情況 半潛式鉆井平臺主體由數(shù)個圓形或方形截面的立柱與下部浮箱連接而成。作業(yè)時處于漂浮狀態(tài)。目前，半潛式鉆井平臺已經(jīng)發(fā)展的到第六代。 隨著海洋開發(fā)逐漸由淺水向深水發(fā)展，半潛式鉆井平臺的

7、應用，將會日漸增多。2.1 鉆井平臺-鉆井船 鉆井船是采用動力定位系統(tǒng)，使船錨定于海底井口上方進行鉆井的裝置。早期鉆井船多用舊船改裝?，F(xiàn)代鉆井船能自航并向大型化發(fā)展。巴西、西非和南亞、墨西哥灣是鉆井船的主要需求和作業(yè)地區(qū)。巴西的海上石油資源基本處于深海，對鉆井船的需求最迫切。當前，鉆井船的保有量是53艘，手持訂單34艘。鉆井船保有量增長情況總體來講，半潛式鉆井平臺和鉆井船的利用率明顯比自升式鉆井平臺的利用率要高，受金融危機影響較小，基本都保持在80%以上。 2.1 鉆井平臺-價格水平大型鉆井平臺建造價格從2019年以來連續(xù)上漲，在2019年達到峰值。在單船價格上，鉆井船在2019年平均達到6-

8、7億美元，成為鉆井裝備類的翹楚。具有特殊功能的鉆井船價格更高，瑞典史丹納公司2019年5月在三星重工訂造的極地破冰型鉆井船，價格達到9.42億美元。金融危機后建造價格出現(xiàn)回落：2019年鉆井裝備平均單價4.6億美元；2009年將至2.3億美元。自升式鉆井平臺的平均價格從2019年的1億美元將至目前的6500萬美元，降幅達35%。10000英尺以上的第六代鉆井船平均建造價格維持在6.45億美元左右，相對最高時的平均7.25億美元下降了11%。8000英尺以上半潛式平臺平均建造價格維持在6億美元左右。2.2 生產平臺-保有量/手持訂單量平臺類型保有量手持訂單FPSO16039SEMI（半潛式）50

9、4TLP223SPAR170LNG-FPSO05浮式生產平臺合計24951FSO955FSO不帶有生產功能，故不計入浮式生產平臺總數(shù)。2.2 生產平臺-FPSO1976年，殼牌公司首次引入FPSO的概念，是一艘由油船改裝而成的FPSO。90年代以后隨著深水開發(fā)成為熱點，F(xiàn)PSO迅速發(fā)展起來。FPSO一般與水下采油裝置和穿梭油船組成1套完整的生產系統(tǒng)。當前，全球FPSO保有量共計160艘，其中通過油船改裝的100艘，新建的60艘。通過改裝油船獲得FPSO仍是當前市場的主要方式。目前FPSO手持訂單（包括改裝和新建）39艘。FPSO的發(fā)展早期多集中在歐洲北海，隨著巴西、西非以及東南亞等深海油田的開

10、發(fā)，逐步向這些地區(qū)集中，近幾年巴西和西非是FPSO數(shù)量最多的兩個區(qū)域，而且數(shù)量還在進一步擴大。 2019年2月，現(xiàn)代重工與埃尼挪威公司簽訂了一艘圓筒型FPSO的EPC總承包合同，價值11億美元 。現(xiàn)代重工作為該項目的總承包商，將負責項目的工程、采購、建造、陸上調試和運輸?shù)裙ぷ鳌?海工項目的最高層次是項目總承包，只造外殼難以獲得高額利潤，船體造價在總造價中不到20%。2.2 生產平臺-FLNG（LNG-FPSO）LNG-FPSO :也稱FLNG，定位于深海氣田，將天然氣液化存儲，并外輸給LNG船。FLNG可能成為開發(fā)我國南海深水天然氣資源的重要裝備。目前形成5大研發(fā)聯(lián)盟：Flex LNG+三星重

11、工SBM offshore/Linde+石川島播磨Hoegh LNG/ABB+大宇造船海洋Teekay/Gasol+三星重工Excelerate/Exmar+Black &Veatch2.3 海工輔助船海工輔助船主要負責運送人員、物資、設備，部分船舶還承擔著海上調查、測量、安裝、維護與維修等工作。系統(tǒng)復雜，附加值高。其中，三用工作船和平臺供應船是主要船型。物探船、鋪管船、調查船等份額也在提升。在成交量最高的2019年，全球海洋工程輔助船的訂單達到672艘、總價值高達148億美元，占整個海洋工程裝備市場總量的1/4-1/3。金融危機后，海工輔助船租金大幅下滑，訂單急劇萎縮。 2.3 海工輔助船-

12、保有量及手持訂單船舶種類保有量手持訂單手持/保有量三用工作船272427310%平臺供應船20551859%其他 23001386%合計 70795968.4% 2.3 海工輔助船-租金水平 北海1.2萬馬力以上三用工作船， 2019年10月1.2萬馬力以上三用工作船日租金最高曾達11.3萬英鎊；2009年10月以來的日租金基本在7000英鎊上下徘徊，2019年四季度基本在1萬美元低位徘徊。 海工船利用率只有70%。老齡海工船淘汰加速是利好因素。北海地區(qū)三用工作船和平臺供應船日租金走勢2.3 海工輔助船-新船訂單量 2019年是海工輔助船成交的高峰，全年成交672艘。 金融危機后大幅下滑，20

13、19年成交167艘。 截至2019年12月底，海工輔助船手持訂單596艘，392萬修正總噸，比2009年下降了36%海工輔助船新船成交情況 1、海洋工程裝備概況 3、海洋工程裝備市場競爭格局 4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢 2、海洋工程裝備市場情況 主要內容歐美公司在裝備設計上處于領先地位 美國、挪威、法國、澳大利亞等國家的大型海洋工程公司和設計公司掌握大量關鍵設計技術和專利技術，在鉆井平臺、海工船領域處于領先；在FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等生產平臺的設計方面占據(jù)壟斷地位。 總裝建造市場正逐漸被亞洲企業(yè)占領亞洲企業(yè)利用成本優(yōu)勢和工業(yè)基礎，在總裝建造市場占據(jù)較大份額。自升式鉆

14、井平臺：77%半潛式鉆井平臺：82%鉆井船：100%FPSO新建：100%；改裝：89%關鍵配套設備和系統(tǒng)的核心技術掌控在少數(shù)公司鉆井系統(tǒng)、動力定位系統(tǒng)、FPSO單點系泊系統(tǒng)、水下生產系統(tǒng)、深水鋪管作業(yè)等。 3.1 分工格局3.2 競爭態(tài)勢第一梯隊：韓國和新加坡第三梯隊：中東、巴西、俄羅斯、越南、印度、印尼第二梯隊：中國韓國和新加坡屬于第一梯隊。 2009年韓國三大造船企業(yè)海洋工程裝備業(yè)務銷售收入合計達到107.8億美元，約占世界市場份額的20%。 2009年新加坡兩大集團海工業(yè)務銷售收入合計95億美元，約占世界市場份額的17%。中國近年發(fā)展迅速，躋身第二梯隊阿聯(lián)酋、巴西、俄羅斯、越南、印度和

15、印尼等國家不甘落后，成為第三梯隊。主要原因是這些國家石油資源豐富，在發(fā)展油氣生產的同時，努力提升自己的建造實力。3.3 產品分布新加坡：自升式鉆井平臺+半潛式鉆井平臺+FPSO（改裝）韓國：高端FPSO（新建）+鉆井船（壟斷）+半潛式鉆井平臺中國：自升式鉆井平臺+FPSO+半潛式鉆井平臺阿聯(lián)酋：自升式鉆井平臺3.4 建造格局-韓國船廠主要產品備注三星重工鉆井船、LNG-FPSO、FPSO新建、固定平臺韓國海工裝備頭把交椅。產品日益高端化，專注于鉆井船和LNG-FPSO等高端生產裝備。2009年年中，聯(lián)合Technip與殼牌簽署未來15年提供10艘LNG-FPSO的設計和建造。大宇造船海洋半潛式

16、鉆井平臺、鉆井船、FPSO新建、固定平臺韓國第二大海工裝備建造企業(yè)。目前海工產品呈多元化，偶爾會降價接單，受到業(yè)界批評?，F(xiàn)代重工FPSO新建、鉆井船、固定平臺、上部模塊海工裝備專業(yè)化?，F(xiàn)代重工開始向“FPSO專業(yè)戶”發(fā)展，有FPSO新建領域自主工程設計能力。世界首個FPSO專用船塢在現(xiàn)代重工蔚山船廠落成。從2019年開始，積累了豐富的FPSO建造及大型固定平臺的技術和項目管理經(jīng)驗。 2009年以來，韓國船企積極在海外并購。 從平臺建造、總承包、海上發(fā)電站、轉運站的建設，海底管道鋪設，形成全方位的立體海工建設網(wǎng)絡。船廠主要產品備注吉寶岸外與海事集團吉寶遠東萊文斯頓船廠自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平

17、臺在自升式和半潛式鉆井平臺領域擁有自主工程設計能力；購入巴西Estaleiro Rio Grande船廠70%股份，爭取巴西海工訂單；吉寶船廠FPSO改裝勝科海事集團裕廊船廠半潛式鉆井平臺、FPSO改裝半潛式鉆井平臺的手持訂單最多。在巴西投資建廠，主要建造鉆井船、半潛式鉆井平臺、海工船。PPL自升式鉆井平臺擁有自升式平臺自主設計 新加坡擅長的自升式和半潛式鉆井平臺正被中國威脅，但超深水半潛式鉆井平臺的優(yōu)勢仍在。 因此，新加坡兩大船企開始強化其在半潛式鉆井平臺的競爭優(yōu)勢。3.4 建造格局-新加坡企業(yè)類型代表企業(yè)特點造修船企業(yè)中船集團、中船重工、中遠船務、太平洋重工在設計、制造、安裝大型海上鋼質結

18、構物方面有優(yōu)勢，在項目管理方面有經(jīng)驗。石油系統(tǒng)企業(yè)中海油、中石油下屬工程公司在油氣處理模塊及相關系統(tǒng)的設計制造方面具有優(yōu)勢，依靠內部需求，通過國際合作設計建造能力發(fā)展比較快機械制造企業(yè)振華重工、中集集團四川宏華這類企業(yè)在資本運作、企業(yè)管理、市場營銷等方面具備很強的實力。3.5 我國海洋工程裝備制造業(yè)的格局 1、海洋工程裝備概況 3、海洋工程裝備市場競爭格局 4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢 2、海洋工程裝備市場情況 主要內容4.1 總體趨勢判斷目前海洋石油產量占世界石油總產量的35%，預計到2019年將提高到39%，而深海石油產量所占比例可能從目前的7%提高到15%。2009-2019年全球海

19、洋油氣開發(fā)年均投資（2712億美元）將比前五年（1914億美元）增長42%；2019-2019年全球深水油氣開發(fā)資本支出將達1670億美元，比前五年增長37%。在發(fā)展新能源的背景下，海上風電場建設正進入高速發(fā)展期，需要大量的海上及潮間帶風力發(fā)電裝備、海上及潮間帶風機安裝平臺（船）、海上風機運營維護船等裝備，估計2019-2019年間的年均市場規(guī)模將達到110億美元。海水淡化和綜合利用裝備前景看好。4.1 總體趨勢判斷2019-2019年全球海工裝備需求預測類型子類別十二五需求數(shù)量金額（億美元）鉆井平臺自升式鉆井平臺155270半潛式鉆井平臺和鉆井船1901140小計3451410生產平臺FPS

20、O150818半潛式生產平臺1467TLP538Spar521小計174944海洋工程船2030630合計25493004 目前，海洋油氣開發(fā)每年在裝備方面的投資約為500-600億美元，預計2019-2019年間將增至年均800億美元。其中，海洋油氣鉆井平臺年均約282億美元，浮式生產平臺約189億美元，海洋工程船舶約126億美元，其他裝備（包括固定式生產平臺、水下設施和設備、陸上終端以及新型裝備等）約200億美元。4.2 海洋油氣開采如火如荼-油價的正相關性 原油價格走勢與海工市場的發(fā)展具有高度的正相關性 高油價促使海洋油氣開采持續(xù)發(fā)展 2009年國際原油價格大幅波動，曾一度跌至40美元/

21、桶，但很快站回高位，2019年12月回升至90美元/桶的價位對海工市場的發(fā)展十分有利。 中長期看，能源需求和能源價格還將上漲。4.2 海洋油氣開采如火如荼-全球原油需求旺盛國際能源署上調了2019-2019年原油需求增長預測，2019年全球原油需求增長率為1.5%，達到8880萬桶/天，高于該機構原先預期的8850萬桶。2019至2019年期間，全球年均原油需求增長率為1.3%，2019年的原油日均需求將達到9340萬桶。發(fā)展中國家石油需求迅猛。全球前10家石油公司原油產量已過峰值，急需開發(fā)新的油田，而陸上可開采資源有限。新能源因為成本高，技術投入大，短時間內還不能替代石油，作為能源的主要來源

22、。海洋油氣開發(fā)的重點逐步轉向深水和極地等自然環(huán)境更加惡劣的海域4.3 海工裝備市場發(fā)展趨勢-深水開發(fā)成熱點非洲亞洲澳洲拉美其它北美西歐10億美元全球深水油氣投入巴西、墨西哥灣和西非構成了深水生產的金三角地帶；深水鉆井裝備中超深水半潛式鉆井平臺和鉆井船將獲得青睞新發(fā)現(xiàn)油田數(shù)量2019年2019年2009年2019年1-3月 淺水（1500米） 2522282 合計2101931487 深水和超深水油田新發(fā)現(xiàn)的數(shù)量逐年增加，而淺水油田數(shù)量逐年減少，特別是2009年與2019年相比減少近38%。 金融危機后，生產裝備運營市場領先于鉆井裝備市場率先復蘇，F(xiàn)PSO市場是生產裝備最重要的代表。 FPSO適

23、用于深水油氣生產，與當前深水油氣開發(fā)的趨勢吻合。 預計今后FPSO占據(jù)浮式生產裝備市場65%以上的份額。 Infield預測，2019年和2019年將實現(xiàn)安裝15艘FPSO，2019年達25艘，2019年20艘，F(xiàn)PSO市場有望反彈。 國際海事協(xié)會的分析家認為，今后兩年至少有40處海上油田需要添加浮式生產裝備。今后10年，1/3的FPSO需求來自南美（主要是巴西）。巴西國家石油公司已對8艘FPSO上部模塊的前期工程設計進行招標。巴西OGX獨立石油公司稱，2019年前該公司所涉及的產區(qū)將需要19艘FPSO。 4.3 海工裝備市場發(fā)展趨勢-FPSO潛力巨大LNG-FPSO：2009年以來世界海工市

24、場對LNG-FPSO表示出濃厚的興趣，殼牌石油公司與Technip和三星重工的承包聯(lián)合體已簽署了該裝備的建造意向。西澳和南美是兩大潛在作業(yè)區(qū)，比較熱衷LNG-FPSO的石油公司有：殼牌石油公司、巴西國有石油公司、泰國PTTEP等。FSRU： FSRU是海上LNG的終端，比LNG-FPSO增加了再氣化和供氣功能。 2019年，首艘FSRU由吉寶船廠改裝完成，交付船東Golar公司。迄今，吉寶船廠已經(jīng)改裝了3艘FSRU。 目前全球有30艘FSRU項目正在規(guī)劃之中。印度尼西亞國有石油公司Pertamina正在與商船三井、高拉LNG、Hoegh LNG以及Excelerate能源公司談判，希望其中一家能夠提供并負責運營1艘FSR