正通OMS系統(tǒng)工程銷售具體操作手冊(cè)

1、正通OMS系統(tǒng)工程銷售具體操作手冊(cè)項(xiàng)目銷售合同系統(tǒng)流程1項(xiàng)目銷售合同系統(tǒng)操作21、項(xiàng)目銷售合同系統(tǒng)流程4S店客服經(jīng)理（財(cái)務(wù)經(jīng)理）在OMS系統(tǒng)中定義可以銷售的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和套餐內(nèi)容?？蛻粼诰W(wǎng)上商城進(jìn)行項(xiàng)目購(gòu)買或者到店進(jìn)行項(xiàng)目購(gòu)買。4S店客服人員在OMS系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同的錄入。4S店財(cái)務(wù)人員進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同的審核?？蛻舻降晗M(fèi)，售后服務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目銷售合同的抵扣操作。財(cái)務(wù)收銀在進(jìn)行收款結(jié)算時(shí)，對(duì)客戶項(xiàng)目銷售合同抵扣內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和收款結(jié)算。由4S店客服經(jīng)理（財(cái)務(wù)經(jīng)理）對(duì)銷售的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和套餐內(nèi)容進(jìn)行定義；由4S店客服經(jīng)理將定義好的項(xiàng)目銷售內(nèi)容發(fā)布到網(wǎng)上商城，方便客戶進(jìn)行購(gòu)買；客戶在網(wǎng)上商城進(jìn)行項(xiàng)

2、目銷售內(nèi)容的購(gòu)買或者到店進(jìn)行項(xiàng)目銷售內(nèi)容的購(gòu)買；4S店客服人員在OMS系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容的錄入，并打印項(xiàng)目銷售合同提交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核；4S店財(cái)務(wù)人員進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同的核對(duì)并審核，客戶在網(wǎng)上商城已經(jīng)付款的財(cái)務(wù)人員無(wú)需再次收款，線下付款的由財(cái)務(wù)人員按照項(xiàng)目銷售合同金額進(jìn)行收款；客戶到店消費(fèi)時(shí)，按照正常維修流程進(jìn)行處理，由4S店售后服務(wù)顧問(wèn)（SA）在完工結(jié)算維護(hù)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目消費(fèi)合同內(nèi)容的抵扣，并打印完工結(jié)算單；4S店財(cái)務(wù)人員根據(jù)完工結(jié)算單核對(duì)項(xiàng)目銷售合同抵扣內(nèi)容，并進(jìn)行最終的收款結(jié)算。2、項(xiàng)目銷售合同系統(tǒng)操作4S店客服經(jīng)理（財(cái)務(wù)經(jīng)理）在公共配置-公共配置-系統(tǒng)私有字典里對(duì)本店可以進(jìn)行銷售的項(xiàng)

3、目?jī)?nèi)容進(jìn)行設(shè)置?？头?jīng)理（財(cái)務(wù)經(jīng)理）進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)容的定義。OMS系統(tǒng)-系統(tǒng)私有字典選擇公司等查詢條件，可以查詢本公司已經(jīng)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。1、點(diǎn)擊項(xiàng)目產(chǎn)品，可以查詢已經(jīng)錄入的項(xiàng)目產(chǎn)品名錄。2、點(diǎn)擊新增可以進(jìn)行新項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容的錄入，在名稱處輸入新項(xiàng)目產(chǎn)品的名稱，可以輸入某某項(xiàng)目，某某保養(yǎng)、某某金額的項(xiàng)目券等，各公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置，最后點(diǎn)擊保存進(jìn)行存盤。設(shè)置完成后，客服經(jīng)理可以將項(xiàng)目產(chǎn)品在網(wǎng)上商城進(jìn)行發(fā)布，方便客戶在網(wǎng)上商城進(jìn)行購(gòu)買。OMS系統(tǒng)-系統(tǒng)私有字典4S店客服經(jīng)理（財(cái)務(wù)經(jīng)理）在銷售管理-基礎(chǔ)管理-新車精品定價(jià)里對(duì)本店可以進(jìn)行銷售的項(xiàng)目套餐內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置。先點(diǎn)擊會(huì)員項(xiàng)目套餐頁(yè)簽，再點(diǎn)擊選擇，

4、然后在選擇條件對(duì)話框中選擇日期范圍、公司等選擇條件可以查詢已經(jīng)錄入的項(xiàng)目套餐內(nèi)容。OMS系統(tǒng)-新車精品定價(jià)客服經(jīng)理（財(cái)務(wù)經(jīng)理）進(jìn)行項(xiàng)目套餐內(nèi)容的定義。這里顯示的就是已經(jīng)錄入的項(xiàng)目套餐內(nèi)容，下方為該項(xiàng)目套餐的詳細(xì)內(nèi)容。OMS系統(tǒng)-新車精品定價(jià)點(diǎn)擊新增可以增加新的項(xiàng)目套餐內(nèi)容，在套餐名稱處輸入套餐名稱，方便以后使用時(shí)可以選取。再點(diǎn)擊下方右邊的+（F2)按鈕可以增加明細(xì)內(nèi)容，雙擊項(xiàng)目名稱可以選擇已經(jīng)定義好的項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容。這里只能從已經(jīng)定義的項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容中選擇，不能自行增加，若未定義請(qǐng)到系統(tǒng)私有字典中進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容的定義。OMS系統(tǒng)-新車精品定價(jià)選擇好項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容后，輸入次數(shù)、銷售單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)

5、算銷售金額，并填寫實(shí)收金額。銷售金額代表該項(xiàng)目的原始價(jià)值。實(shí)收金額代表該項(xiàng)目的實(shí)際售賣金額，方便進(jìn)行收入核算。若該項(xiàng)目為贈(zèng)送項(xiàng)目，實(shí)收金額可以輸入為0。項(xiàng)目套餐中的明細(xì)內(nèi)容定義好后，在后續(xù)項(xiàng)目銷售合同中選擇時(shí)，銷售人員將無(wú)法對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的次數(shù)、金額進(jìn)行更改。OMS系統(tǒng)-新車精品定價(jià)項(xiàng)目套餐內(nèi)容輸入完畢后，并確認(rèn)無(wú)誤后，在是否審核處打鉤，再點(diǎn)擊保存進(jìn)行存盤，保存成功后，銷售人員在后續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同錄入時(shí)可以進(jìn)行項(xiàng)目套餐內(nèi)容選擇。未審核的項(xiàng)目套餐內(nèi)容將無(wú)法在后續(xù)項(xiàng)目銷售合同中進(jìn)行選擇。若該項(xiàng)目套餐內(nèi)容不再使用，可以停用該項(xiàng)目套餐，在是否停用處打鉤后，該項(xiàng)目套餐將會(huì)停用，在后續(xù)項(xiàng)目銷售合同中無(wú)法選擇

6、該項(xiàng)目套餐。項(xiàng)目套餐定義完成后，4S店客服經(jīng)理可以將套餐內(nèi)容發(fā)布到網(wǎng)上商城，供客戶在網(wǎng)上商城進(jìn)行訂購(gòu)。OMS系統(tǒng)-新車精品定價(jià)4S店客服人員在延伸服務(wù)管理-延伸管理-產(chǎn)品服務(wù)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售里對(duì)客戶購(gòu)買的項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容進(jìn)行錄入。選擇公司、客戶名稱、手機(jī)號(hào)碼、底盤號(hào)、牌照號(hào)等選擇條件可以查詢客戶信息和該客戶已經(jīng)購(gòu)買的項(xiàng)目產(chǎn)品銷售內(nèi)容。OMS系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售客服人員進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容的錄入。這里顯示的就是客戶資料以及該客戶已經(jīng)購(gòu)買的項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容。資料的客戶資料只顯示為會(huì)員的客戶資料，若未查出客戶資料，請(qǐng)先在會(huì)員辦卡中為該客戶辦理為會(huì)員，再進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容的錄入。OM

7、S系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售選中需要進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同錄入的客戶，再點(diǎn)擊新增按鈕，系統(tǒng)將出現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同錄入的界面。OMS系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售選擇項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同的所屬部門，目前只有銷售部和售后部。點(diǎn)擊新增項(xiàng)目，下方會(huì)出現(xiàn)一條空白記錄，銷售人員在此進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售內(nèi)容的錄入。OMS系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售1、雙擊產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目名稱，選擇銷售的項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容。2、輸入銷售單價(jià)、項(xiàng)目次數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算銷售金額，并填寫實(shí)收金額。其中：銷售金額代表該項(xiàng)目的原始價(jià)值，方便讓客戶知道該項(xiàng)目的價(jià)值。 實(shí)收金額代表該項(xiàng)目的實(shí)際售賣金額，方便進(jìn)行收入核算。 若該項(xiàng)目為贈(zèng)送項(xiàng)目，實(shí)收金額可以輸入為0。3、輸入項(xiàng)目

8、產(chǎn)品銷售合同的使用有效期限，超出期限的項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同將不能再使用。4、若有多個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品需要增加，可以繼續(xù)點(diǎn)擊新增項(xiàng)目按鈕進(jìn)行增加。5、錄入完畢后，點(diǎn)擊保存按鈕進(jìn)行存盤。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同進(jìn)行使用時(shí)是按次數(shù)進(jìn)行消費(fèi)，金額是用于核算相應(yīng)收入。OMS系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售1、若想使用已經(jīng)定義好的項(xiàng)目套餐進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售，可以點(diǎn)擊選擇套餐來(lái)快速進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售內(nèi)容的錄入。2、選擇對(duì)應(yīng)的套餐名稱，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該項(xiàng)目套餐包含的項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容自動(dòng)顯示在下方。3、項(xiàng)目套餐里的項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容將不能進(jìn)行次數(shù)、金額的修改，銷售人員只需維護(hù)開始日期和結(jié)束日期即可。4、項(xiàng)目套餐中項(xiàng)目產(chǎn)品明細(xì)選擇后，如果要?jiǎng)h除將會(huì)全部刪除。

9、5、錄入完畢后點(diǎn)擊保存進(jìn)行存盤。OMS系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容保存完畢后，在下方會(huì)顯示該客戶購(gòu)買的項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容。OMS系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售點(diǎn)擊修改可以對(duì)沒(méi)有審核的項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容進(jìn)行修改。點(diǎn)擊預(yù)覽可以打印項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同，提供給客戶和財(cái)務(wù)部門。OMS系統(tǒng)-項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)銷售4S店財(cái)務(wù)人員在延伸服務(wù)管理-延伸管理-產(chǎn)品服務(wù)-產(chǎn)品服務(wù)審核里對(duì)客戶購(gòu)買的項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容進(jìn)行審核。選擇日期類型、日期范圍、公司、產(chǎn)品服務(wù)大類、客戶信息等選擇條件可以查詢已經(jīng)錄入的項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容。OMS系統(tǒng)-產(chǎn)品服務(wù)審核財(cái)務(wù)人員進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容的審核。這里顯示的就是客戶購(gòu)買的項(xiàng)目

10、產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容，下方為項(xiàng)目銷售明細(xì)內(nèi)容。OMS系統(tǒng)-產(chǎn)品服務(wù)審核確認(rèn)客戶的項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容無(wú)誤后，在選擇處打鉤，再點(diǎn)擊審核，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同的審核。項(xiàng)目銷售合同只有進(jìn)行審核后，客戶才能在后續(xù)售后維修中進(jìn)行使用。OMS系統(tǒng)-產(chǎn)品服務(wù)審核若審核后，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目銷售合同的內(nèi)容有誤需要修改，可以找到已經(jīng)審核的單據(jù)，在取消審核處打鉤，點(diǎn)擊取消審核可以將項(xiàng)目銷售合同反審核。取消審核只能對(duì)本月審核的合同進(jìn)行反審核，無(wú)法對(duì)以前月份的合同進(jìn)行反審核。若需要反審核以前月份的合同，可以按以下2個(gè)方法進(jìn)行：1、合同未消費(fèi)，使用產(chǎn)品服務(wù)銷售沖賬功能，將原合同進(jìn)行沖賬，再重新進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同的錄入。2、合同已消費(fèi)

11、，可以對(duì)未消費(fèi)的部分進(jìn)行退款操作，使用產(chǎn)品服務(wù)銷售退款對(duì)原合同進(jìn)行退款操作，再重新進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同的錄入。對(duì)于實(shí)收金額為0的項(xiàng)目，無(wú)法使用退款功能。OMS系統(tǒng)-產(chǎn)品服務(wù)審核若項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同只是有效期限有問(wèn)題，無(wú)需進(jìn)行反審核、沖賬等操作。由財(cái)務(wù)人員在報(bào)表查詢下的產(chǎn)品服務(wù)消費(fèi)處理中找到該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售內(nèi)容明細(xì)，修改開始日期和結(jié)束日期，點(diǎn)擊保存即可。OMS系統(tǒng)-產(chǎn)品服務(wù)審核客戶到店消費(fèi)，按正常流程進(jìn)行工單的創(chuàng)建和維修，車輛維修完工后，由4S店服務(wù)顧問(wèn)（SA)在維修完工結(jié)算賬單中對(duì)客戶使用項(xiàng)目銷售合同的內(nèi)容進(jìn)行抵扣。選擇日期范圍、公司、工單號(hào)碼、客戶信息等選擇條件可以查詢客戶的維修工單記錄。OMS系統(tǒng)

12、-維修完工結(jié)算賬單服務(wù)顧問(wèn)（sa）進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同內(nèi)容的抵扣。找到客戶的維修工單，會(huì)員卡號(hào)處應(yīng)顯示該客戶的會(huì)員卡號(hào)碼，若無(wú)會(huì)員卡號(hào)，請(qǐng)?jiān)谫~單折扣中的會(huì)員打折中重新進(jìn)行會(huì)員綁定。必須識(shí)別為會(huì)員后才能正常進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容的抵扣。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單點(diǎn)擊打印賬單，可以查看該維修工單的詳細(xì)內(nèi)容。若金額有問(wèn)題，可以點(diǎn)擊重新計(jì)算按鈕進(jìn)行計(jì)算。若無(wú)法使用項(xiàng)目銷售合同里的內(nèi)容進(jìn)行抵扣時(shí)，點(diǎn)擊HELP按鈕可以按照提示框中的步驟進(jìn)行解決。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單客戶使用項(xiàng)目銷售合同里的內(nèi)容進(jìn)行抵扣，可以點(diǎn)擊保養(yǎng)服務(wù)合同應(yīng)用來(lái)進(jìn)行抵扣操作，在進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同抵扣時(shí)，該維修工單不能有賬單號(hào)，否則是

13、無(wú)法進(jìn)行抵扣操作，需SA先講賬單號(hào)進(jìn)行清除后再進(jìn)行項(xiàng)目消費(fèi)合同的抵扣。若同時(shí)進(jìn)行電子券、項(xiàng)目銷售合同抵扣時(shí)，請(qǐng)先進(jìn)行券抵扣操作后，再進(jìn)行項(xiàng)目銷售合同抵扣。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單在需要進(jìn)行抵扣的工、料上選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容進(jìn)行抵扣。這里以工抵扣為例進(jìn)行介紹。雙擊商品服務(wù)類型代碼，系統(tǒng)會(huì)跳出產(chǎn)品服務(wù)選擇對(duì)話框，選擇需要進(jìn)行抵扣的項(xiàng)目明細(xì)?？梢远鄬?duì)一，也可以一對(duì)一，具體根據(jù)項(xiàng)目抵扣內(nèi)容來(lái)進(jìn)行選擇。項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容抵扣時(shí)只能對(duì)維修工單中屬于客戶付款的工、料進(jìn)行抵扣。對(duì)于廠家付款、保險(xiǎn)付款的內(nèi)容是不能使用項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容進(jìn)行抵扣的。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單選擇項(xiàng)目合同內(nèi)容后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按該工

14、、料的金額進(jìn)行顯示，若先進(jìn)行了券抵扣的，這里的金額會(huì)顯示為扣除券金額之后的金額。若該項(xiàng)目只能抵扣固定金額的，可以手工進(jìn)行修改，但金額不能大于該工、料的剩余實(shí)收金額。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單項(xiàng)目抵扣選擇完畢后，點(diǎn)擊保存進(jìn)行存盤。項(xiàng)目消費(fèi)合同抵扣時(shí)是按次數(shù)進(jìn)行抵扣，跟項(xiàng)目銷售時(shí)的金額無(wú)關(guān)，即輸入的抵扣金額可以大于項(xiàng)目銷售時(shí)的金額，也可以小于項(xiàng)目銷售時(shí)的金額。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單項(xiàng)目銷售合同抵扣后，點(diǎn)擊打印賬單頁(yè)簽可以看到該維修工單已經(jīng)將抵扣金額進(jìn)行了扣減，客戶無(wú)需為此部分金額付款。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單選擇需要打印的維修類別，再點(diǎn)擊客戶完工結(jié)算單，打印客戶完工結(jié)算單?？蛻敉旯そY(jié)算

15、單上會(huì)顯示客戶還應(yīng)繳款的金額數(shù)據(jù)。OMS系統(tǒng)-維修完工結(jié)算賬單4S店財(cái)務(wù)收銀在收款（權(quán)）中對(duì)客戶的維修工單進(jìn)行收款結(jié)算。選擇日期范圍、公司、工單號(hào)碼、客戶信息等選擇條件可以查詢需要進(jìn)行收款結(jié)算的維修工單記錄。OMS系統(tǒng)-財(cái)務(wù)收款財(cái)務(wù)收銀進(jìn)行維修工單的結(jié)算，并進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品銷售合同抵扣內(nèi)容的確認(rèn)。選擇需要進(jìn)行收款結(jié)算的維修工單記錄。OMS系統(tǒng)-財(cái)務(wù)收款點(diǎn)擊收款（權(quán)）頁(yè)簽，可以查看該維修工單具體的收款明細(xì)內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤后，在收款（權(quán)） 處打鉤，再點(diǎn)擊保存進(jìn)行最終收款結(jié)算操作。OMS系統(tǒng)-財(cái)務(wù)收款在維修結(jié)算界面中確認(rèn)項(xiàng)目銷售合同內(nèi)容的抵扣數(shù)據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊確定進(jìn)行最后結(jié)算操作。若進(jìn)行結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)提示

16、找不到對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，請(qǐng)按以下步驟進(jìn)行解決：1.先核對(duì)產(chǎn)品的有效期是否有效，2.再核對(duì)產(chǎn)品的底盤號(hào)，會(huì)員卡卡底盤號(hào)，維修合同的底盤號(hào)是否一致。3.在會(huì)員卡查詢里面，輸入會(huì)員卡號(hào)，是否存在多個(gè)會(huì)員記錄，如果存在多個(gè)， 需要把沒(méi)有產(chǎn)品的會(huì)員卡停用。OMS系統(tǒng)-財(cái)務(wù)收款在最后結(jié)算界面中將客戶還需繳款的金額進(jìn)行輸入，保證最終結(jié)算金額處為0，再點(diǎn)擊保存完成本次結(jié)算操作。OMS系統(tǒng)-財(cái)務(wù)收款保存成功后，系統(tǒng)會(huì)打印本次項(xiàng)目銷售合同抵扣內(nèi)容的清單，方便客戶核對(duì)。OMS系統(tǒng)-財(cái)務(wù)收款4S店財(cái)務(wù)經(jīng)理在延伸服務(wù)管理-延伸管理-報(bào)表查詢-產(chǎn)品服務(wù)計(jì)提表（新）中對(duì)項(xiàng)目銷售合同的收入計(jì)提金額進(jìn)行查詢。選擇日期范圍、公司、產(chǎn)品服務(wù)大類、是否含稅等選擇條件可以查詢產(chǎn)品服務(wù)相關(guān)金額計(jì)提情況。OMS系統(tǒng)-產(chǎn)品服務(wù)計(jì)提表財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)收入計(jì)提數(shù)據(jù)的查詢。這里會(huì)顯示項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)合同的銷售金額和實(shí)收金額數(shù)據(jù)，并按銷售部、售后部進(jìn)行分別統(tǒng)計(jì)。OMS系統(tǒng)-產(chǎn)品服務(wù)計(jì)提表