中國兩輪電動車市場與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

1、中國兩輪電動車市場與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來新國標政策執(zhí)行現(xiàn)狀4來源：各地政府網(wǎng)站，自主研究及繪制。多地過渡期已至，2022將成新車換購小高峰2022年是新國標政策實施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即將失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761-2018）要求自2019年4月15起強制實施，對2019 年4月15日前購買不符合新國標的兩輪電動車實行3-5年過渡期管理。其中，北京、上海、天津，及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行

2、 駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區(qū)域的方式對超標車進行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。2022年部分過渡期截止的城市城市過渡期限過渡期起過渡期止政策政策及內(nèi)容天津市延長1年2022.05.08天津市公安局關(guān)于延期實行超標二輪電 動自行車禁行規(guī)定的通告延長過渡期1年（自2021年5月9日至2022年5月8日）可 上路行駛，期滿后禁止上路行駛深圳市延長1年2022.08.01深圳市電動自行車管理規(guī)定（試行）2021年8月1日前已備案的超標電動車有效期統(tǒng)一至2022年8月1日浙江省延長1年2022.12.31浙江省電動自行車管理條例備案非標

3、電動自行車自2023年1月1日起不得上道路行駛鄭州市延長2年2023.12.31關(guān)于延長黃牌電動自行車過渡期的通告 (征求意見稿)黃牌電動自行車過渡期延長至2023年12月31日中山市3年2019.04.152022.04.15關(guān)于加強電動自行車管理的通告過渡期結(jié)束后，違標車輛仍上路行駛的依法進行查處梅州市3年2019.04.152022.04.15梅州市公安局關(guān)于實施電動自行車注冊 登記的通告過渡期后，違標電動自行車上路行駛依規(guī)處理益陽市3年2019.06.062022.06.15益陽市公安局關(guān)于超標違規(guī)電動車過渡 期管理辦法過渡期滿后所有超標違規(guī)車不得上道路行駛陜西省3年2019.07.0

4、12022.06.30關(guān)于加強陜西省電動自行車管理的通告過渡期滿，臨時號牌作廢，不得再上路行駛荊州市3年2019.09.302022.09.30關(guān)于加強荊州市城區(qū)電動車管理的通告 過渡期臨時號牌有效期3年，期滿后禁止上道路行駛重慶市3年2019.10.152022.10.14關(guān)于加強電動自行車管理的通告過渡期滿后仍上路通行的將嚴格依法處罰山東省3年2019.11.20 2022.12.21 關(guān)于加強電動自行車交通安全管理的實過渡期滿后，不得上道路行駛施意見新國標政策影響分析優(yōu)化產(chǎn)品核心參數(shù)，多層面推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2018年發(fā)布的新國標明確了兩輪電動車的劃分依據(jù)，并對兩輪電動車的核心參數(shù)進行了

5、設(shè)置與限定。此外，從整車安 全、機械安全、電氣安全等方面進行了修改與優(yōu)化，增加了對防火阻燃、無線電騷擾特性、防篡改方面的要求。其影響力 主要表現(xiàn)在：1）產(chǎn)品層面：新國標指標要求有效的提升電動車的安全性能。2）企業(yè)層面：新國標對產(chǎn)品性能的要求 提高了企業(yè)研發(fā)水平，促使企業(yè)向上發(fā)展，劣質(zhì)企業(yè)被迫淘汰。3）消費層面：新國標為居民選購兩輪電動車提供了指導(dǎo)， 避免買到偽劣產(chǎn)品。4）社會層面：通過交管部門對車輛進行登記管理，進一步明確與維護兩輪電動車在公共交通系統(tǒng)中 的責任與權(quán)益，有助于城市出行交通生態(tài)管理。新國標政策內(nèi)容及影響政策影響導(dǎo)向結(jié)果5內(nèi)容及要求產(chǎn)品管理認證電動自行車由工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許 可證管理轉(zhuǎn)

6、為CCC 認證管理電動輕便摩托車和電動摩托車 需要具備電摩生產(chǎn)資質(zhì)強制技術(shù)標準設(shè)定了產(chǎn)品核心參數(shù)：最高車速、 整車重量、電動機功率、電池電 壓、外形尺寸、防火阻燃等關(guān)鍵 指標；完善了整車安全、機械安全、電 氣安全、防火阻燃、防篡改等技 術(shù)標準體系來源：自主研究及繪制。社會層面一人一車一證一碼實現(xiàn)了車輛從生產(chǎn)、使 用、退出（回收）的全方位、全流程管理明確了電動自行車在公共交通系統(tǒng)中的權(quán) 責利益生產(chǎn)層面企業(yè)生產(chǎn)合規(guī)性提升，杜絕企業(yè)超標生產(chǎn)， 從源頭杜絕不合規(guī)、安全性低的產(chǎn)品產(chǎn)生消費層面防篡改要求對非法拆解、改裝和維修充電器、鋰離子電池等行為形成了有利管控為消費者選車、購車提供了依據(jù)，為消費 者用車

7、安全提供了保障市場發(fā)展頭部品牌腰部品牌尾端品牌創(chuàng)新品牌憑借品牌、研發(fā)、生產(chǎn)、資金等優(yōu)勢獲得更大市場份額在競爭中堅守保持或快速調(diào)整 戰(zhàn)略差異化競爭獲得上升機會在供應(yīng)鏈與生產(chǎn)線改革、研發(fā) 技術(shù)提升中艱難求生或被清出以創(chuàng)新性的品牌定位、產(chǎn)品研 發(fā)技術(shù)、市場營銷手段等獲得 市場認可，搶占一席產(chǎn)品發(fā)展產(chǎn)品向更安全、更高品質(zhì)、個性化發(fā)展兩輪電動車市場銷量345036003440318031403050322036804760410045004.3%-4.4%-7.6%-1.3%-2.9%5.6%14.3%-13.9%9.8%20122013201420152019202020212022e2012-202

8、2年中國兩輪電動車銷量及預(yù)測29.3%20162017銷量（萬輛）2018增速（%）來源：專家訪談，自主研究及繪制。62021年中國兩輪電動車銷售4100萬輛2021年中國兩輪電動車累計銷量達4100萬輛，同比下降了13.9%，受部分地區(qū)新國標過渡期推行節(jié)奏減緩等因素影 響，兩輪電動車銷量增幅不及預(yù)期。在節(jié)能減排、碳達峰等政策要求，龐大的人口與多樣化綠色出行需求，及時配送與共 享電單車增長促進等因素影響下，兩輪電動車市場依舊擁有較大的增長潛力。兩輪電動車市場鋰電滲透率201620172018202020212022e2019鋰電車占比（%）來源：自主研究及繪制。7鋰電兩輪電動車銷量占比持續(xù)提升

9、，行業(yè)鋰電化道阻且長2021年，我國鋰電兩輪電動車銷量完成達960萬輛，鋰電銷量占比23.4%。在新國標政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技 術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國3.2億保有量且70%至 80%為鉛酸車的基礎(chǔ)上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化 過程依然道阻且長。2016-2022年中國兩輪鋰電車銷量占比及預(yù)測27.3%23.4%20.6%14.7%12.7%7.5%5.4%8來源：公司財報，專家訪談，自主研究及繪制。來源：專家訪談，自主研究及繪制。兩輪電動車車型銷售與價格情況豪華車型

10、銷售份額回漲，長期有望量價齊升從車型銷售情況看，新國標后簡易款車型的銷量增長更快，車型占比擴大，主要原因有簡易款基本不受上牌困擾、車 型價位更低，用戶決策成本更低，更能滿足用戶在新政策下達后邊觀望邊過渡的消費需求。在新國標執(zhí)行的第三年， 消費者的政策觀望情緒減退，加之先行城市的示范作用，消費者重心回歸對外觀、性能、騎行舒適度等本質(zhì)的需要，符合新國標的豪華款車型銷量增長提速，市場份額回升并有望持續(xù)獲得高增長。在產(chǎn)品價格方面，新國標加劇品牌市 場份額競爭戰(zhàn)，各大品牌為奪得更高市場份額擴大產(chǎn)品營銷力度，提高促銷車型占比等，致使產(chǎn)品均價有所下滑。從長期 來看，在新國標的提質(zhì)與清出影響下，兩輪電動車有望

11、帶來量價齊升。車型銷量增長示意圖部分品牌低價格段產(chǎn)品銷量變化情況小牛政策發(fā)布后，觀望情緒主導(dǎo)了以可上牌、低價格優(yōu)先的消費，簡易款車型銷量首先起勢換購情緒穩(wěn)定后，消費者對外觀、性能、載重等需求 因素的考慮權(quán)重回升，豪華款車型銷量增長明顯產(chǎn)品均價呈下降表現(xiàn)愛瑪根據(jù)雅迪公司財報數(shù)據(jù)，雅迪2020年簡易款、豪華款車雅迪型產(chǎn)品均價較2019年的簡易款、豪華款產(chǎn)品均價分別下 降了9%和8%左右根據(jù)愛瑪2021年上市招股書，愛瑪2020年1099元以下 簡易款電動自行車銷量占比達49.6%，金額占比達 36.6%，兩項數(shù)據(jù)在2019年的占比僅為8.8%和6.5%根據(jù)小牛公司財報數(shù)據(jù)，2500元-3500元價

12、格段車型G0、 F0、C0銷量在2020年的銷量12.0萬輛，占總銷量的 15.6%，2021年G0、F0、C0的銷量實現(xiàn)29.6萬輛，占總銷量的22.3%。低價格段車型車銷量占比擴大優(yōu)勢劣勢線上可以聯(lián)動媒體、社交平臺、短 視頻平臺等進行全域營銷等， 形成導(dǎo)流+銷售的營銷閉環(huán)可以建立品牌用戶資產(chǎn)渠道服務(wù)能力弱，不足以滿足消 費者購車前看車、對比等需求售后服務(wù)不方便線下是品牌實力、產(chǎn)品、價值、服 務(wù)的載體，消費者信任度高售前、售后服務(wù)方便只能進行小范圍營銷，消費者覆 蓋、參與度有限營銷方式、技術(shù)手段落后，轉(zhuǎn)化 力無法保證兩輪電動車銷售渠道情況線上銷售增長迅速，線下銷售仍是根基在新冠疫情的影響下，

13、兩輪電動車線上銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，品牌加速線上渠道布局?？傮w來看，兩輪電動車線上營銷與 銷售仍處于發(fā)展的起步階段，線下渠道仍是品牌發(fā)展的根基。兩輪電動車線上營銷與銷售發(fā)展緩慢的主要原因有：1）年 齡較大的消費者群體更習慣于線下門店消費；2）大件商品物流運輸終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋有限，且需要上門組裝服務(wù)，物流成本 與服務(wù)成本較高；3）線上消費售后維修、退換貨不方便；4）新國標后兩輪電動車部分車型上牌呈現(xiàn)“一地一策”的 現(xiàn)狀，給消費者線上購車增加了難度。來源：專家訪談，自主研究及繪制。兩輪電動車線上、線下銷售渠道優(yōu)勢對比兩輪電動車線上交易占比 10%2020年 13%92021年兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)上

14、游促進產(chǎn)品提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)下游促進兩輪市場規(guī)模擴增兩輪電動車完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成包括能源/材料、零部件制造、整車制造、銷售及服務(wù)等環(huán)節(jié)。2021年兩輪電動車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 現(xiàn)狀主要有以下幾個特點：上游大宗商品價格持續(xù)上漲，中、下游零部件、整車制造環(huán)節(jié)成本攀升，經(jīng)營壓力下迫使企業(yè) 不斷創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，最終惠及兩輪電動車產(chǎn)品質(zhì)量、性能提升。從下游來看，政策助推公共充電樁/充電柜、換電、 共享兩輪電動車發(fā)展提速，從長期來看，兩輪電動車品質(zhì)提升，換電，共享出行以及即時配送的進一步發(fā)展，都將有利于 兩輪電動車市場規(guī)模擴增。來源：自主研究及繪制。電池控制器智能化元器件電機企業(yè)經(jīng)營壓力增大技術(shù)創(chuàng)新材料創(chuàng)新能源/材料原始

15、材料價格上漲金屬礦產(chǎn)橡膠雅迪臺鈴愛瑪新日小刀小牛綠源九號漲價趨勢繼續(xù)傳導(dǎo)，頭部品 牌更有優(yōu)勢品質(zhì)提升、價格提升輕量化、性能提升C端消費即時配送共享出行政策助推集中充電、換電加速發(fā)展低線城市共享兩輪電動車繁榮發(fā)展消費個性化，改裝需求擴大銷售及服務(wù)兩輪電動車產(chǎn)業(yè)構(gòu)成與發(fā)展現(xiàn)狀示意零部件制造兩輪電動車研發(fā)/制造線上銷售線下銷售維修/改裝保險二手交易電池回收集中充電換電10兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-能源113.11186.6802001002020.12020.52020.92021.12021.52021.92022.1大宗商品價格上漲致中下游兩輪電動車企經(jīng)營壓力增大兩輪電動車行業(yè)的上游主要是零部件生

16、產(chǎn)企業(yè)，包括電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車體部分的車架、 車體標準件、裝飾部件、隨車附件制造商等；由于兩輪電動車行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的 供給能力。2021年我國大宗商品價格持續(xù)上漲，CCPI總指數(shù)從年初的165.42增長至178.32，增長12.9點，漲幅7.8%；分 類指數(shù)看，僅礦產(chǎn)類大宗商品在持續(xù)高增長后有所下滑。 受銅、鐵、鋁、樹脂、稀土等大宗商品價格上漲因素影響，兩輪 電動車行業(yè)中、下游相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營壓力增大；長期來看，持續(xù)的價格上漲將傳導(dǎo)至終端消費層面，或可能形成 終端消費通貨膨脹。兩輪電動車制造產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系兩輪電動車生產(chǎn)制造企

17、業(yè)能源礦產(chǎn)其他橡膠有色大宗商品上 游中 下 游車體標準件制造減震車輪鞍座操作系統(tǒng)裝飾部件充電器其他制造2020-2021年中國大宗商品價格指數(shù)（CCPI）：總指數(shù)23.9%7.9%-15.4%20.2%分類大宗商品價格指數(shù)（CCPI） 2021年12月與年初相比能源類鋼鐵類礦產(chǎn)類有色類橡膠類15.8%芯片電裝部件制造電機蓄電池控制器智能元器件來源：中國國際電子商務(wù)中心，自主研究及繪制。11兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-電池來源：自主研究及繪制。12鉛酸電池仍占較大比例，錳酸鋰助推兩輪電動車鋰電化發(fā)展兩輪電動車的動力表現(xiàn)主要依托于主流電池技術(shù)的發(fā)展水平，目前我國兩輪電動車仍以鉛酸電池為主，但鋰離子電池

18、正在 加速發(fā)展，尤其是倍率性能更好，制備比較容易，成本較低，低溫性強的錳酸鋰電池在兩輪電動車中逐漸大量使用。此外，在新型材料電池方面，具備材料成本較低、安全性高、能量密度較高、高低溫性能優(yōu)異、充電效率高等優(yōu)點的鈉離 子電池技術(shù)已得到驗證；隨著產(chǎn)業(yè)上游材料、PACK等環(huán)節(jié)企業(yè)的入局，鈉離子電池產(chǎn)品在兩輪電動車上的應(yīng)用值得期待。電池產(chǎn)品優(yōu)劣勢對比與兩輪電動車應(yīng)用情況動力離子電池技術(shù)路線電池 種類主要優(yōu)點主要缺點應(yīng)用情況優(yōu)點：熱穩(wěn)定高，安全性好，循環(huán)壽命磷酸長，原材料資源豐富，環(huán)境污染較小鐵鋰缺點：電導(dǎo)率低，體積過大，能量密度低，低溫下循環(huán)性能極差鉛酸電池成本低、無記憶效應(yīng)、浮充 壽命好、安全穩(wěn)定性

19、好、大 電流放電性能好、高低溫放 電性能較好，可完全回收能量密度較低，重量大， 充電時間長，循環(huán)壽命 相對較低，存在一定的 排放污染在兩輪電動車 中應(yīng)用成熟優(yōu)點：倍率性能好，制備比較容易，成錳本較低，穩(wěn)定性強，低溫性強酸缺點：高溫性能和循環(huán)性能不佳，通過 鋰技術(shù)創(chuàng)新可提高循環(huán)次數(shù)，提升容量， 增強高低溫性能等，目前在兩輪電動車中加大使用鈉離子電池成本較低、安全性高、能量 密度較高、熱穩(wěn)定性優(yōu)異、 低溫性能優(yōu)于鋰電池、可高 倍率充電能量密度低于鋰離子電 池，電池循環(huán)壽命低于 鋰離子電池技術(shù)尚在驗證 階段，產(chǎn)業(yè)待 發(fā)展鋰離子電池重量輕、比能量高、循環(huán)壽 命長、無記憶效應(yīng)、充電時 間短成本高、安全性

20、能較差、 大電流放電性能較差、 大容量制造技術(shù)尚待進 步、回收經(jīng)濟價值低在兩輪電動車 中加速應(yīng)用優(yōu)點：體積更小、能力密度更高、耐低 三 溫、循環(huán)性能也更好，是新能源乘用車 元 的 主 流鋰 缺點：熱穩(wěn)定性較差，在高溫作用下電解液迅速燃燒，隨即發(fā)生爆燃現(xiàn)象兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-公共充電戶外充電樁、柜建設(shè)不足，設(shè)施覆蓋不均充電設(shè)施簡單，充電場所環(huán)境復(fù)雜，安全性低對充電過程缺乏安全防患措施缺乏電池數(shù)據(jù)監(jiān)測，起火等風險高缺乏行業(yè)標準、運營規(guī)范、監(jiān)管措施等政策推動公共充電發(fā)展，智慧化運營是必由之路由于電池的非法改裝、過度使用和電池老化，充電器混雜，私樁飛線拉電等問題，兩輪電動車的充電安全問題頻發(fā)，兩輪

21、 電動車充電安全問題進一步受到重視。2021年6月應(yīng)急管理部發(fā)布高層民用建筑消防安全管理規(guī)定，明令禁止兩輪電 動車上樓充電，鼓勵高層住宅小區(qū)設(shè)立集中停放與充電的地方，極大的促進了兩輪電動車集中停放充電公共設(shè)施的建設(shè)與 發(fā)展。但在另一方面，目前兩輪電動車公共充電行業(yè)缺少規(guī)范性標準、市場監(jiān)管等內(nèi)容，兩輪電動車公共充電設(shè)施建設(shè)、 運營非?；A(chǔ)：充電工況環(huán)境復(fù)雜、充電插頭損耗嚴重、無電池生命體征數(shù)據(jù)監(jiān)控、無主動充電安全防護措施等等。未來 在政策的明確要求與更為強制的管理推動下，借助專業(yè)的第三方運營機構(gòu)，通過技術(shù)化的手段，打通用戶充電數(shù)據(jù)，電池 健康數(shù)據(jù)等，建立安全便捷的智慧化公共充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是必然發(fā)展

22、路徑。兩輪電動車公共充電管理政策兩輪電動車公共充電發(fā)展困境與趨勢2021年6月21日高層民用建筑消防安全管理規(guī)定明令禁止在高層民用建筑的公共門廳、疏散走道、樓梯間、 安全出口停放電動自行車或者為電動自行車充電鼓勵在高層住宅小區(qū)內(nèi)設(shè)置電動自行車集中存放和充電的場所，并對該場所的消防安全提出了具體要求2022年2月11日關(guān)于進一步加強本市電動自行車 全鏈條管控的實施方案2022年底前，力爭全市居住區(qū)充電設(shè)施建設(shè)基本覆蓋； 2023年底前，基本杜絕電動自行車及蓄電池上樓入戶充電 安全隱患發(fā)展 困境發(fā)展 趨勢充電樁電 池用 戶A P P充電樁充電樁充 電 平 臺充電支付數(shù)據(jù)監(jiān)控運營管理來源：自主研究及

23、繪制。13兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-換電27112220182021e20192020兩輪換電市場規(guī)模（億元）換電模式長期看好，品牌方入局促進行業(yè)快速發(fā)展兩輪電動車換電逐漸被看作是解決居民出行最后一公里，惠及城市出行管理的重要民生工程。相比于傳統(tǒng)充電模式，兩輪 電動車換電模式具備多重優(yōu)勢：1）車電分離降低購車成本；2）高效補能，節(jié)省用戶時間；3）統(tǒng)一充電管理，數(shù)據(jù)化監(jiān) 測讓充電更安全。盡管如此，兩輪電動車換電發(fā)展仍舊存在較大阻礙，一方面，C端消費者的買車租電池消費習慣尚未形 成、換電基礎(chǔ)設(shè)施的布設(shè)密度不足以滿足C端用戶足不出戶的換電需求；另一方面，換電基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)成本高，在無政策 補貼前提下，低

24、頻的C端換電難以支撐起運營企業(yè)正常的商業(yè)模式流轉(zhuǎn)。未來，隨著新國標替換完成，智慧城市建設(shè)在換電場景的落地，以及在或有換電相關(guān)財務(wù)補貼，兩輪電動車品牌自建運營等作用下，兩輪電動車換電行業(yè)將獲得快速發(fā)展。2018-2021年中國兩輪電動車換電服務(wù)兩輪電動車換電優(yōu)勢與發(fā)展困境 市場規(guī)模政策：產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)助推等方面政策空白標準：充換電技術(shù)標準、市場準入標準等缺失運營：設(shè)施場地、電柜、電池等成本分攤品牌：電池標準化有損品牌附加價值用戶：使用里程、充電頻次不高，換電意愿不強車電分離，降低消費者購置成本換電 三分鐘補能，更加便捷高效優(yōu)勢 電池數(shù)據(jù)化管理追蹤，充電更安全奠定共享兩輪電動車出行基礎(chǔ)，于城市低速出行管

25、理 有益發(fā)展 困境兩輪電動車換電服務(wù)代表品牌來源：自主研究及繪制。注釋：兩輪換電行業(yè)規(guī)模按照付費用戶規(guī)模*付費金額進行測算，不包含電池租金。14兩輪電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-共享電單車行業(yè)管理規(guī)范化，三、四線及以下城市蓬勃發(fā)展共享兩輪電動車行業(yè)自存在以來，經(jīng)歷不鼓勵、不支持發(fā)展，禁止發(fā)展等過程，探索出一條適用于低線級城市的可持續(xù)發(fā) 展道路：即，根據(jù)城市居住人口數(shù)量、騎行需求、路面環(huán)境等情況制定車輛投放數(shù)量，車輛上牌接入交管部門系統(tǒng)，實施 企業(yè)投放配額管理，避免過渡投放造成城市混亂，通過精細化運營為居民帶來更大的出行便利與體驗優(yōu)化。由此，共享兩 輪電動車在二線，三線及以下的部分城市與地區(qū)蓬勃發(fā)展。從理

26、論上講，兩輪電動自行車更適合作為居民1-3公里短距離 出行代步工具，未來可能對共享單車形成替代；同時，兩輪電動車共享化有助于推動我國城市內(nèi)私人電動車的治理工作（從個人行為治理轉(zhuǎn)為對企業(yè)的管理），共享兩輪電動車或?qū)⒂瓉砀蟮母呔€城市增長機會。共享兩輪電動車城市運營概況行業(yè)寒冬北京、上海、廣州等一線城市相繼發(fā)布文件， 表示“不支持”“不鼓勵”或“暫不發(fā)展” 共 享電單車，隨后，鄭州、杭州等二線主要城市 宣布叫停共享電單車野蠻增長2017年，摩拜、ofo、蜜蜂出行等平臺試水 電單車業(yè)務(wù)共享兩輪電動車發(fā)展歷程理性發(fā)展行業(yè)規(guī)范化，根據(jù)城市居住人口、騎行需求 和路面環(huán)境等制定兩輪電動車投放數(shù)量，作 為公共

27、交通工具的補充在交通欠發(fā)達的低線 級城市蓬勃發(fā)展來源：自主研究及繪制。15兩輪電動車產(chǎn)品發(fā)展趨勢消費升級、個性化需求促進兩輪電動車高品質(zhì)發(fā)展在“高質(zhì)量發(fā)展”時代背景驅(qū)動及消費升級需求推動下，兩輪電動車向高品質(zhì)、智能化、個性化發(fā)展。例如，在外觀設(shè)計 上采用更多品牌獨立設(shè)計，使產(chǎn)品具有像汽車外觀一樣的品牌標簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使 車輛更輕更有質(zhì)感。搭載性能更好的傳感器、智能硬件使電動車具備更好的主動安全、智能便捷性等。研發(fā)不同種車型， 如電動滑板、電動平衡車、超大功率電動摩托車等，滿足不同用戶群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場景 下，或者跑山、越野、騎行社交

28、等個性化出行場景下的用車需求。兩輪電動車高質(zhì)量發(fā)展驅(qū)動因素兩輪電動車高質(zhì)量發(fā)展特征外觀品牌獨立設(shè)計使外觀更具標簽 化、個性化和品牌辨識度材質(zhì)采用新的合金、塑材，減輕車 身重量的同時，提升車體質(zhì)感工藝車身一體化工藝在滿足輕量化 的同時更具時尚感使用更多傳感器、智能硬件設(shè)智能備提供智能化功能；智能電氣架構(gòu)滿足更高級智能化功能車型研發(fā)更多品類兩輪電動車，滿 足消費者個性化出行場景需求高 質(zhì) 量我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段；在十四五乃至更長時期，高 質(zhì)量發(fā)展將貫穿經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)等各領(lǐng)域各方面， 低水平的、粗放式的發(fā)展在各行各業(yè)都將難以為繼新國標推動兩輪電動車不合格品牌、低質(zhì)量產(chǎn)品清出。電動自行車用

29、鋰離子蓄電池安全要求進一步嚴格產(chǎn)業(yè) 質(zhì)量控制主流技術(shù)的進步為兩輪電動車高質(zhì)量發(fā)展提供更多依據(jù)。 如，電池技術(shù)：汽車動力電池、鈉離子電池、氫燃料電池； 智能技術(shù)：智能芯片（MCU）、5G、VR等來源：自主研究及繪制。46消費升級下，市場對兩輪電動車的品牌和質(zhì)量提出了更高 的要求；消費者購車關(guān)注因素逐漸從價格轉(zhuǎn)移到對外觀、 設(shè)計、智能化功能的要求與關(guān)注度政 策產(chǎn) 業(yè)技 術(shù)消 費兩輪電動車性能發(fā)展趨勢技術(shù)升級促進兩輪電動車續(xù)航、安全性提升面對消費者“里程焦慮”與“充電痛點”，提高兩輪電動車電池續(xù)航能力是必然發(fā)展路徑之一。一方面，隨著電池技術(shù)升 級可提高電池能量密度或降低單位能量電池成本，從而使兩輪電

30、動車搭載更高電量的電池；隨著電機技術(shù)提升可提高電池 能量轉(zhuǎn)化率，從而提高續(xù)航能力。另一方面，穩(wěn)定性強、高低溫性能佳，并且可支持快充的鈉離子電池技術(shù)逐漸從實驗室 階段進入商業(yè)化階段，為兩輪電動車帶來更好低溫環(huán)境騎行性能，同時解決充電問題。此外，車身一體化設(shè)計、輕便材料 的使用，留給電池以更大的重量空間，獲得更高的電池容量，也可使兩輪電動車具備更高的續(xù)航能力。兩輪電動車性能發(fā)展趨勢電池續(xù)航更久電量預(yù)測更精準電池安全性更好快速充電更方便消費痛點里程焦慮：續(xù)航里程低，電量預(yù)測不準充電痛點：禁止入戶，公共充電覆蓋不足、充 電費用高來源：自主研究及繪制。47解決方案技術(shù)升級：汽車級電池工藝、能量轉(zhuǎn)化、安全管理技 術(shù)借鑒技術(shù)更新：新型鈉離子電池擁有更好的